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投研掘地蜂

2022-11-01 11:54:41

网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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2022-11-01 11:53:30

【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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迈瑞医疗
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联影医疗
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康缘药业
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新天药业

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2022-11-01 11:52:08

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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2022-11-01 09:13:03

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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2022-11-01 09:11:09

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

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澜起科技

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【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

有道云笔记

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【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①信创/数字经济（智慧政务，国资云，网络安全，数字货币等）； ②军工/安全-空间站梦天实验舱发射任务取得圆满成功/美国正准备在澳大利亚北部“部署”最多达6架可携带核弹头的B-52轰炸机/韩美启动联合空演逾200架军机参演（卫星，大飞机）； ③多胎-国家卫健委要加快建立生育支持政策体系（孩子王、悦心健康、高乐股份等）； ④供销社（天鹅股份、中农联合、浙农股份等）； ⑤民航机场-财政部提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算（吉祥航空、春秋航空、海

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10.31调研日报

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10.31强势股脱水

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10.31脱水研报

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网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

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【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

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【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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周一舆情热度： ①信创/数字经济（智慧政务，国资云，网络安全，数字货币等）； ②军工/安全-空间站梦天实验舱发射任务取得圆满成功/美国正准备在澳大利亚北部“部署”最多达6架可携带核弹头的B-52轰炸机/韩美启动联合空演逾200架军机参演（卫星，大飞机）； ③多胎-国家卫健委要加快建立生育支持政策体系（孩子王、悦心健康、高乐股份等）； ④供销社（天鹅股份、中农联合、浙农股份等）； ⑤民航机场-财政部提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算（吉祥航空、春秋航空、海

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网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

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【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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永新光学
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光库科技
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亿联网络

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投研掘地蜂

2022-11-01 08:58:47

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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中国中免

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2022-11-01 08:54:48

周一舆情热度：

周一舆情热度： ①信创/数字经济（智慧政务，国资云，网络安全，数字货币等）； ②军工/安全-空间站梦天实验舱发射任务取得圆满成功/美国正准备在澳大利亚北部“部署”最多达6架可携带核弹头的B-52轰炸机/韩美启动联合空演逾200架军机参演（卫星，大飞机）； ③多胎-国家卫健委要加快建立生育支持政策体系（孩子王、悦心健康、高乐股份等）； ④供销社（天鹅股份、中农联合、浙农股份等）； ⑤民航机场-财政部提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算（吉祥航空、春秋航空、海

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10.31调研日报

10.31调研日报

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10.31评级日报

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10.31强势股脱水

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10.31脱水研报

10.31脱水研报

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网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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联影医疗
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陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

有道云笔记

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【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

有道云笔记

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【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①信创/数字经济（智慧政务，国资云，网络安全，数字货币等）； ②军工/安全-空间站梦天实验舱发射任务取得圆满成功/美国正准备在澳大利亚北部“部署”最多达6架可携带核弹头的B-52轰炸机/韩美启动联合空演逾200架军机参演（卫星，大飞机）； ③多胎-国家卫健委要加快建立生育支持政策体系（孩子王、悦心健康、高乐股份等）； ④供销社（天鹅股份、中农联合、浙农股份等）； ⑤民航机场-财政部提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算（吉祥航空、春秋航空、海

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网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

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【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

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【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①信创/数字经济（智慧政务，国资云，网络安全，数字货币等）； ②军工/安全-空间站梦天实验舱发射任务取得圆满成功/美国正准备在澳大利亚北部“部署”最多达6架可携带核弹头的B-52轰炸机/韩美启动联合空演逾200架军机参演（卫星，大飞机）； ③多胎-国家卫健委要加快建立生育支持政策体系（孩子王、悦心健康、高乐股份等）； ④供销社（天鹅股份、中农联合、浙农股份等）； ⑤民航机场-财政部提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算（吉祥航空、春秋航空、海

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10.31脱水研报

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