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投研掘地蜂

2022-08-25 09:15:09

采纳股份半年报业绩点评

8月24日，公司发布2022年中报，2022年半年度实现营业收入2.74亿元，同比增长36.98%，归母净利润为9966.76万元，同比增长62.64%，扣非归母净利润为9094.19万元，同比增长59.06%。2022年Q2单季度营业收入为1.33亿元（+34.41%），归母净利润为6034.32万元（+148.11%）。 [玫瑰][玫瑰]2022年上半年，公司实现营业收入2.74亿元，注射器类产品营业收入达1.74亿元，同比增长85.11%，穿刺针类产品营业收入达7185.92万元，同比增长

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采纳股份

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2022-08-25 09:14:08

天虹股份半年报点评

■公司发布2022年半年报，2022上半年实现营收62.31亿元，同比增长0.58%；实现归母净利润1.60亿元，同比增长11.79%，其中出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元，影响净利润增加1.79亿元；扣非归母净利润-0.96亿元，同比降250.92%。 ■收入端： ■■分业态来看，2022上半年购百/超市分别实现营收19.8亿元/41.2亿元，分别同比-5.4%、+7.3%。具体来看，购百方面，受疫情反复门店停业；超市方面，①得益于疫情期间的订单激增和线上运营能力的大幅改善，线上商品

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天虹股份

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2.28
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2022-08-25 09:13:14

鸿路钢构中报快评

公司22H1营收89亿元，同比增9%，归母净利5.1亿元，同比增2%，扣非业绩3.93亿元，同比下降1%。单二季度看，公司营收/业绩/扣非业绩yoy+10.4%/+7.8%/+10%，较Q1负增长的情况大幅改善。22H1政府补助的数额与去年基本一致，均在1个亿左右，收现比相对稳定，在采购支出相对减少情况下现金流大幅改善，同比多流入8.5亿元。我们预计公司22Q2的销量略多于85万吨，单吨售价或达6300元，Q2在钢价同比有所下行情况下，公司的单吨售价维持较高水平，或反映出单吨加工费有所提升。公

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鸿路钢构

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2022-08-25 09:11:44

天赐材料业绩点评

#业绩位于预告中值，公司上半年实现营业收入103.63亿元，同比增长180.1%，归母净利润29.06亿元，同比增长271.3%，扣非归母净利润28.86亿元，同比增长276.8%。其中，Q2实现归母净利润14.08亿元，同比增长184%，环比下降6.0%；扣非归母净利润13.92亿元，同比增长188.5%，环比下降6.9%。 #电解液。我们预计上半年电解液出货12.2-12.3万吨左右，其中Q2出货6.2万吨，环比略有增长；整体来看LIFSI和6F依然保持90%以上的自供比例。尽管Q2 6F散

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天赐材料

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2022-08-25 09:10:53

伟创电气22年中报点评

#业绩综述：22上半年公司收入为4.4亿元，同比增长6.3%，归母净利润为7881万元，同比增长19%，扣非后归母净利润为6177万元，同比增长2%。 #毛利率开始企稳回升。上半年公司综合毛利率为34.08%，同比持平；其中Q2达到34.50%，环比提升1%左右，且公司毛利率较低的伺服控制产品占比提升，综合毛利率保持不变主要得益于整体产品盈利能力的提升：1）一方面公司去年开始降本增效；2）海外市场发力，海外毛利率高于国内市场。 #收入结构：22H1变频器通用产品收入为1.08亿元，同比增长17%

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伟创电气

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2022-08-25 09:09:34

[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824

[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824 项目回报率：资本金不低于7%，全投资不低于6% 装机规划：十四五30GW，今年计划投产3GW，其中风电3成，光伏6-7成利用小时：预计下半年风速会提升，全年利用小时和去年持平项目获取：21年年初至今24GW开发指标，大基地接近20GW 以大代小：可改造风电接近9GW，等容+增容预计共27GW（征求意见稿中，等容部分的电价不变，增容部分平价上网）融资：21H1为3.91%，22H1为3.49%，全年控制在3.6%以内补贴：上半年回收114亿

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龙源电力

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2022-08-25 09:08:43

[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城

[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城【东吴机械】事件：2022年8月24晚公司公告子公司旭睿科技获润阳N型电池片项目1.3亿元（含税）订单，2022年12月底开始交付。 👉润阳规划N型电池产能，奥特维中标实现新品突破。 1⃣润阳由PERC逐步转向N型电池，规划2022年下半年建成10GW TOPCon电池生产线，并拟实施5GW的HJT电池募投项目。 2⃣2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（持股82%），主要负责电池片设备的开发，此次中标

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奥特维

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2022-08-25 09:07:35

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【中报汇总】西藏矿业：H1归母净利4.75亿元，同增1018%；Q2为3.43亿元，同增1430%，环增160%。金力永磁：H1归母净利4.64亿元，同增110.51%；Q2为3亿元，同比+152%，环比+83%；天山铝业：H1归母净利20.01亿元，同比+0.98%，Q2为8.97亿元，同比-23%，环比-19%；盐湖股份：归母净利91.6亿元，同增333%；Q2为56.6亿元，同增328%，环增62%。合盛硅业：归母净利35.4亿元，同增49%；Q2为14

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西藏矿业

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2022-08-25 08:29:26

⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调

⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调周三中国A股及港股表现均偏弱，特别A股上证指数回调1.9%，沪深300及创业板指分别回调1.9%及3.6%。我们在下半年展望中建议“稳”而后“进”，七月初提示“市场从单边反弹走向双向波动”；前期海外市场反弹中我们提示其反弹高度可能有限，同时中国市场趋势仍可能偏弱。综合市场近期进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场明显回调，情绪继续偏弱。周三A股及港股市场明显回调，情绪进一步转弱。沪深主要指数均明显下跌，成长和小盘类指数下跌更多。港股也明显回调。从个股上看

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宁德时代

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2022-08-25 08:24:58

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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TCL中环

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2022-08-25 08:23:31

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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华峰测控

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2022-08-25 07:41:57

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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隆基绿能

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2022-08-25 07:41:07

海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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2022-08-25 06:39:42

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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聚辰股份

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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久远银海

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2022-08-25 09:15:09

采纳股份半年报业绩点评

8月24日，公司发布2022年中报，2022年半年度实现营业收入2.74亿元，同比增长36.98%，归母净利润为9966.76万元，同比增长62.64%，扣非归母净利润为9094.19万元，同比增长59.06%。2022年Q2单季度营业收入为1.33亿元（+34.41%），归母净利润为6034.32万元（+148.11%）。 [玫瑰][玫瑰]2022年上半年，公司实现营业收入2.74亿元，注射器类产品营业收入达1.74亿元，同比增长85.11%，穿刺针类产品营业收入达7185.92万元，同比增长

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天虹股份半年报点评

■公司发布2022年半年报，2022上半年实现营收62.31亿元，同比增长0.58%；实现归母净利润1.60亿元，同比增长11.79%，其中出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元，影响净利润增加1.79亿元；扣非归母净利润-0.96亿元，同比降250.92%。 ■收入端： ■■分业态来看，2022上半年购百/超市分别实现营收19.8亿元/41.2亿元，分别同比-5.4%、+7.3%。具体来看，购百方面，受疫情反复门店停业；超市方面，①得益于疫情期间的订单激增和线上运营能力的大幅改善，线上商品

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鸿路钢构中报快评

公司22H1营收89亿元，同比增9%，归母净利5.1亿元，同比增2%，扣非业绩3.93亿元，同比下降1%。单二季度看，公司营收/业绩/扣非业绩yoy+10.4%/+7.8%/+10%，较Q1负增长的情况大幅改善。22H1政府补助的数额与去年基本一致，均在1个亿左右，收现比相对稳定，在采购支出相对减少情况下现金流大幅改善，同比多流入8.5亿元。我们预计公司22Q2的销量略多于85万吨，单吨售价或达6300元，Q2在钢价同比有所下行情况下，公司的单吨售价维持较高水平，或反映出单吨加工费有所提升。公

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天赐材料业绩点评

#业绩位于预告中值，公司上半年实现营业收入103.63亿元，同比增长180.1%，归母净利润29.06亿元，同比增长271.3%，扣非归母净利润28.86亿元，同比增长276.8%。其中，Q2实现归母净利润14.08亿元，同比增长184%，环比下降6.0%；扣非归母净利润13.92亿元，同比增长188.5%，环比下降6.9%。 #电解液。我们预计上半年电解液出货12.2-12.3万吨左右，其中Q2出货6.2万吨，环比略有增长；整体来看LIFSI和6F依然保持90%以上的自供比例。尽管Q2 6F散

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伟创电气22年中报点评

#业绩综述：22上半年公司收入为4.4亿元，同比增长6.3%，归母净利润为7881万元，同比增长19%，扣非后归母净利润为6177万元，同比增长2%。 #毛利率开始企稳回升。上半年公司综合毛利率为34.08%，同比持平；其中Q2达到34.50%，环比提升1%左右，且公司毛利率较低的伺服控制产品占比提升，综合毛利率保持不变主要得益于整体产品盈利能力的提升：1）一方面公司去年开始降本增效；2）海外市场发力，海外毛利率高于国内市场。 #收入结构：22H1变频器通用产品收入为1.08亿元，同比增长17%

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[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824

[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824 项目回报率：资本金不低于7%，全投资不低于6% 装机规划：十四五30GW，今年计划投产3GW，其中风电3成，光伏6-7成利用小时：预计下半年风速会提升，全年利用小时和去年持平项目获取：21年年初至今24GW开发指标，大基地接近20GW 以大代小：可改造风电接近9GW，等容+增容预计共27GW（征求意见稿中，等容部分的电价不变，增容部分平价上网）融资：21H1为3.91%，22H1为3.49%，全年控制在3.6%以内补贴：上半年回收114亿

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[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城

[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城【东吴机械】事件：2022年8月24晚公司公告子公司旭睿科技获润阳N型电池片项目1.3亿元（含税）订单，2022年12月底开始交付。 👉润阳规划N型电池产能，奥特维中标实现新品突破。 1⃣润阳由PERC逐步转向N型电池，规划2022年下半年建成10GW TOPCon电池生产线，并拟实施5GW的HJT电池募投项目。 2⃣2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（持股82%），主要负责电池片设备的开发，此次中标

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海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【中报汇总】西藏矿业：H1归母净利4.75亿元，同增1018%；Q2为3.43亿元，同增1430%，环增160%。金力永磁：H1归母净利4.64亿元，同增110.51%；Q2为3亿元，同比+152%，环比+83%；天山铝业：H1归母净利20.01亿元，同比+0.98%，Q2为8.97亿元，同比-23%，环比-19%；盐湖股份：归母净利91.6亿元，同增333%；Q2为56.6亿元，同增328%，环增62%。合盛硅业：归母净利35.4亿元，同增49%；Q2为14

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⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调

⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调周三中国A股及港股表现均偏弱，特别A股上证指数回调1.9%，沪深300及创业板指分别回调1.9%及3.6%。我们在下半年展望中建议“稳”而后“进”，七月初提示“市场从单边反弹走向双向波动”；前期海外市场反弹中我们提示其反弹高度可能有限，同时中国市场趋势仍可能偏弱。综合市场近期进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场明显回调，情绪继续偏弱。周三A股及港股市场明显回调，情绪进一步转弱。沪深主要指数均明显下跌，成长和小盘类指数下跌更多。港股也明显回调。从个股上看

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【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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采纳股份半年报业绩点评

8月24日，公司发布2022年中报，2022年半年度实现营业收入2.74亿元，同比增长36.98%，归母净利润为9966.76万元，同比增长62.64%，扣非归母净利润为9094.19万元，同比增长59.06%。2022年Q2单季度营业收入为1.33亿元（+34.41%），归母净利润为6034.32万元（+148.11%）。 [玫瑰][玫瑰]2022年上半年，公司实现营业收入2.74亿元，注射器类产品营业收入达1.74亿元，同比增长85.11%，穿刺针类产品营业收入达7185.92万元，同比增长

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采纳股份

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投研掘地蜂

2022-08-25 09:14:08

天虹股份半年报点评

■公司发布2022年半年报，2022上半年实现营收62.31亿元，同比增长0.58%；实现归母净利润1.60亿元，同比增长11.79%，其中出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元，影响净利润增加1.79亿元；扣非归母净利润-0.96亿元，同比降250.92%。 ■收入端： ■■分业态来看，2022上半年购百/超市分别实现营收19.8亿元/41.2亿元，分别同比-5.4%、+7.3%。具体来看，购百方面，受疫情反复门店停业；超市方面，①得益于疫情期间的订单激增和线上运营能力的大幅改善，线上商品

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天虹股份

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2.28
投研掘地蜂

2022-08-25 09:13:14

鸿路钢构中报快评

公司22H1营收89亿元，同比增9%，归母净利5.1亿元，同比增2%，扣非业绩3.93亿元，同比下降1%。单二季度看，公司营收/业绩/扣非业绩yoy+10.4%/+7.8%/+10%，较Q1负增长的情况大幅改善。22H1政府补助的数额与去年基本一致，均在1个亿左右，收现比相对稳定，在采购支出相对减少情况下现金流大幅改善，同比多流入8.5亿元。我们预计公司22Q2的销量略多于85万吨，单吨售价或达6300元，Q2在钢价同比有所下行情况下，公司的单吨售价维持较高水平，或反映出单吨加工费有所提升。公

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鸿路钢构

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投研掘地蜂

2022-08-25 09:11:44

天赐材料业绩点评

#业绩位于预告中值，公司上半年实现营业收入103.63亿元，同比增长180.1%，归母净利润29.06亿元，同比增长271.3%，扣非归母净利润28.86亿元，同比增长276.8%。其中，Q2实现归母净利润14.08亿元，同比增长184%，环比下降6.0%；扣非归母净利润13.92亿元，同比增长188.5%，环比下降6.9%。 #电解液。我们预计上半年电解液出货12.2-12.3万吨左右，其中Q2出货6.2万吨，环比略有增长；整体来看LIFSI和6F依然保持90%以上的自供比例。尽管Q2 6F散

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天赐材料

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2022-08-25 09:10:53

伟创电气22年中报点评

#业绩综述：22上半年公司收入为4.4亿元，同比增长6.3%，归母净利润为7881万元，同比增长19%，扣非后归母净利润为6177万元，同比增长2%。 #毛利率开始企稳回升。上半年公司综合毛利率为34.08%，同比持平；其中Q2达到34.50%，环比提升1%左右，且公司毛利率较低的伺服控制产品占比提升，综合毛利率保持不变主要得益于整体产品盈利能力的提升：1）一方面公司去年开始降本增效；2）海外市场发力，海外毛利率高于国内市场。 #收入结构：22H1变频器通用产品收入为1.08亿元，同比增长17%

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伟创电气

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投研掘地蜂

2022-08-25 09:09:34

[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824

[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824 项目回报率：资本金不低于7%，全投资不低于6% 装机规划：十四五30GW，今年计划投产3GW，其中风电3成，光伏6-7成利用小时：预计下半年风速会提升，全年利用小时和去年持平项目获取：21年年初至今24GW开发指标，大基地接近20GW 以大代小：可改造风电接近9GW，等容+增容预计共27GW（征求意见稿中，等容部分的电价不变，增容部分平价上网）融资：21H1为3.91%，22H1为3.49%，全年控制在3.6%以内补贴：上半年回收114亿

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龙源电力

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投研掘地蜂

2022-08-25 09:08:43

[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城

[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城【东吴机械】事件：2022年8月24晚公司公告子公司旭睿科技获润阳N型电池片项目1.3亿元（含税）订单，2022年12月底开始交付。 👉润阳规划N型电池产能，奥特维中标实现新品突破。 1⃣润阳由PERC逐步转向N型电池，规划2022年下半年建成10GW TOPCon电池生产线，并拟实施5GW的HJT电池募投项目。 2⃣2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（持股82%），主要负责电池片设备的开发，此次中标

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奥特维

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2022-08-25 09:07:35

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【中报汇总】西藏矿业：H1归母净利4.75亿元，同增1018%；Q2为3.43亿元，同增1430%，环增160%。金力永磁：H1归母净利4.64亿元，同增110.51%；Q2为3亿元，同比+152%，环比+83%；天山铝业：H1归母净利20.01亿元，同比+0.98%，Q2为8.97亿元，同比-23%，环比-19%；盐湖股份：归母净利91.6亿元，同增333%；Q2为56.6亿元，同增328%，环增62%。合盛硅业：归母净利35.4亿元，同增49%；Q2为14

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西藏矿业

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投研掘地蜂

2022-08-25 08:29:26

⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调

⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调周三中国A股及港股表现均偏弱，特别A股上证指数回调1.9%，沪深300及创业板指分别回调1.9%及3.6%。我们在下半年展望中建议“稳”而后“进”，七月初提示“市场从单边反弹走向双向波动”；前期海外市场反弹中我们提示其反弹高度可能有限，同时中国市场趋势仍可能偏弱。综合市场近期进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场明显回调，情绪继续偏弱。周三A股及港股市场明显回调，情绪进一步转弱。沪深主要指数均明显下跌，成长和小盘类指数下跌更多。港股也明显回调。从个股上看

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-08-25 08:24:58

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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TCL中环

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2022-08-25 08:23:31

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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华峰测控

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投研掘地蜂

2022-08-25 07:41:57

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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隆基绿能

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2022-08-25 07:41:07

海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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聚辰股份

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投研掘地蜂

2022-08-25 06:34:02

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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2022-08-25 09:15:09

采纳股份半年报业绩点评

8月24日，公司发布2022年中报，2022年半年度实现营业收入2.74亿元，同比增长36.98%，归母净利润为9966.76万元，同比增长62.64%，扣非归母净利润为9094.19万元，同比增长59.06%。2022年Q2单季度营业收入为1.33亿元（+34.41%），归母净利润为6034.32万元（+148.11%）。 [玫瑰][玫瑰]2022年上半年，公司实现营业收入2.74亿元，注射器类产品营业收入达1.74亿元，同比增长85.11%，穿刺针类产品营业收入达7185.92万元，同比增长

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天虹股份半年报点评

■公司发布2022年半年报，2022上半年实现营收62.31亿元，同比增长0.58%；实现归母净利润1.60亿元，同比增长11.79%，其中出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元，影响净利润增加1.79亿元；扣非归母净利润-0.96亿元，同比降250.92%。 ■收入端： ■■分业态来看，2022上半年购百/超市分别实现营收19.8亿元/41.2亿元，分别同比-5.4%、+7.3%。具体来看，购百方面，受疫情反复门店停业；超市方面，①得益于疫情期间的订单激增和线上运营能力的大幅改善，线上商品

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鸿路钢构中报快评

公司22H1营收89亿元，同比增9%，归母净利5.1亿元，同比增2%，扣非业绩3.93亿元，同比下降1%。单二季度看，公司营收/业绩/扣非业绩yoy+10.4%/+7.8%/+10%，较Q1负增长的情况大幅改善。22H1政府补助的数额与去年基本一致，均在1个亿左右，收现比相对稳定，在采购支出相对减少情况下现金流大幅改善，同比多流入8.5亿元。我们预计公司22Q2的销量略多于85万吨，单吨售价或达6300元，Q2在钢价同比有所下行情况下，公司的单吨售价维持较高水平，或反映出单吨加工费有所提升。公

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天赐材料业绩点评

#业绩位于预告中值，公司上半年实现营业收入103.63亿元，同比增长180.1%，归母净利润29.06亿元，同比增长271.3%，扣非归母净利润28.86亿元，同比增长276.8%。其中，Q2实现归母净利润14.08亿元，同比增长184%，环比下降6.0%；扣非归母净利润13.92亿元，同比增长188.5%，环比下降6.9%。 #电解液。我们预计上半年电解液出货12.2-12.3万吨左右，其中Q2出货6.2万吨，环比略有增长；整体来看LIFSI和6F依然保持90%以上的自供比例。尽管Q2 6F散

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伟创电气22年中报点评

#业绩综述：22上半年公司收入为4.4亿元，同比增长6.3%，归母净利润为7881万元，同比增长19%，扣非后归母净利润为6177万元，同比增长2%。 #毛利率开始企稳回升。上半年公司综合毛利率为34.08%，同比持平；其中Q2达到34.50%，环比提升1%左右，且公司毛利率较低的伺服控制产品占比提升，综合毛利率保持不变主要得益于整体产品盈利能力的提升：1）一方面公司去年开始降本增效；2）海外市场发力，海外毛利率高于国内市场。 #收入结构：22H1变频器通用产品收入为1.08亿元，同比增长17%

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[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824

[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824 项目回报率：资本金不低于7%，全投资不低于6% 装机规划：十四五30GW，今年计划投产3GW，其中风电3成，光伏6-7成利用小时：预计下半年风速会提升，全年利用小时和去年持平项目获取：21年年初至今24GW开发指标，大基地接近20GW 以大代小：可改造风电接近9GW，等容+增容预计共27GW（征求意见稿中，等容部分的电价不变，增容部分平价上网）融资：21H1为3.91%，22H1为3.49%，全年控制在3.6%以内补贴：上半年回收114亿

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[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城

[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城【东吴机械】事件：2022年8月24晚公司公告子公司旭睿科技获润阳N型电池片项目1.3亿元（含税）订单，2022年12月底开始交付。 👉润阳规划N型电池产能，奥特维中标实现新品突破。 1⃣润阳由PERC逐步转向N型电池，规划2022年下半年建成10GW TOPCon电池生产线，并拟实施5GW的HJT电池募投项目。 2⃣2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（持股82%），主要负责电池片设备的开发，此次中标

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奥特维

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海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【中报汇总】西藏矿业：H1归母净利4.75亿元，同增1018%；Q2为3.43亿元，同增1430%，环增160%。金力永磁：H1归母净利4.64亿元，同增110.51%；Q2为3亿元，同比+152%，环比+83%；天山铝业：H1归母净利20.01亿元，同比+0.98%，Q2为8.97亿元，同比-23%，环比-19%；盐湖股份：归母净利91.6亿元，同增333%；Q2为56.6亿元，同增328%，环增62%。合盛硅业：归母净利35.4亿元，同增49%；Q2为14

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⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调

⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调周三中国A股及港股表现均偏弱，特别A股上证指数回调1.9%，沪深300及创业板指分别回调1.9%及3.6%。我们在下半年展望中建议“稳”而后“进”，七月初提示“市场从单边反弹走向双向波动”；前期海外市场反弹中我们提示其反弹高度可能有限，同时中国市场趋势仍可能偏弱。综合市场近期进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场明显回调，情绪继续偏弱。周三A股及港股市场明显回调，情绪进一步转弱。沪深主要指数均明显下跌，成长和小盘类指数下跌更多。港股也明显回调。从个股上看

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【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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2022-08-25 09:15:09

采纳股份半年报业绩点评

8月24日，公司发布2022年中报，2022年半年度实现营业收入2.74亿元，同比增长36.98%，归母净利润为9966.76万元，同比增长62.64%，扣非归母净利润为9094.19万元，同比增长59.06%。2022年Q2单季度营业收入为1.33亿元（+34.41%），归母净利润为6034.32万元（+148.11%）。 [玫瑰][玫瑰]2022年上半年，公司实现营业收入2.74亿元，注射器类产品营业收入达1.74亿元，同比增长85.11%，穿刺针类产品营业收入达7185.92万元，同比增长

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采纳股份

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2022-08-25 09:14:08

天虹股份半年报点评

■公司发布2022年半年报，2022上半年实现营收62.31亿元，同比增长0.58%；实现归母净利润1.60亿元，同比增长11.79%，其中出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元，影响净利润增加1.79亿元；扣非归母净利润-0.96亿元，同比降250.92%。 ■收入端： ■■分业态来看，2022上半年购百/超市分别实现营收19.8亿元/41.2亿元，分别同比-5.4%、+7.3%。具体来看，购百方面，受疫情反复门店停业；超市方面，①得益于疫情期间的订单激增和线上运营能力的大幅改善，线上商品

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天虹股份

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2.28
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2022-08-25 09:13:14

鸿路钢构中报快评

公司22H1营收89亿元，同比增9%，归母净利5.1亿元，同比增2%，扣非业绩3.93亿元，同比下降1%。单二季度看，公司营收/业绩/扣非业绩yoy+10.4%/+7.8%/+10%，较Q1负增长的情况大幅改善。22H1政府补助的数额与去年基本一致，均在1个亿左右，收现比相对稳定，在采购支出相对减少情况下现金流大幅改善，同比多流入8.5亿元。我们预计公司22Q2的销量略多于85万吨，单吨售价或达6300元，Q2在钢价同比有所下行情况下，公司的单吨售价维持较高水平，或反映出单吨加工费有所提升。公

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鸿路钢构

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2022-08-25 09:11:44

天赐材料业绩点评

#业绩位于预告中值，公司上半年实现营业收入103.63亿元，同比增长180.1%，归母净利润29.06亿元，同比增长271.3%，扣非归母净利润28.86亿元，同比增长276.8%。其中，Q2实现归母净利润14.08亿元，同比增长184%，环比下降6.0%；扣非归母净利润13.92亿元，同比增长188.5%，环比下降6.9%。 #电解液。我们预计上半年电解液出货12.2-12.3万吨左右，其中Q2出货6.2万吨，环比略有增长；整体来看LIFSI和6F依然保持90%以上的自供比例。尽管Q2 6F散

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天赐材料

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2022-08-25 09:10:53

伟创电气22年中报点评

#业绩综述：22上半年公司收入为4.4亿元，同比增长6.3%，归母净利润为7881万元，同比增长19%，扣非后归母净利润为6177万元，同比增长2%。 #毛利率开始企稳回升。上半年公司综合毛利率为34.08%，同比持平；其中Q2达到34.50%，环比提升1%左右，且公司毛利率较低的伺服控制产品占比提升，综合毛利率保持不变主要得益于整体产品盈利能力的提升：1）一方面公司去年开始降本增效；2）海外市场发力，海外毛利率高于国内市场。 #收入结构：22H1变频器通用产品收入为1.08亿元，同比增长17%

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伟创电气

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2022-08-25 09:09:34

[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824

[玫瑰]龙源电力业绩发布会要点-20220824 项目回报率：资本金不低于7%，全投资不低于6% 装机规划：十四五30GW，今年计划投产3GW，其中风电3成，光伏6-7成利用小时：预计下半年风速会提升，全年利用小时和去年持平项目获取：21年年初至今24GW开发指标，大基地接近20GW 以大代小：可改造风电接近9GW，等容+增容预计共27GW（征求意见稿中，等容部分的电价不变，增容部分平价上网）融资：21H1为3.91%，22H1为3.49%，全年控制在3.6%以内补贴：上半年回收114亿

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龙源电力

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2022-08-25 09:08:43

[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城

[太阳]【奥特维】子公司旭睿科技获润阳N型电池丝印整线设备1.3亿订单，平台化布局再下一城【东吴机械】事件：2022年8月24晚公司公告子公司旭睿科技获润阳N型电池片项目1.3亿元（含税）订单，2022年12月底开始交付。 👉润阳规划N型电池产能，奥特维中标实现新品突破。 1⃣润阳由PERC逐步转向N型电池，规划2022年下半年建成10GW TOPCon电池生产线，并拟实施5GW的HJT电池募投项目。 2⃣2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（持股82%），主要负责电池片设备的开发，此次中标

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奥特维

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2022-08-25 09:07:35

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）【中报汇总】西藏矿业：H1归母净利4.75亿元，同增1018%；Q2为3.43亿元，同增1430%，环增160%。金力永磁：H1归母净利4.64亿元，同增110.51%；Q2为3亿元，同比+152%，环比+83%；天山铝业：H1归母净利20.01亿元，同比+0.98%，Q2为8.97亿元，同比-23%，环比-19%；盐湖股份：归母净利91.6亿元，同增333%；Q2为56.6亿元，同增328%，环增62%。合盛硅业：归母净利35.4亿元，同增49%；Q2为14

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西藏矿业

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2022-08-25 08:29:26

⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调

⚠️⚠️【中金快评】供需均弱，市场回调周三中国A股及港股表现均偏弱，特别A股上证指数回调1.9%，沪深300及创业板指分别回调1.9%及3.6%。我们在下半年展望中建议“稳”而后“进”，七月初提示“市场从单边反弹走向双向波动”；前期海外市场反弹中我们提示其反弹高度可能有限，同时中国市场趋势仍可能偏弱。综合市场近期进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场明显回调，情绪继续偏弱。周三A股及港股市场明显回调，情绪进一步转弱。沪深主要指数均明显下跌，成长和小盘类指数下跌更多。港股也明显回调。从个股上看

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宁德时代

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2022-08-25 08:24:58

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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TCL中环

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2022-08-25 08:23:31

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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华峰测控

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2022-08-25 07:41:57

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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隆基绿能

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2022-08-25 07:41:07

海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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科士达

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2022-08-25 06:39:42

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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聚辰股份

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2022-08-25 06:34:02

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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久远银海

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