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投研掘地蜂

2022-07-29 07:13:50

芯原股份交流

【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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芯原股份

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投研掘地蜂

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湘潭电化交流

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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湘潭电化

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投研掘地蜂

2022-07-29 07:10:04

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

有道云笔记

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水井坊

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投研掘地蜂

2022-07-29 07:08:02

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

有道云笔记

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新点软件

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2022-07-29 07:06:54

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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中天科技

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2022-07-29 07:06:02

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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科士达

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🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 1⃣华大九天是国产EDA龙头企业。公司是国产EDA龙头，2020年在国产EDA市场营收占有率超过50%。公司是国内唯一一家可以提供全流程EDA产品的公司，实现了模拟芯片设计和平板设计全流程覆盖，布局了数字芯片设计和晶圆制造领域。 2⃣EDA是工业软件重中之重，国产化浪潮势不可挡。EDA行业杠杆效应巨大，2020年以115亿美元的全球市场规模撬动4404亿美元的全球半导体市场。2020年国产化率不到15%（营收口径）。EDA作为半导体产业关键基础软件，战

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华大九天

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[礼物]国检集团会议20220728总结：

[礼物]国检集团会议20220728总结： [太阳]今年业绩目标：内生营收（有2.2亿增量）和利润同比+10%。重组并购，云测8-9k万体量，后面希望再完成2-3亿，就可以完成26.6亿收入目标，利润是有压力的（努力完成）。 [太阳]上半年情况：1500万成本增加（股权激励1030万，财务成本500万增加）。工程利润下滑3000万，环境食品、新材料都是增长的，检测+今年9000万营收（去年同期6000万）。 [太阳]少数股权收购逻辑：1）刚收购肯定还是持有部分股权，希望尽快把利润总额做大。2）对

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国检集团

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2022-07-28 18:08:20

立即打开【光伏设备】金阳新能源与国有投资机构合作建设20GW异质结项目，HJT产业化进程

立即打开【光伏设备】金阳新能源与国有投资机构合作建设20GW异质结项目，HJT产业化进程加速利好核心设备商【东吴机械】

有道云笔记

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捷佳伟创

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科达制造交流纪要20220728

科达制造交流纪要20220728

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科达制造

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2022-07-28 17:53:25

【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业

【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业 🚀公司是国内少数具备毛纺及下游服装一体化的企业，从事高端精纺呢绒面料、西装、职业装业务，具备完善的毛纺织服饰产业链。公司持续向高附加值产品拓展延伸，推出OPTIM全羊毛防水面料为代表的一系列功能性面料。基于纤维材料技术积累及集团资源禀赋，进军高性能纤维领域，上半年600吨超高分子聚乙烯纤维投产，迈向新材料平台型企业。 🚀传统业务：毛纺服饰一体化生产，技术+品牌驱动盈利中枢向上。毛纺和职业装市场需求稳健，公司通过一体化生

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南山智尚

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【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析

【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析 ▍总量上核心关注点：A、货币政策的变化；B、地产是否会使得市场风险偏好急速下降；C、通胀是否会超预期。分析来看：A、货币供给仍将维持宽松；B、但地产问题确实值得跟踪，也是压制当前市场风险偏好的一个重要因素，等待后续政策；C、国内本轮通胀或将更加缓和，不会对股市及估值难有大幅度压制。 ▍产业上核心关注点：A、主赛道海内外需求问题；B、配置及估值性价比问题。总体来看，风光、锂电储能等细分领域三季度仍处于边际上行阶段，军工、CXO等赛道的业绩兑现确

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宁德时代

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正海磁材交流

Q1:新能源汽车营收超过3成，目前主要客户是哪些？ A:公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。销售分为三大板块：欧美市场、日韩市场和本土市场。 Q2：可转债募集的扩产是基于新能源汽车订单吗？ A：对南通新区一期项目的投资，18000吨的产能扩张基于订单和客户需求。 Q3：目前产能利用率是

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正海磁材

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投研掘地蜂

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华宏科技交流

Q1:近期稀土价格波动，废料也有波动，对公司经营是否有影响？ A:二季度价格波动较大，今年形势和去年有点相似。公司有专业价格小组做出专业判断，同事公司有长期合作方，对价格有一定缓冲。 Q2：华宏在稀土回收市场上市占率和技术地位？ A：这是一个充分竞争的行业，主要体现在综合优势上：萃取技术+装备优势+成本优势（价格把控）。市占率为20%。 Q3：2025年公司对氧化镨钕回收量的规划？ A：未来2-3年内，整个稀土氧化物镨钕提升至万吨级别。铽、镝仍然在市场上保证10%的比重。 Q4：公司二季度是否受

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华宏科技

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金力永磁交流精要

Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波动的，在轻稀土的采购中，北方稀土占较大比例。 Q4：各行业领域毛利率是多少？ A：整体毛利率约为22%。受稀土原材料价格波动，调价机制的长短等因素，3C业务毛利率更高约为30%；空调业务调价按月调价也

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【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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湘潭电化交流

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

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水井坊

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【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

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【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 1⃣华大九天是国产EDA龙头企业。公司是国产EDA龙头，2020年在国产EDA市场营收占有率超过50%。公司是国内唯一一家可以提供全流程EDA产品的公司，实现了模拟芯片设计和平板设计全流程覆盖，布局了数字芯片设计和晶圆制造领域。 2⃣EDA是工业软件重中之重，国产化浪潮势不可挡。EDA行业杠杆效应巨大，2020年以115亿美元的全球市场规模撬动4404亿美元的全球半导体市场。2020年国产化率不到15%（营收口径）。EDA作为半导体产业关键基础软件，战

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[礼物]国检集团会议20220728总结：

[礼物]国检集团会议20220728总结： [太阳]今年业绩目标：内生营收（有2.2亿增量）和利润同比+10%。重组并购，云测8-9k万体量，后面希望再完成2-3亿，就可以完成26.6亿收入目标，利润是有压力的（努力完成）。 [太阳]上半年情况：1500万成本增加（股权激励1030万，财务成本500万增加）。工程利润下滑3000万，环境食品、新材料都是增长的，检测+今年9000万营收（去年同期6000万）。 [太阳]少数股权收购逻辑：1）刚收购肯定还是持有部分股权，希望尽快把利润总额做大。2）对

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立即打开【光伏设备】金阳新能源与国有投资机构合作建设20GW异质结项目，HJT产业化进程加速利好核心设备商【东吴机械】

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【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业

【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业 🚀公司是国内少数具备毛纺及下游服装一体化的企业，从事高端精纺呢绒面料、西装、职业装业务，具备完善的毛纺织服饰产业链。公司持续向高附加值产品拓展延伸，推出OPTIM全羊毛防水面料为代表的一系列功能性面料。基于纤维材料技术积累及集团资源禀赋，进军高性能纤维领域，上半年600吨超高分子聚乙烯纤维投产，迈向新材料平台型企业。 🚀传统业务：毛纺服饰一体化生产，技术+品牌驱动盈利中枢向上。毛纺和职业装市场需求稳健，公司通过一体化生

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【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析

【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析 ▍总量上核心关注点：A、货币政策的变化；B、地产是否会使得市场风险偏好急速下降；C、通胀是否会超预期。分析来看：A、货币供给仍将维持宽松；B、但地产问题确实值得跟踪，也是压制当前市场风险偏好的一个重要因素，等待后续政策；C、国内本轮通胀或将更加缓和，不会对股市及估值难有大幅度压制。 ▍产业上核心关注点：A、主赛道海内外需求问题；B、配置及估值性价比问题。总体来看，风光、锂电储能等细分领域三季度仍处于边际上行阶段，军工、CXO等赛道的业绩兑现确

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正海磁材交流

Q1:新能源汽车营收超过3成，目前主要客户是哪些？ A:公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。销售分为三大板块：欧美市场、日韩市场和本土市场。 Q2：可转债募集的扩产是基于新能源汽车订单吗？ A：对南通新区一期项目的投资，18000吨的产能扩张基于订单和客户需求。 Q3：目前产能利用率是

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华宏科技交流

Q1:近期稀土价格波动，废料也有波动，对公司经营是否有影响？ A:二季度价格波动较大，今年形势和去年有点相似。公司有专业价格小组做出专业判断，同事公司有长期合作方，对价格有一定缓冲。 Q2：华宏在稀土回收市场上市占率和技术地位？ A：这是一个充分竞争的行业，主要体现在综合优势上：萃取技术+装备优势+成本优势（价格把控）。市占率为20%。 Q3：2025年公司对氧化镨钕回收量的规划？ A：未来2-3年内，整个稀土氧化物镨钕提升至万吨级别。铽、镝仍然在市场上保证10%的比重。 Q4：公司二季度是否受

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金力永磁交流精要

Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波动的，在轻稀土的采购中，北方稀土占较大比例。 Q4：各行业领域毛利率是多少？ A：整体毛利率约为22%。受稀土原材料价格波动，调价机制的长短等因素，3C业务毛利率更高约为30%；空调业务调价按月调价也

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【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 1⃣华大九天是国产EDA龙头企业。公司是国产EDA龙头，2020年在国产EDA市场营收占有率超过50%。公司是国内唯一一家可以提供全流程EDA产品的公司，实现了模拟芯片设计和平板设计全流程覆盖，布局了数字芯片设计和晶圆制造领域。 2⃣EDA是工业软件重中之重，国产化浪潮势不可挡。EDA行业杠杆效应巨大，2020年以115亿美元的全球市场规模撬动4404亿美元的全球半导体市场。2020年国产化率不到15%（营收口径）。EDA作为半导体产业关键基础软件，战

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[礼物]国检集团会议20220728总结：

[礼物]国检集团会议20220728总结： [太阳]今年业绩目标：内生营收（有2.2亿增量）和利润同比+10%。重组并购，云测8-9k万体量，后面希望再完成2-3亿，就可以完成26.6亿收入目标，利润是有压力的（努力完成）。 [太阳]上半年情况：1500万成本增加（股权激励1030万，财务成本500万增加）。工程利润下滑3000万，环境食品、新材料都是增长的，检测+今年9000万营收（去年同期6000万）。 [太阳]少数股权收购逻辑：1）刚收购肯定还是持有部分股权，希望尽快把利润总额做大。2）对

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国检集团

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投研掘地蜂

2022-07-28 18:08:20

立即打开【光伏设备】金阳新能源与国有投资机构合作建设20GW异质结项目，HJT产业化进程

立即打开【光伏设备】金阳新能源与国有投资机构合作建设20GW异质结项目，HJT产业化进程加速利好核心设备商【东吴机械】

有道云笔记

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-07-28 18:06:47

科达制造交流纪要20220728

科达制造交流纪要20220728

有道云笔记

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科达制造

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【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业

【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业 🚀公司是国内少数具备毛纺及下游服装一体化的企业，从事高端精纺呢绒面料、西装、职业装业务，具备完善的毛纺织服饰产业链。公司持续向高附加值产品拓展延伸，推出OPTIM全羊毛防水面料为代表的一系列功能性面料。基于纤维材料技术积累及集团资源禀赋，进军高性能纤维领域，上半年600吨超高分子聚乙烯纤维投产，迈向新材料平台型企业。 🚀传统业务：毛纺服饰一体化生产，技术+品牌驱动盈利中枢向上。毛纺和职业装市场需求稳健，公司通过一体化生

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南山智尚

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【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析

【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析 ▍总量上核心关注点：A、货币政策的变化；B、地产是否会使得市场风险偏好急速下降；C、通胀是否会超预期。分析来看：A、货币供给仍将维持宽松；B、但地产问题确实值得跟踪，也是压制当前市场风险偏好的一个重要因素，等待后续政策；C、国内本轮通胀或将更加缓和，不会对股市及估值难有大幅度压制。 ▍产业上核心关注点：A、主赛道海内外需求问题；B、配置及估值性价比问题。总体来看，风光、锂电储能等细分领域三季度仍处于边际上行阶段，军工、CXO等赛道的业绩兑现确

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宁德时代

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2022-07-28 17:45:15

正海磁材交流

Q1:新能源汽车营收超过3成，目前主要客户是哪些？ A:公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。销售分为三大板块：欧美市场、日韩市场和本土市场。 Q2：可转债募集的扩产是基于新能源汽车订单吗？ A：对南通新区一期项目的投资，18000吨的产能扩张基于订单和客户需求。 Q3：目前产能利用率是

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正海磁材

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华宏科技交流

Q1:近期稀土价格波动，废料也有波动，对公司经营是否有影响？ A:二季度价格波动较大，今年形势和去年有点相似。公司有专业价格小组做出专业判断，同事公司有长期合作方，对价格有一定缓冲。 Q2：华宏在稀土回收市场上市占率和技术地位？ A：这是一个充分竞争的行业，主要体现在综合优势上：萃取技术+装备优势+成本优势（价格把控）。市占率为20%。 Q3：2025年公司对氧化镨钕回收量的规划？ A：未来2-3年内，整个稀土氧化物镨钕提升至万吨级别。铽、镝仍然在市场上保证10%的比重。 Q4：公司二季度是否受

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华宏科技

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金力永磁交流精要

Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波动的，在轻稀土的采购中，北方稀土占较大比例。 Q4：各行业领域毛利率是多少？ A：整体毛利率约为22%。受稀土原材料价格波动，调价机制的长短等因素，3C业务毛利率更高约为30%；空调业务调价按月调价也

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金力永磁

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芯原股份交流

【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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湘潭电化交流

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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湘潭电化

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【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

有道云笔记

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水井坊

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【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

有道云笔记

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新点软件

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2022-07-29 07:06:54

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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中天科技

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【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 1⃣华大九天是国产EDA龙头企业。公司是国产EDA龙头，2020年在国产EDA市场营收占有率超过50%。公司是国内唯一一家可以提供全流程EDA产品的公司，实现了模拟芯片设计和平板设计全流程覆盖，布局了数字芯片设计和晶圆制造领域。 2⃣EDA是工业软件重中之重，国产化浪潮势不可挡。EDA行业杠杆效应巨大，2020年以115亿美元的全球市场规模撬动4404亿美元的全球半导体市场。2020年国产化率不到15%（营收口径）。EDA作为半导体产业关键基础软件，战

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[礼物]国检集团会议20220728总结：

[礼物]国检集团会议20220728总结： [太阳]今年业绩目标：内生营收（有2.2亿增量）和利润同比+10%。重组并购，云测8-9k万体量，后面希望再完成2-3亿，就可以完成26.6亿收入目标，利润是有压力的（努力完成）。 [太阳]上半年情况：1500万成本增加（股权激励1030万，财务成本500万增加）。工程利润下滑3000万，环境食品、新材料都是增长的，检测+今年9000万营收（去年同期6000万）。 [太阳]少数股权收购逻辑：1）刚收购肯定还是持有部分股权，希望尽快把利润总额做大。2）对

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科达制造交流纪要20220728

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【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业

【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业 🚀公司是国内少数具备毛纺及下游服装一体化的企业，从事高端精纺呢绒面料、西装、职业装业务，具备完善的毛纺织服饰产业链。公司持续向高附加值产品拓展延伸，推出OPTIM全羊毛防水面料为代表的一系列功能性面料。基于纤维材料技术积累及集团资源禀赋，进军高性能纤维领域，上半年600吨超高分子聚乙烯纤维投产，迈向新材料平台型企业。 🚀传统业务：毛纺服饰一体化生产，技术+品牌驱动盈利中枢向上。毛纺和职业装市场需求稳健，公司通过一体化生

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【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析

【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析 ▍总量上核心关注点：A、货币政策的变化；B、地产是否会使得市场风险偏好急速下降；C、通胀是否会超预期。分析来看：A、货币供给仍将维持宽松；B、但地产问题确实值得跟踪，也是压制当前市场风险偏好的一个重要因素，等待后续政策；C、国内本轮通胀或将更加缓和，不会对股市及估值难有大幅度压制。 ▍产业上核心关注点：A、主赛道海内外需求问题；B、配置及估值性价比问题。总体来看，风光、锂电储能等细分领域三季度仍处于边际上行阶段，军工、CXO等赛道的业绩兑现确

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正海磁材交流

Q1:新能源汽车营收超过3成，目前主要客户是哪些？ A:公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。销售分为三大板块：欧美市场、日韩市场和本土市场。 Q2：可转债募集的扩产是基于新能源汽车订单吗？ A：对南通新区一期项目的投资，18000吨的产能扩张基于订单和客户需求。 Q3：目前产能利用率是

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华宏科技交流

Q1:近期稀土价格波动，废料也有波动，对公司经营是否有影响？ A:二季度价格波动较大，今年形势和去年有点相似。公司有专业价格小组做出专业判断，同事公司有长期合作方，对价格有一定缓冲。 Q2：华宏在稀土回收市场上市占率和技术地位？ A：这是一个充分竞争的行业，主要体现在综合优势上：萃取技术+装备优势+成本优势（价格把控）。市占率为20%。 Q3：2025年公司对氧化镨钕回收量的规划？ A：未来2-3年内，整个稀土氧化物镨钕提升至万吨级别。铽、镝仍然在市场上保证10%的比重。 Q4：公司二季度是否受

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金力永磁交流精要

Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波动的，在轻稀土的采购中，北方稀土占较大比例。 Q4：各行业领域毛利率是多少？ A：整体毛利率约为22%。受稀土原材料价格波动，调价机制的长短等因素，3C业务毛利率更高约为30%；空调业务调价按月调价也

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【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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湘潭电化交流

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

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【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

🔥【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 1⃣华大九天是国产EDA龙头企业。公司是国产EDA龙头，2020年在国产EDA市场营收占有率超过50%。公司是国内唯一一家可以提供全流程EDA产品的公司，实现了模拟芯片设计和平板设计全流程覆盖，布局了数字芯片设计和晶圆制造领域。 2⃣EDA是工业软件重中之重，国产化浪潮势不可挡。EDA行业杠杆效应巨大，2020年以115亿美元的全球市场规模撬动4404亿美元的全球半导体市场。2020年国产化率不到15%（营收口径）。EDA作为半导体产业关键基础软件，战

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[礼物]国检集团会议20220728总结： [太阳]今年业绩目标：内生营收（有2.2亿增量）和利润同比+10%。重组并购，云测8-9k万体量，后面希望再完成2-3亿，就可以完成26.6亿收入目标，利润是有压力的（努力完成）。 [太阳]上半年情况：1500万成本增加（股权激励1030万，财务成本500万增加）。工程利润下滑3000万，环境食品、新材料都是增长的，检测+今年9000万营收（去年同期6000万）。 [太阳]少数股权收购逻辑：1）刚收购肯定还是持有部分股权，希望尽快把利润总额做大。2）对

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【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业

【华安轻纺】南山智尚-首次覆盖：毛纺服装一体化，逐步打造新材料平台型企业 🚀公司是国内少数具备毛纺及下游服装一体化的企业，从事高端精纺呢绒面料、西装、职业装业务，具备完善的毛纺织服饰产业链。公司持续向高附加值产品拓展延伸，推出OPTIM全羊毛防水面料为代表的一系列功能性面料。基于纤维材料技术积累及集团资源禀赋，进军高性能纤维领域，上半年600吨超高分子聚乙烯纤维投产，迈向新材料平台型企业。 🚀传统业务：毛纺服饰一体化生产，技术+品牌驱动盈利中枢向上。毛纺和职业装市场需求稳健，公司通过一体化生

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【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析

【长江策略 | 包承超】当前市场核心分歧及关注点解析 ▍总量上核心关注点：A、货币政策的变化；B、地产是否会使得市场风险偏好急速下降；C、通胀是否会超预期。分析来看：A、货币供给仍将维持宽松；B、但地产问题确实值得跟踪，也是压制当前市场风险偏好的一个重要因素，等待后续政策；C、国内本轮通胀或将更加缓和，不会对股市及估值难有大幅度压制。 ▍产业上核心关注点：A、主赛道海内外需求问题；B、配置及估值性价比问题。总体来看，风光、锂电储能等细分领域三季度仍处于边际上行阶段，军工、CXO等赛道的业绩兑现确

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Q1:新能源汽车营收超过3成，目前主要客户是哪些？ A:公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。销售分为三大板块：欧美市场、日韩市场和本土市场。 Q2：可转债募集的扩产是基于新能源汽车订单吗？ A：对南通新区一期项目的投资，18000吨的产能扩张基于订单和客户需求。 Q3：目前产能利用率是

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华宏科技交流

Q1:近期稀土价格波动，废料也有波动，对公司经营是否有影响？ A:二季度价格波动较大，今年形势和去年有点相似。公司有专业价格小组做出专业判断，同事公司有长期合作方，对价格有一定缓冲。 Q2：华宏在稀土回收市场上市占率和技术地位？ A：这是一个充分竞争的行业，主要体现在综合优势上：萃取技术+装备优势+成本优势（价格把控）。市占率为20%。 Q3：2025年公司对氧化镨钕回收量的规划？ A：未来2-3年内，整个稀土氧化物镨钕提升至万吨级别。铽、镝仍然在市场上保证10%的比重。 Q4：公司二季度是否受

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金力永磁交流精要

Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波动的，在轻稀土的采购中，北方稀土占较大比例。 Q4：各行业领域毛利率是多少？ A：整体毛利率约为22%。受稀土原材料价格波动，调价机制的长短等因素，3C业务毛利率更高约为30%；空调业务调价按月调价也

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