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投研掘地蜂

2022-08-17 08:31:06

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

有道云笔记

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分众传媒

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2022-08-17 08:28:44

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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煜邦电力

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投研掘地蜂

2022-08-17 08:27:33

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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晨化股份

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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神火股份

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旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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2022-08-16 07:14:41

华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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2022-08-16 06:19:13

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

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目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

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【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

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目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

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【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

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目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

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【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

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目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

【中金传媒】分众传媒丨业绩回顾：二季度业绩筑底，关注需求改善与长期品牌赋能价值

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【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化

【天风计算机】重申推荐能源IT，花开两朵电力信息化及煤矿信息化前期我们强调板块随经历一波涨幅，但尚未切换至2023年业绩，持续看好板块后续发展及估值切换，估值切换正在发生！我们强调，能源变革时期，新旧能源都是最好的，高景气度会持续，建议关注电力信息化及煤矿信息化机会，持续看好板块后续发展（1）电力信息化：四川8月15-20日工业电力用户停电6天，各地缺电现象持续，正如我们《电力IT深度：政策与市场共振，全面机遇到来》深度报告中所写，政策和市场在形成共振，南网引领国网跟进，电力改革持续加速中，

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【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续

【中信证券能源化工】风电板块-风电装机有望持续提升，聚醚胺偏紧供给有望延续 ———————————— [庆祝]聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂，国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好，预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW，叠加老旧风电场改造，对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 [烟花]国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份（2万吨）、阿科力（~1万吨）、淄博正大新材料（~2万吨）等，尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划，但预

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重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望

🔥重磅专题【长江电新】2023年光伏供需趋势展望 1）供给端，主产业链归于均衡，石英砂、粒子紧张。2023年，硅料产能逐步释放，全年产量可达150万吨，瓶颈解除；硅片名义产能大幅扩张，但石英砂将接替硅料限制硅片有效产能，推算2023年石英砂可支撑装机340GW左右；电池片产能较为充分，2023年底大尺寸占比或达90%，新技术产能占比或达40%；组件产能跟进，一体化率进一步提升。辅材方面，胶膜实际供给能力取决于粒子，中性预期下2023年EVA粒子供给170万吨左右，推算可支撑装机350GW左右，

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四川限产点评:电力紧张导致限产扩大，电解铝供应约束明显

事件：受高温干旱天气影响，以及来水减少，四川电力供应吃紧，电解铝厂开始压减负荷，7月以来，四川电解铝压减产能36.3万吨，占总产能的35.6%。目前四川电力紧张有加剧趋势，部分企业要求减产2/3，企业还需减产38.3万吨。分析与判断： 1、高温继续，电解铝限产或将扩大。西南地区高温继续，电力紧张局面难改，四川未来需再减36万吨，重庆与四川境遇相似，同属于国家电网体系，同处于高温干旱地区，电力供应也较为紧张，重庆电解铝产能约50万吨，减产风险较大。云南地区未现高温，电力尚未出现紧张局面，但来水或

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旺季来临叠加新车型催化，新能源车进入布局区

我们认为受到担忧近期销量数据和进店量不佳影响版块出现一定回调，但往后看销量有望改善： 1）实际销量强劲：7月销量淡季不淡再次打消市场顾虑，新能源车供给创造需求逻辑持续验证，随着旺季来临进店量有望提升，预计8、9月份销量将提升至61、65万辆，全年突破600万辆。 2）新车型催化：比亚迪海豹、华为问界等新车型产品力爆棚，后续比亚迪新系列（腾势、护卫舰07、海狮、星空）、小鹏G9、岚图H53等新车发布将进一步丰富消费者新能源车选择。我们预计新能源销量有望超预期，重视电动车版块行情！重点推荐：比亚迪

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2022-08-16 07:17:35

22年7月台湾电踏车出口额同比+27.43%，欧洲市场大幅回暖

22年7月台湾电踏车出口额为1.6亿美元，同比+27.43%，环比+29.89%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为10490/3309.5/2192.5万美元，同比+41.58%/-20.43%/+123.36%，环比+65.53%/-14.35%/+3.87%，欧洲市场大幅回暖，欧美以外地区对电踏车需求持续高增。 22Q2台湾电踏车出口额为3.70亿美元，同比+10.09%，环比+2.79%；其中欧洲、美国及其他地区出口额分别为21961/9825/5182万美元，同比+3.09%/+1.

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八方股份

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2022-08-16 07:16:09

海通轻工:床垫企业如何脱颖而出

纵览国内外床垫龙头企业发展史，一些重大的推进基本围绕着渠道扩张、营销、产品升级、收并购等事件的发生，然而我们认为国内来看，产品打底，营销与渠道是竞争的核心点。产品来看，体验感差异小，产品升级以边际性改善为主，主要集中在填充层、弹簧、面料的研发创新。产品低频消费属性明显，产品基本形态已经非常成熟，海外龙头弹簧技术的代际升级也仅是从弹簧性能角度切入，未来产品代际迭代的突破极大可能从智能化家居方向入手，搭配智能床同步研发。营销方面，需要塑造独特品牌，龙头发力。床垫龙头营销投入持续高位，2021年喜

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慕思股份

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2022-08-16 07:14:41

华峰超纤会议纪要

华峰超纤-814 Q:公司目前主营业务介绍? LEDana的品牌，是奥迪认可的关键。公司做水性超纤，是行业内碳足迹更友好的技术路线。 Q:公司汽车业务现状及发展规划?前景、趋势? 高端用麂皮，中端用降本平行的替代。长城以前不用超纤，但去年定了3个项目，是从PU/PVC升级到了超纤。国内市场如果有2200w销量，明年不会超过400w台车使用超纤材料。麂皮进入是对存量市场的替代，贴面超纤的进入就是一片蓝海。今年方向盘的搭载量大约350w台，还有大量市场等待开拓。BBA还没开始，新能源都才开始

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华峰超纤

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投研掘地蜂

2022-08-16 07:13:40

东睦股份调研纪要

东睦股份调研纪要【业绩回顾】过去半年: (1)沿用科达股权，去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成，尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间，目前已经建成，为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产，总部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高，这些客户也是老客户，以后软磁研发会进一步加强。2山西有成本优势，现在只披露 200 亩的产力，但现在还与政府谈，下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设，三基地连云港做大规模低成本、内部机构

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东睦股份

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2022-08-16 06:19:13

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基

【国君计算机李沐华团队】国联股份中报速评：业绩继续超市场预期，计划发行GDR夯实持续高增基础！ ⭐公司收入及利润持续高增，超出市场预期。公司发布中报，实现营收278.95亿元，同比增长98.76%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长97.70%；收入及利润均超市场预期。多多平台继续推进纵向品类拓展及横向产业复制，成长逻辑持续兑现。涂多多、卫多多、玻多多三大传统平台营收同比分别增长78.7%、166.3%、82.4%；纸多多、肥多多、粮油多多三大新平台营收同比增速分别高达187%、106、143

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国联股份

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2022-08-16 06:18:01

【光大金属】DYG调研核心纪要

【光大金属】DYG调研核心纪要光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织调研了相关公司，欢迎交流。一、核心纪要： 1、上半年业绩增量来源：1）PVDF的投资收益1个多亿；2）电极箔涨价；3）制冷剂减亏。 2、电池箔：现有1万吨产能，与日企合作，主要供的是村田和松下。轧机以进口为主，其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨，在25年之前达到11万吨，在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔：化成箔7000万平，腐蚀箔8000万平，电子光箔占全球30

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东阳光

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2022-08-16 06:15:06

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量 [太阳][太阳]光热装机规划：1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； [太阳][太阳]2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总

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振江股份

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投研掘地蜂

2022-08-16 06:12:19

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

阅文集团 22H1业绩会议Q&A纪要【中信证券传媒】

有道云笔记

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阅文集团

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投研掘地蜂

2022-08-15 22:18:07

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。

目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高，在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法，供大家参考。基金目前主要关注：风电（海风）储能新能源车（电池）光伏军工这些板块和领域的机会。海风：未来仅次于储能增速细分环节，估值显著低估海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电增速不快，但是海风增速较快，海风可能会比光伏来得强。原因之一，就是光伏涉及到消纳天花板的问题，但是海风不一样，海风全部是在东南沿

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东方电缆

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