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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-10-18 21:36:17
【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐
【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐! 🔥 亨通/中天一直是我们仍在持续坚定推荐的标的,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、Q3业绩:从市场反馈情况来看,对亨通Q3业绩预期7个亿(接受度很好),对中天Q3业绩预期8.5亿(合格)、9亿(OK)、9亿+(优秀),我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输产业趋势和公司竞争力看,短期对Q3业绩兑现还是充满信心(较为稀缺的绩优股)。 🏅 2、低估值
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中天科技
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-10-18 19:16:22
神火三季报交流要点:
神火三季报交流要点: 1)铝:Q4云南电解铝环减有限约3-4万吨,枯水期电价上涨后预计仍能维持1500元/吨净利润,新疆吨利3K+; 2)煤炭:生产受疫情管控影响或难实现年初660万吨目标,下修至620万吨左右;近期无烟煤价格已经超过H1均价达到2200元以上,公司煤炭加权完全成本750元/吨; 3)铝箔:Q3吨净利较H1回落约500元至3500,主要是公司有6成铝箔出口,上半年受益于电解铝内外价差吨利较好,当前电池箔月产量2K吨左右; 4)非经减值:主要是对挂牌转让的一个煤炭进行了债权减值,联
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神火股份
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投研掘地蜂
2022-10-18 17:09:24
【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
有道云笔记
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金禾实业
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2022-10-18 17:08:30
【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火
【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火 🔥截止收盘: 雅迪控股:10.60% 爱玛科技:2.08%(近3个月新高) 九号公司:0.05% 🔥#爱玛披露Q3预告,单Q3净利润6.86亿,yoy160%;预计销量410-415w,asp1925元,毛利率15.2%,单车净利165-167元,旺季单价稳住,量利齐增超预期!展望Q4,旺季火爆销量趋势延续,销量预计200w台。 🔥#预计雅迪Q3销量大概率550w左右,产品结构优化驱动单价稳定提升,原材料下降+收购电池厂降本增效
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九号公司
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投研掘地蜂
2022-10-18 16:16:21
【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,
【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,磷酸铁产能顺利释放
有道云笔记
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新洋丰
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2022-10-18 16:14:21
【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
有道云笔记
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鸿路钢构
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中国建筑
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2022-10-18 16:11:35
【招商军工】看好无人机赛道
【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿,其中海外业务收入8.20亿,21年无人机收入14.53亿,其中海外收入5.48 亿,22年H1无人机收入8.07亿,海外收入1.18亿。 可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿,其中外贸收入恢复到7-8亿元。明年无人机收入超过45亿元(国内无人 机及耗材35亿元,外贸10-15亿元) 2、8公司股权激励已授予,价格为12.80元/股,第一批解锁时间为2024年2月2
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中无人机
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洪都航空
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【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者
【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者(2022年10月) 全球电池⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%。2020年全球锰矿⽯⽤量97%(锰合⾦ 88%,⾦属锰8.3%,⾼纯度锰合⾦0.2%)均⽤于钢铁⾏业,电池占⽐仅为2.1%(电解⼆氧化锰1.7%,⾼ 纯硫酸锰0.3%)。根据杨⽟芳等《全球锰矿产业现状及发展趋势分析》的⽂献,假设其他需求不变,电池 ⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%,钢铁⽣产所需的锰仍占据
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湘潭电化
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2022-10-18 16:06:25
鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点:
鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点: 1.近期国内的大储能有政策方面的驱动,大储能表现更好;鹏辉能源既有户储也有大储能、前期鹏辉能源因 为户储表现良好,因此市场倾向于将其归类为户用储能看待。 2.鹏辉能源是发力很早的一个储能标的,今年以来也没怎么跌,因此短期有一定的压力。 但鹏辉的中报显示公司的业绩超预期,储能发展情况优秀,仍然是目前A股中最正宗、含储量最高的标的之 一,该标的无持续弱势的基础。 很多人理解公司的基本面,但总是因为公司股价1-2天的表现而产生怀疑; 就像前几天,储能行业表现不佳、
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2022-10-18 16:04:13
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷,风险偏好下降的时候,整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖,风险偏好上 升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速100%以上的储能赛道,就成为了市场关注的热点。 国内大储: 【1】基本面催化: [礼物]9月招中标数据亮眼。 根据CNESA,9月份:量:新型储能系统中标1.2GW/2.7GWh(较8月环增143%/174%)
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【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛
�🔥【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛 [庆祝]磁性电子器件预计将迎来行业需求加速和经营周期改善的双重拐点共振:1)行业随着新能源车及光 伏等行业增长,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎来拐点。 [庆祝]汽车电子磁性需求爆发,磁性器件单车价值量有望达到1500元以上,随新能源汽车800V平台渗透周 期,新的市场成长空间打开。公司前瞻布局,已经成为绝大部
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【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
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汇川技术
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【东吴计算机】信创行情复盘
【东吴计算机】信创行情复盘
有道云笔记
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【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
有道云笔记
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舍得酒业
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天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻
天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻 18日午盘恒生指数涨1.03%,恒生科技涨2.49%,昨晚纳指涨 3.43%,中概互联ETF涨4.02% 我们认为目前不应再悲观,四季度稳增长措施进一步发力值得期待,若更多积极因素出现或带动市场情绪 转向乐观,港股或将迎来一段时间的反弹。 三季度港股市场持续走弱,恒生指数创新低,虽然目前地缘政 治局势和美联储货币政策节奏仍有待观察,但我们认为当前相对“极端”的估值水平(对比历史来看)或已较 反应了市场担忧,悲观预期短期较为充分反应,随着大会顺利召开
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【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐
【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐! 🔥 亨通/中天一直是我们仍在持续坚定推荐的标的,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、Q3业绩:从市场反馈情况来看,对亨通Q3业绩预期7个亿(接受度很好),对中天Q3业绩预期8.5亿(合格)、9亿(OK)、9亿+(优秀),我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输产业趋势和公司竞争力看,短期对Q3业绩兑现还是充满信心(较为稀缺的绩优股)。 🏅 2、低估值
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神火三季报交流要点:
神火三季报交流要点: 1)铝:Q4云南电解铝环减有限约3-4万吨,枯水期电价上涨后预计仍能维持1500元/吨净利润,新疆吨利3K+; 2)煤炭:生产受疫情管控影响或难实现年初660万吨目标,下修至620万吨左右;近期无烟煤价格已经超过H1均价达到2200元以上,公司煤炭加权完全成本750元/吨; 3)铝箔:Q3吨净利较H1回落约500元至3500,主要是公司有6成铝箔出口,上半年受益于电解铝内外价差吨利较好,当前电池箔月产量2K吨左右; 4)非经减值:主要是对挂牌转让的一个煤炭进行了债权减值,联
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【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
有道云笔记
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金禾实业
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【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火
【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火 🔥截止收盘: 雅迪控股:10.60% 爱玛科技:2.08%(近3个月新高) 九号公司:0.05% 🔥#爱玛披露Q3预告,单Q3净利润6.86亿,yoy160%;预计销量410-415w,asp1925元,毛利率15.2%,单车净利165-167元,旺季单价稳住,量利齐增超预期!展望Q4,旺季火爆销量趋势延续,销量预计200w台。 🔥#预计雅迪Q3销量大概率550w左右,产品结构优化驱动单价稳定提升,原材料下降+收购电池厂降本增效
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【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,
【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,磷酸铁产能顺利释放
有道云笔记
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【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
有道云笔记
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【招商军工】看好无人机赛道
【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿,其中海外业务收入8.20亿,21年无人机收入14.53亿,其中海外收入5.48 亿,22年H1无人机收入8.07亿,海外收入1.18亿。 可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿,其中外贸收入恢复到7-8亿元。明年无人机收入超过45亿元(国内无人 机及耗材35亿元,外贸10-15亿元) 2、8公司股权激励已授予,价格为12.80元/股,第一批解锁时间为2024年2月2
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【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者
【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者(2022年10月) 全球电池⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%。2020年全球锰矿⽯⽤量97%(锰合⾦ 88%,⾦属锰8.3%,⾼纯度锰合⾦0.2%)均⽤于钢铁⾏业,电池占⽐仅为2.1%(电解⼆氧化锰1.7%,⾼ 纯硫酸锰0.3%)。根据杨⽟芳等《全球锰矿产业现状及发展趋势分析》的⽂献,假设其他需求不变,电池 ⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%,钢铁⽣产所需的锰仍占据
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鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点:
鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点: 1.近期国内的大储能有政策方面的驱动,大储能表现更好;鹏辉能源既有户储也有大储能、前期鹏辉能源因 为户储表现良好,因此市场倾向于将其归类为户用储能看待。 2.鹏辉能源是发力很早的一个储能标的,今年以来也没怎么跌,因此短期有一定的压力。 但鹏辉的中报显示公司的业绩超预期,储能发展情况优秀,仍然是目前A股中最正宗、含储量最高的标的之 一,该标的无持续弱势的基础。 很多人理解公司的基本面,但总是因为公司股价1-2天的表现而产生怀疑; 就像前几天,储能行业表现不佳、
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【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷,风险偏好下降的时候,整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖,风险偏好上 升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速100%以上的储能赛道,就成为了市场关注的热点。 国内大储: 【1】基本面催化: [礼物]9月招中标数据亮眼。 根据CNESA,9月份:量:新型储能系统中标1.2GW/2.7GWh(较8月环增143%/174%)
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【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛
�🔥【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛 [庆祝]磁性电子器件预计将迎来行业需求加速和经营周期改善的双重拐点共振:1)行业随着新能源车及光 伏等行业增长,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎来拐点。 [庆祝]汽车电子磁性需求爆发,磁性器件单车价值量有望达到1500元以上,随新能源汽车800V平台渗透周 期,新的市场成长空间打开。公司前瞻布局,已经成为绝大部
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2022-10-18 15:26:24
【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
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2022-10-18 15:25:25
【东吴计算机】信创行情复盘
【东吴计算机】信创行情复盘
有道云笔记
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2022-10-18 15:24:03
【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
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天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻
天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻 18日午盘恒生指数涨1.03%,恒生科技涨2.49%,昨晚纳指涨 3.43%,中概互联ETF涨4.02% 我们认为目前不应再悲观,四季度稳增长措施进一步发力值得期待,若更多积极因素出现或带动市场情绪 转向乐观,港股或将迎来一段时间的反弹。 三季度港股市场持续走弱,恒生指数创新低,虽然目前地缘政 治局势和美联储货币政策节奏仍有待观察,但我们认为当前相对“极端”的估值水平(对比历史来看)或已较 反应了市场担忧,悲观预期短期较为充分反应,随着大会顺利召开
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【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐
【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐! 🔥 亨通/中天一直是我们仍在持续坚定推荐的标的,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、Q3业绩:从市场反馈情况来看,对亨通Q3业绩预期7个亿(接受度很好),对中天Q3业绩预期8.5亿(合格)、9亿(OK)、9亿+(优秀),我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输产业趋势和公司竞争力看,短期对Q3业绩兑现还是充满信心(较为稀缺的绩优股)。 🏅 2、低估值
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神火三季报交流要点:
神火三季报交流要点: 1)铝:Q4云南电解铝环减有限约3-4万吨,枯水期电价上涨后预计仍能维持1500元/吨净利润,新疆吨利3K+; 2)煤炭:生产受疫情管控影响或难实现年初660万吨目标,下修至620万吨左右;近期无烟煤价格已经超过H1均价达到2200元以上,公司煤炭加权完全成本750元/吨; 3)铝箔:Q3吨净利较H1回落约500元至3500,主要是公司有6成铝箔出口,上半年受益于电解铝内外价差吨利较好,当前电池箔月产量2K吨左右; 4)非经减值:主要是对挂牌转让的一个煤炭进行了债权减值,联
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【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
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【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火
【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火 🔥截止收盘: 雅迪控股:10.60% 爱玛科技:2.08%(近3个月新高) 九号公司:0.05% 🔥#爱玛披露Q3预告,单Q3净利润6.86亿,yoy160%;预计销量410-415w,asp1925元,毛利率15.2%,单车净利165-167元,旺季单价稳住,量利齐增超预期!展望Q4,旺季火爆销量趋势延续,销量预计200w台。 🔥#预计雅迪Q3销量大概率550w左右,产品结构优化驱动单价稳定提升,原材料下降+收购电池厂降本增效
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【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,
【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,磷酸铁产能顺利释放
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2022-10-18 16:14:21
【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
有道云笔记
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2022-10-18 16:11:35
【招商军工】看好无人机赛道
【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿,其中海外业务收入8.20亿,21年无人机收入14.53亿,其中海外收入5.48 亿,22年H1无人机收入8.07亿,海外收入1.18亿。 可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿,其中外贸收入恢复到7-8亿元。明年无人机收入超过45亿元(国内无人 机及耗材35亿元,外贸10-15亿元) 2、8公司股权激励已授予,价格为12.80元/股,第一批解锁时间为2024年2月2
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中无人机
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航天彩虹
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洪都航空
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2022-10-18 16:09:33
【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者
【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者(2022年10月) 全球电池⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%。2020年全球锰矿⽯⽤量97%(锰合⾦ 88%,⾦属锰8.3%,⾼纯度锰合⾦0.2%)均⽤于钢铁⾏业,电池占⽐仅为2.1%(电解⼆氧化锰1.7%,⾼ 纯硫酸锰0.3%)。根据杨⽟芳等《全球锰矿产业现状及发展趋势分析》的⽂献,假设其他需求不变,电池 ⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%,钢铁⽣产所需的锰仍占据
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2022-10-18 16:06:25
鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点:
鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点: 1.近期国内的大储能有政策方面的驱动,大储能表现更好;鹏辉能源既有户储也有大储能、前期鹏辉能源因 为户储表现良好,因此市场倾向于将其归类为户用储能看待。 2.鹏辉能源是发力很早的一个储能标的,今年以来也没怎么跌,因此短期有一定的压力。 但鹏辉的中报显示公司的业绩超预期,储能发展情况优秀,仍然是目前A股中最正宗、含储量最高的标的之 一,该标的无持续弱势的基础。 很多人理解公司的基本面,但总是因为公司股价1-2天的表现而产生怀疑; 就像前几天,储能行业表现不佳、
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2022-10-18 16:04:13
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷,风险偏好下降的时候,整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖,风险偏好上 升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速100%以上的储能赛道,就成为了市场关注的热点。 国内大储: 【1】基本面催化: [礼物]9月招中标数据亮眼。 根据CNESA,9月份:量:新型储能系统中标1.2GW/2.7GWh(较8月环增143%/174%)
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【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛
�🔥【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛 [庆祝]磁性电子器件预计将迎来行业需求加速和经营周期改善的双重拐点共振:1)行业随着新能源车及光 伏等行业增长,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎来拐点。 [庆祝]汽车电子磁性需求爆发,磁性器件单车价值量有望达到1500元以上,随新能源汽车800V平台渗透周 期,新的市场成长空间打开。公司前瞻布局,已经成为绝大部
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【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
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【东吴计算机】信创行情复盘
【东吴计算机】信创行情复盘
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【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
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舍得酒业
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天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻
天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻 18日午盘恒生指数涨1.03%,恒生科技涨2.49%,昨晚纳指涨 3.43%,中概互联ETF涨4.02% 我们认为目前不应再悲观,四季度稳增长措施进一步发力值得期待,若更多积极因素出现或带动市场情绪 转向乐观,港股或将迎来一段时间的反弹。 三季度港股市场持续走弱,恒生指数创新低,虽然目前地缘政 治局势和美联储货币政策节奏仍有待观察,但我们认为当前相对“极端”的估值水平(对比历史来看)或已较 反应了市场担忧,悲观预期短期较为充分反应,随着大会顺利召开
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【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐
【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐! 🔥 亨通/中天一直是我们仍在持续坚定推荐的标的,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、Q3业绩:从市场反馈情况来看,对亨通Q3业绩预期7个亿(接受度很好),对中天Q3业绩预期8.5亿(合格)、9亿(OK)、9亿+(优秀),我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输产业趋势和公司竞争力看,短期对Q3业绩兑现还是充满信心(较为稀缺的绩优股)。 🏅 2、低估值
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神火三季报交流要点:
神火三季报交流要点: 1)铝:Q4云南电解铝环减有限约3-4万吨,枯水期电价上涨后预计仍能维持1500元/吨净利润,新疆吨利3K+; 2)煤炭:生产受疫情管控影响或难实现年初660万吨目标,下修至620万吨左右;近期无烟煤价格已经超过H1均价达到2200元以上,公司煤炭加权完全成本750元/吨; 3)铝箔:Q3吨净利较H1回落约500元至3500,主要是公司有6成铝箔出口,上半年受益于电解铝内外价差吨利较好,当前电池箔月产量2K吨左右; 4)非经减值:主要是对挂牌转让的一个煤炭进行了债权减值,联
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【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
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【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火
【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火 🔥截止收盘: 雅迪控股:10.60% 爱玛科技:2.08%(近3个月新高) 九号公司:0.05% 🔥#爱玛披露Q3预告,单Q3净利润6.86亿,yoy160%;预计销量410-415w,asp1925元,毛利率15.2%,单车净利165-167元,旺季单价稳住,量利齐增超预期!展望Q4,旺季火爆销量趋势延续,销量预计200w台。 🔥#预计雅迪Q3销量大概率550w左右,产品结构优化驱动单价稳定提升,原材料下降+收购电池厂降本增效
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【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,
【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,磷酸铁产能顺利释放
有道云笔记
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新洋丰
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【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
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【招商军工】看好无人机赛道
【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿,其中海外业务收入8.20亿,21年无人机收入14.53亿,其中海外收入5.48 亿,22年H1无人机收入8.07亿,海外收入1.18亿。 可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿,其中外贸收入恢复到7-8亿元。明年无人机收入超过45亿元(国内无人 机及耗材35亿元,外贸10-15亿元) 2、8公司股权激励已授予,价格为12.80元/股,第一批解锁时间为2024年2月2
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【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者
【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者(2022年10月) 全球电池⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%。2020年全球锰矿⽯⽤量97%(锰合⾦ 88%,⾦属锰8.3%,⾼纯度锰合⾦0.2%)均⽤于钢铁⾏业,电池占⽐仅为2.1%(电解⼆氧化锰1.7%,⾼ 纯硫酸锰0.3%)。根据杨⽟芳等《全球锰矿产业现状及发展趋势分析》的⽂献,假设其他需求不变,电池 ⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%,钢铁⽣产所需的锰仍占据
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鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点:
鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点: 1.近期国内的大储能有政策方面的驱动,大储能表现更好;鹏辉能源既有户储也有大储能、前期鹏辉能源因 为户储表现良好,因此市场倾向于将其归类为户用储能看待。 2.鹏辉能源是发力很早的一个储能标的,今年以来也没怎么跌,因此短期有一定的压力。 但鹏辉的中报显示公司的业绩超预期,储能发展情况优秀,仍然是目前A股中最正宗、含储量最高的标的之 一,该标的无持续弱势的基础。 很多人理解公司的基本面,但总是因为公司股价1-2天的表现而产生怀疑; 就像前几天,储能行业表现不佳、
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【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷,风险偏好下降的时候,整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖,风险偏好上 升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速100%以上的储能赛道,就成为了市场关注的热点。 国内大储: 【1】基本面催化: [礼物]9月招中标数据亮眼。 根据CNESA,9月份:量:新型储能系统中标1.2GW/2.7GWh(较8月环增143%/174%)
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【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛
�🔥【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛 [庆祝]磁性电子器件预计将迎来行业需求加速和经营周期改善的双重拐点共振:1)行业随着新能源车及光 伏等行业增长,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎来拐点。 [庆祝]汽车电子磁性需求爆发,磁性器件单车价值量有望达到1500元以上,随新能源汽车800V平台渗透周 期,新的市场成长空间打开。公司前瞻布局,已经成为绝大部
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【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
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【东吴计算机】信创行情复盘
【东吴计算机】信创行情复盘
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【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
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天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻
天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻 18日午盘恒生指数涨1.03%,恒生科技涨2.49%,昨晚纳指涨 3.43%,中概互联ETF涨4.02% 我们认为目前不应再悲观,四季度稳增长措施进一步发力值得期待,若更多积极因素出现或带动市场情绪 转向乐观,港股或将迎来一段时间的反弹。 三季度港股市场持续走弱,恒生指数创新低,虽然目前地缘政 治局势和美联储货币政策节奏仍有待观察,但我们认为当前相对“极端”的估值水平(对比历史来看)或已较 反应了市场担忧,悲观预期短期较为充分反应,随着大会顺利召开
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【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐
【天风通信】中天科技&亨通光电持续大涨:海风海缆+光纤光缆+大储全面景气,持续重申坚定推荐! 🔥 亨通/中天一直是我们仍在持续坚定推荐的标的,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、Q3业绩:从市场反馈情况来看,对亨通Q3业绩预期7个亿(接受度很好),对中天Q3业绩预期8.5亿(合格)、9亿(OK)、9亿+(优秀),我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输产业趋势和公司竞争力看,短期对Q3业绩兑现还是充满信心(较为稀缺的绩优股)。 🏅 2、低估值
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神火三季报交流要点:
神火三季报交流要点: 1)铝:Q4云南电解铝环减有限约3-4万吨,枯水期电价上涨后预计仍能维持1500元/吨净利润,新疆吨利3K+; 2)煤炭:生产受疫情管控影响或难实现年初660万吨目标,下修至620万吨左右;近期无烟煤价格已经超过H1均价达到2200元以上,公司煤炭加权完全成本750元/吨; 3)铝箔:Q3吨净利较H1回落约500元至3500,主要是公司有6成铝箔出口,上半年受益于电解铝内外价差吨利较好,当前电池箔月产量2K吨左右; 4)非经减值:主要是对挂牌转让的一个煤炭进行了债权减值,联
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【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
【国盛化工】金禾实业:三氯蔗糖景气维持,甜味剂龙头三季度继续高增长
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【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火
【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官,量利齐增红红火火 🔥截止收盘: 雅迪控股:10.60% 爱玛科技:2.08%(近3个月新高) 九号公司:0.05% 🔥#爱玛披露Q3预告,单Q3净利润6.86亿,yoy160%;预计销量410-415w,asp1925元,毛利率15.2%,单车净利165-167元,旺季单价稳住,量利齐增超预期!展望Q4,旺季火爆销量趋势延续,销量预计200w台。 🔥#预计雅迪Q3销量大概率550w左右,产品结构优化驱动单价稳定提升,原材料下降+收购电池厂降本增效
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【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,
【申万宏源化工】新洋丰2022年三季报点评:原料骤跌导致部分库存损失,复合肥销量同比下滑,磷酸铁产能顺利释放
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2022-10-18 16:14:21
【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
【中金建筑】行业动态:板块跌至低位,关注优质个股及政策催化
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【招商军工】看好无人机赛道
【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿,其中海外业务收入8.20亿,21年无人机收入14.53亿,其中海外收入5.48 亿,22年H1无人机收入8.07亿,海外收入1.18亿。 可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿,其中外贸收入恢复到7-8亿元。明年无人机收入超过45亿元(国内无人 机及耗材35亿元,外贸10-15亿元) 2、8公司股权激励已授予,价格为12.80元/股,第一批解锁时间为2024年2月2
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【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者
【光大金属】钠电池系列深度之三:高歌“锰”进的电池新金属,钠电池的潜在受益者(2022年10月) 全球电池⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%。2020年全球锰矿⽯⽤量97%(锰合⾦ 88%,⾦属锰8.3%,⾼纯度锰合⾦0.2%)均⽤于钢铁⾏业,电池占⽐仅为2.1%(电解⼆氧化锰1.7%,⾼ 纯硫酸锰0.3%)。根据杨⽟芳等《全球锰矿产业现状及发展趋势分析》的⽂献,假设其他需求不变,电池 ⽤锰占⽐有望从2020年的2.1%上升⾄2030年的4.9%,钢铁⽣产所需的锰仍占据
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鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点:
鹏辉能源近期表现一般主要原因有两点: 1.近期国内的大储能有政策方面的驱动,大储能表现更好;鹏辉能源既有户储也有大储能、前期鹏辉能源因 为户储表现良好,因此市场倾向于将其归类为户用储能看待。 2.鹏辉能源是发力很早的一个储能标的,今年以来也没怎么跌,因此短期有一定的压力。 但鹏辉的中报显示公司的业绩超预期,储能发展情况优秀,仍然是目前A股中最正宗、含储量最高的标的之 一,该标的无持续弱势的基础。 很多人理解公司的基本面,但总是因为公司股价1-2天的表现而产生怀疑; 就像前几天,储能行业表现不佳、
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【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考
【光大电新】板块大涨下,对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷,风险偏好下降的时候,整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖,风险偏好上 升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速100%以上的储能赛道,就成为了市场关注的热点。 国内大储: 【1】基本面催化: [礼物]9月招中标数据亮眼。 根据CNESA,9月份:量:新型储能系统中标1.2GW/2.7GWh(较8月环增143%/174%)
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【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛
�🔥【国盛郑震湘团队】可立克:汽车磁件龙头,行业需求持续旺盛 [庆祝]磁性电子器件预计将迎来行业需求加速和经营周期改善的双重拐点共振:1)行业随着新能源车及光 伏等行业增长,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎来拐点。 [庆祝]汽车电子磁性需求爆发,磁性器件单车价值量有望达到1500元以上,随新能源汽车800V平台渗透周 期,新的市场成长空间打开。公司前瞻布局,已经成为绝大部
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【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
【中金电新】汇川技术:3Q22业绩预告符合预期,整体经营稳健
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2022-10-18 15:25:25
【东吴计算机】信创行情复盘
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有道云笔记
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投研掘地蜂
2022-10-18 15:24:03
【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
【中金食饮】舍得酒业:股权激励方案落地,市场开拓良性推进
有道云笔记
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舍得酒业
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投研掘地蜂
2022-10-18 15:22:22
天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻
天风海外】港股或将持续反弹,关注三季度业绩前瞻 18日午盘恒生指数涨1.03%,恒生科技涨2.49%,昨晚纳指涨 3.43%,中概互联ETF涨4.02% 我们认为目前不应再悲观,四季度稳增长措施进一步发力值得期待,若更多积极因素出现或带动市场情绪 转向乐观,港股或将迎来一段时间的反弹。 三季度港股市场持续走弱,恒生指数创新低,虽然目前地缘政 治局势和美联储货币政策节奏仍有待观察,但我们认为当前相对“极端”的估值水平(对比历史来看)或已较 反应了市场担忧,悲观预期短期较为充分反应,随着大会顺利召开
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