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投研掘地蜂

2022-08-26 16:11:13

【申万宏源化工】巨化股份2022年中报点评

【申万宏源化工】巨化股份2022年中报点评

有道云笔记

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巨化股份

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2022-08-26 16:10:08

圆桌论坛-A股市场投资策略展望

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2022-08-26 16:09:09

立讯精密，现价重点推荐

立讯精密，现价重点推荐 Q2扣非业绩超预期 Q3指引超预期 Q4继续环比加速 1、公司2022H1,收入820亿，同比增长70%；归母净利润38亿，同比22%，扣非净利润34亿，同比34%；Q2扣非业绩超预期：Q2归母净利润19.8亿元，同比+13.8%/环比+9.9%；扣非净利润18.7亿元，同比+37.9%/环比+22.6%；公司华东地区产能占比60%，在生产端和物流端付出了极大的努力，保证客户产品交付，不仅获得客户认可同时也收获了超预期经营业绩。上半年，公司布局多年的A客户手表产品已经进

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立讯精密

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2022-08-26 12:06:47

【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械

【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械】 👉2022H1业绩符合预期，营收&净利润高速增长。 1⃣2022H1公司营收54.5亿，同比+66.7%，归母净利润8.1亿，同比+62.1%；扣非归母净利润7.95亿，同比+62.96%。其中锂电设备收入38.0亿，同比+63.7%，占比69.7%，智能物流系统9.7亿，同比+452.4%，占比17.8%，3C装备3.7亿，同比+87.8%，占比6.8%，光伏设备0.9亿，同比-73.0%，占比1.

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先导智能

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2022-08-26 12:05:44

【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期

【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期差 1、圆通速递2022Q2 业绩要点：业务量43.72亿件，增速9.09%、超行业增速4pct；市占率15.78%、同比提升0.77pct；归母净利润9.03亿元，快递业务利润7.98亿元，航空货代利润1.08亿元；快递业务单票净利0.18元；单票干线成本为0.80元，其中单票运输0.50元、单票操作0.30元； 2、圆通速递2022H1经营亮点：数字化转型持续深入（强化网点经营实力、增强客户黏性）

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圆通速递

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2022-08-26 12:05:13

【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期

【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期公司公布2022半年报：2022H1实现营业收入50.41 亿元（yoy186.40%），净利润17.40 亿元，（yoy305.31%），扣非净利润16.99 亿元（yoy381.87%），毛利率与净利率分别为47.02%、34.52%。单看Q2，收入29.80 亿元（yoy203.11%），归母净利润12.41 亿元（yoy351.17%）。 🌟各版块在手订单充裕，业绩增速表现强劲公司在手订单充足，常规业务增速有望加

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2022-08-26 12:04:29

【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠

【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠均高增长 1H22收入和净利润符合业绩预告公司1H22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润16.20/6.14/5.77亿元，同比+96.2%/+56.7%/+52.7%，符合业绩预告。公司2Q22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润6.44/1.83/1.64亿元，同比+127%/+230%/+231%。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为2.30/2.53/3.01元。考虑到公司常规收入高速增长

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【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！

💎【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！事件：8月25日公司公告半年报业绩：1H22，公司实现归母净利8389.63万元，YoY+96.5%；实现扣非归母净利7159.91万元，YoY+79.5%。单Q2，公司实现归母净利4031.4万元，YoY+59.9%，QoQ-7.5%；实现扣非净利3454.3万元，YoY+48.5%，QoQ-6.8%。业绩位于中报预告上限。 💡 点评： 1、疫情影响物流发货，Q2业绩小幅波动。1H22业绩在预告上

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2022-08-26 12:02:34

【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826

【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收217亿元，同增38%，实现归母净利润3.7亿元，同减40%，扣非净利润2.47亿元，同增11%，经营活动现金净流量13.65亿元，同增289%，销售毛利率13.8%，同减2.9pct，净利率1.1%，同减2.9pct。 22Q2公司营收111亿元，同增42%，环增4%，归母净利润2.77亿元，同减43%，环增192%，扣非净利润为1.46亿元，同增146%，环增

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迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：

迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：中秋活动已经开始配货了。今年中秋时间段，酒厂的回款要求是达到全年的20%，公司完成度是25%。目前整体全年任务还只剩6%尚未完成。目前合肥的几家经销商都完成85-90%了，完成度还是比较高的。 22年合肥签订的任务都是同比40%以上的增长，但过年期间就同比超了去年40%以上。二季度被疫情拖了一点后退，不然合肥达到50%的同比增长都有可能。目前产品主要是洞藏这个系列。现在洞6占比50%，洞9达到30%，剩下是16和20。增长最快是洞9。而洞16/20和洞6增速差不多

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【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825

【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825：增持公告：控股股东于8月24日增持2,500万港币，CEO张宇晨增持100万港币（目前张总共持股约0.21%）；CFO郭荣及零售业务负责人谢军合计增持约200万港币。相关本公司控股股东及高级管理层日后或会在适当情况下继续购买股份。公司董事会认为此举标志着公司的长期承诺及其控股股东及高级管理层对本公司前景的信心。交流核心要点：管理层：1）管理层稳定性处于历史最好水平。2）长期股权激励计划不断扩大范围，管理层信

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2022-08-26 11:59:40

【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825

【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825 22H1经营：收入端下滑18%，主要系上半年海上风电进入调整期，基本是陆上风电在出货；扣非利润下降89.24%，主要系去年5月份以来原材料价格处于高位运行。出货端：Q1出货9.2万吨，Q2出货10万吨。其中Q2注塑机1.9万吨，风电7.8万吨。相对于Q1，Q2注塑机毛利率相对稳定，约13%，风电稍有改善，毛利率9%。整体毛利率10%。全年出货量预期比去年好，三四季度出货量预计26-27万吨。市场：行业锻件改铸件导致主轴质量出现波动，客户推迟

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【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递

【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递贝达药业半年报符合预期：2022年H1收入12.53亿（同比8.5%），经调整扣非净利润1.82亿（同比-8%）。石药集团半年报符合预期：2022年H1收入156.1亿（+12.9%），毛利率为72.6%（-3.5%），主要与高毛利成药业务占比下降、维生素C产品降价有关。京东健康半年报超预期：2022年H1收入202亿元（+48.3%），毛利润为44亿元（+33.5%），经调整净利润达12.11亿元（+82%），调整后净利率5.99%（+1.11%

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海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】

海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】 🌟 2022H1营业收入8.55亿元，同比增长29.6%，归母净利润2.35亿元，同比增长41.3%。其中。2022Q2营业收入4.96亿元，同比增长39.5%，归母净利润1.44亿元，同比增长39%，超出市场预期。 🌟 Q2营收高速增长，新业务拓展成效显著。2022Q2疫情反复导致全国运输网络受阻，而公司营收逆势增长39.5%，主要源于保证客户供应链运作正常，联想和理想汽车持续贡献增长，以及深圳疫情Q1部分收入在Q2体现。公司

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【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队

【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队 1、业绩整体符合预期：公司上半年实现营业收入24亿元，同比增长16%；归母净利润-9600万元，同比下降113.4%，扣非后归母净利润1.1亿元，同比下降64%。单Q2而言，受到北京上海疫情影响，公司实现收入14亿元，同比增长8.6%，归母净利润-5450万元，同比下降110%，扣非后归母净利润9400万元，同比下降64%。 2、分业务而言，公司大资管IT和数据风险与平台技术IT业务收入增速分别为29%和35%，在上半年北、上、深疫情交替影响下增速仍高

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【申万宏源化工】巨化股份2022年中报点评

【申万宏源化工】巨化股份2022年中报点评

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圆桌论坛-A股市场投资策略展望

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立讯精密，现价重点推荐

立讯精密，现价重点推荐 Q2扣非业绩超预期 Q3指引超预期 Q4继续环比加速 1、公司2022H1,收入820亿，同比增长70%；归母净利润38亿，同比22%，扣非净利润34亿，同比34%；Q2扣非业绩超预期：Q2归母净利润19.8亿元，同比+13.8%/环比+9.9%；扣非净利润18.7亿元，同比+37.9%/环比+22.6%；公司华东地区产能占比60%，在生产端和物流端付出了极大的努力，保证客户产品交付，不仅获得客户认可同时也收获了超预期经营业绩。上半年，公司布局多年的A客户手表产品已经进

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【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械

【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械】 👉2022H1业绩符合预期，营收&净利润高速增长。 1⃣2022H1公司营收54.5亿，同比+66.7%，归母净利润8.1亿，同比+62.1%；扣非归母净利润7.95亿，同比+62.96%。其中锂电设备收入38.0亿，同比+63.7%，占比69.7%，智能物流系统9.7亿，同比+452.4%，占比17.8%，3C装备3.7亿，同比+87.8%，占比6.8%，光伏设备0.9亿，同比-73.0%，占比1.

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【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期

【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期差 1、圆通速递2022Q2 业绩要点：业务量43.72亿件，增速9.09%、超行业增速4pct；市占率15.78%、同比提升0.77pct；归母净利润9.03亿元，快递业务利润7.98亿元，航空货代利润1.08亿元；快递业务单票净利0.18元；单票干线成本为0.80元，其中单票运输0.50元、单票操作0.30元； 2、圆通速递2022H1经营亮点：数字化转型持续深入（强化网点经营实力、增强客户黏性）

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【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期

【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期公司公布2022半年报：2022H1实现营业收入50.41 亿元（yoy186.40%），净利润17.40 亿元，（yoy305.31%），扣非净利润16.99 亿元（yoy381.87%），毛利率与净利率分别为47.02%、34.52%。单看Q2，收入29.80 亿元（yoy203.11%），归母净利润12.41 亿元（yoy351.17%）。 🌟各版块在手订单充裕，业绩增速表现强劲公司在手订单充足，常规业务增速有望加

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【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠

【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠均高增长 1H22收入和净利润符合业绩预告公司1H22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润16.20/6.14/5.77亿元，同比+96.2%/+56.7%/+52.7%，符合业绩预告。公司2Q22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润6.44/1.83/1.64亿元，同比+127%/+230%/+231%。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为2.30/2.53/3.01元。考虑到公司常规收入高速增长

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【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！

💎【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！事件：8月25日公司公告半年报业绩：1H22，公司实现归母净利8389.63万元，YoY+96.5%；实现扣非归母净利7159.91万元，YoY+79.5%。单Q2，公司实现归母净利4031.4万元，YoY+59.9%，QoQ-7.5%；实现扣非净利3454.3万元，YoY+48.5%，QoQ-6.8%。业绩位于中报预告上限。 💡 点评： 1、疫情影响物流发货，Q2业绩小幅波动。1H22业绩在预告上

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【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826

【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收217亿元，同增38%，实现归母净利润3.7亿元，同减40%，扣非净利润2.47亿元，同增11%，经营活动现金净流量13.65亿元，同增289%，销售毛利率13.8%，同减2.9pct，净利率1.1%，同减2.9pct。 22Q2公司营收111亿元，同增42%，环增4%，归母净利润2.77亿元，同减43%，环增192%，扣非净利润为1.46亿元，同增146%，环增

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迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：

迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：中秋活动已经开始配货了。今年中秋时间段，酒厂的回款要求是达到全年的20%，公司完成度是25%。目前整体全年任务还只剩6%尚未完成。目前合肥的几家经销商都完成85-90%了，完成度还是比较高的。 22年合肥签订的任务都是同比40%以上的增长，但过年期间就同比超了去年40%以上。二季度被疫情拖了一点后退，不然合肥达到50%的同比增长都有可能。目前产品主要是洞藏这个系列。现在洞6占比50%，洞9达到30%，剩下是16和20。增长最快是洞9。而洞16/20和洞6增速差不多

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【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825

【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825：增持公告：控股股东于8月24日增持2,500万港币，CEO张宇晨增持100万港币（目前张总共持股约0.21%）；CFO郭荣及零售业务负责人谢军合计增持约200万港币。相关本公司控股股东及高级管理层日后或会在适当情况下继续购买股份。公司董事会认为此举标志着公司的长期承诺及其控股股东及高级管理层对本公司前景的信心。交流核心要点：管理层：1）管理层稳定性处于历史最好水平。2）长期股权激励计划不断扩大范围，管理层信

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【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825

【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825 22H1经营：收入端下滑18%，主要系上半年海上风电进入调整期，基本是陆上风电在出货；扣非利润下降89.24%，主要系去年5月份以来原材料价格处于高位运行。出货端：Q1出货9.2万吨，Q2出货10万吨。其中Q2注塑机1.9万吨，风电7.8万吨。相对于Q1，Q2注塑机毛利率相对稳定，约13%，风电稍有改善，毛利率9%。整体毛利率10%。全年出货量预期比去年好，三四季度出货量预计26-27万吨。市场：行业锻件改铸件导致主轴质量出现波动，客户推迟

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【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递

【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递贝达药业半年报符合预期：2022年H1收入12.53亿（同比8.5%），经调整扣非净利润1.82亿（同比-8%）。石药集团半年报符合预期：2022年H1收入156.1亿（+12.9%），毛利率为72.6%（-3.5%），主要与高毛利成药业务占比下降、维生素C产品降价有关。京东健康半年报超预期：2022年H1收入202亿元（+48.3%），毛利润为44亿元（+33.5%），经调整净利润达12.11亿元（+82%），调整后净利率5.99%（+1.11%

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海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】

海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】 🌟 2022H1营业收入8.55亿元，同比增长29.6%，归母净利润2.35亿元，同比增长41.3%。其中。2022Q2营业收入4.96亿元，同比增长39.5%，归母净利润1.44亿元，同比增长39%，超出市场预期。 🌟 Q2营收高速增长，新业务拓展成效显著。2022Q2疫情反复导致全国运输网络受阻，而公司营收逆势增长39.5%，主要源于保证客户供应链运作正常，联想和理想汽车持续贡献增长，以及深圳疫情Q1部分收入在Q2体现。公司

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【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队

【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队 1、业绩整体符合预期：公司上半年实现营业收入24亿元，同比增长16%；归母净利润-9600万元，同比下降113.4%，扣非后归母净利润1.1亿元，同比下降64%。单Q2而言，受到北京上海疫情影响，公司实现收入14亿元，同比增长8.6%，归母净利润-5450万元，同比下降110%，扣非后归母净利润9400万元，同比下降64%。 2、分业务而言，公司大资管IT和数据风险与平台技术IT业务收入增速分别为29%和35%，在上半年北、上、深疫情交替影响下增速仍高

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【申万宏源化工】巨化股份2022年中报点评

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圆桌论坛-A股市场投资策略展望

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立讯精密，现价重点推荐

立讯精密，现价重点推荐 Q2扣非业绩超预期 Q3指引超预期 Q4继续环比加速 1、公司2022H1,收入820亿，同比增长70%；归母净利润38亿，同比22%，扣非净利润34亿，同比34%；Q2扣非业绩超预期：Q2归母净利润19.8亿元，同比+13.8%/环比+9.9%；扣非净利润18.7亿元，同比+37.9%/环比+22.6%；公司华东地区产能占比60%，在生产端和物流端付出了极大的努力，保证客户产品交付，不仅获得客户认可同时也收获了超预期经营业绩。上半年，公司布局多年的A客户手表产品已经进

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2022-08-26 12:06:47

【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械

【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械】 👉2022H1业绩符合预期，营收&净利润高速增长。 1⃣2022H1公司营收54.5亿，同比+66.7%，归母净利润8.1亿，同比+62.1%；扣非归母净利润7.95亿，同比+62.96%。其中锂电设备收入38.0亿，同比+63.7%，占比69.7%，智能物流系统9.7亿，同比+452.4%，占比17.8%，3C装备3.7亿，同比+87.8%，占比6.8%，光伏设备0.9亿，同比-73.0%，占比1.

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【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期

【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期差 1、圆通速递2022Q2 业绩要点：业务量43.72亿件，增速9.09%、超行业增速4pct；市占率15.78%、同比提升0.77pct；归母净利润9.03亿元，快递业务利润7.98亿元，航空货代利润1.08亿元；快递业务单票净利0.18元；单票干线成本为0.80元，其中单票运输0.50元、单票操作0.30元； 2、圆通速递2022H1经营亮点：数字化转型持续深入（强化网点经营实力、增强客户黏性）

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【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期

【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期公司公布2022半年报：2022H1实现营业收入50.41 亿元（yoy186.40%），净利润17.40 亿元，（yoy305.31%），扣非净利润16.99 亿元（yoy381.87%），毛利率与净利率分别为47.02%、34.52%。单看Q2，收入29.80 亿元（yoy203.11%），归母净利润12.41 亿元（yoy351.17%）。 🌟各版块在手订单充裕，业绩增速表现强劲公司在手订单充足，常规业务增速有望加

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【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠

【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠均高增长 1H22收入和净利润符合业绩预告公司1H22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润16.20/6.14/5.77亿元，同比+96.2%/+56.7%/+52.7%，符合业绩预告。公司2Q22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润6.44/1.83/1.64亿元，同比+127%/+230%/+231%。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为2.30/2.53/3.01元。考虑到公司常规收入高速增长

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【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！

💎【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！事件：8月25日公司公告半年报业绩：1H22，公司实现归母净利8389.63万元，YoY+96.5%；实现扣非归母净利7159.91万元，YoY+79.5%。单Q2，公司实现归母净利4031.4万元，YoY+59.9%，QoQ-7.5%；实现扣非净利3454.3万元，YoY+48.5%，QoQ-6.8%。业绩位于中报预告上限。 💡 点评： 1、疫情影响物流发货，Q2业绩小幅波动。1H22业绩在预告上

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【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826

【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收217亿元，同增38%，实现归母净利润3.7亿元，同减40%，扣非净利润2.47亿元，同增11%，经营活动现金净流量13.65亿元，同增289%，销售毛利率13.8%，同减2.9pct，净利率1.1%，同减2.9pct。 22Q2公司营收111亿元，同增42%，环增4%，归母净利润2.77亿元，同减43%，环增192%，扣非净利润为1.46亿元，同增146%，环增

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迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：

迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：中秋活动已经开始配货了。今年中秋时间段，酒厂的回款要求是达到全年的20%，公司完成度是25%。目前整体全年任务还只剩6%尚未完成。目前合肥的几家经销商都完成85-90%了，完成度还是比较高的。 22年合肥签订的任务都是同比40%以上的增长，但过年期间就同比超了去年40%以上。二季度被疫情拖了一点后退，不然合肥达到50%的同比增长都有可能。目前产品主要是洞藏这个系列。现在洞6占比50%，洞9达到30%，剩下是16和20。增长最快是洞9。而洞16/20和洞6增速差不多

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【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825

【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825：增持公告：控股股东于8月24日增持2,500万港币，CEO张宇晨增持100万港币（目前张总共持股约0.21%）；CFO郭荣及零售业务负责人谢军合计增持约200万港币。相关本公司控股股东及高级管理层日后或会在适当情况下继续购买股份。公司董事会认为此举标志着公司的长期承诺及其控股股东及高级管理层对本公司前景的信心。交流核心要点：管理层：1）管理层稳定性处于历史最好水平。2）长期股权激励计划不断扩大范围，管理层信

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【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825

【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825 22H1经营：收入端下滑18%，主要系上半年海上风电进入调整期，基本是陆上风电在出货；扣非利润下降89.24%，主要系去年5月份以来原材料价格处于高位运行。出货端：Q1出货9.2万吨，Q2出货10万吨。其中Q2注塑机1.9万吨，风电7.8万吨。相对于Q1，Q2注塑机毛利率相对稳定，约13%，风电稍有改善，毛利率9%。整体毛利率10%。全年出货量预期比去年好，三四季度出货量预计26-27万吨。市场：行业锻件改铸件导致主轴质量出现波动，客户推迟

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【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递

【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递贝达药业半年报符合预期：2022年H1收入12.53亿（同比8.5%），经调整扣非净利润1.82亿（同比-8%）。石药集团半年报符合预期：2022年H1收入156.1亿（+12.9%），毛利率为72.6%（-3.5%），主要与高毛利成药业务占比下降、维生素C产品降价有关。京东健康半年报超预期：2022年H1收入202亿元（+48.3%），毛利润为44亿元（+33.5%），经调整净利润达12.11亿元（+82%），调整后净利率5.99%（+1.11%

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海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】

海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】 🌟 2022H1营业收入8.55亿元，同比增长29.6%，归母净利润2.35亿元，同比增长41.3%。其中。2022Q2营业收入4.96亿元，同比增长39.5%，归母净利润1.44亿元，同比增长39%，超出市场预期。 🌟 Q2营收高速增长，新业务拓展成效显著。2022Q2疫情反复导致全国运输网络受阻，而公司营收逆势增长39.5%，主要源于保证客户供应链运作正常，联想和理想汽车持续贡献增长，以及深圳疫情Q1部分收入在Q2体现。公司

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【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队

【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队 1、业绩整体符合预期：公司上半年实现营业收入24亿元，同比增长16%；归母净利润-9600万元，同比下降113.4%，扣非后归母净利润1.1亿元，同比下降64%。单Q2而言，受到北京上海疫情影响，公司实现收入14亿元，同比增长8.6%，归母净利润-5450万元，同比下降110%，扣非后归母净利润9400万元，同比下降64%。 2、分业务而言，公司大资管IT和数据风险与平台技术IT业务收入增速分别为29%和35%，在上半年北、上、深疫情交替影响下增速仍高

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【申万宏源化工】巨化股份2022年中报点评

【申万宏源化工】巨化股份2022年中报点评

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圆桌论坛-A股市场投资策略展望

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立讯精密，现价重点推荐

立讯精密，现价重点推荐 Q2扣非业绩超预期 Q3指引超预期 Q4继续环比加速 1、公司2022H1,收入820亿，同比增长70%；归母净利润38亿，同比22%，扣非净利润34亿，同比34%；Q2扣非业绩超预期：Q2归母净利润19.8亿元，同比+13.8%/环比+9.9%；扣非净利润18.7亿元，同比+37.9%/环比+22.6%；公司华东地区产能占比60%，在生产端和物流端付出了极大的努力，保证客户产品交付，不仅获得客户认可同时也收获了超预期经营业绩。上半年，公司布局多年的A客户手表产品已经进

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【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械

【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械】 👉2022H1业绩符合预期，营收&净利润高速增长。 1⃣2022H1公司营收54.5亿，同比+66.7%，归母净利润8.1亿，同比+62.1%；扣非归母净利润7.95亿，同比+62.96%。其中锂电设备收入38.0亿，同比+63.7%，占比69.7%，智能物流系统9.7亿，同比+452.4%，占比17.8%，3C装备3.7亿，同比+87.8%，占比6.8%，光伏设备0.9亿，同比-73.0%，占比1.

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【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期

【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期差 1、圆通速递2022Q2 业绩要点：业务量43.72亿件，增速9.09%、超行业增速4pct；市占率15.78%、同比提升0.77pct；归母净利润9.03亿元，快递业务利润7.98亿元，航空货代利润1.08亿元；快递业务单票净利0.18元；单票干线成本为0.80元，其中单票运输0.50元、单票操作0.30元； 2、圆通速递2022H1经营亮点：数字化转型持续深入（强化网点经营实力、增强客户黏性）

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【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期

【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期公司公布2022半年报：2022H1实现营业收入50.41 亿元（yoy186.40%），净利润17.40 亿元，（yoy305.31%），扣非净利润16.99 亿元（yoy381.87%），毛利率与净利率分别为47.02%、34.52%。单看Q2，收入29.80 亿元（yoy203.11%），归母净利润12.41 亿元（yoy351.17%）。 🌟各版块在手订单充裕，业绩增速表现强劲公司在手订单充足，常规业务增速有望加

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【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠

【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠均高增长 1H22收入和净利润符合业绩预告公司1H22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润16.20/6.14/5.77亿元，同比+96.2%/+56.7%/+52.7%，符合业绩预告。公司2Q22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润6.44/1.83/1.64亿元，同比+127%/+230%/+231%。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为2.30/2.53/3.01元。考虑到公司常规收入高速增长

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【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！

💎【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！事件：8月25日公司公告半年报业绩：1H22，公司实现归母净利8389.63万元，YoY+96.5%；实现扣非归母净利7159.91万元，YoY+79.5%。单Q2，公司实现归母净利4031.4万元，YoY+59.9%，QoQ-7.5%；实现扣非净利3454.3万元，YoY+48.5%，QoQ-6.8%。业绩位于中报预告上限。 💡 点评： 1、疫情影响物流发货，Q2业绩小幅波动。1H22业绩在预告上

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【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826

【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收217亿元，同增38%，实现归母净利润3.7亿元，同减40%，扣非净利润2.47亿元，同增11%，经营活动现金净流量13.65亿元，同增289%，销售毛利率13.8%，同减2.9pct，净利率1.1%，同减2.9pct。 22Q2公司营收111亿元，同增42%，环增4%，归母净利润2.77亿元，同减43%，环增192%，扣非净利润为1.46亿元，同增146%，环增

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迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：

迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：中秋活动已经开始配货了。今年中秋时间段，酒厂的回款要求是达到全年的20%，公司完成度是25%。目前整体全年任务还只剩6%尚未完成。目前合肥的几家经销商都完成85-90%了，完成度还是比较高的。 22年合肥签订的任务都是同比40%以上的增长，但过年期间就同比超了去年40%以上。二季度被疫情拖了一点后退，不然合肥达到50%的同比增长都有可能。目前产品主要是洞藏这个系列。现在洞6占比50%，洞9达到30%，剩下是16和20。增长最快是洞9。而洞16/20和洞6增速差不多

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【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825

【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825：增持公告：控股股东于8月24日增持2,500万港币，CEO张宇晨增持100万港币（目前张总共持股约0.21%）；CFO郭荣及零售业务负责人谢军合计增持约200万港币。相关本公司控股股东及高级管理层日后或会在适当情况下继续购买股份。公司董事会认为此举标志着公司的长期承诺及其控股股东及高级管理层对本公司前景的信心。交流核心要点：管理层：1）管理层稳定性处于历史最好水平。2）长期股权激励计划不断扩大范围，管理层信

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【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825

【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825 22H1经营：收入端下滑18%，主要系上半年海上风电进入调整期，基本是陆上风电在出货；扣非利润下降89.24%，主要系去年5月份以来原材料价格处于高位运行。出货端：Q1出货9.2万吨，Q2出货10万吨。其中Q2注塑机1.9万吨，风电7.8万吨。相对于Q1，Q2注塑机毛利率相对稳定，约13%，风电稍有改善，毛利率9%。整体毛利率10%。全年出货量预期比去年好，三四季度出货量预计26-27万吨。市场：行业锻件改铸件导致主轴质量出现波动，客户推迟

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【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递

【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递贝达药业半年报符合预期：2022年H1收入12.53亿（同比8.5%），经调整扣非净利润1.82亿（同比-8%）。石药集团半年报符合预期：2022年H1收入156.1亿（+12.9%），毛利率为72.6%（-3.5%），主要与高毛利成药业务占比下降、维生素C产品降价有关。京东健康半年报超预期：2022年H1收入202亿元（+48.3%），毛利润为44亿元（+33.5%），经调整净利润达12.11亿元（+82%），调整后净利率5.99%（+1.11%

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海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】

海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】 🌟 2022H1营业收入8.55亿元，同比增长29.6%，归母净利润2.35亿元，同比增长41.3%。其中。2022Q2营业收入4.96亿元，同比增长39.5%，归母净利润1.44亿元，同比增长39%，超出市场预期。 🌟 Q2营收高速增长，新业务拓展成效显著。2022Q2疫情反复导致全国运输网络受阻，而公司营收逆势增长39.5%，主要源于保证客户供应链运作正常，联想和理想汽车持续贡献增长，以及深圳疫情Q1部分收入在Q2体现。公司

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【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队

【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队 1、业绩整体符合预期：公司上半年实现营业收入24亿元，同比增长16%；归母净利润-9600万元，同比下降113.4%，扣非后归母净利润1.1亿元，同比下降64%。单Q2而言，受到北京上海疫情影响，公司实现收入14亿元，同比增长8.6%，归母净利润-5450万元，同比下降110%，扣非后归母净利润9400万元，同比下降64%。 2、分业务而言，公司大资管IT和数据风险与平台技术IT业务收入增速分别为29%和35%，在上半年北、上、深疫情交替影响下增速仍高

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【申万宏源化工】巨化股份2022年中报点评

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圆桌论坛-A股市场投资策略展望

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立讯精密，现价重点推荐

立讯精密，现价重点推荐 Q2扣非业绩超预期 Q3指引超预期 Q4继续环比加速 1、公司2022H1,收入820亿，同比增长70%；归母净利润38亿，同比22%，扣非净利润34亿，同比34%；Q2扣非业绩超预期：Q2归母净利润19.8亿元，同比+13.8%/环比+9.9%；扣非净利润18.7亿元，同比+37.9%/环比+22.6%；公司华东地区产能占比60%，在生产端和物流端付出了极大的努力，保证客户产品交付，不仅获得客户认可同时也收获了超预期经营业绩。上半年，公司布局多年的A客户手表产品已经进

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【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械

【先导智能】2022年中报点评：业绩符合预期，看好电动化大趋势下设备龙头业绩弹性【东吴机械】 👉2022H1业绩符合预期，营收&净利润高速增长。 1⃣2022H1公司营收54.5亿，同比+66.7%，归母净利润8.1亿，同比+62.1%；扣非归母净利润7.95亿，同比+62.96%。其中锂电设备收入38.0亿，同比+63.7%，占比69.7%，智能物流系统9.7亿，同比+452.4%，占比17.8%，3C装备3.7亿，同比+87.8%，占比6.8%，光伏设备0.9亿，同比-73.0%，占比1.

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【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期

【兴证交运】圆通速递中报要点：连续3季度业绩超预期，行业提价弹性掩盖公司定价能力提升预期差 1、圆通速递2022Q2 业绩要点：业务量43.72亿件，增速9.09%、超行业增速4pct；市占率15.78%、同比提升0.77pct；归母净利润9.03亿元，快递业务利润7.98亿元，航空货代利润1.08亿元；快递业务单票净利0.18元；单票干线成本为0.80元，其中单票运输0.50元、单票操作0.30元； 2、圆通速递2022H1经营亮点：数字化转型持续深入（强化网点经营实力、增强客户黏性）

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圆通速递

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2022-08-26 12:05:13

【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期

【天风医药杨松团队】凯莱英：中报业绩符合预期，在手订单充裕未来增长可期公司公布2022半年报：2022H1实现营业收入50.41 亿元（yoy186.40%），净利润17.40 亿元，（yoy305.31%），扣非净利润16.99 亿元（yoy381.87%），毛利率与净利率分别为47.02%、34.52%。单看Q2，收入29.80 亿元（yoy203.11%），归母净利润12.41 亿元（yoy351.17%）。 🌟各版块在手订单充裕，业绩增速表现强劲公司在手订单充足，常规业务增速有望加

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凯莱英

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2022-08-26 12:04:29

【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠

【华泰医药代雯团队】诺唯赞(688105 CH) 1H22中报点评：业绩符合预报，常规新冠均高增长 1H22收入和净利润符合业绩预告公司1H22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润16.20/6.14/5.77亿元，同比+96.2%/+56.7%/+52.7%，符合业绩预告。公司2Q22营业收入/归母净利润/扣非归母净利润6.44/1.83/1.64亿元，同比+127%/+230%/+231%。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为2.30/2.53/3.01元。考虑到公司常规收入高速增长

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诺唯赞

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2022-08-26 12:03:38

【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！

💎【国金电车】壹石通1H22业绩点评：业绩位于预告上限超预期，下半年出货有望翻倍，重点推荐！事件：8月25日公司公告半年报业绩：1H22，公司实现归母净利8389.63万元，YoY+96.5%；实现扣非归母净利7159.91万元，YoY+79.5%。单Q2，公司实现归母净利4031.4万元，YoY+59.9%，QoQ-7.5%；实现扣非净利3454.3万元，YoY+48.5%，QoQ-6.8%。业绩位于中报预告上限。 💡 点评： 1、疫情影响物流发货，Q2业绩小幅波动。1H22业绩在预告上

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壹石通

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2022-08-26 12:02:34

【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826

【天风电新】欣旺达中报点评：动力&储能业务大幅减亏，量利齐增可期-0826 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收217亿元，同增38%，实现归母净利润3.7亿元，同减40%，扣非净利润2.47亿元，同增11%，经营活动现金净流量13.65亿元，同增289%，销售毛利率13.8%，同减2.9pct，净利率1.1%，同减2.9pct。 22Q2公司营收111亿元，同增42%，环增4%，归母净利润2.77亿元，同减43%，环增192%，扣非净利润为1.46亿元，同增146%，环增

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欣旺达

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2022-08-26 12:01:25

迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：

迎驾贡酒合肥经销商交流纪要：中秋活动已经开始配货了。今年中秋时间段，酒厂的回款要求是达到全年的20%，公司完成度是25%。目前整体全年任务还只剩6%尚未完成。目前合肥的几家经销商都完成85-90%了，完成度还是比较高的。 22年合肥签订的任务都是同比40%以上的增长，但过年期间就同比超了去年40%以上。二季度被疫情拖了一点后退，不然合肥达到50%的同比增长都有可能。目前产品主要是洞藏这个系列。现在洞6占比50%，洞9达到30%，剩下是16和20。增长最快是洞9。而洞16/20和洞6增速差不多

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迎驾贡酒

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【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825

【中金食饮】周黑鸭控股股东&高管增持公告&投资者交流会纪要核心要点20220825：增持公告：控股股东于8月24日增持2,500万港币，CEO张宇晨增持100万港币（目前张总共持股约0.21%）；CFO郭荣及零售业务负责人谢军合计增持约200万港币。相关本公司控股股东及高级管理层日后或会在适当情况下继续购买股份。公司董事会认为此举标志着公司的长期承诺及其控股股东及高级管理层对本公司前景的信心。交流核心要点：管理层：1）管理层稳定性处于历史最好水平。2）长期股权激励计划不断扩大范围，管理层信

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周黑鸭

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2022-08-26 11:59:40

【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825

【海通电新】日月股份半年报交流会要点—220825 22H1经营：收入端下滑18%，主要系上半年海上风电进入调整期，基本是陆上风电在出货；扣非利润下降89.24%，主要系去年5月份以来原材料价格处于高位运行。出货端：Q1出货9.2万吨，Q2出货10万吨。其中Q2注塑机1.9万吨，风电7.8万吨。相对于Q1，Q2注塑机毛利率相对稳定，约13%，风电稍有改善，毛利率9%。整体毛利率10%。全年出货量预期比去年好，三四季度出货量预计26-27万吨。市场：行业锻件改铸件导致主轴质量出现波动，客户推迟

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2022-08-26 11:58:37

【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递

【海通医药】医药股2022年半年报业绩速递贝达药业半年报符合预期：2022年H1收入12.53亿（同比8.5%），经调整扣非净利润1.82亿（同比-8%）。石药集团半年报符合预期：2022年H1收入156.1亿（+12.9%），毛利率为72.6%（-3.5%），主要与高毛利成药业务占比下降、维生素C产品降价有关。京东健康半年报超预期：2022年H1收入202亿元（+48.3%），毛利润为44亿元（+33.5%），经调整净利润达12.11亿元（+82%），调整后净利率5.99%（+1.11%

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贝达药业

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2022-08-26 11:57:47

海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】

海晨股份：Q2业绩超预期，新业务拓展成效显著【国金交运郑树明】 🌟 2022H1营业收入8.55亿元，同比增长29.6%，归母净利润2.35亿元，同比增长41.3%。其中。2022Q2营业收入4.96亿元，同比增长39.5%，归母净利润1.44亿元，同比增长39%，超出市场预期。 🌟 Q2营收高速增长，新业务拓展成效显著。2022Q2疫情反复导致全国运输网络受阻，而公司营收逆势增长39.5%，主要源于保证客户供应链运作正常，联想和理想汽车持续贡献增长，以及深圳疫情Q1部分收入在Q2体现。公司

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2022-08-26 11:56:41

【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队

【恒生电子半年报点评】天风计算机缪欣君团队 1、业绩整体符合预期：公司上半年实现营业收入24亿元，同比增长16%；归母净利润-9600万元，同比下降113.4%，扣非后归母净利润1.1亿元，同比下降64%。单Q2而言，受到北京上海疫情影响，公司实现收入14亿元，同比增长8.6%，归母净利润-5450万元，同比下降110%，扣非后归母净利润9400万元，同比下降64%。 2、分业务而言，公司大资管IT和数据风险与平台技术IT业务收入增速分别为29%和35%，在上半年北、上、深疫情交替影响下增速仍高

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恒生电子

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