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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:27:41

西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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西子洁能

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3.88
投研掘地蜂

2022-07-26 08:25:14

储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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必易微

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5.54
投研掘地蜂

2022-07-26 08:23:13

新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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新点软件

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5.10
投研掘地蜂

2022-07-26 07:05:20

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

有道云笔记

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常山北明

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2.07
投研掘地蜂

2022-07-26 07:04:00

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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长安汽车

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投研掘地蜂

2022-07-26 07:03:09

【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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天齐锂业

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1.52
投研掘地蜂

2022-07-26 07:02:10

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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得润电子

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4.37
投研掘地蜂

2022-07-26 07:01:12

【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:55:54

新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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新强联

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1.27
投研掘地蜂

2022-07-26 06:55:01

三花智控交流

原材料铜和铝，2Q22还在过去，但最近回调比较多，公司有库存，成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户，铝的降价利好三花，但长期来看，也想传导给客户，建立原材料价格联动机制。汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7，现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多，公司内部也在进行装箱率提升。疫情 4月份疫情影响较大，下游个别客户出现停产，尤其在上海的；5月份有好转，6月份恢复。展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观，政策支持；芯片制约因素还在。维持之前的目标。全年空调20-30

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三花智控

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1.64
投研掘地蜂

2022-07-26 06:29:16

风电大叶片单公斤定价上涨，供需紧缺格局下受益原材料价格下降

[玫瑰]大叶片单位重量定价更高：本周市场有消息风电叶片价格供应紧张，但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少，并未完全定价，而下半年随着大叶片放量，实际上是新产品的全新定价。按重量计算，定价价格将高于小叶片约4-6%，其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高，单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降：年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%，其在原材料成本中占比约25%，对应原材料成本下降约7.5%，总成本下降约4

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双一科技

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:27:18

招商有色:新能源有色材料突飞猛进

高端刀具及钨丝：钨丝新增光伏领百亿市场空间，需求增速四年十倍，三季度处于爆发增长节点。【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅片时，硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期，预计年底实现100万公里/月产能。【厦门钨业】新材料平台公司，各主业稳步上行，估值较低。公司专注于刀具高端领域，中标成飞智能车间总包项目；钨丝国内龙头，规划845亿米光伏用钨丝扩产。电池铝箔：行业壁垒高，扩产周期三年起步，供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量，与电池厂

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万顺新材

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:25:27

高景气赛道出口能否脱敏海外衰退

1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退，历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%，上市公司业绩可能也会受影响，特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看，海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩，光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性，或因下游应用广泛，需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升，历史上国内乘用车出口一定

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:14:04

【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！

【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！ ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策，统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用

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东方通

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5.73
投研掘地蜂

2022-07-25 21:21:48

光伏石英砂&坩埚专家会纪要

光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q：在光伏硅片生产过程中，拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么？国内外石英块价格和品质有什么不同？ A：石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚，砂现在一般主要分为三层，像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂，因为内层的要求要高一些，首先他纯度，生产出来坩埚的透明层，气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好，所以说进口用的内层比较多。然后石英股份，或者一些小厂的砂子就用来

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石英股份

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2022-07-26 08:27:41

西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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西子洁能

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储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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必易微

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2022-07-26 08:23:13

新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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新点软件

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【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

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常山北明

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2022-07-26 07:04:00

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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长安汽车

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【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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得润电子

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【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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大金重工

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新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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三花智控交流

原材料铜和铝，2Q22还在过去，但最近回调比较多，公司有库存，成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户，铝的降价利好三花，但长期来看，也想传导给客户，建立原材料价格联动机制。汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7，现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多，公司内部也在进行装箱率提升。疫情 4月份疫情影响较大，下游个别客户出现停产，尤其在上海的；5月份有好转，6月份恢复。展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观，政策支持；芯片制约因素还在。维持之前的目标。全年空调20-30

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风电大叶片单公斤定价上涨，供需紧缺格局下受益原材料价格下降

[玫瑰]大叶片单位重量定价更高：本周市场有消息风电叶片价格供应紧张，但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少，并未完全定价，而下半年随着大叶片放量，实际上是新产品的全新定价。按重量计算，定价价格将高于小叶片约4-6%，其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高，单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降：年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%，其在原材料成本中占比约25%，对应原材料成本下降约7.5%，总成本下降约4

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招商有色:新能源有色材料突飞猛进

高端刀具及钨丝：钨丝新增光伏领百亿市场空间，需求增速四年十倍，三季度处于爆发增长节点。【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅片时，硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期，预计年底实现100万公里/月产能。【厦门钨业】新材料平台公司，各主业稳步上行，估值较低。公司专注于刀具高端领域，中标成飞智能车间总包项目；钨丝国内龙头，规划845亿米光伏用钨丝扩产。电池铝箔：行业壁垒高，扩产周期三年起步，供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量，与电池厂

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高景气赛道出口能否脱敏海外衰退

1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退，历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%，上市公司业绩可能也会受影响，特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看，海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩，光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性，或因下游应用广泛，需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升，历史上国内乘用车出口一定

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【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！

【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！ ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策，统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用

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光伏石英砂&坩埚专家会纪要

光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q：在光伏硅片生产过程中，拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么？国内外石英块价格和品质有什么不同？ A：石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚，砂现在一般主要分为三层，像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂，因为内层的要求要高一些，首先他纯度，生产出来坩埚的透明层，气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好，所以说进口用的内层比较多。然后石英股份，或者一些小厂的砂子就用来

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石英股份

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西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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2022-07-26 08:23:13

新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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新点软件

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5.10
投研掘地蜂

2022-07-26 07:05:20

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

有道云笔记

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常山北明

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2.07
投研掘地蜂

2022-07-26 07:04:00

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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长安汽车

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投研掘地蜂

2022-07-26 07:03:09

【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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天齐锂业

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1.52
投研掘地蜂

2022-07-26 07:02:10

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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得润电子

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4.37
投研掘地蜂

2022-07-26 07:01:12

【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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大金重工

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4.25
投研掘地蜂

2022-07-26 06:55:54

新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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新强联

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1.27
投研掘地蜂

2022-07-26 06:55:01

三花智控交流

原材料铜和铝，2Q22还在过去，但最近回调比较多，公司有库存，成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户，铝的降价利好三花，但长期来看，也想传导给客户，建立原材料价格联动机制。汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7，现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多，公司内部也在进行装箱率提升。疫情 4月份疫情影响较大，下游个别客户出现停产，尤其在上海的；5月份有好转，6月份恢复。展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观，政策支持；芯片制约因素还在。维持之前的目标。全年空调20-30

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三花智控

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1.64
投研掘地蜂

2022-07-26 06:29:16

风电大叶片单公斤定价上涨，供需紧缺格局下受益原材料价格下降

[玫瑰]大叶片单位重量定价更高：本周市场有消息风电叶片价格供应紧张，但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少，并未完全定价，而下半年随着大叶片放量，实际上是新产品的全新定价。按重量计算，定价价格将高于小叶片约4-6%，其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高，单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降：年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%，其在原材料成本中占比约25%，对应原材料成本下降约7.5%，总成本下降约4

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双一科技

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:27:18

招商有色:新能源有色材料突飞猛进

高端刀具及钨丝：钨丝新增光伏领百亿市场空间，需求增速四年十倍，三季度处于爆发增长节点。【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅片时，硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期，预计年底实现100万公里/月产能。【厦门钨业】新材料平台公司，各主业稳步上行，估值较低。公司专注于刀具高端领域，中标成飞智能车间总包项目；钨丝国内龙头，规划845亿米光伏用钨丝扩产。电池铝箔：行业壁垒高，扩产周期三年起步，供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量，与电池厂

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万顺新材

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4.40
投研掘地蜂

2022-07-26 06:25:27

高景气赛道出口能否脱敏海外衰退

1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退，历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%，上市公司业绩可能也会受影响，特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看，海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩，光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性，或因下游应用广泛，需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升，历史上国内乘用车出口一定

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:14:04

【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！

【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！ ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策，统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用

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东方通

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5.73
投研掘地蜂

2022-07-25 21:21:48

光伏石英砂&坩埚专家会纪要

光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q：在光伏硅片生产过程中，拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么？国内外石英块价格和品质有什么不同？ A：石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚，砂现在一般主要分为三层，像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂，因为内层的要求要高一些，首先他纯度，生产出来坩埚的透明层，气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好，所以说进口用的内层比较多。然后石英股份，或者一些小厂的砂子就用来

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石英股份

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前往

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:27:41

西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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西子洁能

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:25:14

储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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必易微

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投研掘地蜂

2022-07-26 08:23:13

新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

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【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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三花智控交流

原材料铜和铝，2Q22还在过去，但最近回调比较多，公司有库存，成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户，铝的降价利好三花，但长期来看，也想传导给客户，建立原材料价格联动机制。汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7，现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多，公司内部也在进行装箱率提升。疫情 4月份疫情影响较大，下游个别客户出现停产，尤其在上海的；5月份有好转，6月份恢复。展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观，政策支持；芯片制约因素还在。维持之前的目标。全年空调20-30

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风电大叶片单公斤定价上涨，供需紧缺格局下受益原材料价格下降

[玫瑰]大叶片单位重量定价更高：本周市场有消息风电叶片价格供应紧张，但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少，并未完全定价，而下半年随着大叶片放量，实际上是新产品的全新定价。按重量计算，定价价格将高于小叶片约4-6%，其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高，单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降：年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%，其在原材料成本中占比约25%，对应原材料成本下降约7.5%，总成本下降约4

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招商有色:新能源有色材料突飞猛进

高端刀具及钨丝：钨丝新增光伏领百亿市场空间，需求增速四年十倍，三季度处于爆发增长节点。【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅片时，硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期，预计年底实现100万公里/月产能。【厦门钨业】新材料平台公司，各主业稳步上行，估值较低。公司专注于刀具高端领域，中标成飞智能车间总包项目；钨丝国内龙头，规划845亿米光伏用钨丝扩产。电池铝箔：行业壁垒高，扩产周期三年起步，供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量，与电池厂

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高景气赛道出口能否脱敏海外衰退

1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退，历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%，上市公司业绩可能也会受影响，特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看，海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩，光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性，或因下游应用广泛，需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升，历史上国内乘用车出口一定

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【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！

【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！ ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策，统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用

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光伏石英砂&坩埚专家会纪要

光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q：在光伏硅片生产过程中，拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么？国内外石英块价格和品质有什么不同？ A：石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚，砂现在一般主要分为三层，像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂，因为内层的要求要高一些，首先他纯度，生产出来坩埚的透明层，气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好，所以说进口用的内层比较多。然后石英股份，或者一些小厂的砂子就用来

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西子洁能:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位

1、余热锅炉绝对龙头：公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整，优选高质量订单，订单数额同比下滑，但2023年毛利率有望大幅提升。 2、熔盐储能稀缺标的：（1） “零碳园区”首单建成在即，将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单（1.9亿，绍兴项目）预计今年8月完工，后续储备项目充足，首单示范效应显现后有望迅速复制。（2）光伏光热储能一体化项目火热招标，公司是核心设备供应龙头订单景气向上。“光伏+光热+熔盐储能”较“光伏+电化学储能”具备度电

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储能BMS芯片主题投资逻辑

👉1）【近期有怎样的催化剂？】BMS芯片是板块中相对紧缺的环节。近期特斯拉公布二季度财报说明，其储能业务下滑主要在于芯片问题，认为芯片问题对能源业务产生的影响比汽车业务更大。我们判断今年储能行业发展有两个方面的制约因素，第一个是原材料涨价，但很多公司可以锁定供应商订单，第二个则是储能BMS芯片短缺。 👉2）【储能BMS芯片的短缺性】完整的电化学储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、及其他电气设备。储能系统的成本构成分解来看，电池成本占6

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新点软件:景气度拐点明确，建议重点关注

[红包]7月22-26日，新点软件参与在福州举办的第五届数字中国峰会，展示公司在数字政府、数字交易、数字建筑三大领域的布局。新点是数字经济主线下的核心标的，深耕数字建筑、数字政府，而电子采招带来商业模式的变革。另外，从采招网获取订单数据看，6月份新点中标订单已经出现明显的回暖迹象，下半年有望摆脱疫情影响，基本面有望迎来拐点。 [太阳]电子采招为IT厂商带来Saas模式，万亿GMV蕴含十足想象空间！电子采招平台以类Saas方式，IT厂商能够从采购人每年收取运营服务费（以新点为例每年运营和服务收入占

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【海通计算机】鸿蒙电话会议纪要：妙联——基于鸿蒙的AIOT公司

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【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725

【国盛汽车】长安深蓝03发布会要点20220725 1、长安汽车策略：多动力形态，多产品组合，多品牌互补，主流市场全覆盖 2、长安新一代超集电驱，重量降低10%，功率密度降低37%，效率提升5%。 3、微核高频脉冲加热技术，在零下30°环境下5分钟加热20℃。 4、深蓝03将列装长安“智慧芯”、NID3.0、IBC数字电池管家。 5、深蓝将带来6-7个产品，从紧凑型到大型。 [烟花]深蓝03驾控： 1、超集电驱和后驱基因结合提升驾控体验。 2、深蓝03开启电动后驱驾控时代，不影响舒适性和后排空

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【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！

🔥 🔥 【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即！ [太阳]关于某电池厂50万拿货的传言怎么看？【传言实则分为两条】：传言1：C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。传言2：宜春电池会上传C 50万+在拿锂。【实际情况如何】： 1） C确实在5月份提了SQM大量锂盐，但量：C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂，不是只卖C一家。价：考虑增值税，5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2）宜春电池会传言C西南

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天齐锂业

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投研掘地蜂

2022-07-26 07:02:10

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头

【安信通信】得润电子🔥被忽视的低估值汽车电气龙头 [太阳]公司全栈式布局汽车电气系统，产品矩阵包含汽车线束（高压线束、整车线束、小线束）汽车连接器（高压连接器、低压连接器、高速连接器）及汽车小三电系统（车载充电机、逆变器、三合一高压配电盒）汽车类收入占比超过60% [太阳]客户资源优质丰富，小三电客户包括保时捷、宝马、PSA等国际头部客户，独家供应Taycan 800V SiC OBC；线束类客户包括大众、沃尔沃等。同时公司积极开拓国内主机厂客户，获得多个新势力定点订单 [太阳]业绩触底，下半

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得润电子

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投研掘地蜂

2022-07-26 07:01:12

【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐

✨【国金电新】风电板块基本面无虞，持续推荐 ✨装机：据国家能源局统计，1-6月风电新增12.94GW，同增19%。考虑上半年风场开工受疫情影响出现延后，装机较低。预计下半年装机将出现明显提升，全年装机预计达55-60GW。 ✨排产：零部件企业排产环比均出现提升，7月预计为Q3出货最小月份，8-9月份会有进一步提升。1）金雷股份：预计6/7/8月出货分别为500+支/600+支/700+支，目前订单旺盛；2）日月股份：预计6/7月分别出货3.3万吨/4万吨，7月环比提升20%，预计8-9月份出货将

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:55:54

新强联交流

Q：目前滑动轴滚是不是有替代的逋势？ A:在齿轮箱轴承上面，明显感觉到大家在往这方面探索，只要技术突破，行业一定会形成替代性的技术方向。滑动轴承替代的咅阱主要是齿轮箱的行星轮轴承。大家关注滑动轴承可能是因为2024年金风发布了一条新闻，说主轴承的滑动轴承已经挂网了。但是实际上滑动轴承只有一T样机挂上去，离产业化还早。从技术上来看，在传动链的最优化方面，滑动轴承并不见得是〜完整的解决方案，主轴承换了滑动轴承后，可能会对齿轮箱带来不利的影响，目前大家还在探索阶段。但是齿轮箱匕滑动轴承的替换.应该是Y

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新强联

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:55:01

三花智控交流

原材料铜和铝，2Q22还在过去，但最近回调比较多，公司有库存，成本下降体现在报表上需要时间。铜价传导给客户，铝的降价利好三花，但长期来看，也想传导给客户，建立原材料价格联动机制。汇率和运费 5月份人民币贬值到6.7，现在一直维持在这个水平。运费相对之前高位下降很多，公司内部也在进行装箱率提升。疫情 4月份疫情影响较大，下游个别客户出现停产，尤其在上海的；5月份有好转，6月份恢复。展望 2季度数据还没有出来。全年还是比较乐观，政策支持；芯片制约因素还在。维持之前的目标。全年空调20-30

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三花智控

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:29:16

风电大叶片单公斤定价上涨，供需紧缺格局下受益原材料价格下降

[玫瑰]大叶片单位重量定价更高：本周市场有消息风电叶片价格供应紧张，但可能难以向主机厂调价。我们认为实际上大MW叶片在年初由于型号及订单较少，并未完全定价，而下半年随着大叶片放量，实际上是新产品的全新定价。按重量计算，定价价格将高于小叶片约4-6%，其实际本质与涨价相同。大叶片由于加工难度更高，单位重量成本可能比小叶片小幅高出约2%。 [玫瑰]大叶片充分受益原材料成本下降：年初至今风电叶片原材料中环氧树脂下降幅度约30%，其在原材料成本中占比约25%，对应原材料成本下降约7.5%，总成本下降约4

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双一科技

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:27:18

招商有色:新能源有色材料突飞猛进

高端刀具及钨丝：钨丝新增光伏领百亿市场空间，需求增速四年十倍，三季度处于爆发增长节点。【中钨高新】钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅片时，硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。公司产能爬坡超预期，预计年底实现100万公里/月产能。【厦门钨业】新材料平台公司，各主业稳步上行，估值较低。公司专注于刀具高端领域，中标成飞智能车间总包项目；钨丝国内龙头，规划845亿米光伏用钨丝扩产。电池铝箔：行业壁垒高，扩产周期三年起步，供不应求。下半年全行业每月仅有1000多吨增量，与电池厂

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万顺新材

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:25:27

高景气赛道出口能否脱敏海外衰退

1⃣欧美PMI下行或预示经济衰退，历史经验看可能对国内出口造成拖累。2021年全部A股海外收入占比9.2%，上市公司业绩可能也会受影响，特别是电子、家电、化工、电力设备、汽车等海外收入占比高的行业。综合来看，海外可能的衰退或将拖累电子、新能源车业绩，光伏需求变动不只受海外衰退影响。 2⃣中国电子产品出口与海外经济具有一定相关性，或因下游应用广泛，需求与宏观景气相关联。上市公司细分行业中消费电子、半导体等海外收入占比均较高。 3⃣近几年新能源车对国内乘用车出口拉动作用提升，历史上国内乘用车出口一定

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-26 06:14:04

【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！

【国君计算机李沐华团队】建议关注数字经济及信创板块投资机会！ ⭐发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展顶层设计再强化。7月25日国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策，统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用

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东方通

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投研掘地蜂

2022-07-25 21:21:48

光伏石英砂&坩埚专家会纪要

光伏石英砂&坩埚专家会纪要 Q：在光伏硅片生产过程中，拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么？国内外石英块价格和品质有什么不同？ A：石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚，砂现在一般主要分为三层，像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂，因为内层的要求要高一些，首先他纯度，生产出来坩埚的透明层，气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好，所以说进口用的内层比较多。然后石英股份，或者一些小厂的砂子就用来

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石英股份

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