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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-08-17 18:17:27
20220817华润啤酒中报电话会
20220817华润啤酒中报电话会
有道云笔记
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华润啤酒
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投研掘地蜂
2022-08-17 18:16:28
【天风金属】稀土何时止跌?磁材盈利高点是否已过?
【天风金属】稀土何时止跌?磁材盈利高点是否已过?
有道云笔记
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北方稀土
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投研掘地蜂
2022-08-17 18:15:04
【天风能源】POE专家公开交流202220816
【天风能源】POE专家公开交流202220816
有道云笔记
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卫星化学
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投研掘地蜂
2022-08-17 18:14:08
英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】
⭕英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%,半导体占比15%左右。 我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力,未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业,目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟,射频电源(用于刻蚀机、薄膜沉积)处于国产替代前期,
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英杰电气
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投研掘地蜂
2022-08-17 18:13:04
【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏!
【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏! [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下,7月东方希望事故停产,硅料供给收缩价格上涨,截至8月3日复投料涨至30.2万/吨,创历史新高,但预计已处顶部,且30万吨+产能9月将满产,供给逐季增加打破供求紧张局面,价格有望9月小降。当前处于博弈关键期,8月组件龙头排产持平略降,预计随硅料价格下跌,国内地面将大放量,推动组件排产快速提升,展望22Q3组件CR4出货43-47GW,环增9
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捷佳伟创
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2022-08-17 18:12:09
【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈
【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业:高壁垒高增长,国产替代驱动力十足 国内无血清培养基普及率正不断提升,加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度,具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵,在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极,国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率,未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2
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百奥泰
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2022-08-17 18:04:51
【安信机械】光伏行业再更新
【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景:光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线:我们认为, TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事,短期的确定性已然显现。而从中长期维度看,HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出,并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注:应对产业变革能力强,综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商,公司HJT核心设备市占率超过7
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帝尔激光
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2022-08-17 18:02:19
【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现
🔥【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布,市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力:Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布:9月份全球同步发布 ②软件内容:Tiktok内容赋能 ③团队构建:美国团队新设,硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显,2023即将揭晓:4K Micro-OLED*2;摄像头*14;空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现! 智立方,8
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歌尔股份
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2022-08-17 17:37:29
【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司
【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司 近日,国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体,定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的,将在财政拨款基础上,补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决,专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支
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上海电力
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2022-08-17 17:20:27
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善;分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道,新品上市后有望进入快速发展通道;微生物质谱产品渗透率逐步提高,在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务:化学发光Q2受到国内局部疫情影响,院内诊疗流量减少,试剂使用量有所下降,但整体仍实现增长。随着疫情防控有力,Q2发光业务逐月恢复,重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务:百亿市场空间,公司特色产品具备竞争力。分
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安图生物
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投研掘地蜂
2022-08-17 08:41:54
国金市场热点跟踪20220817
📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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亚钾国际
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投研掘地蜂
2022-08-17 08:39:56
【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
有道云笔记
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小鹏汽车-W
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投研掘地蜂
2022-08-17 08:35:37
[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道
[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道 一:新能源电子制造(磁性器件+打铁) 我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化,传统的消费电子产业链,除了iphone手机的例行拉货,安卓供应链在Q3将进入去库存阶段,供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中,新能源相关的下游是少数的亮点,而随着全球衰退预期的到来,大宗原材料的压力有望显著降低,相关产业链有望迎来盈利双击,在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业,主要逻辑如下:
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纳芯微
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投研掘地蜂
2022-08-17 08:34:26
【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816
【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816
有道云笔记
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国联股份
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投研掘地蜂
2022-08-17 08:33:19
攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!!
攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!! 【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项目更倾向于安全性更高,且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展,行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中,钒电池安全性最高,循环次数长达12000以上、全生命周期成本较
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20220817华润啤酒中报电话会
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华润啤酒
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2022-08-17 18:16:28
【天风金属】稀土何时止跌?磁材盈利高点是否已过?
【天风金属】稀土何时止跌?磁材盈利高点是否已过?
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北方稀土
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2022-08-17 18:15:04
【天风能源】POE专家公开交流202220816
【天风能源】POE专家公开交流202220816
有道云笔记
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2022-08-17 18:14:08
英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】
⭕英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%,半导体占比15%左右。 我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力,未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业,目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟,射频电源(用于刻蚀机、薄膜沉积)处于国产替代前期,
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英杰电气
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【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏!
【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏! [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下,7月东方希望事故停产,硅料供给收缩价格上涨,截至8月3日复投料涨至30.2万/吨,创历史新高,但预计已处顶部,且30万吨+产能9月将满产,供给逐季增加打破供求紧张局面,价格有望9月小降。当前处于博弈关键期,8月组件龙头排产持平略降,预计随硅料价格下跌,国内地面将大放量,推动组件排产快速提升,展望22Q3组件CR4出货43-47GW,环增9
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捷佳伟创
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2022-08-17 18:12:09
【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈
【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业:高壁垒高增长,国产替代驱动力十足 国内无血清培养基普及率正不断提升,加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度,具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵,在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极,国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率,未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2
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【安信机械】光伏行业再更新
【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景:光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线:我们认为, TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事,短期的确定性已然显现。而从中长期维度看,HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出,并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注:应对产业变革能力强,综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商,公司HJT核心设备市占率超过7
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2022-08-17 18:02:19
【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现
🔥【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布,市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力:Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布:9月份全球同步发布 ②软件内容:Tiktok内容赋能 ③团队构建:美国团队新设,硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显,2023即将揭晓:4K Micro-OLED*2;摄像头*14;空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现! 智立方,8
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2022-08-17 17:37:29
【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司
【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司 近日,国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体,定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的,将在财政拨款基础上,补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决,专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支
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2022-08-17 17:20:27
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善;分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道,新品上市后有望进入快速发展通道;微生物质谱产品渗透率逐步提高,在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务:化学发光Q2受到国内局部疫情影响,院内诊疗流量减少,试剂使用量有所下降,但整体仍实现增长。随着疫情防控有力,Q2发光业务逐月恢复,重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务:百亿市场空间,公司特色产品具备竞争力。分
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国金市场热点跟踪20220817
📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
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[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道
[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道 一:新能源电子制造(磁性器件+打铁) 我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化,传统的消费电子产业链,除了iphone手机的例行拉货,安卓供应链在Q3将进入去库存阶段,供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中,新能源相关的下游是少数的亮点,而随着全球衰退预期的到来,大宗原材料的压力有望显著降低,相关产业链有望迎来盈利双击,在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业,主要逻辑如下:
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2022-08-17 08:34:26
【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816
【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816
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攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!!
攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!! 【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项目更倾向于安全性更高,且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展,行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中,钒电池安全性最高,循环次数长达12000以上、全生命周期成本较
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英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】
⭕英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%,半导体占比15%左右。 我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力,未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业,目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟,射频电源(用于刻蚀机、薄膜沉积)处于国产替代前期,
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【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏!
【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏! [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下,7月东方希望事故停产,硅料供给收缩价格上涨,截至8月3日复投料涨至30.2万/吨,创历史新高,但预计已处顶部,且30万吨+产能9月将满产,供给逐季增加打破供求紧张局面,价格有望9月小降。当前处于博弈关键期,8月组件龙头排产持平略降,预计随硅料价格下跌,国内地面将大放量,推动组件排产快速提升,展望22Q3组件CR4出货43-47GW,环增9
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【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈
【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业:高壁垒高增长,国产替代驱动力十足 国内无血清培养基普及率正不断提升,加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度,具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵,在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极,国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率,未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2
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【安信机械】光伏行业再更新
【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景:光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线:我们认为, TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事,短期的确定性已然显现。而从中长期维度看,HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出,并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注:应对产业变革能力强,综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商,公司HJT核心设备市占率超过7
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【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现
🔥【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布,市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力:Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布:9月份全球同步发布 ②软件内容:Tiktok内容赋能 ③团队构建:美国团队新设,硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显,2023即将揭晓:4K Micro-OLED*2;摄像头*14;空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现! 智立方,8
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【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司
【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司 近日,国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体,定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的,将在财政拨款基础上,补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决,专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支
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上海电力
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2022-08-17 17:20:27
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善;分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道,新品上市后有望进入快速发展通道;微生物质谱产品渗透率逐步提高,在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务:化学发光Q2受到国内局部疫情影响,院内诊疗流量减少,试剂使用量有所下降,但整体仍实现增长。随着疫情防控有力,Q2发光业务逐月恢复,重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务:百亿市场空间,公司特色产品具备竞争力。分
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安图生物
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2022-08-17 08:41:54
国金市场热点跟踪20220817
📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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2022-08-17 08:39:56
【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
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2022-08-17 08:35:37
[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道
[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道 一:新能源电子制造(磁性器件+打铁) 我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化,传统的消费电子产业链,除了iphone手机的例行拉货,安卓供应链在Q3将进入去库存阶段,供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中,新能源相关的下游是少数的亮点,而随着全球衰退预期的到来,大宗原材料的压力有望显著降低,相关产业链有望迎来盈利双击,在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业,主要逻辑如下:
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【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816
【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816
有道云笔记
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国联股份
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2022-08-17 08:33:19
攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!!
攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!! 【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项目更倾向于安全性更高,且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展,行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中,钒电池安全性最高,循环次数长达12000以上、全生命周期成本较
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钒钛股份
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20220817华润啤酒中报电话会
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【天风金属】稀土何时止跌?磁材盈利高点是否已过?
【天风金属】稀土何时止跌?磁材盈利高点是否已过?
有道云笔记
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【天风能源】POE专家公开交流202220816
【天风能源】POE专家公开交流202220816
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卫星化学
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英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】
⭕英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%,半导体占比15%左右。 我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力,未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业,目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟,射频电源(用于刻蚀机、薄膜沉积)处于国产替代前期,
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英杰电气
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【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏!
【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏! [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下,7月东方希望事故停产,硅料供给收缩价格上涨,截至8月3日复投料涨至30.2万/吨,创历史新高,但预计已处顶部,且30万吨+产能9月将满产,供给逐季增加打破供求紧张局面,价格有望9月小降。当前处于博弈关键期,8月组件龙头排产持平略降,预计随硅料价格下跌,国内地面将大放量,推动组件排产快速提升,展望22Q3组件CR4出货43-47GW,环增9
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捷佳伟创
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【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈
【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业:高壁垒高增长,国产替代驱动力十足 国内无血清培养基普及率正不断提升,加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度,具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵,在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极,国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率,未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2
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百奥泰
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【安信机械】光伏行业再更新
【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景:光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线:我们认为, TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事,短期的确定性已然显现。而从中长期维度看,HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出,并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注:应对产业变革能力强,综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商,公司HJT核心设备市占率超过7
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【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现
🔥【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布,市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力:Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布:9月份全球同步发布 ②软件内容:Tiktok内容赋能 ③团队构建:美国团队新设,硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显,2023即将揭晓:4K Micro-OLED*2;摄像头*14;空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现! 智立方,8
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歌尔股份
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【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司
【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司 近日,国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体,定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的,将在财政拨款基础上,补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决,专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支
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2022-08-17 17:20:27
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善;分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道,新品上市后有望进入快速发展通道;微生物质谱产品渗透率逐步提高,在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务:化学发光Q2受到国内局部疫情影响,院内诊疗流量减少,试剂使用量有所下降,但整体仍实现增长。随着疫情防控有力,Q2发光业务逐月恢复,重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务:百亿市场空间,公司特色产品具备竞争力。分
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国金市场热点跟踪20220817
📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
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[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道
[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道 一:新能源电子制造(磁性器件+打铁) 我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化,传统的消费电子产业链,除了iphone手机的例行拉货,安卓供应链在Q3将进入去库存阶段,供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中,新能源相关的下游是少数的亮点,而随着全球衰退预期的到来,大宗原材料的压力有望显著降低,相关产业链有望迎来盈利双击,在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业,主要逻辑如下:
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【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816
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攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!!
攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!! 【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项目更倾向于安全性更高,且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展,行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中,钒电池安全性最高,循环次数长达12000以上、全生命周期成本较
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20220817华润啤酒中报电话会
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【天风金属】稀土何时止跌?磁材盈利高点是否已过?
【天风金属】稀土何时止跌?磁材盈利高点是否已过?
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【天风能源】POE专家公开交流202220816
【天风能源】POE专家公开交流202220816
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英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】
⭕英杰电气:半导体电源国产替代先锋,强烈看好 【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%,半导体占比15%左右。 我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力,未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业,目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟,射频电源(用于刻蚀机、薄膜沉积)处于国产替代前期,
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英杰电气
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【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏!
【东吴电新】8月光伏月报:产业链价格博弈关键期,22H2旺季到来,继续全面看好光伏! [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下,7月东方希望事故停产,硅料供给收缩价格上涨,截至8月3日复投料涨至30.2万/吨,创历史新高,但预计已处顶部,且30万吨+产能9月将满产,供给逐季增加打破供求紧张局面,价格有望9月小降。当前处于博弈关键期,8月组件龙头排产持平略降,预计随硅料价格下跌,国内地面将大放量,推动组件排产快速提升,展望22Q3组件CR4出货43-47GW,环增9
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2022-08-17 18:12:09
【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈
【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业:高壁垒高增长,国产替代驱动力十足 国内无血清培养基普及率正不断提升,加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度,具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵,在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极,国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率,未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2
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【安信机械】光伏行业再更新
【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景:光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线:我们认为, TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事,短期的确定性已然显现。而从中长期维度看,HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出,并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注:应对产业变革能力强,综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商,公司HJT核心设备市占率超过7
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【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现
🔥【民生电子】XR持续推荐,硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布,市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力:Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布:9月份全球同步发布 ②软件内容:Tiktok内容赋能 ③团队构建:美国团队新设,硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显,2023即将揭晓:4K Micro-OLED*2;摄像头*14;空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现! 智立方,8
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【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司
【建投电力公用】欠补问题再获重要进展,电网成立结算服务公司 近日,国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体,定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的,将在财政拨款基础上,补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决,专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支
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2022-08-17 17:20:27
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长
【国金医疗袁维团队】重点推荐安图生物:常规业务逐月环比恢复,分子+质谱有望引领未来长期增长 🧧发光业务受疫情影响边际改善;分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道,新品上市后有望进入快速发展通道;微生物质谱产品渗透率逐步提高,在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务:化学发光Q2受到国内局部疫情影响,院内诊疗流量减少,试剂使用量有所下降,但整体仍实现增长。随着疫情防控有力,Q2发光业务逐月恢复,重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务:百亿市场空间,公司特色产品具备竞争力。分
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国金市场热点跟踪20220817
📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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2022-08-17 08:39:56
【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
【天风电新】小鹏超级补能发布会-0815
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[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道
[福]耳火电子观点更新:重回成长主线,推荐新能源电子+国产替代高景气赛道 一:新能源电子制造(磁性器件+打铁) 我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化,传统的消费电子产业链,除了iphone手机的例行拉货,安卓供应链在Q3将进入去库存阶段,供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中,新能源相关的下游是少数的亮点,而随着全球衰退预期的到来,大宗原材料的压力有望显著降低,相关产业链有望迎来盈利双击,在电子制造板块诸多细分中我们重点更看好新能源磁性器件和新能源打铁细分行业,主要逻辑如下:
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2022-08-17 08:34:26
【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816
【东吴零售】国联股份2022H1业绩会实录-20220816
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攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!!
攀钢钒钛:钒电池储能规模化最受益标的!继续强推!! 【申万煤炭孟祥文团队】 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项目更倾向于安全性更高,且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。 [爱心]储能新规利好钒电发展,行业规模化爆发期到来。 ⚡各类电化学储能中,钒电池安全性最高,循环次数长达12000以上、全生命周期成本较
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