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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-11-07 08:07:52
新能源每周观察及市场观点汇总1107
新能源每周观察及市场观点汇总1107
有道云笔记
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隆基绿能
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宁德时代
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西藏矿业
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
2022-11-07 07:31:08
【天风电新】气凝胶研究第一版-1106
【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开,并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面,气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池,能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题,是锂电隔热的首选材料。比如,泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料,该类材料在25℃下,导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下,能够将电池包高温耐
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泛亚微透
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投研掘地蜂
2022-11-07 07:29:36
【东北农业周观点更新】
【东北农业周观点更新】 生猪:11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤,周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降,理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季,但终端猪肉消费依然低迷,屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨,也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色,而饲料成本持续上涨,加之储备肉大量投放,养殖端看涨情绪明显松动,部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏,导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份
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牧原股份
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大北农
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投研掘地蜂
2022-11-07 07:28:06
【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106
【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件 公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知,公司将作为该产品的量产供应商,为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析 我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆,单车价值量在3-5k元,则供货金额在30-50亿元,预计从24年开始供应,期限6年。 🌼投资建议 我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元,对应当前估值40、17X,看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额(持续
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欣旺达
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投研掘地蜂
2022-11-07 07:27:23
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期2022
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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天宜上佳
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投研掘地蜂
2022-11-07 07:22:07
[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,
[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,电池涨价,组件价格平稳,玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳:本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动,但主流价格区间已经有小幅扩大趋势,且高价区间有所下探,此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加,价格有望进入下行空间。 硅片价格下降:本周硅片价格下降,中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基
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2022-11-07 07:20:38
【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理
❗️【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年,总部位于美国加州,是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。 (1)2007-2012:美国起家,开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台,同期美国电动汽车保有量为11.6万台。 (2)2012-2016:业务领域扩展至加拿大,充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台,同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。 (
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投研掘地蜂
2022-11-07 07:14:52
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义? 我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资
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西藏矿业
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2022-11-07 07:11:05
【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复
【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化,电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化,具体来看: 🔥【火电】:三季度随着电量端环比大幅提升,而成本端在长协新政稳步推进有所改善,行业业绩加速修复。 💦【水电】:三季度受西南地区高温少雨天气影响,全国来水由丰转枯,受此影响,行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】:在来风转好的基础上,风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长,三季度板
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2022-11-07 07:09:42
长江银行|银行股:外资是否大举减持?
长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场直观预期不同,陆股通近期并未全面减持银行股,而是持股变动显著分化。 股份行今年以来遭陆股通持续减持,截至2022/11/04,招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓,宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。 欢迎联系:马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场
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2022-11-07 07:08:48
[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106
[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106 👉欧洲批发日前电价本周(10.29-11.4)环比-1~+38%,同比-41~-22%;天然气价格本周环比+12%,同比+57%。 👉美国批发现货电价本周(10.29-11.4)环比-18~+38%,同比-59%~+51%;天然气价格本周环比+13%,同比+10%。 [玫瑰]相关报告:《光伏9月数据:需求动能向国内切换,继续看好旺季行情》 详见https://note.youdao.com/s/aq59374I [庆祝]底稿发
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投研掘地蜂
2022-11-06 19:33:04
回天新材投资要点:
回天新材投资要点: 公司业务包括光伏辅材、新能源车用胶和电子胶三大板块。 光伏领域,公司主要生产光伏硅胶和光伏背板。公司目前光伏硅胶产能8万吨,市占率45%,并在筹备扩张;光伏背板目前产能9000万平米,另有3600万平米预计23年3月投产,预期23年产能增加40%。光伏领域收入和利润占比已经超过60%。 新能车领域,公司供应聚氨酯结构粘接胶、高导热灌封胶、锂电池负极胶等产品。目前与 BYD、东风日产、奇瑞、神龙、本田等客户均已开始合作,今年在多家客户处于快速上量阶段。锂电池负极胶方面,宜城回天
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回天新材
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投研掘地蜂
2022-11-06 18:41:37
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 [礼物]中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子
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【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点
🌷【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点 🎈服饰零售弱复苏延续,运动服饰经营韧性凸显,大众休闲品牌业绩承压。分板块,运动服饰Q3流水增速环比提升,李宁/安踏/FILA/特步/361度流水分别同增10%~20%中段/中单位数/10%~20%低段/20%~25%/中双位数;且各国产运动品牌在疫情散发客单量恢复有限背景下,通过发力跑鞋、篮球鞋等专业品类优化产品矩阵,带动ASP及连带率提升。大众休闲品牌服饰大部分Q3业绩表现弱于19同期,中高端服饰核心客群受疫情影响有限且自身折扣把控
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比音勒芬
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投研掘地蜂
2022-11-06 18:39:38
【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
有道云笔记
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投研掘地蜂
2022-11-07 08:07:52
新能源每周观察及市场观点汇总1107
新能源每周观察及市场观点汇总1107
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【天风电新】气凝胶研究第一版-1106
【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开,并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面,气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池,能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题,是锂电隔热的首选材料。比如,泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料,该类材料在25℃下,导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下,能够将电池包高温耐
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【东北农业周观点更新】
【东北农业周观点更新】 生猪:11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤,周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降,理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季,但终端猪肉消费依然低迷,屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨,也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色,而饲料成本持续上涨,加之储备肉大量投放,养殖端看涨情绪明显松动,部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏,导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份
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2022-11-07 07:28:06
【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106
【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件 公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知,公司将作为该产品的量产供应商,为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析 我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆,单车价值量在3-5k元,则供货金额在30-50亿元,预计从24年开始供应,期限6年。 🌼投资建议 我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元,对应当前估值40、17X,看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额(持续
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2022-11-07 07:27:23
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期2022
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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天宜上佳
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2022-11-07 07:22:07
[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,
[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,电池涨价,组件价格平稳,玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳:本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动,但主流价格区间已经有小幅扩大趋势,且高价区间有所下探,此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加,价格有望进入下行空间。 硅片价格下降:本周硅片价格下降,中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基
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2022-11-07 07:20:38
【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理
❗️【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年,总部位于美国加州,是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。 (1)2007-2012:美国起家,开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台,同期美国电动汽车保有量为11.6万台。 (2)2012-2016:业务领域扩展至加拿大,充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台,同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。 (
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2022-11-07 07:14:52
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义? 我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资
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2022-11-07 07:11:05
【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复
【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化,电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化,具体来看: 🔥【火电】:三季度随着电量端环比大幅提升,而成本端在长协新政稳步推进有所改善,行业业绩加速修复。 💦【水电】:三季度受西南地区高温少雨天气影响,全国来水由丰转枯,受此影响,行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】:在来风转好的基础上,风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长,三季度板
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长江银行|银行股:外资是否大举减持?
长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场直观预期不同,陆股通近期并未全面减持银行股,而是持股变动显著分化。 股份行今年以来遭陆股通持续减持,截至2022/11/04,招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓,宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。 欢迎联系:马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场
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[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106
[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106 👉欧洲批发日前电价本周(10.29-11.4)环比-1~+38%,同比-41~-22%;天然气价格本周环比+12%,同比+57%。 👉美国批发现货电价本周(10.29-11.4)环比-18~+38%,同比-59%~+51%;天然气价格本周环比+13%,同比+10%。 [玫瑰]相关报告:《光伏9月数据:需求动能向国内切换,继续看好旺季行情》 详见https://note.youdao.com/s/aq59374I [庆祝]底稿发
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2022-11-06 19:33:04
回天新材投资要点:
回天新材投资要点: 公司业务包括光伏辅材、新能源车用胶和电子胶三大板块。 光伏领域,公司主要生产光伏硅胶和光伏背板。公司目前光伏硅胶产能8万吨,市占率45%,并在筹备扩张;光伏背板目前产能9000万平米,另有3600万平米预计23年3月投产,预期23年产能增加40%。光伏领域收入和利润占比已经超过60%。 新能车领域,公司供应聚氨酯结构粘接胶、高导热灌封胶、锂电池负极胶等产品。目前与 BYD、东风日产、奇瑞、神龙、本田等客户均已开始合作,今年在多家客户处于快速上量阶段。锂电池负极胶方面,宜城回天
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2022-11-06 18:41:37
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 [礼物]中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子
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【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点
🌷【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点 🎈服饰零售弱复苏延续,运动服饰经营韧性凸显,大众休闲品牌业绩承压。分板块,运动服饰Q3流水增速环比提升,李宁/安踏/FILA/特步/361度流水分别同增10%~20%中段/中单位数/10%~20%低段/20%~25%/中双位数;且各国产运动品牌在疫情散发客单量恢复有限背景下,通过发力跑鞋、篮球鞋等专业品类优化产品矩阵,带动ASP及连带率提升。大众休闲品牌服饰大部分Q3业绩表现弱于19同期,中高端服饰核心客群受疫情影响有限且自身折扣把控
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【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
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2022-11-07 07:31:08
【天风电新】气凝胶研究第一版-1106
【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开,并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面,气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池,能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题,是锂电隔热的首选材料。比如,泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料,该类材料在25℃下,导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下,能够将电池包高温耐
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2022-11-07 07:29:36
【东北农业周观点更新】
【东北农业周观点更新】 生猪:11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤,周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降,理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季,但终端猪肉消费依然低迷,屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨,也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色,而饲料成本持续上涨,加之储备肉大量投放,养殖端看涨情绪明显松动,部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏,导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份
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2022-11-07 07:28:06
【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106
【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件 公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知,公司将作为该产品的量产供应商,为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析 我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆,单车价值量在3-5k元,则供货金额在30-50亿元,预计从24年开始供应,期限6年。 🌼投资建议 我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元,对应当前估值40、17X,看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额(持续
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【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期2022
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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2022-11-07 07:22:07
[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,
[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,电池涨价,组件价格平稳,玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳:本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动,但主流价格区间已经有小幅扩大趋势,且高价区间有所下探,此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加,价格有望进入下行空间。 硅片价格下降:本周硅片价格下降,中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基
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2022-11-07 07:20:38
【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理
❗️【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年,总部位于美国加州,是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。 (1)2007-2012:美国起家,开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台,同期美国电动汽车保有量为11.6万台。 (2)2012-2016:业务领域扩展至加拿大,充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台,同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。 (
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【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义? 我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资
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【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复
【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化,电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化,具体来看: 🔥【火电】:三季度随着电量端环比大幅提升,而成本端在长协新政稳步推进有所改善,行业业绩加速修复。 💦【水电】:三季度受西南地区高温少雨天气影响,全国来水由丰转枯,受此影响,行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】:在来风转好的基础上,风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长,三季度板
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长江银行|银行股:外资是否大举减持?
长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场直观预期不同,陆股通近期并未全面减持银行股,而是持股变动显著分化。 股份行今年以来遭陆股通持续减持,截至2022/11/04,招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓,宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。 欢迎联系:马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场
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[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106
[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106 👉欧洲批发日前电价本周(10.29-11.4)环比-1~+38%,同比-41~-22%;天然气价格本周环比+12%,同比+57%。 👉美国批发现货电价本周(10.29-11.4)环比-18~+38%,同比-59%~+51%;天然气价格本周环比+13%,同比+10%。 [玫瑰]相关报告:《光伏9月数据:需求动能向国内切换,继续看好旺季行情》 详见https://note.youdao.com/s/aq59374I [庆祝]底稿发
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投研掘地蜂
2022-11-06 19:33:04
回天新材投资要点:
回天新材投资要点: 公司业务包括光伏辅材、新能源车用胶和电子胶三大板块。 光伏领域,公司主要生产光伏硅胶和光伏背板。公司目前光伏硅胶产能8万吨,市占率45%,并在筹备扩张;光伏背板目前产能9000万平米,另有3600万平米预计23年3月投产,预期23年产能增加40%。光伏领域收入和利润占比已经超过60%。 新能车领域,公司供应聚氨酯结构粘接胶、高导热灌封胶、锂电池负极胶等产品。目前与 BYD、东风日产、奇瑞、神龙、本田等客户均已开始合作,今年在多家客户处于快速上量阶段。锂电池负极胶方面,宜城回天
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2022-11-06 18:41:37
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 [礼物]中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子
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【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点
🌷【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点 🎈服饰零售弱复苏延续,运动服饰经营韧性凸显,大众休闲品牌业绩承压。分板块,运动服饰Q3流水增速环比提升,李宁/安踏/FILA/特步/361度流水分别同增10%~20%中段/中单位数/10%~20%低段/20%~25%/中双位数;且各国产运动品牌在疫情散发客单量恢复有限背景下,通过发力跑鞋、篮球鞋等专业品类优化产品矩阵,带动ASP及连带率提升。大众休闲品牌服饰大部分Q3业绩表现弱于19同期,中高端服饰核心客群受疫情影响有限且自身折扣把控
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比音勒芬
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李宁
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投研掘地蜂
2022-11-06 18:39:38
【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
有道云笔记
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保利发展
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新能源每周观察及市场观点汇总1107
新能源每周观察及市场观点汇总1107
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隆基绿能
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宁德时代
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西藏矿业
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【天风电新】气凝胶研究第一版-1106
【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开,并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面,气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池,能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题,是锂电隔热的首选材料。比如,泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料,该类材料在25℃下,导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下,能够将电池包高温耐
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泛亚微透
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2022-11-07 07:29:36
【东北农业周观点更新】
【东北农业周观点更新】 生猪:11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤,周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降,理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季,但终端猪肉消费依然低迷,屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨,也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色,而饲料成本持续上涨,加之储备肉大量投放,养殖端看涨情绪明显松动,部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏,导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份
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2022-11-07 07:28:06
【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106
【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件 公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知,公司将作为该产品的量产供应商,为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析 我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆,单车价值量在3-5k元,则供货金额在30-50亿元,预计从24年开始供应,期限6年。 🌼投资建议 我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元,对应当前估值40、17X,看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额(持续
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2022-11-07 07:27:23
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期2022
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,
[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,电池涨价,组件价格平稳,玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳:本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动,但主流价格区间已经有小幅扩大趋势,且高价区间有所下探,此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加,价格有望进入下行空间。 硅片价格下降:本周硅片价格下降,中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基
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2022-11-07 07:20:38
【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理
❗️【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年,总部位于美国加州,是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。 (1)2007-2012:美国起家,开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台,同期美国电动汽车保有量为11.6万台。 (2)2012-2016:业务领域扩展至加拿大,充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台,同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。 (
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【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义? 我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资
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【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复
【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化,电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化,具体来看: 🔥【火电】:三季度随着电量端环比大幅提升,而成本端在长协新政稳步推进有所改善,行业业绩加速修复。 💦【水电】:三季度受西南地区高温少雨天气影响,全国来水由丰转枯,受此影响,行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】:在来风转好的基础上,风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长,三季度板
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长江银行|银行股:外资是否大举减持?
长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场直观预期不同,陆股通近期并未全面减持银行股,而是持股变动显著分化。 股份行今年以来遭陆股通持续减持,截至2022/11/04,招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓,宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。 欢迎联系:马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场
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[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106
[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106 👉欧洲批发日前电价本周(10.29-11.4)环比-1~+38%,同比-41~-22%;天然气价格本周环比+12%,同比+57%。 👉美国批发现货电价本周(10.29-11.4)环比-18~+38%,同比-59%~+51%;天然气价格本周环比+13%,同比+10%。 [玫瑰]相关报告:《光伏9月数据:需求动能向国内切换,继续看好旺季行情》 详见https://note.youdao.com/s/aq59374I [庆祝]底稿发
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回天新材投资要点:
回天新材投资要点: 公司业务包括光伏辅材、新能源车用胶和电子胶三大板块。 光伏领域,公司主要生产光伏硅胶和光伏背板。公司目前光伏硅胶产能8万吨,市占率45%,并在筹备扩张;光伏背板目前产能9000万平米,另有3600万平米预计23年3月投产,预期23年产能增加40%。光伏领域收入和利润占比已经超过60%。 新能车领域,公司供应聚氨酯结构粘接胶、高导热灌封胶、锂电池负极胶等产品。目前与 BYD、东风日产、奇瑞、神龙、本田等客户均已开始合作,今年在多家客户处于快速上量阶段。锂电池负极胶方面,宜城回天
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【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 [礼物]中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子
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【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点
🌷【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点 🎈服饰零售弱复苏延续,运动服饰经营韧性凸显,大众休闲品牌业绩承压。分板块,运动服饰Q3流水增速环比提升,李宁/安踏/FILA/特步/361度流水分别同增10%~20%中段/中单位数/10%~20%低段/20%~25%/中双位数;且各国产运动品牌在疫情散发客单量恢复有限背景下,通过发力跑鞋、篮球鞋等专业品类优化产品矩阵,带动ASP及连带率提升。大众休闲品牌服饰大部分Q3业绩表现弱于19同期,中高端服饰核心客群受疫情影响有限且自身折扣把控
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2022-11-06 18:39:38
【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
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新能源每周观察及市场观点汇总1107
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【天风电新】气凝胶研究第一版-1106
【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开,并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面,气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池,能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题,是锂电隔热的首选材料。比如,泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料,该类材料在25℃下,导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下,能够将电池包高温耐
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2022-11-07 07:29:36
【东北农业周观点更新】
【东北农业周观点更新】 生猪:11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤,周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降,理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季,但终端猪肉消费依然低迷,屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨,也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色,而饲料成本持续上涨,加之储备肉大量投放,养殖端看涨情绪明显松动,部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏,导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份
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投研掘地蜂
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【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106
【天风电新】欣旺达点评:海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件 公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知,公司将作为该产品的量产供应商,为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析 我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆,单车价值量在3-5k元,则供货金额在30-50亿元,预计从24年开始供应,期限6年。 🌼投资建议 我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元,对应当前估值40、17X,看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额(持续
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投研掘地蜂
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【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期2022
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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投研掘地蜂
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[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,
[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新:硅料价格整体持稳,低品质硅料价格松动,硅片跌价,电池涨价,组件价格平稳,玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳:本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动,但主流价格区间已经有小幅扩大趋势,且高价区间有所下探,此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加,价格有望进入下行空间。 硅片价格下降:本周硅片价格下降,中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基
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【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理
❗️【天风电新】海外充电桩企业1:Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年,总部位于美国加州,是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。 (1)2007-2012:美国起家,开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台,同期美国电动汽车保有量为11.6万台。 (2)2012-2016:业务领域扩展至加拿大,充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台,同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。 (
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2022-11-07 07:14:52
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义? 我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资
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【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复
【长江证券电力公用 张韦华团队】电力行业三季报综述:旱情限电分化板块表现,盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化,电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化,具体来看: 🔥【火电】:三季度随着电量端环比大幅提升,而成本端在长协新政稳步推进有所改善,行业业绩加速修复。 💦【水电】:三季度受西南地区高温少雨天气影响,全国来水由丰转枯,受此影响,行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】:在来风转好的基础上,风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长,三季度板
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长江银行|银行股:外资是否大举减持?
长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场直观预期不同,陆股通近期并未全面减持银行股,而是持股变动显著分化。 股份行今年以来遭陆股通持续减持,截至2022/11/04,招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓,宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。 欢迎联系:马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行|银行股:外资是否大举减持? 与市场
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2022-11-07 07:08:48
[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106
[太阳]【中金电新 曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221106 👉欧洲批发日前电价本周(10.29-11.4)环比-1~+38%,同比-41~-22%;天然气价格本周环比+12%,同比+57%。 👉美国批发现货电价本周(10.29-11.4)环比-18~+38%,同比-59%~+51%;天然气价格本周环比+13%,同比+10%。 [玫瑰]相关报告:《光伏9月数据:需求动能向国内切换,继续看好旺季行情》 详见https://note.youdao.com/s/aq59374I [庆祝]底稿发
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2022-11-06 19:33:04
回天新材投资要点:
回天新材投资要点: 公司业务包括光伏辅材、新能源车用胶和电子胶三大板块。 光伏领域,公司主要生产光伏硅胶和光伏背板。公司目前光伏硅胶产能8万吨,市占率45%,并在筹备扩张;光伏背板目前产能9000万平米,另有3600万平米预计23年3月投产,预期23年产能增加40%。光伏领域收入和利润占比已经超过60%。 新能车领域,公司供应聚氨酯结构粘接胶、高导热灌封胶、锂电池负极胶等产品。目前与 BYD、东风日产、奇瑞、神龙、本田等客户均已开始合作,今年在多家客户处于快速上量阶段。锂电池负极胶方面,宜城回天
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回天新材
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2022-11-06 18:41:37
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 [礼物]中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子
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泰和新材
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2022-11-06 18:40:34
【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点
🌷【国金纺服】三季报总结|内外需疲软,关注品牌去库存拐点 🎈服饰零售弱复苏延续,运动服饰经营韧性凸显,大众休闲品牌业绩承压。分板块,运动服饰Q3流水增速环比提升,李宁/安踏/FILA/特步/361度流水分别同增10%~20%中段/中单位数/10%~20%低段/20%~25%/中双位数;且各国产运动品牌在疫情散发客单量恢复有限背景下,通过发力跑鞋、篮球鞋等专业品类优化产品矩阵,带动ASP及连带率提升。大众休闲品牌服饰大部分Q3业绩表现弱于19同期,中高端服饰核心客群受疫情影响有限且自身折扣把控
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比音勒芬
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李宁
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投研掘地蜂
2022-11-06 18:39:38
【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
【国金地产】行业周报:央国企单月销售增长,中债增支持民企融资
有道云笔记
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万科A
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保利发展
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华发股份
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栖霞建设
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金地集团
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