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2022-07-31 23:07:03

华创交运:日度观察

一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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中远海控

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2022-07-31 23:05:35

宠物行业观察:多维创新，品牌跨界赋能

[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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佩蒂股份

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2022-07-31 22:46:38

蓝晓科技中报及发行可转债点评

[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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蓝晓科技

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2022-07-31 22:22:19

古井贡酒业绩快报点评

公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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古井贡酒

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华特达因中报数据速览

[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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涪陵榨菜中报点评

🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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古井贡酒

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【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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2022-07-31 20:24:00

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松

2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）产需双弱，PMI降至临界点以下 7月制造业PMI下行1.2个百分点至49.0%，降至临界点以下，继续低于季节性。大企业PMI回落0.4个百分点至49.8%，中企业PMI回落2.8个百分点至48.5%，小型企业PMI下降0.7个百分点至47.9%。细致观察，各分项指数均有落，其中生产、需求对PMI总指数的拖累最为明显。生产、新订单、原材料库存和从业人员指数分别下行3.0、1.9、0.2、0.1个百分点

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工商银行

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【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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露笑科技交流

1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答∶公司现在已经在小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了答∶公司目前以6寸碳化硅衬底片为主，但也在研发8寸的，公司设备具有较强通用性，从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说，尺寸肯定越来越大，但大尺寸碳化硅晶体生长，研发周期极长，国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何答∶首先在设备制造方面，公司拥有多

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露笑科技

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泰胜风能学习笔记2207

泰胜风能学习笔记2207

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泰胜风能学习笔记2207

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泰胜风能学习笔记2207

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华创交运:日度观察

一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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宠物行业观察:多维创新，品牌跨界赋能

[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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蓝晓科技中报及发行可转债点评

[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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古井贡酒业绩快报点评

公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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涪陵榨菜中报点评

🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松

2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）产需双弱，PMI降至临界点以下 7月制造业PMI下行1.2个百分点至49.0%，降至临界点以下，继续低于季节性。大企业PMI回落0.4个百分点至49.8%，中企业PMI回落2.8个百分点至48.5%，小型企业PMI下降0.7个百分点至47.9%。细致观察，各分项指数均有落，其中生产、需求对PMI总指数的拖累最为明显。生产、新订单、原材料库存和从业人员指数分别下行3.0、1.9、0.2、0.1个百分点

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【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答∶公司现在已经在小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了答∶公司目前以6寸碳化硅衬底片为主，但也在研发8寸的，公司设备具有较强通用性，从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说，尺寸肯定越来越大，但大尺寸碳化硅晶体生长，研发周期极长，国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何答∶首先在设备制造方面，公司拥有多

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泰胜风能学习笔记2207

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一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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涪陵榨菜中报点评

🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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古井贡酒

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【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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华友钴业

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2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松

2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）产需双弱，PMI降至临界点以下 7月制造业PMI下行1.2个百分点至49.0%，降至临界点以下，继续低于季节性。大企业PMI回落0.4个百分点至49.8%，中企业PMI回落2.8个百分点至48.5%，小型企业PMI下降0.7个百分点至47.9%。细致观察，各分项指数均有落，其中生产、需求对PMI总指数的拖累最为明显。生产、新订单、原材料库存和从业人员指数分别下行3.0、1.9、0.2、0.1个百分点

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【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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露笑科技交流

1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答∶公司现在已经在小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了答∶公司目前以6寸碳化硅衬底片为主，但也在研发8寸的，公司设备具有较强通用性，从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说，尺寸肯定越来越大，但大尺寸碳化硅晶体生长，研发周期极长，国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何答∶首先在设备制造方面，公司拥有多

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露笑科技

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泰胜风能学习笔记2207

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泰胜风能学习笔记2207

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泰胜风能学习笔记2207

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华创交运:日度观察

一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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宠物行业观察:多维创新，品牌跨界赋能

[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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佩蒂股份

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蓝晓科技中报及发行可转债点评

[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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古井贡酒业绩快报点评

公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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古井贡酒

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华特达因中报数据速览

[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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涪陵榨菜中报点评

🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松

2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）产需双弱，PMI降至临界点以下 7月制造业PMI下行1.2个百分点至49.0%，降至临界点以下，继续低于季节性。大企业PMI回落0.4个百分点至49.8%，中企业PMI回落2.8个百分点至48.5%，小型企业PMI下降0.7个百分点至47.9%。细致观察，各分项指数均有落，其中生产、需求对PMI总指数的拖累最为明显。生产、新订单、原材料库存和从业人员指数分别下行3.0、1.9、0.2、0.1个百分点

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【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答∶公司现在已经在小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了答∶公司目前以6寸碳化硅衬底片为主，但也在研发8寸的，公司设备具有较强通用性，从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说，尺寸肯定越来越大，但大尺寸碳化硅晶体生长，研发周期极长，国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何答∶首先在设备制造方面，公司拥有多

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华创交运:日度观察

一、疫情散发影响，国内航班量恢复至19年8成 1、国内航班量：恢复至19年同期8成 7日移动平均，民航国内执飞航班9923班，同比下降16.5%，较19年下降21.4%。其中，7月29日，国内执飞10569班，同比21年-14.6%，较19年-10.4%。 2、内航国际客班：环比有所增加 1）7日移动平均，国际（含港澳台）日均执飞航班92班，周环比提升2%，同比21年7月平均下降55%，其中国内航司日均执飞52班； 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞19、17、5、5班。

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宠物行业观察:多维创新，品牌跨界赋能

[庆祝]行业近况 2022年7月A股宠物板块下跌2.4%，跑赢上证指数1.5ppt。个股看，本月佩蒂股份披露2022年股票激励及员工持股计划草案，支撑公司中长期发展。整体看，7月宠物行业持续着四大趋势：产品拟人化创新、品类拓宽加速、品牌跨界营销、线上线下渠道融合。 [庆祝]评论 1、宠物产品拟人化创新提速，支撑产品溢价：7月22日-24日“它博会”期间超2,500家品牌上新，新品呈拟人化趋势。具体看，宠物食品从低温烘焙、营养元素、配方简化等多维创新提速；宠物用品从智能性、功能性、护理性三维度提升

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蓝晓科技中报及发行可转债点评

[玫瑰]公司20222Q2实现营业收入4.21亿元，同比+60.43%，实现归母净利1.17亿元，同比+85.66%，扣非后归母净利为1.13亿元，创历史新高，超出市场预期。盈利质量持续保持高质量，其中Q2毛利率为43.12%，环比基本持平，净利率为27.57%，环比+3.86个pct。 [玫瑰]基本盘业务稳步增长，提锂业务放量在即。公司上半年吸附材料生产2.18万吨，同比+37%，销量1.98万吨，同比+29%，收入6.01亿元，同比+49%，其中金属资源业务营收1.02亿元，同比+53.18

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古井贡酒业绩快报点评

公司于7月29日披露业绩快报，预计2022H1年实现收入90.02亿元，同比增长28.46%，实现归母净利润19.19亿元，同比增长39.17%，实现归母扣非净利润18.89亿元，同比增长41.15%。 [礼物]Q2收入利润均大超预期：经计算，22Q2实现收入37.28亿元，同比增长29.55%，实现归母净利润8.20亿元，同比增长45.32%，实现归母扣非净利润7.99亿元，同比增长48.97%，均大超市场预期，疫情虽影响4-5月动销，但古井作为徽酒龙头，消费者自点率高，渠道应对迅速且积极，消

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华特达因中报数据速览

[太阳]公司发布2022年中报，与前期业绩快报基本一致。22H1实现营收12.25亿元，同比增长21.15%，归母净利3.05亿元同比增长32.9%，扣非净利2.96亿元，同比增长33.76%。毛利率、销售费用率变化主要与环保出表、业务结构变化有关。22H1毛利率80.06%，同比提升9.38pct，净利率46.57%，同比提升4.88pct，销售费用率16.84%，同比提升3.06pct，管理费用率6.10%，同比下降0.05pct，研发费用2.61%，同比持平，财务费用率-0.49%。 [

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涪陵榨菜中报点评

🌸 事件：公司22H1实现营业总收入14.22亿元，同比+5.58%；归母净利5.16亿元，同比+37.24%；扣非归母净利4.79亿元，同比+28.38%。其中单22Q2营收7.33亿元，同比+14.98%；归母净利3.02亿元，同比+74.68%；扣非归母净利2.84亿元，同比+65.16%。 🌟 提价驱动营收增长，新品实现量价齐升。分产品看，2022年上半年公司榨菜/萝卜/泡菜/其他产品分别实现收入12.36/0.56/1.05/0.25亿元，同比+3.0%/37.0%/26.8%/8

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【中金食饮】古井贡酒：业绩快报收入利润超市场预期，产品结构升级及全国化持续推进

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【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化

🌇【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化 📣4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼

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【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议

【长江金属&电新】华友钴业控股子公司与特斯拉签订供货框架协议公司控股子公司华友新能源科技（衢州）、华友（香港）与Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。 1、三元前驱体产品竞争力再得验证。公司已于7月开始供货特斯拉，展望未来预计特斯拉2022-2025年产量150、245、360、550万辆（特斯拉指引50%复合增长）

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2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松

2022年7月PMI点评：经济回升斜率趋缓，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）产需双弱，PMI降至临界点以下 7月制造业PMI下行1.2个百分点至49.0%，降至临界点以下，继续低于季节性。大企业PMI回落0.4个百分点至49.8%，中企业PMI回落2.8个百分点至48.5%，小型企业PMI下降0.7个百分点至47.9%。细致观察，各分项指数均有落，其中生产、需求对PMI总指数的拖累最为明显。生产、新订单、原材料库存和从业人员指数分别下行3.0、1.9、0.2、0.1个百分点

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【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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露笑科技交流

1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答∶公司现在已经在小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了答∶公司目前以6寸碳化硅衬底片为主，但也在研发8寸的，公司设备具有较强通用性，从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说，尺寸肯定越来越大，但大尺寸碳化硅晶体生长，研发周期极长，国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何答∶首先在设备制造方面，公司拥有多

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