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2022-09-27 07:25:10

【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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新莱应材

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2022-09-27 07:23:55

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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中天科技

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2022-09-26 19:21:20

【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

有道云笔记

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腾讯控股

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2022-09-26 17:07:12

【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

有道云笔记

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海量数据
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中国软件

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2022-09-26 17:05:26

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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中国中免

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2022-09-26 17:00:45

英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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英杰电气

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2022-09-26 16:57:05

【天奈科技】观点更新20220926

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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天奈科技

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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欣旺达

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2022-09-26 16:20:41

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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宁德时代

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2022-09-26 15:37:56

【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型

【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端：主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型，分销业务减少手机等消费类产品占比，增加新能源汽车风光储比例，多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部，但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位，下游需求一旦复苏，将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长，公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点，加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电

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顺络电子

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2022-09-26 15:36:19

【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰]

【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰] 看点：（1）大储放量确定性高，高压级联路线是未来主流路线。成本较低压方案低10%，循环效率从86%提升到91%。（2）0-1过程，渗透率提升，公司具备先发优势，具备一定技术壁垒。国网/南网/华能/华电/中广核已使用，反馈不错。（2）公司明年具备4GWh产能（60亿产值），明年高压大储营收16-20亿元，净利率7%+，公司大储营收在25年左右计划做到100亿元。（3）海外户储快速推进，不排除代工；（3）数字化工厂方案

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金盘科技

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2022-09-26 12:00:50

【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累？

【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累？

有道云笔记

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2022-09-26 11:59:46

【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的

‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解，相关辅材环节有望迎来放量；2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动，中国合成生物学企业竞争力足；3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏，我国半导体仍存在较大国产化提升空间；4.军工国企改革再次提速，Q3季报比较优势或将突出。【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：新能源长期景气逻辑有望持续向上，预计Q4仍是市场主线】1

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[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号

[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号 [庆祝]事件：据《香港经济日报》报道，香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排，并自9月26日起生效。具体包括：海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”；取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替；容许未完成接种疫苗的香港居民返港；同时来港易及回港易不设限额，适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫，进一步简化入境措施，Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善（2022年8月

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海汽集团

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220925 浙商电动车百人会之智能驾驶

220925 浙商电动车百人会之智能驾驶

浙商电动车百人会之智能驾驶20220925.pdf

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德赛西威

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2022-09-27 07:25:10

【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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新莱应材

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【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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中天科技

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2022-09-26 19:21:20

【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

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腾讯控股

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2022-09-26 17:07:12

【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

有道云笔记

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海量数据
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中国软件

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2022-09-26 17:05:26

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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英杰电气

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【天奈科技】观点更新20220926

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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2022-09-26 15:37:56

【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型

【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端：主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型，分销业务减少手机等消费类产品占比，增加新能源汽车风光储比例，多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部，但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位，下游需求一旦复苏，将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长，公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点，加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电

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【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰]

【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰] 看点：（1）大储放量确定性高，高压级联路线是未来主流路线。成本较低压方案低10%，循环效率从86%提升到91%。（2）0-1过程，渗透率提升，公司具备先发优势，具备一定技术壁垒。国网/南网/华能/华电/中广核已使用，反馈不错。（2）公司明年具备4GWh产能（60亿产值），明年高压大储营收16-20亿元，净利率7%+，公司大储营收在25年左右计划做到100亿元。（3）海外户储快速推进，不排除代工；（3）数字化工厂方案

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【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累？

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【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的

‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解，相关辅材环节有望迎来放量；2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动，中国合成生物学企业竞争力足；3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏，我国半导体仍存在较大国产化提升空间；4.军工国企改革再次提速，Q3季报比较优势或将突出。【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：新能源长期景气逻辑有望持续向上，预计Q4仍是市场主线】1

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[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号

[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号 [庆祝]事件：据《香港经济日报》报道，香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排，并自9月26日起生效。具体包括：海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”；取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替；容许未完成接种疫苗的香港居民返港；同时来港易及回港易不设限额，适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫，进一步简化入境措施，Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善（2022年8月

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220925 浙商电动车百人会之智能驾驶

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【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

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【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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2022-09-26 17:00:45

英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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英杰电气

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2022-09-26 16:57:05

【天奈科技】观点更新20220926

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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欣旺达

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【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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2022-09-26 15:37:56

【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型

【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端：主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型，分销业务减少手机等消费类产品占比，增加新能源汽车风光储比例，多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部，但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位，下游需求一旦复苏，将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长，公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点，加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电

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【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰]

【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰] 看点：（1）大储放量确定性高，高压级联路线是未来主流路线。成本较低压方案低10%，循环效率从86%提升到91%。（2）0-1过程，渗透率提升，公司具备先发优势，具备一定技术壁垒。国网/南网/华能/华电/中广核已使用，反馈不错。（2）公司明年具备4GWh产能（60亿产值），明年高压大储营收16-20亿元，净利率7%+，公司大储营收在25年左右计划做到100亿元。（3）海外户储快速推进，不排除代工；（3）数字化工厂方案

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【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累？

【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累？

有道云笔记

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【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的

‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解，相关辅材环节有望迎来放量；2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动，中国合成生物学企业竞争力足；3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏，我国半导体仍存在较大国产化提升空间；4.军工国企改革再次提速，Q3季报比较优势或将突出。【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：新能源长期景气逻辑有望持续向上，预计Q4仍是市场主线】1

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[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号

[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号 [庆祝]事件：据《香港经济日报》报道，香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排，并自9月26日起生效。具体包括：海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”；取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替；容许未完成接种疫苗的香港居民返港；同时来港易及回港易不设限额，适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫，进一步简化入境措施，Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善（2022年8月

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220925 浙商电动车百人会之智能驾驶

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浙商电动车百人会之智能驾驶20220925.pdf

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【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

有道云笔记

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【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

有道云笔记

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【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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2022-09-26 16:57:05

【天奈科技】观点更新20220926

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型

【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端：主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型，分销业务减少手机等消费类产品占比，增加新能源汽车风光储比例，多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部，但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位，下游需求一旦复苏，将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长，公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点，加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电

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【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰]

【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰] 看点：（1）大储放量确定性高，高压级联路线是未来主流路线。成本较低压方案低10%，循环效率从86%提升到91%。（2）0-1过程，渗透率提升，公司具备先发优势，具备一定技术壁垒。国网/南网/华能/华电/中广核已使用，反馈不错。（2）公司明年具备4GWh产能（60亿产值），明年高压大储营收16-20亿元，净利率7%+，公司大储营收在25年左右计划做到100亿元。（3）海外户储快速推进，不排除代工；（3）数字化工厂方案

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【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累？

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【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的

‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解，相关辅材环节有望迎来放量；2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动，中国合成生物学企业竞争力足；3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏，我国半导体仍存在较大国产化提升空间；4.军工国企改革再次提速，Q3季报比较优势或将突出。【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：新能源长期景气逻辑有望持续向上，预计Q4仍是市场主线】1

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[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号

[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号 [庆祝]事件：据《香港经济日报》报道，香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排，并自9月26日起生效。具体包括：海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”；取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替；容许未完成接种疫苗的香港居民返港；同时来港易及回港易不设限额，适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫，进一步简化入境措施，Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善（2022年8月

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220925 浙商电动车百人会之智能驾驶

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【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

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【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

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【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型

【财通电子】元器件广深调研总结：需求底部震荡，小部分料号结构性回暖，新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端：主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型，分销业务减少手机等消费类产品占比，增加新能源汽车风光储比例，多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部，但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位，下游需求一旦复苏，将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长，公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点，加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电

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顺络电子

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投研掘地蜂

2022-09-26 15:36:19

【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰]

【金盘科技688676】可随时预约一对一交流，东北电新跟踪紧密[玫瑰] 看点：（1）大储放量确定性高，高压级联路线是未来主流路线。成本较低压方案低10%，循环效率从86%提升到91%。（2）0-1过程，渗透率提升，公司具备先发优势，具备一定技术壁垒。国网/南网/华能/华电/中广核已使用，反馈不错。（2）公司明年具备4GWh产能（60亿产值），明年高压大储营收16-20亿元，净利率7%+，公司大储营收在25年左右计划做到100亿元。（3）海外户储快速推进，不排除代工；（3）数字化工厂方案

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金盘科技

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投研掘地蜂

2022-09-26 12:00:50

【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累？

【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累？

有道云笔记

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中大力德

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投研掘地蜂

2022-09-26 11:59:46

【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的

‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点：提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解，相关辅材环节有望迎来放量；2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动，中国合成生物学企业竞争力足；3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏，我国半导体仍存在较大国产化提升空间；4.军工国企改革再次提速，Q3季报比较优势或将突出。【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：新能源长期景气逻辑有望持续向上，预计Q4仍是市场主线】1

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凯美特气

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投研掘地蜂

2022-09-26 11:58:52

[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号

[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评：香港入境再简化，关注国际线信号 [庆祝]事件：据《香港经济日报》报道，香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排，并自9月26日起生效。具体包括：海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”；取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替；容许未完成接种疫苗的香港居民返港；同时来港易及回港易不设限额，适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫，进一步简化入境措施，Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善（2022年8月

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海汽集团

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投研掘地蜂

2022-09-26 08:58:46

220925 浙商电动车百人会之智能驾驶

220925 浙商电动车百人会之智能驾驶

浙商电动车百人会之智能驾驶20220925.pdf

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德赛西威

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