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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-09-01 08:33:58

【国金免税】海南机场数据日度更新0831

【国金免税】海南机场数据日度更新0831

有道云笔记

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中国中免

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2022-09-01 08:33:04

福耀玻璃中报业绩交流纪要20220831

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有道云笔记

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福耀玻璃

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1.08
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2022-09-01 08:31:44

【中泰电新】逆变器板块波动点评

【中泰电新】逆变器板块波动点评近期逆变器板块标的下跌幅度较大，我们估计可能有以下几方面原因： 1、整体上看逆变器板块Q2业绩符合预期，但并未超预期（高景气赛道市场总希望能超预期），叠加近期板块积累一定涨幅，部分筹码获利兑现； 2、近期媒体发布板块公司数据造价新闻，引发市场担忧，而据我们了解，这可能是部分媒体在企业上市前为谋求利益的一种“看空”手段，全行业企业都造价的概率不大（而且大部分是上市公司）； 3、整体近期光伏板块走势偏弱，逆变器作为其中最高景气的板块，容易放大市场情绪，涨跌幅波动较大

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阳光电源

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2022-09-01 08:30:49

【中泰电子】晶圆厂坚定扩产，持续看好设备/材料景气

【中泰电子】晶圆厂坚定扩产，持续看好设备/材料景气 🚀晶圆厂进入密集扩产期，催化上游景气： 8月26日，中芯国际公告，拟与天津国资合作，双方投资75亿美金在津建设12英寸晶圆厂，规划建设产能为10万片/月——中芯扩产符合我们之前的推断：地缘因素持续发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。据集微咨询，截至2022年初，中国大陆潜在扩产规模在300万片8寸/月，保守按3-4年扩产周期计，中国大陆未来每年扩产规模折合8寸至少在75万片/月，按照中芯国际的投资与产能的对应关系

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北方华创

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2022-09-01 08:29:16

【国君计算机李沐华团队】关注GPGPU的长期国产替代机遇

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有道云笔记

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海光信息

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2022-09-01 08:28:32

福斯特半年报交流纪要20220830

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有道云笔记

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福斯特

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2022-08-31 12:00:21

【广发机械】国缆检测调研总结

【广发机械】国缆检测调研总结今天我们现场调研国内电缆检测龙头国缆检测，总结如下： 1、公司赛道较优：电缆检测壁垒高，服务半径广。公司专注电缆检测细分赛道，行业集中度高（公司作为龙头占比近20%），高壁垒带动高毛利（尤其是高压检测，毛利率近60%），服务半径广（区别于消费类检测，电缆服务半径广，对应公司人效显著高于同行） 2、市场空间明确，新赛道规模显著提升。公司下游细分赛道多，主要的包括（1）中高压：风电20%，特高压15%，新型电网建设15% （2）低压：轨交9%，工业互联网9%等。据公司估

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国缆检测

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【民生军工】中航光电2022年中报梳理

【民生军工】中航光电2022年中报梳理公司发布2022年中报，1H22营收81.9亿元，YoY +22.9%；归母净利润15.1亿元，YoY +35.4%；扣非净利润14.7亿元，YoY +34.9%。1H22毛利率同比下滑1.3ppt至37.6%；净利率同比提升2.0ppt至19.7%。 🧨单季度看，2Q22营收42.2亿元，YoY +28.9%；归母净利润7.7亿元，YoY +57.6%；扣非净利润7.5亿元，YoY +56.5%。2Q22毛利率35.5%，同比下滑0.6ppt；净利率1

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中航光电

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【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续

【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续维持“增持”评级，上调目标价至299元（前值249.6元）。维持盈利预测，预计2022-24年EPS分别为5.72元、6.94元、8.23元，考虑到估值切换，上调目标价至299元。 22Q2业绩弹性释放，上半年年份原浆强势。公司22Q2订单完成进度较好，期内收入高增延续，期内盈利能力增厚，驱动净利润弹性释放。受益于22年白酒消费分层，上半年古井年份原浆系列强势，期内收入同增32.26%，估测其中古井5年及献礼收入增速近20%，

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古井贡酒

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美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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美的集团

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2022-08-31 11:54:37

长江电力业绩点评

[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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长江电力

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2022-08-31 11:53:26

赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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洛阳玻璃半年报点评

[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

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【国金免税】海南机场数据日度更新0831

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2022-09-01 08:33:04

福耀玻璃中报业绩交流纪要20220831

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【中泰电新】逆变器板块波动点评

【中泰电新】逆变器板块波动点评近期逆变器板块标的下跌幅度较大，我们估计可能有以下几方面原因： 1、整体上看逆变器板块Q2业绩符合预期，但并未超预期（高景气赛道市场总希望能超预期），叠加近期板块积累一定涨幅，部分筹码获利兑现； 2、近期媒体发布板块公司数据造价新闻，引发市场担忧，而据我们了解，这可能是部分媒体在企业上市前为谋求利益的一种“看空”手段，全行业企业都造价的概率不大（而且大部分是上市公司）； 3、整体近期光伏板块走势偏弱，逆变器作为其中最高景气的板块，容易放大市场情绪，涨跌幅波动较大

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【中泰电子】晶圆厂坚定扩产，持续看好设备/材料景气

【中泰电子】晶圆厂坚定扩产，持续看好设备/材料景气 🚀晶圆厂进入密集扩产期，催化上游景气： 8月26日，中芯国际公告，拟与天津国资合作，双方投资75亿美金在津建设12英寸晶圆厂，规划建设产能为10万片/月——中芯扩产符合我们之前的推断：地缘因素持续发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。据集微咨询，截至2022年初，中国大陆潜在扩产规模在300万片8寸/月，保守按3-4年扩产周期计，中国大陆未来每年扩产规模折合8寸至少在75万片/月，按照中芯国际的投资与产能的对应关系

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北方华创

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【国君计算机李沐华团队】关注GPGPU的长期国产替代机遇

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福斯特半年报交流纪要20220830

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【广发机械】国缆检测调研总结

【广发机械】国缆检测调研总结今天我们现场调研国内电缆检测龙头国缆检测，总结如下： 1、公司赛道较优：电缆检测壁垒高，服务半径广。公司专注电缆检测细分赛道，行业集中度高（公司作为龙头占比近20%），高壁垒带动高毛利（尤其是高压检测，毛利率近60%），服务半径广（区别于消费类检测，电缆服务半径广，对应公司人效显著高于同行） 2、市场空间明确，新赛道规模显著提升。公司下游细分赛道多，主要的包括（1）中高压：风电20%，特高压15%，新型电网建设15% （2）低压：轨交9%，工业互联网9%等。据公司估

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【民生军工】中航光电2022年中报梳理

【民生军工】中航光电2022年中报梳理公司发布2022年中报，1H22营收81.9亿元，YoY +22.9%；归母净利润15.1亿元，YoY +35.4%；扣非净利润14.7亿元，YoY +34.9%。1H22毛利率同比下滑1.3ppt至37.6%；净利率同比提升2.0ppt至19.7%。 🧨单季度看，2Q22营收42.2亿元，YoY +28.9%；归母净利润7.7亿元，YoY +57.6%；扣非净利润7.5亿元，YoY +56.5%。2Q22毛利率35.5%，同比下滑0.6ppt；净利率1

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【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续

【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续维持“增持”评级，上调目标价至299元（前值249.6元）。维持盈利预测，预计2022-24年EPS分别为5.72元、6.94元、8.23元，考虑到估值切换，上调目标价至299元。 22Q2业绩弹性释放，上半年年份原浆强势。公司22Q2订单完成进度较好，期内收入高增延续，期内盈利能力增厚，驱动净利润弹性释放。受益于22年白酒消费分层，上半年古井年份原浆系列强势，期内收入同增32.26%，估测其中古井5年及献礼收入增速近20%，

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美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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长江电力业绩点评

[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

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【中泰电新】逆变器板块波动点评

【中泰电新】逆变器板块波动点评近期逆变器板块标的下跌幅度较大，我们估计可能有以下几方面原因： 1、整体上看逆变器板块Q2业绩符合预期，但并未超预期（高景气赛道市场总希望能超预期），叠加近期板块积累一定涨幅，部分筹码获利兑现； 2、近期媒体发布板块公司数据造价新闻，引发市场担忧，而据我们了解，这可能是部分媒体在企业上市前为谋求利益的一种“看空”手段，全行业企业都造价的概率不大（而且大部分是上市公司）； 3、整体近期光伏板块走势偏弱，逆变器作为其中最高景气的板块，容易放大市场情绪，涨跌幅波动较大

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【中泰电子】晶圆厂坚定扩产，持续看好设备/材料景气 🚀晶圆厂进入密集扩产期，催化上游景气： 8月26日，中芯国际公告，拟与天津国资合作，双方投资75亿美金在津建设12英寸晶圆厂，规划建设产能为10万片/月——中芯扩产符合我们之前的推断：地缘因素持续发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。据集微咨询，截至2022年初，中国大陆潜在扩产规模在300万片8寸/月，保守按3-4年扩产周期计，中国大陆未来每年扩产规模折合8寸至少在75万片/月，按照中芯国际的投资与产能的对应关系

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【广发机械】国缆检测调研总结

【广发机械】国缆检测调研总结今天我们现场调研国内电缆检测龙头国缆检测，总结如下： 1、公司赛道较优：电缆检测壁垒高，服务半径广。公司专注电缆检测细分赛道，行业集中度高（公司作为龙头占比近20%），高壁垒带动高毛利（尤其是高压检测，毛利率近60%），服务半径广（区别于消费类检测，电缆服务半径广，对应公司人效显著高于同行） 2、市场空间明确，新赛道规模显著提升。公司下游细分赛道多，主要的包括（1）中高压：风电20%，特高压15%，新型电网建设15% （2）低压：轨交9%，工业互联网9%等。据公司估

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【民生军工】中航光电2022年中报梳理

【民生军工】中航光电2022年中报梳理公司发布2022年中报，1H22营收81.9亿元，YoY +22.9%；归母净利润15.1亿元，YoY +35.4%；扣非净利润14.7亿元，YoY +34.9%。1H22毛利率同比下滑1.3ppt至37.6%；净利率同比提升2.0ppt至19.7%。 🧨单季度看，2Q22营收42.2亿元，YoY +28.9%；归母净利润7.7亿元，YoY +57.6%；扣非净利润7.5亿元，YoY +56.5%。2Q22毛利率35.5%，同比下滑0.6ppt；净利率1

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【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续

【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续维持“增持”评级，上调目标价至299元（前值249.6元）。维持盈利预测，预计2022-24年EPS分别为5.72元、6.94元、8.23元，考虑到估值切换，上调目标价至299元。 22Q2业绩弹性释放，上半年年份原浆强势。公司22Q2订单完成进度较好，期内收入高增延续，期内盈利能力增厚，驱动净利润弹性释放。受益于22年白酒消费分层，上半年古井年份原浆系列强势，期内收入同增32.26%，估测其中古井5年及献礼收入增速近20%，

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美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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美的集团

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投研掘地蜂

2022-08-31 11:54:37

长江电力业绩点评

[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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长江电力

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投研掘地蜂

2022-08-31 11:53:26

赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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珠海冠宇

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2022-08-31 11:50:48

洛阳玻璃半年报点评

[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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凯盛新能

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【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

有道云笔记

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富瀚微

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2022-09-01 08:33:58

【国金免税】海南机场数据日度更新0831

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有道云笔记

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中国中免

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2022-09-01 08:33:04

福耀玻璃中报业绩交流纪要20220831

福耀玻璃中报业绩交流纪要20220831

有道云笔记

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福耀玻璃

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【中泰电新】逆变器板块波动点评

【中泰电新】逆变器板块波动点评近期逆变器板块标的下跌幅度较大，我们估计可能有以下几方面原因： 1、整体上看逆变器板块Q2业绩符合预期，但并未超预期（高景气赛道市场总希望能超预期），叠加近期板块积累一定涨幅，部分筹码获利兑现； 2、近期媒体发布板块公司数据造价新闻，引发市场担忧，而据我们了解，这可能是部分媒体在企业上市前为谋求利益的一种“看空”手段，全行业企业都造价的概率不大（而且大部分是上市公司）； 3、整体近期光伏板块走势偏弱，逆变器作为其中最高景气的板块，容易放大市场情绪，涨跌幅波动较大

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阳光电源

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【中泰电子】晶圆厂坚定扩产，持续看好设备/材料景气

【中泰电子】晶圆厂坚定扩产，持续看好设备/材料景气 🚀晶圆厂进入密集扩产期，催化上游景气： 8月26日，中芯国际公告，拟与天津国资合作，双方投资75亿美金在津建设12英寸晶圆厂，规划建设产能为10万片/月——中芯扩产符合我们之前的推断：地缘因素持续发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。据集微咨询，截至2022年初，中国大陆潜在扩产规模在300万片8寸/月，保守按3-4年扩产周期计，中国大陆未来每年扩产规模折合8寸至少在75万片/月，按照中芯国际的投资与产能的对应关系

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北方华创

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2022-09-01 08:29:16

【国君计算机李沐华团队】关注GPGPU的长期国产替代机遇

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有道云笔记

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海光信息

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投研掘地蜂

2022-09-01 08:28:32

福斯特半年报交流纪要20220830

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有道云笔记

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福斯特

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2022-08-31 12:00:21

【广发机械】国缆检测调研总结

【广发机械】国缆检测调研总结今天我们现场调研国内电缆检测龙头国缆检测，总结如下： 1、公司赛道较优：电缆检测壁垒高，服务半径广。公司专注电缆检测细分赛道，行业集中度高（公司作为龙头占比近20%），高壁垒带动高毛利（尤其是高压检测，毛利率近60%），服务半径广（区别于消费类检测，电缆服务半径广，对应公司人效显著高于同行） 2、市场空间明确，新赛道规模显著提升。公司下游细分赛道多，主要的包括（1）中高压：风电20%，特高压15%，新型电网建设15% （2）低压：轨交9%，工业互联网9%等。据公司估

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国缆检测

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投研掘地蜂

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【民生军工】中航光电2022年中报梳理

【民生军工】中航光电2022年中报梳理公司发布2022年中报，1H22营收81.9亿元，YoY +22.9%；归母净利润15.1亿元，YoY +35.4%；扣非净利润14.7亿元，YoY +34.9%。1H22毛利率同比下滑1.3ppt至37.6%；净利率同比提升2.0ppt至19.7%。 🧨单季度看，2Q22营收42.2亿元，YoY +28.9%；归母净利润7.7亿元，YoY +57.6%；扣非净利润7.5亿元，YoY +56.5%。2Q22毛利率35.5%，同比下滑0.6ppt；净利率1

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中航光电

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【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续

【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续维持“增持”评级，上调目标价至299元（前值249.6元）。维持盈利预测，预计2022-24年EPS分别为5.72元、6.94元、8.23元，考虑到估值切换，上调目标价至299元。 22Q2业绩弹性释放，上半年年份原浆强势。公司22Q2订单完成进度较好，期内收入高增延续，期内盈利能力增厚，驱动净利润弹性释放。受益于22年白酒消费分层，上半年古井年份原浆系列强势，期内收入同增32.26%，估测其中古井5年及献礼收入增速近20%，

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古井贡酒

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美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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美的集团

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长江电力业绩点评

[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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长江电力

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赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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赣锋锂业

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珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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珠海冠宇

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洛阳玻璃半年报点评

[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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2022-08-31 09:15:18

【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

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【国金免税】海南机场数据日度更新0831

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有道云笔记

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福耀玻璃中报业绩交流纪要20220831

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有道云笔记

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福耀玻璃

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【中泰电新】逆变器板块波动点评

【中泰电新】逆变器板块波动点评近期逆变器板块标的下跌幅度较大，我们估计可能有以下几方面原因： 1、整体上看逆变器板块Q2业绩符合预期，但并未超预期（高景气赛道市场总希望能超预期），叠加近期板块积累一定涨幅，部分筹码获利兑现； 2、近期媒体发布板块公司数据造价新闻，引发市场担忧，而据我们了解，这可能是部分媒体在企业上市前为谋求利益的一种“看空”手段，全行业企业都造价的概率不大（而且大部分是上市公司）； 3、整体近期光伏板块走势偏弱，逆变器作为其中最高景气的板块，容易放大市场情绪，涨跌幅波动较大

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【中泰电子】晶圆厂坚定扩产，持续看好设备/材料景气

【中泰电子】晶圆厂坚定扩产，持续看好设备/材料景气 🚀晶圆厂进入密集扩产期，催化上游景气： 8月26日，中芯国际公告，拟与天津国资合作，双方投资75亿美金在津建设12英寸晶圆厂，规划建设产能为10万片/月——中芯扩产符合我们之前的推断：地缘因素持续发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。据集微咨询，截至2022年初，中国大陆潜在扩产规模在300万片8寸/月，保守按3-4年扩产周期计，中国大陆未来每年扩产规模折合8寸至少在75万片/月，按照中芯国际的投资与产能的对应关系

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北方华创

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【国君计算机李沐华团队】关注GPGPU的长期国产替代机遇

【国君计算机李沐华团队】关注GPGPU的长期国产替代机遇

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海光信息

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福斯特半年报交流纪要20220830

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有道云笔记

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福斯特

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2022-08-31 12:00:21

【广发机械】国缆检测调研总结

【广发机械】国缆检测调研总结今天我们现场调研国内电缆检测龙头国缆检测，总结如下： 1、公司赛道较优：电缆检测壁垒高，服务半径广。公司专注电缆检测细分赛道，行业集中度高（公司作为龙头占比近20%），高壁垒带动高毛利（尤其是高压检测，毛利率近60%），服务半径广（区别于消费类检测，电缆服务半径广，对应公司人效显著高于同行） 2、市场空间明确，新赛道规模显著提升。公司下游细分赛道多，主要的包括（1）中高压：风电20%，特高压15%，新型电网建设15% （2）低压：轨交9%，工业互联网9%等。据公司估

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国缆检测

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【民生军工】中航光电2022年中报梳理

【民生军工】中航光电2022年中报梳理公司发布2022年中报，1H22营收81.9亿元，YoY +22.9%；归母净利润15.1亿元，YoY +35.4%；扣非净利润14.7亿元，YoY +34.9%。1H22毛利率同比下滑1.3ppt至37.6%；净利率同比提升2.0ppt至19.7%。 🧨单季度看，2Q22营收42.2亿元，YoY +28.9%；归母净利润7.7亿元，YoY +57.6%；扣非净利润7.5亿元，YoY +56.5%。2Q22毛利率35.5%，同比下滑0.6ppt；净利率1

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【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续

【国君食品】古井贡酒22H1业绩点评：业绩韧性凸显，古井强势延续维持“增持”评级，上调目标价至299元（前值249.6元）。维持盈利预测，预计2022-24年EPS分别为5.72元、6.94元、8.23元，考虑到估值切换，上调目标价至299元。 22Q2业绩弹性释放，上半年年份原浆强势。公司22Q2订单完成进度较好，期内收入高增延续，期内盈利能力增厚，驱动净利润弹性释放。受益于22年白酒消费分层，上半年古井年份原浆系列强势，期内收入同增32.26%，估测其中古井5年及献礼收入增速近20%，

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古井贡酒

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美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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长江电力业绩点评

[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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长江电力

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赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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赣锋锂业

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珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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洛阳玻璃半年报点评

[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

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