投研掘地蜂用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2022-10-12 08:57:12

华利集团调研纪要

华利集团调研纪要

300979华利集团调研20221011.docx

S
华利集团

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:56:21

二手房专家会议

二手房专家会议

二手房专家会议(1)(1).docx

S
我爱我家

0

0

1

0.65
投研掘地蜂

2022-10-12 08:55:25

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

【中金电新】隔墙售电浙江先行，看好工商业光伏受益.docx

S
芯能科技

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:51:33

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

有道云笔记

S
舜宇光学科技

0

1

1

0.93
投研掘地蜂

2022-10-12 08:39:10

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份什么是工业数码电子雷管。传统工业雷管通过内置的化学延期药剂实现延期。电子雷管采用电子控制模块对起爆过程进行控制，相较传统工业雷管具有更高的安全性、可靠性与爆破效率。政策红利驱动电子雷管行业快速增长。工业和信息化部于2021年11月发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；暂时保留煤矿许用工业电雷管生产和销售，2022年9月底前停止生产、11月底前停止销售。

S
壶化股份

1

2

4

4.54
投研掘地蜂

2022-10-12 08:32:07

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

有道云笔记

S
华阳股份

0

0

2

3.04
投研掘地蜂

2022-10-12 08:24:11

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因

海通证券电力吴杰：今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩

S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电

1

0

3

6.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:22:54

【安信机械】行业观点更新：

【安信机械】行业观点更新：目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流

S
骄成超声
S
川仪股份
S
三一重工

2

0

0

2.08
投研掘地蜂

2022-10-12 08:19:50

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】 🚘【比亚迪】 📈销量：9月销量环比+15.5%，其中：插混环比+16.1%，宋Plus破4万，汉、唐增长明显，三者贡献了插混90.5%的增量；纯电环比+14.8%，海豚销量小幅增长至2.5万，元Plus销量回到2万以上，海豹持续交付，9月销量超7000辆，元+海豹贡献了89.6%的增量。 ⚙产能：比亚迪产能持续爬坡，从9月批发数据看月产能已达20万辆，上调今年销量预期，预计全年销量有望达到180万辆。 🚘【埃安】 📈

S
比亚迪
S
广汽集团
S
赛力斯

0

0

0

2.82
投研掘地蜂

2022-10-12 08:18:43

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现公司预告2022年前三季度业绩：1-9月预计归母净利3.91-4.11亿元，同增73%-81%，单三季度业绩1.4-1.6亿元，同增42%-63%。新能源是公司最主要增长引擎，业绩基本符合预期。公司Q3新能源齿轮营收同增超220%，前三季度同增280%，三季度预计公司纯电出货70-80万，上半年出货100万套，单季度环比持续拉升，主要是重点新项目的上量和新能源行业的高增。Q3新能源收入占比预计接近40%，环

S
双环传动

1

2

3

12.51
投研掘地蜂

2022-10-12 08:17:40

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--2

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--20221011 受不实传闻影响，公司股价有所调整，短期回调迎再次布局良机。近期公司拟在美国设厂，旨在贴近客户、获取部分美国补贴。同时，在泰国新设子公司，新增光伏产品品类。短期来看，美国设厂影响短期22Q4、23Q1的业绩释放节奏。由于美国新能源补贴额度较大，且从23年1月1日开始发放，导致美国客户部分22Q4订单或推迟至23年Q1执行。受美国工厂运转节奏影响，22Q4、23Q1的产能释放或受制约，影响当期

S
意华股份

0

0

2

6.21
投研掘地蜂

2022-10-12 08:16:52

德新交运近况交流-1011

——————————— 一、客户类 1、客户端具体情况：（1）比亚迪：今年比亚迪占收入的50%-60%。德新的产品占比亚迪需求的份额较高，短刀60%，长刀更高。（2）ATL：在ATL中占比相对较高。（3）中创新航：中航的量上升较快。之前与中航一直有合作，但之前他们采购量较小。中航新增产能大部分都是叠片，今年来自中航的收入与去年同期相比增长10倍左右。（4）国内其他客户：孚能有长期合作关系。瑞浦涉及动力及储能，但公司以动力为主，储能方面涉及相对较少。欣旺达、亿纬也有一定量。（5）日韩客户

S
德新科技

0

0

0

2.17
投研掘地蜂

2022-10-12 08:15:24

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底回升，建议关注金石资源、永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份。受部分厂家装置停车及下游新能源领域需求上升影响，萤石价格涨幅明显，达历史最高点。德安实业10月10日萤石报价为3150元/吨，较9月8日价格分别上涨200元/吨。近期德安实业萤石装置停车，加之北方即将进入冬季停产阶段，开工疲软持续，9月行业开工率为36.53%，仍处供不应求状态；需求端随三代制冷剂配额落地，制冷剂价格有望回暖，锂电、光伏等新能

S
永和股份
S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材
S
金石资源

2

0

2

2.37
投研掘地蜂

2022-10-12 07:42:19

【火电容量电价影响分析】

【火电容量电价影响分析】据了解，目前已出台内部文件（正在征求各方意见），针对风光基地配套支撑煤电建立容量电价机制，建议给予50元/kw/年，并且鼓励四川、重庆、青海、云南四省独自建立容量电价机制。西北作为风光大基地的重点区域，是本次容量电价主要受益区。截至2021年底，西北地区（山西、内蒙、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）火电装机容量合计为6.24亿千瓦。根据我们测算，假设按照50元/kw/年来支付容量费用，当西北地区得到容量电价的火电机组比例在50%-100%时，将增加下游用能成本156-3

S
青达环保
S
东方电气
S
华电国际

2

1

4

7.98
投研掘地蜂

2022-10-12 07:40:55

【10月第1周乘用车零售销量分析】

【10月第1周乘用车零售销量分析】 10月第1周销量31.9万辆，环比上周-38.1%，同比上月同期-6.8%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量7.1万辆，环比-49.7%，同比上月-33.2% 重点自主品牌本周销量：比亚迪2.32万辆（环比-49.2%，同比上月-24.7%）吉利汽车1.89万辆（环比-28.0%，同比上月+10.6%）长城汽车1.26万辆（环比-20.4%，同比上月+14.1%）长安汽车2.39万辆（环比-22.6%，同比上月+35.2%）广汽乘用车5,55

S
比亚迪
S
长安汽车

0

0

1

2.96

前往

页

投研掘地蜂

2022-10-12 08:57:12

华利集团调研纪要

华利集团调研纪要

300979华利集团调研20221011.docx

S
华利集团

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:56:21

二手房专家会议

二手房专家会议

二手房专家会议(1)(1).docx

S
我爱我家

0

0

1

0.65
投研掘地蜂

2022-10-12 08:55:25

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

【中金电新】隔墙售电浙江先行，看好工商业光伏受益.docx

S
芯能科技

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:51:33

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

有道云笔记

S
舜宇光学科技

0

1

1

0.93
投研掘地蜂

2022-10-12 08:39:10

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份什么是工业数码电子雷管。传统工业雷管通过内置的化学延期药剂实现延期。电子雷管采用电子控制模块对起爆过程进行控制，相较传统工业雷管具有更高的安全性、可靠性与爆破效率。政策红利驱动电子雷管行业快速增长。工业和信息化部于2021年11月发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；暂时保留煤矿许用工业电雷管生产和销售，2022年9月底前停止生产、11月底前停止销售。

S
壶化股份

1

2

4

4.54
投研掘地蜂

2022-10-12 08:32:07

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

有道云笔记

S
华阳股份

0

0

2

3.04
投研掘地蜂

2022-10-12 08:24:11

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因

海通证券电力吴杰：今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩

S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电

1

0

3

6.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:22:54

【安信机械】行业观点更新：

【安信机械】行业观点更新：目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流

S
骄成超声
S
川仪股份
S
三一重工

2

0

0

2.08
投研掘地蜂

2022-10-12 08:19:50

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】 🚘【比亚迪】 📈销量：9月销量环比+15.5%，其中：插混环比+16.1%，宋Plus破4万，汉、唐增长明显，三者贡献了插混90.5%的增量；纯电环比+14.8%，海豚销量小幅增长至2.5万，元Plus销量回到2万以上，海豹持续交付，9月销量超7000辆，元+海豹贡献了89.6%的增量。 ⚙产能：比亚迪产能持续爬坡，从9月批发数据看月产能已达20万辆，上调今年销量预期，预计全年销量有望达到180万辆。 🚘【埃安】 📈

S
比亚迪
S
广汽集团
S
赛力斯

0

0

0

2.82
投研掘地蜂

2022-10-12 08:18:43

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现公司预告2022年前三季度业绩：1-9月预计归母净利3.91-4.11亿元，同增73%-81%，单三季度业绩1.4-1.6亿元，同增42%-63%。新能源是公司最主要增长引擎，业绩基本符合预期。公司Q3新能源齿轮营收同增超220%，前三季度同增280%，三季度预计公司纯电出货70-80万，上半年出货100万套，单季度环比持续拉升，主要是重点新项目的上量和新能源行业的高增。Q3新能源收入占比预计接近40%，环

S
双环传动

1

2

3

12.51
投研掘地蜂

2022-10-12 08:17:40

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--2

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--20221011 受不实传闻影响，公司股价有所调整，短期回调迎再次布局良机。近期公司拟在美国设厂，旨在贴近客户、获取部分美国补贴。同时，在泰国新设子公司，新增光伏产品品类。短期来看，美国设厂影响短期22Q4、23Q1的业绩释放节奏。由于美国新能源补贴额度较大，且从23年1月1日开始发放，导致美国客户部分22Q4订单或推迟至23年Q1执行。受美国工厂运转节奏影响，22Q4、23Q1的产能释放或受制约，影响当期

S
意华股份

0

0

2

6.21
投研掘地蜂

2022-10-12 08:16:52

德新交运近况交流-1011

——————————— 一、客户类 1、客户端具体情况：（1）比亚迪：今年比亚迪占收入的50%-60%。德新的产品占比亚迪需求的份额较高，短刀60%，长刀更高。（2）ATL：在ATL中占比相对较高。（3）中创新航：中航的量上升较快。之前与中航一直有合作，但之前他们采购量较小。中航新增产能大部分都是叠片，今年来自中航的收入与去年同期相比增长10倍左右。（4）国内其他客户：孚能有长期合作关系。瑞浦涉及动力及储能，但公司以动力为主，储能方面涉及相对较少。欣旺达、亿纬也有一定量。（5）日韩客户

S
德新科技

0

0

0

2.17
投研掘地蜂

2022-10-12 08:15:24

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底回升，建议关注金石资源、永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份。受部分厂家装置停车及下游新能源领域需求上升影响，萤石价格涨幅明显，达历史最高点。德安实业10月10日萤石报价为3150元/吨，较9月8日价格分别上涨200元/吨。近期德安实业萤石装置停车，加之北方即将进入冬季停产阶段，开工疲软持续，9月行业开工率为36.53%，仍处供不应求状态；需求端随三代制冷剂配额落地，制冷剂价格有望回暖，锂电、光伏等新能

S
永和股份
S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材
S
金石资源

2

0

2

2.37
投研掘地蜂

2022-10-12 07:42:19

【火电容量电价影响分析】

【火电容量电价影响分析】据了解，目前已出台内部文件（正在征求各方意见），针对风光基地配套支撑煤电建立容量电价机制，建议给予50元/kw/年，并且鼓励四川、重庆、青海、云南四省独自建立容量电价机制。西北作为风光大基地的重点区域，是本次容量电价主要受益区。截至2021年底，西北地区（山西、内蒙、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）火电装机容量合计为6.24亿千瓦。根据我们测算，假设按照50元/kw/年来支付容量费用，当西北地区得到容量电价的火电机组比例在50%-100%时，将增加下游用能成本156-3

S
青达环保
S
东方电气
S
华电国际

2

1

4

7.98
投研掘地蜂

2022-10-12 07:40:55

【10月第1周乘用车零售销量分析】

【10月第1周乘用车零售销量分析】 10月第1周销量31.9万辆，环比上周-38.1%，同比上月同期-6.8%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量7.1万辆，环比-49.7%，同比上月-33.2% 重点自主品牌本周销量：比亚迪2.32万辆（环比-49.2%，同比上月-24.7%）吉利汽车1.89万辆（环比-28.0%，同比上月+10.6%）长城汽车1.26万辆（环比-20.4%，同比上月+14.1%）长安汽车2.39万辆（环比-22.6%，同比上月+35.2%）广汽乘用车5,55

S
比亚迪
S
长安汽车

0

0

1

2.96

前往

页

投研掘地蜂

2022-10-12 08:57:12

华利集团调研纪要

华利集团调研纪要

300979华利集团调研20221011.docx

S
华利集团

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:56:21

二手房专家会议

二手房专家会议

二手房专家会议(1)(1).docx

S
我爱我家

0

0

1

0.65
投研掘地蜂

2022-10-12 08:55:25

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

【中金电新】隔墙售电浙江先行，看好工商业光伏受益.docx

S
芯能科技

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:51:33

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

有道云笔记

S
舜宇光学科技

0

1

1

0.93
投研掘地蜂

2022-10-12 08:39:10

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份什么是工业数码电子雷管。传统工业雷管通过内置的化学延期药剂实现延期。电子雷管采用电子控制模块对起爆过程进行控制，相较传统工业雷管具有更高的安全性、可靠性与爆破效率。政策红利驱动电子雷管行业快速增长。工业和信息化部于2021年11月发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；暂时保留煤矿许用工业电雷管生产和销售，2022年9月底前停止生产、11月底前停止销售。

S
壶化股份

1

2

4

4.54
投研掘地蜂

2022-10-12 08:32:07

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

有道云笔记

S
华阳股份

0

0

2

3.04
投研掘地蜂

2022-10-12 08:24:11

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因

海通证券电力吴杰：今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩

S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电

1

0

3

6.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:22:54

【安信机械】行业观点更新：

【安信机械】行业观点更新：目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流

S
骄成超声
S
川仪股份
S
三一重工

2

0

0

2.08
投研掘地蜂

2022-10-12 08:19:50

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】 🚘【比亚迪】 📈销量：9月销量环比+15.5%，其中：插混环比+16.1%，宋Plus破4万，汉、唐增长明显，三者贡献了插混90.5%的增量；纯电环比+14.8%，海豚销量小幅增长至2.5万，元Plus销量回到2万以上，海豹持续交付，9月销量超7000辆，元+海豹贡献了89.6%的增量。 ⚙产能：比亚迪产能持续爬坡，从9月批发数据看月产能已达20万辆，上调今年销量预期，预计全年销量有望达到180万辆。 🚘【埃安】 📈

S
比亚迪
S
广汽集团
S
赛力斯

0

0

0

2.82
投研掘地蜂

2022-10-12 08:18:43

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现公司预告2022年前三季度业绩：1-9月预计归母净利3.91-4.11亿元，同增73%-81%，单三季度业绩1.4-1.6亿元，同增42%-63%。新能源是公司最主要增长引擎，业绩基本符合预期。公司Q3新能源齿轮营收同增超220%，前三季度同增280%，三季度预计公司纯电出货70-80万，上半年出货100万套，单季度环比持续拉升，主要是重点新项目的上量和新能源行业的高增。Q3新能源收入占比预计接近40%，环

S
双环传动

1

2

3

12.51
投研掘地蜂

2022-10-12 08:17:40

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--2

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--20221011 受不实传闻影响，公司股价有所调整，短期回调迎再次布局良机。近期公司拟在美国设厂，旨在贴近客户、获取部分美国补贴。同时，在泰国新设子公司，新增光伏产品品类。短期来看，美国设厂影响短期22Q4、23Q1的业绩释放节奏。由于美国新能源补贴额度较大，且从23年1月1日开始发放，导致美国客户部分22Q4订单或推迟至23年Q1执行。受美国工厂运转节奏影响，22Q4、23Q1的产能释放或受制约，影响当期

S
意华股份

0

0

2

6.21
投研掘地蜂

2022-10-12 08:16:52

德新交运近况交流-1011

——————————— 一、客户类 1、客户端具体情况：（1）比亚迪：今年比亚迪占收入的50%-60%。德新的产品占比亚迪需求的份额较高，短刀60%，长刀更高。（2）ATL：在ATL中占比相对较高。（3）中创新航：中航的量上升较快。之前与中航一直有合作，但之前他们采购量较小。中航新增产能大部分都是叠片，今年来自中航的收入与去年同期相比增长10倍左右。（4）国内其他客户：孚能有长期合作关系。瑞浦涉及动力及储能，但公司以动力为主，储能方面涉及相对较少。欣旺达、亿纬也有一定量。（5）日韩客户

S
德新科技

0

0

0

2.17
投研掘地蜂

2022-10-12 08:15:24

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底回升，建议关注金石资源、永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份。受部分厂家装置停车及下游新能源领域需求上升影响，萤石价格涨幅明显，达历史最高点。德安实业10月10日萤石报价为3150元/吨，较9月8日价格分别上涨200元/吨。近期德安实业萤石装置停车，加之北方即将进入冬季停产阶段，开工疲软持续，9月行业开工率为36.53%，仍处供不应求状态；需求端随三代制冷剂配额落地，制冷剂价格有望回暖，锂电、光伏等新能

S
永和股份
S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材
S
金石资源

2

0

2

2.37
投研掘地蜂

2022-10-12 07:42:19

【火电容量电价影响分析】

【火电容量电价影响分析】据了解，目前已出台内部文件（正在征求各方意见），针对风光基地配套支撑煤电建立容量电价机制，建议给予50元/kw/年，并且鼓励四川、重庆、青海、云南四省独自建立容量电价机制。西北作为风光大基地的重点区域，是本次容量电价主要受益区。截至2021年底，西北地区（山西、内蒙、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）火电装机容量合计为6.24亿千瓦。根据我们测算，假设按照50元/kw/年来支付容量费用，当西北地区得到容量电价的火电机组比例在50%-100%时，将增加下游用能成本156-3

S
青达环保
S
东方电气
S
华电国际

2

1

4

7.98
投研掘地蜂

2022-10-12 07:40:55

【10月第1周乘用车零售销量分析】

【10月第1周乘用车零售销量分析】 10月第1周销量31.9万辆，环比上周-38.1%，同比上月同期-6.8%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量7.1万辆，环比-49.7%，同比上月-33.2% 重点自主品牌本周销量：比亚迪2.32万辆（环比-49.2%，同比上月-24.7%）吉利汽车1.89万辆（环比-28.0%，同比上月+10.6%）长城汽车1.26万辆（环比-20.4%，同比上月+14.1%）长安汽车2.39万辆（环比-22.6%，同比上月+35.2%）广汽乘用车5,55

S
比亚迪
S
长安汽车

0

0

1

2.96

前往

页

投研掘地蜂

2022-10-12 08:57:12

华利集团调研纪要

华利集团调研纪要

300979华利集团调研20221011.docx

S
华利集团

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:56:21

二手房专家会议

二手房专家会议

二手房专家会议(1)(1).docx

S
我爱我家

0

0

1

0.65
投研掘地蜂

2022-10-12 08:55:25

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

【中金电新】隔墙售电浙江先行，看好工商业光伏受益.docx

S
芯能科技

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:51:33

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

有道云笔记

S
舜宇光学科技

0

1

1

0.93
投研掘地蜂

2022-10-12 08:39:10

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份什么是工业数码电子雷管。传统工业雷管通过内置的化学延期药剂实现延期。电子雷管采用电子控制模块对起爆过程进行控制，相较传统工业雷管具有更高的安全性、可靠性与爆破效率。政策红利驱动电子雷管行业快速增长。工业和信息化部于2021年11月发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；暂时保留煤矿许用工业电雷管生产和销售，2022年9月底前停止生产、11月底前停止销售。

S
壶化股份

1

2

4

4.54
投研掘地蜂

2022-10-12 08:32:07

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

有道云笔记

S
华阳股份

0

0

2

3.04
投研掘地蜂

2022-10-12 08:24:11

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因

海通证券电力吴杰：今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩

S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电

1

0

3

6.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:22:54

【安信机械】行业观点更新：

【安信机械】行业观点更新：目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流

S
骄成超声
S
川仪股份
S
三一重工

2

0

0

2.08
投研掘地蜂

2022-10-12 08:19:50

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】 🚘【比亚迪】 📈销量：9月销量环比+15.5%，其中：插混环比+16.1%，宋Plus破4万，汉、唐增长明显，三者贡献了插混90.5%的增量；纯电环比+14.8%，海豚销量小幅增长至2.5万，元Plus销量回到2万以上，海豹持续交付，9月销量超7000辆，元+海豹贡献了89.6%的增量。 ⚙产能：比亚迪产能持续爬坡，从9月批发数据看月产能已达20万辆，上调今年销量预期，预计全年销量有望达到180万辆。 🚘【埃安】 📈

S
比亚迪
S
广汽集团
S
赛力斯

0

0

0

2.82
投研掘地蜂

2022-10-12 08:18:43

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现公司预告2022年前三季度业绩：1-9月预计归母净利3.91-4.11亿元，同增73%-81%，单三季度业绩1.4-1.6亿元，同增42%-63%。新能源是公司最主要增长引擎，业绩基本符合预期。公司Q3新能源齿轮营收同增超220%，前三季度同增280%，三季度预计公司纯电出货70-80万，上半年出货100万套，单季度环比持续拉升，主要是重点新项目的上量和新能源行业的高增。Q3新能源收入占比预计接近40%，环

S
双环传动

1

2

3

12.51
投研掘地蜂

2022-10-12 08:17:40

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--2

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--20221011 受不实传闻影响，公司股价有所调整，短期回调迎再次布局良机。近期公司拟在美国设厂，旨在贴近客户、获取部分美国补贴。同时，在泰国新设子公司，新增光伏产品品类。短期来看，美国设厂影响短期22Q4、23Q1的业绩释放节奏。由于美国新能源补贴额度较大，且从23年1月1日开始发放，导致美国客户部分22Q4订单或推迟至23年Q1执行。受美国工厂运转节奏影响，22Q4、23Q1的产能释放或受制约，影响当期

S
意华股份

0

0

2

6.21
投研掘地蜂

2022-10-12 08:16:52

德新交运近况交流-1011

——————————— 一、客户类 1、客户端具体情况：（1）比亚迪：今年比亚迪占收入的50%-60%。德新的产品占比亚迪需求的份额较高，短刀60%，长刀更高。（2）ATL：在ATL中占比相对较高。（3）中创新航：中航的量上升较快。之前与中航一直有合作，但之前他们采购量较小。中航新增产能大部分都是叠片，今年来自中航的收入与去年同期相比增长10倍左右。（4）国内其他客户：孚能有长期合作关系。瑞浦涉及动力及储能，但公司以动力为主，储能方面涉及相对较少。欣旺达、亿纬也有一定量。（5）日韩客户

S
德新科技

0

0

0

2.17
投研掘地蜂

2022-10-12 08:15:24

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底回升，建议关注金石资源、永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份。受部分厂家装置停车及下游新能源领域需求上升影响，萤石价格涨幅明显，达历史最高点。德安实业10月10日萤石报价为3150元/吨，较9月8日价格分别上涨200元/吨。近期德安实业萤石装置停车，加之北方即将进入冬季停产阶段，开工疲软持续，9月行业开工率为36.53%，仍处供不应求状态；需求端随三代制冷剂配额落地，制冷剂价格有望回暖，锂电、光伏等新能

S
永和股份
S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材
S
金石资源

2

0

2

2.37
投研掘地蜂

2022-10-12 07:42:19

【火电容量电价影响分析】

【火电容量电价影响分析】据了解，目前已出台内部文件（正在征求各方意见），针对风光基地配套支撑煤电建立容量电价机制，建议给予50元/kw/年，并且鼓励四川、重庆、青海、云南四省独自建立容量电价机制。西北作为风光大基地的重点区域，是本次容量电价主要受益区。截至2021年底，西北地区（山西、内蒙、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）火电装机容量合计为6.24亿千瓦。根据我们测算，假设按照50元/kw/年来支付容量费用，当西北地区得到容量电价的火电机组比例在50%-100%时，将增加下游用能成本156-3

S
青达环保
S
东方电气
S
华电国际

2

1

4

7.98
投研掘地蜂

2022-10-12 07:40:55

【10月第1周乘用车零售销量分析】

【10月第1周乘用车零售销量分析】 10月第1周销量31.9万辆，环比上周-38.1%，同比上月同期-6.8%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量7.1万辆，环比-49.7%，同比上月-33.2% 重点自主品牌本周销量：比亚迪2.32万辆（环比-49.2%，同比上月-24.7%）吉利汽车1.89万辆（环比-28.0%，同比上月+10.6%）长城汽车1.26万辆（环比-20.4%，同比上月+14.1%）长安汽车2.39万辆（环比-22.6%，同比上月+35.2%）广汽乘用车5,55

S
比亚迪
S
长安汽车

0

0

1

2.96

前往

页

投研掘地蜂

2022-10-12 08:57:12

华利集团调研纪要

华利集团调研纪要

300979华利集团调研20221011.docx

S
华利集团

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:56:21

二手房专家会议

二手房专家会议

二手房专家会议(1)(1).docx

S
我爱我家

0

0

1

0.65
投研掘地蜂

2022-10-12 08:55:25

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

隔墙销售浙江先行，看好工商业光伏

【中金电新】隔墙售电浙江先行，看好工商业光伏受益.docx

S
芯能科技

0

0

1

1.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:51:33

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

【中金科技硬件】公司动态｜舜宇光学科技：9月数据点评：车载光学延续成长；手机业务旺季不旺

有道云笔记

S
舜宇光学科技

0

1

1

0.93
投研掘地蜂

2022-10-12 08:39:10

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份

【电子雷管】加速渗透拐点已现，重点关注壶化股份什么是工业数码电子雷管。传统工业雷管通过内置的化学延期药剂实现延期。电子雷管采用电子控制模块对起爆过程进行控制，相较传统工业雷管具有更高的安全性、可靠性与爆破效率。政策红利驱动电子雷管行业快速增长。工业和信息化部于2021年11月发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；暂时保留煤矿许用工业电雷管生产和销售，2022年9月底前停止生产、11月底前停止销售。

S
壶化股份

1

2

4

4.54
投研掘地蜂

2022-10-12 08:32:07

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

【国盛能源钢铁】华阳股份：1GW钠离子电芯投产，向绿而行、转型加速

有道云笔记

S
华阳股份

0

0

2

3.04
投研掘地蜂

2022-10-12 08:24:11

今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因

海通证券电力吴杰：今日电力板块大涨，盘后有容量电费的传闻，但我认为这个不是主要原因，姑且不说究竟何时可以出台，即便出台了，预计刺激不会太大。今天板块的上涨，我认为的原因有两个（仅仅是个人感觉，主要讲逻辑，没有很多的数据）：一是火电板块的三季报还是可以的，尽管没有完全达到我的预期。三季度，煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小时数增加了，固定成本下降了，这是三季度业绩改善的主要原因。另外，据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户，价格比较高（2元左右），对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩

S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电

1

0

3

6.55
投研掘地蜂

2022-10-12 08:22:54

【安信机械】行业观点更新：

【安信机械】行业观点更新：目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。 ⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。 ⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。 🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向： 1、新技术、新方向——复合集流

S
骄成超声
S
川仪股份
S
三一重工

2

0

0

2.08
投研掘地蜂

2022-10-12 08:19:50

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】

🚘从乘联会9月数据看车企交付与产能——比亚迪、埃安、问界【东北汽车】 🚘【比亚迪】 📈销量：9月销量环比+15.5%，其中：插混环比+16.1%，宋Plus破4万，汉、唐增长明显，三者贡献了插混90.5%的增量；纯电环比+14.8%，海豚销量小幅增长至2.5万，元Plus销量回到2万以上，海豹持续交付，9月销量超7000辆，元+海豹贡献了89.6%的增量。 ⚙产能：比亚迪产能持续爬坡，从9月批发数据看月产能已达20万辆，上调今年销量预期，预计全年销量有望达到180万辆。 🚘【埃安】 📈

S
比亚迪
S
广汽集团
S
赛力斯

0

0

0

2.82
投研掘地蜂

2022-10-12 08:18:43

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现

【国君汽车】双环传动2022年三季报预告快评：新能源和机器人继续高增，Q3业绩强劲表现公司预告2022年前三季度业绩：1-9月预计归母净利3.91-4.11亿元，同增73%-81%，单三季度业绩1.4-1.6亿元，同增42%-63%。新能源是公司最主要增长引擎，业绩基本符合预期。公司Q3新能源齿轮营收同增超220%，前三季度同增280%，三季度预计公司纯电出货70-80万，上半年出货100万套，单季度环比持续拉升，主要是重点新项目的上量和新能源行业的高增。Q3新能源收入占比预计接近40%，环

S
双环传动

1

2

3

12.51
投研掘地蜂

2022-10-12 08:17:40

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--2

【兴证通信】意华股份：美国设厂长期受益美国补贴、深度绑定客户，短期回调迎再次布局良机--20221011 受不实传闻影响，公司股价有所调整，短期回调迎再次布局良机。近期公司拟在美国设厂，旨在贴近客户、获取部分美国补贴。同时，在泰国新设子公司，新增光伏产品品类。短期来看，美国设厂影响短期22Q4、23Q1的业绩释放节奏。由于美国新能源补贴额度较大，且从23年1月1日开始发放，导致美国客户部分22Q4订单或推迟至23年Q1执行。受美国工厂运转节奏影响，22Q4、23Q1的产能释放或受制约，影响当期

S
意华股份

0

0

2

6.21
投研掘地蜂

2022-10-12 08:16:52

德新交运近况交流-1011

——————————— 一、客户类 1、客户端具体情况：（1）比亚迪：今年比亚迪占收入的50%-60%。德新的产品占比亚迪需求的份额较高，短刀60%，长刀更高。（2）ATL：在ATL中占比相对较高。（3）中创新航：中航的量上升较快。之前与中航一直有合作，但之前他们采购量较小。中航新增产能大部分都是叠片，今年来自中航的收入与去年同期相比增长10倍左右。（4）国内其他客户：孚能有长期合作关系。瑞浦涉及动力及储能，但公司以动力为主，储能方面涉及相对较少。欣旺达、亿纬也有一定量。（5）日韩客户

S
德新科技

0

0

0

2.17
投研掘地蜂

2022-10-12 08:15:24

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底

【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工：国庆节后萤石价格突破3000元/吨，三代制冷剂盈利见底回升，建议关注金石资源、永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份。受部分厂家装置停车及下游新能源领域需求上升影响，萤石价格涨幅明显，达历史最高点。德安实业10月10日萤石报价为3150元/吨，较9月8日价格分别上涨200元/吨。近期德安实业萤石装置停车，加之北方即将进入冬季停产阶段，开工疲软持续，9月行业开工率为36.53%，仍处供不应求状态；需求端随三代制冷剂配额落地，制冷剂价格有望回暖，锂电、光伏等新能

S
永和股份
S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材
S
金石资源

2

0

2

2.37
投研掘地蜂

2022-10-12 07:42:19

【火电容量电价影响分析】

【火电容量电价影响分析】据了解，目前已出台内部文件（正在征求各方意见），针对风光基地配套支撑煤电建立容量电价机制，建议给予50元/kw/年，并且鼓励四川、重庆、青海、云南四省独自建立容量电价机制。西北作为风光大基地的重点区域，是本次容量电价主要受益区。截至2021年底，西北地区（山西、内蒙、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）火电装机容量合计为6.24亿千瓦。根据我们测算，假设按照50元/kw/年来支付容量费用，当西北地区得到容量电价的火电机组比例在50%-100%时，将增加下游用能成本156-3

S
青达环保
S
东方电气
S
华电国际

2

1

4

7.98
投研掘地蜂

2022-10-12 07:40:55

【10月第1周乘用车零售销量分析】

【10月第1周乘用车零售销量分析】 10月第1周销量31.9万辆，环比上周-38.1%，同比上月同期-6.8%（同比、环比含义下同）。其中，新能源车销量7.1万辆，环比-49.7%，同比上月-33.2% 重点自主品牌本周销量：比亚迪2.32万辆（环比-49.2%，同比上月-24.7%）吉利汽车1.89万辆（环比-28.0%，同比上月+10.6%）长城汽车1.26万辆（环比-20.4%，同比上月+14.1%）长安汽车2.39万辆（环比-22.6%，同比上月+35.2%）广汽乘用车5,55

S
比亚迪
S
长安汽车

0

0

1

2.96

前往

页

61

关注

12540

粉丝

40146.50

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671