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2022-11-22 11:39:48

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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淳中科技

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2022-11-22 09:14:03

【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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中伟股份

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2022-11-22 09:12:58

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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贵州茅台

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2022-11-22 09:06:06

【海通电子】11月面板价格更新

【海通电子】11月面板价格更新

有道云笔记

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京东方A
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彩虹股份

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2022-11-22 09:01:06

艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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艾可蓝

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2022-11-22 08:59:09

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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杭氧股份
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2022-11-22 08:56:26

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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2022-11-22 08:54:46

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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2022-11-22 08:51:59

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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维科技术
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元力股份
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2022-11-22 08:50:15

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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三孚新科
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2022-11-22 08:47:40

【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展

【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展事件：11月21日，山西省能源局发布了《关于做好2022年风电、光伏发电开发建设竞争性配置有关事项的通知》，共安排风电、光伏保障性并网年度规模1000万千瓦，奖励规模146万千瓦；山西省此次发布的竞争性配置方案中，并不包含储能配置要求。 1、国内独立储能目前形成容量租赁、容量补偿、现货价差、辅助服务四种收益来源，付费方包括可再生能源新建项目、存量发电机组、终端用户。山东省今年的收益来源主要是容量租赁、容量补偿、现货价差；而山西省则

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2022-11-22 07:08:32

【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

有道云笔记

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激智科技

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2022-11-22 06:51:06

伟星股份调研

1、公司近期接单情况如何？答：受疫情、海外高通胀等影响，纺织服装及服饰业的终端消费低迷，加之下游品牌客户有迫切的去库存压力，使得行业景气度整体不太理想。在此背景下，公司继续推进各项经营策略，经过努力，与客户合作的深度及广度都有所提升，但短期接单压力仍较大。 2、近期行业集中度有无新变化？答：受疫情、劳动用工、环保等多方面因素影响，小企业的生存愈加艰难。同时，优质品牌客户对于供应商在规模、服务、交期和研发等方面都会提出更高的要求，从而加速业内中小企业的退出，中高端市场的集中度将进一步

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2022-11-22 06:48:42

领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑

领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑： 1. 华虹半导体：是未来两年经营指标最优秀的fab，原因是1. 公司22年开始大幅放缓扩产脚步，其他扩产的公司利用率近期下行明显；2. 产品结构好，下游手机占比不到8%，工业汽车占比高。目前是交易的买点叠加周期的买点，交易的买点对应交易的卖点在上市前，预计23年一季度，周期的卖点预计在25年新厂扩出来之后，逻辑简单粗暴，1年3倍，3年5倍的机会。 2. 士兰微：A股对标华虹的“影子股”，500亿是价值底，四季度受益于家电半导体业季有提升空间，S

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士兰微
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投研掘地蜂

2022-11-22 06:47:39

【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益

【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益国产化与出海逻辑兼具，滚子是风电中为数不多的量增利稳环节。公司已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代，通过轴研科技配套的海风主轴已经量产，有望受益于国内海风十四五高景气。风机大型化驱动变桨轴承中钢球改滚子，滚子用量提升，而国内可量产高精度风电滚子的厂商少，格局好，毛利率维持在30%+。平价压力下外资轴承厂向国内专业滚子厂采购滚子大势所趋。欧洲原材料和能源涨价下，国产滚子性价比优势愈发显著，出海市场

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五洲新春

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投研掘地蜂

2022-11-22 11:39:48

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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淳中科技

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8.09
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2022-11-22 09:14:03

【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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中伟股份

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2022-11-22 09:12:58

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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2022-11-22 09:06:06

【海通电子】11月面板价格更新

【海通电子】11月面板价格更新

有道云笔记

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彩虹股份

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2022-11-22 09:01:06

艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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2022-11-22 08:56:26

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展

【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展事件：11月21日，山西省能源局发布了《关于做好2022年风电、光伏发电开发建设竞争性配置有关事项的通知》，共安排风电、光伏保障性并网年度规模1000万千瓦，奖励规模146万千瓦；山西省此次发布的竞争性配置方案中，并不包含储能配置要求。 1、国内独立储能目前形成容量租赁、容量补偿、现货价差、辅助服务四种收益来源，付费方包括可再生能源新建项目、存量发电机组、终端用户。山东省今年的收益来源主要是容量租赁、容量补偿、现货价差；而山西省则

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【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

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激智科技

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2022-11-22 06:51:06

伟星股份调研

1、公司近期接单情况如何？答：受疫情、海外高通胀等影响，纺织服装及服饰业的终端消费低迷，加之下游品牌客户有迫切的去库存压力，使得行业景气度整体不太理想。在此背景下，公司继续推进各项经营策略，经过努力，与客户合作的深度及广度都有所提升，但短期接单压力仍较大。 2、近期行业集中度有无新变化？答：受疫情、劳动用工、环保等多方面因素影响，小企业的生存愈加艰难。同时，优质品牌客户对于供应商在规模、服务、交期和研发等方面都会提出更高的要求，从而加速业内中小企业的退出，中高端市场的集中度将进一步

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领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑

领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑： 1. 华虹半导体：是未来两年经营指标最优秀的fab，原因是1. 公司22年开始大幅放缓扩产脚步，其他扩产的公司利用率近期下行明显；2. 产品结构好，下游手机占比不到8%，工业汽车占比高。目前是交易的买点叠加周期的买点，交易的买点对应交易的卖点在上市前，预计23年一季度，周期的卖点预计在25年新厂扩出来之后，逻辑简单粗暴，1年3倍，3年5倍的机会。 2. 士兰微：A股对标华虹的“影子股”，500亿是价值底，四季度受益于家电半导体业季有提升空间，S

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【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益

【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益国产化与出海逻辑兼具，滚子是风电中为数不多的量增利稳环节。公司已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代，通过轴研科技配套的海风主轴已经量产，有望受益于国内海风十四五高景气。风机大型化驱动变桨轴承中钢球改滚子，滚子用量提升，而国内可量产高精度风电滚子的厂商少，格局好，毛利率维持在30%+。平价压力下外资轴承厂向国内专业滚子厂采购滚子大势所趋。欧洲原材料和能源涨价下，国产滚子性价比优势愈发显著，出海市场

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投研掘地蜂

2022-11-22 11:39:48

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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2022-11-22 09:14:03

【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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中伟股份

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投研掘地蜂

2022-11-22 09:12:58

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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投研掘地蜂

2022-11-22 09:06:06

【海通电子】11月面板价格更新

【海通电子】11月面板价格更新

有道云笔记

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京东方A
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彩虹股份

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投研掘地蜂

2022-11-22 09:01:06

艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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2022-11-22 08:59:09

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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2022-11-22 08:56:26

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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2022-11-22 08:54:46

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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三孚新科
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2022-11-22 08:47:40

【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展

【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展事件：11月21日，山西省能源局发布了《关于做好2022年风电、光伏发电开发建设竞争性配置有关事项的通知》，共安排风电、光伏保障性并网年度规模1000万千瓦，奖励规模146万千瓦；山西省此次发布的竞争性配置方案中，并不包含储能配置要求。 1、国内独立储能目前形成容量租赁、容量补偿、现货价差、辅助服务四种收益来源，付费方包括可再生能源新建项目、存量发电机组、终端用户。山东省今年的收益来源主要是容量租赁、容量补偿、现货价差；而山西省则

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上能电气

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2022-11-22 07:08:32

【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

有道云笔记

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激智科技

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2022-11-22 06:51:06

伟星股份调研

1、公司近期接单情况如何？答：受疫情、海外高通胀等影响，纺织服装及服饰业的终端消费低迷，加之下游品牌客户有迫切的去库存压力，使得行业景气度整体不太理想。在此背景下，公司继续推进各项经营策略，经过努力，与客户合作的深度及广度都有所提升，但短期接单压力仍较大。 2、近期行业集中度有无新变化？答：受疫情、劳动用工、环保等多方面因素影响，小企业的生存愈加艰难。同时，优质品牌客户对于供应商在规模、服务、交期和研发等方面都会提出更高的要求，从而加速业内中小企业的退出，中高端市场的集中度将进一步

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2022-11-22 06:48:42

领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑

领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑： 1. 华虹半导体：是未来两年经营指标最优秀的fab，原因是1. 公司22年开始大幅放缓扩产脚步，其他扩产的公司利用率近期下行明显；2. 产品结构好，下游手机占比不到8%，工业汽车占比高。目前是交易的买点叠加周期的买点，交易的买点对应交易的卖点在上市前，预计23年一季度，周期的卖点预计在25年新厂扩出来之后，逻辑简单粗暴，1年3倍，3年5倍的机会。 2. 士兰微：A股对标华虹的“影子股”，500亿是价值底，四季度受益于家电半导体业季有提升空间，S

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士兰微
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投研掘地蜂

2022-11-22 06:47:39

【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益

【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益国产化与出海逻辑兼具，滚子是风电中为数不多的量增利稳环节。公司已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代，通过轴研科技配套的海风主轴已经量产，有望受益于国内海风十四五高景气。风机大型化驱动变桨轴承中钢球改滚子，滚子用量提升，而国内可量产高精度风电滚子的厂商少，格局好，毛利率维持在30%+。平价压力下外资轴承厂向国内专业滚子厂采购滚子大势所趋。欧洲原材料和能源涨价下，国产滚子性价比优势愈发显著，出海市场

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五洲新春

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2022-11-22 11:39:48

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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淳中科技

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2022-11-22 09:14:03

【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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中伟股份

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2022-11-22 09:12:58

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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【海通电子】11月面板价格更新

【海通电子】11月面板价格更新

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2022-11-22 09:01:06

艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展

【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展事件：11月21日，山西省能源局发布了《关于做好2022年风电、光伏发电开发建设竞争性配置有关事项的通知》，共安排风电、光伏保障性并网年度规模1000万千瓦，奖励规模146万千瓦；山西省此次发布的竞争性配置方案中，并不包含储能配置要求。 1、国内独立储能目前形成容量租赁、容量补偿、现货价差、辅助服务四种收益来源，付费方包括可再生能源新建项目、存量发电机组、终端用户。山东省今年的收益来源主要是容量租赁、容量补偿、现货价差；而山西省则

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【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

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激智科技

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1、公司近期接单情况如何？答：受疫情、海外高通胀等影响，纺织服装及服饰业的终端消费低迷，加之下游品牌客户有迫切的去库存压力，使得行业景气度整体不太理想。在此背景下，公司继续推进各项经营策略，经过努力，与客户合作的深度及广度都有所提升，但短期接单压力仍较大。 2、近期行业集中度有无新变化？答：受疫情、劳动用工、环保等多方面因素影响，小企业的生存愈加艰难。同时，优质品牌客户对于供应商在规模、服务、交期和研发等方面都会提出更高的要求，从而加速业内中小企业的退出，中高端市场的集中度将进一步

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领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑

领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑： 1. 华虹半导体：是未来两年经营指标最优秀的fab，原因是1. 公司22年开始大幅放缓扩产脚步，其他扩产的公司利用率近期下行明显；2. 产品结构好，下游手机占比不到8%，工业汽车占比高。目前是交易的买点叠加周期的买点，交易的买点对应交易的卖点在上市前，预计23年一季度，周期的卖点预计在25年新厂扩出来之后，逻辑简单粗暴，1年3倍，3年5倍的机会。 2. 士兰微：A股对标华虹的“影子股”，500亿是价值底，四季度受益于家电半导体业季有提升空间，S

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【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益

【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益国产化与出海逻辑兼具，滚子是风电中为数不多的量增利稳环节。公司已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代，通过轴研科技配套的海风主轴已经量产，有望受益于国内海风十四五高景气。风机大型化驱动变桨轴承中钢球改滚子，滚子用量提升，而国内可量产高精度风电滚子的厂商少，格局好，毛利率维持在30%+。平价压力下外资轴承厂向国内专业滚子厂采购滚子大势所趋。欧洲原材料和能源涨价下，国产滚子性价比优势愈发显著，出海市场

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【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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2022-11-22 09:12:58

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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贵州茅台

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2.58
投研掘地蜂

2022-11-22 09:06:06

【海通电子】11月面板价格更新

【海通电子】11月面板价格更新

有道云笔记

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京东方A
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彩虹股份

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投研掘地蜂

2022-11-22 09:01:06

艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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艾可蓝

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投研掘地蜂

2022-11-22 08:59:09

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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杭氧股份
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华特气体
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侨源股份
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凯美特气

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投研掘地蜂

2022-11-22 08:56:26

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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阳光诺和

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4.35
投研掘地蜂

2022-11-22 08:54:46

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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阳光电源
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锦浪科技
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禾迈股份
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昱能科技
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德业股份

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投研掘地蜂

2022-11-22 08:51:59

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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维科技术
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元力股份
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百合花
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鼎胜新材
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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-11-22 08:50:15

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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三孚新科
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骄成超声
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智动力
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洪田股份

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投研掘地蜂

2022-11-22 08:47:40

【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展

【长江电新】从山西2022年风光竞配方案看储能市场化发展事件：11月21日，山西省能源局发布了《关于做好2022年风电、光伏发电开发建设竞争性配置有关事项的通知》，共安排风电、光伏保障性并网年度规模1000万千瓦，奖励规模146万千瓦；山西省此次发布的竞争性配置方案中，并不包含储能配置要求。 1、国内独立储能目前形成容量租赁、容量补偿、现货价差、辅助服务四种收益来源，付费方包括可再生能源新建项目、存量发电机组、终端用户。山东省今年的收益来源主要是容量租赁、容量补偿、现货价差；而山西省则

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科士达
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科华数据
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上能电气

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投研掘地蜂

2022-11-22 07:08:32

【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

【国盛郑震湘团队】激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司

有道云笔记

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激智科技

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投研掘地蜂

2022-11-22 06:51:06

伟星股份调研

1、公司近期接单情况如何？答：受疫情、海外高通胀等影响，纺织服装及服饰业的终端消费低迷，加之下游品牌客户有迫切的去库存压力，使得行业景气度整体不太理想。在此背景下，公司继续推进各项经营策略，经过努力，与客户合作的深度及广度都有所提升，但短期接单压力仍较大。 2、近期行业集中度有无新变化？答：受疫情、劳动用工、环保等多方面因素影响，小企业的生存愈加艰难。同时，优质品牌客户对于供应商在规模、服务、交期和研发等方面都会提出更高的要求，从而加速业内中小企业的退出，中高端市场的集中度将进一步

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伟星股份

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投研掘地蜂

2022-11-22 06:48:42

领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑

领导好，更新下近期推荐的4个有翻倍空间个股的逻辑： 1. 华虹半导体：是未来两年经营指标最优秀的fab，原因是1. 公司22年开始大幅放缓扩产脚步，其他扩产的公司利用率近期下行明显；2. 产品结构好，下游手机占比不到8%，工业汽车占比高。目前是交易的买点叠加周期的买点，交易的买点对应交易的卖点在上市前，预计23年一季度，周期的卖点预计在25年新厂扩出来之后，逻辑简单粗暴，1年3倍，3年5倍的机会。 2. 士兰微：A股对标华虹的“影子股”，500亿是价值底，四季度受益于家电半导体业季有提升空间，S

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士兰微
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电科芯片

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投研掘地蜂

2022-11-22 06:47:39

【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益

【国君机械】五洲新春大涨点评：风电滚子兼具国产化和出海逻辑，公司作为国内龙头有望充分受益国产化与出海逻辑兼具，滚子是风电中为数不多的量增利稳环节。公司已实现变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电滚子进口替代，通过轴研科技配套的海风主轴已经量产，有望受益于国内海风十四五高景气。风机大型化驱动变桨轴承中钢球改滚子，滚子用量提升，而国内可量产高精度风电滚子的厂商少，格局好，毛利率维持在30%+。平价压力下外资轴承厂向国内专业滚子厂采购滚子大势所趋。欧洲原材料和能源涨价下，国产滚子性价比优势愈发显著，出海市场

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五洲新春

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