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投研掘地蜂

2022-08-26 09:13:37

【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！

【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！ 🪩事件：浩洋股份披露半年度报告。 1⃣️2022年上半年公司实现营收5.71亿元，yoy+201.56%；归母净利润1.76亿元,yoy+414.81%；扣非后归母净利润为1.68亿元,yoy+423.18%（非经常性损益包含365万政府补助和641万交易性金融资产收益）。 2⃣️Q2单季度：公司实现营收3.39亿，yoy+168.96%，环比+46.39%；归母净利润1.14亿元，yoy+372.38%，环比+86.64%；扣非归

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浩洋股份

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2022-08-26 09:12:44

【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评

【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评 [太阳]1H22归母、扣非净利同比增长9%、13% 公司公告1H22营收、归母净利、扣非净利55.7、10.5、10.5亿元（-6%、+9%、+13% yoy），利润端增速高于收入端主因销售费率降低；其中2Q22营收、归母净利、扣非净利28.4、5.6、5.6亿元（+28%、+95%、+114% yoy），主因同期低基数。我们维持盈利预测，预计2022-24年归母净利16.2/19.5/23.5亿元（+21%/21%/20% yoy），对应EPS 0

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以岭药业

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2022-08-26 09:11:45

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【特斯拉为自动驾驶训练量身打造DOJO超级计算机】近日在Hot Chips 34大会上，特斯拉硬件工程师Emil Talpes分享了DOJO的宏观架构。 DOJO：DOJO是特斯拉打造的机器学习超级计算机，主要应用于自动驾驶autopilot训练场景。它具有高度灵活的可扩展分布式系统，专门针对神经网络的高训练负载需求进行优化，并可支持新的算法和应用。 D1 Die：DOJO主要由特斯拉自研的AI训练芯片D1构成。D1于2021年特斯拉AI日发布，采用台积电7nm工艺制

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宁德时代

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2022-08-26 09:10:11

【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

有道云笔记

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臻镭科技

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2022-08-26 08:49:33

20220825『一句话』更新机械行业与公司

20220825『一句话』更新机械行业与公司 🌻先导智能：Q2验收受疫情影响，业绩略低于预期；Q2毛、净利率大幅反弹 🌻芯源微：Q2业绩符合预期，前道涂胶显影验证顺利开始获得大量订单 🌻百利科技：Q2盈利能力边际下滑；新接订单同比+40% 🌻怡合达：华东疫情冲击业绩增速下滑，Q2毛净利率环比回升 🌻四方达：Q2业绩符合预期，天璇半导体已实现并表 🌻禾川科技：Q2业绩符合预期，毛净利率环比回升；Q3收入预计实现较快增长 🌻 同飞股份：疫情、成本高企下业绩承压，储能业务H2有望放量 🌻

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2022-08-26 08:43:04

【东吴医药&批零社服】爱美客2022H1业绩说明会交流实录

【东吴医药&批零社服】爱美客2022H1业绩说明会交流实录

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新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风

🐯新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风机械】 [太阳]事件：公司公布2022年半年报 [玫瑰]2022H1: 1）实现营收12.62亿元，同比+0.13%；2）实现归母净利润2.42亿元，同比+38.32%；实现归母扣非净利润2.44亿元，同比+9.35%；3）毛利率31.31%，同比+2.82pct；归母净利率19.21%，同比+5.30pct；4）公司经营性现金流净额2.60亿元，由2021H1的-2.01亿元转为正值；5）公司总资产6

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【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大

【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大概率平移广东方案，整体风险可控。8月新患迅速恢复，考虑当前估值水平，依然是医疗板块最优秀的价值成长之一 [太阳]2022年上半年收入58.31亿元（+17.50%），归母21.2亿元（+10.21%），扣非归母20.99亿元（+9.20%）。 [太阳]2022Q2 收入28.57亿元（+6.53%），归母9.82亿元（-6.42%），扣非归母9.76亿元（-7.01%）。 [太阳]金赛药业2022

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2022-08-26 08:38:30

中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】

中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】 1、稳增长进入新阶段。8月24日国常会指出，抓住当前紧要关口，及时果断施策，保持合理政策规模，用好工具箱中可用工具。在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策。 2、稳增长政策关键要点：一是在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低企业融资和个人消费信贷成本。二是核准

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宁德时代

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2022-08-26 08:37:54

晶澳科技中报点评：二季度盈利保持良好，后续趋势向上明确

晶澳科技中报点评：二季度盈利保持良好，后续趋势向上明确

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晶澳科技

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2022-08-26 08:37:11

【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

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贵州茅台

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2022-08-26 08:35:21

继续推荐利元亨

1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利率有望提升。此前公司净利率长期在8-10%，22H1若将股份支付费用

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利元亨

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2022-08-26 08:34:33

山西汾酒中报速递

1H22实现营业总收入153.34亿元，同比+26.53%；实现归母净利润50.13亿元，同比+41.46%。其中，2Q22实现营业总收入48.03亿元，同比+0.35%；实现归母净利润13.03亿元，同比-4.33%。分产品，2Q22汾酒系列实现营业收入43.23亿元，同比+3.00%；竹叶青酒系列实现营业收入2.88亿元，同比+54.09%；杏花村酒系列实现营业收入1.36亿元，同比-61.01%。分销售渠道，2Q22直销（含团购）渠道实现营业收入0.79亿元，同比-52.66%；代理渠

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山西汾酒

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吉比特点评

[玫瑰]近期公司股价波动幅度较大，主要由于1）中报低于预期，推广策略与市场预期有偏差，人员和推广费用开支较多；2）奥比岛低于部分投资者预期，今年缺乏产品催化；3）Q3业绩或仍将承压。但当前股价已基本反映上述悲观因素，22/23年PE已降至14x/9x，股价已位于近3年最底部。 [太阳]从基本面看，我们认为 1）长周期运营的价值远大于短期爆发性的价值，吉比特是A股唯一验证台阶型增长的公司，新产品周期带来的增长确定性非常高（因为不必填补老产品下滑）。而公司当前正处于强产品年前夕，明年开始《M66》《

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吉比特

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蒙牛业绩会纪要

收入复苏情况：一季度增长强劲，实现双位数增长，二季度受疫情影响，疫情影响滞后效应比较明显，恢复没有想象快。销售在5月开始恢复，7月集团层面实现双位数增长（含并表贡献等）。 1H22分业务情况：1）特仑苏增长10%、纯奶增长21%、鲜奶增长超25%；2）常温酸奶和乳饮料，下滑20%；3）冰激凌上半年表现非常好，国内业务增长19%；4）由于疫情和出生率下降，奶粉下降25.6%；5）其他业务增长快，主要是由于奶酪业务增长和Burra并表带来的。未来目标：1）收入：下半年整体收入实现双位数增长，全年在

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蒙牛乳业

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【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！

【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！ 🪩事件：浩洋股份披露半年度报告。 1⃣️2022年上半年公司实现营收5.71亿元，yoy+201.56%；归母净利润1.76亿元,yoy+414.81%；扣非后归母净利润为1.68亿元,yoy+423.18%（非经常性损益包含365万政府补助和641万交易性金融资产收益）。 2⃣️Q2单季度：公司实现营收3.39亿，yoy+168.96%，环比+46.39%；归母净利润1.14亿元，yoy+372.38%，环比+86.64%；扣非归

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【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评

【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评 [太阳]1H22归母、扣非净利同比增长9%、13% 公司公告1H22营收、归母净利、扣非净利55.7、10.5、10.5亿元（-6%、+9%、+13% yoy），利润端增速高于收入端主因销售费率降低；其中2Q22营收、归母净利、扣非净利28.4、5.6、5.6亿元（+28%、+95%、+114% yoy），主因同期低基数。我们维持盈利预测，预计2022-24年归母净利16.2/19.5/23.5亿元（+21%/21%/20% yoy），对应EPS 0

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海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【特斯拉为自动驾驶训练量身打造DOJO超级计算机】近日在Hot Chips 34大会上，特斯拉硬件工程师Emil Talpes分享了DOJO的宏观架构。 DOJO：DOJO是特斯拉打造的机器学习超级计算机，主要应用于自动驾驶autopilot训练场景。它具有高度灵活的可扩展分布式系统，专门针对神经网络的高训练负载需求进行优化，并可支持新的算法和应用。 D1 Die：DOJO主要由特斯拉自研的AI训练芯片D1构成。D1于2021年特斯拉AI日发布，采用台积电7nm工艺制

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【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

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臻镭科技

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20220825『一句话』更新机械行业与公司

20220825『一句话』更新机械行业与公司 🌻先导智能：Q2验收受疫情影响，业绩略低于预期；Q2毛、净利率大幅反弹 🌻芯源微：Q2业绩符合预期，前道涂胶显影验证顺利开始获得大量订单 🌻百利科技：Q2盈利能力边际下滑；新接订单同比+40% 🌻怡合达：华东疫情冲击业绩增速下滑，Q2毛净利率环比回升 🌻四方达：Q2业绩符合预期，天璇半导体已实现并表 🌻禾川科技：Q2业绩符合预期，毛净利率环比回升；Q3收入预计实现较快增长 🌻 同飞股份：疫情、成本高企下业绩承压，储能业务H2有望放量 🌻

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【东吴医药&批零社服】爱美客2022H1业绩说明会交流实录

【东吴医药&批零社服】爱美客2022H1业绩说明会交流实录

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新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风

🐯新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风机械】 [太阳]事件：公司公布2022年半年报 [玫瑰]2022H1: 1）实现营收12.62亿元，同比+0.13%；2）实现归母净利润2.42亿元，同比+38.32%；实现归母扣非净利润2.44亿元，同比+9.35%；3）毛利率31.31%，同比+2.82pct；归母净利率19.21%，同比+5.30pct；4）公司经营性现金流净额2.60亿元，由2021H1的-2.01亿元转为正值；5）公司总资产6

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【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大

【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大概率平移广东方案，整体风险可控。8月新患迅速恢复，考虑当前估值水平，依然是医疗板块最优秀的价值成长之一 [太阳]2022年上半年收入58.31亿元（+17.50%），归母21.2亿元（+10.21%），扣非归母20.99亿元（+9.20%）。 [太阳]2022Q2 收入28.57亿元（+6.53%），归母9.82亿元（-6.42%），扣非归母9.76亿元（-7.01%）。 [太阳]金赛药业2022

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中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】

中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】 1、稳增长进入新阶段。8月24日国常会指出，抓住当前紧要关口，及时果断施策，保持合理政策规模，用好工具箱中可用工具。在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策。 2、稳增长政策关键要点：一是在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低企业融资和个人消费信贷成本。二是核准

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晶澳科技中报点评：二季度盈利保持良好，后续趋势向上明确

晶澳科技中报点评：二季度盈利保持良好，后续趋势向上明确

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【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

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继续推荐利元亨

1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利率有望提升。此前公司净利率长期在8-10%，22H1若将股份支付费用

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山西汾酒中报速递

1H22实现营业总收入153.34亿元，同比+26.53%；实现归母净利润50.13亿元，同比+41.46%。其中，2Q22实现营业总收入48.03亿元，同比+0.35%；实现归母净利润13.03亿元，同比-4.33%。分产品，2Q22汾酒系列实现营业收入43.23亿元，同比+3.00%；竹叶青酒系列实现营业收入2.88亿元，同比+54.09%；杏花村酒系列实现营业收入1.36亿元，同比-61.01%。分销售渠道，2Q22直销（含团购）渠道实现营业收入0.79亿元，同比-52.66%；代理渠

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吉比特点评

[玫瑰]近期公司股价波动幅度较大，主要由于1）中报低于预期，推广策略与市场预期有偏差，人员和推广费用开支较多；2）奥比岛低于部分投资者预期，今年缺乏产品催化；3）Q3业绩或仍将承压。但当前股价已基本反映上述悲观因素，22/23年PE已降至14x/9x，股价已位于近3年最底部。 [太阳]从基本面看，我们认为 1）长周期运营的价值远大于短期爆发性的价值，吉比特是A股唯一验证台阶型增长的公司，新产品周期带来的增长确定性非常高（因为不必填补老产品下滑）。而公司当前正处于强产品年前夕，明年开始《M66》《

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蒙牛业绩会纪要

收入复苏情况：一季度增长强劲，实现双位数增长，二季度受疫情影响，疫情影响滞后效应比较明显，恢复没有想象快。销售在5月开始恢复，7月集团层面实现双位数增长（含并表贡献等）。 1H22分业务情况：1）特仑苏增长10%、纯奶增长21%、鲜奶增长超25%；2）常温酸奶和乳饮料，下滑20%；3）冰激凌上半年表现非常好，国内业务增长19%；4）由于疫情和出生率下降，奶粉下降25.6%；5）其他业务增长快，主要是由于奶酪业务增长和Burra并表带来的。未来目标：1）收入：下半年整体收入实现双位数增长，全年在

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【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！

【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！ 🪩事件：浩洋股份披露半年度报告。 1⃣️2022年上半年公司实现营收5.71亿元，yoy+201.56%；归母净利润1.76亿元,yoy+414.81%；扣非后归母净利润为1.68亿元,yoy+423.18%（非经常性损益包含365万政府补助和641万交易性金融资产收益）。 2⃣️Q2单季度：公司实现营收3.39亿，yoy+168.96%，环比+46.39%；归母净利润1.14亿元，yoy+372.38%，环比+86.64%；扣非归

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【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评

【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评 [太阳]1H22归母、扣非净利同比增长9%、13% 公司公告1H22营收、归母净利、扣非净利55.7、10.5、10.5亿元（-6%、+9%、+13% yoy），利润端增速高于收入端主因销售费率降低；其中2Q22营收、归母净利、扣非净利28.4、5.6、5.6亿元（+28%、+95%、+114% yoy），主因同期低基数。我们维持盈利预测，预计2022-24年归母净利16.2/19.5/23.5亿元（+21%/21%/20% yoy），对应EPS 0

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海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【特斯拉为自动驾驶训练量身打造DOJO超级计算机】近日在Hot Chips 34大会上，特斯拉硬件工程师Emil Talpes分享了DOJO的宏观架构。 DOJO：DOJO是特斯拉打造的机器学习超级计算机，主要应用于自动驾驶autopilot训练场景。它具有高度灵活的可扩展分布式系统，专门针对神经网络的高训练负载需求进行优化，并可支持新的算法和应用。 D1 Die：DOJO主要由特斯拉自研的AI训练芯片D1构成。D1于2021年特斯拉AI日发布，采用台积电7nm工艺制

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【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

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20220825『一句话』更新机械行业与公司

20220825『一句话』更新机械行业与公司 🌻先导智能：Q2验收受疫情影响，业绩略低于预期；Q2毛、净利率大幅反弹 🌻芯源微：Q2业绩符合预期，前道涂胶显影验证顺利开始获得大量订单 🌻百利科技：Q2盈利能力边际下滑；新接订单同比+40% 🌻怡合达：华东疫情冲击业绩增速下滑，Q2毛净利率环比回升 🌻四方达：Q2业绩符合预期，天璇半导体已实现并表 🌻禾川科技：Q2业绩符合预期，毛净利率环比回升；Q3收入预计实现较快增长 🌻 同飞股份：疫情、成本高企下业绩承压，储能业务H2有望放量 🌻

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【东吴医药&批零社服】爱美客2022H1业绩说明会交流实录

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2022-08-26 08:41:47

新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风

🐯新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风机械】 [太阳]事件：公司公布2022年半年报 [玫瑰]2022H1: 1）实现营收12.62亿元，同比+0.13%；2）实现归母净利润2.42亿元，同比+38.32%；实现归母扣非净利润2.44亿元，同比+9.35%；3）毛利率31.31%，同比+2.82pct；归母净利率19.21%，同比+5.30pct；4）公司经营性现金流净额2.60亿元，由2021H1的-2.01亿元转为正值；5）公司总资产6

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新强联

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2022-08-26 08:39:56

【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大

【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大概率平移广东方案，整体风险可控。8月新患迅速恢复，考虑当前估值水平，依然是医疗板块最优秀的价值成长之一 [太阳]2022年上半年收入58.31亿元（+17.50%），归母21.2亿元（+10.21%），扣非归母20.99亿元（+9.20%）。 [太阳]2022Q2 收入28.57亿元（+6.53%），归母9.82亿元（-6.42%），扣非归母9.76亿元（-7.01%）。 [太阳]金赛药业2022

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2022-08-26 08:38:30

中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】

中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】 1、稳增长进入新阶段。8月24日国常会指出，抓住当前紧要关口，及时果断施策，保持合理政策规模，用好工具箱中可用工具。在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策。 2、稳增长政策关键要点：一是在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低企业融资和个人消费信贷成本。二是核准

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宁德时代

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2022-08-26 08:37:54

晶澳科技中报点评：二季度盈利保持良好，后续趋势向上明确

晶澳科技中报点评：二季度盈利保持良好，后续趋势向上明确

有道云笔记

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晶澳科技

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2022-08-26 08:37:11

【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

有道云笔记

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贵州茅台

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2022-08-26 08:35:21

继续推荐利元亨

1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利率有望提升。此前公司净利率长期在8-10%，22H1若将股份支付费用

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利元亨

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2022-08-26 08:34:33

山西汾酒中报速递

1H22实现营业总收入153.34亿元，同比+26.53%；实现归母净利润50.13亿元，同比+41.46%。其中，2Q22实现营业总收入48.03亿元，同比+0.35%；实现归母净利润13.03亿元，同比-4.33%。分产品，2Q22汾酒系列实现营业收入43.23亿元，同比+3.00%；竹叶青酒系列实现营业收入2.88亿元，同比+54.09%；杏花村酒系列实现营业收入1.36亿元，同比-61.01%。分销售渠道，2Q22直销（含团购）渠道实现营业收入0.79亿元，同比-52.66%；代理渠

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山西汾酒

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吉比特点评

[玫瑰]近期公司股价波动幅度较大，主要由于1）中报低于预期，推广策略与市场预期有偏差，人员和推广费用开支较多；2）奥比岛低于部分投资者预期，今年缺乏产品催化；3）Q3业绩或仍将承压。但当前股价已基本反映上述悲观因素，22/23年PE已降至14x/9x，股价已位于近3年最底部。 [太阳]从基本面看，我们认为 1）长周期运营的价值远大于短期爆发性的价值，吉比特是A股唯一验证台阶型增长的公司，新产品周期带来的增长确定性非常高（因为不必填补老产品下滑）。而公司当前正处于强产品年前夕，明年开始《M66》《

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吉比特

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蒙牛业绩会纪要

收入复苏情况：一季度增长强劲，实现双位数增长，二季度受疫情影响，疫情影响滞后效应比较明显，恢复没有想象快。销售在5月开始恢复，7月集团层面实现双位数增长（含并表贡献等）。 1H22分业务情况：1）特仑苏增长10%、纯奶增长21%、鲜奶增长超25%；2）常温酸奶和乳饮料，下滑20%；3）冰激凌上半年表现非常好，国内业务增长19%；4）由于疫情和出生率下降，奶粉下降25.6%；5）其他业务增长快，主要是由于奶酪业务增长和Burra并表带来的。未来目标：1）收入：下半年整体收入实现双位数增长，全年在

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蒙牛乳业

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【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！

【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！ 🪩事件：浩洋股份披露半年度报告。 1⃣️2022年上半年公司实现营收5.71亿元，yoy+201.56%；归母净利润1.76亿元,yoy+414.81%；扣非后归母净利润为1.68亿元,yoy+423.18%（非经常性损益包含365万政府补助和641万交易性金融资产收益）。 2⃣️Q2单季度：公司实现营收3.39亿，yoy+168.96%，环比+46.39%；归母净利润1.14亿元，yoy+372.38%，环比+86.64%；扣非归

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【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评

【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评 [太阳]1H22归母、扣非净利同比增长9%、13% 公司公告1H22营收、归母净利、扣非净利55.7、10.5、10.5亿元（-6%、+9%、+13% yoy），利润端增速高于收入端主因销售费率降低；其中2Q22营收、归母净利、扣非净利28.4、5.6、5.6亿元（+28%、+95%、+114% yoy），主因同期低基数。我们维持盈利预测，预计2022-24年归母净利16.2/19.5/23.5亿元（+21%/21%/20% yoy），对应EPS 0

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海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【特斯拉为自动驾驶训练量身打造DOJO超级计算机】近日在Hot Chips 34大会上，特斯拉硬件工程师Emil Talpes分享了DOJO的宏观架构。 DOJO：DOJO是特斯拉打造的机器学习超级计算机，主要应用于自动驾驶autopilot训练场景。它具有高度灵活的可扩展分布式系统，专门针对神经网络的高训练负载需求进行优化，并可支持新的算法和应用。 D1 Die：DOJO主要由特斯拉自研的AI训练芯片D1构成。D1于2021年特斯拉AI日发布，采用台积电7nm工艺制

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2022-08-26 09:10:11

【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

有道云笔记

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20220825『一句话』更新机械行业与公司

20220825『一句话』更新机械行业与公司 🌻先导智能：Q2验收受疫情影响，业绩略低于预期；Q2毛、净利率大幅反弹 🌻芯源微：Q2业绩符合预期，前道涂胶显影验证顺利开始获得大量订单 🌻百利科技：Q2盈利能力边际下滑；新接订单同比+40% 🌻怡合达：华东疫情冲击业绩增速下滑，Q2毛净利率环比回升 🌻四方达：Q2业绩符合预期，天璇半导体已实现并表 🌻禾川科技：Q2业绩符合预期，毛净利率环比回升；Q3收入预计实现较快增长 🌻 同飞股份：疫情、成本高企下业绩承压，储能业务H2有望放量 🌻

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【东吴医药&批零社服】爱美客2022H1业绩说明会交流实录

【东吴医药&批零社服】爱美客2022H1业绩说明会交流实录

有道云笔记

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2022-08-26 08:41:47

新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风

🐯新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风机械】 [太阳]事件：公司公布2022年半年报 [玫瑰]2022H1: 1）实现营收12.62亿元，同比+0.13%；2）实现归母净利润2.42亿元，同比+38.32%；实现归母扣非净利润2.44亿元，同比+9.35%；3）毛利率31.31%，同比+2.82pct；归母净利率19.21%，同比+5.30pct；4）公司经营性现金流净额2.60亿元，由2021H1的-2.01亿元转为正值；5）公司总资产6

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【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大

【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大概率平移广东方案，整体风险可控。8月新患迅速恢复，考虑当前估值水平，依然是医疗板块最优秀的价值成长之一 [太阳]2022年上半年收入58.31亿元（+17.50%），归母21.2亿元（+10.21%），扣非归母20.99亿元（+9.20%）。 [太阳]2022Q2 收入28.57亿元（+6.53%），归母9.82亿元（-6.42%），扣非归母9.76亿元（-7.01%）。 [太阳]金赛药业2022

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长春高新

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2022-08-26 08:38:30

中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】

中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】 1、稳增长进入新阶段。8月24日国常会指出，抓住当前紧要关口，及时果断施策，保持合理政策规模，用好工具箱中可用工具。在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策。 2、稳增长政策关键要点：一是在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低企业融资和个人消费信贷成本。二是核准

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2022-08-26 08:37:54

晶澳科技中报点评：二季度盈利保持良好，后续趋势向上明确

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2022-08-26 08:37:11

【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

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2022-08-26 08:35:21

继续推荐利元亨

1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利率有望提升。此前公司净利率长期在8-10%，22H1若将股份支付费用

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2022-08-26 08:34:33

山西汾酒中报速递

1H22实现营业总收入153.34亿元，同比+26.53%；实现归母净利润50.13亿元，同比+41.46%。其中，2Q22实现营业总收入48.03亿元，同比+0.35%；实现归母净利润13.03亿元，同比-4.33%。分产品，2Q22汾酒系列实现营业收入43.23亿元，同比+3.00%；竹叶青酒系列实现营业收入2.88亿元，同比+54.09%；杏花村酒系列实现营业收入1.36亿元，同比-61.01%。分销售渠道，2Q22直销（含团购）渠道实现营业收入0.79亿元，同比-52.66%；代理渠

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吉比特点评

[玫瑰]近期公司股价波动幅度较大，主要由于1）中报低于预期，推广策略与市场预期有偏差，人员和推广费用开支较多；2）奥比岛低于部分投资者预期，今年缺乏产品催化；3）Q3业绩或仍将承压。但当前股价已基本反映上述悲观因素，22/23年PE已降至14x/9x，股价已位于近3年最底部。 [太阳]从基本面看，我们认为 1）长周期运营的价值远大于短期爆发性的价值，吉比特是A股唯一验证台阶型增长的公司，新产品周期带来的增长确定性非常高（因为不必填补老产品下滑）。而公司当前正处于强产品年前夕，明年开始《M66》《

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蒙牛业绩会纪要

收入复苏情况：一季度增长强劲，实现双位数增长，二季度受疫情影响，疫情影响滞后效应比较明显，恢复没有想象快。销售在5月开始恢复，7月集团层面实现双位数增长（含并表贡献等）。 1H22分业务情况：1）特仑苏增长10%、纯奶增长21%、鲜奶增长超25%；2）常温酸奶和乳饮料，下滑20%；3）冰激凌上半年表现非常好，国内业务增长19%；4）由于疫情和出生率下降，奶粉下降25.6%；5）其他业务增长快，主要是由于奶酪业务增长和Burra并表带来的。未来目标：1）收入：下半年整体收入实现双位数增长，全年在

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【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！

【天风机械⚙】浩洋股份：净利润同比大增，行业恢复方兴未艾！ 🪩事件：浩洋股份披露半年度报告。 1⃣️2022年上半年公司实现营收5.71亿元，yoy+201.56%；归母净利润1.76亿元,yoy+414.81%；扣非后归母净利润为1.68亿元,yoy+423.18%（非经常性损益包含365万政府补助和641万交易性金融资产收益）。 2⃣️Q2单季度：公司实现营收3.39亿，yoy+168.96%，环比+46.39%；归母净利润1.14亿元，yoy+372.38%，环比+86.64%；扣非归

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2022-08-26 09:12:44

【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评

【华泰医药代雯团队】以岭药业2022中报点评 [太阳]1H22归母、扣非净利同比增长9%、13% 公司公告1H22营收、归母净利、扣非净利55.7、10.5、10.5亿元（-6%、+9%、+13% yoy），利润端增速高于收入端主因销售费率降低；其中2Q22营收、归母净利、扣非净利28.4、5.6、5.6亿元（+28%、+95%、+114% yoy），主因同期低基数。我们维持盈利预测，预计2022-24年归母净利16.2/19.5/23.5亿元（+21%/21%/20% yoy），对应EPS 0

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海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【特斯拉为自动驾驶训练量身打造DOJO超级计算机】近日在Hot Chips 34大会上，特斯拉硬件工程师Emil Talpes分享了DOJO的宏观架构。 DOJO：DOJO是特斯拉打造的机器学习超级计算机，主要应用于自动驾驶autopilot训练场景。它具有高度灵活的可扩展分布式系统，专门针对神经网络的高训练负载需求进行优化，并可支持新的算法和应用。 D1 Die：DOJO主要由特斯拉自研的AI训练芯片D1构成。D1于2021年特斯拉AI日发布，采用台积电7nm工艺制

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【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

【民生电子&臻镭科技】Q2业绩表现亮眼，核心产品营收快速增长（220824

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20220825『一句话』更新机械行业与公司

20220825『一句话』更新机械行业与公司 🌻先导智能：Q2验收受疫情影响，业绩略低于预期；Q2毛、净利率大幅反弹 🌻芯源微：Q2业绩符合预期，前道涂胶显影验证顺利开始获得大量订单 🌻百利科技：Q2盈利能力边际下滑；新接订单同比+40% 🌻怡合达：华东疫情冲击业绩增速下滑，Q2毛净利率环比回升 🌻四方达：Q2业绩符合预期，天璇半导体已实现并表 🌻禾川科技：Q2业绩符合预期，毛净利率环比回升；Q3收入预计实现较快增长 🌻 同飞股份：疫情、成本高企下业绩承压，储能业务H2有望放量 🌻

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【东吴医药&批零社服】爱美客2022H1业绩说明会交流实录

【东吴医药&批零社服】爱美客2022H1业绩说明会交流实录

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新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风

🐯新强联半年报点评：疫情影响下风电出货小幅减少，期待后续客户突破+海风拓展+多板块拓展【天风机械】 [太阳]事件：公司公布2022年半年报 [玫瑰]2022H1: 1）实现营收12.62亿元，同比+0.13%；2）实现归母净利润2.42亿元，同比+38.32%；实现归母扣非净利润2.44亿元，同比+9.35%；3）毛利率31.31%，同比+2.82pct；归母净利率19.21%，同比+5.30pct；4）公司经营性现金流净额2.60亿元，由2021H1的-2.01亿元转为正值；5）公司总资产6

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【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大

【长春高新】中报后大胆把握！浙江集采是否纳入估计要到9月份以后才明朗，但即使纳入，估计极大概率平移广东方案，整体风险可控。8月新患迅速恢复，考虑当前估值水平，依然是医疗板块最优秀的价值成长之一 [太阳]2022年上半年收入58.31亿元（+17.50%），归母21.2亿元（+10.21%），扣非归母20.99亿元（+9.20%）。 [太阳]2022Q2 收入28.57亿元（+6.53%），归母9.82亿元（-6.42%），扣非归母9.76亿元（-7.01%）。 [太阳]金赛药业2022

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中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】

中信建投首席经济学家黄文涛【稳增长：从全然不信到半信半疑再到似乎可信】 1、稳增长进入新阶段。8月24日国常会指出，抓住当前紧要关口，及时果断施策，保持合理政策规模，用好工具箱中可用工具。在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策。 2、稳增长政策关键要点：一是在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低企业融资和个人消费信贷成本。二是核准

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晶澳科技中报点评：二季度盈利保持良好，后续趋势向上明确

晶澳科技中报点评：二季度盈利保持良好，后续趋势向上明确

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【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

【国盛食品-深度】二十年白酒发展周期复盘与思考

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继续推荐利元亨

1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利率有望提升。此前公司净利率长期在8-10%，22H1若将股份支付费用

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山西汾酒中报速递

1H22实现营业总收入153.34亿元，同比+26.53%；实现归母净利润50.13亿元，同比+41.46%。其中，2Q22实现营业总收入48.03亿元，同比+0.35%；实现归母净利润13.03亿元，同比-4.33%。分产品，2Q22汾酒系列实现营业收入43.23亿元，同比+3.00%；竹叶青酒系列实现营业收入2.88亿元，同比+54.09%；杏花村酒系列实现营业收入1.36亿元，同比-61.01%。分销售渠道，2Q22直销（含团购）渠道实现营业收入0.79亿元，同比-52.66%；代理渠

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山西汾酒

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投研掘地蜂

2022-08-26 08:33:42

吉比特点评

[玫瑰]近期公司股价波动幅度较大，主要由于1）中报低于预期，推广策略与市场预期有偏差，人员和推广费用开支较多；2）奥比岛低于部分投资者预期，今年缺乏产品催化；3）Q3业绩或仍将承压。但当前股价已基本反映上述悲观因素，22/23年PE已降至14x/9x，股价已位于近3年最底部。 [太阳]从基本面看，我们认为 1）长周期运营的价值远大于短期爆发性的价值，吉比特是A股唯一验证台阶型增长的公司，新产品周期带来的增长确定性非常高（因为不必填补老产品下滑）。而公司当前正处于强产品年前夕，明年开始《M66》《

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吉比特

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投研掘地蜂

2022-08-26 08:32:40

蒙牛业绩会纪要

收入复苏情况：一季度增长强劲，实现双位数增长，二季度受疫情影响，疫情影响滞后效应比较明显，恢复没有想象快。销售在5月开始恢复，7月集团层面实现双位数增长（含并表贡献等）。 1H22分业务情况：1）特仑苏增长10%、纯奶增长21%、鲜奶增长超25%；2）常温酸奶和乳饮料，下滑20%；3）冰激凌上半年表现非常好，国内业务增长19%；4）由于疫情和出生率下降，奶粉下降25.6%；5）其他业务增长快，主要是由于奶酪业务增长和Burra并表带来的。未来目标：1）收入：下半年整体收入实现双位数增长，全年在

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蒙牛乳业

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