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2022-11-23 09:12:22

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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2022-11-23 09:10:45

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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2022-11-23 09:09:04

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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2022-11-23 09:07:33

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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2022-11-23 09:04:26

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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2022-11-23 09:02:16

【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123

【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123 ——————————— 🌼提案内容针对TTF天然气期货价格（欧洲最通用天然气定价依据），设置价格上限275欧元/MWh，生效时间为23年一年，价格上限机制的触发需要同时满足两个要求： 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh； 2、这两周内的所有交易日，TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。为了避免限价机制带来负面影响（如加剧天然气供应缺口），限价机制包括且不限于以下情况将立即停止：

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2022-11-23 09:00:33

五芳斋管理层交流要点20221123

五芳斋管理层交流要点20221123 1、公司明年营收两位数增长目标，利润率每年提升0.5pct。疫情影响具有不确定性，近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累，粽子超过平均利润率、月饼利润率超过10%。 2、粽子：市场占有率在25%，电商占比40%，线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力（500多种口味）、渠道力（30多个分公司和几百个经销商）、品牌传播能力。市场仍未饱和，再提升集中度投入产出比不高。 3、月饼：21年2.28亿，今年2.48亿元，净利润率10%+。2

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2022-11-23 08:58:43

[庆祝][庆祝]同达创业（600647）：央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易

[庆祝][庆祝]同达创业（600647）：央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易 📍背景驱动：最新消息证监会主席易会满:探索建立具有中国特色的估值体系。随着消息的发酵，国企改革概念掀涨停潮。目前国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，亟需完善契合国企特点的估值方法。随着国企改革进一步深入，央企控股上市公司将加大资本运作力度，优质资产注入上市公司力度也有望加大。 🚩核心亮点 💎1、公司控股股东信达投资,实控人财政部。22年8月2日公告,公司拟以发行股份

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【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量

【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量整车：燃油车需求区间震荡，新能源车增长看混动。经过2022年的政策刺激的透支，2023年燃油车需求有压力，但也无需过度悲观，汽车产业对稳经济具有重要作用，一旦需求明显下滑新的刺激政策又可以期待；2023年新能源车销量有望继续快速增长，增长的主要驱动力来自于混动车型，纯电市场结构性增长；重卡行业需求触底后有望稳步恢复，L型底概率更大；大排量摩托行业继续高增长，并开始向更大排量升级。零部件：智能电动回归经济适用，国产替代加速。乘用车市

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2022-11-23 08:53:54

【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20）

【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20） 2022年11月14日-11月20日，年度第47周，11月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量400688辆，年度同比+1.69%，周度环比+11.97%；月度累计销量为758550辆，年度同比+10.42%，月度环比+8.23%；年度累计销量17090649辆，年度累计同比-3.78%。 🔋 新能源乘用车：本周销量129829辆，年度同比+64.44%，周度环比+8.16%；月度累计销量为249861 辆，年度同比+

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【天风传媒|重视传媒四季度机会】

【天风传媒|重视传媒四季度机会】【天风传媒|重视传媒四季度机会】社会主义文化强国目标下关注低估的文化国企主线事件：前期，中办国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，从战略目标到战略重点，从战略路径到战略步骤都做出了战略部署，是推动实施国家文化数字化战略的指导性文件。近期，11月10日刊发中宣部部长李书磊署名文章《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》。提及党的报告对新时代新征程文化建设作出了全面部署，建设社会主义文化强国。繁荣发展文化事业和文化产业。要坚持把社会效益放在首位、

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2022-11-23 08:46:00

【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药

【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药 1. 2022年11月21日，据feedinfo，帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨，将从2023年1月2日起停产维生素A，停产时间将持续两个月以上，同时维生素E的生产也会受到严重影响。在本月初，DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况，对维生素相关产品进行提价； 2. 维生素前期需求较弱，目前处于去库状态，短期产品价格较弱，但若考虑欧洲供给端出现停产，随着维生素去库，生猪养殖盈利向好，需

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酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122

酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122 事件：12月22日，内参销售公司下发通知，2023年度52度500ml内参销售总量不超过800吨。 Q4步入挺价窗口，通知帮助稳定渠道信心此前内参销售公司已于9月24日通知52度内参计划内配额缩量，本次通知进一步表明公司控量决心，有利于帮助渠道建立稳价预期。 23年52度内参明确控量，重在强化动销 ①22年内参销售额约完成18亿元，估算销量接近1100吨，其中52度预计800吨+。对比23年800吨上限，52度内参减量明确，明年工作重在

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【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企

【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123

【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123 ——————————— 🌼提案内容针对TTF天然气期货价格（欧洲最通用天然气定价依据），设置价格上限275欧元/MWh，生效时间为23年一年，价格上限机制的触发需要同时满足两个要求： 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh； 2、这两周内的所有交易日，TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。为了避免限价机制带来负面影响（如加剧天然气供应缺口），限价机制包括且不限于以下情况将立即停止：

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五芳斋管理层交流要点20221123

五芳斋管理层交流要点20221123 1、公司明年营收两位数增长目标，利润率每年提升0.5pct。疫情影响具有不确定性，近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累，粽子超过平均利润率、月饼利润率超过10%。 2、粽子：市场占有率在25%，电商占比40%，线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力（500多种口味）、渠道力（30多个分公司和几百个经销商）、品牌传播能力。市场仍未饱和，再提升集中度投入产出比不高。 3、月饼：21年2.28亿，今年2.48亿元，净利润率10%+。2

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[庆祝][庆祝]同达创业（600647）：央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易

[庆祝][庆祝]同达创业（600647）：央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易 📍背景驱动：最新消息证监会主席易会满:探索建立具有中国特色的估值体系。随着消息的发酵，国企改革概念掀涨停潮。目前国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，亟需完善契合国企特点的估值方法。随着国企改革进一步深入，央企控股上市公司将加大资本运作力度，优质资产注入上市公司力度也有望加大。 🚩核心亮点 💎1、公司控股股东信达投资,实控人财政部。22年8月2日公告,公司拟以发行股份

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【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量

【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量整车：燃油车需求区间震荡，新能源车增长看混动。经过2022年的政策刺激的透支，2023年燃油车需求有压力，但也无需过度悲观，汽车产业对稳经济具有重要作用，一旦需求明显下滑新的刺激政策又可以期待；2023年新能源车销量有望继续快速增长，增长的主要驱动力来自于混动车型，纯电市场结构性增长；重卡行业需求触底后有望稳步恢复，L型底概率更大；大排量摩托行业继续高增长，并开始向更大排量升级。零部件：智能电动回归经济适用，国产替代加速。乘用车市

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【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20）

【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20） 2022年11月14日-11月20日，年度第47周，11月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量400688辆，年度同比+1.69%，周度环比+11.97%；月度累计销量为758550辆，年度同比+10.42%，月度环比+8.23%；年度累计销量17090649辆，年度累计同比-3.78%。 🔋 新能源乘用车：本周销量129829辆，年度同比+64.44%，周度环比+8.16%；月度累计销量为249861 辆，年度同比+

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【天风传媒|重视传媒四季度机会】

【天风传媒|重视传媒四季度机会】【天风传媒|重视传媒四季度机会】社会主义文化强国目标下关注低估的文化国企主线事件：前期，中办国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，从战略目标到战略重点，从战略路径到战略步骤都做出了战略部署，是推动实施国家文化数字化战略的指导性文件。近期，11月10日刊发中宣部部长李书磊署名文章《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》。提及党的报告对新时代新征程文化建设作出了全面部署，建设社会主义文化强国。繁荣发展文化事业和文化产业。要坚持把社会效益放在首位、

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【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药

【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药 1. 2022年11月21日，据feedinfo，帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨，将从2023年1月2日起停产维生素A，停产时间将持续两个月以上，同时维生素E的生产也会受到严重影响。在本月初，DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况，对维生素相关产品进行提价； 2. 维生素前期需求较弱，目前处于去库状态，短期产品价格较弱，但若考虑欧洲供给端出现停产，随着维生素去库，生猪养殖盈利向好，需

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酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122

酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122 事件：12月22日，内参销售公司下发通知，2023年度52度500ml内参销售总量不超过800吨。 Q4步入挺价窗口，通知帮助稳定渠道信心此前内参销售公司已于9月24日通知52度内参计划内配额缩量，本次通知进一步表明公司控量决心，有利于帮助渠道建立稳价预期。 23年52度内参明确控量，重在强化动销 ①22年内参销售额约完成18亿元，估算销量接近1100吨，其中52度预计800吨+。对比23年800吨上限，52度内参减量明确，明年工作重在

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【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企

【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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2022-11-23 09:10:45

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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2022-11-23 09:09:04

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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2022-11-23 09:07:33

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123

【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123 ——————————— 🌼提案内容针对TTF天然气期货价格（欧洲最通用天然气定价依据），设置价格上限275欧元/MWh，生效时间为23年一年，价格上限机制的触发需要同时满足两个要求： 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh； 2、这两周内的所有交易日，TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。为了避免限价机制带来负面影响（如加剧天然气供应缺口），限价机制包括且不限于以下情况将立即停止：

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五芳斋管理层交流要点20221123

五芳斋管理层交流要点20221123 1、公司明年营收两位数增长目标，利润率每年提升0.5pct。疫情影响具有不确定性，近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累，粽子超过平均利润率、月饼利润率超过10%。 2、粽子：市场占有率在25%，电商占比40%，线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力（500多种口味）、渠道力（30多个分公司和几百个经销商）、品牌传播能力。市场仍未饱和，再提升集中度投入产出比不高。 3、月饼：21年2.28亿，今年2.48亿元，净利润率10%+。2

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[庆祝][庆祝]同达创业（600647）：央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易

[庆祝][庆祝]同达创业（600647）：央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易 📍背景驱动：最新消息证监会主席易会满:探索建立具有中国特色的估值体系。随着消息的发酵，国企改革概念掀涨停潮。目前国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，亟需完善契合国企特点的估值方法。随着国企改革进一步深入，央企控股上市公司将加大资本运作力度，优质资产注入上市公司力度也有望加大。 🚩核心亮点 💎1、公司控股股东信达投资,实控人财政部。22年8月2日公告,公司拟以发行股份

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【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量

【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量整车：燃油车需求区间震荡，新能源车增长看混动。经过2022年的政策刺激的透支，2023年燃油车需求有压力，但也无需过度悲观，汽车产业对稳经济具有重要作用，一旦需求明显下滑新的刺激政策又可以期待；2023年新能源车销量有望继续快速增长，增长的主要驱动力来自于混动车型，纯电市场结构性增长；重卡行业需求触底后有望稳步恢复，L型底概率更大；大排量摩托行业继续高增长，并开始向更大排量升级。零部件：智能电动回归经济适用，国产替代加速。乘用车市

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【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20）

【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20） 2022年11月14日-11月20日，年度第47周，11月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量400688辆，年度同比+1.69%，周度环比+11.97%；月度累计销量为758550辆，年度同比+10.42%，月度环比+8.23%；年度累计销量17090649辆，年度累计同比-3.78%。 🔋 新能源乘用车：本周销量129829辆，年度同比+64.44%，周度环比+8.16%；月度累计销量为249861 辆，年度同比+

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【天风传媒|重视传媒四季度机会】

【天风传媒|重视传媒四季度机会】【天风传媒|重视传媒四季度机会】社会主义文化强国目标下关注低估的文化国企主线事件：前期，中办国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，从战略目标到战略重点，从战略路径到战略步骤都做出了战略部署，是推动实施国家文化数字化战略的指导性文件。近期，11月10日刊发中宣部部长李书磊署名文章《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》。提及党的报告对新时代新征程文化建设作出了全面部署，建设社会主义文化强国。繁荣发展文化事业和文化产业。要坚持把社会效益放在首位、

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【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药

【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药 1. 2022年11月21日，据feedinfo，帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨，将从2023年1月2日起停产维生素A，停产时间将持续两个月以上，同时维生素E的生产也会受到严重影响。在本月初，DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况，对维生素相关产品进行提价； 2. 维生素前期需求较弱，目前处于去库状态，短期产品价格较弱，但若考虑欧洲供给端出现停产，随着维生素去库，生猪养殖盈利向好，需

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酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122

酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122 事件：12月22日，内参销售公司下发通知，2023年度52度500ml内参销售总量不超过800吨。 Q4步入挺价窗口，通知帮助稳定渠道信心此前内参销售公司已于9月24日通知52度内参计划内配额缩量，本次通知进一步表明公司控量决心，有利于帮助渠道建立稳价预期。 23年52度内参明确控量，重在强化动销 ①22年内参销售额约完成18亿元，估算销量接近1100吨，其中52度预计800吨+。对比23年800吨上限，52度内参减量明确，明年工作重在

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【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企

【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123

【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123 ——————————— 🌼提案内容针对TTF天然气期货价格（欧洲最通用天然气定价依据），设置价格上限275欧元/MWh，生效时间为23年一年，价格上限机制的触发需要同时满足两个要求： 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh； 2、这两周内的所有交易日，TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。为了避免限价机制带来负面影响（如加剧天然气供应缺口），限价机制包括且不限于以下情况将立即停止：

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五芳斋管理层交流要点20221123

五芳斋管理层交流要点20221123 1、公司明年营收两位数增长目标，利润率每年提升0.5pct。疫情影响具有不确定性，近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累，粽子超过平均利润率、月饼利润率超过10%。 2、粽子：市场占有率在25%，电商占比40%，线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力（500多种口味）、渠道力（30多个分公司和几百个经销商）、品牌传播能力。市场仍未饱和，再提升集中度投入产出比不高。 3、月饼：21年2.28亿，今年2.48亿元，净利润率10%+。2

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[庆祝][庆祝]同达创业（600647）：央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易 📍背景驱动：最新消息证监会主席易会满:探索建立具有中国特色的估值体系。随着消息的发酵，国企改革概念掀涨停潮。目前国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，亟需完善契合国企特点的估值方法。随着国企改革进一步深入，央企控股上市公司将加大资本运作力度，优质资产注入上市公司力度也有望加大。 🚩核心亮点 💎1、公司控股股东信达投资,实控人财政部。22年8月2日公告,公司拟以发行股份

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【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量

【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量整车：燃油车需求区间震荡，新能源车增长看混动。经过2022年的政策刺激的透支，2023年燃油车需求有压力，但也无需过度悲观，汽车产业对稳经济具有重要作用，一旦需求明显下滑新的刺激政策又可以期待；2023年新能源车销量有望继续快速增长，增长的主要驱动力来自于混动车型，纯电市场结构性增长；重卡行业需求触底后有望稳步恢复，L型底概率更大；大排量摩托行业继续高增长，并开始向更大排量升级。零部件：智能电动回归经济适用，国产替代加速。乘用车市

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【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20）

【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20） 2022年11月14日-11月20日，年度第47周，11月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量400688辆，年度同比+1.69%，周度环比+11.97%；月度累计销量为758550辆，年度同比+10.42%，月度环比+8.23%；年度累计销量17090649辆，年度累计同比-3.78%。 🔋 新能源乘用车：本周销量129829辆，年度同比+64.44%，周度环比+8.16%；月度累计销量为249861 辆，年度同比+

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【天风传媒|重视传媒四季度机会】

【天风传媒|重视传媒四季度机会】【天风传媒|重视传媒四季度机会】社会主义文化强国目标下关注低估的文化国企主线事件：前期，中办国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，从战略目标到战略重点，从战略路径到战略步骤都做出了战略部署，是推动实施国家文化数字化战略的指导性文件。近期，11月10日刊发中宣部部长李书磊署名文章《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》。提及党的报告对新时代新征程文化建设作出了全面部署，建设社会主义文化强国。繁荣发展文化事业和文化产业。要坚持把社会效益放在首位、

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【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药

【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药 1. 2022年11月21日，据feedinfo，帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨，将从2023年1月2日起停产维生素A，停产时间将持续两个月以上，同时维生素E的生产也会受到严重影响。在本月初，DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况，对维生素相关产品进行提价； 2. 维生素前期需求较弱，目前处于去库状态，短期产品价格较弱，但若考虑欧洲供给端出现停产，随着维生素去库，生猪养殖盈利向好，需

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酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122

酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122 事件：12月22日，内参销售公司下发通知，2023年度52度500ml内参销售总量不超过800吨。 Q4步入挺价窗口，通知帮助稳定渠道信心此前内参销售公司已于9月24日通知52度内参计划内配额缩量，本次通知进一步表明公司控量决心，有利于帮助渠道建立稳价预期。 23年52度内参明确控量，重在强化动销 ①22年内参销售额约完成18亿元，估算销量接近1100吨，其中52度预计800吨+。对比23年800吨上限，52度内参减量明确，明年工作重在

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【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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阳光电源
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2022-11-23 09:10:45

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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中国联通

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【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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松芝股份

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2022-11-23 09:07:33

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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中国巨石

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浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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中国船舶
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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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高澜股份
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英维克
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【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123

【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123 ——————————— 🌼提案内容针对TTF天然气期货价格（欧洲最通用天然气定价依据），设置价格上限275欧元/MWh，生效时间为23年一年，价格上限机制的触发需要同时满足两个要求： 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh； 2、这两周内的所有交易日，TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。为了避免限价机制带来负面影响（如加剧天然气供应缺口），限价机制包括且不限于以下情况将立即停止：

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广汇能源

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五芳斋管理层交流要点20221123

五芳斋管理层交流要点20221123 1、公司明年营收两位数增长目标，利润率每年提升0.5pct。疫情影响具有不确定性，近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累，粽子超过平均利润率、月饼利润率超过10%。 2、粽子：市场占有率在25%，电商占比40%，线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力（500多种口味）、渠道力（30多个分公司和几百个经销商）、品牌传播能力。市场仍未饱和，再提升集中度投入产出比不高。 3、月饼：21年2.28亿，今年2.48亿元，净利润率10%+。2

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五芳斋

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[庆祝][庆祝]同达创业（600647）：央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易

[庆祝][庆祝]同达创业（600647）：央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易 📍背景驱动：最新消息证监会主席易会满:探索建立具有中国特色的估值体系。随着消息的发酵，国企改革概念掀涨停潮。目前国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，亟需完善契合国企特点的估值方法。随着国企改革进一步深入，央企控股上市公司将加大资本运作力度，优质资产注入上市公司力度也有望加大。 🚩核心亮点 💎1、公司控股股东信达投资,实控人财政部。22年8月2日公告,公司拟以发行股份

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退市同达

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2022-11-23 08:56:33

【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量

【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场，寻找边际增量整车：燃油车需求区间震荡，新能源车增长看混动。经过2022年的政策刺激的透支，2023年燃油车需求有压力，但也无需过度悲观，汽车产业对稳经济具有重要作用，一旦需求明显下滑新的刺激政策又可以期待；2023年新能源车销量有望继续快速增长，增长的主要驱动力来自于混动车型，纯电市场结构性增长；重卡行业需求触底后有望稳步恢复，L型底概率更大；大排量摩托行业继续高增长，并开始向更大排量升级。零部件：智能电动回归经济适用，国产替代加速。乘用车市

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保隆科技
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科博达

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【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20）

【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20） 2022年11月14日-11月20日，年度第47周，11月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量400688辆，年度同比+1.69%，周度环比+11.97%；月度累计销量为758550辆，年度同比+10.42%，月度环比+8.23%；年度累计销量17090649辆，年度累计同比-3.78%。 🔋 新能源乘用车：本周销量129829辆，年度同比+64.44%，周度环比+8.16%；月度累计销量为249861 辆，年度同比+

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【天风传媒|重视传媒四季度机会】

【天风传媒|重视传媒四季度机会】【天风传媒|重视传媒四季度机会】社会主义文化强国目标下关注低估的文化国企主线事件：前期，中办国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，从战略目标到战略重点，从战略路径到战略步骤都做出了战略部署，是推动实施国家文化数字化战略的指导性文件。近期，11月10日刊发中宣部部长李书磊署名文章《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》。提及党的报告对新时代新征程文化建设作出了全面部署，建设社会主义文化强国。繁荣发展文化事业和文化产业。要坚持把社会效益放在首位、

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【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药

【中金化工】DSM维生素A和E停产，维生素价格有望上涨，看好新和成和浙江医药 1. 2022年11月21日，据feedinfo，帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨，将从2023年1月2日起停产维生素A，停产时间将持续两个月以上，同时维生素E的生产也会受到严重影响。在本月初，DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况，对维生素相关产品进行提价； 2. 维生素前期需求较弱，目前处于去库状态，短期产品价格较弱，但若考虑欧洲供给端出现停产，随着维生素去库，生猪养殖盈利向好，需

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新和成
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酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122

酒鬼酒更新：52度内参下发控量通知-20221122 事件：12月22日，内参销售公司下发通知，2023年度52度500ml内参销售总量不超过800吨。 Q4步入挺价窗口，通知帮助稳定渠道信心此前内参销售公司已于9月24日通知52度内参计划内配额缩量，本次通知进一步表明公司控量决心，有利于帮助渠道建立稳价预期。 23年52度内参明确控量，重在强化动销 ①22年内参销售额约完成18亿元，估算销量接近1100吨，其中52度预计800吨+。对比23年800吨上限，52度内参减量明确，明年工作重在

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酒鬼酒

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2022-11-23 06:42:52

【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企

【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企

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