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2022-11-15 17:39:54

招银地产专家会议纪要

招银地产专家会议纪要

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新城控股
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万科A
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金地集团

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mlcc专家会议纪要

mlcc专家会议纪要

MLCC专家会议纪要-20221115.pdf

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风华高科
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顺络电子

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比亚迪电子Q3业绩交流

比亚迪电子Q3业绩交流

比亚迪电子2022Q3业绩交流会纪要.pdf

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比亚迪电子

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2022-11-15 17:36:11

扬杰科技调研纪要

扬杰科技调研纪要

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扬杰科技

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）

【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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九毛九

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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古井贡酒
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迎驾贡酒

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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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申通快递
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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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圣晖集成

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【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会

🔥【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会 🌟秋糖会反馈出何种预期？存在哪些预期差？ 1⃣疫情管控影响参会热度。从酒店展，包括世纪城会展中心展区的人流情况来看，热度稍弱于往年。但从细分展区的人流来看，茅五泸汾等名酒展位靠前，人流仍有集中性分布，热度不减。热度明显分化在于二三线酒类、非传统酒类（葡萄酒等）、酒类供应链等展位只有区区之众。而且从参展情况看，会展中心展区实际参展率在95%以上。 2⃣节后渠道情绪偏谨慎。目前渠道动销的核心扰动在于疫情管控下人流、货流的受限，传导至消费力释放

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖

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【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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华虹半导体

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【广发农业】邦基科技重点推荐！

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著 1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司

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邦基科技

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【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇

【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇事件：2022年11月14日，名臣健康子公司海南星炫承接XR产业媒体“93913虚拟现实网”网络域名，同时“93913团队”中的六、七人已加入海南星炫。 “93913虚拟现实网”作为国内具有影响力的XR产业媒体之一，为XR用户提供信息服务，并为XR领域相关厂商提供整体品牌传播、发布会、开发者大赛、FA投融资顾问等服务。截至2022年11月14日，93913.com累计发布文章近8万篇，累计访客超2000万人，累计

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名臣健康

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充电桩出海逻辑梳理：

充电桩出海逻辑梳理： 1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高

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奥特迅
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通合科技
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英可瑞

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【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇 [太阳]公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列 [太阳]国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开

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建龙微纳

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【海通医药】近期推荐主线

【海通医药】近期推荐主线 1. 调整后的器械公司：国内贴息贷款新基建+海外放量：龙头迈瑞，奕瑞科技、联影等，结合放开寻求性价比可选鱼跃医疗，艾隆科技，理邦仪器等 2. 中药：重视低估值的中药品牌otc和中药处方药中药创新药。重点关注23年有望维持高增长的康缘药业，健民集团，新天药业等。放开相关以岭药业，康缘药业，太极集团等等。 3. 创新药和疫苗：创新药有医保谈判预期，放开后关注相关诊疗用药和疫苗获批进展。药品重点关注新冠国内进度领先+肿瘤出海预期的龙头biotech，疫苗关注康希诺，智飞生物，

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理邦仪器
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比亚迪电子Q3业绩交流

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扬杰科技调研纪要

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扬杰科技

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）

【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会

🔥【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会 🌟秋糖会反馈出何种预期？存在哪些预期差？ 1⃣疫情管控影响参会热度。从酒店展，包括世纪城会展中心展区的人流情况来看，热度稍弱于往年。但从细分展区的人流来看，茅五泸汾等名酒展位靠前，人流仍有集中性分布，热度不减。热度明显分化在于二三线酒类、非传统酒类（葡萄酒等）、酒类供应链等展位只有区区之众。而且从参展情况看，会展中心展区实际参展率在95%以上。 2⃣节后渠道情绪偏谨慎。目前渠道动销的核心扰动在于疫情管控下人流、货流的受限，传导至消费力释放

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【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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【广发农业】邦基科技重点推荐！

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著 1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司

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【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇

【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇事件：2022年11月14日，名臣健康子公司海南星炫承接XR产业媒体“93913虚拟现实网”网络域名，同时“93913团队”中的六、七人已加入海南星炫。 “93913虚拟现实网”作为国内具有影响力的XR产业媒体之一，为XR用户提供信息服务，并为XR领域相关厂商提供整体品牌传播、发布会、开发者大赛、FA投融资顾问等服务。截至2022年11月14日，93913.com累计发布文章近8万篇，累计访客超2000万人，累计

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充电桩出海逻辑梳理：

充电桩出海逻辑梳理： 1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高

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【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇 [太阳]公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列 [太阳]国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开

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【海通医药】近期推荐主线

【海通医药】近期推荐主线 1. 调整后的器械公司：国内贴息贷款新基建+海外放量：龙头迈瑞，奕瑞科技、联影等，结合放开寻求性价比可选鱼跃医疗，艾隆科技，理邦仪器等 2. 中药：重视低估值的中药品牌otc和中药处方药中药创新药。重点关注23年有望维持高增长的康缘药业，健民集团，新天药业等。放开相关以岭药业，康缘药业，太极集团等等。 3. 创新药和疫苗：创新药有医保谈判预期，放开后关注相关诊疗用药和疫苗获批进展。药品重点关注新冠国内进度领先+肿瘤出海预期的龙头biotech，疫苗关注康希诺，智飞生物，

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会

🔥【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会 🌟秋糖会反馈出何种预期？存在哪些预期差？ 1⃣疫情管控影响参会热度。从酒店展，包括世纪城会展中心展区的人流情况来看，热度稍弱于往年。但从细分展区的人流来看，茅五泸汾等名酒展位靠前，人流仍有集中性分布，热度不减。热度明显分化在于二三线酒类、非传统酒类（葡萄酒等）、酒类供应链等展位只有区区之众。而且从参展情况看，会展中心展区实际参展率在95%以上。 2⃣节后渠道情绪偏谨慎。目前渠道动销的核心扰动在于疫情管控下人流、货流的受限，传导至消费力释放

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【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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华虹半导体

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【广发农业】邦基科技重点推荐！

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著 1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司

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【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇

【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇事件：2022年11月14日，名臣健康子公司海南星炫承接XR产业媒体“93913虚拟现实网”网络域名，同时“93913团队”中的六、七人已加入海南星炫。 “93913虚拟现实网”作为国内具有影响力的XR产业媒体之一，为XR用户提供信息服务，并为XR领域相关厂商提供整体品牌传播、发布会、开发者大赛、FA投融资顾问等服务。截至2022年11月14日，93913.com累计发布文章近8万篇，累计访客超2000万人，累计

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名臣健康

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充电桩出海逻辑梳理：

充电桩出海逻辑梳理： 1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高

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奥特迅
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【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇 [太阳]公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列 [太阳]国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开

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【海通医药】近期推荐主线

【海通医药】近期推荐主线 1. 调整后的器械公司：国内贴息贷款新基建+海外放量：龙头迈瑞，奕瑞科技、联影等，结合放开寻求性价比可选鱼跃医疗，艾隆科技，理邦仪器等 2. 中药：重视低估值的中药品牌otc和中药处方药中药创新药。重点关注23年有望维持高增长的康缘药业，健民集团，新天药业等。放开相关以岭药业，康缘药业，太极集团等等。 3. 创新药和疫苗：创新药有医保谈判预期，放开后关注相关诊疗用药和疫苗获批进展。药品重点关注新冠国内进度领先+肿瘤出海预期的龙头biotech，疫苗关注康希诺，智飞生物，

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招银地产专家会议纪要

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mlcc专家会议纪要

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风华高科
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比亚迪电子Q3业绩交流

比亚迪电子Q3业绩交流

比亚迪电子2022Q3业绩交流会纪要.pdf

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比亚迪电子

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扬杰科技调研纪要

扬杰科技调研纪要

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扬杰科技

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）

【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会

🔥【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会 🌟秋糖会反馈出何种预期？存在哪些预期差？ 1⃣疫情管控影响参会热度。从酒店展，包括世纪城会展中心展区的人流情况来看，热度稍弱于往年。但从细分展区的人流来看，茅五泸汾等名酒展位靠前，人流仍有集中性分布，热度不减。热度明显分化在于二三线酒类、非传统酒类（葡萄酒等）、酒类供应链等展位只有区区之众。而且从参展情况看，会展中心展区实际参展率在95%以上。 2⃣节后渠道情绪偏谨慎。目前渠道动销的核心扰动在于疫情管控下人流、货流的受限，传导至消费力释放

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【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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【广发农业】邦基科技重点推荐！

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著 1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司

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【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇

【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇事件：2022年11月14日，名臣健康子公司海南星炫承接XR产业媒体“93913虚拟现实网”网络域名，同时“93913团队”中的六、七人已加入海南星炫。 “93913虚拟现实网”作为国内具有影响力的XR产业媒体之一，为XR用户提供信息服务，并为XR领域相关厂商提供整体品牌传播、发布会、开发者大赛、FA投融资顾问等服务。截至2022年11月14日，93913.com累计发布文章近8万篇，累计访客超2000万人，累计

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充电桩出海逻辑梳理：

充电桩出海逻辑梳理： 1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高

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【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇 [太阳]公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列 [太阳]国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开

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【海通医药】近期推荐主线

【海通医药】近期推荐主线 1. 调整后的器械公司：国内贴息贷款新基建+海外放量：龙头迈瑞，奕瑞科技、联影等，结合放开寻求性价比可选鱼跃医疗，艾隆科技，理邦仪器等 2. 中药：重视低估值的中药品牌otc和中药处方药中药创新药。重点关注23年有望维持高增长的康缘药业，健民集团，新天药业等。放开相关以岭药业，康缘药业，太极集团等等。 3. 创新药和疫苗：创新药有医保谈判预期，放开后关注相关诊疗用药和疫苗获批进展。药品重点关注新冠国内进度领先+肿瘤出海预期的龙头biotech，疫苗关注康希诺，智飞生物，

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招银地产专家会议纪要

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）

【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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【广发农业】邦基科技重点推荐！

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著 1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司

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【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇

【东吴传媒互联网张良卫团队】名臣健康：吸纳XR行业人才，探索元宇宙及XR发展机遇事件：2022年11月14日，名臣健康子公司海南星炫承接XR产业媒体“93913虚拟现实网”网络域名，同时“93913团队”中的六、七人已加入海南星炫。 “93913虚拟现实网”作为国内具有影响力的XR产业媒体之一，为XR用户提供信息服务，并为XR领域相关厂商提供整体品牌传播、发布会、开发者大赛、FA投融资顾问等服务。截至2022年11月14日，93913.com累计发布文章近8万篇，累计访客超2000万人，累计

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名臣健康

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投研掘地蜂

2022-11-15 12:03:51

充电桩出海逻辑梳理：

充电桩出海逻辑梳理： 1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高

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奥特迅
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通合科技
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英可瑞

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投研掘地蜂

2022-11-15 12:02:42

【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳深度：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇 [太阳]公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列 [太阳]国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开

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建龙微纳

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投研掘地蜂

2022-11-15 12:00:19

【海通医药】近期推荐主线

【海通医药】近期推荐主线 1. 调整后的器械公司：国内贴息贷款新基建+海外放量：龙头迈瑞，奕瑞科技、联影等，结合放开寻求性价比可选鱼跃医疗，艾隆科技，理邦仪器等 2. 中药：重视低估值的中药品牌otc和中药处方药中药创新药。重点关注23年有望维持高增长的康缘药业，健民集团，新天药业等。放开相关以岭药业，康缘药业，太极集团等等。 3. 创新药和疫苗：创新药有医保谈判预期，放开后关注相关诊疗用药和疫苗获批进展。药品重点关注新冠国内进度领先+肿瘤出海预期的龙头biotech，疫苗关注康希诺，智飞生物，

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理邦仪器
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