投研掘地蜂用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2022-10-19 19:22:25

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策大利好！ ⭐政策支持优化交易环境，全面利好公司各项业务。国办要求10月底前工程建设招投标全面线上化，为平台运营业务打开成长空间。《意见》从三方面对招投标提出要求，第一是全流程的线上化，第二是准入门槛的清退，第三是交易成本的降低。全流程线上化有助于新点软件标证通、易采虹的大范围推广。清退投标门槛后，单次投标的投标人数量将会显著提升，投标人增值服务可触达的客户数也会持续增加。交易成本方面，政策不得规定保证金形式

S
新点软件

2

0

1

4.94
投研掘地蜂

2022-10-19 17:36:45

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快 1、充电桩业务同比增速维持在50%以上，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，现处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩

S
盛弘股份

1

3

4

2.67
投研掘地蜂

2022-10-19 17:34:50

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可 🌹10月18日公司发布公告，公司回购股权完成，累计回购395万股，购买的最高价为人民币30.00元/股，最低价为人民币25.28元/股，回购均价为人民币28.64元/股，使用资金1.13亿元。根据公司回购股份方案披露的用途拟全部用于股权激励计划，目前尚未使用。目前公司股权回顾已经完成，股权激励取得阶段性进展，公司经营与管理或将更加具备积极性。 🌹公司综合实力强劲，进口替代支撑长期成长。目前国内流程工业

S
川仪股份

4

3

2

1.90
投研掘地蜂

2022-10-19 17:31:16

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值白酒板块近期明显有回调，我们认为主要是资金面流出压力所致，从10月11日起，白酒板块核心标的持续处于外资成交净卖出状态，背后是对消费复苏、禁酒令等传闻的担忧。例如，茅台沪深港通持股自10日的 7.31%下滑至18日的7.02%，国庆后外资净卖出总额近64亿。相类似地，五粮液沪深港通持股自11日起已经-0.19pct，老窖-0.23pct。目前估值分位着重推荐贵州茅台！公司已经披露Q3业绩，平稳兑现背后无论是预收/现金流表现均

S
贵州茅台

0

1

0

2.25
投研掘地蜂

2022-10-19 17:29:27

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的我们预计10月随着各硅料企业增量的继续释放，国内硅料供应仍将在高基数基础上环比提升，硅料环节供不应求的格局将得到缓解。展望四季度，今年三季度实现投放但由于限电等因素未实际落地的产能，或将集中释放。光伏组件端四季度的排产有望超预期，对应核心辅材环节有望迎来明显放量过程。在主赛道需求高景气驱动下，新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确，并且在经过前期较大幅度调整之后，估值基本落入合理区间。光伏领域建议关注组件辅材的

S
TCL中环
S
鑫铂股份
S
菲利华
S
宇邦新材
S
金晶科技

0

0

1

2.35
投研掘地蜂

2022-10-19 16:22:06

长江证券--国内大储，如日初生

长江证券--国内大储，如日初生

长江-国内大储，春风送暖，如日方升20221018.pdf

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
科士达

2

1

1

3.70
投研掘地蜂

2022-10-19 16:18:36

【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】

浙商【有色+汽车】【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】公司公告与湖南省临武县政府签署《合作备忘录》，公司及下游企业拟在临武县投资建设含锂多金属露天矿采选、碳酸锂及电池项目，预计总投资160亿元。同时公司拟支付履约保证金10亿元，用于公司在临武县的项目支出。如果约定的目标区域内锂矿资源储量、品位、开发条件能够满足公司投资标准（氧化锂边界平均品位不低于0.3%，露天开采，且每年开采加工量不低于4万吨碳酸锂的需求），则双方将在一个月内签署正式合作协议。浙商【有色+汽车】【大中矿业

S
大中矿业

8

3

5

7.76
投研掘地蜂

2022-10-19 15:08:30

【柏楚电子】盘中调整幅度较大

【柏楚电子】盘中调整幅度较大，我们判断可能是因为昨天有专家讲客户压价高功率，运控产品没有壁垒。从去年WH拿份额开始，不断有对激光切割系统竞争格局恶化争议。观点：工业品大多没有强壁垒，迭代放慢后，后者追赶加速是客观规律。另外高功率环节出现了激光设备厂商与柏楚之间的博弈，也是扰动。柏楚是否被换掉，看它产品性价比，需要关注老大对老二的围剿，以及追赶的速度。从目前来看，除了宏山、邦德，没有更多客户转换。柏楚低配版产品销量占比有所提升，行业竞争达到一个平衡点。高功率方面某大客户已开始从PA往柏楚转化，

S
柏楚电子

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:07:30

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！我们认为当前单月30%左右渗透率并不意味着电动车销量增速的显著放缓，9月销量依然保持环比提升趋势，我们预计到年底单月销量将突破80万辆；23年我们预计国内新能源汽车销量将达到850-900万辆，同比增速30%+，渗透率达到40%左右。当前时间优选盈利逐步向好的电池环节和钠离子电池新技术方向。宁德、亿纬三季报预告再次显示电池企业继Q2后盈利再度提升，根据我们测算9/30电池成本较6/30有所下滑，同时叠加电池向下的价格传到以及储能新订单的落地，电池Q4

S
宁德时代
S
亿纬锂能

1

1

0

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:06:34

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风

S
视源股份
S
佳发教育

3

2

2

7.16
投研掘地蜂

2022-10-19 15:04:21

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花【渠道优势显著，23年储能出货4GWh】公司切入储能赛道战略目标明确，渠道优势显著。国内：本身作为用电大户，以基地所在地做突破点发力工商业储能；国外：与法国帅福得成立合资子公司，签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh，预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh，其中储能销量0.8/4/7GWh。【锂电（电动两轮+3C）稳定增长，盈利逐步修复】

S
天能股份

0

0

0

0.51
投研掘地蜂

2022-10-19 14:58:37

密尔克卫调研纪要

密尔克卫调研纪要

有道云笔记

S
密尔克卫

1

0

1

1.32
投研掘地蜂

2022-10-19 14:44:14

再强调！一定重视！！一定重视！！

再强调！一定重视！！一定重视！！我们仔细研究国常会文件，教育新基建持续大超预期！9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜，国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款，高校和职业院校也将是重点投入方向，教育信息化订单有望四季度开始持续爆发！ 23年信创也是大年，多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了！我们预计高校主要申报的科教，实训设备和配套基础设施主要方向： 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】；2、【教学用科研和实验设备】；3、【高校，职校数字化、信息化（包括智慧课堂等）】；【4】实习

S
新开普
S
佳发教育

11

8

11

9.81
投研掘地蜂

2022-10-19 14:25:08

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强【我们认为：高温催化啤酒旺季动销快速增长，中长期高端化升级趋势延续，看好Q4成本下行、世界杯开赛、淡季提价、春节备货提前的多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强，推荐关注Q3受疫情影响小、高端化进程顺利的青岛啤酒、华润啤酒。】青岛啤酒：预计青啤Q3收入、利润或分别增长18%、25%-30%。 1）量：高温晴热天气+低基数下7月销量或实现15%-16%高增，8月销量或实现10%-11%增长，9月销量或

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒

0

0

0

2.20
投研掘地蜂

2022-10-19 14:16:57

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进 📈近几日德赛电池股价走势较好，市场持续关注公司H2业绩情况以及储能电芯业务推进情况。据我们近期跟踪来看，Q3业绩望有不错表现，主因A客户Q3新品备货较佳，尤其是公司占据高份额的Pro款需求旺盛以及占绝对份额的Watch新品亦有不错表现，而电动工具、智能家居以及储能PACK等业务增速较佳。此外，Q3人民币贬值也为公司带来一定的汇兑收益贡献。展望Q4，整体订单保持平稳，有望保持稳步增长。新业务方面，继续关注公司储能电芯及SI

S
德赛电池

3

0

4

6.54

前往

页

投研掘地蜂

2022-10-19 19:22:25

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策大利好！ ⭐政策支持优化交易环境，全面利好公司各项业务。国办要求10月底前工程建设招投标全面线上化，为平台运营业务打开成长空间。《意见》从三方面对招投标提出要求，第一是全流程的线上化，第二是准入门槛的清退，第三是交易成本的降低。全流程线上化有助于新点软件标证通、易采虹的大范围推广。清退投标门槛后，单次投标的投标人数量将会显著提升，投标人增值服务可触达的客户数也会持续增加。交易成本方面，政策不得规定保证金形式

S
新点软件

2

0

1

4.94
投研掘地蜂

2022-10-19 17:36:45

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快 1、充电桩业务同比增速维持在50%以上，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，现处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩

S
盛弘股份

1

3

4

2.67
投研掘地蜂

2022-10-19 17:34:50

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可 🌹10月18日公司发布公告，公司回购股权完成，累计回购395万股，购买的最高价为人民币30.00元/股，最低价为人民币25.28元/股，回购均价为人民币28.64元/股，使用资金1.13亿元。根据公司回购股份方案披露的用途拟全部用于股权激励计划，目前尚未使用。目前公司股权回顾已经完成，股权激励取得阶段性进展，公司经营与管理或将更加具备积极性。 🌹公司综合实力强劲，进口替代支撑长期成长。目前国内流程工业

S
川仪股份

4

3

2

1.90
投研掘地蜂

2022-10-19 17:31:16

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值白酒板块近期明显有回调，我们认为主要是资金面流出压力所致，从10月11日起，白酒板块核心标的持续处于外资成交净卖出状态，背后是对消费复苏、禁酒令等传闻的担忧。例如，茅台沪深港通持股自10日的 7.31%下滑至18日的7.02%，国庆后外资净卖出总额近64亿。相类似地，五粮液沪深港通持股自11日起已经-0.19pct，老窖-0.23pct。目前估值分位着重推荐贵州茅台！公司已经披露Q3业绩，平稳兑现背后无论是预收/现金流表现均

S
贵州茅台

0

1

0

2.25
投研掘地蜂

2022-10-19 17:29:27

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的我们预计10月随着各硅料企业增量的继续释放，国内硅料供应仍将在高基数基础上环比提升，硅料环节供不应求的格局将得到缓解。展望四季度，今年三季度实现投放但由于限电等因素未实际落地的产能，或将集中释放。光伏组件端四季度的排产有望超预期，对应核心辅材环节有望迎来明显放量过程。在主赛道需求高景气驱动下，新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确，并且在经过前期较大幅度调整之后，估值基本落入合理区间。光伏领域建议关注组件辅材的

S
TCL中环
S
鑫铂股份
S
菲利华
S
宇邦新材
S
金晶科技

0

0

1

2.35
投研掘地蜂

2022-10-19 16:22:06

长江证券--国内大储，如日初生

长江证券--国内大储，如日初生

长江-国内大储，春风送暖，如日方升20221018.pdf

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
科士达

2

1

1

3.70
投研掘地蜂

2022-10-19 16:18:36

【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】

浙商【有色+汽车】【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】公司公告与湖南省临武县政府签署《合作备忘录》，公司及下游企业拟在临武县投资建设含锂多金属露天矿采选、碳酸锂及电池项目，预计总投资160亿元。同时公司拟支付履约保证金10亿元，用于公司在临武县的项目支出。如果约定的目标区域内锂矿资源储量、品位、开发条件能够满足公司投资标准（氧化锂边界平均品位不低于0.3%，露天开采，且每年开采加工量不低于4万吨碳酸锂的需求），则双方将在一个月内签署正式合作协议。浙商【有色+汽车】【大中矿业

S
大中矿业

8

3

5

7.76
投研掘地蜂

2022-10-19 15:08:30

【柏楚电子】盘中调整幅度较大

【柏楚电子】盘中调整幅度较大，我们判断可能是因为昨天有专家讲客户压价高功率，运控产品没有壁垒。从去年WH拿份额开始，不断有对激光切割系统竞争格局恶化争议。观点：工业品大多没有强壁垒，迭代放慢后，后者追赶加速是客观规律。另外高功率环节出现了激光设备厂商与柏楚之间的博弈，也是扰动。柏楚是否被换掉，看它产品性价比，需要关注老大对老二的围剿，以及追赶的速度。从目前来看，除了宏山、邦德，没有更多客户转换。柏楚低配版产品销量占比有所提升，行业竞争达到一个平衡点。高功率方面某大客户已开始从PA往柏楚转化，

S
柏楚电子

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:07:30

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！我们认为当前单月30%左右渗透率并不意味着电动车销量增速的显著放缓，9月销量依然保持环比提升趋势，我们预计到年底单月销量将突破80万辆；23年我们预计国内新能源汽车销量将达到850-900万辆，同比增速30%+，渗透率达到40%左右。当前时间优选盈利逐步向好的电池环节和钠离子电池新技术方向。宁德、亿纬三季报预告再次显示电池企业继Q2后盈利再度提升，根据我们测算9/30电池成本较6/30有所下滑，同时叠加电池向下的价格传到以及储能新订单的落地，电池Q4

S
宁德时代
S
亿纬锂能

1

1

0

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:06:34

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风

S
视源股份
S
佳发教育

3

2

2

7.16
投研掘地蜂

2022-10-19 15:04:21

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花【渠道优势显著，23年储能出货4GWh】公司切入储能赛道战略目标明确，渠道优势显著。国内：本身作为用电大户，以基地所在地做突破点发力工商业储能；国外：与法国帅福得成立合资子公司，签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh，预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh，其中储能销量0.8/4/7GWh。【锂电（电动两轮+3C）稳定增长，盈利逐步修复】

S
天能股份

0

0

0

0.51
投研掘地蜂

2022-10-19 14:58:37

密尔克卫调研纪要

密尔克卫调研纪要

有道云笔记

S
密尔克卫

1

0

1

1.32
投研掘地蜂

2022-10-19 14:44:14

再强调！一定重视！！一定重视！！

再强调！一定重视！！一定重视！！我们仔细研究国常会文件，教育新基建持续大超预期！9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜，国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款，高校和职业院校也将是重点投入方向，教育信息化订单有望四季度开始持续爆发！ 23年信创也是大年，多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了！我们预计高校主要申报的科教，实训设备和配套基础设施主要方向： 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】；2、【教学用科研和实验设备】；3、【高校，职校数字化、信息化（包括智慧课堂等）】；【4】实习

S
新开普
S
佳发教育

11

8

11

9.81
投研掘地蜂

2022-10-19 14:25:08

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强【我们认为：高温催化啤酒旺季动销快速增长，中长期高端化升级趋势延续，看好Q4成本下行、世界杯开赛、淡季提价、春节备货提前的多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强，推荐关注Q3受疫情影响小、高端化进程顺利的青岛啤酒、华润啤酒。】青岛啤酒：预计青啤Q3收入、利润或分别增长18%、25%-30%。 1）量：高温晴热天气+低基数下7月销量或实现15%-16%高增，8月销量或实现10%-11%增长，9月销量或

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒

0

0

0

2.20
投研掘地蜂

2022-10-19 14:16:57

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进 📈近几日德赛电池股价走势较好，市场持续关注公司H2业绩情况以及储能电芯业务推进情况。据我们近期跟踪来看，Q3业绩望有不错表现，主因A客户Q3新品备货较佳，尤其是公司占据高份额的Pro款需求旺盛以及占绝对份额的Watch新品亦有不错表现，而电动工具、智能家居以及储能PACK等业务增速较佳。此外，Q3人民币贬值也为公司带来一定的汇兑收益贡献。展望Q4，整体订单保持平稳，有望保持稳步增长。新业务方面，继续关注公司储能电芯及SI

S
德赛电池

3

0

4

6.54

前往

页

投研掘地蜂

2022-10-19 19:22:25

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策大利好！ ⭐政策支持优化交易环境，全面利好公司各项业务。国办要求10月底前工程建设招投标全面线上化，为平台运营业务打开成长空间。《意见》从三方面对招投标提出要求，第一是全流程的线上化，第二是准入门槛的清退，第三是交易成本的降低。全流程线上化有助于新点软件标证通、易采虹的大范围推广。清退投标门槛后，单次投标的投标人数量将会显著提升，投标人增值服务可触达的客户数也会持续增加。交易成本方面，政策不得规定保证金形式

S
新点软件

2

0

1

4.94
投研掘地蜂

2022-10-19 17:36:45

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快 1、充电桩业务同比增速维持在50%以上，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，现处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩

S
盛弘股份

1

3

4

2.67
投研掘地蜂

2022-10-19 17:34:50

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可 🌹10月18日公司发布公告，公司回购股权完成，累计回购395万股，购买的最高价为人民币30.00元/股，最低价为人民币25.28元/股，回购均价为人民币28.64元/股，使用资金1.13亿元。根据公司回购股份方案披露的用途拟全部用于股权激励计划，目前尚未使用。目前公司股权回顾已经完成，股权激励取得阶段性进展，公司经营与管理或将更加具备积极性。 🌹公司综合实力强劲，进口替代支撑长期成长。目前国内流程工业

S
川仪股份

4

3

2

1.90
投研掘地蜂

2022-10-19 17:31:16

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值白酒板块近期明显有回调，我们认为主要是资金面流出压力所致，从10月11日起，白酒板块核心标的持续处于外资成交净卖出状态，背后是对消费复苏、禁酒令等传闻的担忧。例如，茅台沪深港通持股自10日的 7.31%下滑至18日的7.02%，国庆后外资净卖出总额近64亿。相类似地，五粮液沪深港通持股自11日起已经-0.19pct，老窖-0.23pct。目前估值分位着重推荐贵州茅台！公司已经披露Q3业绩，平稳兑现背后无论是预收/现金流表现均

S
贵州茅台

0

1

0

2.25
投研掘地蜂

2022-10-19 17:29:27

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的我们预计10月随着各硅料企业增量的继续释放，国内硅料供应仍将在高基数基础上环比提升，硅料环节供不应求的格局将得到缓解。展望四季度，今年三季度实现投放但由于限电等因素未实际落地的产能，或将集中释放。光伏组件端四季度的排产有望超预期，对应核心辅材环节有望迎来明显放量过程。在主赛道需求高景气驱动下，新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确，并且在经过前期较大幅度调整之后，估值基本落入合理区间。光伏领域建议关注组件辅材的

S
TCL中环
S
鑫铂股份
S
菲利华
S
宇邦新材
S
金晶科技

0

0

1

2.35
投研掘地蜂

2022-10-19 16:22:06

长江证券--国内大储，如日初生

长江证券--国内大储，如日初生

长江-国内大储，春风送暖，如日方升20221018.pdf

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
科士达

2

1

1

3.70
投研掘地蜂

2022-10-19 16:18:36

【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】

浙商【有色+汽车】【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】公司公告与湖南省临武县政府签署《合作备忘录》，公司及下游企业拟在临武县投资建设含锂多金属露天矿采选、碳酸锂及电池项目，预计总投资160亿元。同时公司拟支付履约保证金10亿元，用于公司在临武县的项目支出。如果约定的目标区域内锂矿资源储量、品位、开发条件能够满足公司投资标准（氧化锂边界平均品位不低于0.3%，露天开采，且每年开采加工量不低于4万吨碳酸锂的需求），则双方将在一个月内签署正式合作协议。浙商【有色+汽车】【大中矿业

S
大中矿业

8

3

5

7.76
投研掘地蜂

2022-10-19 15:08:30

【柏楚电子】盘中调整幅度较大

【柏楚电子】盘中调整幅度较大，我们判断可能是因为昨天有专家讲客户压价高功率，运控产品没有壁垒。从去年WH拿份额开始，不断有对激光切割系统竞争格局恶化争议。观点：工业品大多没有强壁垒，迭代放慢后，后者追赶加速是客观规律。另外高功率环节出现了激光设备厂商与柏楚之间的博弈，也是扰动。柏楚是否被换掉，看它产品性价比，需要关注老大对老二的围剿，以及追赶的速度。从目前来看，除了宏山、邦德，没有更多客户转换。柏楚低配版产品销量占比有所提升，行业竞争达到一个平衡点。高功率方面某大客户已开始从PA往柏楚转化，

S
柏楚电子

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:07:30

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！我们认为当前单月30%左右渗透率并不意味着电动车销量增速的显著放缓，9月销量依然保持环比提升趋势，我们预计到年底单月销量将突破80万辆；23年我们预计国内新能源汽车销量将达到850-900万辆，同比增速30%+，渗透率达到40%左右。当前时间优选盈利逐步向好的电池环节和钠离子电池新技术方向。宁德、亿纬三季报预告再次显示电池企业继Q2后盈利再度提升，根据我们测算9/30电池成本较6/30有所下滑，同时叠加电池向下的价格传到以及储能新订单的落地，电池Q4

S
宁德时代
S
亿纬锂能

1

1

0

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:06:34

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风

S
视源股份
S
佳发教育

3

2

2

7.16
投研掘地蜂

2022-10-19 15:04:21

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花【渠道优势显著，23年储能出货4GWh】公司切入储能赛道战略目标明确，渠道优势显著。国内：本身作为用电大户，以基地所在地做突破点发力工商业储能；国外：与法国帅福得成立合资子公司，签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh，预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh，其中储能销量0.8/4/7GWh。【锂电（电动两轮+3C）稳定增长，盈利逐步修复】

S
天能股份

0

0

0

0.51
投研掘地蜂

2022-10-19 14:58:37

密尔克卫调研纪要

密尔克卫调研纪要

有道云笔记

S
密尔克卫

1

0

1

1.32
投研掘地蜂

2022-10-19 14:44:14

再强调！一定重视！！一定重视！！

再强调！一定重视！！一定重视！！我们仔细研究国常会文件，教育新基建持续大超预期！9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜，国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款，高校和职业院校也将是重点投入方向，教育信息化订单有望四季度开始持续爆发！ 23年信创也是大年，多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了！我们预计高校主要申报的科教，实训设备和配套基础设施主要方向： 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】；2、【教学用科研和实验设备】；3、【高校，职校数字化、信息化（包括智慧课堂等）】；【4】实习

S
新开普
S
佳发教育

11

8

11

9.81
投研掘地蜂

2022-10-19 14:25:08

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强【我们认为：高温催化啤酒旺季动销快速增长，中长期高端化升级趋势延续，看好Q4成本下行、世界杯开赛、淡季提价、春节备货提前的多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强，推荐关注Q3受疫情影响小、高端化进程顺利的青岛啤酒、华润啤酒。】青岛啤酒：预计青啤Q3收入、利润或分别增长18%、25%-30%。 1）量：高温晴热天气+低基数下7月销量或实现15%-16%高增，8月销量或实现10%-11%增长，9月销量或

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒

0

0

0

2.20
投研掘地蜂

2022-10-19 14:16:57

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进 📈近几日德赛电池股价走势较好，市场持续关注公司H2业绩情况以及储能电芯业务推进情况。据我们近期跟踪来看，Q3业绩望有不错表现，主因A客户Q3新品备货较佳，尤其是公司占据高份额的Pro款需求旺盛以及占绝对份额的Watch新品亦有不错表现，而电动工具、智能家居以及储能PACK等业务增速较佳。此外，Q3人民币贬值也为公司带来一定的汇兑收益贡献。展望Q4，整体订单保持平稳，有望保持稳步增长。新业务方面，继续关注公司储能电芯及SI

S
德赛电池

3

0

4

6.54

前往

页

投研掘地蜂

2022-10-19 19:22:25

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策大利好！ ⭐政策支持优化交易环境，全面利好公司各项业务。国办要求10月底前工程建设招投标全面线上化，为平台运营业务打开成长空间。《意见》从三方面对招投标提出要求，第一是全流程的线上化，第二是准入门槛的清退，第三是交易成本的降低。全流程线上化有助于新点软件标证通、易采虹的大范围推广。清退投标门槛后，单次投标的投标人数量将会显著提升，投标人增值服务可触达的客户数也会持续增加。交易成本方面，政策不得规定保证金形式

S
新点软件

2

0

1

4.94
投研掘地蜂

2022-10-19 17:36:45

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快 1、充电桩业务同比增速维持在50%以上，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，现处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩

S
盛弘股份

1

3

4

2.67
投研掘地蜂

2022-10-19 17:34:50

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可 🌹10月18日公司发布公告，公司回购股权完成，累计回购395万股，购买的最高价为人民币30.00元/股，最低价为人民币25.28元/股，回购均价为人民币28.64元/股，使用资金1.13亿元。根据公司回购股份方案披露的用途拟全部用于股权激励计划，目前尚未使用。目前公司股权回顾已经完成，股权激励取得阶段性进展，公司经营与管理或将更加具备积极性。 🌹公司综合实力强劲，进口替代支撑长期成长。目前国内流程工业

S
川仪股份

4

3

2

1.90
投研掘地蜂

2022-10-19 17:31:16

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值白酒板块近期明显有回调，我们认为主要是资金面流出压力所致，从10月11日起，白酒板块核心标的持续处于外资成交净卖出状态，背后是对消费复苏、禁酒令等传闻的担忧。例如，茅台沪深港通持股自10日的 7.31%下滑至18日的7.02%，国庆后外资净卖出总额近64亿。相类似地，五粮液沪深港通持股自11日起已经-0.19pct，老窖-0.23pct。目前估值分位着重推荐贵州茅台！公司已经披露Q3业绩，平稳兑现背后无论是预收/现金流表现均

S
贵州茅台

0

1

0

2.25
投研掘地蜂

2022-10-19 17:29:27

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的我们预计10月随着各硅料企业增量的继续释放，国内硅料供应仍将在高基数基础上环比提升，硅料环节供不应求的格局将得到缓解。展望四季度，今年三季度实现投放但由于限电等因素未实际落地的产能，或将集中释放。光伏组件端四季度的排产有望超预期，对应核心辅材环节有望迎来明显放量过程。在主赛道需求高景气驱动下，新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确，并且在经过前期较大幅度调整之后，估值基本落入合理区间。光伏领域建议关注组件辅材的

S
TCL中环
S
鑫铂股份
S
菲利华
S
宇邦新材
S
金晶科技

0

0

1

2.35
投研掘地蜂

2022-10-19 16:22:06

长江证券--国内大储，如日初生

长江证券--国内大储，如日初生

长江-国内大储，春风送暖，如日方升20221018.pdf

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
科士达

2

1

1

3.70
投研掘地蜂

2022-10-19 16:18:36

【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】

浙商【有色+汽车】【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】公司公告与湖南省临武县政府签署《合作备忘录》，公司及下游企业拟在临武县投资建设含锂多金属露天矿采选、碳酸锂及电池项目，预计总投资160亿元。同时公司拟支付履约保证金10亿元，用于公司在临武县的项目支出。如果约定的目标区域内锂矿资源储量、品位、开发条件能够满足公司投资标准（氧化锂边界平均品位不低于0.3%，露天开采，且每年开采加工量不低于4万吨碳酸锂的需求），则双方将在一个月内签署正式合作协议。浙商【有色+汽车】【大中矿业

S
大中矿业

8

3

5

7.76
投研掘地蜂

2022-10-19 15:08:30

【柏楚电子】盘中调整幅度较大

【柏楚电子】盘中调整幅度较大，我们判断可能是因为昨天有专家讲客户压价高功率，运控产品没有壁垒。从去年WH拿份额开始，不断有对激光切割系统竞争格局恶化争议。观点：工业品大多没有强壁垒，迭代放慢后，后者追赶加速是客观规律。另外高功率环节出现了激光设备厂商与柏楚之间的博弈，也是扰动。柏楚是否被换掉，看它产品性价比，需要关注老大对老二的围剿，以及追赶的速度。从目前来看，除了宏山、邦德，没有更多客户转换。柏楚低配版产品销量占比有所提升，行业竞争达到一个平衡点。高功率方面某大客户已开始从PA往柏楚转化，

S
柏楚电子

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:07:30

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！我们认为当前单月30%左右渗透率并不意味着电动车销量增速的显著放缓，9月销量依然保持环比提升趋势，我们预计到年底单月销量将突破80万辆；23年我们预计国内新能源汽车销量将达到850-900万辆，同比增速30%+，渗透率达到40%左右。当前时间优选盈利逐步向好的电池环节和钠离子电池新技术方向。宁德、亿纬三季报预告再次显示电池企业继Q2后盈利再度提升，根据我们测算9/30电池成本较6/30有所下滑，同时叠加电池向下的价格传到以及储能新订单的落地，电池Q4

S
宁德时代
S
亿纬锂能

1

1

0

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:06:34

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风

S
视源股份
S
佳发教育

3

2

2

7.16
投研掘地蜂

2022-10-19 15:04:21

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花【渠道优势显著，23年储能出货4GWh】公司切入储能赛道战略目标明确，渠道优势显著。国内：本身作为用电大户，以基地所在地做突破点发力工商业储能；国外：与法国帅福得成立合资子公司，签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh，预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh，其中储能销量0.8/4/7GWh。【锂电（电动两轮+3C）稳定增长，盈利逐步修复】

S
天能股份

0

0

0

0.51
投研掘地蜂

2022-10-19 14:58:37

密尔克卫调研纪要

密尔克卫调研纪要

有道云笔记

S
密尔克卫

1

0

1

1.32
投研掘地蜂

2022-10-19 14:44:14

再强调！一定重视！！一定重视！！

再强调！一定重视！！一定重视！！我们仔细研究国常会文件，教育新基建持续大超预期！9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜，国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款，高校和职业院校也将是重点投入方向，教育信息化订单有望四季度开始持续爆发！ 23年信创也是大年，多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了！我们预计高校主要申报的科教，实训设备和配套基础设施主要方向： 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】；2、【教学用科研和实验设备】；3、【高校，职校数字化、信息化（包括智慧课堂等）】；【4】实习

S
新开普
S
佳发教育

11

8

11

9.81
投研掘地蜂

2022-10-19 14:25:08

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强【我们认为：高温催化啤酒旺季动销快速增长，中长期高端化升级趋势延续，看好Q4成本下行、世界杯开赛、淡季提价、春节备货提前的多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强，推荐关注Q3受疫情影响小、高端化进程顺利的青岛啤酒、华润啤酒。】青岛啤酒：预计青啤Q3收入、利润或分别增长18%、25%-30%。 1）量：高温晴热天气+低基数下7月销量或实现15%-16%高增，8月销量或实现10%-11%增长，9月销量或

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒

0

0

0

2.20
投研掘地蜂

2022-10-19 14:16:57

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进 📈近几日德赛电池股价走势较好，市场持续关注公司H2业绩情况以及储能电芯业务推进情况。据我们近期跟踪来看，Q3业绩望有不错表现，主因A客户Q3新品备货较佳，尤其是公司占据高份额的Pro款需求旺盛以及占绝对份额的Watch新品亦有不错表现，而电动工具、智能家居以及储能PACK等业务增速较佳。此外，Q3人民币贬值也为公司带来一定的汇兑收益贡献。展望Q4，整体订单保持平稳，有望保持稳步增长。新业务方面，继续关注公司储能电芯及SI

S
德赛电池

3

0

4

6.54

前往

页

投研掘地蜂

2022-10-19 19:22:25

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策

【国君计算机李沐华团队】继续推荐新点软件：国务院要求10月31日前全面推行电子招投标，政策大利好！ ⭐政策支持优化交易环境，全面利好公司各项业务。国办要求10月底前工程建设招投标全面线上化，为平台运营业务打开成长空间。《意见》从三方面对招投标提出要求，第一是全流程的线上化，第二是准入门槛的清退，第三是交易成本的降低。全流程线上化有助于新点软件标证通、易采虹的大范围推广。清退投标门槛后，单次投标的投标人数量将会显著提升，投标人增值服务可触达的客户数也会持续增加。交易成本方面，政策不得规定保证金形式

S
新点软件

2

0

1

4.94
投研掘地蜂

2022-10-19 17:36:45

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快

【招商电新】盛弘股份-基本面强劲、充电桩和储能两大业务板块增速快 1、充电桩业务同比增速维持在50%以上，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，现处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩

S
盛弘股份

1

3

4

2.67
投研掘地蜂

2022-10-19 17:34:50

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可

【财通机械】川仪股份推荐与推荐回顾：回购股权完成，国产替代持续推进，公司价值逐步认可 🌹10月18日公司发布公告，公司回购股权完成，累计回购395万股，购买的最高价为人民币30.00元/股，最低价为人民币25.28元/股，回购均价为人民币28.64元/股，使用资金1.13亿元。根据公司回购股份方案披露的用途拟全部用于股权激励计划，目前尚未使用。目前公司股权回顾已经完成，股权激励取得阶段性进展，公司经营与管理或将更加具备积极性。 🌹公司综合实力强劲，进口替代支撑长期成长。目前国内流程工业

S
川仪股份

4

3

2

1.90
投研掘地蜂

2022-10-19 17:31:16

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值

【国金食饮刘宸倩】资金面因素白酒板块大跌，着重把握茅台配置价值白酒板块近期明显有回调，我们认为主要是资金面流出压力所致，从10月11日起，白酒板块核心标的持续处于外资成交净卖出状态，背后是对消费复苏、禁酒令等传闻的担忧。例如，茅台沪深港通持股自10日的 7.31%下滑至18日的7.02%，国庆后外资净卖出总额近64亿。相类似地，五粮液沪深港通持股自11日起已经-0.19pct，老窖-0.23pct。目前估值分位着重推荐贵州茅台！公司已经披露Q3业绩，平稳兑现背后无论是预收/现金流表现均

S
贵州茅台

0

1

0

2.25
投研掘地蜂

2022-10-19 17:29:27

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的

【中信证券新材料】硅料供需转松有望带动组件辅材明显量增，看好光伏材料端核心标的我们预计10月随着各硅料企业增量的继续释放，国内硅料供应仍将在高基数基础上环比提升，硅料环节供不应求的格局将得到缓解。展望四季度，今年三季度实现投放但由于限电等因素未实际落地的产能，或将集中释放。光伏组件端四季度的排产有望超预期，对应核心辅材环节有望迎来明显放量过程。在主赛道需求高景气驱动下，新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确，并且在经过前期较大幅度调整之后，估值基本落入合理区间。光伏领域建议关注组件辅材的

S
TCL中环
S
鑫铂股份
S
菲利华
S
宇邦新材
S
金晶科技

0

0

1

2.35
投研掘地蜂

2022-10-19 16:22:06

长江证券--国内大储，如日初生

长江证券--国内大储，如日初生

长江-国内大储，春风送暖，如日方升20221018.pdf

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
科士达

2

1

1

3.70
投研掘地蜂

2022-10-19 16:18:36

【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】

浙商【有色+汽车】【大中矿业：投资临武含锂多金属露天矿】公司公告与湖南省临武县政府签署《合作备忘录》，公司及下游企业拟在临武县投资建设含锂多金属露天矿采选、碳酸锂及电池项目，预计总投资160亿元。同时公司拟支付履约保证金10亿元，用于公司在临武县的项目支出。如果约定的目标区域内锂矿资源储量、品位、开发条件能够满足公司投资标准（氧化锂边界平均品位不低于0.3%，露天开采，且每年开采加工量不低于4万吨碳酸锂的需求），则双方将在一个月内签署正式合作协议。浙商【有色+汽车】【大中矿业

S
大中矿业

8

3

5

7.76
投研掘地蜂

2022-10-19 15:08:30

【柏楚电子】盘中调整幅度较大

【柏楚电子】盘中调整幅度较大，我们判断可能是因为昨天有专家讲客户压价高功率，运控产品没有壁垒。从去年WH拿份额开始，不断有对激光切割系统竞争格局恶化争议。观点：工业品大多没有强壁垒，迭代放慢后，后者追赶加速是客观规律。另外高功率环节出现了激光设备厂商与柏楚之间的博弈，也是扰动。柏楚是否被换掉，看它产品性价比，需要关注老大对老二的围剿，以及追赶的速度。从目前来看，除了宏山、邦德，没有更多客户转换。柏楚低配版产品销量占比有所提升，行业竞争达到一个平衡点。高功率方面某大客户已开始从PA往柏楚转化，

S
柏楚电子

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:07:30

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！

【国君电新】海内外储能爆发，优选锂电标的！我们认为当前单月30%左右渗透率并不意味着电动车销量增速的显著放缓，9月销量依然保持环比提升趋势，我们预计到年底单月销量将突破80万辆；23年我们预计国内新能源汽车销量将达到850-900万辆，同比增速30%+，渗透率达到40%左右。当前时间优选盈利逐步向好的电池环节和钠离子电池新技术方向。宁德、亿纬三季报预告再次显示电池企业继Q2后盈利再度提升，根据我们测算9/30电池成本较6/30有所下滑，同时叠加电池向下的价格传到以及储能新订单的落地，电池Q4

S
宁德时代
S
亿纬锂能

1

1

0

2.81
投研掘地蜂

2022-10-19 15:06:34

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】

前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风计算机团队全市场前瞻、深度、持续推荐教育IT。产业验证乐观，当下我们认为价值演绎才刚刚开始，产业链环节角度，建议重点关注实训室、仪器、智慧教室、智慧校园、IT数据中心等环节。重申教育IT，建议关注：白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件二线-鸿合科技、智微智能、新开普、佳发教育、竞业达、正元智慧、国新文化前炮！底部反转型机会—教育IT有望持续超预期！【天风计算机缪欣君团队】自9月下旬开始，天风

S
视源股份
S
佳发教育

3

2

2

7.16
投研掘地蜂

2022-10-19 15:04:21

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花

[烟花]【浙商电新张雷】天能股份：储能新秀，国内外双开花【渠道优势显著，23年储能出货4GWh】公司切入储能赛道战略目标明确，渠道优势显著。国内：本身作为用电大户，以基地所在地做突破点发力工商业储能；国外：与法国帅福得成立合资子公司，签订双排他协议进军欧洲户储和工商业储能。21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh，预计25年达30GWh。预计22/23/24锂电池销量3/7/11GWh，其中储能销量0.8/4/7GWh。【锂电（电动两轮+3C）稳定增长，盈利逐步修复】

S
天能股份

0

0

0

0.51
投研掘地蜂

2022-10-19 14:58:37

密尔克卫调研纪要

密尔克卫调研纪要

有道云笔记

S
密尔克卫

1

0

1

1.32
投研掘地蜂

2022-10-19 14:44:14

再强调！一定重视！！一定重视！！

再强调！一定重视！！一定重视！！我们仔细研究国常会文件，教育新基建持续大超预期！9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜，国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款，高校和职业院校也将是重点投入方向，教育信息化订单有望四季度开始持续爆发！ 23年信创也是大年，多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了！我们预计高校主要申报的科教，实训设备和配套基础设施主要方向： 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】；2、【教学用科研和实验设备】；3、【高校，职校数字化、信息化（包括智慧课堂等）】；【4】实习

S
新开普
S
佳发教育

11

8

11

9.81
投研掘地蜂

2022-10-19 14:25:08

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性

【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新&三季报前瞻：关注Q4多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强【我们认为：高温催化啤酒旺季动销快速增长，中长期高端化升级趋势延续，看好Q4成本下行、世界杯开赛、淡季提价、春节备货提前的多重边际催化，低基数下Q4业绩确定性强，推荐关注Q3受疫情影响小、高端化进程顺利的青岛啤酒、华润啤酒。】青岛啤酒：预计青啤Q3收入、利润或分别增长18%、25%-30%。 1）量：高温晴热天气+低基数下7月销量或实现15%-16%高增，8月销量或实现10%-11%增长，9月销量或

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒

0

0

0

2.20
投研掘地蜂

2022-10-19 14:16:57

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进

【招商电子】德赛电池近期大涨简评：Q3业绩表现较佳，储能新业务稳步推进 📈近几日德赛电池股价走势较好，市场持续关注公司H2业绩情况以及储能电芯业务推进情况。据我们近期跟踪来看，Q3业绩望有不错表现，主因A客户Q3新品备货较佳，尤其是公司占据高份额的Pro款需求旺盛以及占绝对份额的Watch新品亦有不错表现，而电动工具、智能家居以及储能PACK等业务增速较佳。此外，Q3人民币贬值也为公司带来一定的汇兑收益贡献。展望Q4，整体订单保持平稳，有望保持稳步增长。新业务方面，继续关注公司储能电芯及SI

S
德赛电池

3

0

4

6.54

前往

页

61

关注

12540

粉丝

40146.50

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671