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投研掘地蜂

2022-10-11 08:22:54

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业链，公司扩产增收可期 [太阳]【22年Q3单季产量环比微降，随高温、限电制约减缓，Q4生产端预计修复】公司22年前三季度钢结构产品产量合计246.0万吨，同增1.47%。分季度看，22Q1/Q2/Q3钢结构产量分别70.2/88.4/87.5万吨，Q3环比略有收窄，主要系进入三季度以来，安徽等地出现持续高温天气，公司生产端受限所致。随9月后高温、限电制约减缓，公司生产端有望得到修复，伴随涡阳五期等新基地产

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鸿路钢构

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2022-10-11 08:21:22

波动点评1010

🌟波动点评1010 💎节后第一个交易日，市场延续了节前的下跌趋势，上证指数跌破3000点整数关口，两市呈现普跌格局，近4000只个股下跌，成交量依然低迷，仅有6200亿元。 💡板块方面，食品饮料、电子、社会服务跌幅居前，新能源、汽车、有色等也显著调整，农林牧渔、石油煤炭在猪肉及大宗商品涨价的背景下表现较好，地产受到消息面呵护也较为坚挺。 ⭕消息方面： 1⃣美国非农数据意外地强劲，使得美联储激进加息的预期抬升，叠加OPEC+较大力度减产再度推高了原油价格，市场对全球陷入滞涨的担忧进一步加剧；

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比亚迪
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宁德时代
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贵州茅台
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北方华创
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招商银行

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投研掘地蜂

2022-10-11 08:19:59

[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综

[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目打开公司未来成长空间 [玫瑰]公司公告拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由公司全资子公司安徽金轩科技有限公司负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”，规划用地约2000亩，总投资约99亿元。 [玫瑰]定远二期规划初现，致力于巩固现有产品优势，增强配套优势，同时横向拓展食品添加剂品类，纵向延伸产业链发展化工新材料项目。公司为化学合成甜味剂

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金禾实业

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:46:24

Opec减产油运会议要点梳理

Opec减产油运会议要点梳理

有道云笔记

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广汇能源
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中曼石油
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ST新潮

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2022-10-10 21:34:05

硅料供需价格跟踪

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外柿场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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通威股份
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特变电工

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2022-10-10 21:33:18

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染。现有公务员“禁酒令”，是指公务员在工作日的中午禁止饮酒，以及在政务接待中用酒量和价位段（例500元以内）受到严格限制等。网传部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定，例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。国信证券调研发现：全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规，网传的消息大多是“旧闻”。市场下跌时各种新老传闻容易出现，已

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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山西汾酒
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洋河股份

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2022-10-10 21:31:51

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

有道云笔记

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海光信息
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北方华创
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拓荆科技
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华海清科
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新莱应材

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投研掘地蜂

2022-10-10 13:00:28

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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益生股份
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民和股份
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仙坛股份

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2022-10-10 12:57:51

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大首推金融IT+车，关注景气反转教育/医疗IT 1、信创&金融信创开始成为应对外部环境变化及加速经济的重要抓手，为计算机行业需求修复形成重要牵引，自6月起招标数量及金额同比增速显著扩大。反转赛道如医疗IT/教育IT，疫情后期受到中央财政贴息贷款支持，需求端或已开始出现反转。 2、2022上半年，行业收入端较Q1略有受损的情况下，利润端已开始出现季度修复。从费用端看，2022Q2行业费用增速普遍收窄；从人员端看，多个领域头部公司年

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中科创达
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2022-10-10 12:56:03

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

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京东方A
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2022-10-10 12:49:23

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。第二条主线，四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了，组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜（PET）、三氯氢硅、正极银粉等材料，受益标的东方盛虹（兼具EVA和POE,成长性强

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2022-10-10 12:06:11

【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善

【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居：整体环比8月略有加速，单月订单中大个位数增长，零售衣柜个位数增长，零售橱柜个位数负增长（比上月略收窄），整装大家居20%+，大宗订单反转变化最明显，双位数正增长； ■ 喜临门：出货端9月增速接近10%，代工业务增速好于零售，工程业务-20%左右； ■ 索菲亚：9月工厂出货额大个位数增长，环比恢复趋势与8月相当，大宗订单有好转趋势； ■ 志邦家居：9月接单持续恢复，为今年首月同比实现双位数增长； ■ 金牌厨柜：7、8、

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金牌家居
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索菲亚
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2022-10-10 12:04:50

【东吴电新】储能专家交流核心要点

【东吴电新】储能专家交流核心要点公司-储能 #出货： 22年约6GWh，其中户储4GWh+大储2GWh；23年预计10-12GWh，其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格：户储为2.4+元/Wh，毛利率为35%，净利率为15%-20%，大储均价1.6-1.8元/Wh，受限电芯价格毛利率较低。 #订单：排到23年4月份 #市场分布：户储欧洲占80-90%（德国35-40%，意大利25-30%，荷兰波兰20%）；大储主要是沙特和非洲储能市场 #欧洲需求： 22年欧洲需求预计10-12GW

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智光电气
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2022-10-10 12:03:37

【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009：

1、四川国庆情况：销售情况比较好。原因：1）本属于中秋节的销售递延到国庆节。2）疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价：包含政策是970元左右，裸价960元，下跌态势已企稳；库存不到一个月。  3、四川打款：大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代：部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用：1）防止大户手里的货流到批发渠道。2）接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔，争取年底的评优。  5、四川婚庆喜宴政策：不友好，但使用五粮液档次的宴席基本处于正常

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五粮液

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2022-10-10 12:02:27

大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】

大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】青岛啤酒：9月销量约64万吨，同比增长4%，疫情影响下导致华南、东北等区域放缓，Q3整体量增约11%，公司22Q3的吨价或保持较快提升，预计收入端或达大双位数接近20%，叠加同期的利润率基数较低，Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。重庆啤酒：9月整体销量有所下滑，Q3整体销量持平或略增，受西南、西北疫情影响，公司Q3量价增长表现相对平淡，现饮场景仍较为受限，拖慢结构升级速度，在同期利润率基数较高的背景下，预计公司22Q3的收入、

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海天味业
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2022-10-11 08:22:54

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业链，公司扩产增收可期 [太阳]【22年Q3单季产量环比微降，随高温、限电制约减缓，Q4生产端预计修复】公司22年前三季度钢结构产品产量合计246.0万吨，同增1.47%。分季度看，22Q1/Q2/Q3钢结构产量分别70.2/88.4/87.5万吨，Q3环比略有收窄，主要系进入三季度以来，安徽等地出现持续高温天气，公司生产端受限所致。随9月后高温、限电制约减缓，公司生产端有望得到修复，伴随涡阳五期等新基地产

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鸿路钢构

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2022-10-11 08:21:22

波动点评1010

🌟波动点评1010 💎节后第一个交易日，市场延续了节前的下跌趋势，上证指数跌破3000点整数关口，两市呈现普跌格局，近4000只个股下跌，成交量依然低迷，仅有6200亿元。 💡板块方面，食品饮料、电子、社会服务跌幅居前，新能源、汽车、有色等也显著调整，农林牧渔、石油煤炭在猪肉及大宗商品涨价的背景下表现较好，地产受到消息面呵护也较为坚挺。 ⭕消息方面： 1⃣美国非农数据意外地强劲，使得美联储激进加息的预期抬升，叠加OPEC+较大力度减产再度推高了原油价格，市场对全球陷入滞涨的担忧进一步加剧；

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比亚迪
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宁德时代
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[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综

[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目打开公司未来成长空间 [玫瑰]公司公告拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由公司全资子公司安徽金轩科技有限公司负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”，规划用地约2000亩，总投资约99亿元。 [玫瑰]定远二期规划初现，致力于巩固现有产品优势，增强配套优势，同时横向拓展食品添加剂品类，纵向延伸产业链发展化工新材料项目。公司为化学合成甜味剂

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金禾实业

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:46:24

Opec减产油运会议要点梳理

Opec减产油运会议要点梳理

有道云笔记

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广汇能源
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中曼石油
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ST新潮

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2022-10-10 21:34:05

硅料供需价格跟踪

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外柿场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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通威股份
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特变电工

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2022-10-10 21:33:18

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染。现有公务员“禁酒令”，是指公务员在工作日的中午禁止饮酒，以及在政务接待中用酒量和价位段（例500元以内）受到严格限制等。网传部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定，例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。国信证券调研发现：全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规，网传的消息大多是“旧闻”。市场下跌时各种新老传闻容易出现，已

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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2022-10-10 21:31:51

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

有道云笔记

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海光信息
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北方华创
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拓荆科技
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华海清科
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新莱应材

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2022-10-10 13:00:28

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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益生股份
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民和股份
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2022-10-10 12:57:51

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大首推金融IT+车，关注景气反转教育/医疗IT 1、信创&金融信创开始成为应对外部环境变化及加速经济的重要抓手，为计算机行业需求修复形成重要牵引，自6月起招标数量及金额同比增速显著扩大。反转赛道如医疗IT/教育IT，疫情后期受到中央财政贴息贷款支持，需求端或已开始出现反转。 2、2022上半年，行业收入端较Q1略有受损的情况下，利润端已开始出现季度修复。从费用端看，2022Q2行业费用增速普遍收窄；从人员端看，多个领域头部公司年

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2022-10-10 12:56:03

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

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【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。第二条主线，四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了，组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜（PET）、三氯氢硅、正极银粉等材料，受益标的东方盛虹（兼具EVA和POE,成长性强

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【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善

【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居：整体环比8月略有加速，单月订单中大个位数增长，零售衣柜个位数增长，零售橱柜个位数负增长（比上月略收窄），整装大家居20%+，大宗订单反转变化最明显，双位数正增长； ■ 喜临门：出货端9月增速接近10%，代工业务增速好于零售，工程业务-20%左右； ■ 索菲亚：9月工厂出货额大个位数增长，环比恢复趋势与8月相当，大宗订单有好转趋势； ■ 志邦家居：9月接单持续恢复，为今年首月同比实现双位数增长； ■ 金牌厨柜：7、8、

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【东吴电新】储能专家交流核心要点

【东吴电新】储能专家交流核心要点公司-储能 #出货： 22年约6GWh，其中户储4GWh+大储2GWh；23年预计10-12GWh，其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格：户储为2.4+元/Wh，毛利率为35%，净利率为15%-20%，大储均价1.6-1.8元/Wh，受限电芯价格毛利率较低。 #订单：排到23年4月份 #市场分布：户储欧洲占80-90%（德国35-40%，意大利25-30%，荷兰波兰20%）；大储主要是沙特和非洲储能市场 #欧洲需求： 22年欧洲需求预计10-12GW

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【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009：

1、四川国庆情况：销售情况比较好。原因：1）本属于中秋节的销售递延到国庆节。2）疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价：包含政策是970元左右，裸价960元，下跌态势已企稳；库存不到一个月。  3、四川打款：大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代：部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用：1）防止大户手里的货流到批发渠道。2）接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔，争取年底的评优。  5、四川婚庆喜宴政策：不友好，但使用五粮液档次的宴席基本处于正常

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大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】

大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】青岛啤酒：9月销量约64万吨，同比增长4%，疫情影响下导致华南、东北等区域放缓，Q3整体量增约11%，公司22Q3的吨价或保持较快提升，预计收入端或达大双位数接近20%，叠加同期的利润率基数较低，Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。重庆啤酒：9月整体销量有所下滑，Q3整体销量持平或略增，受西南、西北疫情影响，公司Q3量价增长表现相对平淡，现饮场景仍较为受限，拖慢结构升级速度，在同期利润率基数较高的背景下，预计公司22Q3的收入、

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投研掘地蜂

2022-10-11 08:22:54

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业链，公司扩产增收可期 [太阳]【22年Q3单季产量环比微降，随高温、限电制约减缓，Q4生产端预计修复】公司22年前三季度钢结构产品产量合计246.0万吨，同增1.47%。分季度看，22Q1/Q2/Q3钢结构产量分别70.2/88.4/87.5万吨，Q3环比略有收窄，主要系进入三季度以来，安徽等地出现持续高温天气，公司生产端受限所致。随9月后高温、限电制约减缓，公司生产端有望得到修复，伴随涡阳五期等新基地产

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鸿路钢构

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1.75
投研掘地蜂

2022-10-11 08:21:22

波动点评1010

🌟波动点评1010 💎节后第一个交易日，市场延续了节前的下跌趋势，上证指数跌破3000点整数关口，两市呈现普跌格局，近4000只个股下跌，成交量依然低迷，仅有6200亿元。 💡板块方面，食品饮料、电子、社会服务跌幅居前，新能源、汽车、有色等也显著调整，农林牧渔、石油煤炭在猪肉及大宗商品涨价的背景下表现较好，地产受到消息面呵护也较为坚挺。 ⭕消息方面： 1⃣美国非农数据意外地强劲，使得美联储激进加息的预期抬升，叠加OPEC+较大力度减产再度推高了原油价格，市场对全球陷入滞涨的担忧进一步加剧；

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比亚迪
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宁德时代
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贵州茅台
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北方华创
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招商银行

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1.75
投研掘地蜂

2022-10-11 08:19:59

[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综

[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目打开公司未来成长空间 [玫瑰]公司公告拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由公司全资子公司安徽金轩科技有限公司负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”，规划用地约2000亩，总投资约99亿元。 [玫瑰]定远二期规划初现，致力于巩固现有产品优势，增强配套优势，同时横向拓展食品添加剂品类，纵向延伸产业链发展化工新材料项目。公司为化学合成甜味剂

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金禾实业

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1.75
投研掘地蜂

2022-10-10 21:46:24

Opec减产油运会议要点梳理

Opec减产油运会议要点梳理

有道云笔记

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广汇能源
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中曼石油
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ST新潮

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:34:05

硅料供需价格跟踪

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外柿场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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通威股份
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特变电工

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:33:18

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染。现有公务员“禁酒令”，是指公务员在工作日的中午禁止饮酒，以及在政务接待中用酒量和价位段（例500元以内）受到严格限制等。网传部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定，例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。国信证券调研发现：全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规，网传的消息大多是“旧闻”。市场下跌时各种新老传闻容易出现，已

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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山西汾酒
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洋河股份

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:31:51

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

有道云笔记

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海光信息
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北方华创
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拓荆科技
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华海清科
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新莱应材

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投研掘地蜂

2022-10-10 13:00:28

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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益生股份
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民和股份
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仙坛股份

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:57:51

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大首推金融IT+车，关注景气反转教育/医疗IT 1、信创&金融信创开始成为应对外部环境变化及加速经济的重要抓手，为计算机行业需求修复形成重要牵引，自6月起招标数量及金额同比增速显著扩大。反转赛道如医疗IT/教育IT，疫情后期受到中央财政贴息贷款支持，需求端或已开始出现反转。 2、2022上半年，行业收入端较Q1略有受损的情况下，利润端已开始出现季度修复。从费用端看，2022Q2行业费用增速普遍收窄；从人员端看，多个领域头部公司年

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中科创达
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京北方
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卫宁健康
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创业慧康

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:56:03

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

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京东方A
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TCL科技
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投研掘地蜂

2022-10-10 12:49:23

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。第二条主线，四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了，组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜（PET）、三氯氢硅、正极银粉等材料，受益标的东方盛虹（兼具EVA和POE,成长性强

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ST新潮
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中国海油
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广汇能源
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联泓新科
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合盛硅业

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:06:11

【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善

【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居：整体环比8月略有加速，单月订单中大个位数增长，零售衣柜个位数增长，零售橱柜个位数负增长（比上月略收窄），整装大家居20%+，大宗订单反转变化最明显，双位数正增长； ■ 喜临门：出货端9月增速接近10%，代工业务增速好于零售，工程业务-20%左右； ■ 索菲亚：9月工厂出货额大个位数增长，环比恢复趋势与8月相当，大宗订单有好转趋势； ■ 志邦家居：9月接单持续恢复，为今年首月同比实现双位数增长； ■ 金牌厨柜：7、8、

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金牌家居
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志邦家居
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索菲亚
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欧派家居
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2022-10-10 12:04:50

【东吴电新】储能专家交流核心要点

【东吴电新】储能专家交流核心要点公司-储能 #出货： 22年约6GWh，其中户储4GWh+大储2GWh；23年预计10-12GWh，其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格：户储为2.4+元/Wh，毛利率为35%，净利率为15%-20%，大储均价1.6-1.8元/Wh，受限电芯价格毛利率较低。 #订单：排到23年4月份 #市场分布：户储欧洲占80-90%（德国35-40%，意大利25-30%，荷兰波兰20%）；大储主要是沙特和非洲储能市场 #欧洲需求： 22年欧洲需求预计10-12GW

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智光电气
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2022-10-10 12:03:37

【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009：

1、四川国庆情况：销售情况比较好。原因：1）本属于中秋节的销售递延到国庆节。2）疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价：包含政策是970元左右，裸价960元，下跌态势已企稳；库存不到一个月。  3、四川打款：大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代：部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用：1）防止大户手里的货流到批发渠道。2）接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔，争取年底的评优。  5、四川婚庆喜宴政策：不友好，但使用五粮液档次的宴席基本处于正常

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五粮液

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:02:27

大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】

大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】青岛啤酒：9月销量约64万吨，同比增长4%，疫情影响下导致华南、东北等区域放缓，Q3整体量增约11%，公司22Q3的吨价或保持较快提升，预计收入端或达大双位数接近20%，叠加同期的利润率基数较低，Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。重庆啤酒：9月整体销量有所下滑，Q3整体销量持平或略增，受西南、西北疫情影响，公司Q3量价增长表现相对平淡，现饮场景仍较为受限，拖慢结构升级速度，在同期利润率基数较高的背景下，预计公司22Q3的收入、

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重庆啤酒
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2022-10-11 08:22:54

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业链，公司扩产增收可期 [太阳]【22年Q3单季产量环比微降，随高温、限电制约减缓，Q4生产端预计修复】公司22年前三季度钢结构产品产量合计246.0万吨，同增1.47%。分季度看，22Q1/Q2/Q3钢结构产量分别70.2/88.4/87.5万吨，Q3环比略有收窄，主要系进入三季度以来，安徽等地出现持续高温天气，公司生产端受限所致。随9月后高温、限电制约减缓，公司生产端有望得到修复，伴随涡阳五期等新基地产

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鸿路钢构

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投研掘地蜂

2022-10-11 08:21:22

波动点评1010

🌟波动点评1010 💎节后第一个交易日，市场延续了节前的下跌趋势，上证指数跌破3000点整数关口，两市呈现普跌格局，近4000只个股下跌，成交量依然低迷，仅有6200亿元。 💡板块方面，食品饮料、电子、社会服务跌幅居前，新能源、汽车、有色等也显著调整，农林牧渔、石油煤炭在猪肉及大宗商品涨价的背景下表现较好，地产受到消息面呵护也较为坚挺。 ⭕消息方面： 1⃣美国非农数据意外地强劲，使得美联储激进加息的预期抬升，叠加OPEC+较大力度减产再度推高了原油价格，市场对全球陷入滞涨的担忧进一步加剧；

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比亚迪
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宁德时代
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贵州茅台
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北方华创
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招商银行

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2022-10-11 08:19:59

[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综

[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目打开公司未来成长空间 [玫瑰]公司公告拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由公司全资子公司安徽金轩科技有限公司负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”，规划用地约2000亩，总投资约99亿元。 [玫瑰]定远二期规划初现，致力于巩固现有产品优势，增强配套优势，同时横向拓展食品添加剂品类，纵向延伸产业链发展化工新材料项目。公司为化学合成甜味剂

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金禾实业

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:46:24

Opec减产油运会议要点梳理

Opec减产油运会议要点梳理

有道云笔记

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广汇能源
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中曼石油
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ST新潮

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2022-10-10 21:34:05

硅料供需价格跟踪

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外柿场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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通威股份
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特变电工

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2022-10-10 21:33:18

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染。现有公务员“禁酒令”，是指公务员在工作日的中午禁止饮酒，以及在政务接待中用酒量和价位段（例500元以内）受到严格限制等。网传部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定，例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。国信证券调研发现：全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规，网传的消息大多是“旧闻”。市场下跌时各种新老传闻容易出现，已

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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山西汾酒
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2022-10-10 21:31:51

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

有道云笔记

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海光信息
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北方华创
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拓荆科技
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华海清科
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新莱应材

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2022-10-10 13:00:28

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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益生股份
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民和股份
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仙坛股份

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:57:51

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大首推金融IT+车，关注景气反转教育/医疗IT 1、信创&金融信创开始成为应对外部环境变化及加速经济的重要抓手，为计算机行业需求修复形成重要牵引，自6月起招标数量及金额同比增速显著扩大。反转赛道如医疗IT/教育IT，疫情后期受到中央财政贴息贷款支持，需求端或已开始出现反转。 2、2022上半年，行业收入端较Q1略有受损的情况下，利润端已开始出现季度修复。从费用端看，2022Q2行业费用增速普遍收窄；从人员端看，多个领域头部公司年

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2022-10-10 12:56:03

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

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【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。第二条主线，四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了，组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜（PET）、三氯氢硅、正极银粉等材料，受益标的东方盛虹（兼具EVA和POE,成长性强

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2022-10-10 12:06:11

【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善

【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居：整体环比8月略有加速，单月订单中大个位数增长，零售衣柜个位数增长，零售橱柜个位数负增长（比上月略收窄），整装大家居20%+，大宗订单反转变化最明显，双位数正增长； ■ 喜临门：出货端9月增速接近10%，代工业务增速好于零售，工程业务-20%左右； ■ 索菲亚：9月工厂出货额大个位数增长，环比恢复趋势与8月相当，大宗订单有好转趋势； ■ 志邦家居：9月接单持续恢复，为今年首月同比实现双位数增长； ■ 金牌厨柜：7、8、

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【东吴电新】储能专家交流核心要点

【东吴电新】储能专家交流核心要点公司-储能 #出货： 22年约6GWh，其中户储4GWh+大储2GWh；23年预计10-12GWh，其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格：户储为2.4+元/Wh，毛利率为35%，净利率为15%-20%，大储均价1.6-1.8元/Wh，受限电芯价格毛利率较低。 #订单：排到23年4月份 #市场分布：户储欧洲占80-90%（德国35-40%，意大利25-30%，荷兰波兰20%）；大储主要是沙特和非洲储能市场 #欧洲需求： 22年欧洲需求预计10-12GW

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【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009：

1、四川国庆情况：销售情况比较好。原因：1）本属于中秋节的销售递延到国庆节。2）疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价：包含政策是970元左右，裸价960元，下跌态势已企稳；库存不到一个月。  3、四川打款：大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代：部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用：1）防止大户手里的货流到批发渠道。2）接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔，争取年底的评优。  5、四川婚庆喜宴政策：不友好，但使用五粮液档次的宴席基本处于正常

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大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】

大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】青岛啤酒：9月销量约64万吨，同比增长4%，疫情影响下导致华南、东北等区域放缓，Q3整体量增约11%，公司22Q3的吨价或保持较快提升，预计收入端或达大双位数接近20%，叠加同期的利润率基数较低，Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。重庆啤酒：9月整体销量有所下滑，Q3整体销量持平或略增，受西南、西北疫情影响，公司Q3量价增长表现相对平淡，现饮场景仍较为受限，拖慢结构升级速度，在同期利润率基数较高的背景下，预计公司22Q3的收入、

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2022-10-11 08:22:54

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨鸿路钢构】经营数据保持平稳，Q3新竞得土地助力延伸钢结构产业链，公司扩产增收可期 [太阳]【22年Q3单季产量环比微降，随高温、限电制约减缓，Q4生产端预计修复】公司22年前三季度钢结构产品产量合计246.0万吨，同增1.47%。分季度看，22Q1/Q2/Q3钢结构产量分别70.2/88.4/87.5万吨，Q3环比略有收窄，主要系进入三季度以来，安徽等地出现持续高温天气，公司生产端受限所致。随9月后高温、限电制约减缓，公司生产端有望得到修复，伴随涡阳五期等新基地产

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鸿路钢构

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投研掘地蜂

2022-10-11 08:21:22

波动点评1010

🌟波动点评1010 💎节后第一个交易日，市场延续了节前的下跌趋势，上证指数跌破3000点整数关口，两市呈现普跌格局，近4000只个股下跌，成交量依然低迷，仅有6200亿元。 💡板块方面，食品饮料、电子、社会服务跌幅居前，新能源、汽车、有色等也显著调整，农林牧渔、石油煤炭在猪肉及大宗商品涨价的背景下表现较好，地产受到消息面呵护也较为坚挺。 ⭕消息方面： 1⃣美国非农数据意外地强劲，使得美联储激进加息的预期抬升，叠加OPEC+较大力度减产再度推高了原油价格，市场对全球陷入滞涨的担忧进一步加剧；

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比亚迪
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宁德时代
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贵州茅台
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北方华创
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招商银行

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投研掘地蜂

2022-10-11 08:19:59

[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综

[太阳]【申万宏源化工】金禾实业公告快评：定远二期规划初现，生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目打开公司未来成长空间 [玫瑰]公司公告拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由公司全资子公司安徽金轩科技有限公司负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”，规划用地约2000亩，总投资约99亿元。 [玫瑰]定远二期规划初现，致力于巩固现有产品优势，增强配套优势，同时横向拓展食品添加剂品类，纵向延伸产业链发展化工新材料项目。公司为化学合成甜味剂

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金禾实业

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:46:24

Opec减产油运会议要点梳理

Opec减产油运会议要点梳理

有道云笔记

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广汇能源
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中曼石油
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ST新潮

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:34:05

硅料供需价格跟踪

硅料供需价格跟踪：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外柿场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨，9月国内产出环比增加24%。9月份国内多晶硅产量为7.65万吨，环比增加24%。8月份国内多晶硅进口量为9068吨，环比增加49.5%，硅料产能释放顺利。 9月份国内多晶硅产量增量主要体现在两个方面：1）受检修或限电等因素影响的企业复产释放，包括新特能源、四川永祥、永祥新能源、东方希望等共计

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通威股份
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特变电工

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:33:18

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染

国信证券食饮团队盘后发表观点表示：这是“新瓶装旧酒”的老故事，更多是情绪性的传染。现有公务员“禁酒令”，是指公务员在工作日的中午禁止饮酒，以及在政务接待中用酒量和价位段（例500元以内）受到严格限制等。网传部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定，例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。国信证券调研发现：全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规，网传的消息大多是“旧闻”。市场下跌时各种新老传闻容易出现，已

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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山西汾酒
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洋河股份

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投研掘地蜂

2022-10-10 21:31:51

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

【海通计算机】某高性能GPU公司谈看法

有道云笔记

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海光信息
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北方华创
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拓荆科技
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华海清科
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新莱应材

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投研掘地蜂

2022-10-10 13:00:28

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价

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益生股份
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民和股份
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仙坛股份

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:57:51

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大

【天风计算机】行业Q3前瞻：从费用端到需求端，收入利润剪刀差有望放大首推金融IT+车，关注景气反转教育/医疗IT 1、信创&金融信创开始成为应对外部环境变化及加速经济的重要抓手，为计算机行业需求修复形成重要牵引，自6月起招标数量及金额同比增速显著扩大。反转赛道如医疗IT/教育IT，疫情后期受到中央财政贴息贷款支持，需求端或已开始出现反转。 2、2022上半年，行业收入端较Q1略有受损的情况下，利润端已开始出现季度修复。从费用端看，2022Q2行业费用增速普遍收窄；从人员端看，多个领域头部公司年

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中科创达
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京北方
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卫宁健康
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德赛西威
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创业慧康

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:56:03

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

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京东方A
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TCL科技
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彩虹股份

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:49:23

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向

【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。第二条主线，四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了，组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜（PET）、三氯氢硅、正极银粉等材料，受益标的东方盛虹（兼具EVA和POE,成长性强

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ST新潮
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中国海油
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广汇能源
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联泓新科
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合盛硅业

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:06:11

【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善

【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性，或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居：整体环比8月略有加速，单月订单中大个位数增长，零售衣柜个位数增长，零售橱柜个位数负增长（比上月略收窄），整装大家居20%+，大宗订单反转变化最明显，双位数正增长； ■ 喜临门：出货端9月增速接近10%，代工业务增速好于零售，工程业务-20%左右； ■ 索菲亚：9月工厂出货额大个位数增长，环比恢复趋势与8月相当，大宗订单有好转趋势； ■ 志邦家居：9月接单持续恢复，为今年首月同比实现双位数增长； ■ 金牌厨柜：7、8、

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金牌家居
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志邦家居
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索菲亚
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欧派家居
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江山欧派

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:04:50

【东吴电新】储能专家交流核心要点

【东吴电新】储能专家交流核心要点公司-储能 #出货： 22年约6GWh，其中户储4GWh+大储2GWh；23年预计10-12GWh，其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格：户储为2.4+元/Wh，毛利率为35%，净利率为15%-20%，大储均价1.6-1.8元/Wh，受限电芯价格毛利率较低。 #订单：排到23年4月份 #市场分布：户储欧洲占80-90%（德国35-40%，意大利25-30%，荷兰波兰20%）；大储主要是沙特和非洲储能市场 #欧洲需求： 22年欧洲需求预计10-12GW

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智光电气
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阳光电源
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科士达
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同飞股份

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投研掘地蜂

2022-10-10 12:03:37

【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009：

1、四川国庆情况：销售情况比较好。原因：1）本属于中秋节的销售递延到国庆节。2）疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价：包含政策是970元左右，裸价960元，下跌态势已企稳；库存不到一个月。  3、四川打款：大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代：部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用：1）防止大户手里的货流到批发渠道。2）接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔，争取年底的评优。  5、四川婚庆喜宴政策：不友好，但使用五粮液档次的宴席基本处于正常

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五粮液

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2.71
投研掘地蜂

2022-10-10 12:02:27

大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】

大众品最新情况更新【2022-10-9，持续更新中】青岛啤酒：9月销量约64万吨，同比增长4%，疫情影响下导致华南、东北等区域放缓，Q3整体量增约11%，公司22Q3的吨价或保持较快提升，预计收入端或达大双位数接近20%，叠加同期的利润率基数较低，Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。重庆啤酒：9月整体销量有所下滑，Q3整体销量持平或略增，受西南、西北疫情影响，公司Q3量价增长表现相对平淡，现饮场景仍较为受限，拖慢结构升级速度，在同期利润率基数较高的背景下，预计公司22Q3的收入、

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青岛啤酒
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重庆啤酒
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海天味业
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千禾味业
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桃李面包

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