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不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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投研掘地蜂

2022-08-09 06:26:49

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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3.30
投研掘地蜂

2022-08-08 16:27:32

【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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2022-08-08 16:24:57

博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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2.64
投研掘地蜂

2022-08-08 15:52:38

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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投研掘地蜂

2022-08-08 12:03:00

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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中国人保

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2022-08-08 12:01:54

劲拓股份更新

劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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劲拓股份

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2022-08-08 12:01:02

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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天目湖

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2022-08-08 11:59:36

聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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ST聆达

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2022-08-08 11:58:52

赛轮轮胎交流

Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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赛轮轮胎

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:29:28

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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阳光电源

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:28:24

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

有道云笔记

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霍莱沃

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2022-08-08 08:27:23

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

q周观点: EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理20220807

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

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联泓新科

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2.57
投研掘地蜂

2022-08-08 08:26:11

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

有道云笔记

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:23:43

东山精密交流

1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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东山精密

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2022-08-09 06:26:49

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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2022-08-08 16:27:32

【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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2022-08-08 16:24:57

博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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2022-08-08 15:52:38

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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投研掘地蜂

2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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2022-08-08 12:03:00

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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劲拓股份更新

劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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2022-08-08 11:58:52

赛轮轮胎交流

Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

有道云笔记

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海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

q周观点: EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理20220807

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

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2022-08-08 08:26:11

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

有道云笔记

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东山精密交流

1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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2.18
投研掘地蜂

2022-08-08 12:03:00

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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中国人保

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1.53
投研掘地蜂

2022-08-08 12:01:54

劲拓股份更新

劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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劲拓股份

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10.03
投研掘地蜂

2022-08-08 12:01:02

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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天目湖

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1.42
投研掘地蜂

2022-08-08 11:59:36

聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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ST聆达

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投研掘地蜂

2022-08-08 11:58:52

赛轮轮胎交流

Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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赛轮轮胎

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2.25
投研掘地蜂

2022-08-08 08:29:28

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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阳光电源

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2.97
投研掘地蜂

2022-08-08 08:28:24

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

有道云笔记

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霍莱沃

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0.96
投研掘地蜂

2022-08-08 08:27:23

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

q周观点: EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理20220807

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

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联泓新科

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2.57
投研掘地蜂

2022-08-08 08:26:11

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

有道云笔记

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:23:43

东山精密交流

1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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东山精密

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前往

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投研掘地蜂

2022-08-09 06:26:49

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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3.30
投研掘地蜂

2022-08-08 16:27:32

【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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5.52
投研掘地蜂

2022-08-08 16:24:57

博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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投研掘地蜂

2022-08-08 15:52:38

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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投研掘地蜂

2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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投研掘地蜂

2022-08-08 12:03:00

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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中国人保

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2022-08-08 12:01:54

劲拓股份更新

劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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劲拓股份

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【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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天目湖

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聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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ST聆达

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2022-08-08 11:58:52

赛轮轮胎交流

Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

有道云笔记

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海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

q周观点: EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理20220807

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

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联泓新科

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【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

有道云笔记

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比亚迪

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东山精密交流

1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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东山精密

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[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情

【广发非银陈福团队】非银板块有望迎来低估值反弹行情地缘政治降温和房企纾困等事件有望驱动市场风险偏好回升。在估值低点，看好非银板块估值修复。政治局会议并未对资本市场和全面注册制作出新的部署，证监会在年中监管工作会议上提出下足绣花功夫、做实做细全面注册制准备工作。证券板块的驱动逻辑来自业绩基本面。目前看，上半年业绩低点已过，成交量、两融余额、公募新发等均已好转，而估值临近4月份低点。板块有望迎来反弹，继续看好财富管理和机构业务双主线，前者包括东财、兴业等，后者包括中信、中金H、华泰、国君等。继

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劲拓股份更新

劲拓股份更新 1. 思立康：产品国内独家供应。公司将自身热工方面的技术积累扩展应用至半导体热工设备领域。半导体热工设备已经向 10 多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货，截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。思立康已交付的多款半导体热工设备已完成了内部产品的归类、定型及成熟度的确认，形成了规范化的产品系列。设备单价在大几百万一台，目前有几千万的在手订单，业绩增长趋势良好 2. 至元半导体：产品国内独家供应。至元的技术来源于公司引入了一批成熟的研发团队，团队主要成员分别具有丰富的设

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【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好

【民生商社】上海全市风险区清零并推动长三角地区核酸结果互认，三亚单日确诊人数下降明显，看好上海周边旅游目的地及复苏主线投资机会 ⭐上海近期疫情相关政策更新。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施；调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准；“随申办”新增上线“长三角核酸查询”功能及“随申码核酸信息关联”服务推动长三角地区核酸结果互认。 ⭐根据“三亚发布”公众号数据，8月3-7日，三亚市新增确诊病例分别为 10/14

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聆达股份交流

聆达股份交流 1.半年报情况？上半年是亏损的，电池片体现不出来。6月份开始盈利了，8月份公告之后会进行反路演沟通这个事情。 2.电池片盈利情况？ 20年投产了100GW，21年投了60-70GW，低于预期的120GW，因为4-5月份下了很多订单，但是电池片企业不赚钱，订单都取消了；21年底大尺寸产能160多GW，很缺；主流的投产方向80GW，PERC大概50GW；明年还是比较紧缺大尺寸。 3.收的那个公司的情况？黄双作为实控人的条件就是，第一是今年年底干5GW的产能，第二是借10个亿给上市

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ST聆达

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投研掘地蜂

2022-08-08 11:58:52

赛轮轮胎交流

Q：2022年Q3/Q4及2023年，公司如何看待原材料价格与海运费的走势？ A：（1）原材料价格：原材料从2022年开始至今处于相对低位，只有白炭黑在2022年4月份涨到1万多，目前价格8000-9000元，未来原材料预计整体可能继续下行。下个月的原料采购价格情况：天然橡胶、合成橡胶价格均下降，特别是钢丝帘线下降幅度较大，炭黑基本稳定在8000-9000元，一些橡胶助剂与价格高点相比下跌50%。（2）海运费：春节前后实际有几个月处于较低位，从2022年3、4月至后期均处较低位，与高点相比下跌

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赛轮轮胎

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:29:28

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景

【华福电新】储能周观点：欧洲能源紧张持续或将助力短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气！ #本周核心观点：欧洲能源紧张局势进一步加剧，户用光伏与户用储能需求进一步提升。多国出台相应节能措施以限制对化石燃料的依赖；极端高温天气带动夏季用电需求进一步提升，英国多地已因电力紧张导致大规模停电。今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，我们进一步认为欧洲户储高景气有望维持至少3-5年：①电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，

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阳光电源

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:28:24

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

【海通计算机】国家基础安全信息化投资组合

有道云笔记

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霍莱沃

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:27:23

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

q周观点: EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理20220807

海通电新周观点：EVA粒子24年后供给断档，海风见底台湾海风梳理0807

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联泓新科

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:26:11

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

【国金电车】7月欧美汽车与电动车终端数据解读会议纪要-20220807

有道云笔记

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-08 08:23:43

东山精密交流

1、新能源车业务财务数据：21年13亿营收，同比+120%，其中7-8亿精密制造，3-4亿硬板，1-2亿软板。预计22H1约9亿营收。整体净利率锚定10%。 2、精密制造：3+X 1）散热类产品：通信领域做高频低损散热功能件，技术迁移至车用。目前做的是电子类散热（中控主芯片）的水冷板。未来主攻三电、域控制器的散热件。 ASP：目前已量产部分500元，预计未来可以达到1500元+。 2）壳体类产能：2万吨的压铸产能储备，预计未来可以达到5万吨。 ASP：目前单车300元，是T客户，都是小件例

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东山精密

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