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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-11-29 07:50:22

应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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投研掘地蜂

2022-11-29 07:49:03

礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据

[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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易华录
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投研掘地蜂

2022-11-29 07:47:44

周一舆情热度：

周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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翰宇药业
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中国武夷

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2022-11-29 07:46:31

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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三角防务

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2022-11-29 07:22:57

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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东方雨虹
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2022-11-29 07:17:50

【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

有道云笔记

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2022-11-29 07:17:10

海通计算机行业2023年度策略——双拐

海通计算机行业2023年度策略——双拐

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2022-11-29 06:40:07

20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

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2022-11-29 06:38:07

【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

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【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

有道云笔记

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【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长

【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长川科技、伟测科技等 [礼物]兴森科技——IC载板先发优势明显，关注岁末年初ABF载板龙头新品节奏。公司现有CSP封装基板产能为3.5万平方米/月，其中，广州基地2万平方米/月的产能；珠海兴科项目于二季度建成1.5万平方米/月的新产能，三季度量产爬坡。 FC-BGA封装基板业务是公司新启动的重点投资项目，目前进展顺利，预期珠海FC-BGA项目于年底之前完成产线建设。后摩尔时代，在EDA受限和先进制程受限的背景

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【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐

【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐 #行业：DDR5升级带来接口芯片+配套芯片高景气。服务器整体出货量今明两年有望维持正增长，Trendforce预计22-23年yoy分别为5.1%、3.7%。在服务器存量维持增长的基础上，内存升从DDR4升级至DDR5，预计2023年服务器端DDR5出货渗透率大30-40%，2024年60-70%；PC笔电端DDR5搭载渗透率目前已达20-30%，预计2023年达50-60%。内存接口及配套芯片迎来3-4年高速增长期，相关公司成长确定性高。 #近况

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欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用

欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用乌战争前全球天然气供需格局已形成，其中俄罗斯与欧洲供需互补， 2021年欧洲进口气中来自俄罗斯的占比达41%。自俄罗斯停供欧洲天然气后，供需平衡局面打破，欧洲为补足俄气缺口大量采购LNG现货，2022年上半年进口LNG超过800亿立方米，同比增长60%，带动全球气价上涨。随着补库完成，欧气现货自8月中下旬出现了大幅度的调整。欧洲目前天然气储备充裕（截止11月22日欧盟储气率94.84%，英国储气率100%）。根据统计数据，进入十一月中旬后，欧洲天然

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【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点

【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点进展：目前通过实验室外协的方式进行样品生产和送样交流，主要为前道工序，幅宽1米多，溅射厚度30-40纳米，外协阶段靶材使用铜管；23年3月底腾胜和东威的设备到位，调试优化后进行完全产品生产和送样。设备和产线：目前定的PVD设备为12靶位，5米/分钟，6000米连续性，通过自身调试优化希望达到8米/分钟，10000米连续性。由此单条产线年产能约400万平米。受水电镀建厂审批严格影响，预计复合铜箔生产线将设立在三明，后续考虑龙岩，将落实到相关文件上。工艺和优势

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华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发

【华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发事件：公司发布《2022年度创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等公告。发行完成后林世达先生将成为公司实控人以现金方式一次性认购，限售期18个月 [庆祝]募集资金将改善公司财务状况，为公司战略发展提供有力的支撑 [礼物]投资建议：我们预计2022~2024年公司EPS为-1.04/0.28/0.37元，对应PE为-7/27/20倍。维持“买入”评级。 [爆竹]风险提示：上游原材料价格波动；产能投产不及预期；疫情反复等。【华

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应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据

[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

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海通计算机行业2023年度策略——双拐

海通计算机行业2023年度策略——双拐

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20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

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【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

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【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

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【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长

【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长川科技、伟测科技等 [礼物]兴森科技——IC载板先发优势明显，关注岁末年初ABF载板龙头新品节奏。公司现有CSP封装基板产能为3.5万平方米/月，其中，广州基地2万平方米/月的产能；珠海兴科项目于二季度建成1.5万平方米/月的新产能，三季度量产爬坡。 FC-BGA封装基板业务是公司新启动的重点投资项目，目前进展顺利，预期珠海FC-BGA项目于年底之前完成产线建设。后摩尔时代，在EDA受限和先进制程受限的背景

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【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐

【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐 #行业：DDR5升级带来接口芯片+配套芯片高景气。服务器整体出货量今明两年有望维持正增长，Trendforce预计22-23年yoy分别为5.1%、3.7%。在服务器存量维持增长的基础上，内存升从DDR4升级至DDR5，预计2023年服务器端DDR5出货渗透率大30-40%，2024年60-70%；PC笔电端DDR5搭载渗透率目前已达20-30%，预计2023年达50-60%。内存接口及配套芯片迎来3-4年高速增长期，相关公司成长确定性高。 #近况

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欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用

欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用乌战争前全球天然气供需格局已形成，其中俄罗斯与欧洲供需互补， 2021年欧洲进口气中来自俄罗斯的占比达41%。自俄罗斯停供欧洲天然气后，供需平衡局面打破，欧洲为补足俄气缺口大量采购LNG现货，2022年上半年进口LNG超过800亿立方米，同比增长60%，带动全球气价上涨。随着补库完成，欧气现货自8月中下旬出现了大幅度的调整。欧洲目前天然气储备充裕（截止11月22日欧盟储气率94.84%，英国储气率100%）。根据统计数据，进入十一月中旬后，欧洲天然

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【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点

【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点进展：目前通过实验室外协的方式进行样品生产和送样交流，主要为前道工序，幅宽1米多，溅射厚度30-40纳米，外协阶段靶材使用铜管；23年3月底腾胜和东威的设备到位，调试优化后进行完全产品生产和送样。设备和产线：目前定的PVD设备为12靶位，5米/分钟，6000米连续性，通过自身调试优化希望达到8米/分钟，10000米连续性。由此单条产线年产能约400万平米。受水电镀建厂审批严格影响，预计复合铜箔生产线将设立在三明，后续考虑龙岩，将落实到相关文件上。工艺和优势

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华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发

【华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发事件：公司发布《2022年度创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等公告。发行完成后林世达先生将成为公司实控人以现金方式一次性认购，限售期18个月 [庆祝]募集资金将改善公司财务状况，为公司战略发展提供有力的支撑 [礼物]投资建议：我们预计2022~2024年公司EPS为-1.04/0.28/0.37元，对应PE为-7/27/20倍。维持“买入”评级。 [爆竹]风险提示：上游原材料价格波动；产能投产不及预期；疫情反复等。【华

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应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据

[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

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2022-11-29 07:17:10

海通计算机行业2023年度策略——双拐

海通计算机行业2023年度策略——双拐

有道云笔记

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20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

有道云笔记

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【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

有道云笔记

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【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

有道云笔记

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【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长

【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长川科技、伟测科技等 [礼物]兴森科技——IC载板先发优势明显，关注岁末年初ABF载板龙头新品节奏。公司现有CSP封装基板产能为3.5万平方米/月，其中，广州基地2万平方米/月的产能；珠海兴科项目于二季度建成1.5万平方米/月的新产能，三季度量产爬坡。 FC-BGA封装基板业务是公司新启动的重点投资项目，目前进展顺利，预期珠海FC-BGA项目于年底之前完成产线建设。后摩尔时代，在EDA受限和先进制程受限的背景

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【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐

【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐 #行业：DDR5升级带来接口芯片+配套芯片高景气。服务器整体出货量今明两年有望维持正增长，Trendforce预计22-23年yoy分别为5.1%、3.7%。在服务器存量维持增长的基础上，内存升从DDR4升级至DDR5，预计2023年服务器端DDR5出货渗透率大30-40%，2024年60-70%；PC笔电端DDR5搭载渗透率目前已达20-30%，预计2023年达50-60%。内存接口及配套芯片迎来3-4年高速增长期，相关公司成长确定性高。 #近况

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欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用

欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用乌战争前全球天然气供需格局已形成，其中俄罗斯与欧洲供需互补， 2021年欧洲进口气中来自俄罗斯的占比达41%。自俄罗斯停供欧洲天然气后，供需平衡局面打破，欧洲为补足俄气缺口大量采购LNG现货，2022年上半年进口LNG超过800亿立方米，同比增长60%，带动全球气价上涨。随着补库完成，欧气现货自8月中下旬出现了大幅度的调整。欧洲目前天然气储备充裕（截止11月22日欧盟储气率94.84%，英国储气率100%）。根据统计数据，进入十一月中旬后，欧洲天然

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【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点

【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点进展：目前通过实验室外协的方式进行样品生产和送样交流，主要为前道工序，幅宽1米多，溅射厚度30-40纳米，外协阶段靶材使用铜管；23年3月底腾胜和东威的设备到位，调试优化后进行完全产品生产和送样。设备和产线：目前定的PVD设备为12靶位，5米/分钟，6000米连续性，通过自身调试优化希望达到8米/分钟，10000米连续性。由此单条产线年产能约400万平米。受水电镀建厂审批严格影响，预计复合铜箔生产线将设立在三明，后续考虑龙岩，将落实到相关文件上。工艺和优势

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华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发

【华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发事件：公司发布《2022年度创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等公告。发行完成后林世达先生将成为公司实控人以现金方式一次性认购，限售期18个月 [庆祝]募集资金将改善公司财务状况，为公司战略发展提供有力的支撑 [礼物]投资建议：我们预计2022~2024年公司EPS为-1.04/0.28/0.37元，对应PE为-7/27/20倍。维持“买入”评级。 [爆竹]风险提示：上游原材料价格波动；产能投产不及预期；疫情反复等。【华

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应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据

[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

有道云笔记

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海通计算机行业2023年度策略——双拐

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20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

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【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

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【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

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【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长

【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长川科技、伟测科技等 [礼物]兴森科技——IC载板先发优势明显，关注岁末年初ABF载板龙头新品节奏。公司现有CSP封装基板产能为3.5万平方米/月，其中，广州基地2万平方米/月的产能；珠海兴科项目于二季度建成1.5万平方米/月的新产能，三季度量产爬坡。 FC-BGA封装基板业务是公司新启动的重点投资项目，目前进展顺利，预期珠海FC-BGA项目于年底之前完成产线建设。后摩尔时代，在EDA受限和先进制程受限的背景

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【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐

【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐 #行业：DDR5升级带来接口芯片+配套芯片高景气。服务器整体出货量今明两年有望维持正增长，Trendforce预计22-23年yoy分别为5.1%、3.7%。在服务器存量维持增长的基础上，内存升从DDR4升级至DDR5，预计2023年服务器端DDR5出货渗透率大30-40%，2024年60-70%；PC笔电端DDR5搭载渗透率目前已达20-30%，预计2023年达50-60%。内存接口及配套芯片迎来3-4年高速增长期，相关公司成长确定性高。 #近况

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欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用

欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用乌战争前全球天然气供需格局已形成，其中俄罗斯与欧洲供需互补， 2021年欧洲进口气中来自俄罗斯的占比达41%。自俄罗斯停供欧洲天然气后，供需平衡局面打破，欧洲为补足俄气缺口大量采购LNG现货，2022年上半年进口LNG超过800亿立方米，同比增长60%，带动全球气价上涨。随着补库完成，欧气现货自8月中下旬出现了大幅度的调整。欧洲目前天然气储备充裕（截止11月22日欧盟储气率94.84%，英国储气率100%）。根据统计数据，进入十一月中旬后，欧洲天然

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【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点

【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点进展：目前通过实验室外协的方式进行样品生产和送样交流，主要为前道工序，幅宽1米多，溅射厚度30-40纳米，外协阶段靶材使用铜管；23年3月底腾胜和东威的设备到位，调试优化后进行完全产品生产和送样。设备和产线：目前定的PVD设备为12靶位，5米/分钟，6000米连续性，通过自身调试优化希望达到8米/分钟，10000米连续性。由此单条产线年产能约400万平米。受水电镀建厂审批严格影响，预计复合铜箔生产线将设立在三明，后续考虑龙岩，将落实到相关文件上。工艺和优势

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华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发

【华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发事件：公司发布《2022年度创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等公告。发行完成后林世达先生将成为公司实控人以现金方式一次性认购，限售期18个月 [庆祝]募集资金将改善公司财务状况，为公司战略发展提供有力的支撑 [礼物]投资建议：我们预计2022~2024年公司EPS为-1.04/0.28/0.37元，对应PE为-7/27/20倍。维持“买入”评级。 [爆竹]风险提示：上游原材料价格波动；产能投产不及预期；疫情反复等。【华

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应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据

[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

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【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

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【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

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【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长

【华安电子胡杨团队】提示半导体自主可控机会，后道自主可控仍为重点方向！优先推荐兴森科技、长川科技、伟测科技等 [礼物]兴森科技——IC载板先发优势明显，关注岁末年初ABF载板龙头新品节奏。公司现有CSP封装基板产能为3.5万平方米/月，其中，广州基地2万平方米/月的产能；珠海兴科项目于二季度建成1.5万平方米/月的新产能，三季度量产爬坡。 FC-BGA封装基板业务是公司新启动的重点投资项目，目前进展顺利，预期珠海FC-BGA项目于年底之前完成产线建设。后摩尔时代，在EDA受限和先进制程受限的背景

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【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐

【中信建投电子】澜起科技、聚辰股份继续推荐 #行业：DDR5升级带来接口芯片+配套芯片高景气。服务器整体出货量今明两年有望维持正增长，Trendforce预计22-23年yoy分别为5.1%、3.7%。在服务器存量维持增长的基础上，内存升从DDR4升级至DDR5，预计2023年服务器端DDR5出货渗透率大30-40%，2024年60-70%；PC笔电端DDR5搭载渗透率目前已达20-30%，预计2023年达50-60%。内存接口及配套芯片迎来3-4年高速增长期，相关公司成长确定性高。 #近况

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欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用

欧洲进入去库阶段，燃气板块有望启动#兴证公用乌战争前全球天然气供需格局已形成，其中俄罗斯与欧洲供需互补， 2021年欧洲进口气中来自俄罗斯的占比达41%。自俄罗斯停供欧洲天然气后，供需平衡局面打破，欧洲为补足俄气缺口大量采购LNG现货，2022年上半年进口LNG超过800亿立方米，同比增长60%，带动全球气价上涨。随着补库完成，欧气现货自8月中下旬出现了大幅度的调整。欧洲目前天然气储备充裕（截止11月22日欧盟储气率94.84%，英国储气率100%）。根据统计数据，进入十一月中旬后，欧洲天然

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【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点

【安信电新】阿石创复合铜箔调研要点进展：目前通过实验室外协的方式进行样品生产和送样交流，主要为前道工序，幅宽1米多，溅射厚度30-40纳米，外协阶段靶材使用铜管；23年3月底腾胜和东威的设备到位，调试优化后进行完全产品生产和送样。设备和产线：目前定的PVD设备为12靶位，5米/分钟，6000米连续性，通过自身调试优化希望达到8米/分钟，10000米连续性。由此单条产线年产能约400万平米。受水电镀建厂审批严格影响，预计复合铜箔生产线将设立在三明，后续考虑龙岩，将落实到相关文件上。工艺和优势

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投研掘地蜂

2022-11-28 22:01:02

华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发

【华安新消费】青松股份：定增预案落地，化妆品代工龙头再出发事件：公司发布《2022年度创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等公告。发行完成后林世达先生将成为公司实控人以现金方式一次性认购，限售期18个月 [庆祝]募集资金将改善公司财务状况，为公司战略发展提供有力的支撑 [礼物]投资建议：我们预计2022~2024年公司EPS为-1.04/0.28/0.37元，对应PE为-7/27/20倍。维持“买入”评级。 [爆竹]风险提示：上游原材料价格波动；产能投产不及预期；疫情反复等。【华

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