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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-10-15 16:29:58

国内储能景气和政策更新20221014

国内储能景气和政策更新20221014 1、今年国内电化学储能装机 10GWh 左右，是去年 2 倍以上，电芯、BMS、逆变器厂商交叉验证的数据，明年达到 20GWh 是比较有可能的；Q3 出货占全年的 70-80%；IGBT 不缺的话全年大储能再多 2GWh，IGBT 模块现在买不到货；储能逆变器 IGBT 都是进口的，逆变器 0.2 元/W，其中 20%是 IGBT 的成本；可能 24 年恢复到正常状态 2、江苏、浙江、山东、广东等省在推进容量电价补偿政策；广东省南网投的几个 2、300MW

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宁德时代
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科士达
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科华数据
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同飞股份

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2022-10-15 16:28:45

【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析

【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析 1、中伟股份发布2022年三季报预告，预计2022Q3实现归属净利润4-4.5亿元，同比增长44.2%-62.2%，环比增长0%-10%；公司前三季度非经常性损益约3亿元，推算Q3约为1.2亿元，则2022Q3扣非净利润为2.8-3.3亿元，同比增长17%-38%，环比增长2%-20%。 2、就三季度情况拆分来看，公司1-3季度销售量合计超16万吨，预计Q3出货6万吨左右，环比增长15%；表观扣非单吨净利在0.5-0.55万元，基本与Q2持平，不过公司Q

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中伟股份

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投研掘地蜂

2022-10-15 13:25:23

【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业

【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业 10月14日晚，公司披露非公开发行股票预案，拟发行不超过2.83亿股，募资总额不超过65亿元。资金主要用于车规级芯片领域的项目建设，包括： ①、3万片/月的12英寸芯片生产线项目，拟投入30亿元，通过士兰集昕实施，主要生产FS-IGBT（1万片/月）、T-DPMOSFET（1万片/约）、SGT-MOS功率芯片（1万片/约）； ②、SiC功率器件生产线建设项目，拟投入7.5亿元，通过士兰明镓实施，新增年产14.4万片SiC MOS、SBD芯

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士兰微

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投研掘地蜂

2022-10-15 12:23:55

【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%

【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%+增长

有道云笔记

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科锐国际

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2022-10-15 11:29:46

【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

有道云笔记

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圣农发展

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2022-10-15 08:59:34

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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2022-10-15 08:57:04

[闪电][闪电]华安基金市场波动点评

[闪电][闪电]华安基金市场波动点评【事件】今日市场主要指数出现波动较大，截至收盘，沪深300上涨2.39%，创业板指上涨3.55% 【点评】若干因素推动今日市场出现较大幅度上涨： [庆祝]美国通胀处于顶部区间，叠加美联储纪要显示未来加息放缓，明年全球流动性环境有望好于今年。昨晚美国9月通胀8.2%小幅高于8.1%的预期，但整体处于顶部区间，上行幅度边际减弱。同时，美联储纪要显示未来加息放缓。经济放缓背景下，明年全球流动性环境可能好于今年。 [庆祝]权益配置性价比较高，北向资金显著流入，市

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2022-10-15 08:55:08

高压级联专家交流要点-221013

🎈高压级联专家交流要点-221013 1、技术现状：高压级联之前主要应用于链式SVG和柔性直流输电MMC模块，目前业内企业将高压级联技术移植到储能系统。 2、主要优势：解决低压系统中并联环流、电池不平衡、容量利用低等问题，减少变压器的使用，实现电池簇独立控制，转换效率高、谐波含量少、响应时间快。 3、成本对比：以6MW/6MWh储能系统为例：1）PCS：常规技术投入约210万元，高压级联投入约235万元（+10%）；2）变压器：常规技术约54万元，高压级联不需要；3）接入开关：常规技术需3套，

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2022-10-15 08:53:55

【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好

【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [烟花]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年10月14日全天收盘申万家电指数上涨1.63%。其中，科沃斯和JS环球生活分别上涨5.68%/5.39%，领涨家电板块。此外，包括盾安环境（+5.23%）、亿田智能（+4.71%）、光峰科技（+4.42%）、石头科技（+4.01%）、新宝股份（+3.31%）、火星人（+3.00%）等在内的新消费、热管理赛道标的股

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2022-10-15 08:52:33

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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2022-10-15 08:50:50

浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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2022-10-15 08:49:25

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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2022-10-15 08:37:42

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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2022-10-15 08:36:44

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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2022-10-15 08:35:47

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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2022-10-15 16:29:58

国内储能景气和政策更新20221014

国内储能景气和政策更新20221014 1、今年国内电化学储能装机 10GWh 左右，是去年 2 倍以上，电芯、BMS、逆变器厂商交叉验证的数据，明年达到 20GWh 是比较有可能的；Q3 出货占全年的 70-80%；IGBT 不缺的话全年大储能再多 2GWh，IGBT 模块现在买不到货；储能逆变器 IGBT 都是进口的，逆变器 0.2 元/W，其中 20%是 IGBT 的成本；可能 24 年恢复到正常状态 2、江苏、浙江、山东、广东等省在推进容量电价补偿政策；广东省南网投的几个 2、300MW

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【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析

【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析 1、中伟股份发布2022年三季报预告，预计2022Q3实现归属净利润4-4.5亿元，同比增长44.2%-62.2%，环比增长0%-10%；公司前三季度非经常性损益约3亿元，推算Q3约为1.2亿元，则2022Q3扣非净利润为2.8-3.3亿元，同比增长17%-38%，环比增长2%-20%。 2、就三季度情况拆分来看，公司1-3季度销售量合计超16万吨，预计Q3出货6万吨左右，环比增长15%；表观扣非单吨净利在0.5-0.55万元，基本与Q2持平，不过公司Q

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【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业

【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业 10月14日晚，公司披露非公开发行股票预案，拟发行不超过2.83亿股，募资总额不超过65亿元。资金主要用于车规级芯片领域的项目建设，包括： ①、3万片/月的12英寸芯片生产线项目，拟投入30亿元，通过士兰集昕实施，主要生产FS-IGBT（1万片/月）、T-DPMOSFET（1万片/约）、SGT-MOS功率芯片（1万片/约）； ②、SiC功率器件生产线建设项目，拟投入7.5亿元，通过士兰明镓实施，新增年产14.4万片SiC MOS、SBD芯

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【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%

【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%+增长

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【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

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【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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[闪电][闪电]华安基金市场波动点评

[闪电][闪电]华安基金市场波动点评【事件】今日市场主要指数出现波动较大，截至收盘，沪深300上涨2.39%，创业板指上涨3.55% 【点评】若干因素推动今日市场出现较大幅度上涨： [庆祝]美国通胀处于顶部区间，叠加美联储纪要显示未来加息放缓，明年全球流动性环境有望好于今年。昨晚美国9月通胀8.2%小幅高于8.1%的预期，但整体处于顶部区间，上行幅度边际减弱。同时，美联储纪要显示未来加息放缓。经济放缓背景下，明年全球流动性环境可能好于今年。 [庆祝]权益配置性价比较高，北向资金显著流入，市

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高压级联专家交流要点-221013

🎈高压级联专家交流要点-221013 1、技术现状：高压级联之前主要应用于链式SVG和柔性直流输电MMC模块，目前业内企业将高压级联技术移植到储能系统。 2、主要优势：解决低压系统中并联环流、电池不平衡、容量利用低等问题，减少变压器的使用，实现电池簇独立控制，转换效率高、谐波含量少、响应时间快。 3、成本对比：以6MW/6MWh储能系统为例：1）PCS：常规技术投入约210万元，高压级联投入约235万元（+10%）；2）变压器：常规技术约54万元，高压级联不需要；3）接入开关：常规技术需3套，

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【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好

【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [烟花]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年10月14日全天收盘申万家电指数上涨1.63%。其中，科沃斯和JS环球生活分别上涨5.68%/5.39%，领涨家电板块。此外，包括盾安环境（+5.23%）、亿田智能（+4.71%）、光峰科技（+4.42%）、石头科技（+4.01%）、新宝股份（+3.31%）、火星人（+3.00%）等在内的新消费、热管理赛道标的股

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【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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2022-10-15 16:29:58

国内储能景气和政策更新20221014

国内储能景气和政策更新20221014 1、今年国内电化学储能装机 10GWh 左右，是去年 2 倍以上，电芯、BMS、逆变器厂商交叉验证的数据，明年达到 20GWh 是比较有可能的；Q3 出货占全年的 70-80%；IGBT 不缺的话全年大储能再多 2GWh，IGBT 模块现在买不到货；储能逆变器 IGBT 都是进口的，逆变器 0.2 元/W，其中 20%是 IGBT 的成本；可能 24 年恢复到正常状态 2、江苏、浙江、山东、广东等省在推进容量电价补偿政策；广东省南网投的几个 2、300MW

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宁德时代
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科士达
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科华数据
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同飞股份

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投研掘地蜂

2022-10-15 16:28:45

【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析

【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析 1、中伟股份发布2022年三季报预告，预计2022Q3实现归属净利润4-4.5亿元，同比增长44.2%-62.2%，环比增长0%-10%；公司前三季度非经常性损益约3亿元，推算Q3约为1.2亿元，则2022Q3扣非净利润为2.8-3.3亿元，同比增长17%-38%，环比增长2%-20%。 2、就三季度情况拆分来看，公司1-3季度销售量合计超16万吨，预计Q3出货6万吨左右，环比增长15%；表观扣非单吨净利在0.5-0.55万元，基本与Q2持平，不过公司Q

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中伟股份

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投研掘地蜂

2022-10-15 13:25:23

【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业

【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业 10月14日晚，公司披露非公开发行股票预案，拟发行不超过2.83亿股，募资总额不超过65亿元。资金主要用于车规级芯片领域的项目建设，包括： ①、3万片/月的12英寸芯片生产线项目，拟投入30亿元，通过士兰集昕实施，主要生产FS-IGBT（1万片/月）、T-DPMOSFET（1万片/约）、SGT-MOS功率芯片（1万片/约）； ②、SiC功率器件生产线建设项目，拟投入7.5亿元，通过士兰明镓实施，新增年产14.4万片SiC MOS、SBD芯

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士兰微

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投研掘地蜂

2022-10-15 12:23:55

【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%

【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%+增长

有道云笔记

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科锐国际

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投研掘地蜂

2022-10-15 11:29:46

【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

有道云笔记

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圣农发展

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投研掘地蜂

2022-10-15 08:59:34

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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投研掘地蜂

2022-10-15 08:57:04

[闪电][闪电]华安基金市场波动点评

[闪电][闪电]华安基金市场波动点评【事件】今日市场主要指数出现波动较大，截至收盘，沪深300上涨2.39%，创业板指上涨3.55% 【点评】若干因素推动今日市场出现较大幅度上涨： [庆祝]美国通胀处于顶部区间，叠加美联储纪要显示未来加息放缓，明年全球流动性环境有望好于今年。昨晚美国9月通胀8.2%小幅高于8.1%的预期，但整体处于顶部区间，上行幅度边际减弱。同时，美联储纪要显示未来加息放缓。经济放缓背景下，明年全球流动性环境可能好于今年。 [庆祝]权益配置性价比较高，北向资金显著流入，市

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投研掘地蜂

2022-10-15 08:55:08

高压级联专家交流要点-221013

🎈高压级联专家交流要点-221013 1、技术现状：高压级联之前主要应用于链式SVG和柔性直流输电MMC模块，目前业内企业将高压级联技术移植到储能系统。 2、主要优势：解决低压系统中并联环流、电池不平衡、容量利用低等问题，减少变压器的使用，实现电池簇独立控制，转换效率高、谐波含量少、响应时间快。 3、成本对比：以6MW/6MWh储能系统为例：1）PCS：常规技术投入约210万元，高压级联投入约235万元（+10%）；2）变压器：常规技术约54万元，高压级联不需要；3）接入开关：常规技术需3套，

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新风光
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投研掘地蜂

2022-10-15 08:53:55

【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好

【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [烟花]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年10月14日全天收盘申万家电指数上涨1.63%。其中，科沃斯和JS环球生活分别上涨5.68%/5.39%，领涨家电板块。此外，包括盾安环境（+5.23%）、亿田智能（+4.71%）、光峰科技（+4.42%）、石头科技（+4.01%）、新宝股份（+3.31%）、火星人（+3.00%）等在内的新消费、热管理赛道标的股

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投研掘地蜂

2022-10-15 08:52:33

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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2022-10-15 08:50:50

浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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博威合金

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投研掘地蜂

2022-10-15 08:49:25

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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2022-10-15 08:37:42

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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广汇能源
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投研掘地蜂

2022-10-15 08:36:44

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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科沃斯

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2022-10-15 08:35:47

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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2022-10-15 16:29:58

国内储能景气和政策更新20221014

国内储能景气和政策更新20221014 1、今年国内电化学储能装机 10GWh 左右，是去年 2 倍以上，电芯、BMS、逆变器厂商交叉验证的数据，明年达到 20GWh 是比较有可能的；Q3 出货占全年的 70-80%；IGBT 不缺的话全年大储能再多 2GWh，IGBT 模块现在买不到货；储能逆变器 IGBT 都是进口的，逆变器 0.2 元/W，其中 20%是 IGBT 的成本；可能 24 年恢复到正常状态 2、江苏、浙江、山东、广东等省在推进容量电价补偿政策；广东省南网投的几个 2、300MW

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【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析

【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析 1、中伟股份发布2022年三季报预告，预计2022Q3实现归属净利润4-4.5亿元，同比增长44.2%-62.2%，环比增长0%-10%；公司前三季度非经常性损益约3亿元，推算Q3约为1.2亿元，则2022Q3扣非净利润为2.8-3.3亿元，同比增长17%-38%，环比增长2%-20%。 2、就三季度情况拆分来看，公司1-3季度销售量合计超16万吨，预计Q3出货6万吨左右，环比增长15%；表观扣非单吨净利在0.5-0.55万元，基本与Q2持平，不过公司Q

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【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业

【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业 10月14日晚，公司披露非公开发行股票预案，拟发行不超过2.83亿股，募资总额不超过65亿元。资金主要用于车规级芯片领域的项目建设，包括： ①、3万片/月的12英寸芯片生产线项目，拟投入30亿元，通过士兰集昕实施，主要生产FS-IGBT（1万片/月）、T-DPMOSFET（1万片/约）、SGT-MOS功率芯片（1万片/约）； ②、SiC功率器件生产线建设项目，拟投入7.5亿元，通过士兰明镓实施，新增年产14.4万片SiC MOS、SBD芯

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【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%

【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%+增长

有道云笔记

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2022-10-15 11:29:46

【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

有道云笔记

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2022-10-15 08:59:34

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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[闪电][闪电]华安基金市场波动点评

[闪电][闪电]华安基金市场波动点评【事件】今日市场主要指数出现波动较大，截至收盘，沪深300上涨2.39%，创业板指上涨3.55% 【点评】若干因素推动今日市场出现较大幅度上涨： [庆祝]美国通胀处于顶部区间，叠加美联储纪要显示未来加息放缓，明年全球流动性环境有望好于今年。昨晚美国9月通胀8.2%小幅高于8.1%的预期，但整体处于顶部区间，上行幅度边际减弱。同时，美联储纪要显示未来加息放缓。经济放缓背景下，明年全球流动性环境可能好于今年。 [庆祝]权益配置性价比较高，北向资金显著流入，市

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高压级联专家交流要点-221013

🎈高压级联专家交流要点-221013 1、技术现状：高压级联之前主要应用于链式SVG和柔性直流输电MMC模块，目前业内企业将高压级联技术移植到储能系统。 2、主要优势：解决低压系统中并联环流、电池不平衡、容量利用低等问题，减少变压器的使用，实现电池簇独立控制，转换效率高、谐波含量少、响应时间快。 3、成本对比：以6MW/6MWh储能系统为例：1）PCS：常规技术投入约210万元，高压级联投入约235万元（+10%）；2）变压器：常规技术约54万元，高压级联不需要；3）接入开关：常规技术需3套，

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【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好

【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [烟花]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年10月14日全天收盘申万家电指数上涨1.63%。其中，科沃斯和JS环球生活分别上涨5.68%/5.39%，领涨家电板块。此外，包括盾安环境（+5.23%）、亿田智能（+4.71%）、光峰科技（+4.42%）、石头科技（+4.01%）、新宝股份（+3.31%）、火星人（+3.00%）等在内的新消费、热管理赛道标的股

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【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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国内储能景气和政策更新20221014

国内储能景气和政策更新20221014 1、今年国内电化学储能装机 10GWh 左右，是去年 2 倍以上，电芯、BMS、逆变器厂商交叉验证的数据，明年达到 20GWh 是比较有可能的；Q3 出货占全年的 70-80%；IGBT 不缺的话全年大储能再多 2GWh，IGBT 模块现在买不到货；储能逆变器 IGBT 都是进口的，逆变器 0.2 元/W，其中 20%是 IGBT 的成本；可能 24 年恢复到正常状态 2、江苏、浙江、山东、广东等省在推进容量电价补偿政策；广东省南网投的几个 2、300MW

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宁德时代
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科士达
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科华数据
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同飞股份

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2022-10-15 16:28:45

【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析

【长江电新&金属】中伟股份三季报预告分析 1、中伟股份发布2022年三季报预告，预计2022Q3实现归属净利润4-4.5亿元，同比增长44.2%-62.2%，环比增长0%-10%；公司前三季度非经常性损益约3亿元，推算Q3约为1.2亿元，则2022Q3扣非净利润为2.8-3.3亿元，同比增长17%-38%，环比增长2%-20%。 2、就三季度情况拆分来看，公司1-3季度销售量合计超16万吨，预计Q3出货6万吨左右，环比增长15%；表观扣非单吨净利在0.5-0.55万元，基本与Q2持平，不过公司Q

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中伟股份

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2022-10-15 13:25:23

【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业

【海通电子】士兰微发布定增预案，发力车规级、新能源产业 10月14日晚，公司披露非公开发行股票预案，拟发行不超过2.83亿股，募资总额不超过65亿元。资金主要用于车规级芯片领域的项目建设，包括： ①、3万片/月的12英寸芯片生产线项目，拟投入30亿元，通过士兰集昕实施，主要生产FS-IGBT（1万片/月）、T-DPMOSFET（1万片/约）、SGT-MOS功率芯片（1万片/约）； ②、SiC功率器件生产线建设项目，拟投入7.5亿元，通过士兰明镓实施，新增年产14.4万片SiC MOS、SBD芯

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士兰微

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2022-10-15 12:23:55

【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%

【天风商社】科锐国际：预告22Q3单季业绩同增0-5%符合预期、灵活用工承压下或维持30%+增长

有道云笔记

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2022-10-15 11:29:46

【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

【天风农业】圣农发展调研纪要20221014

有道云笔记

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圣农发展

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2022-10-15 08:59:34

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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2022-10-15 08:57:04

[闪电][闪电]华安基金市场波动点评

[闪电][闪电]华安基金市场波动点评【事件】今日市场主要指数出现波动较大，截至收盘，沪深300上涨2.39%，创业板指上涨3.55% 【点评】若干因素推动今日市场出现较大幅度上涨： [庆祝]美国通胀处于顶部区间，叠加美联储纪要显示未来加息放缓，明年全球流动性环境有望好于今年。昨晚美国9月通胀8.2%小幅高于8.1%的预期，但整体处于顶部区间，上行幅度边际减弱。同时，美联储纪要显示未来加息放缓。经济放缓背景下，明年全球流动性环境可能好于今年。 [庆祝]权益配置性价比较高，北向资金显著流入，市

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隆基绿能
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宁德时代
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贵州茅台

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2022-10-15 08:55:08

高压级联专家交流要点-221013

🎈高压级联专家交流要点-221013 1、技术现状：高压级联之前主要应用于链式SVG和柔性直流输电MMC模块，目前业内企业将高压级联技术移植到储能系统。 2、主要优势：解决低压系统中并联环流、电池不平衡、容量利用低等问题，减少变压器的使用，实现电池簇独立控制，转换效率高、谐波含量少、响应时间快。 3、成本对比：以6MW/6MWh储能系统为例：1）PCS：常规技术投入约210万元，高压级联投入约235万元（+10%）；2）变压器：常规技术约54万元，高压级联不需要；3）接入开关：常规技术需3套，

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新风光
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金盘科技

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2022-10-15 08:53:55

【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好

【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，地产政策利好，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [烟花]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年10月14日全天收盘申万家电指数上涨1.63%。其中，科沃斯和JS环球生活分别上涨5.68%/5.39%，领涨家电板块。此外，包括盾安环境（+5.23%）、亿田智能（+4.71%）、光峰科技（+4.42%）、石头科技（+4.01%）、新宝股份（+3.31%）、火星人（+3.00%）等在内的新消费、热管理赛道标的股

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2022-10-15 08:52:33

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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2022-10-15 08:50:50

浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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2022-10-15 08:49:25

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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晶澳科技
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2022-10-15 08:37:42

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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广汇能源
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2022-10-15 08:36:44

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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三一重能

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