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投研掘地蜂

2022-07-31 07:39:19

高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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东山精密

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投研掘地蜂

2022-07-30 21:43:20

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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比音勒芬

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投研掘地蜂

2022-07-30 18:07:56

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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春风动力

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投研掘地蜂

2022-07-30 15:39:47

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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国能日新

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投研掘地蜂

2022-07-30 15:38:36

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-07-30 15:37:01

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要 [太阳]生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。 [太阳]镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5

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芳源股份

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2022-07-30 15:35:52

江淮汽车-汽车工业新模式！

江淮汽车-汽车工业新模式！【方正电子】-智能电车研究基于智能手机产业链演化，未来竞争优势将加速向四大方向倾斜： 1）智能电车的Tier 0（品牌商）：以长城汽车/比亚迪/江淮为例，他们是中国自主品牌商，整合Tier 0.5 和 Tier 1 还有代工厂，2C的商业模式对品牌力、产品力、渠道力都是综合的考验，也是竞争最激烈的版块。 2）智能电车的Tier 0.5（域控）：SoC芯片 + SoC操作系统 = 域控制器，共同构成的域控制器将成为计算的核心，智能电车有两大核心域控制器（智能座舱域

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江淮汽车

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投研掘地蜂

2022-07-30 15:34:34

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

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英特尔－T

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投研掘地蜂

2022-07-30 15:33:05

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及疫后修复节奏

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及疫后修复节奏

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海伦司

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:06:31

天能重工交流

1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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天能重工

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:05:54

金雷股份交流

1、董事长回顾创业历程董事长个人创业，93年做装饰公司，然后是在莱钢钢锭，然后发现商机做了金雷重型锻压，发现风电起来后，2007年投产之后开始做锻造主轴。当时没人做，进口要60w。国内几家整机企业找我们解决主轴问题，很多要等一年以上交货期。当时除了主轴其他零部件多是进口。2008年国家提出50%国产化率的要求，发现风电发展的潜力。公司开始专注于这个行业，上设备和产线。比如2008年上热处理车间，2009年上涂装车间，实现全流程了。 08年-14年，当时银行融资+引进战投等方式，支持公司发展，

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金雷股份

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:05:13

海洋王交流

Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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海洋王

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:04:37

明月镜片交流

1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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明月镜片

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投研掘地蜂

2022-07-29 19:41:39

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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中钢天源

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投研掘地蜂

2022-07-29 15:31:35

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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联泓新科

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高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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比音勒芬

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[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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春风动力

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【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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国能日新

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【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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比亚迪

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【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要 [太阳]生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。 [太阳]镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5

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江淮汽车-汽车工业新模式！

江淮汽车-汽车工业新模式！【方正电子】-智能电车研究基于智能手机产业链演化，未来竞争优势将加速向四大方向倾斜： 1）智能电车的Tier 0（品牌商）：以长城汽车/比亚迪/江淮为例，他们是中国自主品牌商，整合Tier 0.5 和 Tier 1 还有代工厂，2C的商业模式对品牌力、产品力、渠道力都是综合的考验，也是竞争最激烈的版块。 2）智能电车的Tier 0.5（域控）：SoC芯片 + SoC操作系统 = 域控制器，共同构成的域控制器将成为计算的核心，智能电车有两大核心域控制器（智能座舱域

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江淮汽车

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【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

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【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及疫后修复节奏

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及疫后修复节奏

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天能重工交流

1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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金雷股份交流

1、董事长回顾创业历程董事长个人创业，93年做装饰公司，然后是在莱钢钢锭，然后发现商机做了金雷重型锻压，发现风电起来后，2007年投产之后开始做锻造主轴。当时没人做，进口要60w。国内几家整机企业找我们解决主轴问题，很多要等一年以上交货期。当时除了主轴其他零部件多是进口。2008年国家提出50%国产化率的要求，发现风电发展的潜力。公司开始专注于这个行业，上设备和产线。比如2008年上热处理车间，2009年上涂装车间，实现全流程了。 08年-14年，当时银行融资+引进战投等方式，支持公司发展，

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Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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2022-07-30 15:38:36

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-07-30 15:37:01

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要 [太阳]生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。 [太阳]镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5

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投研掘地蜂

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江淮汽车-汽车工业新模式！

江淮汽车-汽车工业新模式！【方正电子】-智能电车研究基于智能手机产业链演化，未来竞争优势将加速向四大方向倾斜： 1）智能电车的Tier 0（品牌商）：以长城汽车/比亚迪/江淮为例，他们是中国自主品牌商，整合Tier 0.5 和 Tier 1 还有代工厂，2C的商业模式对品牌力、产品力、渠道力都是综合的考验，也是竞争最激烈的版块。 2）智能电车的Tier 0.5（域控）：SoC芯片 + SoC操作系统 = 域控制器，共同构成的域控制器将成为计算的核心，智能电车有两大核心域控制器（智能座舱域

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投研掘地蜂

2022-07-30 15:34:34

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

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投研掘地蜂

2022-07-30 15:33:05

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及疫后修复节奏

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及疫后修复节奏

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海伦司

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:06:31

天能重工交流

1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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天能重工

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2022-07-30 09:05:54

金雷股份交流

1、董事长回顾创业历程董事长个人创业，93年做装饰公司，然后是在莱钢钢锭，然后发现商机做了金雷重型锻压，发现风电起来后，2007年投产之后开始做锻造主轴。当时没人做，进口要60w。国内几家整机企业找我们解决主轴问题，很多要等一年以上交货期。当时除了主轴其他零部件多是进口。2008年国家提出50%国产化率的要求，发现风电发展的潜力。公司开始专注于这个行业，上设备和产线。比如2008年上热处理车间，2009年上涂装车间，实现全流程了。 08年-14年，当时银行融资+引进战投等方式，支持公司发展，

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金雷股份

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:05:13

海洋王交流

Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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海洋王

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:04:37

明月镜片交流

1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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明月镜片

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投研掘地蜂

2022-07-29 19:41:39

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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中钢天源

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投研掘地蜂

2022-07-29 15:31:35

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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联泓新科

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投研掘地蜂

2022-07-31 07:39:19

高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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东山精密

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投研掘地蜂

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[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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比音勒芬

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投研掘地蜂

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[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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春风动力

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投研掘地蜂

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【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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国能日新

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投研掘地蜂

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【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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比亚迪

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【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要 [太阳]生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。 [太阳]镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5

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江淮汽车-汽车工业新模式！

江淮汽车-汽车工业新模式！【方正电子】-智能电车研究基于智能手机产业链演化，未来竞争优势将加速向四大方向倾斜： 1）智能电车的Tier 0（品牌商）：以长城汽车/比亚迪/江淮为例，他们是中国自主品牌商，整合Tier 0.5 和 Tier 1 还有代工厂，2C的商业模式对品牌力、产品力、渠道力都是综合的考验，也是竞争最激烈的版块。 2）智能电车的Tier 0.5（域控）：SoC芯片 + SoC操作系统 = 域控制器，共同构成的域控制器将成为计算的核心，智能电车有两大核心域控制器（智能座舱域

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【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

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【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及疫后修复节奏

【天风商社I海伦司】22H1实现经调业绩亏0.9~1.1亿元基本符合预期，关注新业态进展及疫后修复节奏

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天能重工交流

1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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金雷股份交流

1、董事长回顾创业历程董事长个人创业，93年做装饰公司，然后是在莱钢钢锭，然后发现商机做了金雷重型锻压，发现风电起来后，2007年投产之后开始做锻造主轴。当时没人做，进口要60w。国内几家整机企业找我们解决主轴问题，很多要等一年以上交货期。当时除了主轴其他零部件多是进口。2008年国家提出50%国产化率的要求，发现风电发展的潜力。公司开始专注于这个行业，上设备和产线。比如2008年上热处理车间，2009年上涂装车间，实现全流程了。 08年-14年，当时银行融资+引进战投等方式，支持公司发展，

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Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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明月镜片交流

1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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高精密FPC机会

[爱心][爱心][爱心]领导，我们在上周周观点中已经汇报过“电子板块买入欲望提升”的核心观点，这是我们密集路演沟通后总结的结论，我们一直看好下半年元宇宙联动的TMT大行情。但是，我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势，建议您重视，那就是高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒，我们初步研究、大胆假设分析供您参考： 1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPh

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[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730

[红包]【申万宏源纺服】周观点：海外奢品增长强劲，首推“衣中茅台”比音勒芬20220730[咖啡] 🌟服装：国际运动与奢侈品公司相继发布最新业绩，22Q2运动服饰营收增速-1%～+20%，22H1奢侈品集团增速20%～23%。后疫情时代，场景服饰消费需求复苏，中高净值人群消费购买力维持，首推国货轻奢运动品牌比音勒芬，预计公司22Q2流水基本持平，6-7月环比改善显著，终端韧性强于大众。本周23年春夏款订货会，新品亮相反响良好，股价回落迎低位布局机会！ 🌟纺织：全球针织制造龙头儒鸿6月营收40

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[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐

[红包]浙商机械【春风动力】异动点评：盈利拐点有望显现，大排量摩托车销售持续高增！持续推荐！ 1、成本端边际改善明显，盈利拐点将现。成本端海运费、汇率、原材料、供应链等压制影响正逐渐消除。关税方面美国近期受国内高通胀影响有望调整，后续若正式解除将大幅增厚公司利润。盈利拐点将显现！ 2、公司大排量两轮车持续高增，四轮车业务重回上升通道。根据中国摩托车商会数据：6月公司250cc+两轮车出货超3300台，同比增长45.4%，市占率6%，同比下降0.5pct。 3、两轮车出口：公司6月两轮车出口超33

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【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT

【天风计算机】估值切换打开上行空间，重申强推电力IT 我们深度研究后强调板块可持续。电力IT板块在电力改革和电力市场化背景下具有业绩提升和商业模式拓展的显著阿尔法，今年不乏虚拟电厂、统一电力市场、隔墙售电等催化，目前白马龙头成长空间仍然显著，如朗新2023年pe 20x估值尚未切换、国能功率预测第一曲线TAM 60-100e，持续看好板块后续发展及估值切换！ 1、电力IT深度：共沐虚拟电厂大时代机遇20220718 2、国能日新深度：稀缺的新能源SaaS标的20220617 3、电力IT深度：政

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【天风电新】比亚迪海豹正式发布会纪要-0729

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【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要 [太阳]生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。 [太阳]镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5

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江淮汽车-汽车工业新模式！

江淮汽车-汽车工业新模式！【方正电子】-智能电车研究基于智能手机产业链演化，未来竞争优势将加速向四大方向倾斜： 1）智能电车的Tier 0（品牌商）：以长城汽车/比亚迪/江淮为例，他们是中国自主品牌商，整合Tier 0.5 和 Tier 1 还有代工厂，2C的商业模式对品牌力、产品力、渠道力都是综合的考验，也是竞争最激烈的版块。 2）智能电车的Tier 0.5（域控）：SoC芯片 + SoC操作系统 = 域控制器，共同构成的域控制器将成为计算的核心，智能电车有两大核心域控制器（智能座舱域

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【兴证海外TMT】英特尔2022Q2业绩会纪要

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天能重工交流

1.关于大型化，以前提过一个例子海风8MW塔筒，2200吨的水平？有一个项目是用了2200吨，塔桶和管桩加起来，单塔桶是600。因为每个项目不一样，它距离这个海水的深浅也不一样，设计也不一样。就是你虽然同样的八兆瓦的机型有可能在山东区域，它有可能用的设计是2200吨，就是单装加塔桶加下来是2200吨，那有可能到南方区域它有可能还会还高，这个都不一定。我只是说当时举了一个例子，就是我们去年有一个项目上，它用的风机主机是8兆瓦，然后它对应的这个塔筒当时是600吨，和下面的单装是1600吨。这只是一

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天能重工

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2.01
投研掘地蜂

2022-07-30 09:05:54

金雷股份交流

1、董事长回顾创业历程董事长个人创业，93年做装饰公司，然后是在莱钢钢锭，然后发现商机做了金雷重型锻压，发现风电起来后，2007年投产之后开始做锻造主轴。当时没人做，进口要60w。国内几家整机企业找我们解决主轴问题，很多要等一年以上交货期。当时除了主轴其他零部件多是进口。2008年国家提出50%国产化率的要求，发现风电发展的潜力。公司开始专注于这个行业，上设备和产线。比如2008年上热处理车间，2009年上涂装车间，实现全流程了。 08年-14年，当时银行融资+引进战投等方式，支持公司发展，

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金雷股份

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:05:13

海洋王交流

Q：为什么疫情会对公司经营影响这么大？ A：工业照明不像消费品，在进行广告、促销后即可销售，工业照明需要进行现场勘察以及沟通，根据客户要求进行规划。现场生产环境不同、需要的功能不同（如人脸识别、信息传送功能等），设计的产品、提供的方案也不同。另一方面，客户决策需要过程，从使用者、管理层、决策层需要沟通时间。转变为线上沟通后，效率会有所放缓，有可能之前需要一星期、一个月的沟通时间，现在延长为三个月。总体来看，需求没有减少，只是需求转换为订单的效率变慢了。 Q：我们如何看待1季度对今年的激励目标？

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海洋王

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投研掘地蜂

2022-07-30 09:04:37

明月镜片交流

1、轻松控镜片提供的离焦量是多少？ A：轻松控Pro镜片在镜片中间设计了1295个微透镜，目前微透镜个数是所有离焦产品里面最多的。单个微透镜的离焦量是正5个D，相当于是正500度。离焦镜度数有两个数字，一个是微透镜本身的度数，5个D是每一个微透镜自己的度数，难度是每一个微透镜的度数都要做得足够准。第二个是安放微透镜的更大的曲面镜片，微透镜安放在不同的角度曲率是有差异的。除了明月外，现在其他产品大多采用PC材料，把微透镜放在最外表面会使其非常不耐磨，磨损严重以后度数本身有可能产生变化了。我们把它

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明月镜片

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投研掘地蜂

2022-07-29 19:41:39

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告

【招商有色】能源革命和人工智能背景下的钕铁硼 ——稀土永磁行业深度报告我们发布深度报告，在电动化和智能化背景下，稀土永磁行业需求加速增长；叠加集中度提升，龙头迎来投资良机，考虑估值较低，可随时上车。稀土资源优势下，中国主导全球供应：钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，产量占比最高，应用最为广泛。2015-2020年六年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了46.6%，年均复合增长率达到6.58%，且占全球总产量比重始终维持在90%左右。丰富的上游材料供给保障了我国钕铁硼永磁材料生产的行业规模与长期发展。

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中钢天源

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投研掘地蜂

2022-07-29 15:31:35

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化

【民生电新】光伏: 关注紧缺，聚焦变化进入7月底，展望8月及三四季度，硅料的供给将呈现环比增势，尽管短期市场仍将有上下游价格博弈，但本质上光伏的需求仍将随着供给提升而加速释放。 ■关注紧缺: 在高景气阶段，需求的加速源于产业链供给的提升，而持续进入紧平衡环节的相关细分领域也将受益潜在紧缺带来的量力齐升。 eva粒子领域，由于生产技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强，明年有效增量供给有限，光伏需求提升将带来EVA粒子和胶膜环节的量利齐升；高纯石英砂环节，进口砂的增量有限带来内层砂的紧缺，国产砂替代

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联泓新科

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