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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-25 08:26:03

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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多氟多

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4.58
投研掘地蜂

2022-07-25 08:25:03

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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钒钛股份

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4.99
投研掘地蜂

2022-07-25 08:24:08

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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TCL中环

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4.67
投研掘地蜂

2022-07-25 07:23:02

苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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苏州银行

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投研掘地蜂

2022-07-25 06:03:11

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

有道云笔记

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当升科技

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2022-07-24 21:45:44

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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歌尔股份

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2022-07-24 18:24:29

全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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南网科技

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2022-07-24 18:23:03

绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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华能国际

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2022-07-24 18:21:37

逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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阳光电源

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2022-07-24 09:33:41

海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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隆基绿能

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2022-07-24 09:32:09

天风计算机:鼎捷软件半年报简评

22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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鼎捷数智

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投研掘地蜂

2022-07-24 09:30:06

康龙化成交流

国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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康龙化成

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投研掘地蜂

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郑煤机交流

1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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郑煤机

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投研掘地蜂

2022-07-24 09:18:38

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

有道云笔记

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密尔克卫

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2022-07-24 09:16:46

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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志特新材

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

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【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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天风计算机:鼎捷软件半年报简评

22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

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【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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苏州银行

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2.55
投研掘地蜂

2022-07-25 06:03:11

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

有道云笔记

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当升科技

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1.41
投研掘地蜂

2022-07-24 21:45:44

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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歌尔股份

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1.22
投研掘地蜂

2022-07-24 18:24:29

全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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南网科技

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3.27
投研掘地蜂

2022-07-24 18:23:03

绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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华能国际

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逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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阳光电源

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海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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隆基绿能

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天风计算机:鼎捷软件半年报简评

22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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鼎捷数智

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2022-07-24 09:30:06

康龙化成交流

国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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康龙化成

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郑煤机交流

1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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郑煤机

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投研掘地蜂

2022-07-24 09:18:38

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

有道云笔记

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密尔克卫

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2022-07-24 09:16:46

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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志特新材

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2022-07-25 08:26:03

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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2022-07-25 08:24:08

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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TCL中环

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苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等

🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

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当升科技

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【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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天风计算机:鼎捷软件半年报简评

22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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康龙化成交流

国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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郑煤机交流

1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

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【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724

【华鑫研究·周金股：晨化股份、多氟多、腾景科技】220724 🧩化工：晨化股份（300610） 1、供需存缺口：风电叶片需求持续释放，直接拉动聚醚胺景气度持续提升。2022下半年预期50GW风电装机量集中释放，聚醚胺的供需矛盾显得尤为突出。 2、环氧丙烷大幅扩产，环氧丙烷价格大概率维持低位。聚醚胺的生产成本显著下降，增厚公司聚醚胺业务利润。 3、产能投放持续，成长可期。公司目前聚醚胺设计产能3.1万吨（3000吨在建），已位列全国第二、全球第四。未来还将投产年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

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【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度

【华福电新】储能周观点：储能安全性提高有望加速钒液流电池商业化进程，南方区域电力市场化程度高且储能政策更为积极值得重点关注 #本周核心观点：钒液流电池作为4h及以上长时储能代表之一，具有安全性高、生命周期长等特点，长期景气度持续向好。①储能安全性要求提高：6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，在政策中明确将储能电站安全性纳入标准。②钒电池LCOE价格已低于锂电池：钒电池循环次数约为锂电池两倍

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【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力

【浙商电新张雷团队】TCL中环“智慧工厂”：N型时代，柔性为王，穿越周期保持竞争力【创新驱动发展，研发保持高投入，N型时代引领行业】2022H1，研发投入16+亿元，占比营业收入5%+，研发技术人员1100+人，占比总人数6%+。公司在大尺寸、N型、细线化、柔性生产等领域研发应用进展大幅领先行业平均水平。【柔性供应+柔性制造+柔性营销，深蓝定式模型全面赋能生产，致力打造“黑灯工厂”】N型时代下游客户定制化要求显著提升，工业4.0推动制造方式变革，通过客制化生产持续为客户创造价值，加速各环节降

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🔥苏州银行开放日交流纪要：数字银行、经营特色等 👉苏州银行数字银行总部：包含直销银行部和网络金融部，所有与互联网公司合作的线上贷款业务都是数字银行总部来对接。 👉如何服务科技型企业：一卡一贷一平台、和政府合作获取相关资料定制贷款产品、公司也在探索投贷联动，目前苏州上市科创企业覆盖率达到50%。 👉地产相关敞口排摸：目前停贷的只有2个楼盘，19户，1684万，占总共个人按揭贷款330亿的0.05%，对苏州银行的影响非常小，几乎可以忽略不计。这些客户断供更多是想通过这个举动督促开发商保交楼。

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【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

【天风电新】镍、钴价格变化对三元电池产业链盈利影响-0723

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【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续

【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑩】VR/AR H1融资持续上涨，VR有望持续突破 VR&AR持续跟踪①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速⑦新品密集⑧大算力⑨Micro LED【推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 VR陀螺统计，22年H1融资并购金额和数量较同期有显著增长我们持续更新产业新判断： ①融资并购有显著增长。VR陀螺，22年H1全球VR/AR融资并购规模312.6亿，同比增37%；融资并购数量172

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全国统一电力市场建设提速

[玫瑰]7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。 [玫瑰]根据南网报道，预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。预计到2023年底，市场化交易电量占

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绿电估值修复，把握装机电价预期差

[太阳]2022年初以来绿电运营估值中枢回落，因市场担忧盈利能力下滑（短期来风不及预期+高价组件压低光伏IRR，中长期新项目竞价不确定性）、标的稀缺性弱化（A股头部公司增加）以及绿电欠补未落地。 [太阳]两大潜在预期差有望推动板块估值修复： 1）装机预期差：2022-25年风光新增装机中枢提升至65/96GW，“以大代小”额外增量可观（22-24年4/7MW情景合计27/59GW）；保收益和增规模权衡下，集中式光伏等待组件价格向下拐点，工商业光伏成为主力； 2）电价预期差：市场电折价幅度收窄，2

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华能国际

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投研掘地蜂

2022-07-24 18:21:37

逆变器六月出口数据

6月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口10.1亿元，同比增121%，环比大增65%，1-6月稳定高增长，1-6月累计出口41.8亿元，同比增102%； 6月广东（科士达及华为及古瑞瓦特、首航、外资）出口23.4亿元，同比增71%，环比增17%。1-6月累计出口97.3亿元，累计同比增58%； 6月安徽（主要为阳光国内，不含印度10GW、泰国10GW产能，单月产值可达4亿元左右，21年同期单月产值不到2亿）出口4.8亿元，同比增57%，环比增12%。1-6月累计出口21.2亿元，累计同比减3%； 6

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阳光电源

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投研掘地蜂

2022-07-24 09:33:41

海通电新:海外主要光伏装机市场更新

● 印度：6月光伏装机0.75GW，同比-40%，环比-53%；1-6月累计装机8.36GW，同比+72%；2019/20/21年装机分别为8.52/3.73/11.88GW，同比+2%/-56%/+218% ● 巴西：6月光伏装机0.56GW，同比+113%，环比+4%；1-6月累计装机3.01GW，同比+76%；2019/20/21年装机分别为2.18/3.29/5.11GW，同比+74%/+51%/+55% ● 西班牙：6月光伏装机0.13GW，同比-7%，环比-21%；1-6月累计装机1

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隆基绿能

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2022-07-24 09:32:09

天风计算机:鼎捷软件半年报简评

22年上半年公司实现营业收入8.14亿，同比增长12.61%，实现归母净利润0.34亿，同比增长0.8%，扣非后实现归母净利润0.27亿，同比增长5.17%，毛利率同比提升0.46个百分点。其中Q2收入实现同比增长11.78%，归母净利润下降-0.12%。报告期内大陆区实现3.61亿，同比增长19.83%，非大陆区实现4.53亿，同比增长7.45%。当前大陆地区制造业数字化转型需求急迫且市场空间广阔，公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在大陆地区的订单、营收上呈现稳健增长态势。按照研发设

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鼎捷数智

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2022-07-24 09:30:06

康龙化成交流

国内临床CRO业务：人数扩张太多（5000多人），订单情况，毛利率情况，是否有亏损？ A. 人数已经达到初步计划，人员规模不会太快扩张。H1订单增速快于Total Revenue，客户也开始认可服务。毛利率会逐步提升，但是目前毛利率还是低位，需要时间来爬坡，预计22年亏损或持平，23年可以盈利。英国break even的时间，收入增长比较旺盛，亏损是由于新业务投入，23年的业绩指引？ A. 预计明年Break even，需要6个月时间，收入端没有太大的问题，利润端还是新业务拖累比较大。明年ba

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康龙化成

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2022-07-24 09:29:16

郑煤机交流

1、高压电机产业链相对成熟，SEG在成本应该不占优势，我们优势在哪里？新能源行业持续追求，续航里程持续提升，各大主机厂都会为之奋斗，对产业提出更高的要求。轻量化、高转速化、功率密度、扭矩力度、效率提升，目前市场并没有给予一个完美的答案。提升电压，带来问题：绝缘的问题，PDIV，实际运行过程当中，如何保障，中国产业链在这块的研究还没有那么深入。冷却系统如何优化，流体力学、材料学，提出更高的要求，从400V到800V，进入到碳化硅，如何降低负面影响去提高效率。 2、研发体系，如何平衡速度和性能

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郑煤机

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2022-07-24 09:18:38

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

危化品运输仓储：高盈利+有成长性的资产价值提升【国君化工】

有道云笔记

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密尔克卫

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2022-07-24 09:16:46

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞

【申万宏源建筑】铝模板行业专题研究：“双低”打造机遇，铝模击浪腾飞 ●我国铝模板行业发展兼具外部机遇和内部优势，快速发展正当其时，1）外部机遇：建筑铝模板具备极强的环保属性，降碳大背景下存在较强的外部机遇。2）内部优势：建筑铝模板更具经济优势，随着项目精益化管理水平提升，铝模板更受市场青睐。 ●我国铝模板行业呈现低渗透率+低集中度，赋予行业和龙头高成长性，近年我国铝模板发展提速，但渗透率仍处在较低水平，20年占比仅约20%，根据我们的测算，预计2022-25年铝模板市场空间CAGR头13.6%。

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志特新材

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