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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-11-25 11:57:20

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新

【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23

【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

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【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新

【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23

【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

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【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新

【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23

【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

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【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新

【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23

【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

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【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新

【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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