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投研掘地蜂

2022-08-07 11:02:07

永鼎股份交流

1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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永鼎股份

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2.11
投研掘地蜂

2022-08-07 08:51:52

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

有道云笔记

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金博股份

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0.43
投研掘地蜂

2022-08-07 08:50:16

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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鼎龙股份

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投研掘地蜂

2022-08-06 09:47:40

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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芯原股份

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投研掘地蜂

2022-08-06 09:46:48

【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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比亚迪

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2022-08-06 08:18:16

头部医美机构交流精要

一、专家介绍 1. 机构情况是1999 年在四川成都成立的一家头部的医美连锁机构，现在在中国的城市是 36 家，医院主要是分布在一线城市的北上广深，包括了新一线或者二线城市及其省会城市，医院规模相对一般民营医院较大，拥有整型外科、光电、皮肤管理、注射、无创美容、牙科植发、中医还有麻醉科室，每年营收超过 100 亿。 2. 疫情对行业的影响 Q1 受疫情的影响较大, 2 月底 3 月初，深圳受到疫情比较大,西南地区城市与上海、北京这几个城市的增速比较明显，平均增速在10%左右。Q2西南地区、西北

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爱美客

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2022-08-04 21:35:54

【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇

【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇） [太阳]8月4日，药监局官网公示，金赛药业的重组人生长激素注射液的特发性矮小（ISS）新适应症上市申请正式获得批准。获批单位为2IU、4.5IU、15IU、30IU。 [玫瑰]生长激素水针治疗适应症持续丰富，用药人群基数持续拓宽。根据公司2021年年报，金赛药业用于治疗特发性矮小（ISS）、用于Prader-Willi综合征（PWS）等适应症被国家药监局纳入了优先审评品种名单并有望在2022年获批。7月

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长春高新

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投研掘地蜂

2022-08-04 21:29:21

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空间 [太阳]宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产，稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿，与奇华顿合资成立馨瑞香料，产能约1.6万吨，公司持股51%，后续，江苏馨瑞香料新增1.8万吨香料产能，需求旺盛。此外，公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能（100%属于公司），其中一期项目预计在今年四季度投产，约1.5万吨香原料产能。预计在未来3年内，公司将形成近10万吨香原料产能，对应收入规模有望达到近4

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新化股份

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2022-08-04 10:29:14

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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中国软件

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投研掘地蜂

2022-08-04 08:17:34

【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度

【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度康耐视今天召开2Q22业绩发布会，其业务发展可与奥普特等国内视觉系统提供商的经营情况相互对照，核心信息摘录如下： 1）2Q22收入2.75亿美元，同比增长2%，但中华区/3C增长表现亮眼。分板块来看，3C电子增长好于预期，物流、工业自动化则承压，主要由于仓储物流中心资本开支放缓、供应链短缺致使项目延期等因素。分市场来看，单季度亚洲/欧洲/美洲分别同比+20%/+13%/-16%，特别的，大中华区受益于3C订

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矩子科技

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2022-08-04 07:28:42

🔥凯莱英回购点评

🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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凯莱英

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2022-08-04 07:27:41

[礼物]【华泰金属】南山铝业：产业链闭环布局，产品持续高端化

🌟【核心结论】公司完成产业链闭环，电解铝配套发电、氧化铝、预焙阳极产能保障成本、质量控制，业绩受益铝价上涨；加工端产品类型丰富且产品结构持续高端化，具备量价齐升逻辑；回收端布局再生铝保级利用项目，具备绿色转型优势，同时支撑公司业务规模持续增长，并起到节约成本作用。我们看好铝价年内修复行情带动板块估值水平提升，公司2022年对应PE估值约10倍，PB估值仅1.0倍，天山、云铝均在1.8倍左右，公司具备一定修复空间。 🔥1、原料端：电解铝100%自供，印尼氧化铝贡献新增长点公司电解铝年产量

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南山铝业

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2022-08-04 07:23:00

江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享

江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享：1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩建后的工厂产能年产量为30万辆，蔚来汽车的高端车型，ES系列和ET系

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江淮汽车

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投研掘地蜂

2022-08-04 07:21:43

【东吴陈李|市场观点20220803】

【东吴陈李|市场观点20220803】核心观点: 一、海外:有大型经济体出现经济和金融危机。二、国内:经济环比确实回升，但幅度不高。7月份的政治局会议定调没有做强刺激主要是我们要想到2023年是更加困难的一年。三、资本市场:我认为狭义流动性边际上一定是减弱的，流动性的拐点已经出现。四、至于是否标配新能源，从基本面而非博弈角度出发，我会有一些顾虑，其中包括全球是不是要坚定地执行双碳战略，传统能源中原油价格是不是一定一直维持在100美元以上，所以我没有那么有信心。主要内容: 一、海外: 1

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-08-04 07:20:43

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w [烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提

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比亚迪

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2022-08-07 11:02:07

永鼎股份交流

1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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永鼎股份

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2022-08-07 08:51:52

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

有道云笔记

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金博股份

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2022-08-07 08:50:16

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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2022-08-06 09:47:40

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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头部医美机构交流精要

一、专家介绍 1. 机构情况是1999 年在四川成都成立的一家头部的医美连锁机构，现在在中国的城市是 36 家，医院主要是分布在一线城市的北上广深，包括了新一线或者二线城市及其省会城市，医院规模相对一般民营医院较大，拥有整型外科、光电、皮肤管理、注射、无创美容、牙科植发、中医还有麻醉科室，每年营收超过 100 亿。 2. 疫情对行业的影响 Q1 受疫情的影响较大, 2 月底 3 月初，深圳受到疫情比较大,西南地区城市与上海、北京这几个城市的增速比较明显，平均增速在10%左右。Q2西南地区、西北

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【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇

【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇） [太阳]8月4日，药监局官网公示，金赛药业的重组人生长激素注射液的特发性矮小（ISS）新适应症上市申请正式获得批准。获批单位为2IU、4.5IU、15IU、30IU。 [玫瑰]生长激素水针治疗适应症持续丰富，用药人群基数持续拓宽。根据公司2021年年报，金赛药业用于治疗特发性矮小（ISS）、用于Prader-Willi综合征（PWS）等适应症被国家药监局纳入了优先审评品种名单并有望在2022年获批。7月

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2022-08-04 21:29:21

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空间 [太阳]宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产，稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿，与奇华顿合资成立馨瑞香料，产能约1.6万吨，公司持股51%，后续，江苏馨瑞香料新增1.8万吨香料产能，需求旺盛。此外，公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能（100%属于公司），其中一期项目预计在今年四季度投产，约1.5万吨香原料产能。预计在未来3年内，公司将形成近10万吨香原料产能，对应收入规模有望达到近4

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【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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2022-08-04 08:17:34

【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度

【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度康耐视今天召开2Q22业绩发布会，其业务发展可与奥普特等国内视觉系统提供商的经营情况相互对照，核心信息摘录如下： 1）2Q22收入2.75亿美元，同比增长2%，但中华区/3C增长表现亮眼。分板块来看，3C电子增长好于预期，物流、工业自动化则承压，主要由于仓储物流中心资本开支放缓、供应链短缺致使项目延期等因素。分市场来看，单季度亚洲/欧洲/美洲分别同比+20%/+13%/-16%，特别的，大中华区受益于3C订

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🔥凯莱英回购点评

🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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[礼物]【华泰金属】南山铝业：产业链闭环布局，产品持续高端化

🌟【核心结论】公司完成产业链闭环，电解铝配套发电、氧化铝、预焙阳极产能保障成本、质量控制，业绩受益铝价上涨；加工端产品类型丰富且产品结构持续高端化，具备量价齐升逻辑；回收端布局再生铝保级利用项目，具备绿色转型优势，同时支撑公司业务规模持续增长，并起到节约成本作用。我们看好铝价年内修复行情带动板块估值水平提升，公司2022年对应PE估值约10倍，PB估值仅1.0倍，天山、云铝均在1.8倍左右，公司具备一定修复空间。 🔥1、原料端：电解铝100%自供，印尼氧化铝贡献新增长点公司电解铝年产量

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江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享

江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享：1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩建后的工厂产能年产量为30万辆，蔚来汽车的高端车型，ES系列和ET系

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【东吴陈李|市场观点20220803】

【东吴陈李|市场观点20220803】核心观点: 一、海外:有大型经济体出现经济和金融危机。二、国内:经济环比确实回升，但幅度不高。7月份的政治局会议定调没有做强刺激主要是我们要想到2023年是更加困难的一年。三、资本市场:我认为狭义流动性边际上一定是减弱的，流动性的拐点已经出现。四、至于是否标配新能源，从基本面而非博弈角度出发，我会有一些顾虑，其中包括全球是不是要坚定地执行双碳战略，传统能源中原油价格是不是一定一直维持在100美元以上，所以我没有那么有信心。主要内容: 一、海外: 1

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2022-08-04 07:20:43

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w [烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提

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2022-08-07 11:02:07

永鼎股份交流

1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

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2022-08-07 08:50:16

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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鼎龙股份

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投研掘地蜂

2022-08-06 09:47:40

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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芯原股份

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2022-08-06 09:46:48

【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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比亚迪

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2022-08-06 08:18:16

头部医美机构交流精要

一、专家介绍 1. 机构情况是1999 年在四川成都成立的一家头部的医美连锁机构，现在在中国的城市是 36 家，医院主要是分布在一线城市的北上广深，包括了新一线或者二线城市及其省会城市，医院规模相对一般民营医院较大，拥有整型外科、光电、皮肤管理、注射、无创美容、牙科植发、中医还有麻醉科室，每年营收超过 100 亿。 2. 疫情对行业的影响 Q1 受疫情的影响较大, 2 月底 3 月初，深圳受到疫情比较大,西南地区城市与上海、北京这几个城市的增速比较明显，平均增速在10%左右。Q2西南地区、西北

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爱美客

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投研掘地蜂

2022-08-04 21:35:54

【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇

【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇） [太阳]8月4日，药监局官网公示，金赛药业的重组人生长激素注射液的特发性矮小（ISS）新适应症上市申请正式获得批准。获批单位为2IU、4.5IU、15IU、30IU。 [玫瑰]生长激素水针治疗适应症持续丰富，用药人群基数持续拓宽。根据公司2021年年报，金赛药业用于治疗特发性矮小（ISS）、用于Prader-Willi综合征（PWS）等适应症被国家药监局纳入了优先审评品种名单并有望在2022年获批。7月

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长春高新

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投研掘地蜂

2022-08-04 21:29:21

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空间 [太阳]宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产，稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿，与奇华顿合资成立馨瑞香料，产能约1.6万吨，公司持股51%，后续，江苏馨瑞香料新增1.8万吨香料产能，需求旺盛。此外，公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能（100%属于公司），其中一期项目预计在今年四季度投产，约1.5万吨香原料产能。预计在未来3年内，公司将形成近10万吨香原料产能，对应收入规模有望达到近4

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新化股份

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投研掘地蜂

2022-08-04 10:29:14

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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中国软件

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投研掘地蜂

2022-08-04 08:17:34

【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度

【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度康耐视今天召开2Q22业绩发布会，其业务发展可与奥普特等国内视觉系统提供商的经营情况相互对照，核心信息摘录如下： 1）2Q22收入2.75亿美元，同比增长2%，但中华区/3C增长表现亮眼。分板块来看，3C电子增长好于预期，物流、工业自动化则承压，主要由于仓储物流中心资本开支放缓、供应链短缺致使项目延期等因素。分市场来看，单季度亚洲/欧洲/美洲分别同比+20%/+13%/-16%，特别的，大中华区受益于3C订

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矩子科技

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2022-08-04 07:28:42

🔥凯莱英回购点评

🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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凯莱英

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2022-08-04 07:27:41

[礼物]【华泰金属】南山铝业：产业链闭环布局，产品持续高端化

🌟【核心结论】公司完成产业链闭环，电解铝配套发电、氧化铝、预焙阳极产能保障成本、质量控制，业绩受益铝价上涨；加工端产品类型丰富且产品结构持续高端化，具备量价齐升逻辑；回收端布局再生铝保级利用项目，具备绿色转型优势，同时支撑公司业务规模持续增长，并起到节约成本作用。我们看好铝价年内修复行情带动板块估值水平提升，公司2022年对应PE估值约10倍，PB估值仅1.0倍，天山、云铝均在1.8倍左右，公司具备一定修复空间。 🔥1、原料端：电解铝100%自供，印尼氧化铝贡献新增长点公司电解铝年产量

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南山铝业

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2022-08-04 07:23:00

江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享

江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享：1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩建后的工厂产能年产量为30万辆，蔚来汽车的高端车型，ES系列和ET系

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江淮汽车

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投研掘地蜂

2022-08-04 07:21:43

【东吴陈李|市场观点20220803】

【东吴陈李|市场观点20220803】核心观点: 一、海外:有大型经济体出现经济和金融危机。二、国内:经济环比确实回升，但幅度不高。7月份的政治局会议定调没有做强刺激主要是我们要想到2023年是更加困难的一年。三、资本市场:我认为狭义流动性边际上一定是减弱的，流动性的拐点已经出现。四、至于是否标配新能源，从基本面而非博弈角度出发，我会有一些顾虑，其中包括全球是不是要坚定地执行双碳战略，传统能源中原油价格是不是一定一直维持在100美元以上，所以我没有那么有信心。主要内容: 一、海外: 1

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-08-04 07:20:43

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w [烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-08-07 11:02:07

永鼎股份交流

1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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永鼎股份

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投研掘地蜂

2022-08-07 08:51:52

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

有道云笔记

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金博股份

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2022-08-07 08:50:16

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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2022-08-06 09:47:40

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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芯原股份

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【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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比亚迪

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头部医美机构交流精要

一、专家介绍 1. 机构情况是1999 年在四川成都成立的一家头部的医美连锁机构，现在在中国的城市是 36 家，医院主要是分布在一线城市的北上广深，包括了新一线或者二线城市及其省会城市，医院规模相对一般民营医院较大，拥有整型外科、光电、皮肤管理、注射、无创美容、牙科植发、中医还有麻醉科室，每年营收超过 100 亿。 2. 疫情对行业的影响 Q1 受疫情的影响较大, 2 月底 3 月初，深圳受到疫情比较大,西南地区城市与上海、北京这几个城市的增速比较明显，平均增速在10%左右。Q2西南地区、西北

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【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇

【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇） [太阳]8月4日，药监局官网公示，金赛药业的重组人生长激素注射液的特发性矮小（ISS）新适应症上市申请正式获得批准。获批单位为2IU、4.5IU、15IU、30IU。 [玫瑰]生长激素水针治疗适应症持续丰富，用药人群基数持续拓宽。根据公司2021年年报，金赛药业用于治疗特发性矮小（ISS）、用于Prader-Willi综合征（PWS）等适应症被国家药监局纳入了优先审评品种名单并有望在2022年获批。7月

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2022-08-04 21:29:21

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空间 [太阳]宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产，稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿，与奇华顿合资成立馨瑞香料，产能约1.6万吨，公司持股51%，后续，江苏馨瑞香料新增1.8万吨香料产能，需求旺盛。此外，公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能（100%属于公司），其中一期项目预计在今年四季度投产，约1.5万吨香原料产能。预计在未来3年内，公司将形成近10万吨香原料产能，对应收入规模有望达到近4

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【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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中国软件

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2022-08-04 08:17:34

【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度

【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度康耐视今天召开2Q22业绩发布会，其业务发展可与奥普特等国内视觉系统提供商的经营情况相互对照，核心信息摘录如下： 1）2Q22收入2.75亿美元，同比增长2%，但中华区/3C增长表现亮眼。分板块来看，3C电子增长好于预期，物流、工业自动化则承压，主要由于仓储物流中心资本开支放缓、供应链短缺致使项目延期等因素。分市场来看，单季度亚洲/欧洲/美洲分别同比+20%/+13%/-16%，特别的，大中华区受益于3C订

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2022-08-04 07:28:42

🔥凯莱英回购点评

🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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[礼物]【华泰金属】南山铝业：产业链闭环布局，产品持续高端化

🌟【核心结论】公司完成产业链闭环，电解铝配套发电、氧化铝、预焙阳极产能保障成本、质量控制，业绩受益铝价上涨；加工端产品类型丰富且产品结构持续高端化，具备量价齐升逻辑；回收端布局再生铝保级利用项目，具备绿色转型优势，同时支撑公司业务规模持续增长，并起到节约成本作用。我们看好铝价年内修复行情带动板块估值水平提升，公司2022年对应PE估值约10倍，PB估值仅1.0倍，天山、云铝均在1.8倍左右，公司具备一定修复空间。 🔥1、原料端：电解铝100%自供，印尼氧化铝贡献新增长点公司电解铝年产量

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江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享

江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享：1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩建后的工厂产能年产量为30万辆，蔚来汽车的高端车型，ES系列和ET系

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【东吴陈李|市场观点20220803】

【东吴陈李|市场观点20220803】核心观点: 一、海外:有大型经济体出现经济和金融危机。二、国内:经济环比确实回升，但幅度不高。7月份的政治局会议定调没有做强刺激主要是我们要想到2023年是更加困难的一年。三、资本市场:我认为狭义流动性边际上一定是减弱的，流动性的拐点已经出现。四、至于是否标配新能源，从基本面而非博弈角度出发，我会有一些顾虑，其中包括全球是不是要坚定地执行双碳战略，传统能源中原油价格是不是一定一直维持在100美元以上，所以我没有那么有信心。主要内容: 一、海外: 1

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2022-08-04 07:20:43

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w [烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提

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永鼎股份交流

1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在 2021 年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受

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2022-08-07 08:51:52

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

金博股份：扩展品类再进一步，热场格局趋于稳定20220805

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【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口

【华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好;长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额;长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印

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【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代

【财通电子】后摩尔时代Chiplet引领芯片生态革命，赋能国产替代世界当前芯片制程工艺已经到了4nm，随着制程节点的持续演进，由于短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，摩尔定律正在逐渐失效。 Chiplet设计将各元件独立制造后重新分组，将承担相似功能的元件整合为小晶片，再通过先进封装技术实现互联，最终集成封装成系统晶片组。Chiplet架构与先进封装共同实现了基于不同工艺平台的各元件之间高密度互联，以更低设计成本、更低制造成本、更高制造良率达到同级别效能表现。本周，美国

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【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强”

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所趋，国内5G车载模组渗透率不足10%，未来提升空间大，部分车型选用智能模组，价值量将显著高于数传模组。 🐯比亚迪8月3日晚披露2022年7月产销快报，今年7月，新能源汽车销量16.25万辆（历史最高

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比亚迪

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2022-08-06 08:18:16

头部医美机构交流精要

一、专家介绍 1. 机构情况是1999 年在四川成都成立的一家头部的医美连锁机构，现在在中国的城市是 36 家，医院主要是分布在一线城市的北上广深，包括了新一线或者二线城市及其省会城市，医院规模相对一般民营医院较大，拥有整型外科、光电、皮肤管理、注射、无创美容、牙科植发、中医还有麻醉科室，每年营收超过 100 亿。 2. 疫情对行业的影响 Q1 受疫情的影响较大, 2 月底 3 月初，深圳受到疫情比较大,西南地区城市与上海、北京这几个城市的增速比较明显，平均增速在10%左右。Q2西南地区、西北

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爱美客

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2022-08-04 21:35:54

【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇

【国金医疗•长春高新】生长激素水针ISS适应症获批，用药人群持续拓宽（联系人：袁维，赵博宇） [太阳]8月4日，药监局官网公示，金赛药业的重组人生长激素注射液的特发性矮小（ISS）新适应症上市申请正式获得批准。获批单位为2IU、4.5IU、15IU、30IU。 [玫瑰]生长激素水针治疗适应症持续丰富，用药人群基数持续拓宽。根据公司2021年年报，金赛药业用于治疗特发性矮小（ISS）、用于Prader-Willi综合征（PWS）等适应症被国家药监局纳入了优先审评品种名单并有望在2022年获批。7月

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长春高新

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2022-08-04 21:29:21

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空

【申万宏源化工】新化股份推荐简评：香原料贡献中长期业绩确定增量，萃取法盐湖提锂打开新成长空间 [太阳]宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产，稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿，与奇华顿合资成立馨瑞香料，产能约1.6万吨，公司持股51%，后续，江苏馨瑞香料新增1.8万吨香料产能，需求旺盛。此外，公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能（100%属于公司），其中一期项目预计在今年四季度投产，约1.5万吨香原料产能。预计在未来3年内，公司将形成近10万吨香原料产能，对应收入规模有望达到近4

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新化股份

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2022-08-04 10:29:14

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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中国软件

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【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度

【中金机械】机器视觉：康耐视2Q22中华区收入同比增长30%以上，印证3C视觉系统景气度康耐视今天召开2Q22业绩发布会，其业务发展可与奥普特等国内视觉系统提供商的经营情况相互对照，核心信息摘录如下： 1）2Q22收入2.75亿美元，同比增长2%，但中华区/3C增长表现亮眼。分板块来看，3C电子增长好于预期，物流、工业自动化则承压，主要由于仓储物流中心资本开支放缓、供应链短缺致使项目延期等因素。分市场来看，单季度亚洲/欧洲/美洲分别同比+20%/+13%/-16%，特别的，大中华区受益于3C订

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矩子科技

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2022-08-04 07:28:42

🔥凯莱英回购点评

🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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凯莱英

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2022-08-04 07:27:41

[礼物]【华泰金属】南山铝业：产业链闭环布局，产品持续高端化

🌟【核心结论】公司完成产业链闭环，电解铝配套发电、氧化铝、预焙阳极产能保障成本、质量控制，业绩受益铝价上涨；加工端产品类型丰富且产品结构持续高端化，具备量价齐升逻辑；回收端布局再生铝保级利用项目，具备绿色转型优势，同时支撑公司业务规模持续增长，并起到节约成本作用。我们看好铝价年内修复行情带动板块估值水平提升，公司2022年对应PE估值约10倍，PB估值仅1.0倍，天山、云铝均在1.8倍左右，公司具备一定修复空间。 🔥1、原料端：电解铝100%自供，印尼氧化铝贡献新增长点公司电解铝年产量

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南山铝业

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2022-08-04 07:23:00

江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享

江淮汽车调研纪要江淮汽车调研分享：1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩建后的工厂产能年产量为30万辆，蔚来汽车的高端车型，ES系列和ET系

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江淮汽车

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【东吴陈李|市场观点20220803】

【东吴陈李|市场观点20220803】核心观点: 一、海外:有大型经济体出现经济和金融危机。二、国内:经济环比确实回升，但幅度不高。7月份的政治局会议定调没有做强刺激主要是我们要想到2023年是更加困难的一年。三、资本市场:我认为狭义流动性边际上一定是减弱的，流动性的拐点已经出现。四、至于是否标配新能源，从基本面而非博弈角度出发，我会有一些顾虑，其中包括全球是不是要坚定地执行双碳战略，传统能源中原油价格是不是一定一直维持在100美元以上，所以我没有那么有信心。主要内容: 一、海外: 1

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宁德时代

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2022-08-04 07:20:43

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w [烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提

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比亚迪

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