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投研掘地蜂

2022-08-04 07:19:03

【天风建材】金晶科技0802调研要点，全市场独家底部发掘，今日调整后再次强烈推荐！

[玫瑰]产能：1）建筑玻璃：建筑玻璃熔化量5800t/d（报表口径），节能玻璃目前2000万平，年底形成3000万平，明年Q3预计4000万平。2）新能源：压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线，近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产（背板），一条即将投产（面板），为FS做配套，三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条，计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3）纯碱一年产销130万吨，内部消化40万吨左右。 [玫瑰]客户情况：和FS是09年开始接触，

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金晶科技

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2.72
投研掘地蜂

2022-08-04 07:07:05

【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代（补短板）核心主线

【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代（补短板）核心主线半导体为代表的硬科技被卡脖子，对整个制造业都有很大的影响，是制约我国产业升级的重要瓶颈。当前背景下，我们认为产业结构补短板，练内功的迫切性愈发明显。目前市场担心IC设计全球的周期趋于下降，但是对半导体产业发展最为瓶颈的设备材料等环节的核心逻辑是国产替代渗透率。是量的逻辑，没有价格的影响。考虑到晶圆代工产能对整个产业的保证作用，晶圆厂的扩产势在必行。作为未来2-3年内确定程度最高的细分板块，半导体设备材料细分赛道无论是历史

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北方华创

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3.43
投研掘地蜂

2022-08-01 17:56:20

【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点：

【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点： 1.北美T客户情况：目前海内外工厂使用的压铸机全部为IDRA与力劲科技提供。力劲派出业务团队紧密跟踪客户生产情况，及时响应客户在合格率、良率、周期方面提出的目标，公司与客户配合良好。目前上海工厂良品率保持在90%以上，一次压铸加工时间由180秒减少到120秒以内，现在能够实现100秒左右，客户目标为进一步降低至90秒以内。海外工厂已应用IDRA提供的压铸机实现前车底和后车底的一体压铸。 2.订单情况：订单饱满，H2将陆续公布与主机厂的合作。202

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力劲科技

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5.25
投研掘地蜂

2022-08-01 17:52:41

【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！

【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！事件：今日四会富仕大涨12%，近日已连续上涨，我们此前发布汽车pcb行业报告建议重点关注公司。公司7月30日披露半年报，实现营业收入5.72亿元，同比增长25.30%；实现归母净利润9721万元，同比增长16.42%；实现扣非净利润9309万元，同比增长18.32%。点评如下： 1、上半年业绩稳步增长，期待下半年复苏表现公司在上半年受疫情封城影响下，持续开拓客户，拓展下游产品品类，同时积极深耕日系市场，取得

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四会富仕

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投研掘地蜂

2022-08-01 09:10:27

海通硬科技（金属+汽车）

【赣锋锂业：2个新公告】 1）认购稀美资源股权：以每股4港元认购6000万新股，总金额约2.4亿港元。股权已交割完成，持有16.67%股权。稀美介绍：全球主要的钽铌生产商，湿法产能位居世界前列。科普：钽铌高熔点，2000摄氏度+；高沸点，5000摄氏度+。耐腐蚀、超导、高强度。 2）新型锂电池项目开建：赣锋新型锂电池科技产业园在两江新区开工建设。 3个子项目：固态电池技术研究院、固态电池生产基地及电池pack系统，国内最大固态电池基地。规划：电池和pack产能各10GWh。注：回顾，1月

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赣锋锂业

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投研掘地蜂

2022-08-01 09:09:06

东财限制性股票激励计划调整简评

7/29公告调整要点： 1) 首次授予限制性股票数量、授予价格调整：由4,411.70万股调整为5,294.04万股；由34.74元/股调整为28.88元/股（现价为22.25元）； 2) 预留限制性股票数量调整：由500万股调整为600万股。 3) 调整原因：部分激励对象离职，激励对象人数减少至778人，股票数量减少至4,411.70万股；且公司2021年度权益分派实施完毕。 [玫瑰]公司授予限制性股票的三个归属期考核目标直接挂钩净利润，分别为2021E-2023E净利润分别不低于66.9、8

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东方财富

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2022-08-01 09:07:53

光伏产业链本周更新

[太阳]硅料：硅料价格见顶，新产能有序释放缓解供给紧张。本周硅料价格环比持平，主流报价286-295元/kg，8月随着部分检修硅料厂商复产以及新产能逐步释放，硅料供给环比7月将有望增加，紧张程度有所缓解。 [太阳]硅片：硅片涨价下游接受顺利，8月开工率预计提升。两家龙头率先上调硅片价格，其他厂商随之跟涨，国内单晶M6/M10/G12价格上涨至6.26-6.33、7.52-7.54、9.93元/片；N型方面，龙头上调M6/M10/G12 150μm分别至6.71、8.07、10.42元/片，涨幅4

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:29:32

【虎年荐猪】不确定性当中的确定性

【虎年荐猪】不确定性当中的确定性随着行情进入到我们之前定义的第三阶段：猪价自证反转阶段，猪价已成为行情趋动的绝对第一因素。但在一波流畅的行情之后，我们发现，市场进入到一种新的纠结当中，【“卷”猪价】的内在述求与高波动的猪价外在表现特征加剧了这种纠结，形成较为明显的【不确定性】感受。相较于过于“卷”短期，“卷”猪价，我们认为：关注中期，关注估值，将从不确定当中找到确定。猪价：不确定性明显存在，体现在短期----【周、日度级别】，但确定性同样明显存在，更体现在中期----【月、季度级别】

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牧原股份

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:27:40

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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金博股份

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:23:49

【华泰医药代雯团队】恩华药业（002262）1H22中报点评：疫情不改龙头本色，业绩稳健增

[太阳]疫情之下业绩稳健，维持买入评级公司7/29发布22年中报，1H22实现营收20.01亿元（+7.3%yoy），归母净利润4.48亿元（+8.9%yoy），扣非归母净利润4.50亿元（+8.0%yoy），其中2Q22营收10.09亿元（+4.9%yoy），归母净利润2.59亿元（+6.5%yoy），扣非归母净利润2.60亿元（+4.8%yoy），在2Q22疫情影响下核心业务依旧实现高增长。22年公司多款管制类麻醉新品放量，集采影响逐渐消退，基本面持续向好。 [太阳]经营指标平稳，研发投入

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恩华药业

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:22:57

[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20

[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20220731 #工业金属：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振；工业金属修复性反弹。 [烟花]【铜】短期加息压力缓解，低库存&内需修复支撑铜价反弹。二季度GDP和核心PCE物价指数低预期，市场加息预期走低，铜价宏观压力缓解。国内铜精矿港口库存维持高位，矿端供应仍趋宽松；国内冶炼端因检修等干扰，供给持续未见增量。基建消费回暖，叠加铜价低位反弹，下游低价采购积极，致使国内近两周库存出现较快下滑。7月年中政治局会

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天齐锂业

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:21:33

【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔 ———————————— [庆祝]PET复合铜箔能够提升锂电池安全性与能量密度，随着良品率提升和设备技术不断迭代，预计其制造成本可降低至3元/平米以下。我们看好其对于传统锂电池用电解铜箔的替代空间，预计2025年我国PET复合铜箔市场空间可达约290亿元。 [烟花]目前塑料复合铜箔产业仍处于送样测试与反馈改进的过程，相关材料与工艺指标参数等均有待改良。包括重庆金美、双星新材、万顺新材、东威科技、宝明科技等在内的相关

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万顺新材

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:04:01

【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

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中国建筑

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:02:45

【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

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工商银行

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:01:27

海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

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恒生电子

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【天风建材】金晶科技0802调研要点，全市场独家底部发掘，今日调整后再次强烈推荐！

[玫瑰]产能：1）建筑玻璃：建筑玻璃熔化量5800t/d（报表口径），节能玻璃目前2000万平，年底形成3000万平，明年Q3预计4000万平。2）新能源：压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线，近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产（背板），一条即将投产（面板），为FS做配套，三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条，计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3）纯碱一年产销130万吨，内部消化40万吨左右。 [玫瑰]客户情况：和FS是09年开始接触，

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金晶科技

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【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代（补短板）核心主线

【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代（补短板）核心主线半导体为代表的硬科技被卡脖子，对整个制造业都有很大的影响，是制约我国产业升级的重要瓶颈。当前背景下，我们认为产业结构补短板，练内功的迫切性愈发明显。目前市场担心IC设计全球的周期趋于下降，但是对半导体产业发展最为瓶颈的设备材料等环节的核心逻辑是国产替代渗透率。是量的逻辑，没有价格的影响。考虑到晶圆代工产能对整个产业的保证作用，晶圆厂的扩产势在必行。作为未来2-3年内确定程度最高的细分板块，半导体设备材料细分赛道无论是历史

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北方华创

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【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点：

【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点： 1.北美T客户情况：目前海内外工厂使用的压铸机全部为IDRA与力劲科技提供。力劲派出业务团队紧密跟踪客户生产情况，及时响应客户在合格率、良率、周期方面提出的目标，公司与客户配合良好。目前上海工厂良品率保持在90%以上，一次压铸加工时间由180秒减少到120秒以内，现在能够实现100秒左右，客户目标为进一步降低至90秒以内。海外工厂已应用IDRA提供的压铸机实现前车底和后车底的一体压铸。 2.订单情况：订单饱满，H2将陆续公布与主机厂的合作。202

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【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！

【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！事件：今日四会富仕大涨12%，近日已连续上涨，我们此前发布汽车pcb行业报告建议重点关注公司。公司7月30日披露半年报，实现营业收入5.72亿元，同比增长25.30%；实现归母净利润9721万元，同比增长16.42%；实现扣非净利润9309万元，同比增长18.32%。点评如下： 1、上半年业绩稳步增长，期待下半年复苏表现公司在上半年受疫情封城影响下，持续开拓客户，拓展下游产品品类，同时积极深耕日系市场，取得

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海通硬科技（金属+汽车）

【赣锋锂业：2个新公告】 1）认购稀美资源股权：以每股4港元认购6000万新股，总金额约2.4亿港元。股权已交割完成，持有16.67%股权。稀美介绍：全球主要的钽铌生产商，湿法产能位居世界前列。科普：钽铌高熔点，2000摄氏度+；高沸点，5000摄氏度+。耐腐蚀、超导、高强度。 2）新型锂电池项目开建：赣锋新型锂电池科技产业园在两江新区开工建设。 3个子项目：固态电池技术研究院、固态电池生产基地及电池pack系统，国内最大固态电池基地。规划：电池和pack产能各10GWh。注：回顾，1月

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东财限制性股票激励计划调整简评

7/29公告调整要点： 1) 首次授予限制性股票数量、授予价格调整：由4,411.70万股调整为5,294.04万股；由34.74元/股调整为28.88元/股（现价为22.25元）； 2) 预留限制性股票数量调整：由500万股调整为600万股。 3) 调整原因：部分激励对象离职，激励对象人数减少至778人，股票数量减少至4,411.70万股；且公司2021年度权益分派实施完毕。 [玫瑰]公司授予限制性股票的三个归属期考核目标直接挂钩净利润，分别为2021E-2023E净利润分别不低于66.9、8

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光伏产业链本周更新

[太阳]硅料：硅料价格见顶，新产能有序释放缓解供给紧张。本周硅料价格环比持平，主流报价286-295元/kg，8月随着部分检修硅料厂商复产以及新产能逐步释放，硅料供给环比7月将有望增加，紧张程度有所缓解。 [太阳]硅片：硅片涨价下游接受顺利，8月开工率预计提升。两家龙头率先上调硅片价格，其他厂商随之跟涨，国内单晶M6/M10/G12价格上涨至6.26-6.33、7.52-7.54、9.93元/片；N型方面，龙头上调M6/M10/G12 150μm分别至6.71、8.07、10.42元/片，涨幅4

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【虎年荐猪】不确定性当中的确定性

【虎年荐猪】不确定性当中的确定性随着行情进入到我们之前定义的第三阶段：猪价自证反转阶段，猪价已成为行情趋动的绝对第一因素。但在一波流畅的行情之后，我们发现，市场进入到一种新的纠结当中，【“卷”猪价】的内在述求与高波动的猪价外在表现特征加剧了这种纠结，形成较为明显的【不确定性】感受。相较于过于“卷”短期，“卷”猪价，我们认为：关注中期，关注估值，将从不确定当中找到确定。猪价：不确定性明显存在，体现在短期----【周、日度级别】，但确定性同样明显存在，更体现在中期----【月、季度级别】

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【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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【华泰医药代雯团队】恩华药业（002262）1H22中报点评：疫情不改龙头本色，业绩稳健增

[太阳]疫情之下业绩稳健，维持买入评级公司7/29发布22年中报，1H22实现营收20.01亿元（+7.3%yoy），归母净利润4.48亿元（+8.9%yoy），扣非归母净利润4.50亿元（+8.0%yoy），其中2Q22营收10.09亿元（+4.9%yoy），归母净利润2.59亿元（+6.5%yoy），扣非归母净利润2.60亿元（+4.8%yoy），在2Q22疫情影响下核心业务依旧实现高增长。22年公司多款管制类麻醉新品放量，集采影响逐渐消退，基本面持续向好。 [太阳]经营指标平稳，研发投入

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[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20

[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20220731 #工业金属：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振；工业金属修复性反弹。 [烟花]【铜】短期加息压力缓解，低库存&内需修复支撑铜价反弹。二季度GDP和核心PCE物价指数低预期，市场加息预期走低，铜价宏观压力缓解。国内铜精矿港口库存维持高位，矿端供应仍趋宽松；国内冶炼端因检修等干扰，供给持续未见增量。基建消费回暖，叠加铜价低位反弹，下游低价采购积极，致使国内近两周库存出现较快下滑。7月年中政治局会

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【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔 ———————————— [庆祝]PET复合铜箔能够提升锂电池安全性与能量密度，随着良品率提升和设备技术不断迭代，预计其制造成本可降低至3元/平米以下。我们看好其对于传统锂电池用电解铜箔的替代空间，预计2025年我国PET复合铜箔市场空间可达约290亿元。 [烟花]目前塑料复合铜箔产业仍处于送样测试与反馈改进的过程，相关材料与工艺指标参数等均有待改良。包括重庆金美、双星新材、万顺新材、东威科技、宝明科技等在内的相关

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【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

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【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

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海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

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【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点：

【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点： 1.北美T客户情况：目前海内外工厂使用的压铸机全部为IDRA与力劲科技提供。力劲派出业务团队紧密跟踪客户生产情况，及时响应客户在合格率、良率、周期方面提出的目标，公司与客户配合良好。目前上海工厂良品率保持在90%以上，一次压铸加工时间由180秒减少到120秒以内，现在能够实现100秒左右，客户目标为进一步降低至90秒以内。海外工厂已应用IDRA提供的压铸机实现前车底和后车底的一体压铸。 2.订单情况：订单饱满，H2将陆续公布与主机厂的合作。202

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2022-08-01 17:52:41

【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！

【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！事件：今日四会富仕大涨12%，近日已连续上涨，我们此前发布汽车pcb行业报告建议重点关注公司。公司7月30日披露半年报，实现营业收入5.72亿元，同比增长25.30%；实现归母净利润9721万元，同比增长16.42%；实现扣非净利润9309万元，同比增长18.32%。点评如下： 1、上半年业绩稳步增长，期待下半年复苏表现公司在上半年受疫情封城影响下，持续开拓客户，拓展下游产品品类，同时积极深耕日系市场，取得

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四会富仕

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5.05
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2022-08-01 09:10:27

海通硬科技（金属+汽车）

【赣锋锂业：2个新公告】 1）认购稀美资源股权：以每股4港元认购6000万新股，总金额约2.4亿港元。股权已交割完成，持有16.67%股权。稀美介绍：全球主要的钽铌生产商，湿法产能位居世界前列。科普：钽铌高熔点，2000摄氏度+；高沸点，5000摄氏度+。耐腐蚀、超导、高强度。 2）新型锂电池项目开建：赣锋新型锂电池科技产业园在两江新区开工建设。 3个子项目：固态电池技术研究院、固态电池生产基地及电池pack系统，国内最大固态电池基地。规划：电池和pack产能各10GWh。注：回顾，1月

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赣锋锂业

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投研掘地蜂

2022-08-01 09:09:06

东财限制性股票激励计划调整简评

7/29公告调整要点： 1) 首次授予限制性股票数量、授予价格调整：由4,411.70万股调整为5,294.04万股；由34.74元/股调整为28.88元/股（现价为22.25元）； 2) 预留限制性股票数量调整：由500万股调整为600万股。 3) 调整原因：部分激励对象离职，激励对象人数减少至778人，股票数量减少至4,411.70万股；且公司2021年度权益分派实施完毕。 [玫瑰]公司授予限制性股票的三个归属期考核目标直接挂钩净利润，分别为2021E-2023E净利润分别不低于66.9、8

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东方财富

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投研掘地蜂

2022-08-01 09:07:53

光伏产业链本周更新

[太阳]硅料：硅料价格见顶，新产能有序释放缓解供给紧张。本周硅料价格环比持平，主流报价286-295元/kg，8月随着部分检修硅料厂商复产以及新产能逐步释放，硅料供给环比7月将有望增加，紧张程度有所缓解。 [太阳]硅片：硅片涨价下游接受顺利，8月开工率预计提升。两家龙头率先上调硅片价格，其他厂商随之跟涨，国内单晶M6/M10/G12价格上涨至6.26-6.33、7.52-7.54、9.93元/片；N型方面，龙头上调M6/M10/G12 150μm分别至6.71、8.07、10.42元/片，涨幅4

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通威股份

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2022-08-01 08:29:32

【虎年荐猪】不确定性当中的确定性

【虎年荐猪】不确定性当中的确定性随着行情进入到我们之前定义的第三阶段：猪价自证反转阶段，猪价已成为行情趋动的绝对第一因素。但在一波流畅的行情之后，我们发现，市场进入到一种新的纠结当中，【“卷”猪价】的内在述求与高波动的猪价外在表现特征加剧了这种纠结，形成较为明显的【不确定性】感受。相较于过于“卷”短期，“卷”猪价，我们认为：关注中期，关注估值，将从不确定当中找到确定。猪价：不确定性明显存在，体现在短期----【周、日度级别】，但确定性同样明显存在，更体现在中期----【月、季度级别】

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牧原股份

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【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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金博股份

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【华泰医药代雯团队】恩华药业（002262）1H22中报点评：疫情不改龙头本色，业绩稳健增

[太阳]疫情之下业绩稳健，维持买入评级公司7/29发布22年中报，1H22实现营收20.01亿元（+7.3%yoy），归母净利润4.48亿元（+8.9%yoy），扣非归母净利润4.50亿元（+8.0%yoy），其中2Q22营收10.09亿元（+4.9%yoy），归母净利润2.59亿元（+6.5%yoy），扣非归母净利润2.60亿元（+4.8%yoy），在2Q22疫情影响下核心业务依旧实现高增长。22年公司多款管制类麻醉新品放量，集采影响逐渐消退，基本面持续向好。 [太阳]经营指标平稳，研发投入

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恩华药业

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2022-08-01 08:22:57

[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20

[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20220731 #工业金属：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振；工业金属修复性反弹。 [烟花]【铜】短期加息压力缓解，低库存&内需修复支撑铜价反弹。二季度GDP和核心PCE物价指数低预期，市场加息预期走低，铜价宏观压力缓解。国内铜精矿港口库存维持高位，矿端供应仍趋宽松；国内冶炼端因检修等干扰，供给持续未见增量。基建消费回暖，叠加铜价低位反弹，下游低价采购积极，致使国内近两周库存出现较快下滑。7月年中政治局会

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天齐锂业

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2022-08-01 08:21:33

【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔 ———————————— [庆祝]PET复合铜箔能够提升锂电池安全性与能量密度，随着良品率提升和设备技术不断迭代，预计其制造成本可降低至3元/平米以下。我们看好其对于传统锂电池用电解铜箔的替代空间，预计2025年我国PET复合铜箔市场空间可达约290亿元。 [烟花]目前塑料复合铜箔产业仍处于送样测试与反馈改进的过程，相关材料与工艺指标参数等均有待改良。包括重庆金美、双星新材、万顺新材、东威科技、宝明科技等在内的相关

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万顺新材

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2022-08-01 08:04:01

【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

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中国建筑

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:02:45

【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

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工商银行

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2022-08-01 08:01:27

海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

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恒生电子

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2022-08-04 07:19:03

【天风建材】金晶科技0802调研要点，全市场独家底部发掘，今日调整后再次强烈推荐！

[玫瑰]产能：1）建筑玻璃：建筑玻璃熔化量5800t/d（报表口径），节能玻璃目前2000万平，年底形成3000万平，明年Q3预计4000万平。2）新能源：压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线，近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产（背板），一条即将投产（面板），为FS做配套，三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条，计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3）纯碱一年产销130万吨，内部消化40万吨左右。 [玫瑰]客户情况：和FS是09年开始接触，

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金晶科技

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2022-08-04 07:07:05

【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代（补短板）核心主线

【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代（补短板）核心主线半导体为代表的硬科技被卡脖子，对整个制造业都有很大的影响，是制约我国产业升级的重要瓶颈。当前背景下，我们认为产业结构补短板，练内功的迫切性愈发明显。目前市场担心IC设计全球的周期趋于下降，但是对半导体产业发展最为瓶颈的设备材料等环节的核心逻辑是国产替代渗透率。是量的逻辑，没有价格的影响。考虑到晶圆代工产能对整个产业的保证作用，晶圆厂的扩产势在必行。作为未来2-3年内确定程度最高的细分板块，半导体设备材料细分赛道无论是历史

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北方华创

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2022-08-01 17:56:20

【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点：

【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点： 1.北美T客户情况：目前海内外工厂使用的压铸机全部为IDRA与力劲科技提供。力劲派出业务团队紧密跟踪客户生产情况，及时响应客户在合格率、良率、周期方面提出的目标，公司与客户配合良好。目前上海工厂良品率保持在90%以上，一次压铸加工时间由180秒减少到120秒以内，现在能够实现100秒左右，客户目标为进一步降低至90秒以内。海外工厂已应用IDRA提供的压铸机实现前车底和后车底的一体压铸。 2.订单情况：订单饱满，H2将陆续公布与主机厂的合作。202

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力劲科技

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2022-08-01 17:52:41

【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！

【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！事件：今日四会富仕大涨12%，近日已连续上涨，我们此前发布汽车pcb行业报告建议重点关注公司。公司7月30日披露半年报，实现营业收入5.72亿元，同比增长25.30%；实现归母净利润9721万元，同比增长16.42%；实现扣非净利润9309万元，同比增长18.32%。点评如下： 1、上半年业绩稳步增长，期待下半年复苏表现公司在上半年受疫情封城影响下，持续开拓客户，拓展下游产品品类，同时积极深耕日系市场，取得

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海通硬科技（金属+汽车）

【赣锋锂业：2个新公告】 1）认购稀美资源股权：以每股4港元认购6000万新股，总金额约2.4亿港元。股权已交割完成，持有16.67%股权。稀美介绍：全球主要的钽铌生产商，湿法产能位居世界前列。科普：钽铌高熔点，2000摄氏度+；高沸点，5000摄氏度+。耐腐蚀、超导、高强度。 2）新型锂电池项目开建：赣锋新型锂电池科技产业园在两江新区开工建设。 3个子项目：固态电池技术研究院、固态电池生产基地及电池pack系统，国内最大固态电池基地。规划：电池和pack产能各10GWh。注：回顾，1月

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赣锋锂业

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东财限制性股票激励计划调整简评

7/29公告调整要点： 1) 首次授予限制性股票数量、授予价格调整：由4,411.70万股调整为5,294.04万股；由34.74元/股调整为28.88元/股（现价为22.25元）； 2) 预留限制性股票数量调整：由500万股调整为600万股。 3) 调整原因：部分激励对象离职，激励对象人数减少至778人，股票数量减少至4,411.70万股；且公司2021年度权益分派实施完毕。 [玫瑰]公司授予限制性股票的三个归属期考核目标直接挂钩净利润，分别为2021E-2023E净利润分别不低于66.9、8

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光伏产业链本周更新

[太阳]硅料：硅料价格见顶，新产能有序释放缓解供给紧张。本周硅料价格环比持平，主流报价286-295元/kg，8月随着部分检修硅料厂商复产以及新产能逐步释放，硅料供给环比7月将有望增加，紧张程度有所缓解。 [太阳]硅片：硅片涨价下游接受顺利，8月开工率预计提升。两家龙头率先上调硅片价格，其他厂商随之跟涨，国内单晶M6/M10/G12价格上涨至6.26-6.33、7.52-7.54、9.93元/片；N型方面，龙头上调M6/M10/G12 150μm分别至6.71、8.07、10.42元/片，涨幅4

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【虎年荐猪】不确定性当中的确定性

【虎年荐猪】不确定性当中的确定性随着行情进入到我们之前定义的第三阶段：猪价自证反转阶段，猪价已成为行情趋动的绝对第一因素。但在一波流畅的行情之后，我们发现，市场进入到一种新的纠结当中，【“卷”猪价】的内在述求与高波动的猪价外在表现特征加剧了这种纠结，形成较为明显的【不确定性】感受。相较于过于“卷”短期，“卷”猪价，我们认为：关注中期，关注估值，将从不确定当中找到确定。猪价：不确定性明显存在，体现在短期----【周、日度级别】，但确定性同样明显存在，更体现在中期----【月、季度级别】

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【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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【华泰医药代雯团队】恩华药业（002262）1H22中报点评：疫情不改龙头本色，业绩稳健增

[太阳]疫情之下业绩稳健，维持买入评级公司7/29发布22年中报，1H22实现营收20.01亿元（+7.3%yoy），归母净利润4.48亿元（+8.9%yoy），扣非归母净利润4.50亿元（+8.0%yoy），其中2Q22营收10.09亿元（+4.9%yoy），归母净利润2.59亿元（+6.5%yoy），扣非归母净利润2.60亿元（+4.8%yoy），在2Q22疫情影响下核心业务依旧实现高增长。22年公司多款管制类麻醉新品放量，集采影响逐渐消退，基本面持续向好。 [太阳]经营指标平稳，研发投入

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[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20

[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20220731 #工业金属：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振；工业金属修复性反弹。 [烟花]【铜】短期加息压力缓解，低库存&内需修复支撑铜价反弹。二季度GDP和核心PCE物价指数低预期，市场加息预期走低，铜价宏观压力缓解。国内铜精矿港口库存维持高位，矿端供应仍趋宽松；国内冶炼端因检修等干扰，供给持续未见增量。基建消费回暖，叠加铜价低位反弹，下游低价采购积极，致使国内近两周库存出现较快下滑。7月年中政治局会

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【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔 ———————————— [庆祝]PET复合铜箔能够提升锂电池安全性与能量密度，随着良品率提升和设备技术不断迭代，预计其制造成本可降低至3元/平米以下。我们看好其对于传统锂电池用电解铜箔的替代空间，预计2025年我国PET复合铜箔市场空间可达约290亿元。 [烟花]目前塑料复合铜箔产业仍处于送样测试与反馈改进的过程，相关材料与工艺指标参数等均有待改良。包括重庆金美、双星新材、万顺新材、东威科技、宝明科技等在内的相关

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【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

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【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

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海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

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[玫瑰]产能：1）建筑玻璃：建筑玻璃熔化量5800t/d（报表口径），节能玻璃目前2000万平，年底形成3000万平，明年Q3预计4000万平。2）新能源：压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线，近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产（背板），一条即将投产（面板），为FS做配套，三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条，计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3）纯碱一年产销130万吨，内部消化40万吨左右。 [玫瑰]客户情况：和FS是09年开始接触，

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【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代（补短板）核心主线

【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代（补短板）核心主线半导体为代表的硬科技被卡脖子，对整个制造业都有很大的影响，是制约我国产业升级的重要瓶颈。当前背景下，我们认为产业结构补短板，练内功的迫切性愈发明显。目前市场担心IC设计全球的周期趋于下降，但是对半导体产业发展最为瓶颈的设备材料等环节的核心逻辑是国产替代渗透率。是量的逻辑，没有价格的影响。考虑到晶圆代工产能对整个产业的保证作用，晶圆厂的扩产势在必行。作为未来2-3年内确定程度最高的细分板块，半导体设备材料细分赛道无论是历史

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【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点：

【HTI NEV】力劲科技8.1业务交流会要点： 1.北美T客户情况：目前海内外工厂使用的压铸机全部为IDRA与力劲科技提供。力劲派出业务团队紧密跟踪客户生产情况，及时响应客户在合格率、良率、周期方面提出的目标，公司与客户配合良好。目前上海工厂良品率保持在90%以上，一次压铸加工时间由180秒减少到120秒以内，现在能够实现100秒左右，客户目标为进一步降低至90秒以内。海外工厂已应用IDRA提供的压铸机实现前车底和后车底的一体压铸。 2.订单情况：订单饱满，H2将陆续公布与主机厂的合作。202

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【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！

【天风通信】四会富仕大涨点评：工控pcb领先企业，H1业绩稳健增长，下半年更值期待！事件：今日四会富仕大涨12%，近日已连续上涨，我们此前发布汽车pcb行业报告建议重点关注公司。公司7月30日披露半年报，实现营业收入5.72亿元，同比增长25.30%；实现归母净利润9721万元，同比增长16.42%；实现扣非净利润9309万元，同比增长18.32%。点评如下： 1、上半年业绩稳步增长，期待下半年复苏表现公司在上半年受疫情封城影响下，持续开拓客户，拓展下游产品品类，同时积极深耕日系市场，取得

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【赣锋锂业：2个新公告】 1）认购稀美资源股权：以每股4港元认购6000万新股，总金额约2.4亿港元。股权已交割完成，持有16.67%股权。稀美介绍：全球主要的钽铌生产商，湿法产能位居世界前列。科普：钽铌高熔点，2000摄氏度+；高沸点，5000摄氏度+。耐腐蚀、超导、高强度。 2）新型锂电池项目开建：赣锋新型锂电池科技产业园在两江新区开工建设。 3个子项目：固态电池技术研究院、固态电池生产基地及电池pack系统，国内最大固态电池基地。规划：电池和pack产能各10GWh。注：回顾，1月

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东财限制性股票激励计划调整简评

7/29公告调整要点： 1) 首次授予限制性股票数量、授予价格调整：由4,411.70万股调整为5,294.04万股；由34.74元/股调整为28.88元/股（现价为22.25元）； 2) 预留限制性股票数量调整：由500万股调整为600万股。 3) 调整原因：部分激励对象离职，激励对象人数减少至778人，股票数量减少至4,411.70万股；且公司2021年度权益分派实施完毕。 [玫瑰]公司授予限制性股票的三个归属期考核目标直接挂钩净利润，分别为2021E-2023E净利润分别不低于66.9、8

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光伏产业链本周更新

[太阳]硅料：硅料价格见顶，新产能有序释放缓解供给紧张。本周硅料价格环比持平，主流报价286-295元/kg，8月随着部分检修硅料厂商复产以及新产能逐步释放，硅料供给环比7月将有望增加，紧张程度有所缓解。 [太阳]硅片：硅片涨价下游接受顺利，8月开工率预计提升。两家龙头率先上调硅片价格，其他厂商随之跟涨，国内单晶M6/M10/G12价格上涨至6.26-6.33、7.52-7.54、9.93元/片；N型方面，龙头上调M6/M10/G12 150μm分别至6.71、8.07、10.42元/片，涨幅4

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:29:32

【虎年荐猪】不确定性当中的确定性

【虎年荐猪】不确定性当中的确定性随着行情进入到我们之前定义的第三阶段：猪价自证反转阶段，猪价已成为行情趋动的绝对第一因素。但在一波流畅的行情之后，我们发现，市场进入到一种新的纠结当中，【“卷”猪价】的内在述求与高波动的猪价外在表现特征加剧了这种纠结，形成较为明显的【不确定性】感受。相较于过于“卷”短期，“卷”猪价，我们认为：关注中期，关注估值，将从不确定当中找到确定。猪价：不确定性明显存在，体现在短期----【周、日度级别】，但确定性同样明显存在，更体现在中期----【月、季度级别】

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牧原股份

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:27:40

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者

【长江建材&电新】金博股份深度：从热场走向碳基复材平台的领军者公司自2005年成立之初，深耕碳碳复合材料及产品，主要应用于光伏晶硅制造热场。目前公司在碳碳热场领域的市场份额约40%，成本优势下引领行业扩张，龙头地位稳固。同时，公司基于碳基复合材料技术平台优势，拓展半导体产业关键材料、碳陶刹车片、锂电池负极关键材料等业务，创造第二成长曲线，并有望支撑估值跃迁。具体来看： 1、成本利刃，助力并引领行业扩张，走在行业前列。我们测算2021年全球碳碳热场的市场空间为36亿元，2025年达近百亿。202

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金博股份

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:23:49

【华泰医药代雯团队】恩华药业（002262）1H22中报点评：疫情不改龙头本色，业绩稳健增

[太阳]疫情之下业绩稳健，维持买入评级公司7/29发布22年中报，1H22实现营收20.01亿元（+7.3%yoy），归母净利润4.48亿元（+8.9%yoy），扣非归母净利润4.50亿元（+8.0%yoy），其中2Q22营收10.09亿元（+4.9%yoy），归母净利润2.59亿元（+6.5%yoy），扣非归母净利润2.60亿元（+4.8%yoy），在2Q22疫情影响下核心业务依旧实现高增长。22年公司多款管制类麻醉新品放量，集采影响逐渐消退，基本面持续向好。 [太阳]经营指标平稳，研发投入

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恩华药业

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:22:57

[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20

[红包]【国盛有色】周观点：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振，有色金属迎修复性反弹20220731 #工业金属：加息预期阶段性见顶叠加稳经济政策提振；工业金属修复性反弹。 [烟花]【铜】短期加息压力缓解，低库存&内需修复支撑铜价反弹。二季度GDP和核心PCE物价指数低预期，市场加息预期走低，铜价宏观压力缓解。国内铜精矿港口库存维持高位，矿端供应仍趋宽松；国内冶炼端因检修等干扰，供给持续未见增量。基建消费回暖，叠加铜价低位反弹，下游低价采购积极，致使国内近两周库存出现较快下滑。7月年中政治局会

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天齐锂业

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:21:33

【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

【中信证券能源化工】塑料复合铜箔专题报告—塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔 ———————————— [庆祝]PET复合铜箔能够提升锂电池安全性与能量密度，随着良品率提升和设备技术不断迭代，预计其制造成本可降低至3元/平米以下。我们看好其对于传统锂电池用电解铜箔的替代空间，预计2025年我国PET复合铜箔市场空间可达约290亿元。 [烟花]目前塑料复合铜箔产业仍处于送样测试与反馈改进的过程，相关材料与工艺指标参数等均有待改良。包括重庆金美、双星新材、万顺新材、东威科技、宝明科技等在内的相关

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万顺新材

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:04:01

【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

【国盛建筑】“十四五”城市基建规划了哪些高景气领域？

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中国建筑

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:02:45

【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

【国盛金融马婷婷】Q2开发贷和按揭继续走弱，零售消费贷恢复正增长

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工商银行

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投研掘地蜂

2022-08-01 08:01:27

海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

海通计算机8月研究观点：行业的二重底：估值和配置

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恒生电子

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