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2022-11-08 09:28:45

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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2022-11-08 09:27:49

储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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2022-11-08 09:26:39

海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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2022-11-08 09:23:06

【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

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【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

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聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

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【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

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天宜上佳11.07日交流

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳2022年11月7日交流纪要.docx

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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

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【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

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聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

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【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

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天宜上佳11.07日交流

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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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2022-11-08 09:26:39

海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

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【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

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聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

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【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

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天宜上佳11.07日交流

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳2022年11月7日交流纪要.docx

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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

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【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

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聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

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【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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2022-11-08 09:27:49

储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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科士达
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2022-11-08 09:26:39

海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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2022-11-08 09:23:06

【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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2022-11-08 09:12:55

【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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2022-11-08 09:11:31

【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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2022-11-08 09:05:28

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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2022-11-08 09:02:15

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

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【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

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聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

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【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

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天宜上佳11.07日交流

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳2022年11月7日交流纪要.docx

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