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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:22:26
重点关注【浩瀚深度】底部位置,翻倍空间刚刚开始:
重点关注【浩瀚深度】底部位置,翻倍空间刚刚开始: 核心逻辑:公司主营网络数据可视化业务,是数据安全及网络空间治理未来重点投入方向。公司受益于华为退出运营商领域,公司新进网信办短名单,业务弹性巨大。 公司去年拿到网信办资质,门槛很高,网信办要求很高,设备难度也比较大,前期中新赛克的业务领域。 公司通过工程规范,CERT检测,进入短名单,运营商再采购执行,运营商有选择权。公司在“网信办+运营商双龙头”。 受益于华为退出运营商,切入网信办业务,业务弹性大,预计23/24年1.2亿/1.7亿,对应21倍
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浩瀚深度
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:21:21
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-111
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-1118 ——————————— 🌼基本盘背板业务产品差异化:高毛利的BO背板占比提升 公司BO背板凭借其1)成本更低;2)背板材质与胶膜的黏性更强,阻水性能更好;3)无氟环保,后续市占率提升趋势明确。 预计22/23年出货1.5/2.5+亿平。公司23年背板业务首要目标是提升市占率,叠加BO背板占比的提升(22年年底80%→23年90%+),预计22/23年单平净利1.5/1.3元,对应利润2.25/3.25
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明冠新材
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:20:26
【民生计算机】数字经济最关键两点已经明确
【民生计算机】数字经济最关键两点已经明确
有道云笔记
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太极股份
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创意信息
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:17:55
这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向
这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向,也有间接受益方向,我们一直强调在投资视角上是行业逻辑 大于个股逻辑,大多公司在基本面和股价上都会有反馈,核心还是如何在当下能够做出自己可以接受的决 策,选择符合自身投资框架的品种。 当前时点,我们重点提示4个基本面确定性高、未来会逐季边际改善、 距离合理估值仍有空间的品种和2个短期基本面偏左侧、但一年维度潜在赔率高的方向。 【恒生电子】:行业视角金融信创、数字化转型、资本市场政策以及资管规模攀升都是利好条件,公司视 角O45、UF3.0、新一代TA等新品正
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恒生电子
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广联达
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中科软
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天融信
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迪普科技
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:15:31
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118 1、公司在品牌传播、产品创新、渠道、人才建设、人力资源等考核都做了系列举措。渠道:从集中现代渠 道到聚焦餐饮和电商新零售等薄弱渠道。产品:各渠道有对应产品,不断推出新产品。人才:管培生培 养。考核:聚焦战略和产品发展。人事管理:能上能下,能升能降为原则。 2、1)建立集团化管控的“大采招”平台为突破口,加强对生产成本的管控。2)建立人力资源中心。3)12 月31日前成立财务共享中心,母公司子公司财务实行共享管理。4)建立投资决策
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恒顺醋业
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:13:57
玻纤市场近况及后期展望专家会要点:
玻纤市场近况及后期展望专家会要点: #价格 近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目,思路发生转变,希望稳住价格 和市场(和上一轮打价格战行业洗牌不同),但短期内消掉库存的难度还是比较大,判断价格全面上调仍 需一定时间,个别产品(风电、电子等)可能存在上调机会。 #需求 对Q4及明年需求偏谨慎,短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段,中长期看23年外需仍存在下滑压 力,国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激(判断会有些偏慢)。各细分领域需求占比大致是 建筑200万
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中国巨石
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山东玻纤
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:12:29
【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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埃斯顿
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:57:20
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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学大教育
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:56:13
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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嘉必优
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:54:48
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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智飞生物
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康希诺
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:51:04
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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远光软件
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容知日新
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南网科技
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威胜信息
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投研掘地蜂
2022-11-18 09:14:42
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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博敏电子
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投研掘地蜂
2022-11-18 09:09:29
【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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投研掘地蜂
2022-11-18 09:06:52
华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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华懋科技
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投研掘地蜂
2022-11-18 09:04:47
【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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福瑞达
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:22:26
重点关注【浩瀚深度】底部位置,翻倍空间刚刚开始:
重点关注【浩瀚深度】底部位置,翻倍空间刚刚开始: 核心逻辑:公司主营网络数据可视化业务,是数据安全及网络空间治理未来重点投入方向。公司受益于华为退出运营商领域,公司新进网信办短名单,业务弹性巨大。 公司去年拿到网信办资质,门槛很高,网信办要求很高,设备难度也比较大,前期中新赛克的业务领域。 公司通过工程规范,CERT检测,进入短名单,运营商再采购执行,运营商有选择权。公司在“网信办+运营商双龙头”。 受益于华为退出运营商,切入网信办业务,业务弹性大,预计23/24年1.2亿/1.7亿,对应21倍
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2022-11-18 15:21:21
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-111
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-1118 ——————————— 🌼基本盘背板业务产品差异化:高毛利的BO背板占比提升 公司BO背板凭借其1)成本更低;2)背板材质与胶膜的黏性更强,阻水性能更好;3)无氟环保,后续市占率提升趋势明确。 预计22/23年出货1.5/2.5+亿平。公司23年背板业务首要目标是提升市占率,叠加BO背板占比的提升(22年年底80%→23年90%+),预计22/23年单平净利1.5/1.3元,对应利润2.25/3.25
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2022-11-18 15:20:26
【民生计算机】数字经济最关键两点已经明确
【民生计算机】数字经济最关键两点已经明确
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2022-11-18 15:17:55
这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向
这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向,也有间接受益方向,我们一直强调在投资视角上是行业逻辑 大于个股逻辑,大多公司在基本面和股价上都会有反馈,核心还是如何在当下能够做出自己可以接受的决 策,选择符合自身投资框架的品种。 当前时点,我们重点提示4个基本面确定性高、未来会逐季边际改善、 距离合理估值仍有空间的品种和2个短期基本面偏左侧、但一年维度潜在赔率高的方向。 【恒生电子】:行业视角金融信创、数字化转型、资本市场政策以及资管规模攀升都是利好条件,公司视 角O45、UF3.0、新一代TA等新品正
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恒生电子
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迪普科技
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:15:31
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118 1、公司在品牌传播、产品创新、渠道、人才建设、人力资源等考核都做了系列举措。渠道:从集中现代渠 道到聚焦餐饮和电商新零售等薄弱渠道。产品:各渠道有对应产品,不断推出新产品。人才:管培生培 养。考核:聚焦战略和产品发展。人事管理:能上能下,能升能降为原则。 2、1)建立集团化管控的“大采招”平台为突破口,加强对生产成本的管控。2)建立人力资源中心。3)12 月31日前成立财务共享中心,母公司子公司财务实行共享管理。4)建立投资决策
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玻纤市场近况及后期展望专家会要点:
玻纤市场近况及后期展望专家会要点: #价格 近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目,思路发生转变,希望稳住价格 和市场(和上一轮打价格战行业洗牌不同),但短期内消掉库存的难度还是比较大,判断价格全面上调仍 需一定时间,个别产品(风电、电子等)可能存在上调机会。 #需求 对Q4及明年需求偏谨慎,短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段,中长期看23年外需仍存在下滑压 力,国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激(判断会有些偏慢)。各细分领域需求占比大致是 建筑200万
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【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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2022-11-18 12:54:48
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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2022-11-18 09:09:29
【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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2022-11-18 15:21:21
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-111
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-1118 ——————————— 🌼基本盘背板业务产品差异化:高毛利的BO背板占比提升 公司BO背板凭借其1)成本更低;2)背板材质与胶膜的黏性更强,阻水性能更好;3)无氟环保,后续市占率提升趋势明确。 预计22/23年出货1.5/2.5+亿平。公司23年背板业务首要目标是提升市占率,叠加BO背板占比的提升(22年年底80%→23年90%+),预计22/23年单平净利1.5/1.3元,对应利润2.25/3.25
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明冠新材
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:20:26
【民生计算机】数字经济最关键两点已经明确
【民生计算机】数字经济最关键两点已经明确
有道云笔记
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太极股份
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创意信息
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2022-11-18 15:17:55
这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向
这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向,也有间接受益方向,我们一直强调在投资视角上是行业逻辑 大于个股逻辑,大多公司在基本面和股价上都会有反馈,核心还是如何在当下能够做出自己可以接受的决 策,选择符合自身投资框架的品种。 当前时点,我们重点提示4个基本面确定性高、未来会逐季边际改善、 距离合理估值仍有空间的品种和2个短期基本面偏左侧、但一年维度潜在赔率高的方向。 【恒生电子】:行业视角金融信创、数字化转型、资本市场政策以及资管规模攀升都是利好条件,公司视 角O45、UF3.0、新一代TA等新品正
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恒生电子
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广联达
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中科软
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迪普科技
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2022-11-18 15:15:31
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118 1、公司在品牌传播、产品创新、渠道、人才建设、人力资源等考核都做了系列举措。渠道:从集中现代渠 道到聚焦餐饮和电商新零售等薄弱渠道。产品:各渠道有对应产品,不断推出新产品。人才:管培生培 养。考核:聚焦战略和产品发展。人事管理:能上能下,能升能降为原则。 2、1)建立集团化管控的“大采招”平台为突破口,加强对生产成本的管控。2)建立人力资源中心。3)12 月31日前成立财务共享中心,母公司子公司财务实行共享管理。4)建立投资决策
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2022-11-18 15:13:57
玻纤市场近况及后期展望专家会要点:
玻纤市场近况及后期展望专家会要点: #价格 近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目,思路发生转变,希望稳住价格 和市场(和上一轮打价格战行业洗牌不同),但短期内消掉库存的难度还是比较大,判断价格全面上调仍 需一定时间,个别产品(风电、电子等)可能存在上调机会。 #需求 对Q4及明年需求偏谨慎,短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段,中长期看23年外需仍存在下滑压 力,国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激(判断会有些偏慢)。各细分领域需求占比大致是 建筑200万
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中国巨石
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山东玻纤
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2022-11-18 15:12:29
【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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埃斯顿
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2022-11-18 12:57:20
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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学大教育
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2022-11-18 12:56:13
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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2022-11-18 12:54:48
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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2022-11-18 09:14:42
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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2022-11-18 09:09:29
【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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2022-11-18 09:06:52
华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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华懋科技
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2022-11-18 09:04:47
【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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2022-11-18 15:22:26
重点关注【浩瀚深度】底部位置,翻倍空间刚刚开始:
重点关注【浩瀚深度】底部位置,翻倍空间刚刚开始: 核心逻辑:公司主营网络数据可视化业务,是数据安全及网络空间治理未来重点投入方向。公司受益于华为退出运营商领域,公司新进网信办短名单,业务弹性巨大。 公司去年拿到网信办资质,门槛很高,网信办要求很高,设备难度也比较大,前期中新赛克的业务领域。 公司通过工程规范,CERT检测,进入短名单,运营商再采购执行,运营商有选择权。公司在“网信办+运营商双龙头”。 受益于华为退出运营商,切入网信办业务,业务弹性大,预计23/24年1.2亿/1.7亿,对应21倍
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2022-11-18 15:21:21
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-111
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-1118 ——————————— 🌼基本盘背板业务产品差异化:高毛利的BO背板占比提升 公司BO背板凭借其1)成本更低;2)背板材质与胶膜的黏性更强,阻水性能更好;3)无氟环保,后续市占率提升趋势明确。 预计22/23年出货1.5/2.5+亿平。公司23年背板业务首要目标是提升市占率,叠加BO背板占比的提升(22年年底80%→23年90%+),预计22/23年单平净利1.5/1.3元,对应利润2.25/3.25
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【民生计算机】数字经济最关键两点已经明确
【民生计算机】数字经济最关键两点已经明确
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这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向
这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向,也有间接受益方向,我们一直强调在投资视角上是行业逻辑 大于个股逻辑,大多公司在基本面和股价上都会有反馈,核心还是如何在当下能够做出自己可以接受的决 策,选择符合自身投资框架的品种。 当前时点,我们重点提示4个基本面确定性高、未来会逐季边际改善、 距离合理估值仍有空间的品种和2个短期基本面偏左侧、但一年维度潜在赔率高的方向。 【恒生电子】:行业视角金融信创、数字化转型、资本市场政策以及资管规模攀升都是利好条件,公司视 角O45、UF3.0、新一代TA等新品正
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2022-11-18 15:15:31
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118 1、公司在品牌传播、产品创新、渠道、人才建设、人力资源等考核都做了系列举措。渠道:从集中现代渠 道到聚焦餐饮和电商新零售等薄弱渠道。产品:各渠道有对应产品,不断推出新产品。人才:管培生培 养。考核:聚焦战略和产品发展。人事管理:能上能下,能升能降为原则。 2、1)建立集团化管控的“大采招”平台为突破口,加强对生产成本的管控。2)建立人力资源中心。3)12 月31日前成立财务共享中心,母公司子公司财务实行共享管理。4)建立投资决策
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玻纤市场近况及后期展望专家会要点:
玻纤市场近况及后期展望专家会要点: #价格 近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目,思路发生转变,希望稳住价格 和市场(和上一轮打价格战行业洗牌不同),但短期内消掉库存的难度还是比较大,判断价格全面上调仍 需一定时间,个别产品(风电、电子等)可能存在上调机会。 #需求 对Q4及明年需求偏谨慎,短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段,中长期看23年外需仍存在下滑压 力,国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激(判断会有些偏慢)。各细分领域需求占比大致是 建筑200万
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【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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重点关注【浩瀚深度】底部位置,翻倍空间刚刚开始:
重点关注【浩瀚深度】底部位置,翻倍空间刚刚开始: 核心逻辑:公司主营网络数据可视化业务,是数据安全及网络空间治理未来重点投入方向。公司受益于华为退出运营商领域,公司新进网信办短名单,业务弹性巨大。 公司去年拿到网信办资质,门槛很高,网信办要求很高,设备难度也比较大,前期中新赛克的业务领域。 公司通过工程规范,CERT检测,进入短名单,运营商再采购执行,运营商有选择权。公司在“网信办+运营商双龙头”。 受益于华为退出运营商,切入网信办业务,业务弹性大,预计23/24年1.2亿/1.7亿,对应21倍
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【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-111
【天风电新】明冠新材更新:发展路径清晰,光伏背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权-1118 ——————————— 🌼基本盘背板业务产品差异化:高毛利的BO背板占比提升 公司BO背板凭借其1)成本更低;2)背板材质与胶膜的黏性更强,阻水性能更好;3)无氟环保,后续市占率提升趋势明确。 预计22/23年出货1.5/2.5+亿平。公司23年背板业务首要目标是提升市占率,叠加BO背板占比的提升(22年年底80%→23年90%+),预计22/23年单平净利1.5/1.3元,对应利润2.25/3.25
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这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向
这一轮信创更具有普适性,有直接受益方向,也有间接受益方向,我们一直强调在投资视角上是行业逻辑 大于个股逻辑,大多公司在基本面和股价上都会有反馈,核心还是如何在当下能够做出自己可以接受的决 策,选择符合自身投资框架的品种。 当前时点,我们重点提示4个基本面确定性高、未来会逐季边际改善、 距离合理估值仍有空间的品种和2个短期基本面偏左侧、但一年维度潜在赔率高的方向。 【恒生电子】:行业视角金融信创、数字化转型、资本市场政策以及资管规模攀升都是利好条件,公司视 角O45、UF3.0、新一代TA等新品正
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【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118
【华鑫食饮孙山山团队】恒顺醋业临时股东大会交流要点20221118 1、公司在品牌传播、产品创新、渠道、人才建设、人力资源等考核都做了系列举措。渠道:从集中现代渠 道到聚焦餐饮和电商新零售等薄弱渠道。产品:各渠道有对应产品,不断推出新产品。人才:管培生培 养。考核:聚焦战略和产品发展。人事管理:能上能下,能升能降为原则。 2、1)建立集团化管控的“大采招”平台为突破口,加强对生产成本的管控。2)建立人力资源中心。3)12 月31日前成立财务共享中心,母公司子公司财务实行共享管理。4)建立投资决策
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投研掘地蜂
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玻纤市场近况及后期展望专家会要点:
玻纤市场近况及后期展望专家会要点: #价格 近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目,思路发生转变,希望稳住价格 和市场(和上一轮打价格战行业洗牌不同),但短期内消掉库存的难度还是比较大,判断价格全面上调仍 需一定时间,个别产品(风电、电子等)可能存在上调机会。 #需求 对Q4及明年需求偏谨慎,短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段,中长期看23年外需仍存在下滑压 力,国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激(判断会有些偏慢)。各细分领域需求占比大致是 建筑200万
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投研掘地蜂
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【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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2022-11-18 12:54:48
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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投研掘地蜂
2022-11-18 09:09:29
【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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投研掘地蜂
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【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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