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投研掘地蜂

2022-08-15 07:15:58

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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海螺水泥

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投研掘地蜂

2022-08-15 07:11:32

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

有道云笔记

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海康威视

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投研掘地蜂

2022-08-15 07:10:31

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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TCL中环

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2022-08-15 07:09:08

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

有道云笔记

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捷成股份

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投研掘地蜂

2022-08-15 07:07:59

【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

有道云笔记

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华大九天

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2022-08-14 22:05:42

【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评

【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评 [太阳]事件：8月12日，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025）》，计划到示范期末实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。 [太阳]点评：燃料电池汽车的发展将进一步促进储氢瓶碳纤维需求增长。目前，氢燃料汽车发展受到国家层面大力扶持，国家发展改革委、国家能源局专为氢能产业联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》，地方政府也明确燃料电池汽车的推广目标，氢燃料电池汽车发展确定性较高。此外，随着燃料电池汽车

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吉林化纤

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2022-08-14 21:38:12

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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美瑞新材

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2022-08-14 20:34:43

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】领导好，本周市场延续震荡上行，煤炭股领涨，周五赛道股出现调整，价值风格回摆，随后金融数据低预期，市场对结构的讨论持续，我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 新能源核心票高位震荡，眼下高景气，但看远点很难变得更好，反而更可能边际下行，存量环境下配置拥挤，未来就是一个提款机。短期预期差在周期股，看长一点消费股会边际改善，政策也必然会向对经济影响小的方向调整，例如近期国际航班熔断措施在优化调整。地产现在这状态最终难

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中国平安

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🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一

🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一 1⃣海光信息是国产X86 CPU龙头，信创、商业市场两开花：公司拥有AMD X86架构技术授权，推出了自研的CPU和DCU产品。2018-2021年，海光营收增长47倍，2021年收入为23亿元，占行业信创国产服务器50%份额。公司是国内唯一一个同时打开信创和商业市场的国产CPU公司，同时获得金融、电信等行业信创客户和商用市场的互联网客户认可，2021年互联网领域收入2亿元，营收占比11%。 2⃣横跨X86服务器芯片和GPGPU两大景气赛道，

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海光信息

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[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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宝钛股份

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2022-08-14 17:07:05

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

有道云笔记

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甘源食品

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【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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2022-08-14 16:43:39

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

有道云笔记

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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2022-08-14 15:16:43

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

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益丰药房

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2022-08-15 07:15:58

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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海螺水泥

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【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

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海康威视

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【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

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【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

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华大九天

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【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评

【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评 [太阳]事件：8月12日，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025）》，计划到示范期末实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。 [太阳]点评：燃料电池汽车的发展将进一步促进储氢瓶碳纤维需求增长。目前，氢燃料汽车发展受到国家层面大力扶持，国家发展改革委、国家能源局专为氢能产业联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》，地方政府也明确燃料电池汽车的推广目标，氢燃料电池汽车发展确定性较高。此外，随着燃料电池汽车

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吉林化纤

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[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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美瑞新材

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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】领导好，本周市场延续震荡上行，煤炭股领涨，周五赛道股出现调整，价值风格回摆，随后金融数据低预期，市场对结构的讨论持续，我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 新能源核心票高位震荡，眼下高景气，但看远点很难变得更好，反而更可能边际下行，存量环境下配置拥挤，未来就是一个提款机。短期预期差在周期股，看长一点消费股会边际改善，政策也必然会向对经济影响小的方向调整，例如近期国际航班熔断措施在优化调整。地产现在这状态最终难

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🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一

🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一 1⃣海光信息是国产X86 CPU龙头，信创、商业市场两开花：公司拥有AMD X86架构技术授权，推出了自研的CPU和DCU产品。2018-2021年，海光营收增长47倍，2021年收入为23亿元，占行业信创国产服务器50%份额。公司是国内唯一一个同时打开信创和商业市场的国产CPU公司，同时获得金融、电信等行业信创客户和商用市场的互联网客户认可，2021年互联网领域收入2亿元，营收占比11%。 2⃣横跨X86服务器芯片和GPGPU两大景气赛道，

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2022-08-14 20:23:48

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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2022-08-14 17:07:05

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

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甘源食品

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2022-08-14 17:06:14

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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甘源食品

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【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

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【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

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【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

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【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

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【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评

【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评 [太阳]事件：8月12日，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025）》，计划到示范期末实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。 [太阳]点评：燃料电池汽车的发展将进一步促进储氢瓶碳纤维需求增长。目前，氢燃料汽车发展受到国家层面大力扶持，国家发展改革委、国家能源局专为氢能产业联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》，地方政府也明确燃料电池汽车的推广目标，氢燃料电池汽车发展确定性较高。此外，随着燃料电池汽车

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[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】领导好，本周市场延续震荡上行，煤炭股领涨，周五赛道股出现调整，价值风格回摆，随后金融数据低预期，市场对结构的讨论持续，我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 新能源核心票高位震荡，眼下高景气，但看远点很难变得更好，反而更可能边际下行，存量环境下配置拥挤，未来就是一个提款机。短期预期差在周期股，看长一点消费股会边际改善，政策也必然会向对经济影响小的方向调整，例如近期国际航班熔断措施在优化调整。地产现在这状态最终难

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2022-08-14 20:25:04

🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一

🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一 1⃣海光信息是国产X86 CPU龙头，信创、商业市场两开花：公司拥有AMD X86架构技术授权，推出了自研的CPU和DCU产品。2018-2021年，海光营收增长47倍，2021年收入为23亿元，占行业信创国产服务器50%份额。公司是国内唯一一个同时打开信创和商业市场的国产CPU公司，同时获得金融、电信等行业信创客户和商用市场的互联网客户认可，2021年互联网领域收入2亿元，营收占比11%。 2⃣横跨X86服务器芯片和GPGPU两大景气赛道，

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海光信息

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[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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投研掘地蜂

2022-08-14 17:07:05

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

有道云笔记

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甘源食品

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【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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甘源食品

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2022-08-14 16:43:39

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

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万科A

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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泸州老窖

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【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

有道云笔记

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益丰药房

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【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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海螺水泥

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【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

有道云笔记

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海康威视

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【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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TCL中环

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2022-08-15 07:09:08

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

有道云笔记

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捷成股份

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【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

有道云笔记

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【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评

【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评 [太阳]事件：8月12日，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025）》，计划到示范期末实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。 [太阳]点评：燃料电池汽车的发展将进一步促进储氢瓶碳纤维需求增长。目前，氢燃料汽车发展受到国家层面大力扶持，国家发展改革委、国家能源局专为氢能产业联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》，地方政府也明确燃料电池汽车的推广目标，氢燃料电池汽车发展确定性较高。此外，随着燃料电池汽车

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吉林化纤

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[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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美瑞新材

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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】领导好，本周市场延续震荡上行，煤炭股领涨，周五赛道股出现调整，价值风格回摆，随后金融数据低预期，市场对结构的讨论持续，我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 新能源核心票高位震荡，眼下高景气，但看远点很难变得更好，反而更可能边际下行，存量环境下配置拥挤，未来就是一个提款机。短期预期差在周期股，看长一点消费股会边际改善，政策也必然会向对经济影响小的方向调整，例如近期国际航班熔断措施在优化调整。地产现在这状态最终难

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中国平安

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🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一

🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一 1⃣海光信息是国产X86 CPU龙头，信创、商业市场两开花：公司拥有AMD X86架构技术授权，推出了自研的CPU和DCU产品。2018-2021年，海光营收增长47倍，2021年收入为23亿元，占行业信创国产服务器50%份额。公司是国内唯一一个同时打开信创和商业市场的国产CPU公司，同时获得金融、电信等行业信创客户和商用市场的互联网客户认可，2021年互联网领域收入2亿元，营收占比11%。 2⃣横跨X86服务器芯片和GPGPU两大景气赛道，

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[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

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有道云笔记

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甘源食品

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【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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甘源食品

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【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

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【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点

【光证建筑建材】2022.8.12水泥专家纪要要点 [抱拳]需求侧：2021H2以来，水泥需求大范围、全方位的下降，且南方地区较北方下跌幅度更大，价格下滑速度更快。其根本原因在于房地产市场需求快速下滑，尤其压力更大的新开工端水泥用量占比更高。虽然基建有重点项目推进，但“点、线类”的需求难以抵消地产端“面”的下滑。此外农村市场近年来则在持续萎缩。因此今年下半年需求表现的关键仍在于房地产市场恢复，若同比去年持平，亦或是较为乐观的判断。 [呲牙]供给端：实际22年错峰力度很大，可以看到1-3月份价格较

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【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

【国盛电子&计算机】海康威视：疫情影响带来业绩阶段性承压，稳健经营应对内外挑战

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【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆

【浙商电新张雷团队】TCL中环（002129）底部推荐：预期反转来临，迈向国际化新征程[庆祝][庆祝][庆祝] 关键词：【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】【工业4.0】【国际化】 [红包]珍惜黄金坑，布局正当时！前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判断，预期硅片环节保持高盈利能力，在产业链价格下行通道，技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率，竞争优势进一步凸显。TCL中环，优秀的不仅仅是硅片，认购MAXN可

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【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

【中金传媒】编剧访谈丨对话知名编剧余飞，看视频和剧集行业20220814

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【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

【兴证计算机】美国芯片法案落地，信创再迎加速契机-20220814

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【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评

【安信军工&新材料】吉林化纤跟踪点评 [太阳]事件：8月12日，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025）》，计划到示范期末实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。 [太阳]点评：燃料电池汽车的发展将进一步促进储氢瓶碳纤维需求增长。目前，氢燃料汽车发展受到国家层面大力扶持，国家发展改革委、国家能源局专为氢能产业联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》，地方政府也明确燃料电池汽车的推广目标，氢燃料电池汽车发展确定性较高。此外，随着燃料电池汽车

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[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；这次价值回摆难持续，成长仍主线，回归基本面锚】领导好，本周市场延续震荡上行，煤炭股领涨，周五赛道股出现调整，价值风格回摆，随后金融数据低预期，市场对结构的讨论持续，我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 新能源核心票高位震荡，眼下高景气，但看远点很难变得更好，反而更可能边际下行，存量环境下配置拥挤，未来就是一个提款机。短期预期差在周期股，看长一点消费股会边际改善，政策也必然会向对经济影响小的方向调整，例如近期国际航班熔断措施在优化调整。地产现在这状态最终难

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🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一

🔥【东吴计算机】海光信息-信创新核心，自主可控龙一 1⃣海光信息是国产X86 CPU龙头，信创、商业市场两开花：公司拥有AMD X86架构技术授权，推出了自研的CPU和DCU产品。2018-2021年，海光营收增长47倍，2021年收入为23亿元，占行业信创国产服务器50%份额。公司是国内唯一一个同时打开信创和商业市场的国产CPU公司，同时获得金融、电信等行业信创客户和商用市场的互联网客户认可，2021年互联网领域收入2亿元，营收占比11%。 2⃣横跨X86服务器芯片和GPGPU两大景气赛道，

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[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

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