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投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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投研掘地蜂

2022-09-06 17:56:55

盛弘股份交流会议纪要20220905

盛弘股份交流会议纪要20220905

有道云笔记

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盛弘股份

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投研掘地蜂

2022-09-06 16:14:15

【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？

🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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天齐锂业

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2022-09-06 16:13:08

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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永兴材料

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2022-09-06 16:11:44

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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比亚迪

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2022-09-06 16:09:42

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

有道云笔记

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钧达股份

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2022-09-06 16:08:38

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

有道云笔记

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中科创达

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2022-09-06 16:07:38

合成生物专家交流纪要_兴业20220904

合成生物专家交流纪要_兴业20220904

有道云笔记

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和元生物

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2022-09-06 16:06:18

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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泰和新材

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2022-09-06 16:02:31

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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钧达股份

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领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2

领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2024公司归母净利润分别为6.5/7.8/9.2亿元，对应PE分别为14/11/10倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”投资评级。公司的看点较多，且多为细分领域国内龙头，公司看点之一：智能驾驶公司和智能驾驶相关的业务是数据传输线，该业务的重点下游领域为汽车、工业机器人、通信和消费电子。公司为细分领域国内龙头公司之一。该业务2021年实现收入16.5亿元，净利润1.26亿元，净利润率7.6%。其中汽车收入占比

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沃尔核材

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2022-09-06 09:10:19

头部逆变器资深交流会议要点 20220905

头部逆变器资深交流会议要点 20220905 欧美户储景气度：美国： 1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多; 2）中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力; 3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期(采用FOB交货，生产时问以及运输时问是掣肘）。欧洲： 1）22Q2 欧洲户储翻了4-8倍不等; 2）预计全年光伏装机 50-55GW，其中分布式占 68-70%; 3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区(北欧、

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锦浪科技

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2022-09-06 08:41:01

【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气

🧚♀【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气 🎈工业金属：8月美国Markit制造业PMI终值录得51.5，创2020年7月份以来新低，高通胀对经济活动的压制担忧持续存在。市场对于美联储加息遏制通胀的预期仍强烈，美元指数走强持续压制工业金属价格。 1）铜：宏观压制价格大幅回落，短期或偏弱运行。LME铜收报7552美元/吨，周内跌幅7.10%；沪铜收报59540元/吨，周内跌幅6.52%。 2）铝：宏观情绪不佳铝价回落，能源紧张下基本面改善。LME铝收报23

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天齐锂业

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2022-09-06 08:39:57

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！ 1⃣我们在市场最先提出信创是【最顶层明确核心主线】 [太阳]5月8日我们发布旗帜鲜明报告《紧抓高水平科技自立自强核心主线》https://s.r.sn.cn/SUtZ9k 在全市场最先明确了核心主线： [太阳]从中兴、华为事件、俄乌冲突，到近期拜登正式签署芯片法案，表明信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点，而信创是应对这一挑战的必然路径。这也是我们为什么提出“信创的本质就是计算机行业的军工

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海量数据

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2022-09-06 08:37:32

【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块

🔥【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块 #SMIC逆周期扩产，设备景气度高企 8月26日，SMIC天津宣布再建10万片/月新FAB，总投资额75亿美元。我们前期6月15日底部组织全球设备龙头专家电话会议，前瞻提示了国内逆周期扩产机遇。后续还会有诸如SMIC临港、京城、鹏芯微、昇维旭等产线相继招标，推高国内资本开支。据我们统计，当前已有规划的产线2022-24年分别将有28/38/41万片的新增12寸产能落地，2024年设备投资将超2000亿元。但相较全球超过2000

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长川科技

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2022-09-06 08:36:04

【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GD

【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GDR有望推进公司国际化业务*公司动态 🌞9月1日，公司公告发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告。此外，9月2日，其子公司丽珠单抗重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗V-01被纳入序贯加强免疫紧急使用。 🌞评论 👉发行GDR有望提升公司的品牌海外知名度，提升多渠道融资能力。根据证监会批复核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，公司公

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盛弘股份交流会议纪要20220905

盛弘股份交流会议纪要20220905

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【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？

🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

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海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

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合成生物专家交流纪要_兴业20220904

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【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2

领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2024公司归母净利润分别为6.5/7.8/9.2亿元，对应PE分别为14/11/10倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”投资评级。公司的看点较多，且多为细分领域国内龙头，公司看点之一：智能驾驶公司和智能驾驶相关的业务是数据传输线，该业务的重点下游领域为汽车、工业机器人、通信和消费电子。公司为细分领域国内龙头公司之一。该业务2021年实现收入16.5亿元，净利润1.26亿元，净利润率7.6%。其中汽车收入占比

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头部逆变器资深交流会议要点 20220905

头部逆变器资深交流会议要点 20220905 欧美户储景气度：美国： 1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多; 2）中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力; 3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期(采用FOB交货，生产时问以及运输时问是掣肘）。欧洲： 1）22Q2 欧洲户储翻了4-8倍不等; 2）预计全年光伏装机 50-55GW，其中分布式占 68-70%; 3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区(北欧、

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【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气

🧚♀【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气 🎈工业金属：8月美国Markit制造业PMI终值录得51.5，创2020年7月份以来新低，高通胀对经济活动的压制担忧持续存在。市场对于美联储加息遏制通胀的预期仍强烈，美元指数走强持续压制工业金属价格。 1）铜：宏观压制价格大幅回落，短期或偏弱运行。LME铜收报7552美元/吨，周内跌幅7.10%；沪铜收报59540元/吨，周内跌幅6.52%。 2）铝：宏观情绪不佳铝价回落，能源紧张下基本面改善。LME铝收报23

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【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！ 1⃣我们在市场最先提出信创是【最顶层明确核心主线】 [太阳]5月8日我们发布旗帜鲜明报告《紧抓高水平科技自立自强核心主线》https://s.r.sn.cn/SUtZ9k 在全市场最先明确了核心主线： [太阳]从中兴、华为事件、俄乌冲突，到近期拜登正式签署芯片法案，表明信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点，而信创是应对这一挑战的必然路径。这也是我们为什么提出“信创的本质就是计算机行业的军工

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【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块

🔥【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块 #SMIC逆周期扩产，设备景气度高企 8月26日，SMIC天津宣布再建10万片/月新FAB，总投资额75亿美元。我们前期6月15日底部组织全球设备龙头专家电话会议，前瞻提示了国内逆周期扩产机遇。后续还会有诸如SMIC临港、京城、鹏芯微、昇维旭等产线相继招标，推高国内资本开支。据我们统计，当前已有规划的产线2022-24年分别将有28/38/41万片的新增12寸产能落地，2024年设备投资将超2000亿元。但相较全球超过2000

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【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GD

【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GDR有望推进公司国际化业务*公司动态 🌞9月1日，公司公告发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告。此外，9月2日，其子公司丽珠单抗重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗V-01被纳入序贯加强免疫紧急使用。 🌞评论 👉发行GDR有望提升公司的品牌海外知名度，提升多渠道融资能力。根据证监会批复核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，公司公

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🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

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【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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泰和新材

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2022-09-06 16:02:31

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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钧达股份

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投研掘地蜂

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领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2

领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2024公司归母净利润分别为6.5/7.8/9.2亿元，对应PE分别为14/11/10倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”投资评级。公司的看点较多，且多为细分领域国内龙头，公司看点之一：智能驾驶公司和智能驾驶相关的业务是数据传输线，该业务的重点下游领域为汽车、工业机器人、通信和消费电子。公司为细分领域国内龙头公司之一。该业务2021年实现收入16.5亿元，净利润1.26亿元，净利润率7.6%。其中汽车收入占比

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沃尔核材

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投研掘地蜂

2022-09-06 09:10:19

头部逆变器资深交流会议要点 20220905

头部逆变器资深交流会议要点 20220905 欧美户储景气度：美国： 1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多; 2）中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力; 3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期(采用FOB交货，生产时问以及运输时问是掣肘）。欧洲： 1）22Q2 欧洲户储翻了4-8倍不等; 2）预计全年光伏装机 50-55GW，其中分布式占 68-70%; 3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区(北欧、

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锦浪科技

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投研掘地蜂

2022-09-06 08:41:01

【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气

🧚♀【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气 🎈工业金属：8月美国Markit制造业PMI终值录得51.5，创2020年7月份以来新低，高通胀对经济活动的压制担忧持续存在。市场对于美联储加息遏制通胀的预期仍强烈，美元指数走强持续压制工业金属价格。 1）铜：宏观压制价格大幅回落，短期或偏弱运行。LME铜收报7552美元/吨，周内跌幅7.10%；沪铜收报59540元/吨，周内跌幅6.52%。 2）铝：宏观情绪不佳铝价回落，能源紧张下基本面改善。LME铝收报23

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【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！ 1⃣我们在市场最先提出信创是【最顶层明确核心主线】 [太阳]5月8日我们发布旗帜鲜明报告《紧抓高水平科技自立自强核心主线》https://s.r.sn.cn/SUtZ9k 在全市场最先明确了核心主线： [太阳]从中兴、华为事件、俄乌冲突，到近期拜登正式签署芯片法案，表明信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点，而信创是应对这一挑战的必然路径。这也是我们为什么提出“信创的本质就是计算机行业的军工

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2022-09-06 08:37:32

【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块

🔥【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块 #SMIC逆周期扩产，设备景气度高企 8月26日，SMIC天津宣布再建10万片/月新FAB，总投资额75亿美元。我们前期6月15日底部组织全球设备龙头专家电话会议，前瞻提示了国内逆周期扩产机遇。后续还会有诸如SMIC临港、京城、鹏芯微、昇维旭等产线相继招标，推高国内资本开支。据我们统计，当前已有规划的产线2022-24年分别将有28/38/41万片的新增12寸产能落地，2024年设备投资将超2000亿元。但相较全球超过2000

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【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GD

【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GDR有望推进公司国际化业务*公司动态 🌞9月1日，公司公告发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告。此外，9月2日，其子公司丽珠单抗重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗V-01被纳入序贯加强免疫紧急使用。 🌞评论 👉发行GDR有望提升公司的品牌海外知名度，提升多渠道融资能力。根据证监会批复核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，公司公

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盛弘股份交流会议纪要20220905

盛弘股份交流会议纪要20220905

有道云笔记

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盛弘股份

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【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？

🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

有道云笔记

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海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

有道云笔记

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2022-09-06 16:07:38

合成生物专家交流纪要_兴业20220904

合成生物专家交流纪要_兴业20220904

有道云笔记

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和元生物

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2022-09-06 16:06:18

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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钧达股份

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领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2

领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2024公司归母净利润分别为6.5/7.8/9.2亿元，对应PE分别为14/11/10倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”投资评级。公司的看点较多，且多为细分领域国内龙头，公司看点之一：智能驾驶公司和智能驾驶相关的业务是数据传输线，该业务的重点下游领域为汽车、工业机器人、通信和消费电子。公司为细分领域国内龙头公司之一。该业务2021年实现收入16.5亿元，净利润1.26亿元，净利润率7.6%。其中汽车收入占比

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头部逆变器资深交流会议要点 20220905

头部逆变器资深交流会议要点 20220905 欧美户储景气度：美国： 1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多; 2）中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力; 3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期(采用FOB交货，生产时问以及运输时问是掣肘）。欧洲： 1）22Q2 欧洲户储翻了4-8倍不等; 2）预计全年光伏装机 50-55GW，其中分布式占 68-70%; 3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区(北欧、

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【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气

🧚♀【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气 🎈工业金属：8月美国Markit制造业PMI终值录得51.5，创2020年7月份以来新低，高通胀对经济活动的压制担忧持续存在。市场对于美联储加息遏制通胀的预期仍强烈，美元指数走强持续压制工业金属价格。 1）铜：宏观压制价格大幅回落，短期或偏弱运行。LME铜收报7552美元/吨，周内跌幅7.10%；沪铜收报59540元/吨，周内跌幅6.52%。 2）铝：宏观情绪不佳铝价回落，能源紧张下基本面改善。LME铝收报23

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【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！ 1⃣我们在市场最先提出信创是【最顶层明确核心主线】 [太阳]5月8日我们发布旗帜鲜明报告《紧抓高水平科技自立自强核心主线》https://s.r.sn.cn/SUtZ9k 在全市场最先明确了核心主线： [太阳]从中兴、华为事件、俄乌冲突，到近期拜登正式签署芯片法案，表明信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点，而信创是应对这一挑战的必然路径。这也是我们为什么提出“信创的本质就是计算机行业的军工

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【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块

🔥【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块 #SMIC逆周期扩产，设备景气度高企 8月26日，SMIC天津宣布再建10万片/月新FAB，总投资额75亿美元。我们前期6月15日底部组织全球设备龙头专家电话会议，前瞻提示了国内逆周期扩产机遇。后续还会有诸如SMIC临港、京城、鹏芯微、昇维旭等产线相继招标，推高国内资本开支。据我们统计，当前已有规划的产线2022-24年分别将有28/38/41万片的新增12寸产能落地，2024年设备投资将超2000亿元。但相较全球超过2000

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【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GD

【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GDR有望推进公司国际化业务*公司动态 🌞9月1日，公司公告发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告。此外，9月2日，其子公司丽珠单抗重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗V-01被纳入序贯加强免疫紧急使用。 🌞评论 👉发行GDR有望提升公司的品牌海外知名度，提升多渠道融资能力。根据证监会批复核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，公司公

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盛弘股份交流会议纪要20220905

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有道云笔记

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盛弘股份

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【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？

🔥 【天风金属杨诚笑团队】锂矿大涨点评 — 会不会是电车逻辑最顺的环节？ [太阳]锂矿的分歧已经不是短期锂价Beta，而是电车当下，锂矿实际的矛已经不是短期锂价beta（市场已经认可短期持续上涨的逻辑）而是电车，回望过去一年半锂矿两波宏大行情：【21年7-9月】：国内电车渗透率突破10%，7-8月销量不断超预期背景下，锂矿享受量、价、估值齐升逻辑，且由于21年中锂价复苏（9万）后，各锂矿企业恢复资本开支&融资能力，在21年Q3大规模收矿释放预期推动股价上行。【22年4-6月】：上海疫情低

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【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：

【海通电新】永兴材料与宁德时代终止合作简评：原计划成立合资公司建设5万吨碳酸锂产能，宜春时代持股70%，江西永兴持股30%。因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，双方协商终止《合资经营协议》，将根据实际情况寻求其他合作方式。宁德或其指定方将受让江西永兴的30%股权。除永兴合资公司外，宁德时代目前在宜春还有与天华超净合资厂（宁德持股90%），10万吨碳酸锂产能，计划2023年底全部投产。我们认为，由于原协议中永兴合资公司的锂资源由宁德时代负责，目前产业链稀缺的主要为锂矿资源，碳酸锂加工环节产

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【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪

【西部电新】2022年8月海外新能源汽车销量跟踪 [烟花]#美国销量同比高增。8月份美国新能源汽车销量8.3万辆，同环比+70%/-3%；新能源汽车渗透率7.2%，同环比+2.9/+0pct。其中，纯电6.8万辆，插混1.4万辆。 [烟花]#欧洲销量同比增加。8月份欧洲主流十国新能源汽车销量12.8万辆，同环比+4%/-1%；新能源汽车渗透率22.8%，同环比-0.3/+3.9pct。其中，纯电7.9万辆，插混5.0万辆。 [玫瑰]8月英国新能源汽车销量1.4万辆，同环比+12%/-26%；新能

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【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

【国君电新】硅料释放排产大增，电池片超预期涨价

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海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

海通计算机9月研究观点：计算机行业2022中报总结

有道云笔记

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合成生物专家交流纪要_兴业20220904

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有道云笔记

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【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。

【泰和新材|中信】公司主要业务为芳纶和氨纶产品。 1、芳纶：我国产业工装、防弹防护、5G建设等领域将带来芳纶需求持续增长；同时，对位芳纶进口替代和出口增加预期也会带动国内芳纶放量。公司作为国内芳纶龙头，拥有技术先发优势，公司通过定增项目募集资金加快芳纶业务发展步伐。2024年公司间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸产能将分别达到20000、21500、3000吨/年，实现国内龙头向国际龙头的跃迁。间位芳纶目前产能1.1万吨，22年10月份达到1.5-1.6万吨。土建工程封顶，10月具备安装条件，23年中期

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

🌞【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！ ■海内外需求预期旺盛。进入9月份，根据市场调研，目前排产环比回升，国内来看，硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局

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领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2

领导，我们今天发布【沃尔核材】深度报告《厚积薄发，新业务步入高速发展期》，预计2022-2024公司归母净利润分别为6.5/7.8/9.2亿元，对应PE分别为14/11/10倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”投资评级。公司的看点较多，且多为细分领域国内龙头，公司看点之一：智能驾驶公司和智能驾驶相关的业务是数据传输线，该业务的重点下游领域为汽车、工业机器人、通信和消费电子。公司为细分领域国内龙头公司之一。该业务2021年实现收入16.5亿元，净利润1.26亿元，净利润率7.6%。其中汽车收入占比

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头部逆变器资深交流会议要点 20220905

头部逆变器资深交流会议要点 20220905 欧美户储景气度：美国： 1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多; 2）中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力; 3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期(采用FOB交货，生产时问以及运输时问是掣肘）。欧洲： 1）22Q2 欧洲户储翻了4-8倍不等; 2）预计全年光伏装机 50-55GW，其中分布式占 68-70%; 3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区(北欧、

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【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气

🧚♀【安信金属·行业周报】美元指数走强压制工业金属，新能源行业需求维持景气 🎈工业金属：8月美国Markit制造业PMI终值录得51.5，创2020年7月份以来新低，高通胀对经济活动的压制担忧持续存在。市场对于美联储加息遏制通胀的预期仍强烈，美元指数走强持续压制工业金属价格。 1）铜：宏观压制价格大幅回落，短期或偏弱运行。LME铜收报7552美元/吨，周内跌幅7.10%；沪铜收报59540元/吨，周内跌幅6.52%。 2）铝：宏观情绪不佳铝价回落，能源紧张下基本面改善。LME铝收报23

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【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥周观点：丢掉幻想，正视现实，信创才是计算机的主战场！ 1⃣我们在市场最先提出信创是【最顶层明确核心主线】 [太阳]5月8日我们发布旗帜鲜明报告《紧抓高水平科技自立自强核心主线》https://s.r.sn.cn/SUtZ9k 在全市场最先明确了核心主线： [太阳]从中兴、华为事件、俄乌冲突，到近期拜登正式签署芯片法案，表明信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点，而信创是应对这一挑战的必然路径。这也是我们为什么提出“信创的本质就是计算机行业的军工

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【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块

🔥【民生电子】逆周期扩产+中报亮眼，继续强call半导体设备板块 #SMIC逆周期扩产，设备景气度高企 8月26日，SMIC天津宣布再建10万片/月新FAB，总投资额75亿美元。我们前期6月15日底部组织全球设备龙头专家电话会议，前瞻提示了国内逆周期扩产机遇。后续还会有诸如SMIC临港、京城、鹏芯微、昇维旭等产线相继招标，推高国内资本开支。据我们统计，当前已有规划的产线2022-24年分别将有28/38/41万片的新增12寸产能落地，2024年设备投资将超2000亿元。但相较全球超过2000

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【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GD

【中金医药】*健康元*600380*维持跑赢行业*吸入制剂收入占比有望不断提升，发行GDR有望推进公司国际化业务*公司动态 🌞9月1日，公司公告发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告。此外，9月2日，其子公司丽珠单抗重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗V-01被纳入序贯加强免疫紧急使用。 🌞评论 👉发行GDR有望提升公司的品牌海外知名度，提升多渠道融资能力。根据证监会批复核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，公司公

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