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2022-08-23 06:17:00

【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点

【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点二季度盈利分析：Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨（含税价）。 Q3及全年展望：7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨；Q4至少有1.6万吨；加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升；2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客

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诺德股份

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2022-08-22 22:06:25

【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评

【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 [太阳]1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元，同比+9624%、+1129%、+733%，业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业，有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量，我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元，给予公司2022年PE 30x（可比公司2022E PE中值28x，考虑流感存在边际变化且销量具向

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华兰疫苗

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2022-08-22 22:05:48

[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企

[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企 [太阳]【7月风电/光伏新增装机容量2/7GW，新增装机同比+15%/39%】截至7月底，全国风电/光伏累计装机容量分别为3.4/3.4亿千瓦，1-7月新增装机容量分别为15/38GW，其中7月风电新增装机容量1.99GW，同比增长15.03%；太阳能新增装机容量6.85GW，同比增长38.95%。 [太阳]【新能源景气高企，风光需求持续增长】随硅料产能有序释放，光伏行业下游需求释放确定性强。Q4环比Q3硅料供应量预计有30%左右增幅

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海力风电

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2022-08-22 22:04:59

[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善

[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善 [玫瑰]【收入利润端】22H1实现营业收入6.01亿，yoy+53.29%，归母净利润1.95亿元，yoy+36.46%，扣非净利润1.79亿元，yoy+38.78%；若剔除1500多万股份支付影响，归母净利润2.1亿，yoy+50%；单季度来看，Q2营收3.83亿元，yoy+78.95%，环比+75.13%；归母净利润1.32亿元，yoy+63.69%，环比+109.26% [玫瑰]【盈利能力端】22H1毛利率67.99

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奥普特

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2022-08-22 22:04:01

【招商电新】汇川技术中报点评

【招商电新】汇川技术中报点评公司公告：2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为103.97、19.75、17.44亿元，同比分别增长25.65%、26.36%、14.54%。2022年Q2营收、归母利润、扣非净利分别为56.18、12.57、10.47亿元，同比分别增长15.57%、37.18%、16.57%，环比分别增长17.58%、75.28%、50.09%。【毛利率】公司2022年上半年毛利率为36.37%，同比下降1.95个百分点；2022年Q2公司毛利率为 37.91%，同比

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汇川技术

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2022-08-22 22:03:01

中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队

🏍 中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🏍 行业：需求景气再升级 7月中大排销量突破6万据中汽协数据，7月250cc+中大排产销分别6.7和6.2万辆，同比分别+89%和+86%，环比分别+20%和+12%，销量端继6月历史首度突破5万之后再度打开6万大关，超出此前预期。上修2022年中大排行业增速至50%，全年达到约50万辆销量。 🏍 春风：两轮新品+四轮修复扰动改善利润弹性充裕 1）两轮：7月250cc+销量0.5万辆，

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春风动力

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【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气

【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气 1⃣7月国内组件出口15.51GW，环比+1.8%，同比+94.1%；1-7月累计出口99.30GW，同比+90.4%。据海关总署，7月光伏电池组件国内出口金额315.73亿元，同增128.35%，环增4.9%，同比高增；1-7月累计出口1531.85亿元，累计同比增加102.7%。 2⃣分地区看，1）欧洲需求保持强劲，7月欧洲主要国家出口超8.33GW，同比+115%、环比基本持平：荷兰出口4.49GW，同比+10

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通威股份

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2022-08-22 18:02:46

【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！

【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！ [烟花]【海目星】 a、领先的平台型激光设备加工商，锂电+光伏共驱高成长，持续受益于：1）锂电业务高增长：21年新签动力电池业务订单46亿元（含税），同比+165%，饱满订单+行业高景气度驱动业绩增长；2）光伏业务取得突破：取得晶科能源10.67亿元TOPCon 激光微损设备中标通知，打开成长天花板。 b、预计2022-24年归母净利润为3.66/7.55/11.73亿元，对应PE 52/25/16倍，重点推荐！ c、深度报告链接：https

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海目星

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【国君电新】重点推荐通威股份、紧俏环节电池片、以及组件价格略降后受益的下游环节

【国君电新】重点推荐通威股份、紧俏环节电池片、以及组件价格略降后受益的下游环节

有道云笔记

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通威股份

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2022-08-22 17:55:23

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

有道云笔记

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德赛西威

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2022-08-22 17:54:14

立即打开【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

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天融信

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2022-08-22 17:52:56

【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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欧派家居

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【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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联影医疗

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中信建投电新朱玥路演笔记20220822

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

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【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点

【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点二季度盈利分析：Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨（含税价）。 Q3及全年展望：7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨；Q4至少有1.6万吨；加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升；2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客

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【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评

【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 [太阳]1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元，同比+9624%、+1129%、+733%，业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业，有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量，我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元，给予公司2022年PE 30x（可比公司2022E PE中值28x，考虑流感存在边际变化且销量具向

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[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企

[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企 [太阳]【7月风电/光伏新增装机容量2/7GW，新增装机同比+15%/39%】截至7月底，全国风电/光伏累计装机容量分别为3.4/3.4亿千瓦，1-7月新增装机容量分别为15/38GW，其中7月风电新增装机容量1.99GW，同比增长15.03%；太阳能新增装机容量6.85GW，同比增长38.95%。 [太阳]【新能源景气高企，风光需求持续增长】随硅料产能有序释放，光伏行业下游需求释放确定性强。Q4环比Q3硅料供应量预计有30%左右增幅

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[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善

[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善 [玫瑰]【收入利润端】22H1实现营业收入6.01亿，yoy+53.29%，归母净利润1.95亿元，yoy+36.46%，扣非净利润1.79亿元，yoy+38.78%；若剔除1500多万股份支付影响，归母净利润2.1亿，yoy+50%；单季度来看，Q2营收3.83亿元，yoy+78.95%，环比+75.13%；归母净利润1.32亿元，yoy+63.69%，环比+109.26% [玫瑰]【盈利能力端】22H1毛利率67.99

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【招商电新】汇川技术中报点评

【招商电新】汇川技术中报点评公司公告：2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为103.97、19.75、17.44亿元，同比分别增长25.65%、26.36%、14.54%。2022年Q2营收、归母利润、扣非净利分别为56.18、12.57、10.47亿元，同比分别增长15.57%、37.18%、16.57%，环比分别增长17.58%、75.28%、50.09%。【毛利率】公司2022年上半年毛利率为36.37%，同比下降1.95个百分点；2022年Q2公司毛利率为 37.91%，同比

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中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队

🏍 中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🏍 行业：需求景气再升级 7月中大排销量突破6万据中汽协数据，7月250cc+中大排产销分别6.7和6.2万辆，同比分别+89%和+86%，环比分别+20%和+12%，销量端继6月历史首度突破5万之后再度打开6万大关，超出此前预期。上修2022年中大排行业增速至50%，全年达到约50万辆销量。 🏍 春风：两轮新品+四轮修复扰动改善利润弹性充裕 1）两轮：7月250cc+销量0.5万辆，

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【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气

【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气 1⃣7月国内组件出口15.51GW，环比+1.8%，同比+94.1%；1-7月累计出口99.30GW，同比+90.4%。据海关总署，7月光伏电池组件国内出口金额315.73亿元，同增128.35%，环增4.9%，同比高增；1-7月累计出口1531.85亿元，累计同比增加102.7%。 2⃣分地区看，1）欧洲需求保持强劲，7月欧洲主要国家出口超8.33GW，同比+115%、环比基本持平：荷兰出口4.49GW，同比+10

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【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！

【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！ [烟花]【海目星】 a、领先的平台型激光设备加工商，锂电+光伏共驱高成长，持续受益于：1）锂电业务高增长：21年新签动力电池业务订单46亿元（含税），同比+165%，饱满订单+行业高景气度驱动业绩增长；2）光伏业务取得突破：取得晶科能源10.67亿元TOPCon 激光微损设备中标通知，打开成长天花板。 b、预计2022-24年归母净利润为3.66/7.55/11.73亿元，对应PE 52/25/16倍，重点推荐！ c、深度报告链接：https

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【国君电新】重点推荐通威股份、紧俏环节电池片、以及组件价格略降后受益的下游环节

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【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

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【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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中信建投电新朱玥路演笔记20220822

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【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点

【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点二季度盈利分析：Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨（含税价）。 Q3及全年展望：7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨；Q4至少有1.6万吨；加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升；2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客

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【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评

【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 [太阳]1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元，同比+9624%、+1129%、+733%，业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业，有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量，我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元，给予公司2022年PE 30x（可比公司2022E PE中值28x，考虑流感存在边际变化且销量具向

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[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企

[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企 [太阳]【7月风电/光伏新增装机容量2/7GW，新增装机同比+15%/39%】截至7月底，全国风电/光伏累计装机容量分别为3.4/3.4亿千瓦，1-7月新增装机容量分别为15/38GW，其中7月风电新增装机容量1.99GW，同比增长15.03%；太阳能新增装机容量6.85GW，同比增长38.95%。 [太阳]【新能源景气高企，风光需求持续增长】随硅料产能有序释放，光伏行业下游需求释放确定性强。Q4环比Q3硅料供应量预计有30%左右增幅

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[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善

[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善 [玫瑰]【收入利润端】22H1实现营业收入6.01亿，yoy+53.29%，归母净利润1.95亿元，yoy+36.46%，扣非净利润1.79亿元，yoy+38.78%；若剔除1500多万股份支付影响，归母净利润2.1亿，yoy+50%；单季度来看，Q2营收3.83亿元，yoy+78.95%，环比+75.13%；归母净利润1.32亿元，yoy+63.69%，环比+109.26% [玫瑰]【盈利能力端】22H1毛利率67.99

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2022-08-22 22:04:01

【招商电新】汇川技术中报点评

【招商电新】汇川技术中报点评公司公告：2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为103.97、19.75、17.44亿元，同比分别增长25.65%、26.36%、14.54%。2022年Q2营收、归母利润、扣非净利分别为56.18、12.57、10.47亿元，同比分别增长15.57%、37.18%、16.57%，环比分别增长17.58%、75.28%、50.09%。【毛利率】公司2022年上半年毛利率为36.37%，同比下降1.95个百分点；2022年Q2公司毛利率为 37.91%，同比

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中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队

🏍 中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🏍 行业：需求景气再升级 7月中大排销量突破6万据中汽协数据，7月250cc+中大排产销分别6.7和6.2万辆，同比分别+89%和+86%，环比分别+20%和+12%，销量端继6月历史首度突破5万之后再度打开6万大关，超出此前预期。上修2022年中大排行业增速至50%，全年达到约50万辆销量。 🏍 春风：两轮新品+四轮修复扰动改善利润弹性充裕 1）两轮：7月250cc+销量0.5万辆，

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【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气

【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气 1⃣7月国内组件出口15.51GW，环比+1.8%，同比+94.1%；1-7月累计出口99.30GW，同比+90.4%。据海关总署，7月光伏电池组件国内出口金额315.73亿元，同增128.35%，环增4.9%，同比高增；1-7月累计出口1531.85亿元，累计同比增加102.7%。 2⃣分地区看，1）欧洲需求保持强劲，7月欧洲主要国家出口超8.33GW，同比+115%、环比基本持平：荷兰出口4.49GW，同比+10

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【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！

【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！ [烟花]【海目星】 a、领先的平台型激光设备加工商，锂电+光伏共驱高成长，持续受益于：1）锂电业务高增长：21年新签动力电池业务订单46亿元（含税），同比+165%，饱满订单+行业高景气度驱动业绩增长；2）光伏业务取得突破：取得晶科能源10.67亿元TOPCon 激光微损设备中标通知，打开成长天花板。 b、预计2022-24年归母净利润为3.66/7.55/11.73亿元，对应PE 52/25/16倍，重点推荐！ c、深度报告链接：https

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【国君电新】重点推荐通威股份、紧俏环节电池片、以及组件价格略降后受益的下游环节

【国君电新】重点推荐通威股份、紧俏环节电池片、以及组件价格略降后受益的下游环节

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【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

有道云笔记

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立即打开【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

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【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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2022-08-22 17:50:33

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

有道云笔记

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2022-08-23 06:17:00

【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点

【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点二季度盈利分析：Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨（含税价）。 Q3及全年展望：7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨；Q4至少有1.6万吨；加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升；2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客

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诺德股份

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【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评

【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 [太阳]1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元，同比+9624%、+1129%、+733%，业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业，有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量，我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元，给予公司2022年PE 30x（可比公司2022E PE中值28x，考虑流感存在边际变化且销量具向

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华兰疫苗

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[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企

[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企 [太阳]【7月风电/光伏新增装机容量2/7GW，新增装机同比+15%/39%】截至7月底，全国风电/光伏累计装机容量分别为3.4/3.4亿千瓦，1-7月新增装机容量分别为15/38GW，其中7月风电新增装机容量1.99GW，同比增长15.03%；太阳能新增装机容量6.85GW，同比增长38.95%。 [太阳]【新能源景气高企，风光需求持续增长】随硅料产能有序释放，光伏行业下游需求释放确定性强。Q4环比Q3硅料供应量预计有30%左右增幅

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[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善

[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善 [玫瑰]【收入利润端】22H1实现营业收入6.01亿，yoy+53.29%，归母净利润1.95亿元，yoy+36.46%，扣非净利润1.79亿元，yoy+38.78%；若剔除1500多万股份支付影响，归母净利润2.1亿，yoy+50%；单季度来看，Q2营收3.83亿元，yoy+78.95%，环比+75.13%；归母净利润1.32亿元，yoy+63.69%，环比+109.26% [玫瑰]【盈利能力端】22H1毛利率67.99

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【招商电新】汇川技术中报点评

【招商电新】汇川技术中报点评公司公告：2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为103.97、19.75、17.44亿元，同比分别增长25.65%、26.36%、14.54%。2022年Q2营收、归母利润、扣非净利分别为56.18、12.57、10.47亿元，同比分别增长15.57%、37.18%、16.57%，环比分别增长17.58%、75.28%、50.09%。【毛利率】公司2022年上半年毛利率为36.37%，同比下降1.95个百分点；2022年Q2公司毛利率为 37.91%，同比

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中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队

🏍 中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🏍 行业：需求景气再升级 7月中大排销量突破6万据中汽协数据，7月250cc+中大排产销分别6.7和6.2万辆，同比分别+89%和+86%，环比分别+20%和+12%，销量端继6月历史首度突破5万之后再度打开6万大关，超出此前预期。上修2022年中大排行业增速至50%，全年达到约50万辆销量。 🏍 春风：两轮新品+四轮修复扰动改善利润弹性充裕 1）两轮：7月250cc+销量0.5万辆，

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【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气

【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气 1⃣7月国内组件出口15.51GW，环比+1.8%，同比+94.1%；1-7月累计出口99.30GW，同比+90.4%。据海关总署，7月光伏电池组件国内出口金额315.73亿元，同增128.35%，环增4.9%，同比高增；1-7月累计出口1531.85亿元，累计同比增加102.7%。 2⃣分地区看，1）欧洲需求保持强劲，7月欧洲主要国家出口超8.33GW，同比+115%、环比基本持平：荷兰出口4.49GW，同比+10

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【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！

【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！ [烟花]【海目星】 a、领先的平台型激光设备加工商，锂电+光伏共驱高成长，持续受益于：1）锂电业务高增长：21年新签动力电池业务订单46亿元（含税），同比+165%，饱满订单+行业高景气度驱动业绩增长；2）光伏业务取得突破：取得晶科能源10.67亿元TOPCon 激光微损设备中标通知，打开成长天花板。 b、预计2022-24年归母净利润为3.66/7.55/11.73亿元，对应PE 52/25/16倍，重点推荐！ c、深度报告链接：https

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【国君电新】重点推荐通威股份、紧俏环节电池片、以及组件价格略降后受益的下游环节

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【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

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【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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中信建投电新朱玥路演笔记20220822

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【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点

【安信电新】诺德股份2022年半年报业绩交流会要点二季度盈利分析：Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨（含税价）。 Q3及全年展望：7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨；Q4至少有1.6万吨；加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升；2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客

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【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评

【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 [太阳]1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元，同比+9624%、+1129%、+733%，业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业，有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量，我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元，给予公司2022年PE 30x（可比公司2022E PE中值28x，考虑流感存在边际变化且销量具向

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[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企

[烟花]【浙商电新】风光装机同比快速增长，新能源景气持续高企 [太阳]【7月风电/光伏新增装机容量2/7GW，新增装机同比+15%/39%】截至7月底，全国风电/光伏累计装机容量分别为3.4/3.4亿千瓦，1-7月新增装机容量分别为15/38GW，其中7月风电新增装机容量1.99GW，同比增长15.03%；太阳能新增装机容量6.85GW，同比增长38.95%。 [太阳]【新能源景气高企，风光需求持续增长】随硅料产能有序释放，光伏行业下游需求释放确定性强。Q4环比Q3硅料供应量预计有30%左右增幅

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[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善

[庆祝]【申万机械】奥普特：中报收入及业绩皆超预期，盈利能力环比大幅改善 [玫瑰]【收入利润端】22H1实现营业收入6.01亿，yoy+53.29%，归母净利润1.95亿元，yoy+36.46%，扣非净利润1.79亿元，yoy+38.78%；若剔除1500多万股份支付影响，归母净利润2.1亿，yoy+50%；单季度来看，Q2营收3.83亿元，yoy+78.95%，环比+75.13%；归母净利润1.32亿元，yoy+63.69%，环比+109.26% [玫瑰]【盈利能力端】22H1毛利率67.99

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【招商电新】汇川技术中报点评

【招商电新】汇川技术中报点评公司公告：2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为103.97、19.75、17.44亿元，同比分别增长25.65%、26.36%、14.54%。2022年Q2营收、归母利润、扣非净利分别为56.18、12.57、10.47亿元，同比分别增长15.57%、37.18%、16.57%，环比分别增长17.58%、75.28%、50.09%。【毛利率】公司2022年上半年毛利率为36.37%，同比下降1.95个百分点；2022年Q2公司毛利率为 37.91%，同比

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中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队

🏍 中大排摩托：景气升级 7月同比劲增86%【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🏍 行业：需求景气再升级 7月中大排销量突破6万据中汽协数据，7月250cc+中大排产销分别6.7和6.2万辆，同比分别+89%和+86%，环比分别+20%和+12%，销量端继6月历史首度突破5万之后再度打开6万大关，超出此前预期。上修2022年中大排行业增速至50%，全年达到约50万辆销量。 🏍 春风：两轮新品+四轮修复扰动改善利润弹性充裕 1）两轮：7月250cc+销量0.5万辆，

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【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气

【国金电新】光伏电池组件出口速评：7月出口量环增1.8%，欧洲、巴西持续高景气 1⃣7月国内组件出口15.51GW，环比+1.8%，同比+94.1%；1-7月累计出口99.30GW，同比+90.4%。据海关总署，7月光伏电池组件国内出口金额315.73亿元，同增128.35%，环增4.9%，同比高增；1-7月累计出口1531.85亿元，累计同比增加102.7%。 2⃣分地区看，1）欧洲需求保持强劲，7月欧洲主要国家出口超8.33GW，同比+115%、环比基本持平：荷兰出口4.49GW，同比+10

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【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！

【国信机械】激光双子星：海目星+联赢激光，重点推荐！ [烟花]【海目星】 a、领先的平台型激光设备加工商，锂电+光伏共驱高成长，持续受益于：1）锂电业务高增长：21年新签动力电池业务订单46亿元（含税），同比+165%，饱满订单+行业高景气度驱动业绩增长；2）光伏业务取得突破：取得晶科能源10.67亿元TOPCon 激光微损设备中标通知，打开成长天花板。 b、预计2022-24年归母净利润为3.66/7.55/11.73亿元，对应PE 52/25/16倍，重点推荐！ c、深度报告链接：https

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【国君电新】重点推荐通威股份、紧俏环节电池片、以及组件价格略降后受益的下游环节

【国君电新】重点推荐通威股份、紧俏环节电池片、以及组件价格略降后受益的下游环节

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-08-22 17:55:23

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

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德赛西威

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投研掘地蜂

2022-08-22 17:54:14

立即打开【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

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天融信

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投研掘地蜂

2022-08-22 17:52:56

【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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天齐锂业

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2022-08-22 17:52:13

【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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欧派家居

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2022-08-22 17:51:24

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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联影医疗

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2022-08-22 17:50:33

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

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天齐锂业

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