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投研掘地蜂

2022-11-29 17:07:15

【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情

【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情 📈今年年初至今申万交运指数下跌6%，居申万一级行业第三位，跑赢沪深300指数18 ppt。当下我们建议把握以下四大投资主线：物流赛道龙头、稳定回报（铁路港口）、航空疫后业绩弹性、航运周期波动，前二者相对确定性强，而后二者依赖于宏观经济和疫情的演变，进而调整配置顺序。交运板块（市值约为3万亿元）在大盘承压时往往跑赢，主要由于三类资产的商业模式差异，在不同市场条件下均有相应的机会：1）周期类：如航运和航空，主要驱动因素为供需

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中远海能
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中国东方航空股份

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2022-11-29 17:06:15

【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】

【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】浙商汽车/家电 公司本次拟发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过公司普通总股本的10%。根据截止2022年11月25日的公司总股本测算，不超过3.59亿股。 公司本次GDR发行募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局，加强公司【制冷控制元器件】、【新能源热管理领域】和【机器人机电执行器】业务的生产制造，加大公司研发投入和技术创新，提升公司智能制造、数字化、信息化水平，补充营运资金以及一般企业用途。 另外，公司全资子公司三花汽零向全资

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2022-11-29 17:05:15

天风电新】中信博跟踪和更新

🌀【天风电新】中信博跟踪和更新 1、三季度确认收入固定支架5个亿（2GW），跟踪2.75亿（550MW，均为海外订单）；BIPV确认比较少1个亿不到收入。 2、四季度：三季度末剩9亿固定支架订单，四季度固定往3GW走（除非疫情特别严重，不能确认）；跟踪交付量预计比二季度、三季度好（最差1GW+，印度+阿布扎比，拉美排到明年Q1），印度工厂开始盈利；毛利率继续修复。 3、美国市场：上周签订了20MW的订单，考虑贸易壁垒的问题，考虑和当地业主方合作（对方建厂，中信博技术入股提供生产等）。🌀

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投研掘地蜂

2022-11-29 17:04:29

【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期

【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期核心观点：由于经营数据此前已经披露，本季财报重点关注：1）7-8月低基数下的平静暑期的回血程度；2）组织架构持续改革优化中的降本增效力度。我们认为本季华住财报在收入的表现一如既往符合预期，本季度7-8月需求相对平稳，21年7月疫情冲击的低基数下收入端实现正增长并不意外；效率端的优化与改善更多与疫情，组织架构调整的节奏有关。疫情冲击下华住核心精力在于效率改善，本季经调整EBITDA持续回暖，表明利润端效率优化有结果，但

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2022-11-29 17:03:49

【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】

【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据证券日报消息，宁德时代通过线下综合评分流程，于11月28日成为斯诺威公司第一顺位候选重整投资人。并且宁德时代向证券日报表示，公司已有初步的重点工作计划及资金投入预算，后续会协同相关方积极推进斯诺威的破产重组工作，争取实现当地经济和产业发展、企业、债权人等多方共赢。斯诺威资产负债情况：截至22年10月21日，初步审查债权为16.13亿元，账面资产价值为2.01亿元，德扯弄巴锂矿探矿权评估价值为9.74亿元（未扣除矿业权出让

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2022-11-29 17:03:06

[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用

[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用 [發]产业链合作，行业趋势向上。元琛科技与东威科技签署战略合作协议暨设备采购框架协议，元琛将从东威采购2.5代水镀线，于近日进行设备交付调试。上游设备:东威科技，中游材料，宝明科技等，电池设备:骄成超声。工艺上，两步法、三步法、化学镀一步法、溅射一步法等百花齐放，推动行业技术成熟。 [發]半固态固态4680均适用。日前，国轩高科科技大会显示半固态三元电池中将匹配轻量化复合集流体。集流体在半固态、固态电池上仍是

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2022-11-29 17:01:28

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（11月28日） _____________ 事项： 11月28日，大唐集团发布“台州2号海上风电项目”海域使用论证报告服务项目询价采购询价公告。11月1日至今，该项目已经发布了预可研、鸟类调查、微观选址等共13项前期准备工作。 [礼物]台州2号不满足单30要求据了解，台州2号项目，离岸距离20km、装机容量300MW。目前正在开发的“台州1号”离岸距离16.5km、水深10~14m，我们估计台州2号水深

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2022-11-29 14:51:56

欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间

⭕欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间 1、受气候转冷影响，本周以来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在350-400欧元/MWh，较上周增幅在65%以上。随着欧洲入冬节奏加快，气温天气条件逐步变差，一旦新能源出力不行，电力紧张程度愈发明显，我们判断电价将维持上涨态势。 2、11月24日，欧盟未就天然气限价机制达成一致，我们认为天然气限价需要投入巨大的资金进行补贴、转移支付，但在欧洲经济紧张时难以为继。基于目前未能达成一致的情况，欧盟将于12月中

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2022-11-29 09:24:17

【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新

【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新动能【锂电检测设备龙头，拓展储能及充电桩业务】公司聚焦锂电检测设备销售和服务，积极拓展储能和充电桩业务。21年实现8.11亿元，同比增长41%，实现归母净利0.76亿，同比增长33.4%。22Q1-Q3营收持续高增，实现营收8.88亿（同比+55.2%），受原材料涨价利润止盈转亏，归母净利亏损0.14亿。【锂电后段设备产品线丰富，测试服务有望贡献显著增量】公司锂电后段设备产品丰富齐全，设立子公司星云检测

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2022-11-29 08:44:59

【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128

【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128 近期我们在周观点提到，展望年底前后，军工行业可预期的正面因素中，很重要的一条就是航空工业几项资产注入与股权激励事项可能先后落地。今日沈飞二期股权激励及公告推出，确实节奏上更快了一些。激励方案要点：限制性股票激励，拟授予总量981万股，首次面向226人授予8成，预留2成，授予价格约5折为32.08元/股；有效期5年，其中2年禁售期，3年解锁期，每年达一定条件后可解锁三分之一。业绩解锁条件，采用“扣非加权平均净资产收益率不低

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2022-11-29 08:44:16

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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2022-11-29 07:56:01

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

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【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

有道云笔记

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2022-11-29 07:52:25

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情

【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情 📈今年年初至今申万交运指数下跌6%，居申万一级行业第三位，跑赢沪深300指数18 ppt。当下我们建议把握以下四大投资主线：物流赛道龙头、稳定回报（铁路港口）、航空疫后业绩弹性、航运周期波动，前二者相对确定性强，而后二者依赖于宏观经济和疫情的演变，进而调整配置顺序。交运板块（市值约为3万亿元）在大盘承压时往往跑赢，主要由于三类资产的商业模式差异，在不同市场条件下均有相应的机会：1）周期类：如航运和航空，主要驱动因素为供需

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【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】

【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】浙商汽车/家电 公司本次拟发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过公司普通总股本的10%。根据截止2022年11月25日的公司总股本测算，不超过3.59亿股。 公司本次GDR发行募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局，加强公司【制冷控制元器件】、【新能源热管理领域】和【机器人机电执行器】业务的生产制造，加大公司研发投入和技术创新，提升公司智能制造、数字化、信息化水平，补充营运资金以及一般企业用途。 另外，公司全资子公司三花汽零向全资

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天风电新】中信博跟踪和更新

🌀【天风电新】中信博跟踪和更新 1、三季度确认收入固定支架5个亿（2GW），跟踪2.75亿（550MW，均为海外订单）；BIPV确认比较少1个亿不到收入。 2、四季度：三季度末剩9亿固定支架订单，四季度固定往3GW走（除非疫情特别严重，不能确认）；跟踪交付量预计比二季度、三季度好（最差1GW+，印度+阿布扎比，拉美排到明年Q1），印度工厂开始盈利；毛利率继续修复。 3、美国市场：上周签订了20MW的订单，考虑贸易壁垒的问题，考虑和当地业主方合作（对方建厂，中信博技术入股提供生产等）。🌀

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【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期

【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期核心观点：由于经营数据此前已经披露，本季财报重点关注：1）7-8月低基数下的平静暑期的回血程度；2）组织架构持续改革优化中的降本增效力度。我们认为本季华住财报在收入的表现一如既往符合预期，本季度7-8月需求相对平稳，21年7月疫情冲击的低基数下收入端实现正增长并不意外；效率端的优化与改善更多与疫情，组织架构调整的节奏有关。疫情冲击下华住核心精力在于效率改善，本季经调整EBITDA持续回暖，表明利润端效率优化有结果，但

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【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】

【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据证券日报消息，宁德时代通过线下综合评分流程，于11月28日成为斯诺威公司第一顺位候选重整投资人。并且宁德时代向证券日报表示，公司已有初步的重点工作计划及资金投入预算，后续会协同相关方积极推进斯诺威的破产重组工作，争取实现当地经济和产业发展、企业、债权人等多方共赢。斯诺威资产负债情况：截至22年10月21日，初步审查债权为16.13亿元，账面资产价值为2.01亿元，德扯弄巴锂矿探矿权评估价值为9.74亿元（未扣除矿业权出让

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[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用

[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用 [發]产业链合作，行业趋势向上。元琛科技与东威科技签署战略合作协议暨设备采购框架协议，元琛将从东威采购2.5代水镀线，于近日进行设备交付调试。上游设备:东威科技，中游材料，宝明科技等，电池设备:骄成超声。工艺上，两步法、三步法、化学镀一步法、溅射一步法等百花齐放，推动行业技术成熟。 [發]半固态固态4680均适用。日前，国轩高科科技大会显示半固态三元电池中将匹配轻量化复合集流体。集流体在半固态、固态电池上仍是

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【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（11月28日） _____________ 事项： 11月28日，大唐集团发布“台州2号海上风电项目”海域使用论证报告服务项目询价采购询价公告。11月1日至今，该项目已经发布了预可研、鸟类调查、微观选址等共13项前期准备工作。 [礼物]台州2号不满足单30要求据了解，台州2号项目，离岸距离20km、装机容量300MW。目前正在开发的“台州1号”离岸距离16.5km、水深10~14m，我们估计台州2号水深

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欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间

⭕欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间 1、受气候转冷影响，本周以来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在350-400欧元/MWh，较上周增幅在65%以上。随着欧洲入冬节奏加快，气温天气条件逐步变差，一旦新能源出力不行，电力紧张程度愈发明显，我们判断电价将维持上涨态势。 2、11月24日，欧盟未就天然气限价机制达成一致，我们认为天然气限价需要投入巨大的资金进行补贴、转移支付，但在欧洲经济紧张时难以为继。基于目前未能达成一致的情况，欧盟将于12月中

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【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新

【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新动能【锂电检测设备龙头，拓展储能及充电桩业务】公司聚焦锂电检测设备销售和服务，积极拓展储能和充电桩业务。21年实现8.11亿元，同比增长41%，实现归母净利0.76亿，同比增长33.4%。22Q1-Q3营收持续高增，实现营收8.88亿（同比+55.2%），受原材料涨价利润止盈转亏，归母净利亏损0.14亿。【锂电后段设备产品线丰富，测试服务有望贡献显著增量】公司锂电后段设备产品丰富齐全，设立子公司星云检测

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【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128

【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128 近期我们在周观点提到，展望年底前后，军工行业可预期的正面因素中，很重要的一条就是航空工业几项资产注入与股权激励事项可能先后落地。今日沈飞二期股权激励及公告推出，确实节奏上更快了一些。激励方案要点：限制性股票激励，拟授予总量981万股，首次面向226人授予8成，预留2成，授予价格约5折为32.08元/股；有效期5年，其中2年禁售期，3年解锁期，每年达一定条件后可解锁三分之一。业绩解锁条件，采用“扣非加权平均净资产收益率不低

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

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【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

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【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情

【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情 📈今年年初至今申万交运指数下跌6%，居申万一级行业第三位，跑赢沪深300指数18 ppt。当下我们建议把握以下四大投资主线：物流赛道龙头、稳定回报（铁路港口）、航空疫后业绩弹性、航运周期波动，前二者相对确定性强，而后二者依赖于宏观经济和疫情的演变，进而调整配置顺序。交运板块（市值约为3万亿元）在大盘承压时往往跑赢，主要由于三类资产的商业模式差异，在不同市场条件下均有相应的机会：1）周期类：如航运和航空，主要驱动因素为供需

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【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】

【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】浙商汽车/家电 公司本次拟发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过公司普通总股本的10%。根据截止2022年11月25日的公司总股本测算，不超过3.59亿股。 公司本次GDR发行募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局，加强公司【制冷控制元器件】、【新能源热管理领域】和【机器人机电执行器】业务的生产制造，加大公司研发投入和技术创新，提升公司智能制造、数字化、信息化水平，补充营运资金以及一般企业用途。 另外，公司全资子公司三花汽零向全资

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2022-11-29 17:05:15

天风电新】中信博跟踪和更新

🌀【天风电新】中信博跟踪和更新 1、三季度确认收入固定支架5个亿（2GW），跟踪2.75亿（550MW，均为海外订单）；BIPV确认比较少1个亿不到收入。 2、四季度：三季度末剩9亿固定支架订单，四季度固定往3GW走（除非疫情特别严重，不能确认）；跟踪交付量预计比二季度、三季度好（最差1GW+，印度+阿布扎比，拉美排到明年Q1），印度工厂开始盈利；毛利率继续修复。 3、美国市场：上周签订了20MW的订单，考虑贸易壁垒的问题，考虑和当地业主方合作（对方建厂，中信博技术入股提供生产等）。🌀

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投研掘地蜂

2022-11-29 17:04:29

【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期

【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期核心观点：由于经营数据此前已经披露，本季财报重点关注：1）7-8月低基数下的平静暑期的回血程度；2）组织架构持续改革优化中的降本增效力度。我们认为本季华住财报在收入的表现一如既往符合预期，本季度7-8月需求相对平稳，21年7月疫情冲击的低基数下收入端实现正增长并不意外；效率端的优化与改善更多与疫情，组织架构调整的节奏有关。疫情冲击下华住核心精力在于效率改善，本季经调整EBITDA持续回暖，表明利润端效率优化有结果，但

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2022-11-29 17:03:49

【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】

【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据证券日报消息，宁德时代通过线下综合评分流程，于11月28日成为斯诺威公司第一顺位候选重整投资人。并且宁德时代向证券日报表示，公司已有初步的重点工作计划及资金投入预算，后续会协同相关方积极推进斯诺威的破产重组工作，争取实现当地经济和产业发展、企业、债权人等多方共赢。斯诺威资产负债情况：截至22年10月21日，初步审查债权为16.13亿元，账面资产价值为2.01亿元，德扯弄巴锂矿探矿权评估价值为9.74亿元（未扣除矿业权出让

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2022-11-29 17:03:06

[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用

[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用 [發]产业链合作，行业趋势向上。元琛科技与东威科技签署战略合作协议暨设备采购框架协议，元琛将从东威采购2.5代水镀线，于近日进行设备交付调试。上游设备:东威科技，中游材料，宝明科技等，电池设备:骄成超声。工艺上，两步法、三步法、化学镀一步法、溅射一步法等百花齐放，推动行业技术成熟。 [發]半固态固态4680均适用。日前，国轩高科科技大会显示半固态三元电池中将匹配轻量化复合集流体。集流体在半固态、固态电池上仍是

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【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（11月28日） _____________ 事项： 11月28日，大唐集团发布“台州2号海上风电项目”海域使用论证报告服务项目询价采购询价公告。11月1日至今，该项目已经发布了预可研、鸟类调查、微观选址等共13项前期准备工作。 [礼物]台州2号不满足单30要求据了解，台州2号项目，离岸距离20km、装机容量300MW。目前正在开发的“台州1号”离岸距离16.5km、水深10~14m，我们估计台州2号水深

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欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间

⭕欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间 1、受气候转冷影响，本周以来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在350-400欧元/MWh，较上周增幅在65%以上。随着欧洲入冬节奏加快，气温天气条件逐步变差，一旦新能源出力不行，电力紧张程度愈发明显，我们判断电价将维持上涨态势。 2、11月24日，欧盟未就天然气限价机制达成一致，我们认为天然气限价需要投入巨大的资金进行补贴、转移支付，但在欧洲经济紧张时难以为继。基于目前未能达成一致的情况，欧盟将于12月中

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【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新

【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新动能【锂电检测设备龙头，拓展储能及充电桩业务】公司聚焦锂电检测设备销售和服务，积极拓展储能和充电桩业务。21年实现8.11亿元，同比增长41%，实现归母净利0.76亿，同比增长33.4%。22Q1-Q3营收持续高增，实现营收8.88亿（同比+55.2%），受原材料涨价利润止盈转亏，归母净利亏损0.14亿。【锂电后段设备产品线丰富，测试服务有望贡献显著增量】公司锂电后段设备产品丰富齐全，设立子公司星云检测

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【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128

【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128 近期我们在周观点提到，展望年底前后，军工行业可预期的正面因素中，很重要的一条就是航空工业几项资产注入与股权激励事项可能先后落地。今日沈飞二期股权激励及公告推出，确实节奏上更快了一些。激励方案要点：限制性股票激励，拟授予总量981万股，首次面向226人授予8成，预留2成，授予价格约5折为32.08元/股；有效期5年，其中2年禁售期，3年解锁期，每年达一定条件后可解锁三分之一。业绩解锁条件，采用“扣非加权平均净资产收益率不低

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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2022-11-29 07:56:01

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

有道云笔记

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【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

有道云笔记

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【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情

【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情 📈今年年初至今申万交运指数下跌6%，居申万一级行业第三位，跑赢沪深300指数18 ppt。当下我们建议把握以下四大投资主线：物流赛道龙头、稳定回报（铁路港口）、航空疫后业绩弹性、航运周期波动，前二者相对确定性强，而后二者依赖于宏观经济和疫情的演变，进而调整配置顺序。交运板块（市值约为3万亿元）在大盘承压时往往跑赢，主要由于三类资产的商业模式差异，在不同市场条件下均有相应的机会：1）周期类：如航运和航空，主要驱动因素为供需

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【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】

【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】浙商汽车/家电 公司本次拟发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过公司普通总股本的10%。根据截止2022年11月25日的公司总股本测算，不超过3.59亿股。 公司本次GDR发行募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局，加强公司【制冷控制元器件】、【新能源热管理领域】和【机器人机电执行器】业务的生产制造，加大公司研发投入和技术创新，提升公司智能制造、数字化、信息化水平，补充营运资金以及一般企业用途。 另外，公司全资子公司三花汽零向全资

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天风电新】中信博跟踪和更新

🌀【天风电新】中信博跟踪和更新 1、三季度确认收入固定支架5个亿（2GW），跟踪2.75亿（550MW，均为海外订单）；BIPV确认比较少1个亿不到收入。 2、四季度：三季度末剩9亿固定支架订单，四季度固定往3GW走（除非疫情特别严重，不能确认）；跟踪交付量预计比二季度、三季度好（最差1GW+，印度+阿布扎比，拉美排到明年Q1），印度工厂开始盈利；毛利率继续修复。 3、美国市场：上周签订了20MW的订单，考虑贸易壁垒的问题，考虑和当地业主方合作（对方建厂，中信博技术入股提供生产等）。🌀

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【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期

【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期核心观点：由于经营数据此前已经披露，本季财报重点关注：1）7-8月低基数下的平静暑期的回血程度；2）组织架构持续改革优化中的降本增效力度。我们认为本季华住财报在收入的表现一如既往符合预期，本季度7-8月需求相对平稳，21年7月疫情冲击的低基数下收入端实现正增长并不意外；效率端的优化与改善更多与疫情，组织架构调整的节奏有关。疫情冲击下华住核心精力在于效率改善，本季经调整EBITDA持续回暖，表明利润端效率优化有结果，但

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【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】

【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据证券日报消息，宁德时代通过线下综合评分流程，于11月28日成为斯诺威公司第一顺位候选重整投资人。并且宁德时代向证券日报表示，公司已有初步的重点工作计划及资金投入预算，后续会协同相关方积极推进斯诺威的破产重组工作，争取实现当地经济和产业发展、企业、债权人等多方共赢。斯诺威资产负债情况：截至22年10月21日，初步审查债权为16.13亿元，账面资产价值为2.01亿元，德扯弄巴锂矿探矿权评估价值为9.74亿元（未扣除矿业权出让

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[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用

[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用 [發]产业链合作，行业趋势向上。元琛科技与东威科技签署战略合作协议暨设备采购框架协议，元琛将从东威采购2.5代水镀线，于近日进行设备交付调试。上游设备:东威科技，中游材料，宝明科技等，电池设备:骄成超声。工艺上，两步法、三步法、化学镀一步法、溅射一步法等百花齐放，推动行业技术成熟。 [發]半固态固态4680均适用。日前，国轩高科科技大会显示半固态三元电池中将匹配轻量化复合集流体。集流体在半固态、固态电池上仍是

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【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（11月28日） _____________ 事项： 11月28日，大唐集团发布“台州2号海上风电项目”海域使用论证报告服务项目询价采购询价公告。11月1日至今，该项目已经发布了预可研、鸟类调查、微观选址等共13项前期准备工作。 [礼物]台州2号不满足单30要求据了解，台州2号项目，离岸距离20km、装机容量300MW。目前正在开发的“台州1号”离岸距离16.5km、水深10~14m，我们估计台州2号水深

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欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间

⭕欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间 1、受气候转冷影响，本周以来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在350-400欧元/MWh，较上周增幅在65%以上。随着欧洲入冬节奏加快，气温天气条件逐步变差，一旦新能源出力不行，电力紧张程度愈发明显，我们判断电价将维持上涨态势。 2、11月24日，欧盟未就天然气限价机制达成一致，我们认为天然气限价需要投入巨大的资金进行补贴、转移支付，但在欧洲经济紧张时难以为继。基于目前未能达成一致的情况，欧盟将于12月中

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【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新

【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新动能【锂电检测设备龙头，拓展储能及充电桩业务】公司聚焦锂电检测设备销售和服务，积极拓展储能和充电桩业务。21年实现8.11亿元，同比增长41%，实现归母净利0.76亿，同比增长33.4%。22Q1-Q3营收持续高增，实现营收8.88亿（同比+55.2%），受原材料涨价利润止盈转亏，归母净利亏损0.14亿。【锂电后段设备产品线丰富，测试服务有望贡献显著增量】公司锂电后段设备产品丰富齐全，设立子公司星云检测

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【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128

【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128 近期我们在周观点提到，展望年底前后，军工行业可预期的正面因素中，很重要的一条就是航空工业几项资产注入与股权激励事项可能先后落地。今日沈飞二期股权激励及公告推出，确实节奏上更快了一些。激励方案要点：限制性股票激励，拟授予总量981万股，首次面向226人授予8成，预留2成，授予价格约5折为32.08元/股；有效期5年，其中2年禁售期，3年解锁期，每年达一定条件后可解锁三分之一。业绩解锁条件，采用“扣非加权平均净资产收益率不低

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

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【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

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【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情

【中金交运】交运2023年展望：物流细分市场选龙头，周期板块配置看疫情 📈今年年初至今申万交运指数下跌6%，居申万一级行业第三位，跑赢沪深300指数18 ppt。当下我们建议把握以下四大投资主线：物流赛道龙头、稳定回报（铁路港口）、航空疫后业绩弹性、航运周期波动，前二者相对确定性强，而后二者依赖于宏观经济和疫情的演变，进而调整配置顺序。交运板块（市值约为3万亿元）在大盘承压时往往跑赢，主要由于三类资产的商业模式差异，在不同市场条件下均有相应的机会：1）周期类：如航运和航空，主要驱动因素为供需

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天风电新】中信博跟踪和更新

🌀【天风电新】中信博跟踪和更新 1、三季度确认收入固定支架5个亿（2GW），跟踪2.75亿（550MW，均为海外订单）；BIPV确认比较少1个亿不到收入。 2、四季度：三季度末剩9亿固定支架订单，四季度固定往3GW走（除非疫情特别严重，不能确认）；跟踪交付量预计比二季度、三季度好（最差1GW+，印度+阿布扎比，拉美排到明年Q1），印度工厂开始盈利；毛利率继续修复。 3、美国市场：上周签订了20MW的订单，考虑贸易壁垒的问题，考虑和当地业主方合作（对方建厂，中信博技术入股提供生产等）。🌀

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【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期

【国君社服零售刘越男】华住22Q3：低基数下收入同增，四季度指引好于预期核心观点：由于经营数据此前已经披露，本季财报重点关注：1）7-8月低基数下的平静暑期的回血程度；2）组织架构持续改革优化中的降本增效力度。我们认为本季华住财报在收入的表现一如既往符合预期，本季度7-8月需求相对平稳，21年7月疫情冲击的低基数下收入端实现正增长并不意外；效率端的优化与改善更多与疫情，组织架构调整的节奏有关。疫情冲击下华住核心精力在于效率改善，本季经调整EBITDA持续回暖，表明利润端效率优化有结果，但

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2022-11-29 17:03:49

【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】

【宁德时代成斯诺威公司重整投资人】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据证券日报消息，宁德时代通过线下综合评分流程，于11月28日成为斯诺威公司第一顺位候选重整投资人。并且宁德时代向证券日报表示，公司已有初步的重点工作计划及资金投入预算，后续会协同相关方积极推进斯诺威的破产重组工作，争取实现当地经济和产业发展、企业、债权人等多方共赢。斯诺威资产负债情况：截至22年10月21日，初步审查债权为16.13亿元，账面资产价值为2.01亿元，德扯弄巴锂矿探矿权评估价值为9.74亿元（未扣除矿业权出让

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2022-11-29 17:03:06

[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用

[庆祝]【东财新能源】复合铜箔1128-复合集流体点亮科技树，半固态固态4680均适用 [發]产业链合作，行业趋势向上。元琛科技与东威科技签署战略合作协议暨设备采购框架协议，元琛将从东威采购2.5代水镀线，于近日进行设备交付调试。上游设备:东威科技，中游材料，宝明科技等，电池设备:骄成超声。工艺上，两步法、三步法、化学镀一步法、溅射一步法等百花齐放，推动行业技术成熟。 [發]半固态固态4680均适用。日前，国轩高科科技大会显示半固态三元电池中将匹配轻量化复合集流体。集流体在半固态、固态电池上仍是

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2022-11-29 17:01:28

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（11月28日） _____________ 事项： 11月28日，大唐集团发布“台州2号海上风电项目”海域使用论证报告服务项目询价采购询价公告。11月1日至今，该项目已经发布了预可研、鸟类调查、微观选址等共13项前期准备工作。 [礼物]台州2号不满足单30要求据了解，台州2号项目，离岸距离20km、装机容量300MW。目前正在开发的“台州1号”离岸距离16.5km、水深10~14m，我们估计台州2号水深

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东方电缆

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2022-11-29 14:51:56

欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间

⭕欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间 1、受气候转冷影响，本周以来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在350-400欧元/MWh，较上周增幅在65%以上。随着欧洲入冬节奏加快，气温天气条件逐步变差，一旦新能源出力不行，电力紧张程度愈发明显，我们判断电价将维持上涨态势。 2、11月24日，欧盟未就天然气限价机制达成一致，我们认为天然气限价需要投入巨大的资金进行补贴、转移支付，但在欧洲经济紧张时难以为继。基于目前未能达成一致的情况，欧盟将于12月中

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隆基绿能

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2022-11-29 09:24:17

【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新

【浙商电新张雷】星云股份（300648）深度：国内锂电检测设备龙头，储能及充电桩业务注入新动能【锂电检测设备龙头，拓展储能及充电桩业务】公司聚焦锂电检测设备销售和服务，积极拓展储能和充电桩业务。21年实现8.11亿元，同比增长41%，实现归母净利0.76亿，同比增长33.4%。22Q1-Q3营收持续高增，实现营收8.88亿（同比+55.2%），受原材料涨价利润止盈转亏，归母净利亏损0.14亿。【锂电后段设备产品线丰富，测试服务有望贡献显著增量】公司锂电后段设备产品丰富齐全，设立子公司星云检测

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星云股份

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2022-11-29 08:44:59

【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128

【东吴军工】比预期来的快一点，沈飞二期限制性股票激励点评20221128 近期我们在周观点提到，展望年底前后，军工行业可预期的正面因素中，很重要的一条就是航空工业几项资产注入与股权激励事项可能先后落地。今日沈飞二期股权激励及公告推出，确实节奏上更快了一些。激励方案要点：限制性股票激励，拟授予总量981万股，首次面向226人授予8成，预留2成，授予价格约5折为32.08元/股；有效期5年，其中2年禁售期，3年解锁期，每年达一定条件后可解锁三分之一。业绩解锁条件，采用“扣非加权平均净资产收益率不低

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中航沈飞

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2022-11-29 08:44:16

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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TCL中环

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2022-11-29 07:56:01

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

有道云笔记

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信达地产

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2022-11-29 07:54:43

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

有道云笔记

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中交地产
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中国武夷

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2022-11-29 07:52:25

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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2022-11-29 07:51:36

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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