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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-09-19 11:54:42

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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瑞玛精密

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投研掘地蜂

2022-09-19 11:53:16

钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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钒钛股份

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投研掘地蜂

2022-09-19 08:48:08

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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昱能科技

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投研掘地蜂

2022-09-19 08:27:53

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-09-19 08:27:00

太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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三七互娱

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投研掘地蜂

2022-09-19 08:23:59

【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比

【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比 [玫瑰]事件1：9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国制造美国发明的一切（原文链接：https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-president-biden-to-launch-a-national-biotechnology-and-biomanufactu

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药明康德

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投研掘地蜂

2022-09-19 07:39:54

【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配

【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配 🔥 在装备批产放量、改革持续深入的背景下，军工行业将延续高景气度和高确定性，在当前环境下相比多数行业比较优势明显。此外，商用飞机、卫星等新兴产业快速崛起，有望孕育新的投资机遇。我们重申建议超配板块，重点推荐： #三个景气上行赛道 ⭕️ 高端元器件：武器装备批产放量，叠加信息化、智能化需求带动单一装备需求增加。最终用户不断加强国产化要求，在“双100”的新要求下，高端元器件国产化进程有望加速。重点推荐：【振华科技】，建议关注【振华风光】、【军用FPG

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航发动力

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投研掘地蜂

2022-09-19 07:37:48

【国金电新】周度要点_20220918

【国金电新】周度要点_20220918 1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动，vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势，光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑，当前位置建议积极布局，重点看好：储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看，欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求，但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同，预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡，不

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-09-19 07:35:47

【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。

【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。同时，Pico已在京东旗舰店等线上渠道开启Pico4定金支付，并将于9月27日开启尾款支付。此后VR新品重要节点还包括10月11日的MetaConnect大会，2023年初的PSVR2，2023年可能发布的苹果新品等。我们认为，VR重点新品有望在未来数个月内持续带来市场关注度，2023年行业的成长性将成为高景气度的关键，我们持续推荐VR行业。 Pico宣布新品发布会时间，线上渠道预定已开启。Pico推特官方账号宣布，将于2022年9

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国光电器

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投研掘地蜂

2022-09-19 07:34:35

【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心

【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心 1、9月18日，公司发布《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股，占公司目前总股本的0.45%，成交金额合计7,310.37万元，成交均价约为35.092元/股。至此，公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。公司员工持股完成股票购买，彰显管理层对公司经营情况的自信。 2、2022年上半年，公

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科华数据

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投研掘地蜂

2022-09-19 07:33:43

【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场

【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场 🌞2022年9月5日，公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外，9月8日，国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日，公司拥有105家口腔诊所和7家医院，其中瑞尔齿科拥有51家诊所，瑞泰口腔拥有54家诊所，公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员，进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。

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瑞尔集团

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投研掘地蜂

2022-09-19 07:32:59

氢能：加氢环节【氢能每日观点04】

氢能：加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快，2020年和2021年分别建成55座和101座，累计建成225座；预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为：大规模（500kg/d→1000kg/d以上）、高压强（35MPa→70MPa）、合建站（纯氢站→油气电氢等）、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划： 1）建造阶段：加氢站投资造价较高，可到1000-1500万元/座，根据加氢站日加氢能力

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京城股份

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投研掘地蜂

2022-09-18 18:11:43

【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦

【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由，略有牵强 1⃣券商：国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费，“鼓励”属建议商榷非强制限制，未明晰是管理费。 2⃣新能源：美国《通货削减法案》法案不是新增信息，8月就已签署生效，欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产：基本面依旧很差，部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因：风险偏好降低，地缘政治压力又起，汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范，基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-09-18 14:57:28

【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求

【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求猪价创出本轮新高，我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证，周期风续起，所遇皆所求。值得关注的几点： 1、母猪补栏不积极如何看出不积极？母猪价格：和肥猪价格完全是冰火两重天，现在50kg母猪价格跟5月初是一样的，而肥猪已经扭亏为暴利，这种局面在历史上没有出现过。补栏数据：各口径的数据都显示，补栏并没有随着猪价的表现而加速，反而出现了环比放缓。为何不积极？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有

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牧原股份

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投研掘地蜂

2022-09-18 09:51:35

【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股

【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】：近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换

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光威复材

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【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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瑞玛精密

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钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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昱能科技

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#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比

【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比 [玫瑰]事件1：9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国制造美国发明的一切（原文链接：https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-president-biden-to-launch-a-national-biotechnology-and-biomanufactu

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【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配

【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配 🔥 在装备批产放量、改革持续深入的背景下，军工行业将延续高景气度和高确定性，在当前环境下相比多数行业比较优势明显。此外，商用飞机、卫星等新兴产业快速崛起，有望孕育新的投资机遇。我们重申建议超配板块，重点推荐： #三个景气上行赛道 ⭕️ 高端元器件：武器装备批产放量，叠加信息化、智能化需求带动单一装备需求增加。最终用户不断加强国产化要求，在“双100”的新要求下，高端元器件国产化进程有望加速。重点推荐：【振华科技】，建议关注【振华风光】、【军用FPG

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【国金电新】周度要点_20220918

【国金电新】周度要点_20220918 1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动，vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势，光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑，当前位置建议积极布局，重点看好：储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看，欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求，但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同，预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡，不

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【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。

【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。同时，Pico已在京东旗舰店等线上渠道开启Pico4定金支付，并将于9月27日开启尾款支付。此后VR新品重要节点还包括10月11日的MetaConnect大会，2023年初的PSVR2，2023年可能发布的苹果新品等。我们认为，VR重点新品有望在未来数个月内持续带来市场关注度，2023年行业的成长性将成为高景气度的关键，我们持续推荐VR行业。 Pico宣布新品发布会时间，线上渠道预定已开启。Pico推特官方账号宣布，将于2022年9

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【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心

【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心 1、9月18日，公司发布《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股，占公司目前总股本的0.45%，成交金额合计7,310.37万元，成交均价约为35.092元/股。至此，公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。公司员工持股完成股票购买，彰显管理层对公司经营情况的自信。 2、2022年上半年，公

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科华数据

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【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场

【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场 🌞2022年9月5日，公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外，9月8日，国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日，公司拥有105家口腔诊所和7家医院，其中瑞尔齿科拥有51家诊所，瑞泰口腔拥有54家诊所，公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员，进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。

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氢能：加氢环节【氢能每日观点04】

氢能：加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快，2020年和2021年分别建成55座和101座，累计建成225座；预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为：大规模（500kg/d→1000kg/d以上）、高压强（35MPa→70MPa）、合建站（纯氢站→油气电氢等）、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划： 1）建造阶段：加氢站投资造价较高，可到1000-1500万元/座，根据加氢站日加氢能力

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【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦

【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由，略有牵强 1⃣券商：国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费，“鼓励”属建议商榷非强制限制，未明晰是管理费。 2⃣新能源：美国《通货削减法案》法案不是新增信息，8月就已签署生效，欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产：基本面依旧很差，部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因：风险偏好降低，地缘政治压力又起，汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范，基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。

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【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求

【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求猪价创出本轮新高，我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证，周期风续起，所遇皆所求。值得关注的几点： 1、母猪补栏不积极如何看出不积极？母猪价格：和肥猪价格完全是冰火两重天，现在50kg母猪价格跟5月初是一样的，而肥猪已经扭亏为暴利，这种局面在历史上没有出现过。补栏数据：各口径的数据都显示，补栏并没有随着猪价的表现而加速，反而出现了环比放缓。为何不积极？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有

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【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股

【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】：近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换

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【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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2022-09-19 08:48:08

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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昱能科技

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2022-09-19 08:27:53

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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投研掘地蜂

2022-09-19 08:27:00

太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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投研掘地蜂

2022-09-19 08:23:59

【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比

【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比 [玫瑰]事件1：9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国制造美国发明的一切（原文链接：https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-president-biden-to-launch-a-national-biotechnology-and-biomanufactu

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2022-09-19 07:39:54

【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配

【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配 🔥 在装备批产放量、改革持续深入的背景下，军工行业将延续高景气度和高确定性，在当前环境下相比多数行业比较优势明显。此外，商用飞机、卫星等新兴产业快速崛起，有望孕育新的投资机遇。我们重申建议超配板块，重点推荐： #三个景气上行赛道 ⭕️ 高端元器件：武器装备批产放量，叠加信息化、智能化需求带动单一装备需求增加。最终用户不断加强国产化要求，在“双100”的新要求下，高端元器件国产化进程有望加速。重点推荐：【振华科技】，建议关注【振华风光】、【军用FPG

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2022-09-19 07:37:48

【国金电新】周度要点_20220918

【国金电新】周度要点_20220918 1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动，vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势，光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑，当前位置建议积极布局，重点看好：储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看，欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求，但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同，预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡，不

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【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。

【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。同时，Pico已在京东旗舰店等线上渠道开启Pico4定金支付，并将于9月27日开启尾款支付。此后VR新品重要节点还包括10月11日的MetaConnect大会，2023年初的PSVR2，2023年可能发布的苹果新品等。我们认为，VR重点新品有望在未来数个月内持续带来市场关注度，2023年行业的成长性将成为高景气度的关键，我们持续推荐VR行业。 Pico宣布新品发布会时间，线上渠道预定已开启。Pico推特官方账号宣布，将于2022年9

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国光电器

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【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心

【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心 1、9月18日，公司发布《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股，占公司目前总股本的0.45%，成交金额合计7,310.37万元，成交均价约为35.092元/股。至此，公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。公司员工持股完成股票购买，彰显管理层对公司经营情况的自信。 2、2022年上半年，公

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科华数据

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投研掘地蜂

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【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场

【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场 🌞2022年9月5日，公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外，9月8日，国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日，公司拥有105家口腔诊所和7家医院，其中瑞尔齿科拥有51家诊所，瑞泰口腔拥有54家诊所，公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员，进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。

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氢能：加氢环节【氢能每日观点04】

氢能：加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快，2020年和2021年分别建成55座和101座，累计建成225座；预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为：大规模（500kg/d→1000kg/d以上）、高压强（35MPa→70MPa）、合建站（纯氢站→油气电氢等）、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划： 1）建造阶段：加氢站投资造价较高，可到1000-1500万元/座，根据加氢站日加氢能力

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2022-09-18 18:11:43

【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦

【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由，略有牵强 1⃣券商：国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费，“鼓励”属建议商榷非强制限制，未明晰是管理费。 2⃣新能源：美国《通货削减法案》法案不是新增信息，8月就已签署生效，欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产：基本面依旧很差，部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因：风险偏好降低，地缘政治压力又起，汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范，基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。

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【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求

【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求猪价创出本轮新高，我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证，周期风续起，所遇皆所求。值得关注的几点： 1、母猪补栏不积极如何看出不积极？母猪价格：和肥猪价格完全是冰火两重天，现在50kg母猪价格跟5月初是一样的，而肥猪已经扭亏为暴利，这种局面在历史上没有出现过。补栏数据：各口径的数据都显示，补栏并没有随着猪价的表现而加速，反而出现了环比放缓。为何不积极？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有

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2022-09-18 09:51:35

【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股

【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】：近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换

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2022-09-19 11:54:42

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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2022-09-19 11:53:16

钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比

【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比 [玫瑰]事件1：9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国制造美国发明的一切（原文链接：https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-president-biden-to-launch-a-national-biotechnology-and-biomanufactu

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【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配

【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配 🔥 在装备批产放量、改革持续深入的背景下，军工行业将延续高景气度和高确定性，在当前环境下相比多数行业比较优势明显。此外，商用飞机、卫星等新兴产业快速崛起，有望孕育新的投资机遇。我们重申建议超配板块，重点推荐： #三个景气上行赛道 ⭕️ 高端元器件：武器装备批产放量，叠加信息化、智能化需求带动单一装备需求增加。最终用户不断加强国产化要求，在“双100”的新要求下，高端元器件国产化进程有望加速。重点推荐：【振华科技】，建议关注【振华风光】、【军用FPG

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【国金电新】周度要点_20220918

【国金电新】周度要点_20220918 1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动，vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势，光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑，当前位置建议积极布局，重点看好：储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看，欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求，但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同，预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡，不

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【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。

【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。同时，Pico已在京东旗舰店等线上渠道开启Pico4定金支付，并将于9月27日开启尾款支付。此后VR新品重要节点还包括10月11日的MetaConnect大会，2023年初的PSVR2，2023年可能发布的苹果新品等。我们认为，VR重点新品有望在未来数个月内持续带来市场关注度，2023年行业的成长性将成为高景气度的关键，我们持续推荐VR行业。 Pico宣布新品发布会时间，线上渠道预定已开启。Pico推特官方账号宣布，将于2022年9

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【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心

【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心 1、9月18日，公司发布《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股，占公司目前总股本的0.45%，成交金额合计7,310.37万元，成交均价约为35.092元/股。至此，公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。公司员工持股完成股票购买，彰显管理层对公司经营情况的自信。 2、2022年上半年，公

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【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场

【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场 🌞2022年9月5日，公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外，9月8日，国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日，公司拥有105家口腔诊所和7家医院，其中瑞尔齿科拥有51家诊所，瑞泰口腔拥有54家诊所，公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员，进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。

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氢能：加氢环节【氢能每日观点04】

氢能：加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快，2020年和2021年分别建成55座和101座，累计建成225座；预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为：大规模（500kg/d→1000kg/d以上）、高压强（35MPa→70MPa）、合建站（纯氢站→油气电氢等）、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划： 1）建造阶段：加氢站投资造价较高，可到1000-1500万元/座，根据加氢站日加氢能力

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【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦

【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由，略有牵强 1⃣券商：国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费，“鼓励”属建议商榷非强制限制，未明晰是管理费。 2⃣新能源：美国《通货削减法案》法案不是新增信息，8月就已签署生效，欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产：基本面依旧很差，部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因：风险偏好降低，地缘政治压力又起，汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范，基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。

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【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求

【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求猪价创出本轮新高，我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证，周期风续起，所遇皆所求。值得关注的几点： 1、母猪补栏不积极如何看出不积极？母猪价格：和肥猪价格完全是冰火两重天，现在50kg母猪价格跟5月初是一样的，而肥猪已经扭亏为暴利，这种局面在历史上没有出现过。补栏数据：各口径的数据都显示，补栏并没有随着猪价的表现而加速，反而出现了环比放缓。为何不积极？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有

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【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股

【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】：近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换

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【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：

【天风通信】瑞玛精密（独家底部持续推荐标的）：今日强势涨停，拟收购空悬总成标的，从零部件往总成拓展征程稳步推进，打开广阔空间！ 🔥 今日瑞玛精密强势涨停，公司是我们【天风通信团队】在底部独家挖掘推荐的汽车结构件标的，今年业绩有望实现反转高增，同时公司此前公告拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited（普拉尼德有限公司） 51%股权，并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。公司收购空悬标的打开未来广阔成长空间，向总成拓展征途持续迈进！ 1、收购方案及收购资产：1）标的公

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钒钛股份交流核心纪要

FTGF交流核心纪要 1、电解液：我们以自己公司为主，也会和攀研院有合作。我们最初制定十四五规划以后，是想做到*万立方米。但是今年以来国家对液流电池这一块、中大型长时储能这一块的政策的支持，所以我们现在可能会考虑把规模做得更大一些。小的产线可能在今年年底或者是明年年初能够弄起来，大的可能要看明年吧，这也是我们现在初步的计划。 2、竞争关系：和DLBR有融合，但是我们自己也有发展思路。因为他们在电堆装备制造方面是比较强的，电解液的技术双方差距也不会太大，并不是想和他有冲突，更多的是融合。我们先和他

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【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

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#图说本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据 🌟光伏 ✔️硅料：价格基本平稳，均价维持308元/公斤，硅料企业订单仍处于超卖状态，虽然9月末硅料有释放整体产量会增多，促使近期下游心态谨慎，但是本周采购量仍有支撑，另外临近国庆，市场已有节前备货预期，硅料企业反馈询价较多，整体预期销售签单无压力； ✔️硅片：价格维稳，订单稳定。整体166价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210最新报价可达10.08元/片，但是由于前期订单已签订至9月末，整体目前主流价格还未调涨。目前硅片订单维稳，还未见明显

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2022-09-19 08:27:00

太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏

[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点：PICO4开启预售，低估值内容产业链有望复苏近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售，并预计在9月22日正式发布，我们认为四季度VR设备将进入密集发布期，除了PICO4以外，Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市，持续关注VR内容产业链机会，目前优质的VR内容极为稀缺，未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升，传统内容研发商有望先一步获取行业红利，与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。核心方向：1）游戏

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三七互娱

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2022-09-19 08:23:59

【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比

【海通医药】CXO板块点评：受美国临时法案影响板块大幅调整，估值已具性价比 [玫瑰]事件1：9月12日，美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议，用以确保美国制造美国发明的一切（原文链接：https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-president-biden-to-launch-a-national-biotechnology-and-biomanufactu

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药明康德

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2022-09-19 07:39:54

【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配

【中金军工】确定性凸显行业比较优势，建议超配 🔥 在装备批产放量、改革持续深入的背景下，军工行业将延续高景气度和高确定性，在当前环境下相比多数行业比较优势明显。此外，商用飞机、卫星等新兴产业快速崛起，有望孕育新的投资机遇。我们重申建议超配板块，重点推荐： #三个景气上行赛道 ⭕️ 高端元器件：武器装备批产放量，叠加信息化、智能化需求带动单一装备需求增加。最终用户不断加强国产化要求，在“双100”的新要求下，高端元器件国产化进程有望加速。重点推荐：【振华科技】，建议关注【振华风光】、【军用FPG

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航发动力

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2022-09-19 07:37:48

【国金电新】周度要点_20220918

【国金电新】周度要点_20220918 1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动，vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势，光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑，当前位置建议积极布局，重点看好：储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看，欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求，但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同，预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡，不

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宁德时代

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2022-09-19 07:35:47

【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。

【中信证券】Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。同时，Pico已在京东旗舰店等线上渠道开启Pico4定金支付，并将于9月27日开启尾款支付。此后VR新品重要节点还包括10月11日的MetaConnect大会，2023年初的PSVR2，2023年可能发布的苹果新品等。我们认为，VR重点新品有望在未来数个月内持续带来市场关注度，2023年行业的成长性将成为高景气度的关键，我们持续推荐VR行业。 Pico宣布新品发布会时间，线上渠道预定已开启。Pico推特官方账号宣布，将于2022年9

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国光电器

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2022-09-19 07:34:35

【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心

【国盛电新】科华数据：员工持股完成购买，彰显管理层信心 1、9月18日，公司发布《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股，占公司目前总股本的0.45%，成交金额合计7,310.37万元，成交均价约为35.092元/股。至此，公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。公司员工持股完成股票购买，彰显管理层对公司经营情况的自信。 2、2022年上半年，公

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科华数据

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2022-09-19 07:33:43

【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场

【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态：推出激励计划，积极布局新市场 🌞2022年9月5日，公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外，9月8日，国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日，公司拥有105家口腔诊所和7家医院，其中瑞尔齿科拥有51家诊所，瑞泰口腔拥有54家诊所，公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员，进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。

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瑞尔集团

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2022-09-19 07:32:59

氢能：加氢环节【氢能每日观点04】

氢能：加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快，2020年和2021年分别建成55座和101座，累计建成225座；预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为：大规模（500kg/d→1000kg/d以上）、高压强（35MPa→70MPa）、合建站（纯氢站→油气电氢等）、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划： 1）建造阶段：加氢站投资造价较高，可到1000-1500万元/座，根据加氢站日加氢能力

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京城股份

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2022-09-18 18:11:43

【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦

【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由，略有牵强 1⃣券商：国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费，“鼓励”属建议商榷非强制限制，未明晰是管理费。 2⃣新能源：美国《通货削减法案》法案不是新增信息，8月就已签署生效，欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产：基本面依旧很差，部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因：风险偏好降低，地缘政治压力又起，汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范，基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。

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宁德时代

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2022-09-18 14:57:28

【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求

【虎年荐猪】周期风续起所遇皆所求猪价创出本轮新高，我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证，周期风续起，所遇皆所求。值得关注的几点： 1、母猪补栏不积极如何看出不积极？母猪价格：和肥猪价格完全是冰火两重天，现在50kg母猪价格跟5月初是一样的，而肥猪已经扭亏为暴利，这种局面在历史上没有出现过。补栏数据：各口径的数据都显示，补栏并没有随着猪价的表现而加速，反而出现了环比放缓。为何不积极？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有

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牧原股份

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2022-09-18 09:51:35

【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股

【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】：近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换

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光威复材

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