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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-11-18 09:02:43

水发燃气调研总结20221117

水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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2022-11-18 09:01:23

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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闻泰科技

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2022-11-18 08:59:48

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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2022-11-18 08:57:09

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现

【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因：IoT板块调整一年左右时间，大部分标的处于历史底部，复盘原因主要：1、成本压力：21年全行业缺芯，产能受限台积电Q3传出涨价，成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶；2、需求压力：22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响，以及手机等消费电子创新匮乏，销量大幅下跌，下游需求低迷，22Q3经历历史性寒冬，导致IoT公司原厂及渠道库存累积，业绩螺旋下修； [太阳]底部反转：我们认为目前已处于行业底部，未来

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【中邮农业】民和股份（002746.SZ）反路演纪要

【中邮农业】民和股份（002746.SZ）反路演纪要

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【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量

【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量事件：11月17日，在国务院联防联控机制新闻发布会上指出疫情发生以来，我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中，定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力，来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。点评：

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推荐【工业变革】产业机遇 @华泰计算机

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【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块

【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块具体来看，其中主要公司有：【巨人网络】《太空行动》【电魂网络】《勇士与梦想大陆》【腾讯】《合金弹头：觉醒》【心动公司】《退休模拟器》【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》【中国移动】《云深掌门路》【完美世界】《迷失蔚蓝》【恺英网络】《归隐山居图》【浙数文化】《泡泡龙天天玩》【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》

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水发燃气调研总结20221117

水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现

【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因：IoT板块调整一年左右时间，大部分标的处于历史底部，复盘原因主要：1、成本压力：21年全行业缺芯，产能受限台积电Q3传出涨价，成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶；2、需求压力：22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响，以及手机等消费电子创新匮乏，销量大幅下跌，下游需求低迷，22Q3经历历史性寒冬，导致IoT公司原厂及渠道库存累积，业绩螺旋下修； [太阳]底部反转：我们认为目前已处于行业底部，未来

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【中邮农业】民和股份（002746.SZ）反路演纪要

【中邮农业】民和股份（002746.SZ）反路演纪要

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【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量

【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量事件：11月17日，在国务院联防联控机制新闻发布会上指出疫情发生以来，我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中，定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力，来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。点评：

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【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块

【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块具体来看，其中主要公司有：【巨人网络】《太空行动》【电魂网络】《勇士与梦想大陆》【腾讯】《合金弹头：觉醒》【心动公司】《退休模拟器》【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》【中国移动】《云深掌门路》【完美世界】《迷失蔚蓝》【恺英网络】《归隐山居图》【浙数文化】《泡泡龙天天玩》【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》

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水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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闻泰科技

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2022-11-18 08:59:48

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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2022-11-18 08:57:09

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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2022-11-18 08:55:01

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现

【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因：IoT板块调整一年左右时间，大部分标的处于历史底部，复盘原因主要：1、成本压力：21年全行业缺芯，产能受限台积电Q3传出涨价，成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶；2、需求压力：22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响，以及手机等消费电子创新匮乏，销量大幅下跌，下游需求低迷，22Q3经历历史性寒冬，导致IoT公司原厂及渠道库存累积，业绩螺旋下修； [太阳]底部反转：我们认为目前已处于行业底部，未来

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【中邮农业】民和股份（002746.SZ）反路演纪要

【中邮农业】民和股份（002746.SZ）反路演纪要

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【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量

【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量事件：11月17日，在国务院联防联控机制新闻发布会上指出疫情发生以来，我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中，定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力，来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。点评：

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推荐【工业变革】产业机遇 @华泰计算机

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【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块

【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块具体来看，其中主要公司有：【巨人网络】《太空行动》【电魂网络】《勇士与梦想大陆》【腾讯】《合金弹头：觉醒》【心动公司】《退休模拟器》【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》【中国移动】《云深掌门路》【完美世界】《迷失蔚蓝》【恺英网络】《归隐山居图》【浙数文化】《泡泡龙天天玩》【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》

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水发燃气调研总结20221117

水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现

【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因：IoT板块调整一年左右时间，大部分标的处于历史底部，复盘原因主要：1、成本压力：21年全行业缺芯，产能受限台积电Q3传出涨价，成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶；2、需求压力：22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响，以及手机等消费电子创新匮乏，销量大幅下跌，下游需求低迷，22Q3经历历史性寒冬，导致IoT公司原厂及渠道库存累积，业绩螺旋下修； [太阳]底部反转：我们认为目前已处于行业底部，未来

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【中邮农业】民和股份（002746.SZ）反路演纪要

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【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量

【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量事件：11月17日，在国务院联防联控机制新闻发布会上指出疫情发生以来，我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中，定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力，来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。点评：

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【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块

【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块具体来看，其中主要公司有：【巨人网络】《太空行动》【电魂网络】《勇士与梦想大陆》【腾讯】《合金弹头：觉醒》【心动公司】《退休模拟器》【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》【中国移动】《云深掌门路》【完美世界】《迷失蔚蓝》【恺英网络】《归隐山居图》【浙数文化】《泡泡龙天天玩》【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》

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水发燃气调研总结20221117

水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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2022-11-18 08:57:09

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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三七互娱
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吉比特
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2022-11-18 08:55:01

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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恒为科技
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投研掘地蜂

2022-11-18 08:52:56

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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益生股份
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民和股份
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圣农发展
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2022-11-18 08:50:46

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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东土科技
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三旺通信

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投研掘地蜂

2022-11-18 08:19:19

鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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福瑞达

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2022-11-18 08:11:42

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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中自科技
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国瓷材料
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奥福环保

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投研掘地蜂

2022-11-18 08:09:39

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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易华录
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太极股份
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电科网安

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投研掘地蜂

2022-11-18 08:05:08

【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现

【中泰电子｜设计IOT 】成本下行需求有望恢复，周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因：IoT板块调整一年左右时间，大部分标的处于历史底部，复盘原因主要：1、成本压力：21年全行业缺芯，产能受限台积电Q3传出涨价，成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶；2、需求压力：22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响，以及手机等消费电子创新匮乏，销量大幅下跌，下游需求低迷，22Q3经历历史性寒冬，导致IoT公司原厂及渠道库存累积，业绩螺旋下修； [太阳]底部反转：我们认为目前已处于行业底部，未来

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瑞芯微
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乐鑫科技
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晶晨股份

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投研掘地蜂

2022-11-18 07:07:48

【中邮农业】民和股份（002746.SZ）反路演纪要

【中邮农业】民和股份（002746.SZ）反路演纪要

有道云笔记

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民和股份

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投研掘地蜂

2022-11-18 07:06:10

【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量

【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量事件：11月17日，在国务院联防联控机制新闻发布会上指出疫情发生以来，我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中，定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力，来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。点评：

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迈瑞医疗
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理邦仪器
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万东医疗

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投研掘地蜂

2022-11-18 07:02:30

推荐【工业变革】产业机遇 @华泰计算机

推荐【工业变革】产业机遇 @华泰计算机

有道云笔记

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东土科技
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三旺通信

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投研掘地蜂

2022-11-18 06:59:54

【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块

【西南传媒】11月游戏版号已发放，共计70款，维持此前观点，继续建议配置游戏板块具体来看，其中主要公司有：【巨人网络】《太空行动》【电魂网络】《勇士与梦想大陆》【腾讯】《合金弹头：觉醒》【心动公司】《退休模拟器》【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》【中国移动】《云深掌门路》【完美世界】《迷失蔚蓝》【恺英网络】《归隐山居图》【浙数文化】《泡泡龙天天玩》【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》

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腾讯控股
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三七互娱
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大晟文化

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