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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-11-08 15:22:53

很多领导问海光信息，我们一直认为：

很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国产6家芯片厂商中产品性能、客户认可度等和鲲鹏处于第一梯队，海光234号证明了具备自主迭代能力，增长翻倍也验证了下游客户的认可。 2、公司的业务连续性管理做的非常好，计算所体系一向是未雨绸缪的风格，保证未来几年的持续经营和增长。 3、高层定调举国体制下，海光作为肩负核心技术攻坚的硬核公司、zzkk希望的火种，值得长期关注。很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国

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海光信息

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2022-11-08 15:22:01

李宁交流要点20221107

李宁交流要点20221107 10月以来，黄金周之后，疫情管控、消费力，所以10月线下销售不太好，线上10月20多号开始双十一的预售，整体正增长。一次性舆论事件对公司的影响基本没有了。折扣：今年以来折扣一直比较深，双十一也没有特别的加深，在可控范围。库存：在整体可控范围内。（1）10月线下下滑，线上增长。（和上周得到的结果一样）；（2）双十一截止到现在整体平台是增长的；（3）目前全国有大概10%的门店受影响关店，这个数字在动态变化中；（4）中长期目标暂时维持不变，到2025年收入20%

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李宁

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2022-11-08 15:20:12

【海通电新】近期海风观点更新：坚定看好

【海通电新】近期海风观点更新：坚定看好关于双30的传闻，目前只是消息层面，实际落地的可能性偏小。就算按传闻最坏情况明年中旬落地，我们的观点如下： 🌸#区域性影响分化，核心区域江苏、广东、山东不受影响 1⃣️江苏：十三五近海开发得差不多了，已开发到30km以外，目前走在前面的2.65GW海风离岸距离均在30km以外。江苏30km以外的水深依旧较浅，不到20m，且epc成本很低，IRR可以做到7%以上，所以走向深远海更加利好我们主推的海缆，也保证了管桩需求无忧。 2⃣️广东：广东阳江目前海风离岸

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大金重工
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博菲电气
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中天科技

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2022-11-08 15:17:55

【绿叶制药】近况更新1108

【绿叶制药】近况更新1108 [庆祝]1.公司新产品进入集中上市阶段：2022.11抗抑郁创新药安舒法辛获批上市；前列腺癌微球戈舍瑞林预计年底获批；帕金森微球罗替高汀达临床终点，预计年底申请上市；抗肿瘤创新药卢比替定国内桥接试验，预计近期申请上市。 [庆祝]2.存量业务见底，明年预计恢复性增长：2020年力朴素医保降价，导致2021年业绩影响较大；阿卡波糖集采续签降价业绩有所影响。预计明年力朴素将恢复至正常增长，血脂康疫情影响减弱销售恢复高增长。 [庆祝]3.新产品海外陆续进入申报阶段：安舒法辛

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绿叶制药

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2022-11-08 15:17:06

【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一 #战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。 #推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或

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2022-11-08 15:15:35

【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8)

【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8) 【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，逐月表现正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增7%。此前市场担心明年需求、美国政策，产业链估值大幅压缩，电池2023年估值在20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场高增长，还有电动车增长贡献，且明年头部电池公司新产能/技术投放后市占率可能都有提升；材料公司中优势强的

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天赐材料

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2022-11-08 11:54:42

以岭药业交流纪要20221107

以岭药业交流纪要20221107

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20221107天宜上佳交流纪要

20221107天宜上佳交流纪要

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2022-11-08 11:32:38

【中金电新&机械】英杰电气：充电桩、储能带来新增成长动能，定增打开空间

【中金电新&机械】英杰电气：充电桩、储能带来新增成长动能，定增打开空间

有道云笔记

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2022-11-08 11:09:19

爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】

[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军，电子装联第一步工艺，重要性凸显，国内份额60%+，下游汽车电子、消费电子、通信等领域，业绩稳健向上，23年预计1.5亿净利润； 2、新产品聚焦mini LED 和半导体两大产业方向，mini LED 固晶设备对标新益昌，芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容，公司基于新工艺路线替代台湾梭特，短期大订单落地在即；高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量；半导体焊线设备积极推进，LED 焊线设备23年有望放量； 3、研发

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2022-11-08 10:59:41

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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高澜股份

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2022-11-08 10:58:30

天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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2022-11-08 10:56:46

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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2022-11-08 10:52:54

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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2022-11-08 09:30:10

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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三安光电

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很多领导问海光信息，我们一直认为：

很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国产6家芯片厂商中产品性能、客户认可度等和鲲鹏处于第一梯队，海光234号证明了具备自主迭代能力，增长翻倍也验证了下游客户的认可。 2、公司的业务连续性管理做的非常好，计算所体系一向是未雨绸缪的风格，保证未来几年的持续经营和增长。 3、高层定调举国体制下，海光作为肩负核心技术攻坚的硬核公司、zzkk希望的火种，值得长期关注。很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国

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李宁交流要点20221107

李宁交流要点20221107 10月以来，黄金周之后，疫情管控、消费力，所以10月线下销售不太好，线上10月20多号开始双十一的预售，整体正增长。一次性舆论事件对公司的影响基本没有了。折扣：今年以来折扣一直比较深，双十一也没有特别的加深，在可控范围。库存：在整体可控范围内。（1）10月线下下滑，线上增长。（和上周得到的结果一样）；（2）双十一截止到现在整体平台是增长的；（3）目前全国有大概10%的门店受影响关店，这个数字在动态变化中；（4）中长期目标暂时维持不变，到2025年收入20%

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【海通电新】近期海风观点更新：坚定看好

【海通电新】近期海风观点更新：坚定看好关于双30的传闻，目前只是消息层面，实际落地的可能性偏小。就算按传闻最坏情况明年中旬落地，我们的观点如下： 🌸#区域性影响分化，核心区域江苏、广东、山东不受影响 1⃣️江苏：十三五近海开发得差不多了，已开发到30km以外，目前走在前面的2.65GW海风离岸距离均在30km以外。江苏30km以外的水深依旧较浅，不到20m，且epc成本很低，IRR可以做到7%以上，所以走向深远海更加利好我们主推的海缆，也保证了管桩需求无忧。 2⃣️广东：广东阳江目前海风离岸

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【绿叶制药】近况更新1108

【绿叶制药】近况更新1108 [庆祝]1.公司新产品进入集中上市阶段：2022.11抗抑郁创新药安舒法辛获批上市；前列腺癌微球戈舍瑞林预计年底获批；帕金森微球罗替高汀达临床终点，预计年底申请上市；抗肿瘤创新药卢比替定国内桥接试验，预计近期申请上市。 [庆祝]2.存量业务见底，明年预计恢复性增长：2020年力朴素医保降价，导致2021年业绩影响较大；阿卡波糖集采续签降价业绩有所影响。预计明年力朴素将恢复至正常增长，血脂康疫情影响减弱销售恢复高增长。 [庆祝]3.新产品海外陆续进入申报阶段：安舒法辛

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【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一 #战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。 #推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或

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【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8)

【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8) 【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，逐月表现正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增7%。此前市场担心明年需求、美国政策，产业链估值大幅压缩，电池2023年估值在20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场高增长，还有电动车增长贡献，且明年头部电池公司新产能/技术投放后市占率可能都有提升；材料公司中优势强的

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20221107天宜上佳交流纪要

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【中金电新&机械】英杰电气：充电桩、储能带来新增成长动能，定增打开空间

【中金电新&机械】英杰电气：充电桩、储能带来新增成长动能，定增打开空间

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爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】

[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军，电子装联第一步工艺，重要性凸显，国内份额60%+，下游汽车电子、消费电子、通信等领域，业绩稳健向上，23年预计1.5亿净利润； 2、新产品聚焦mini LED 和半导体两大产业方向，mini LED 固晶设备对标新益昌，芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容，公司基于新工艺路线替代台湾梭特，短期大订单落地在即；高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量；半导体焊线设备积极推进，LED 焊线设备23年有望放量； 3、研发

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【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国产6家芯片厂商中产品性能、客户认可度等和鲲鹏处于第一梯队，海光234号证明了具备自主迭代能力，增长翻倍也验证了下游客户的认可。 2、公司的业务连续性管理做的非常好，计算所体系一向是未雨绸缪的风格，保证未来几年的持续经营和增长。 3、高层定调举国体制下，海光作为肩负核心技术攻坚的硬核公司、zzkk希望的火种，值得长期关注。很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国

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李宁交流要点20221107

李宁交流要点20221107 10月以来，黄金周之后，疫情管控、消费力，所以10月线下销售不太好，线上10月20多号开始双十一的预售，整体正增长。一次性舆论事件对公司的影响基本没有了。折扣：今年以来折扣一直比较深，双十一也没有特别的加深，在可控范围。库存：在整体可控范围内。（1）10月线下下滑，线上增长。（和上周得到的结果一样）；（2）双十一截止到现在整体平台是增长的；（3）目前全国有大概10%的门店受影响关店，这个数字在动态变化中；（4）中长期目标暂时维持不变，到2025年收入20%

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【海通电新】近期海风观点更新：坚定看好关于双30的传闻，目前只是消息层面，实际落地的可能性偏小。就算按传闻最坏情况明年中旬落地，我们的观点如下： 🌸#区域性影响分化，核心区域江苏、广东、山东不受影响 1⃣️江苏：十三五近海开发得差不多了，已开发到30km以外，目前走在前面的2.65GW海风离岸距离均在30km以外。江苏30km以外的水深依旧较浅，不到20m，且epc成本很低，IRR可以做到7%以上，所以走向深远海更加利好我们主推的海缆，也保证了管桩需求无忧。 2⃣️广东：广东阳江目前海风离岸

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【绿叶制药】近况更新1108

【绿叶制药】近况更新1108 [庆祝]1.公司新产品进入集中上市阶段：2022.11抗抑郁创新药安舒法辛获批上市；前列腺癌微球戈舍瑞林预计年底获批；帕金森微球罗替高汀达临床终点，预计年底申请上市；抗肿瘤创新药卢比替定国内桥接试验，预计近期申请上市。 [庆祝]2.存量业务见底，明年预计恢复性增长：2020年力朴素医保降价，导致2021年业绩影响较大；阿卡波糖集采续签降价业绩有所影响。预计明年力朴素将恢复至正常增长，血脂康疫情影响减弱销售恢复高增长。 [庆祝]3.新产品海外陆续进入申报阶段：安舒法辛

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绿叶制药

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投研掘地蜂

2022-11-08 15:17:06

【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一 #战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。 #推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或

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投研掘地蜂

2022-11-08 15:15:35

【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8)

【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8) 【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，逐月表现正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增7%。此前市场担心明年需求、美国政策，产业链估值大幅压缩，电池2023年估值在20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场高增长，还有电动车增长贡献，且明年头部电池公司新产能/技术投放后市占率可能都有提升；材料公司中优势强的

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投研掘地蜂

2022-11-08 11:54:42

以岭药业交流纪要20221107

以岭药业交流纪要20221107

有道云笔记

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20221107天宜上佳交流纪要

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有道云笔记

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【中金电新&机械】英杰电气：充电桩、储能带来新增成长动能，定增打开空间

【中金电新&机械】英杰电气：充电桩、储能带来新增成长动能，定增打开空间

有道云笔记

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英杰电气

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2022-11-08 11:09:19

爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】

[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军，电子装联第一步工艺，重要性凸显，国内份额60%+，下游汽车电子、消费电子、通信等领域，业绩稳健向上，23年预计1.5亿净利润； 2、新产品聚焦mini LED 和半导体两大产业方向，mini LED 固晶设备对标新益昌，芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容，公司基于新工艺路线替代台湾梭特，短期大订单落地在即；高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量；半导体焊线设备积极推进，LED 焊线设备23年有望放量； 3、研发

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凯格精机

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2022-11-08 10:59:41

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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高澜股份

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天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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天宜上佳

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【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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富临精工

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2022-11-08 10:52:54

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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投研掘地蜂

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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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三安光电

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2022-11-08 15:22:53

很多领导问海光信息，我们一直认为：

很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国产6家芯片厂商中产品性能、客户认可度等和鲲鹏处于第一梯队，海光234号证明了具备自主迭代能力，增长翻倍也验证了下游客户的认可。 2、公司的业务连续性管理做的非常好，计算所体系一向是未雨绸缪的风格，保证未来几年的持续经营和增长。 3、高层定调举国体制下，海光作为肩负核心技术攻坚的硬核公司、zzkk希望的火种，值得长期关注。很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国

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李宁交流要点20221107

李宁交流要点20221107 10月以来，黄金周之后，疫情管控、消费力，所以10月线下销售不太好，线上10月20多号开始双十一的预售，整体正增长。一次性舆论事件对公司的影响基本没有了。折扣：今年以来折扣一直比较深，双十一也没有特别的加深，在可控范围。库存：在整体可控范围内。（1）10月线下下滑，线上增长。（和上周得到的结果一样）；（2）双十一截止到现在整体平台是增长的；（3）目前全国有大概10%的门店受影响关店，这个数字在动态变化中；（4）中长期目标暂时维持不变，到2025年收入20%

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2022-11-08 15:20:12

【海通电新】近期海风观点更新：坚定看好

【海通电新】近期海风观点更新：坚定看好关于双30的传闻，目前只是消息层面，实际落地的可能性偏小。就算按传闻最坏情况明年中旬落地，我们的观点如下： 🌸#区域性影响分化，核心区域江苏、广东、山东不受影响 1⃣️江苏：十三五近海开发得差不多了，已开发到30km以外，目前走在前面的2.65GW海风离岸距离均在30km以外。江苏30km以外的水深依旧较浅，不到20m，且epc成本很低，IRR可以做到7%以上，所以走向深远海更加利好我们主推的海缆，也保证了管桩需求无忧。 2⃣️广东：广东阳江目前海风离岸

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【绿叶制药】近况更新1108

【绿叶制药】近况更新1108 [庆祝]1.公司新产品进入集中上市阶段：2022.11抗抑郁创新药安舒法辛获批上市；前列腺癌微球戈舍瑞林预计年底获批；帕金森微球罗替高汀达临床终点，预计年底申请上市；抗肿瘤创新药卢比替定国内桥接试验，预计近期申请上市。 [庆祝]2.存量业务见底，明年预计恢复性增长：2020年力朴素医保降价，导致2021年业绩影响较大；阿卡波糖集采续签降价业绩有所影响。预计明年力朴素将恢复至正常增长，血脂康疫情影响减弱销售恢复高增长。 [庆祝]3.新产品海外陆续进入申报阶段：安舒法辛

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【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一 #战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。 #推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或

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【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8)

【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8) 【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，逐月表现正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增7%。此前市场担心明年需求、美国政策，产业链估值大幅压缩，电池2023年估值在20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场高增长，还有电动车增长贡献，且明年头部电池公司新产能/技术投放后市占率可能都有提升；材料公司中优势强的

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以岭药业交流纪要20221107

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【中金电新&机械】英杰电气：充电桩、储能带来新增成长动能，定增打开空间

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[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军，电子装联第一步工艺，重要性凸显，国内份额60%+，下游汽车电子、消费电子、通信等领域，业绩稳健向上，23年预计1.5亿净利润； 2、新产品聚焦mini LED 和半导体两大产业方向，mini LED 固晶设备对标新益昌，芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容，公司基于新工艺路线替代台湾梭特，短期大订单落地在即；高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量；半导体焊线设备积极推进，LED 焊线设备23年有望放量； 3、研发

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【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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很多领导问海光信息，我们一直认为：

很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国产6家芯片厂商中产品性能、客户认可度等和鲲鹏处于第一梯队，海光234号证明了具备自主迭代能力，增长翻倍也验证了下游客户的认可。 2、公司的业务连续性管理做的非常好，计算所体系一向是未雨绸缪的风格，保证未来几年的持续经营和增长。 3、高层定调举国体制下，海光作为肩负核心技术攻坚的硬核公司、zzkk希望的火种，值得长期关注。很多领导问海光信息，我们一直认为： 1、海光是极为稀缺的CPU+GPGPU六边形战士，国

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李宁交流要点20221107 10月以来，黄金周之后，疫情管控、消费力，所以10月线下销售不太好，线上10月20多号开始双十一的预售，整体正增长。一次性舆论事件对公司的影响基本没有了。折扣：今年以来折扣一直比较深，双十一也没有特别的加深，在可控范围。库存：在整体可控范围内。（1）10月线下下滑，线上增长。（和上周得到的结果一样）；（2）双十一截止到现在整体平台是增长的；（3）目前全国有大概10%的门店受影响关店，这个数字在动态变化中；（4）中长期目标暂时维持不变，到2025年收入20%

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【海通电新】近期海风观点更新：坚定看好关于双30的传闻，目前只是消息层面，实际落地的可能性偏小。就算按传闻最坏情况明年中旬落地，我们的观点如下： 🌸#区域性影响分化，核心区域江苏、广东、山东不受影响 1⃣️江苏：十三五近海开发得差不多了，已开发到30km以外，目前走在前面的2.65GW海风离岸距离均在30km以外。江苏30km以外的水深依旧较浅，不到20m，且epc成本很低，IRR可以做到7%以上，所以走向深远海更加利好我们主推的海缆，也保证了管桩需求无忧。 2⃣️广东：广东阳江目前海风离岸

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【绿叶制药】近况更新1108 [庆祝]1.公司新产品进入集中上市阶段：2022.11抗抑郁创新药安舒法辛获批上市；前列腺癌微球戈舍瑞林预计年底获批；帕金森微球罗替高汀达临床终点，预计年底申请上市；抗肿瘤创新药卢比替定国内桥接试验，预计近期申请上市。 [庆祝]2.存量业务见底，明年预计恢复性增长：2020年力朴素医保降价，导致2021年业绩影响较大；阿卡波糖集采续签降价业绩有所影响。预计明年力朴素将恢复至正常增长，血脂康疫情影响减弱销售恢复高增长。 [庆祝]3.新产品海外陆续进入申报阶段：安舒法辛

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【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一 #战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。 #推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或

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【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8)

【招商电新】电车三主线、类储能、电池片与TOPCon(11.8) 【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，逐月表现正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增7%。此前市场担心明年需求、美国政策，产业链估值大幅压缩，电池2023年估值在20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场高增长，还有电动车增长贡献，且明年头部电池公司新产能/技术投放后市占率可能都有提升；材料公司中优势强的

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20221107天宜上佳交流纪要

20221107天宜上佳交流纪要

有道云笔记

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天宜上佳

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投研掘地蜂

2022-11-08 11:32:38

【中金电新&机械】英杰电气：充电桩、储能带来新增成长动能，定增打开空间

【中金电新&机械】英杰电气：充电桩、储能带来新增成长动能，定增打开空间

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英杰电气

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2022-11-08 11:09:19

爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】

[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军，电子装联第一步工艺，重要性凸显，国内份额60%+，下游汽车电子、消费电子、通信等领域，业绩稳健向上，23年预计1.5亿净利润； 2、新产品聚焦mini LED 和半导体两大产业方向，mini LED 固晶设备对标新益昌，芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容，公司基于新工艺路线替代台湾梭特，短期大订单落地在即；高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量；半导体焊线设备积极推进，LED 焊线设备23年有望放量； 3、研发

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凯格精机

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2022-11-08 10:59:41

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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高澜股份

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2022-11-08 10:58:30

天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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天宜上佳

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2022-11-08 10:56:46

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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富临精工

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2022-11-08 10:52:54

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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宁德时代

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2022-11-08 09:30:10

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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三安光电

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