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2022-11-04 15:25:53

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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2022-11-04 15:19:12

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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2022-11-04 12:08:52

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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2022-11-04 12:07:59

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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2022-11-04 12:07:00

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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2022-11-04 12:04:44

【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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2022-11-04 12:03:43

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R C

[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL的ORR达98%！【东吴医药朱国广团队】 [烟花]第64届ASH年会将于2022年12月11日至14日在美国新奥尔良举行。亚盛医药共有3个在研新药（耐立克、APG-2575、APG-115）的5项临床研究入选ASH年会展示及报告，其中4项获口头报告。 [烟花]APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL疗效显著。Bcl2抑制剂APG-2575对标维奈克拉（2021年销售收入达18.

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【国金市场热点跟踪221104之二】

【国金市场热点跟踪221104之二】 📪 电车细分板块推荐顺序 💡【电车陈传红】 ⚡电车市场预期的是四季度非常好明年一季度很差，导致很多投资者担心明年淡季，实际是四季度没那么好，一季度没那么差。中国疫情+美国明年一季度补贴+欧洲冬天保民用能源，都压制了四季度销量。 ⚡市场担忧明年宏观形势影响电车销量，我们认为明年整车大概率是比较差一些。但是电车明年不一定差，从价格上看，今年是电车价格涨燃油车价格降，明年正好反的，电车价格会因为材料价格降和特斯拉降价导致的价格战加剧，电车性价比会进一步突显。

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【国金市场热点跟踪221104之三】

【国金市场热点跟踪221104之三】 📪 半导体板块后市观点 💡【电子邵广雨】 ⚡从22Q3数据来看，大陆IC设计公司平均库存持续增加达到了历史最高水位超8个月，但我们观察美国、中国台湾半导体元件库存水位已从今年8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，TrendForce 预计22Q4各大晶圆厂产能利用率持续下降。因此，从库存角度看，我们预计全球半导体厂商库存将于22Q2见顶，国内半导体将于22Q3见顶，预计从今年Q3-Q4开始，海外和国内半导体公司将相继步入主动去库存阶段（海

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【国金市场热点跟踪221104之一】

【国金市场热点跟踪221104之一】 📪 创新药最新观点 💡【医药王班】 ⚡基本面层面，创新药板块持续向好，疫情对药企物流、院内新药推广与销售等有一定负面影响，行业整体在前3季度业绩筑底，后续业绩爬坡向上态势确定。政策层面，医保谈判降价预期温和，政策影响边际转暖。 ⚡建议关注Pharma类龙头、创新型biotech和前沿技术biotech、创新转型药企、中药创新药。恒瑞医药、荣昌生物、百济神州、康方生物、科伦药业、以岭药业、先声药业、众生药业等。 📪 昱能科技后市空间 💡【新能源宇文甸】

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【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间

【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间分子筛是一类天然存在或经人工合成的具有规则孔道结构的无机微孔材料，由于其具有规则的孔道、筛分分子的能力以及高的比表面积、表面酸性、热稳定性和水热稳定性，在催化、吸附、分离等众多领域有着广泛的应用，用于石油化工、工业气体、水处理、洗涤等领域。 Stratistics MRC统计，2020年全球分子筛市场规模为36.8亿美元，到2028年将达到58.7亿美元，年均复合增速高达6%，石油化工、废水处理等领域需求的增长推动市场持续扩大。能源化工主

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[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R C

[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL的ORR达98%！【东吴医药朱国广团队】 [烟花]第64届ASH年会将于2022年12月11日至14日在美国新奥尔良举行。亚盛医药共有3个在研新药（耐立克、APG-2575、APG-115）的5项临床研究入选ASH年会展示及报告，其中4项获口头报告。 [烟花]APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL疗效显著。Bcl2抑制剂APG-2575对标维奈克拉（2021年销售收入达18.

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【国金市场热点跟踪221104之二】

【国金市场热点跟踪221104之二】 📪 电车细分板块推荐顺序 💡【电车陈传红】 ⚡电车市场预期的是四季度非常好明年一季度很差，导致很多投资者担心明年淡季，实际是四季度没那么好，一季度没那么差。中国疫情+美国明年一季度补贴+欧洲冬天保民用能源，都压制了四季度销量。 ⚡市场担忧明年宏观形势影响电车销量，我们认为明年整车大概率是比较差一些。但是电车明年不一定差，从价格上看，今年是电车价格涨燃油车价格降，明年正好反的，电车价格会因为材料价格降和特斯拉降价导致的价格战加剧，电车性价比会进一步突显。

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【国金市场热点跟踪221104之三】

【国金市场热点跟踪221104之三】 📪 半导体板块后市观点 💡【电子邵广雨】 ⚡从22Q3数据来看，大陆IC设计公司平均库存持续增加达到了历史最高水位超8个月，但我们观察美国、中国台湾半导体元件库存水位已从今年8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，TrendForce 预计22Q4各大晶圆厂产能利用率持续下降。因此，从库存角度看，我们预计全球半导体厂商库存将于22Q2见顶，国内半导体将于22Q3见顶，预计从今年Q3-Q4开始，海外和国内半导体公司将相继步入主动去库存阶段（海

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【国金市场热点跟踪221104之一】

【国金市场热点跟踪221104之一】 📪 创新药最新观点 💡【医药王班】 ⚡基本面层面，创新药板块持续向好，疫情对药企物流、院内新药推广与销售等有一定负面影响，行业整体在前3季度业绩筑底，后续业绩爬坡向上态势确定。政策层面，医保谈判降价预期温和，政策影响边际转暖。 ⚡建议关注Pharma类龙头、创新型biotech和前沿技术biotech、创新转型药企、中药创新药。恒瑞医药、荣昌生物、百济神州、康方生物、科伦药业、以岭药业、先声药业、众生药业等。 📪 昱能科技后市空间 💡【新能源宇文甸】

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【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间

【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间分子筛是一类天然存在或经人工合成的具有规则孔道结构的无机微孔材料，由于其具有规则的孔道、筛分分子的能力以及高的比表面积、表面酸性、热稳定性和水热稳定性，在催化、吸附、分离等众多领域有着广泛的应用，用于石油化工、工业气体、水处理、洗涤等领域。 Stratistics MRC统计，2020年全球分子筛市场规模为36.8亿美元，到2028年将达到58.7亿美元，年均复合增速高达6%，石油化工、废水处理等领域需求的增长推动市场持续扩大。能源化工主

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2022-11-04 15:25:53

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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2022-11-04 12:09:51

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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2022-11-04 12:07:59

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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2022-11-04 12:04:44

【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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2022-11-04 12:03:43

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R C

[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL的ORR达98%！【东吴医药朱国广团队】 [烟花]第64届ASH年会将于2022年12月11日至14日在美国新奥尔良举行。亚盛医药共有3个在研新药（耐立克、APG-2575、APG-115）的5项临床研究入选ASH年会展示及报告，其中4项获口头报告。 [烟花]APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL疗效显著。Bcl2抑制剂APG-2575对标维奈克拉（2021年销售收入达18.

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【国金市场热点跟踪221104之二】

【国金市场热点跟踪221104之二】 📪 电车细分板块推荐顺序 💡【电车陈传红】 ⚡电车市场预期的是四季度非常好明年一季度很差，导致很多投资者担心明年淡季，实际是四季度没那么好，一季度没那么差。中国疫情+美国明年一季度补贴+欧洲冬天保民用能源，都压制了四季度销量。 ⚡市场担忧明年宏观形势影响电车销量，我们认为明年整车大概率是比较差一些。但是电车明年不一定差，从价格上看，今年是电车价格涨燃油车价格降，明年正好反的，电车价格会因为材料价格降和特斯拉降价导致的价格战加剧，电车性价比会进一步突显。

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【国金市场热点跟踪221104之三】

【国金市场热点跟踪221104之三】 📪 半导体板块后市观点 💡【电子邵广雨】 ⚡从22Q3数据来看，大陆IC设计公司平均库存持续增加达到了历史最高水位超8个月，但我们观察美国、中国台湾半导体元件库存水位已从今年8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，TrendForce 预计22Q4各大晶圆厂产能利用率持续下降。因此，从库存角度看，我们预计全球半导体厂商库存将于22Q2见顶，国内半导体将于22Q3见顶，预计从今年Q3-Q4开始，海外和国内半导体公司将相继步入主动去库存阶段（海

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【国金市场热点跟踪221104之一】

【国金市场热点跟踪221104之一】 📪 创新药最新观点 💡【医药王班】 ⚡基本面层面，创新药板块持续向好，疫情对药企物流、院内新药推广与销售等有一定负面影响，行业整体在前3季度业绩筑底，后续业绩爬坡向上态势确定。政策层面，医保谈判降价预期温和，政策影响边际转暖。 ⚡建议关注Pharma类龙头、创新型biotech和前沿技术biotech、创新转型药企、中药创新药。恒瑞医药、荣昌生物、百济神州、康方生物、科伦药业、以岭药业、先声药业、众生药业等。 📪 昱能科技后市空间 💡【新能源宇文甸】

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2022-11-04 09:11:05

【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间

【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间分子筛是一类天然存在或经人工合成的具有规则孔道结构的无机微孔材料，由于其具有规则的孔道、筛分分子的能力以及高的比表面积、表面酸性、热稳定性和水热稳定性，在催化、吸附、分离等众多领域有着广泛的应用，用于石油化工、工业气体、水处理、洗涤等领域。 Stratistics MRC统计，2020年全球分子筛市场规模为36.8亿美元，到2028年将达到58.7亿美元，年均复合增速高达6%，石油化工、废水处理等领域需求的增长推动市场持续扩大。能源化工主

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[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R C

[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL的ORR达98%！【东吴医药朱国广团队】 [烟花]第64届ASH年会将于2022年12月11日至14日在美国新奥尔良举行。亚盛医药共有3个在研新药（耐立克、APG-2575、APG-115）的5项临床研究入选ASH年会展示及报告，其中4项获口头报告。 [烟花]APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL疗效显著。Bcl2抑制剂APG-2575对标维奈克拉（2021年销售收入达18.

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【国金市场热点跟踪221104之二】

【国金市场热点跟踪221104之二】 📪 电车细分板块推荐顺序 💡【电车陈传红】 ⚡电车市场预期的是四季度非常好明年一季度很差，导致很多投资者担心明年淡季，实际是四季度没那么好，一季度没那么差。中国疫情+美国明年一季度补贴+欧洲冬天保民用能源，都压制了四季度销量。 ⚡市场担忧明年宏观形势影响电车销量，我们认为明年整车大概率是比较差一些。但是电车明年不一定差，从价格上看，今年是电车价格涨燃油车价格降，明年正好反的，电车价格会因为材料价格降和特斯拉降价导致的价格战加剧，电车性价比会进一步突显。

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【国金市场热点跟踪221104之三】

【国金市场热点跟踪221104之三】 📪 半导体板块后市观点 💡【电子邵广雨】 ⚡从22Q3数据来看，大陆IC设计公司平均库存持续增加达到了历史最高水位超8个月，但我们观察美国、中国台湾半导体元件库存水位已从今年8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，TrendForce 预计22Q4各大晶圆厂产能利用率持续下降。因此，从库存角度看，我们预计全球半导体厂商库存将于22Q2见顶，国内半导体将于22Q3见顶，预计从今年Q3-Q4开始，海外和国内半导体公司将相继步入主动去库存阶段（海

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【国金市场热点跟踪221104之一】

【国金市场热点跟踪221104之一】 📪 创新药最新观点 💡【医药王班】 ⚡基本面层面，创新药板块持续向好，疫情对药企物流、院内新药推广与销售等有一定负面影响，行业整体在前3季度业绩筑底，后续业绩爬坡向上态势确定。政策层面，医保谈判降价预期温和，政策影响边际转暖。 ⚡建议关注Pharma类龙头、创新型biotech和前沿技术biotech、创新转型药企、中药创新药。恒瑞医药、荣昌生物、百济神州、康方生物、科伦药业、以岭药业、先声药业、众生药业等。 📪 昱能科技后市空间 💡【新能源宇文甸】

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【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间

【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间分子筛是一类天然存在或经人工合成的具有规则孔道结构的无机微孔材料，由于其具有规则的孔道、筛分分子的能力以及高的比表面积、表面酸性、热稳定性和水热稳定性，在催化、吸附、分离等众多领域有着广泛的应用，用于石油化工、工业气体、水处理、洗涤等领域。 Stratistics MRC统计，2020年全球分子筛市场规模为36.8亿美元，到2028年将达到58.7亿美元，年均复合增速高达6%，石油化工、废水处理等领域需求的增长推动市场持续扩大。能源化工主

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[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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2022-11-04 12:07:59

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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2022-11-04 12:03:43

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R C

[太阳]亚盛医药5项临床研究入选ASH年会，APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL的ORR达98%！【东吴医药朱国广团队】 [烟花]第64届ASH年会将于2022年12月11日至14日在美国新奥尔良举行。亚盛医药共有3个在研新药（耐立克、APG-2575、APG-115）的5项临床研究入选ASH年会展示及报告，其中4项获口头报告。 [烟花]APG-2575联合BTK抑制剂治疗R/R CLL/SLL疗效显著。Bcl2抑制剂APG-2575对标维奈克拉（2021年销售收入达18.

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2022-11-04 11:55:57

【国金市场热点跟踪221104之二】

【国金市场热点跟踪221104之二】 📪 电车细分板块推荐顺序 💡【电车陈传红】 ⚡电车市场预期的是四季度非常好明年一季度很差，导致很多投资者担心明年淡季，实际是四季度没那么好，一季度没那么差。中国疫情+美国明年一季度补贴+欧洲冬天保民用能源，都压制了四季度销量。 ⚡市场担忧明年宏观形势影响电车销量，我们认为明年整车大概率是比较差一些。但是电车明年不一定差，从价格上看，今年是电车价格涨燃油车价格降，明年正好反的，电车价格会因为材料价格降和特斯拉降价导致的价格战加剧，电车性价比会进一步突显。

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【国金市场热点跟踪221104之三】

【国金市场热点跟踪221104之三】 📪 半导体板块后市观点 💡【电子邵广雨】 ⚡从22Q3数据来看，大陆IC设计公司平均库存持续增加达到了历史最高水位超8个月，但我们观察美国、中国台湾半导体元件库存水位已从今年8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，TrendForce 预计22Q4各大晶圆厂产能利用率持续下降。因此，从库存角度看，我们预计全球半导体厂商库存将于22Q2见顶，国内半导体将于22Q3见顶，预计从今年Q3-Q4开始，海外和国内半导体公司将相继步入主动去库存阶段（海

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【国金市场热点跟踪221104之一】

【国金市场热点跟踪221104之一】 📪 创新药最新观点 💡【医药王班】 ⚡基本面层面，创新药板块持续向好，疫情对药企物流、院内新药推广与销售等有一定负面影响，行业整体在前3季度业绩筑底，后续业绩爬坡向上态势确定。政策层面，医保谈判降价预期温和，政策影响边际转暖。 ⚡建议关注Pharma类龙头、创新型biotech和前沿技术biotech、创新转型药企、中药创新药。恒瑞医药、荣昌生物、百济神州、康方生物、科伦药业、以岭药业、先声药业、众生药业等。 📪 昱能科技后市空间 💡【新能源宇文甸】

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2022-11-04 09:11:05

【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间

【长江化工】分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间分子筛是一类天然存在或经人工合成的具有规则孔道结构的无机微孔材料，由于其具有规则的孔道、筛分分子的能力以及高的比表面积、表面酸性、热稳定性和水热稳定性，在催化、吸附、分离等众多领域有着广泛的应用，用于石油化工、工业气体、水处理、洗涤等领域。 Stratistics MRC统计，2020年全球分子筛市场规模为36.8亿美元，到2028年将达到58.7亿美元，年均复合增速高达6%，石油化工、废水处理等领域需求的增长推动市场持续扩大。能源化工主

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