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2022-10-03 13:51:40

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休市） [红包]九毛九交流要点 ■买物业问题 1、公司反馈： 1）初衷：目前在租办公地需一年一租且后续可能因重新规划不能租了，倾向于在消费中心和时尚中心买物业。现在5000平租的差不多每年2000万租金还是比市场低不少的状态、之后至少2万平买的物业差不多每年2000多万摊销摊40年，性价比比较高。 2）现金流：首次支付6.5亿、之后每半年付5500万，但公司目前有20亿左右现金、且经营正现金流，压力不大。 3

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2022-10-03 12:55:50

【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

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2022-10-03 09:32:23

富国许炎路演纪要

主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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2022-09-30 14:29:05

祥鑫科技电话会议交流纪要

参与人员:董事、副总经理兼董事会秘书:陈振海先生公司基本情况公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面(比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术)拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决

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祥鑫科技

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2022-09-30 14:27:14

今天国际交流 20220929

今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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今天国际

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2022-09-30 14:16:43

天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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2022-09-30 14:15:56

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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华创食饮欧阳予/杨畅：安琪股价异动，市场是否过度担忧？

安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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2022-09-30 11:15:29

【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！

【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！ ⚡目前俄乌局势关键焦点在于俄罗斯是否使用核武器。9月23至27日乌东四地的公投结果已公布，10月4日将完成乌东四地入俄罗斯准备，届时局势可能会发生变化。①乌东四地“公投入俄”后，乌克兰继续争取收复四地，俄罗斯对“保卫新并入国土”有使用战术核武器的可能性，从而使得俄乌冲突从“俄罗斯在乌克兰特别军事行动”升级为俄罗斯和乌克兰的战争。②对于乌东四地“公投”，参照之前克里米亚的经验来看，国际社会不会予以承认。③近期美国和俄罗斯接触频繁，双方都不希望出现核

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礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929

[礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929 2022年9月29日晚公告，公司拟分批出资10亿元（首付6.5亿，分4年共付3.5亿）购买广州国金天地项目部分物业（总建筑面积的26%）。广州国金天地项目位于广州市天河区广州国际金融城，地处广州商务及商业区的核心黄金地段，项目预计2026年前完成。 [礼物]国信社服点评如下： [礼物]1）新总部位处广州黄金地段，迁址选择着眼长远。公司目前广州马场办公物业系租赁物业（租约为1年1签），续约存不确定性，综合考虑自身办公需求与当下房

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2022-09-30 11:11:06

【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即

【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即 🌟9月29日，国能日新发布公告，董事会审议通过了国能日新科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）。股权激励计划增长目标较为稳健。（1）公司拟向员工授予股票期权171.05万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,089.26万股的2.41%，首次授予部分限制性股票的授予价格不低于53元/股；（2）本次激励计划的行权条件中包括2023-2025年的考核目标，以剔除本激励计划考核期内股份支付费用影

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【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些

【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些 9月29日，人民银行、银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件城市（2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降，70大中城市中有23个符合），政府可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，促进刚需住房需求复苏。地产复苏信号渐强，家居估值有望修复。9-12 月因基数问题，叠加传统供货高峰，未来数月地产数据或将维持改善趋势，上周30城新房、二手房成交面积同环比大幅改善，其中新房成交面积同比+22.9

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【招商电新】晶科能源更新

【招商电新】晶科能源更新事件：9月29日晚，晶科能源发布2022年限制性激励计划（草案）：拟向1611名公司中基层管理人员及专业技术人员授予4,019万股限制性股票，占公司总股本0.4019%，首次授予占比80%，预留部分占比20%。授予价格为8.81元/股，为前20日交易均价50%。点评： 1.业绩考核目标高，彰显公司经营信心。首期部分授予期分三期归属，比例分别为30%、30%、40%。对应业绩考核目标为：1）以2021年营业收入为基数，2022-2024年增长率分别不低于55%、100%

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【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 [太阳]9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。 [玫瑰]这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。 [玫瑰]研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原

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[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休市） [红包]九毛九交流要点 ■买物业问题 1、公司反馈： 1）初衷：目前在租办公地需一年一租且后续可能因重新规划不能租了，倾向于在消费中心和时尚中心买物业。现在5000平租的差不多每年2000万租金还是比市场低不少的状态、之后至少2万平买的物业差不多每年2000多万摊销摊40年，性价比比较高。 2）现金流：首次支付6.5亿、之后每半年付5500万，但公司目前有20亿左右现金、且经营正现金流，压力不大。 3

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主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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参与人员:董事、副总经理兼董事会秘书:陈振海先生公司基本情况公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面(比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术)拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决

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今天国际交流 20220929

今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！

【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！ ⚡目前俄乌局势关键焦点在于俄罗斯是否使用核武器。9月23至27日乌东四地的公投结果已公布，10月4日将完成乌东四地入俄罗斯准备，届时局势可能会发生变化。①乌东四地“公投入俄”后，乌克兰继续争取收复四地，俄罗斯对“保卫新并入国土”有使用战术核武器的可能性，从而使得俄乌冲突从“俄罗斯在乌克兰特别军事行动”升级为俄罗斯和乌克兰的战争。②对于乌东四地“公投”，参照之前克里米亚的经验来看，国际社会不会予以承认。③近期美国和俄罗斯接触频繁，双方都不希望出现核

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礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929

[礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929 2022年9月29日晚公告，公司拟分批出资10亿元（首付6.5亿，分4年共付3.5亿）购买广州国金天地项目部分物业（总建筑面积的26%）。广州国金天地项目位于广州市天河区广州国际金融城，地处广州商务及商业区的核心黄金地段，项目预计2026年前完成。 [礼物]国信社服点评如下： [礼物]1）新总部位处广州黄金地段，迁址选择着眼长远。公司目前广州马场办公物业系租赁物业（租约为1年1签），续约存不确定性，综合考虑自身办公需求与当下房

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【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即

【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即 🌟9月29日，国能日新发布公告，董事会审议通过了国能日新科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）。股权激励计划增长目标较为稳健。（1）公司拟向员工授予股票期权171.05万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,089.26万股的2.41%，首次授予部分限制性股票的授予价格不低于53元/股；（2）本次激励计划的行权条件中包括2023-2025年的考核目标，以剔除本激励计划考核期内股份支付费用影

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【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些

【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些 9月29日，人民银行、银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件城市（2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降，70大中城市中有23个符合），政府可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，促进刚需住房需求复苏。地产复苏信号渐强，家居估值有望修复。9-12 月因基数问题，叠加传统供货高峰，未来数月地产数据或将维持改善趋势，上周30城新房、二手房成交面积同环比大幅改善，其中新房成交面积同比+22.9

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【招商电新】晶科能源更新

【招商电新】晶科能源更新事件：9月29日晚，晶科能源发布2022年限制性激励计划（草案）：拟向1611名公司中基层管理人员及专业技术人员授予4,019万股限制性股票，占公司总股本0.4019%，首次授予占比80%，预留部分占比20%。授予价格为8.81元/股，为前20日交易均价50%。点评： 1.业绩考核目标高，彰显公司经营信心。首期部分授予期分三期归属，比例分别为30%、30%、40%。对应业绩考核目标为：1）以2021年营业收入为基数，2022-2024年增长率分别不低于55%、100%

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【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 [太阳]9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。 [玫瑰]这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。 [玫瑰]研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原

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[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休市） [红包]九毛九交流要点 ■买物业问题 1、公司反馈： 1）初衷：目前在租办公地需一年一租且后续可能因重新规划不能租了，倾向于在消费中心和时尚中心买物业。现在5000平租的差不多每年2000万租金还是比市场低不少的状态、之后至少2万平买的物业差不多每年2000多万摊销摊40年，性价比比较高。 2）现金流：首次支付6.5亿、之后每半年付5500万，但公司目前有20亿左右现金、且经营正现金流，压力不大。 3

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富国许炎路演纪要

主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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祥鑫科技电话会议交流纪要

参与人员:董事、副总经理兼董事会秘书:陈振海先生公司基本情况公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面(比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术)拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决

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今天国际交流 20220929

今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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华创食饮欧阳予/杨畅：安琪股价异动，市场是否过度担忧？

安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！

【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！ ⚡目前俄乌局势关键焦点在于俄罗斯是否使用核武器。9月23至27日乌东四地的公投结果已公布，10月4日将完成乌东四地入俄罗斯准备，届时局势可能会发生变化。①乌东四地“公投入俄”后，乌克兰继续争取收复四地，俄罗斯对“保卫新并入国土”有使用战术核武器的可能性，从而使得俄乌冲突从“俄罗斯在乌克兰特别军事行动”升级为俄罗斯和乌克兰的战争。②对于乌东四地“公投”，参照之前克里米亚的经验来看，国际社会不会予以承认。③近期美国和俄罗斯接触频繁，双方都不希望出现核

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礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929

[礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929 2022年9月29日晚公告，公司拟分批出资10亿元（首付6.5亿，分4年共付3.5亿）购买广州国金天地项目部分物业（总建筑面积的26%）。广州国金天地项目位于广州市天河区广州国际金融城，地处广州商务及商业区的核心黄金地段，项目预计2026年前完成。 [礼物]国信社服点评如下： [礼物]1）新总部位处广州黄金地段，迁址选择着眼长远。公司目前广州马场办公物业系租赁物业（租约为1年1签），续约存不确定性，综合考虑自身办公需求与当下房

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【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即

【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即 🌟9月29日，国能日新发布公告，董事会审议通过了国能日新科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）。股权激励计划增长目标较为稳健。（1）公司拟向员工授予股票期权171.05万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,089.26万股的2.41%，首次授予部分限制性股票的授予价格不低于53元/股；（2）本次激励计划的行权条件中包括2023-2025年的考核目标，以剔除本激励计划考核期内股份支付费用影

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【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些

【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些 9月29日，人民银行、银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件城市（2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降，70大中城市中有23个符合），政府可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，促进刚需住房需求复苏。地产复苏信号渐强，家居估值有望修复。9-12 月因基数问题，叠加传统供货高峰，未来数月地产数据或将维持改善趋势，上周30城新房、二手房成交面积同环比大幅改善，其中新房成交面积同比+22.9

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【招商电新】晶科能源更新

【招商电新】晶科能源更新事件：9月29日晚，晶科能源发布2022年限制性激励计划（草案）：拟向1611名公司中基层管理人员及专业技术人员授予4,019万股限制性股票，占公司总股本0.4019%，首次授予占比80%，预留部分占比20%。授予价格为8.81元/股，为前20日交易均价50%。点评： 1.业绩考核目标高，彰显公司经营信心。首期部分授予期分三期归属，比例分别为30%、30%、40%。对应业绩考核目标为：1）以2021年营业收入为基数，2022-2024年增长率分别不低于55%、100%

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【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 [太阳]9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。 [玫瑰]这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。 [玫瑰]研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原

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[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休市） [红包]九毛九交流要点 ■买物业问题 1、公司反馈： 1）初衷：目前在租办公地需一年一租且后续可能因重新规划不能租了，倾向于在消费中心和时尚中心买物业。现在5000平租的差不多每年2000万租金还是比市场低不少的状态、之后至少2万平买的物业差不多每年2000多万摊销摊40年，性价比比较高。 2）现金流：首次支付6.5亿、之后每半年付5500万，但公司目前有20亿左右现金、且经营正现金流，压力不大。 3

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【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

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富国许炎路演纪要

主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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祥鑫科技电话会议交流纪要

参与人员:董事、副总经理兼董事会秘书:陈振海先生公司基本情况公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面(比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术)拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决

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今天国际交流 20220929

今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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华创食饮欧阳予/杨畅：安琪股价异动，市场是否过度担忧？

安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！

【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！ ⚡目前俄乌局势关键焦点在于俄罗斯是否使用核武器。9月23至27日乌东四地的公投结果已公布，10月4日将完成乌东四地入俄罗斯准备，届时局势可能会发生变化。①乌东四地“公投入俄”后，乌克兰继续争取收复四地，俄罗斯对“保卫新并入国土”有使用战术核武器的可能性，从而使得俄乌冲突从“俄罗斯在乌克兰特别军事行动”升级为俄罗斯和乌克兰的战争。②对于乌东四地“公投”，参照之前克里米亚的经验来看，国际社会不会予以承认。③近期美国和俄罗斯接触频繁，双方都不希望出现核

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礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929

[礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929 2022年9月29日晚公告，公司拟分批出资10亿元（首付6.5亿，分4年共付3.5亿）购买广州国金天地项目部分物业（总建筑面积的26%）。广州国金天地项目位于广州市天河区广州国际金融城，地处广州商务及商业区的核心黄金地段，项目预计2026年前完成。 [礼物]国信社服点评如下： [礼物]1）新总部位处广州黄金地段，迁址选择着眼长远。公司目前广州马场办公物业系租赁物业（租约为1年1签），续约存不确定性，综合考虑自身办公需求与当下房

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【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即

【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即 🌟9月29日，国能日新发布公告，董事会审议通过了国能日新科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）。股权激励计划增长目标较为稳健。（1）公司拟向员工授予股票期权171.05万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,089.26万股的2.41%，首次授予部分限制性股票的授予价格不低于53元/股；（2）本次激励计划的行权条件中包括2023-2025年的考核目标，以剔除本激励计划考核期内股份支付费用影

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【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些

【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些 9月29日，人民银行、银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件城市（2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降，70大中城市中有23个符合），政府可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，促进刚需住房需求复苏。地产复苏信号渐强，家居估值有望修复。9-12 月因基数问题，叠加传统供货高峰，未来数月地产数据或将维持改善趋势，上周30城新房、二手房成交面积同环比大幅改善，其中新房成交面积同比+22.9

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【招商电新】晶科能源更新

【招商电新】晶科能源更新事件：9月29日晚，晶科能源发布2022年限制性激励计划（草案）：拟向1611名公司中基层管理人员及专业技术人员授予4,019万股限制性股票，占公司总股本0.4019%，首次授予占比80%，预留部分占比20%。授予价格为8.81元/股，为前20日交易均价50%。点评： 1.业绩考核目标高，彰显公司经营信心。首期部分授予期分三期归属，比例分别为30%、30%、40%。对应业绩考核目标为：1）以2021年营业收入为基数，2022-2024年增长率分别不低于55%、100%

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【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 [太阳]9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。 [玫瑰]这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。 [玫瑰]研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原

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[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休市） [红包]九毛九交流要点 ■买物业问题 1、公司反馈： 1）初衷：目前在租办公地需一年一租且后续可能因重新规划不能租了，倾向于在消费中心和时尚中心买物业。现在5000平租的差不多每年2000万租金还是比市场低不少的状态、之后至少2万平买的物业差不多每年2000多万摊销摊40年，性价比比较高。 2）现金流：首次支付6.5亿、之后每半年付5500万，但公司目前有20亿左右现金、且经营正现金流，压力不大。 3

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【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

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主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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祥鑫科技电话会议交流纪要

参与人员:董事、副总经理兼董事会秘书:陈振海先生公司基本情况公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面(比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术)拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决

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今天国际交流 20220929

今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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今天国际

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2022-09-30 14:16:43

天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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天润乳业

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2022-09-30 14:15:56

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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宁德时代

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2022-09-30 11:19:17

华创食饮欧阳予/杨畅：安琪股价异动，市场是否过度担忧？

安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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安琪酵母

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2022-09-30 11:16:58

【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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神火股份

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2022-09-30 11:15:29

【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！

【华安策略】专家展望俄乌局势核心要点，仅供参考！ ⚡目前俄乌局势关键焦点在于俄罗斯是否使用核武器。9月23至27日乌东四地的公投结果已公布，10月4日将完成乌东四地入俄罗斯准备，届时局势可能会发生变化。①乌东四地“公投入俄”后，乌克兰继续争取收复四地，俄罗斯对“保卫新并入国土”有使用战术核武器的可能性，从而使得俄乌冲突从“俄罗斯在乌克兰特别军事行动”升级为俄罗斯和乌克兰的战争。②对于乌东四地“公投”，参照之前克里米亚的经验来看，国际社会不会予以承认。③近期美国和俄罗斯接触频繁，双方都不希望出现核

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彩虹集团
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日出东方
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广汇能源

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2022-09-30 11:13:54

礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929

[礼物]【国信社服】九毛九拟出资10亿购买自有物业 20220929 2022年9月29日晚公告，公司拟分批出资10亿元（首付6.5亿，分4年共付3.5亿）购买广州国金天地项目部分物业（总建筑面积的26%）。广州国金天地项目位于广州市天河区广州国际金融城，地处广州商务及商业区的核心黄金地段，项目预计2026年前完成。 [礼物]国信社服点评如下： [礼物]1）新总部位处广州黄金地段，迁址选择着眼长远。公司目前广州马场办公物业系租赁物业（租约为1年1签），续约存不确定性，综合考虑自身办公需求与当下房

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九毛九

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【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即

【中金计算机&电新】国能日新股权激励点评：股权激励目标稳健，第二成长曲线开启在即 🌟9月29日，国能日新发布公告，董事会审议通过了国能日新科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）。股权激励计划增长目标较为稳健。（1）公司拟向员工授予股票期权171.05万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,089.26万股的2.41%，首次授予部分限制性股票的授予价格不低于53元/股；（2）本次激励计划的行权条件中包括2023-2025年的考核目标，以剔除本激励计划考核期内股份支付费用影

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国能日新

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【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些

【国盛轻工】家居：对龙头乐观一些 9月29日，人民银行、银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件城市（2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降，70大中城市中有23个符合），政府可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，促进刚需住房需求复苏。地产复苏信号渐强，家居估值有望修复。9-12 月因基数问题，叠加传统供货高峰，未来数月地产数据或将维持改善趋势，上周30城新房、二手房成交面积同环比大幅改善，其中新房成交面积同比+22.9

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欧派家居
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喜临门

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【招商电新】晶科能源更新

【招商电新】晶科能源更新事件：9月29日晚，晶科能源发布2022年限制性激励计划（草案）：拟向1611名公司中基层管理人员及专业技术人员授予4,019万股限制性股票，占公司总股本0.4019%，首次授予占比80%，预留部分占比20%。授予价格为8.81元/股，为前20日交易均价50%。点评： 1.业绩考核目标高，彰显公司经营信心。首期部分授予期分三期归属，比例分别为30%、30%、40%。对应业绩考核目标为：1）以2021年营业收入为基数，2022-2024年增长率分别不低于55%、100%

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晶科能源

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【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 [太阳]9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。 [玫瑰]这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。 [玫瑰]研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原

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沃森生物

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