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2022-09-20 09:13:13

【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续

【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续事件：据外媒报道，德国内阁通过了2022年度税收法案，取消户用光伏所得税（适用范围包括30kW以下的单户住宅以及15kW以下的多户住宅及公寓），以及户用及公共建筑光伏系统增值税。此外，提案还提出降低天然气运输增值税等。上述条例自2023年初开始实施。 1、新提案的意义在于：1）取消所得税，提升经济性。户用光伏收入纳入居民个人收入，通常所得税率在14%-45%不等，取消后经济性得到提升，按照德国居民平均个人年收入5万欧，所得税率24%，10

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昱能科技

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【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】

🎁【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】 1、招标量：据我们不完全统计，2022年迄今国内风机公开招标规模约63GW，已超过2021全年招标量（54GW），其中陆上50GW，海上13GW。2022年9月（截至9.16）我国风电机组新增公开招标量1.5GW，其中陆上风电1.3GW，海上风电0.2GW。 2、原材料价格：9月上旬铸造生铁、炼钢生铁、环氧树脂等原材料价格小幅下降。以生铁为例，9月16日炼钢生铁（L8-10：武安）、铸造生铁（Z18：广东）价格分别

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明阳智能

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【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐

[礼物]【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐 [玫瑰]震安科技拟与中国建筑西北设计研究院有限公司共同投资设立中建震安科技工程有限公司，震安科技以货币出资2450万元（持股比例49%），中建西北院以货币出资2550万元（持股比例51%）。 [玫瑰]中建西北院成立于1952年，是建国初期国家组建的六大区建筑设计院之一，是西北地区成立最早、资质最全、规模最大、实力最强的甲级建筑设计单位。中建西北院在西北地区公建设计处于相对垄断地位，且西北高烈度地区密集，减隔震市场先行，

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震安科技

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2022-09-20 08:25:19

【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局

【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局 [太阳]大家好，我们今天发布了国产大飞机C919深度报告《C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局》。C919大型客机是我国首款完全按照适航标准和主流市场标准研制的单通道干线飞机，目前累计已有28家客户815架订单，总价值约5567亿元（汇率6.9/1）。大型客机被称为“现代工业之花”，机体制造占比全机价值约为25%~30%、机载设备占比约35%~45%、发动机占比约20%~25%、其余系统占比10%。C919机

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航发动力

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2022-09-20 08:24:27

【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！

【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！德国政府应对不断加剧的能源危机，在其2022年年度税收法案中批准实施支持小型分布式光伏的政策措施，即从2023 年起，德国将为满足条件的屋顶光伏免除所得税和相应的增值税： 1.单户住宅或商业物业上运行不超过30kw的光伏系统，免收所得税。 2.公寓型建筑和混合用途的物业不超过15kw的光伏系统，将免收所得税 3.光伏系统和储能系统的采购、进口和安装将不再征收增值税（VAT）。按15-20%的所得税税率计算，若免收所得税预计屋顶

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正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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2022-09-20 08:19:04

新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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2022-09-20 07:40:03

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

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[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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2022-09-19 19:16:59

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续

【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续事件：据外媒报道，德国内阁通过了2022年度税收法案，取消户用光伏所得税（适用范围包括30kW以下的单户住宅以及15kW以下的多户住宅及公寓），以及户用及公共建筑光伏系统增值税。此外，提案还提出降低天然气运输增值税等。上述条例自2023年初开始实施。 1、新提案的意义在于：1）取消所得税，提升经济性。户用光伏收入纳入居民个人收入，通常所得税率在14%-45%不等，取消后经济性得到提升，按照德国居民平均个人年收入5万欧，所得税率24%，10

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【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】

🎁【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】 1、招标量：据我们不完全统计，2022年迄今国内风机公开招标规模约63GW，已超过2021全年招标量（54GW），其中陆上50GW，海上13GW。2022年9月（截至9.16）我国风电机组新增公开招标量1.5GW，其中陆上风电1.3GW，海上风电0.2GW。 2、原材料价格：9月上旬铸造生铁、炼钢生铁、环氧树脂等原材料价格小幅下降。以生铁为例，9月16日炼钢生铁（L8-10：武安）、铸造生铁（Z18：广东）价格分别

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【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐

[礼物]【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐 [玫瑰]震安科技拟与中国建筑西北设计研究院有限公司共同投资设立中建震安科技工程有限公司，震安科技以货币出资2450万元（持股比例49%），中建西北院以货币出资2550万元（持股比例51%）。 [玫瑰]中建西北院成立于1952年，是建国初期国家组建的六大区建筑设计院之一，是西北地区成立最早、资质最全、规模最大、实力最强的甲级建筑设计单位。中建西北院在西北地区公建设计处于相对垄断地位，且西北高烈度地区密集，减隔震市场先行，

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【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局

【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局 [太阳]大家好，我们今天发布了国产大飞机C919深度报告《C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局》。C919大型客机是我国首款完全按照适航标准和主流市场标准研制的单通道干线飞机，目前累计已有28家客户815架订单，总价值约5567亿元（汇率6.9/1）。大型客机被称为“现代工业之花”，机体制造占比全机价值约为25%~30%、机载设备占比约35%~45%、发动机占比约20%~25%、其余系统占比10%。C919机

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【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！

【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！德国政府应对不断加剧的能源危机，在其2022年年度税收法案中批准实施支持小型分布式光伏的政策措施，即从2023 年起，德国将为满足条件的屋顶光伏免除所得税和相应的增值税： 1.单户住宅或商业物业上运行不超过30kw的光伏系统，免收所得税。 2.公寓型建筑和混合用途的物业不超过15kw的光伏系统，将免收所得税 3.光伏系统和储能系统的采购、进口和安装将不再征收增值税（VAT）。按15-20%的所得税税率计算，若免收所得税预计屋顶

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正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续

【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续事件：据外媒报道，德国内阁通过了2022年度税收法案，取消户用光伏所得税（适用范围包括30kW以下的单户住宅以及15kW以下的多户住宅及公寓），以及户用及公共建筑光伏系统增值税。此外，提案还提出降低天然气运输增值税等。上述条例自2023年初开始实施。 1、新提案的意义在于：1）取消所得税，提升经济性。户用光伏收入纳入居民个人收入，通常所得税率在14%-45%不等，取消后经济性得到提升，按照德国居民平均个人年收入5万欧，所得税率24%，10

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【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】

🎁【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】 1、招标量：据我们不完全统计，2022年迄今国内风机公开招标规模约63GW，已超过2021全年招标量（54GW），其中陆上50GW，海上13GW。2022年9月（截至9.16）我国风电机组新增公开招标量1.5GW，其中陆上风电1.3GW，海上风电0.2GW。 2、原材料价格：9月上旬铸造生铁、炼钢生铁、环氧树脂等原材料价格小幅下降。以生铁为例，9月16日炼钢生铁（L8-10：武安）、铸造生铁（Z18：广东）价格分别

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【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐

[礼物]【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐 [玫瑰]震安科技拟与中国建筑西北设计研究院有限公司共同投资设立中建震安科技工程有限公司，震安科技以货币出资2450万元（持股比例49%），中建西北院以货币出资2550万元（持股比例51%）。 [玫瑰]中建西北院成立于1952年，是建国初期国家组建的六大区建筑设计院之一，是西北地区成立最早、资质最全、规模最大、实力最强的甲级建筑设计单位。中建西北院在西北地区公建设计处于相对垄断地位，且西北高烈度地区密集，减隔震市场先行，

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【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局

【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局 [太阳]大家好，我们今天发布了国产大飞机C919深度报告《C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局》。C919大型客机是我国首款完全按照适航标准和主流市场标准研制的单通道干线飞机，目前累计已有28家客户815架订单，总价值约5567亿元（汇率6.9/1）。大型客机被称为“现代工业之花”，机体制造占比全机价值约为25%~30%、机载设备占比约35%~45%、发动机占比约20%~25%、其余系统占比10%。C919机

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【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！

【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！德国政府应对不断加剧的能源危机，在其2022年年度税收法案中批准实施支持小型分布式光伏的政策措施，即从2023 年起，德国将为满足条件的屋顶光伏免除所得税和相应的增值税： 1.单户住宅或商业物业上运行不超过30kw的光伏系统，免收所得税。 2.公寓型建筑和混合用途的物业不超过15kw的光伏系统，将免收所得税 3.光伏系统和储能系统的采购、进口和安装将不再征收增值税（VAT）。按15-20%的所得税税率计算，若免收所得税预计屋顶

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正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

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[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续

【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续事件：据外媒报道，德国内阁通过了2022年度税收法案，取消户用光伏所得税（适用范围包括30kW以下的单户住宅以及15kW以下的多户住宅及公寓），以及户用及公共建筑光伏系统增值税。此外，提案还提出降低天然气运输增值税等。上述条例自2023年初开始实施。 1、新提案的意义在于：1）取消所得税，提升经济性。户用光伏收入纳入居民个人收入，通常所得税率在14%-45%不等，取消后经济性得到提升，按照德国居民平均个人年收入5万欧，所得税率24%，10

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【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】

🎁【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】 1、招标量：据我们不完全统计，2022年迄今国内风机公开招标规模约63GW，已超过2021全年招标量（54GW），其中陆上50GW，海上13GW。2022年9月（截至9.16）我国风电机组新增公开招标量1.5GW，其中陆上风电1.3GW，海上风电0.2GW。 2、原材料价格：9月上旬铸造生铁、炼钢生铁、环氧树脂等原材料价格小幅下降。以生铁为例，9月16日炼钢生铁（L8-10：武安）、铸造生铁（Z18：广东）价格分别

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【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐

[礼物]【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐 [玫瑰]震安科技拟与中国建筑西北设计研究院有限公司共同投资设立中建震安科技工程有限公司，震安科技以货币出资2450万元（持股比例49%），中建西北院以货币出资2550万元（持股比例51%）。 [玫瑰]中建西北院成立于1952年，是建国初期国家组建的六大区建筑设计院之一，是西北地区成立最早、资质最全、规模最大、实力最强的甲级建筑设计单位。中建西北院在西北地区公建设计处于相对垄断地位，且西北高烈度地区密集，减隔震市场先行，

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【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局

【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局 [太阳]大家好，我们今天发布了国产大飞机C919深度报告《C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局》。C919大型客机是我国首款完全按照适航标准和主流市场标准研制的单通道干线飞机，目前累计已有28家客户815架订单，总价值约5567亿元（汇率6.9/1）。大型客机被称为“现代工业之花”，机体制造占比全机价值约为25%~30%、机载设备占比约35%~45%、发动机占比约20%~25%、其余系统占比10%。C919机

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【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！

【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！德国政府应对不断加剧的能源危机，在其2022年年度税收法案中批准实施支持小型分布式光伏的政策措施，即从2023 年起，德国将为满足条件的屋顶光伏免除所得税和相应的增值税： 1.单户住宅或商业物业上运行不超过30kw的光伏系统，免收所得税。 2.公寓型建筑和混合用途的物业不超过15kw的光伏系统，将免收所得税 3.光伏系统和储能系统的采购、进口和安装将不再征收增值税（VAT）。按15-20%的所得税税率计算，若免收所得税预计屋顶

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正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续

【长江电新】光伏：德国取消户用光伏税收，装机需求高增持续事件：据外媒报道，德国内阁通过了2022年度税收法案，取消户用光伏所得税（适用范围包括30kW以下的单户住宅以及15kW以下的多户住宅及公寓），以及户用及公共建筑光伏系统增值税。此外，提案还提出降低天然气运输增值税等。上述条例自2023年初开始实施。 1、新提案的意义在于：1）取消所得税，提升经济性。户用光伏收入纳入居民个人收入，通常所得税率在14%-45%不等，取消后经济性得到提升，按照德国居民平均个人年收入5万欧，所得税率24%，10

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【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】

🎁【风电设备】数据追踪：9月小规模招标持续推进，原材料价格基本企稳【东吴机械】 1、招标量：据我们不完全统计，2022年迄今国内风机公开招标规模约63GW，已超过2021全年招标量（54GW），其中陆上50GW，海上13GW。2022年9月（截至9.16）我国风电机组新增公开招标量1.5GW，其中陆上风电1.3GW，海上风电0.2GW。 2、原材料价格：9月上旬铸造生铁、炼钢生铁、环氧树脂等原材料价格小幅下降。以生铁为例，9月16日炼钢生铁（L8-10：武安）、铸造生铁（Z18：广东）价格分别

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明阳智能

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2022-09-20 08:26:39

【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐

[礼物]【长江建材】震安科技：与中建西北院深度合作开拓西北市场，继续重点推荐 [玫瑰]震安科技拟与中国建筑西北设计研究院有限公司共同投资设立中建震安科技工程有限公司，震安科技以货币出资2450万元（持股比例49%），中建西北院以货币出资2550万元（持股比例51%）。 [玫瑰]中建西北院成立于1952年，是建国初期国家组建的六大区建筑设计院之一，是西北地区成立最早、资质最全、规模最大、实力最强的甲级建筑设计单位。中建西北院在西北地区公建设计处于相对垄断地位，且西北高烈度地区密集，减隔震市场先行，

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震安科技

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2022-09-20 08:25:19

【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局

【民生军工】商用飞机系列：C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局 [太阳]大家好，我们今天发布了国产大飞机C919深度报告《C919适航取证提速，中长期或将重塑航空产业格局》。C919大型客机是我国首款完全按照适航标准和主流市场标准研制的单通道干线飞机，目前累计已有28家客户815架订单，总价值约5567亿元（汇率6.9/1）。大型客机被称为“现代工业之花”，机体制造占比全机价值约为25%~30%、机载设备占比约35%~45%、发动机占比约20%~25%、其余系统占比10%。C919机

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航发动力

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2022-09-20 08:24:27

【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！

【海通电新】德国屋顶光伏免所得税、免增值税，刺激光储需求持续爆发！德国政府应对不断加剧的能源危机，在其2022年年度税收法案中批准实施支持小型分布式光伏的政策措施，即从2023 年起，德国将为满足条件的屋顶光伏免除所得税和相应的增值税： 1.单户住宅或商业物业上运行不超过30kw的光伏系统，免收所得税。 2.公寓型建筑和混合用途的物业不超过15kw的光伏系统，将免收所得税 3.光伏系统和储能系统的采购、进口和安装将不再征收增值税（VAT）。按15-20%的所得税税率计算，若免收所得税预计屋顶

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昱能科技

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2022-09-20 08:23:26

正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的

[烟花]正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的，半导体零部件估值水位在23年达40倍而公司明年仅25倍PE，业绩增速来看公司22-23年利润预计为2.67亿、3.99亿将维持50%高增速，未来5年有望保持复合50%增长，对应23年38倍PE目标价格为59元/股，当前位置持续坚定重点推荐！ [太阳]1、零部件业务：Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低，国内同行富创精密过会预计今年上市。零部件国产化会是未来几年的主线，板块效应开始形成。公司截至半年报在手订单超3亿元，具备体量+

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正帆科技

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2022-09-20 08:20:40

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】

【周度销售继续缩量，重申地产稳/经济稳，蓝筹价值继续提升！】 [太阳]本周33大中城市新房成交面积为180万平方米，环比-16%，同比-51%。其中一线城市销售面积环比-17%，同比-17%。二线环比-8%，同比-66%。三线环比-25%，同比-37%。22年9月1日-15日累计成交面积，环比8月同期-20%，同比21年-42%。 [太阳]判断重点推盘将平移至10月下旬。8月中旬周观点已提示去化率下降后，企业中秋\国庆营销力度会同比减弱，目前市场走势与预期一致。草根调研看，除部分企业8月提前降价

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万科A

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2022-09-20 08:19:04

新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】

🐯新强联事件点评：可转债发行获批，风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件：2022年9月19日，新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。募投项目介绍： 1⃣募投金额：募资总额预计不超过13.55亿元，其中3.45亿元用于补充流动资金，8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”（该项目总投资11.13亿元）。 2⃣项目产能：主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套，对应2000个风电齿轮箱的零部件用量，其中3

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新强联

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2022-09-20 07:40:03

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪

[太阳]【广发机械】制造业投资微观数据跟踪 [玫瑰]我们在针对8月份制造业需求的微观跟踪时，跟大家提到一个观点，制造业投资仍然偏弱，但在底部企稳，龙头公司率先向上，欢迎大家收听我们当时的电话会议内容。 [玫瑰]1. 宏观数据：信贷数据单月来回波动，政策和需求的交替发力。8月新增中长期信贷10011亿元，增长5.7%，其中企业端增长41.0%、居民端下滑37.6%。今年以来，企业端信贷数据单月波动幅度巨大，主要反映央行加大稳健货币政策实施力度，Q4信贷规模和结构有望持续改善，制造业投资有望底部企稳

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汇川技术

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2022-09-20 07:39:06

【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

【海通计算机】北京计算机和半导体公司调研纪要

有道云笔记

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启明星辰
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龙芯中科
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奇安信

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2022-09-20 07:37:17

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库

[礼物]【国海公用】火电核准/招标项目数据库 [太阳]2022.1.1~9.18，我国完成核准-招/中标-开工的煤电项目容量合计1.16亿千瓦，其中，核准3494万千瓦，招/中标（含签约）2889万千瓦，开工3902万千瓦。 [太阳]分省市来看，电力紧张和西北风光大基地的地区煤电项目占比较高。项目容量占比前五的省份：广东/安徽/新疆/山西/江西装机量1954/1295/1204/932/800万千瓦，占比16.9%/11.2%/10.4%/8.0%/6.9%。 🎈电力紧张的省份：广东/安徽/江

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东方电气

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2022-09-20 07:36:07

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理220919 行业新闻： 1.据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池（p-HJT）获得效率新突破：在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm²)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/knbBcZVHmu6xdP9YwojqxQ 2. 西班牙电力公司Naturgy Energy将建造总价约683 MW的光伏发电项目。 htt

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宁德时代

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2022-09-20 07:35:22

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城

【东吴电新】亿纬锂能：进入广汽埃安供应链，大客户再下一城事件：工信部公布第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽申报3款Aion S车型，其中两款搭载亿纬磷酸铁锂电池，亿纬锂能乘用车客户再突破。观点重申： #进入广汽埃安供应链、国内大客户再下一城。公司首次进入广汽埃安供应链，埃安22年1-8月销售15.2万辆，其中埃安S月销1万+，累计销售5.8万辆，我们预计全年广汽埃安销量有望近30万辆，同增近150%，车型竞争力强劲。公司目前国内乘用车客户以小鹏为主，铁锂也进入江淮、零跑供应链

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2022-09-19 19:17:39

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心

[太阳]【应流股份】大跌点评：基本面持续向好，无需担心 [玫瑰]今天公司回撤较多，我们认为与前期炒核电的资金撤出有关，公司基本面持续向好，三季度环比、同比均继续提升，无需担心业绩问题，我们把近期的跟踪汇报如下： [玫瑰]1.两机业务：近几年高增长无虞，22年预计增长50%+，23年增长40%-50%。其中，部分型号历经波折后恢复供应，导弹进入放量阶段；机匣开始批量供应GE航空，并突破高温合金的认证，后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 [玫瑰]2.核电业务：单台机组对应公司

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应流股份

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【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开

【方正食饮|深度】海底捞：低谷修内功，连锁楷模势能犹在静待花开 [庆祝]公司深耕火锅行业28年，是细分行业的领军企业。股权结构集中稳定、激励机制合理、高管团队经验丰富，疫情前，多年打磨的健康扩张模型得以验证。2020年以来，疫情冲击下，中小餐企纷纷出局，公司试图低成本扩张，但给公司实际经营带来冲击，固定成本冲高、门店过密导致翻台率下降，单店利润和整体盈利情况承压。 [庆祝]面对短期业绩压力，公司积极调整发展战略，于2021年底启动“啄木鸟”计划计划，关停/暂停近300家效率较低的门店，待翻台率提

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海底捞

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