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投研掘地蜂

2022-07-28 17:19:02

宁波韵升交流精要

Q1:从磁材企业来看，如何看待氧化镨钕下跌？ A:主要来源于政策层面的约谈，并且下游对130万的价格接受度不强，叠加上海疫情，对需求预期产生负面影响。目前，上海疫情恢复较好，逐渐复工复产，稀土基本面有支撑。 Q2：每辆车大概消耗多少重量的钕铁硼？ A：每辆车取决于车型，传统车型用量比较小，不到一公斤，大约几百克。电机也要看功率，有的1点几公斤，正常车型电机2公斤，有些车有2个电机。例如比亚迪，平均小车型有1公斤，也有4公斤，这是成品，如果换算成坯料的话，有70-75%的转换率，坯料更多。 Q3：

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宁波韵升

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投研掘地蜂

2022-07-28 15:59:16

【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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美瑞新材

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投研掘地蜂

2022-07-28 15:29:21

EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能

EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能源今日联泓新科、东方盛虹同步涨停，我们判断主要系以下原因： 1、本周硅料价格企稳，后续随着新产能投放+检修结束，预计8-9月份硅料产量环比增长，9月份单月产量将达到8万吨左右，相比7月6万吨左右产量增长30%左右。 2、随着硅料产能释放，预计Q4之后EVA粒子将成为产业链最紧缺环节。根据我们测算结果，Q4光伏EVA粒子极限产量约为40万吨（对应不到100GW），而硅料产量在26万吨以上（对应100GW以上

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联泓新科

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投研掘地蜂

2022-07-28 15:28:17

捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新

捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新】事件：公司公众微信号公告，1）再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜RPD设备订单；2）顺利出货了GW级HIT电池产线设备。点评： 1、公司在钙钛矿镀膜领域领先。公司近期连续两次公布获得量产型钙钛矿RPD订单，公司此前已将RPD在HJT和钙钛矿领域进行了产业化布局，21年RPD即已取得钙钛矿中试线订单，钙钛矿整线设备也进入了研发。钙钛矿是高效的薄膜电池，中国科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-07-28 15:26:51

立即打开【安信宏观】加息周期进入下半场（美联储7月议息会议点评）

立即打开【安信宏观】加息周期进入下半场（美联储7月议息会议点评）

有道云笔记

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贵州茅台

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2022-07-28 15:26:05

美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】拜登政府宣布六项新行动，旨在降低工薪家庭的能源成本（目前极端高温正增加大量美国人的用能成本，并且对低收入家庭打击更大），同时创造更多高薪工作以及应对气候危机。相关的具体举措包括： ①降低家庭电费：住房和城市发展部（HUD）计划资助部分居住在出租屋中的家庭，参与当地社区太阳能。在这一政策下，HUD可为450万个家庭每年节省10%的电费。某些计划中，例如华盛顿特区的“全民太阳能”计划，家庭每年可从当地社区太阳能中节省

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星帅尔

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2022-07-28 15:21:02

【中金科技】消费电子大涨速评

【中金科技】消费电子大涨速评大家好，今天消费电子板块整体涨幅明显，其中立讯精密8.3%，带动长盈、东山、环旭、闻泰、安洁、水晶、比亚迪电子和鹏鼎等相关标的，均有亮眼表现。我们认为主因：1）环旭昨日收盘后召开业绩交流会，其中公司2Q22苹果（通讯及消费电子）业务均有20%以上增长，提升市场对于苹果下游需求信心；2）苹果2H22新机备货稳定推进，下半年产业链相关标的业绩表现值得期待；3）北美加息预期较为充分带动需求衰退预期边际减弱。我们认为尽管以手机代表的消费电子短期需求疲软，但从品牌端来看，苹

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立讯精密

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2022-07-28 15:19:55

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐 1⃣下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，光伏胶膜厂开工率受组件端硅料短缺影响略有调整，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。 2⃣供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目

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联泓新科

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投研掘地蜂

2022-07-28 12:55:35

【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！

【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！ ■光伏热场产业开始出清：近年来，公司持续加速产能扩张，在成本优势的基础上业绩出货均超预期且形成对大客户的深度配套。在今年热场供需边际宽松以来，公司主动降价优化竞争格局，目前部分落后产能已开始出清。同时，公司定增高纯热场规划超1500吨，面向N型硅片热场和半导体热场等前瞻性布局，N型硅片和半导体在制备过程中对热场纯度的要求更高，以保证硅片的品质，定增有望持续夯实公司竞争力，且将带来量利齐升。同时，此前热场加热器领域渗透率较低，

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金博股份

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2022-07-28 12:54:21

【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本

【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好【安信医药马帅团队】 [玫瑰]得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，2022Q2零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。 [玫瑰]经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前

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老百姓

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2022-07-28 12:07:26

四维图新:牵手中汽创智

事件：公司于今日发布公告，与中汽创智（公司由一汽、东风、长安、兵器集团等共同出资成立）签订《战略合作协议》，并将结合双方优势在高精度地图/定位、芯片、智能座舱、自动驾驶等领域实现共同探索以及推广落地。 [太阳]根据公告，此次合作的领域将聚焦在四大业务板块：1）高精度地图/定位：发挥双方资源优势，优化高精度地图制作成本的同时，进一步实现其动态更新。我们判断，该业务合作的展开或将在基于双方“渠道”优势下实现高精地图的切入以及后续“众包”模式的推广；2）芯片：共同定义、联合开发以及推广下一代车载芯片。

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四维图新

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2022-07-28 12:05:57

继续推荐华阳股份

【政策面】 ⚡️国家能源局表示将继续积极推动新型储能试点和示范，研究成本疏导机制，指导各地做好新型储能专项规划研究，促进行业高质量发展。 ⚡️工信部正式下达首批钠电池行业标准计划，中国电子技术标准化研究院（CESI）将联合中科院物理所、中科海钠、宁德时代等单位起草。【基本面】 ⚡️7月25日，华阳1GWh钠离子PACK电池生产建设项目开工，拟建工期3个月。此前，公司钠离子电芯项目（全资）已于今年3月开工，正负极材料各2000吨产线（与中科海钠合作，参股45%）已于6月底量产，同时公司也与多氟多

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华阳股份

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2022-07-28 12:04:34

迈信林交流

1）郑飞机械的基本情况？郑飞机械原为郑飞装备的机加单车间（零部件生产车间），于 2007 年进行混改，由自然人、郑飞投资、郑飞工会三方面持股成立公司。郑飞机械为郑飞装备供应零部件，主要为飞机武器装备挂架类产品。郑飞机械为郑飞装备内部主要的零部件配套商，为郑飞装备供应的产品基本也是用于各类型号的飞机，因此未来与这两家单位一起合作，将会有很好的增长机会。 2）此次收购郑飞机械的后续技改投入以及项目进展节奏如何？目前公司收购了郑飞机械 56.85%股份（全部的自然人股份），接下来根据实际生产经营需

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迈信林

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2022-07-28 12:03:06

龙湖集团交流

Q：我们物业收缴率多高？ A：我们的收缴率一般比较高，受阶段性的一些影响，比如说去年公布的930的数据，跟全年相比收缴率是比较低的，大概80%多，肯定是有季节性影响的。 Q：物业现在报的定价是多少？据说是要对标华润？ A：IPO估计要等到下半年，价格也在谈。最近市场波动大，两周前华润股价上去了，现在又下来了，最近地产和物管是极度相关的。 Q：民营企业好像跌得更多，给不了华润的估值？ A：到时候再看吧。不用看国企、民企，看基本盘就行。这个市场只剩下国企也撑不起来。我们前段时间跟政府、中房协、住建部

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龙湖集团

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投研掘地蜂

2022-07-28 12:02:03

【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727

🔥【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727 🌹今日市场调整，天味食品下跌7.28%，行业和公司基本面没有变化，主要为资金行为所致。公司近期经营层面无显著变化，7月经营情况正常。 🌹3月以来多地疫情反复，公司一方面受益于宅家消费，一方面受制于运输效率，整体收入稳健增长。分渠道来看，我们预计B端业务如定制餐调收入同比有所下滑，但本身体量较小，对公司整体收入影响有限。C端火锅底料增速较高，主要系公司主动消化掉大日期产品后，渠道库存处于低位，经销商主动补库存。爆品

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天味食品

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宁波韵升交流精要

Q1:从磁材企业来看，如何看待氧化镨钕下跌？ A:主要来源于政策层面的约谈，并且下游对130万的价格接受度不强，叠加上海疫情，对需求预期产生负面影响。目前，上海疫情恢复较好，逐渐复工复产，稀土基本面有支撑。 Q2：每辆车大概消耗多少重量的钕铁硼？ A：每辆车取决于车型，传统车型用量比较小，不到一公斤，大约几百克。电机也要看功率，有的1点几公斤，正常车型电机2公斤，有些车有2个电机。例如比亚迪，平均小车型有1公斤，也有4公斤，这是成品，如果换算成坯料的话，有70-75%的转换率，坯料更多。 Q3：

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【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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美瑞新材

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EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能

EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能源今日联泓新科、东方盛虹同步涨停，我们判断主要系以下原因： 1、本周硅料价格企稳，后续随着新产能投放+检修结束，预计8-9月份硅料产量环比增长，9月份单月产量将达到8万吨左右，相比7月6万吨左右产量增长30%左右。 2、随着硅料产能释放，预计Q4之后EVA粒子将成为产业链最紧缺环节。根据我们测算结果，Q4光伏EVA粒子极限产量约为40万吨（对应不到100GW），而硅料产量在26万吨以上（对应100GW以上

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联泓新科

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捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新

捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新】事件：公司公众微信号公告，1）再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜RPD设备订单；2）顺利出货了GW级HIT电池产线设备。点评： 1、公司在钙钛矿镀膜领域领先。公司近期连续两次公布获得量产型钙钛矿RPD订单，公司此前已将RPD在HJT和钙钛矿领域进行了产业化布局，21年RPD即已取得钙钛矿中试线订单，钙钛矿整线设备也进入了研发。钙钛矿是高效的薄膜电池，中国科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换

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立即打开【安信宏观】加息周期进入下半场（美联储7月议息会议点评）

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美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】拜登政府宣布六项新行动，旨在降低工薪家庭的能源成本（目前极端高温正增加大量美国人的用能成本，并且对低收入家庭打击更大），同时创造更多高薪工作以及应对气候危机。相关的具体举措包括： ①降低家庭电费：住房和城市发展部（HUD）计划资助部分居住在出租屋中的家庭，参与当地社区太阳能。在这一政策下，HUD可为450万个家庭每年节省10%的电费。某些计划中，例如华盛顿特区的“全民太阳能”计划，家庭每年可从当地社区太阳能中节省

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【中金科技】消费电子大涨速评

【中金科技】消费电子大涨速评大家好，今天消费电子板块整体涨幅明显，其中立讯精密8.3%，带动长盈、东山、环旭、闻泰、安洁、水晶、比亚迪电子和鹏鼎等相关标的，均有亮眼表现。我们认为主因：1）环旭昨日收盘后召开业绩交流会，其中公司2Q22苹果（通讯及消费电子）业务均有20%以上增长，提升市场对于苹果下游需求信心；2）苹果2H22新机备货稳定推进，下半年产业链相关标的业绩表现值得期待；3）北美加息预期较为充分带动需求衰退预期边际减弱。我们认为尽管以手机代表的消费电子短期需求疲软，但从品牌端来看，苹

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【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐 1⃣下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，光伏胶膜厂开工率受组件端硅料短缺影响略有调整，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。 2⃣供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目

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【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！

【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！ ■光伏热场产业开始出清：近年来，公司持续加速产能扩张，在成本优势的基础上业绩出货均超预期且形成对大客户的深度配套。在今年热场供需边际宽松以来，公司主动降价优化竞争格局，目前部分落后产能已开始出清。同时，公司定增高纯热场规划超1500吨，面向N型硅片热场和半导体热场等前瞻性布局，N型硅片和半导体在制备过程中对热场纯度的要求更高，以保证硅片的品质，定增有望持续夯实公司竞争力，且将带来量利齐升。同时，此前热场加热器领域渗透率较低，

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【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本

【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好【安信医药马帅团队】 [玫瑰]得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，2022Q2零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。 [玫瑰]经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前

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四维图新:牵手中汽创智

事件：公司于今日发布公告，与中汽创智（公司由一汽、东风、长安、兵器集团等共同出资成立）签订《战略合作协议》，并将结合双方优势在高精度地图/定位、芯片、智能座舱、自动驾驶等领域实现共同探索以及推广落地。 [太阳]根据公告，此次合作的领域将聚焦在四大业务板块：1）高精度地图/定位：发挥双方资源优势，优化高精度地图制作成本的同时，进一步实现其动态更新。我们判断，该业务合作的展开或将在基于双方“渠道”优势下实现高精地图的切入以及后续“众包”模式的推广；2）芯片：共同定义、联合开发以及推广下一代车载芯片。

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【政策面】 ⚡️国家能源局表示将继续积极推动新型储能试点和示范，研究成本疏导机制，指导各地做好新型储能专项规划研究，促进行业高质量发展。 ⚡️工信部正式下达首批钠电池行业标准计划，中国电子技术标准化研究院（CESI）将联合中科院物理所、中科海钠、宁德时代等单位起草。【基本面】 ⚡️7月25日，华阳1GWh钠离子PACK电池生产建设项目开工，拟建工期3个月。此前，公司钠离子电芯项目（全资）已于今年3月开工，正负极材料各2000吨产线（与中科海钠合作，参股45%）已于6月底量产，同时公司也与多氟多

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1）郑飞机械的基本情况？郑飞机械原为郑飞装备的机加单车间（零部件生产车间），于 2007 年进行混改，由自然人、郑飞投资、郑飞工会三方面持股成立公司。郑飞机械为郑飞装备供应零部件，主要为飞机武器装备挂架类产品。郑飞机械为郑飞装备内部主要的零部件配套商，为郑飞装备供应的产品基本也是用于各类型号的飞机，因此未来与这两家单位一起合作，将会有很好的增长机会。 2）此次收购郑飞机械的后续技改投入以及项目进展节奏如何？目前公司收购了郑飞机械 56.85%股份（全部的自然人股份），接下来根据实际生产经营需

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龙湖集团交流

Q：我们物业收缴率多高？ A：我们的收缴率一般比较高，受阶段性的一些影响，比如说去年公布的930的数据，跟全年相比收缴率是比较低的，大概80%多，肯定是有季节性影响的。 Q：物业现在报的定价是多少？据说是要对标华润？ A：IPO估计要等到下半年，价格也在谈。最近市场波动大，两周前华润股价上去了，现在又下来了，最近地产和物管是极度相关的。 Q：民营企业好像跌得更多，给不了华润的估值？ A：到时候再看吧。不用看国企、民企，看基本盘就行。这个市场只剩下国企也撑不起来。我们前段时间跟政府、中房协、住建部

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【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727

🔥【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727 🌹今日市场调整，天味食品下跌7.28%，行业和公司基本面没有变化，主要为资金行为所致。公司近期经营层面无显著变化，7月经营情况正常。 🌹3月以来多地疫情反复，公司一方面受益于宅家消费，一方面受制于运输效率，整体收入稳健增长。分渠道来看，我们预计B端业务如定制餐调收入同比有所下滑，但本身体量较小，对公司整体收入影响有限。C端火锅底料增速较高，主要系公司主动消化掉大日期产品后，渠道库存处于低位，经销商主动补库存。爆品

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宁波韵升交流精要

Q1:从磁材企业来看，如何看待氧化镨钕下跌？ A:主要来源于政策层面的约谈，并且下游对130万的价格接受度不强，叠加上海疫情，对需求预期产生负面影响。目前，上海疫情恢复较好，逐渐复工复产，稀土基本面有支撑。 Q2：每辆车大概消耗多少重量的钕铁硼？ A：每辆车取决于车型，传统车型用量比较小，不到一公斤，大约几百克。电机也要看功率，有的1点几公斤，正常车型电机2公斤，有些车有2个电机。例如比亚迪，平均小车型有1公斤，也有4公斤，这是成品，如果换算成坯料的话，有70-75%的转换率，坯料更多。 Q3：

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【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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投研掘地蜂

2022-07-28 15:29:21

EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能

EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能源今日联泓新科、东方盛虹同步涨停，我们判断主要系以下原因： 1、本周硅料价格企稳，后续随着新产能投放+检修结束，预计8-9月份硅料产量环比增长，9月份单月产量将达到8万吨左右，相比7月6万吨左右产量增长30%左右。 2、随着硅料产能释放，预计Q4之后EVA粒子将成为产业链最紧缺环节。根据我们测算结果，Q4光伏EVA粒子极限产量约为40万吨（对应不到100GW），而硅料产量在26万吨以上（对应100GW以上

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联泓新科

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投研掘地蜂

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捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新

捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新】事件：公司公众微信号公告，1）再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜RPD设备订单；2）顺利出货了GW级HIT电池产线设备。点评： 1、公司在钙钛矿镀膜领域领先。公司近期连续两次公布获得量产型钙钛矿RPD订单，公司此前已将RPD在HJT和钙钛矿领域进行了产业化布局，21年RPD即已取得钙钛矿中试线订单，钙钛矿整线设备也进入了研发。钙钛矿是高效的薄膜电池，中国科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

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立即打开【安信宏观】加息周期进入下半场（美联储7月议息会议点评）

立即打开【安信宏观】加息周期进入下半场（美联储7月议息会议点评）

有道云笔记

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美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】拜登政府宣布六项新行动，旨在降低工薪家庭的能源成本（目前极端高温正增加大量美国人的用能成本，并且对低收入家庭打击更大），同时创造更多高薪工作以及应对气候危机。相关的具体举措包括： ①降低家庭电费：住房和城市发展部（HUD）计划资助部分居住在出租屋中的家庭，参与当地社区太阳能。在这一政策下，HUD可为450万个家庭每年节省10%的电费。某些计划中，例如华盛顿特区的“全民太阳能”计划，家庭每年可从当地社区太阳能中节省

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星帅尔

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投研掘地蜂

2022-07-28 15:21:02

【中金科技】消费电子大涨速评

【中金科技】消费电子大涨速评大家好，今天消费电子板块整体涨幅明显，其中立讯精密8.3%，带动长盈、东山、环旭、闻泰、安洁、水晶、比亚迪电子和鹏鼎等相关标的，均有亮眼表现。我们认为主因：1）环旭昨日收盘后召开业绩交流会，其中公司2Q22苹果（通讯及消费电子）业务均有20%以上增长，提升市场对于苹果下游需求信心；2）苹果2H22新机备货稳定推进，下半年产业链相关标的业绩表现值得期待；3）北美加息预期较为充分带动需求衰退预期边际减弱。我们认为尽管以手机代表的消费电子短期需求疲软，但从品牌端来看，苹

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投研掘地蜂

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【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐 1⃣下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，光伏胶膜厂开工率受组件端硅料短缺影响略有调整，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。 2⃣供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目

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联泓新科

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投研掘地蜂

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【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！

【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！ ■光伏热场产业开始出清：近年来，公司持续加速产能扩张，在成本优势的基础上业绩出货均超预期且形成对大客户的深度配套。在今年热场供需边际宽松以来，公司主动降价优化竞争格局，目前部分落后产能已开始出清。同时，公司定增高纯热场规划超1500吨，面向N型硅片热场和半导体热场等前瞻性布局，N型硅片和半导体在制备过程中对热场纯度的要求更高，以保证硅片的品质，定增有望持续夯实公司竞争力，且将带来量利齐升。同时，此前热场加热器领域渗透率较低，

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投研掘地蜂

2022-07-28 12:54:21

【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本

【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好【安信医药马帅团队】 [玫瑰]得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，2022Q2零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。 [玫瑰]经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前

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四维图新:牵手中汽创智

事件：公司于今日发布公告，与中汽创智（公司由一汽、东风、长安、兵器集团等共同出资成立）签订《战略合作协议》，并将结合双方优势在高精度地图/定位、芯片、智能座舱、自动驾驶等领域实现共同探索以及推广落地。 [太阳]根据公告，此次合作的领域将聚焦在四大业务板块：1）高精度地图/定位：发挥双方资源优势，优化高精度地图制作成本的同时，进一步实现其动态更新。我们判断，该业务合作的展开或将在基于双方“渠道”优势下实现高精地图的切入以及后续“众包”模式的推广；2）芯片：共同定义、联合开发以及推广下一代车载芯片。

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投研掘地蜂

2022-07-28 12:05:57

继续推荐华阳股份

【政策面】 ⚡️国家能源局表示将继续积极推动新型储能试点和示范，研究成本疏导机制，指导各地做好新型储能专项规划研究，促进行业高质量发展。 ⚡️工信部正式下达首批钠电池行业标准计划，中国电子技术标准化研究院（CESI）将联合中科院物理所、中科海钠、宁德时代等单位起草。【基本面】 ⚡️7月25日，华阳1GWh钠离子PACK电池生产建设项目开工，拟建工期3个月。此前，公司钠离子电芯项目（全资）已于今年3月开工，正负极材料各2000吨产线（与中科海钠合作，参股45%）已于6月底量产，同时公司也与多氟多

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华阳股份

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投研掘地蜂

2022-07-28 12:04:34

迈信林交流

1）郑飞机械的基本情况？郑飞机械原为郑飞装备的机加单车间（零部件生产车间），于 2007 年进行混改，由自然人、郑飞投资、郑飞工会三方面持股成立公司。郑飞机械为郑飞装备供应零部件，主要为飞机武器装备挂架类产品。郑飞机械为郑飞装备内部主要的零部件配套商，为郑飞装备供应的产品基本也是用于各类型号的飞机，因此未来与这两家单位一起合作，将会有很好的增长机会。 2）此次收购郑飞机械的后续技改投入以及项目进展节奏如何？目前公司收购了郑飞机械 56.85%股份（全部的自然人股份），接下来根据实际生产经营需

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迈信林

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投研掘地蜂

2022-07-28 12:03:06

龙湖集团交流

Q：我们物业收缴率多高？ A：我们的收缴率一般比较高，受阶段性的一些影响，比如说去年公布的930的数据，跟全年相比收缴率是比较低的，大概80%多，肯定是有季节性影响的。 Q：物业现在报的定价是多少？据说是要对标华润？ A：IPO估计要等到下半年，价格也在谈。最近市场波动大，两周前华润股价上去了，现在又下来了，最近地产和物管是极度相关的。 Q：民营企业好像跌得更多，给不了华润的估值？ A：到时候再看吧。不用看国企、民企，看基本盘就行。这个市场只剩下国企也撑不起来。我们前段时间跟政府、中房协、住建部

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投研掘地蜂

2022-07-28 12:02:03

【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727

🔥【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727 🌹今日市场调整，天味食品下跌7.28%，行业和公司基本面没有变化，主要为资金行为所致。公司近期经营层面无显著变化，7月经营情况正常。 🌹3月以来多地疫情反复，公司一方面受益于宅家消费，一方面受制于运输效率，整体收入稳健增长。分渠道来看，我们预计B端业务如定制餐调收入同比有所下滑，但本身体量较小，对公司整体收入影响有限。C端火锅底料增速较高，主要系公司主动消化掉大日期产品后，渠道库存处于低位，经销商主动补库存。爆品

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2022-07-28 17:19:02

宁波韵升交流精要

Q1:从磁材企业来看，如何看待氧化镨钕下跌？ A:主要来源于政策层面的约谈，并且下游对130万的价格接受度不强，叠加上海疫情，对需求预期产生负面影响。目前，上海疫情恢复较好，逐渐复工复产，稀土基本面有支撑。 Q2：每辆车大概消耗多少重量的钕铁硼？ A：每辆车取决于车型，传统车型用量比较小，不到一公斤，大约几百克。电机也要看功率，有的1点几公斤，正常车型电机2公斤，有些车有2个电机。例如比亚迪，平均小车型有1公斤，也有4公斤，这是成品，如果换算成坯料的话，有70-75%的转换率，坯料更多。 Q3：

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投研掘地蜂

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【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能

EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能源今日联泓新科、东方盛虹同步涨停，我们判断主要系以下原因： 1、本周硅料价格企稳，后续随着新产能投放+检修结束，预计8-9月份硅料产量环比增长，9月份单月产量将达到8万吨左右，相比7月6万吨左右产量增长30%左右。 2、随着硅料产能释放，预计Q4之后EVA粒子将成为产业链最紧缺环节。根据我们测算结果，Q4光伏EVA粒子极限产量约为40万吨（对应不到100GW），而硅料产量在26万吨以上（对应100GW以上

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捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新

捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新】事件：公司公众微信号公告，1）再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜RPD设备订单；2）顺利出货了GW级HIT电池产线设备。点评： 1、公司在钙钛矿镀膜领域领先。公司近期连续两次公布获得量产型钙钛矿RPD订单，公司此前已将RPD在HJT和钙钛矿领域进行了产业化布局，21年RPD即已取得钙钛矿中试线订单，钙钛矿整线设备也进入了研发。钙钛矿是高效的薄膜电池，中国科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换

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立即打开【安信宏观】加息周期进入下半场（美联储7月议息会议点评）

立即打开【安信宏观】加息周期进入下半场（美联储7月议息会议点评）

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美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】拜登政府宣布六项新行动，旨在降低工薪家庭的能源成本（目前极端高温正增加大量美国人的用能成本，并且对低收入家庭打击更大），同时创造更多高薪工作以及应对气候危机。相关的具体举措包括： ①降低家庭电费：住房和城市发展部（HUD）计划资助部分居住在出租屋中的家庭，参与当地社区太阳能。在这一政策下，HUD可为450万个家庭每年节省10%的电费。某些计划中，例如华盛顿特区的“全民太阳能”计划，家庭每年可从当地社区太阳能中节省

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【中金科技】消费电子大涨速评

【中金科技】消费电子大涨速评大家好，今天消费电子板块整体涨幅明显，其中立讯精密8.3%，带动长盈、东山、环旭、闻泰、安洁、水晶、比亚迪电子和鹏鼎等相关标的，均有亮眼表现。我们认为主因：1）环旭昨日收盘后召开业绩交流会，其中公司2Q22苹果（通讯及消费电子）业务均有20%以上增长，提升市场对于苹果下游需求信心；2）苹果2H22新机备货稳定推进，下半年产业链相关标的业绩表现值得期待；3）北美加息预期较为充分带动需求衰退预期边际减弱。我们认为尽管以手机代表的消费电子短期需求疲软，但从品牌端来看，苹

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【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐 1⃣下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，光伏胶膜厂开工率受组件端硅料短缺影响略有调整，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。 2⃣供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目

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【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！

【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！ ■光伏热场产业开始出清：近年来，公司持续加速产能扩张，在成本优势的基础上业绩出货均超预期且形成对大客户的深度配套。在今年热场供需边际宽松以来，公司主动降价优化竞争格局，目前部分落后产能已开始出清。同时，公司定增高纯热场规划超1500吨，面向N型硅片热场和半导体热场等前瞻性布局，N型硅片和半导体在制备过程中对热场纯度的要求更高，以保证硅片的品质，定增有望持续夯实公司竞争力，且将带来量利齐升。同时，此前热场加热器领域渗透率较低，

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【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本

【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好【安信医药马帅团队】 [玫瑰]得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，2022Q2零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。 [玫瑰]经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前

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四维图新:牵手中汽创智

事件：公司于今日发布公告，与中汽创智（公司由一汽、东风、长安、兵器集团等共同出资成立）签订《战略合作协议》，并将结合双方优势在高精度地图/定位、芯片、智能座舱、自动驾驶等领域实现共同探索以及推广落地。 [太阳]根据公告，此次合作的领域将聚焦在四大业务板块：1）高精度地图/定位：发挥双方资源优势，优化高精度地图制作成本的同时，进一步实现其动态更新。我们判断，该业务合作的展开或将在基于双方“渠道”优势下实现高精地图的切入以及后续“众包”模式的推广；2）芯片：共同定义、联合开发以及推广下一代车载芯片。

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继续推荐华阳股份

【政策面】 ⚡️国家能源局表示将继续积极推动新型储能试点和示范，研究成本疏导机制，指导各地做好新型储能专项规划研究，促进行业高质量发展。 ⚡️工信部正式下达首批钠电池行业标准计划，中国电子技术标准化研究院（CESI）将联合中科院物理所、中科海钠、宁德时代等单位起草。【基本面】 ⚡️7月25日，华阳1GWh钠离子PACK电池生产建设项目开工，拟建工期3个月。此前，公司钠离子电芯项目（全资）已于今年3月开工，正负极材料各2000吨产线（与中科海钠合作，参股45%）已于6月底量产，同时公司也与多氟多

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1）郑飞机械的基本情况？郑飞机械原为郑飞装备的机加单车间（零部件生产车间），于 2007 年进行混改，由自然人、郑飞投资、郑飞工会三方面持股成立公司。郑飞机械为郑飞装备供应零部件，主要为飞机武器装备挂架类产品。郑飞机械为郑飞装备内部主要的零部件配套商，为郑飞装备供应的产品基本也是用于各类型号的飞机，因此未来与这两家单位一起合作，将会有很好的增长机会。 2）此次收购郑飞机械的后续技改投入以及项目进展节奏如何？目前公司收购了郑飞机械 56.85%股份（全部的自然人股份），接下来根据实际生产经营需

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龙湖集团交流

Q：我们物业收缴率多高？ A：我们的收缴率一般比较高，受阶段性的一些影响，比如说去年公布的930的数据，跟全年相比收缴率是比较低的，大概80%多，肯定是有季节性影响的。 Q：物业现在报的定价是多少？据说是要对标华润？ A：IPO估计要等到下半年，价格也在谈。最近市场波动大，两周前华润股价上去了，现在又下来了，最近地产和物管是极度相关的。 Q：民营企业好像跌得更多，给不了华润的估值？ A：到时候再看吧。不用看国企、民企，看基本盘就行。这个市场只剩下国企也撑不起来。我们前段时间跟政府、中房协、住建部

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【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727

🔥【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727 🌹今日市场调整，天味食品下跌7.28%，行业和公司基本面没有变化，主要为资金行为所致。公司近期经营层面无显著变化，7月经营情况正常。 🌹3月以来多地疫情反复，公司一方面受益于宅家消费，一方面受制于运输效率，整体收入稳健增长。分渠道来看，我们预计B端业务如定制餐调收入同比有所下滑，但本身体量较小，对公司整体收入影响有限。C端火锅底料增速较高，主要系公司主动消化掉大日期产品后，渠道库存处于低位，经销商主动补库存。爆品

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宁波韵升交流精要

Q1:从磁材企业来看，如何看待氧化镨钕下跌？ A:主要来源于政策层面的约谈，并且下游对130万的价格接受度不强，叠加上海疫情，对需求预期产生负面影响。目前，上海疫情恢复较好，逐渐复工复产，稀土基本面有支撑。 Q2：每辆车大概消耗多少重量的钕铁硼？ A：每辆车取决于车型，传统车型用量比较小，不到一公斤，大约几百克。电机也要看功率，有的1点几公斤，正常车型电机2公斤，有些车有2个电机。例如比亚迪，平均小车型有1公斤，也有4公斤，这是成品，如果换算成坯料的话，有70-75%的转换率，坯料更多。 Q3：

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【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间

[太阳]【申万化工】美瑞新材点评：短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间 [玫瑰]主业规模持续扩张，下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU，目前拥有产能约8.5万吨/年，2022年底产能有望扩增至10万吨/年，2023年底总产能规模有望达20万吨/年，主业体量将实现翻倍增长。公司下游TPU高端领域包括车衣膜、高端鞋材等，持续实现国产替代，应用占比不断提升，主业有望实现量价齐升态势。 [玫瑰]受益于大宗原料价格下跌，成本端压力逐步缓解。公司主要原材料聚醚多元醇、纯MDI、B

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EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能

EVA粒子经销商价格小幅回弹，看好Q3价格上涨，继续推荐联泓新科、东方盛虹 #中信建投新能源今日联泓新科、东方盛虹同步涨停，我们判断主要系以下原因： 1、本周硅料价格企稳，后续随着新产能投放+检修结束，预计8-9月份硅料产量环比增长，9月份单月产量将达到8万吨左右，相比7月6万吨左右产量增长30%左右。 2、随着硅料产能释放，预计Q4之后EVA粒子将成为产业链最紧缺环节。根据我们测算结果，Q4光伏EVA粒子极限产量约为40万吨（对应不到100GW），而硅料产量在26万吨以上（对应100GW以上

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捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新

捷佳伟创：再获量产线钙钛矿RPD订单， HJT交付GW级设备，继续重点推荐【长江机械&电新】事件：公司公众微信号公告，1）再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜RPD设备订单；2）顺利出货了GW级HIT电池产线设备。点评： 1、公司在钙钛矿镀膜领域领先。公司近期连续两次公布获得量产型钙钛矿RPD订单，公司此前已将RPD在HJT和钙钛矿领域进行了产业化布局，21年RPD即已取得钙钛矿中试线订单，钙钛矿整线设备也进入了研发。钙钛矿是高效的薄膜电池，中国科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换

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2022-07-28 15:26:51

立即打开【安信宏观】加息周期进入下半场（美联储7月议息会议点评）

立即打开【安信宏观】加息周期进入下半场（美联储7月议息会议点评）

有道云笔记

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贵州茅台

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2022-07-28 15:26:05

美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#美国版户用屋顶“整县推进”，将加速美国需求释放【中信建投新能源朱玥/任佳玮】拜登政府宣布六项新行动，旨在降低工薪家庭的能源成本（目前极端高温正增加大量美国人的用能成本，并且对低收入家庭打击更大），同时创造更多高薪工作以及应对气候危机。相关的具体举措包括： ①降低家庭电费：住房和城市发展部（HUD）计划资助部分居住在出租屋中的家庭，参与当地社区太阳能。在这一政策下，HUD可为450万个家庭每年节省10%的电费。某些计划中，例如华盛顿特区的“全民太阳能”计划，家庭每年可从当地社区太阳能中节省

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星帅尔

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2022-07-28 15:21:02

【中金科技】消费电子大涨速评

【中金科技】消费电子大涨速评大家好，今天消费电子板块整体涨幅明显，其中立讯精密8.3%，带动长盈、东山、环旭、闻泰、安洁、水晶、比亚迪电子和鹏鼎等相关标的，均有亮眼表现。我们认为主因：1）环旭昨日收盘后召开业绩交流会，其中公司2Q22苹果（通讯及消费电子）业务均有20%以上增长，提升市场对于苹果下游需求信心；2）苹果2H22新机备货稳定推进，下半年产业链相关标的业绩表现值得期待；3）北美加息预期较为充分带动需求衰退预期边际减弱。我们认为尽管以手机代表的消费电子短期需求疲软，但从品牌端来看，苹

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立讯精密

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2022-07-28 15:19:55

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐 1⃣下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，光伏胶膜厂开工率受组件端硅料短缺影响略有调整，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。 2⃣供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目

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联泓新科

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2022-07-28 12:55:35

【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！

【民生电新】金博股份: 光伏热场产业开始出清，第二成长曲线正在加速！ ■光伏热场产业开始出清：近年来，公司持续加速产能扩张，在成本优势的基础上业绩出货均超预期且形成对大客户的深度配套。在今年热场供需边际宽松以来，公司主动降价优化竞争格局，目前部分落后产能已开始出清。同时，公司定增高纯热场规划超1500吨，面向N型硅片热场和半导体热场等前瞻性布局，N型硅片和半导体在制备过程中对热场纯度的要求更高，以保证硅片的品质，定增有望持续夯实公司竞争力，且将带来量利齐升。同时，此前热场加热器领域渗透率较低，

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金博股份

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2022-07-28 12:54:21

【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本

【药店板块战略性推荐】2022Q2药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好【安信医药马帅团队】 [玫瑰]得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，2022Q2零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。 [玫瑰]经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前

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老百姓

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2022-07-28 12:07:26

四维图新:牵手中汽创智

事件：公司于今日发布公告，与中汽创智（公司由一汽、东风、长安、兵器集团等共同出资成立）签订《战略合作协议》，并将结合双方优势在高精度地图/定位、芯片、智能座舱、自动驾驶等领域实现共同探索以及推广落地。 [太阳]根据公告，此次合作的领域将聚焦在四大业务板块：1）高精度地图/定位：发挥双方资源优势，优化高精度地图制作成本的同时，进一步实现其动态更新。我们判断，该业务合作的展开或将在基于双方“渠道”优势下实现高精地图的切入以及后续“众包”模式的推广；2）芯片：共同定义、联合开发以及推广下一代车载芯片。

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四维图新

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2022-07-28 12:05:57

继续推荐华阳股份

【政策面】 ⚡️国家能源局表示将继续积极推动新型储能试点和示范，研究成本疏导机制，指导各地做好新型储能专项规划研究，促进行业高质量发展。 ⚡️工信部正式下达首批钠电池行业标准计划，中国电子技术标准化研究院（CESI）将联合中科院物理所、中科海钠、宁德时代等单位起草。【基本面】 ⚡️7月25日，华阳1GWh钠离子PACK电池生产建设项目开工，拟建工期3个月。此前，公司钠离子电芯项目（全资）已于今年3月开工，正负极材料各2000吨产线（与中科海钠合作，参股45%）已于6月底量产，同时公司也与多氟多

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华阳股份

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2022-07-28 12:04:34

迈信林交流

1）郑飞机械的基本情况？郑飞机械原为郑飞装备的机加单车间（零部件生产车间），于 2007 年进行混改，由自然人、郑飞投资、郑飞工会三方面持股成立公司。郑飞机械为郑飞装备供应零部件，主要为飞机武器装备挂架类产品。郑飞机械为郑飞装备内部主要的零部件配套商，为郑飞装备供应的产品基本也是用于各类型号的飞机，因此未来与这两家单位一起合作，将会有很好的增长机会。 2）此次收购郑飞机械的后续技改投入以及项目进展节奏如何？目前公司收购了郑飞机械 56.85%股份（全部的自然人股份），接下来根据实际生产经营需

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迈信林

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2022-07-28 12:03:06

龙湖集团交流

Q：我们物业收缴率多高？ A：我们的收缴率一般比较高，受阶段性的一些影响，比如说去年公布的930的数据，跟全年相比收缴率是比较低的，大概80%多，肯定是有季节性影响的。 Q：物业现在报的定价是多少？据说是要对标华润？ A：IPO估计要等到下半年，价格也在谈。最近市场波动大，两周前华润股价上去了，现在又下来了，最近地产和物管是极度相关的。 Q：民营企业好像跌得更多，给不了华润的估值？ A：到时候再看吧。不用看国企、民企，看基本盘就行。这个市场只剩下国企也撑不起来。我们前段时间跟政府、中房协、住建部

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龙湖集团

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2022-07-28 12:02:03

【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727

🔥【西部食品熊鹏团队】天味食品：股价异动，经营层面无显著变化20220727 🌹今日市场调整，天味食品下跌7.28%，行业和公司基本面没有变化，主要为资金行为所致。公司近期经营层面无显著变化，7月经营情况正常。 🌹3月以来多地疫情反复，公司一方面受益于宅家消费，一方面受制于运输效率，整体收入稳健增长。分渠道来看，我们预计B端业务如定制餐调收入同比有所下滑，但本身体量较小，对公司整体收入影响有限。C端火锅底料增速较高，主要系公司主动消化掉大日期产品后，渠道库存处于低位，经销商主动补库存。爆品

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天味食品

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