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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-24 09:15:58
【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723)
【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723) [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日,记者从海南省发改委获悉,海南将着力积极推进海上风电项目开发建设,研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前,海南省“十四五”海上风电规划已经发布,海上风电规划场址11个,总容量12.3GW(其中示范项目3个,共4.2 GW,其他 8.1GW项目 采用竞争性配置分配到各开发企业)。根据风芒能源数据,目前海南12.3GW海
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海力风电
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2.09
投研掘地蜂
2022-07-23 22:50:45
海外户用储能行业展望
1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh,取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面,预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh,同比增长约30%,未来2-3年都能保持高速增长状态,主要考虑到:1)俄乌战争导致能源短缺、电价上涨;2)政府补贴刺激。美洲市场方面,预期22年户用储能装机量在5GWh以上,同比增长约150%,未来2-3年同比增长有望维持在100%以上,主要考虑到1)政府补贴力度足、用户收回投资周期短;2)具有成熟的先行应用区域,起到引导与示范作用;3)美国用
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阳光电源
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3.92
投研掘地蜂
2022-07-23 22:49:22
江苏白酒专家交流会
⭐省内各品牌基本面:茅台销售较好,预计中秋左右完成全年任务;五粮液按正常进度回款,已完成60%-70%;洋河整体库存约20%,主渠道商均保证中秋后完成全年任务;今世缘南京地区仍有相对优势,四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心:今年中秋预期好于20年但弱于21年,经销商疫后信心逐步恢复,对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑,倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品,对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低,单次消费档次提升,次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局:品牌上,洋河、今世缘、五粮液为主流产品
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洋河股份
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投研掘地蜂
2022-07-23 22:48:10
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成长性有望穿越周期,建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间:参照智能手机,零部件有望孕育大市值公司 欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起,声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机,智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链,智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局:四
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拓普集团
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2.81
投研掘地蜂
2022-07-23 21:52:47
【广发机械】中国船舶调研摘要
【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满,油船订单有回升,看好 LNG 订单后续行情。 公司上半年接单已完成全年70%目标,在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似,但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落, LNG / LPG 订单前景乐观,散货稳定。当前公司控制接单量,为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用,接单目标毛利率10-20%。 近期钢价下跌,公司23年交付船型正处于采购期,初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛
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中国船舶
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8.94
投研掘地蜂
2022-07-23 21:52:01
钒电池系列:共享储能会议纪要
1、适用场景:共享储能一般占地面积都非常大,很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地,华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能,最基本要考虑的是储能电站的消纳,有大量的新能源供电,光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看,土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上,都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式:从已有、在建项目来看,都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型
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钒钛股份
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投研掘地蜂
2022-07-23 21:50:19
江山欧派交流
上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响,公司收入下降。上半年原材料价格上涨,公司应收延期,成本上 升,影响到了利润。公司正推动营销变革,业务上增长也是不错的,推动业务变革的同时,经销商营销费用投入加 大,销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长,奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱,渠道转型也是明显,非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有 什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升,直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好,直营工
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江山欧派
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投研掘地蜂
2022-07-23 21:02:30
【安信商社】STR酒店周度数据跟踪
【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周(7/10~7/16),经济&中端酒店 1)全国整体: RevPAR142.7元/YoY-30%,环比+2.9%,约恢复至2019年同月的82% 2)分地区来看: ①入住率环比前一周变化:华北+2.6pct,华东+1.1pct,华南-1.4pct; ②平均房价环比前一周变化:华北+3.7%,华东-0.6%,华南+1.1%; ③RevPAR环比前一周变化:华北+7.7%,华东+1.1%,华南-1.1%; 风险提示:疫情影响超出预期风险等 联系
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君亭酒店
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投研掘地蜂
2022-07-23 17:01:01
【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考
【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考 由于本人彻底不是ET7的目标客户,因此对该车也没法给出有代表性的评价。 但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考: [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑,应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①:地台离地间隙过高,前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协,轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②:销售说我家附近某换电站是1.0版本,正在做改造,才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①: 技术高速变革阶段,过早地进行技术定型
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蔚来-SW
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投研掘地蜂
2022-07-23 09:48:14
嘉元科技交流
1、公司技术实力在行业中处于什么水平? 答:公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业,经过长期发展,积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业,公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平,具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势? 答:在产品研发与技术创新方面,公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”,同时与下游客户保持紧密合作的关系,根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备,
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嘉元科技
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投研掘地蜂
2022-07-22 21:47:58
泡泡玛特交流
Q:从IP和产品销售的角度,公司能做什么,调动消费者积极性? 上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差,4月上半月的时候,还在为五一策划产品,但确实五一表现并不好,我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份,大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品,其他的我们推迟到7月份或者后面,做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转,所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态,差不多每个月还是会有两款左右头部商品,以及一些更积极的东西, 今年会有三个新的IP,在7月、8月、10月陆续推出来
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泡泡玛特
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投研掘地蜂
2022-07-22 21:47:23
长远锂科交流
Q:如果咱们参考说产品体系,因为今年确实 6 系高电压上的比较多,这样的话相应来说的 话 6 系 5 系 8 系的这种加工费,最后落实到这种盈利上来说会有区别吗?比如说落实到什 么上有区别,就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗? 6系跟 8系基本上对我们来说没有,没有太大的区别,就是针对盈利上来讲没有太大的区别, 然后武器的话它会略微低一点。 Q:大致算了一下,咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右, 然后到了今年一季度大概三就是说赶到
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五矿新能
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投研掘地蜂
2022-07-22 21:23:29
【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐
🔥【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势,我们7.7发布深度报告坚定看好,7.18组织交流,开启新一轮行情,核心干货梳理如下: ⚡【业绩展望】:20221H预计超额完成20%增长目标,展望全年,铝电解电容稳中有增,预计增长15-20%,薄膜电容/超级电容表现亮眼,预计增长40%/50%以上,下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解:拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升,由21年1H的14%提高到24%,预计22年全年达到30%;产能方面,当前同比扩产25%,重点扩产应用
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江海股份
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投研掘地蜂
2022-07-22 20:16:48
多氟多交流
一,六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势:单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下,六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万,这时意味着对手处在盈亏线边缘,我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%,国内长单占50%,散单占20%,其中: ①出口长单1-4年的都有,锁量锁价,23-28万/吨; ②国内长单1-4年的都有,部分锁量锁价,部分价格随碳酸锂价格联动,联动后毛利率不会低于35%,因为多氟多低于35%毛利率,对手就很难赚钱了; ③散单价格随行就市; 4、六氟磷酸
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多氟多
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投研掘地蜂
2022-07-22 20:14:10
宏德股份交流
1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因? 主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多,另外由于海运费较高,之前海运费最多能够占到出口成本 40%,今年有些部分产品出口转内销,来平衡业务市场,海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作,为何最近和他们业务减少很多? 公司最早和 Vestas 合作,那个时候做的是 750 机型,都是小机型,一个机型也就一吨到两吨,09 年 Vestas 在徐州建厂,最终把订单给自己的厂,4-5 年之前也失败了,卖给了德国公司,
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宏德股份
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投研掘地蜂
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【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723)
【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723) [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日,记者从海南省发改委获悉,海南将着力积极推进海上风电项目开发建设,研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前,海南省“十四五”海上风电规划已经发布,海上风电规划场址11个,总容量12.3GW(其中示范项目3个,共4.2 GW,其他 8.1GW项目 采用竞争性配置分配到各开发企业)。根据风芒能源数据,目前海南12.3GW海
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海力风电
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投研掘地蜂
2022-07-23 22:50:45
海外户用储能行业展望
1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh,取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面,预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh,同比增长约30%,未来2-3年都能保持高速增长状态,主要考虑到:1)俄乌战争导致能源短缺、电价上涨;2)政府补贴刺激。美洲市场方面,预期22年户用储能装机量在5GWh以上,同比增长约150%,未来2-3年同比增长有望维持在100%以上,主要考虑到1)政府补贴力度足、用户收回投资周期短;2)具有成熟的先行应用区域,起到引导与示范作用;3)美国用
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阳光电源
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2022-07-23 22:49:22
江苏白酒专家交流会
⭐省内各品牌基本面:茅台销售较好,预计中秋左右完成全年任务;五粮液按正常进度回款,已完成60%-70%;洋河整体库存约20%,主渠道商均保证中秋后完成全年任务;今世缘南京地区仍有相对优势,四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心:今年中秋预期好于20年但弱于21年,经销商疫后信心逐步恢复,对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑,倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品,对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低,单次消费档次提升,次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局:品牌上,洋河、今世缘、五粮液为主流产品
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洋河股份
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投研掘地蜂
2022-07-23 22:48:10
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成长性有望穿越周期,建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间:参照智能手机,零部件有望孕育大市值公司 欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起,声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机,智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链,智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局:四
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拓普集团
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【广发机械】中国船舶调研摘要
【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满,油船订单有回升,看好 LNG 订单后续行情。 公司上半年接单已完成全年70%目标,在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似,但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落, LNG / LPG 订单前景乐观,散货稳定。当前公司控制接单量,为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用,接单目标毛利率10-20%。 近期钢价下跌,公司23年交付船型正处于采购期,初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛
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中国船舶
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钒电池系列:共享储能会议纪要
1、适用场景:共享储能一般占地面积都非常大,很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地,华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能,最基本要考虑的是储能电站的消纳,有大量的新能源供电,光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看,土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上,都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式:从已有、在建项目来看,都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型
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钒钛股份
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江山欧派交流
上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响,公司收入下降。上半年原材料价格上涨,公司应收延期,成本上 升,影响到了利润。公司正推动营销变革,业务上增长也是不错的,推动业务变革的同时,经销商营销费用投入加 大,销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长,奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱,渠道转型也是明显,非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有 什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升,直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好,直营工
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江山欧派
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【安信商社】STR酒店周度数据跟踪
【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周(7/10~7/16),经济&中端酒店 1)全国整体: RevPAR142.7元/YoY-30%,环比+2.9%,约恢复至2019年同月的82% 2)分地区来看: ①入住率环比前一周变化:华北+2.6pct,华东+1.1pct,华南-1.4pct; ②平均房价环比前一周变化:华北+3.7%,华东-0.6%,华南+1.1%; ③RevPAR环比前一周变化:华北+7.7%,华东+1.1%,华南-1.1%; 风险提示:疫情影响超出预期风险等 联系
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君亭酒店
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2022-07-23 17:01:01
【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考
【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考 由于本人彻底不是ET7的目标客户,因此对该车也没法给出有代表性的评价。 但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考: [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑,应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①:地台离地间隙过高,前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协,轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②:销售说我家附近某换电站是1.0版本,正在做改造,才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①: 技术高速变革阶段,过早地进行技术定型
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蔚来-SW
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2022-07-23 09:48:14
嘉元科技交流
1、公司技术实力在行业中处于什么水平? 答:公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业,经过长期发展,积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业,公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平,具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势? 答:在产品研发与技术创新方面,公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”,同时与下游客户保持紧密合作的关系,根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备,
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嘉元科技
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2022-07-22 21:47:58
泡泡玛特交流
Q:从IP和产品销售的角度,公司能做什么,调动消费者积极性? 上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差,4月上半月的时候,还在为五一策划产品,但确实五一表现并不好,我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份,大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品,其他的我们推迟到7月份或者后面,做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转,所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态,差不多每个月还是会有两款左右头部商品,以及一些更积极的东西, 今年会有三个新的IP,在7月、8月、10月陆续推出来
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泡泡玛特
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长远锂科交流
Q:如果咱们参考说产品体系,因为今年确实 6 系高电压上的比较多,这样的话相应来说的 话 6 系 5 系 8 系的这种加工费,最后落实到这种盈利上来说会有区别吗?比如说落实到什 么上有区别,就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗? 6系跟 8系基本上对我们来说没有,没有太大的区别,就是针对盈利上来讲没有太大的区别, 然后武器的话它会略微低一点。 Q:大致算了一下,咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右, 然后到了今年一季度大概三就是说赶到
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五矿新能
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【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐
🔥【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势,我们7.7发布深度报告坚定看好,7.18组织交流,开启新一轮行情,核心干货梳理如下: ⚡【业绩展望】:20221H预计超额完成20%增长目标,展望全年,铝电解电容稳中有增,预计增长15-20%,薄膜电容/超级电容表现亮眼,预计增长40%/50%以上,下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解:拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升,由21年1H的14%提高到24%,预计22年全年达到30%;产能方面,当前同比扩产25%,重点扩产应用
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江海股份
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多氟多交流
一,六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势:单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下,六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万,这时意味着对手处在盈亏线边缘,我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%,国内长单占50%,散单占20%,其中: ①出口长单1-4年的都有,锁量锁价,23-28万/吨; ②国内长单1-4年的都有,部分锁量锁价,部分价格随碳酸锂价格联动,联动后毛利率不会低于35%,因为多氟多低于35%毛利率,对手就很难赚钱了; ③散单价格随行就市; 4、六氟磷酸
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多氟多
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宏德股份交流
1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因? 主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多,另外由于海运费较高,之前海运费最多能够占到出口成本 40%,今年有些部分产品出口转内销,来平衡业务市场,海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作,为何最近和他们业务减少很多? 公司最早和 Vestas 合作,那个时候做的是 750 机型,都是小机型,一个机型也就一吨到两吨,09 年 Vestas 在徐州建厂,最终把订单给自己的厂,4-5 年之前也失败了,卖给了德国公司,
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宏德股份
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【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723)
【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723) [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日,记者从海南省发改委获悉,海南将着力积极推进海上风电项目开发建设,研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前,海南省“十四五”海上风电规划已经发布,海上风电规划场址11个,总容量12.3GW(其中示范项目3个,共4.2 GW,其他 8.1GW项目 采用竞争性配置分配到各开发企业)。根据风芒能源数据,目前海南12.3GW海
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海外户用储能行业展望
1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh,取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面,预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh,同比增长约30%,未来2-3年都能保持高速增长状态,主要考虑到:1)俄乌战争导致能源短缺、电价上涨;2)政府补贴刺激。美洲市场方面,预期22年户用储能装机量在5GWh以上,同比增长约150%,未来2-3年同比增长有望维持在100%以上,主要考虑到1)政府补贴力度足、用户收回投资周期短;2)具有成熟的先行应用区域,起到引导与示范作用;3)美国用
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阳光电源
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3.92
投研掘地蜂
2022-07-23 22:49:22
江苏白酒专家交流会
⭐省内各品牌基本面:茅台销售较好,预计中秋左右完成全年任务;五粮液按正常进度回款,已完成60%-70%;洋河整体库存约20%,主渠道商均保证中秋后完成全年任务;今世缘南京地区仍有相对优势,四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心:今年中秋预期好于20年但弱于21年,经销商疫后信心逐步恢复,对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑,倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品,对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低,单次消费档次提升,次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局:品牌上,洋河、今世缘、五粮液为主流产品
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洋河股份
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2.05
投研掘地蜂
2022-07-23 22:48:10
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成长性有望穿越周期,建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间:参照智能手机,零部件有望孕育大市值公司 欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起,声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机,智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链,智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局:四
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拓普集团
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2.81
投研掘地蜂
2022-07-23 21:52:47
【广发机械】中国船舶调研摘要
【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满,油船订单有回升,看好 LNG 订单后续行情。 公司上半年接单已完成全年70%目标,在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似,但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落, LNG / LPG 订单前景乐观,散货稳定。当前公司控制接单量,为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用,接单目标毛利率10-20%。 近期钢价下跌,公司23年交付船型正处于采购期,初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛
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中国船舶
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8.94
投研掘地蜂
2022-07-23 21:52:01
钒电池系列:共享储能会议纪要
1、适用场景:共享储能一般占地面积都非常大,很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地,华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能,最基本要考虑的是储能电站的消纳,有大量的新能源供电,光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看,土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上,都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式:从已有、在建项目来看,都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型
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钒钛股份
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投研掘地蜂
2022-07-23 21:50:19
江山欧派交流
上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响,公司收入下降。上半年原材料价格上涨,公司应收延期,成本上 升,影响到了利润。公司正推动营销变革,业务上增长也是不错的,推动业务变革的同时,经销商营销费用投入加 大,销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长,奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱,渠道转型也是明显,非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有 什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升,直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好,直营工
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江山欧派
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投研掘地蜂
2022-07-23 21:02:30
【安信商社】STR酒店周度数据跟踪
【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周(7/10~7/16),经济&中端酒店 1)全国整体: RevPAR142.7元/YoY-30%,环比+2.9%,约恢复至2019年同月的82% 2)分地区来看: ①入住率环比前一周变化:华北+2.6pct,华东+1.1pct,华南-1.4pct; ②平均房价环比前一周变化:华北+3.7%,华东-0.6%,华南+1.1%; ③RevPAR环比前一周变化:华北+7.7%,华东+1.1%,华南-1.1%; 风险提示:疫情影响超出预期风险等 联系
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君亭酒店
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1.54
投研掘地蜂
2022-07-23 17:01:01
【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考
【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考 由于本人彻底不是ET7的目标客户,因此对该车也没法给出有代表性的评价。 但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考: [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑,应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①:地台离地间隙过高,前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协,轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②:销售说我家附近某换电站是1.0版本,正在做改造,才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①: 技术高速变革阶段,过早地进行技术定型
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蔚来-SW
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投研掘地蜂
2022-07-23 09:48:14
嘉元科技交流
1、公司技术实力在行业中处于什么水平? 答:公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业,经过长期发展,积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业,公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平,具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势? 答:在产品研发与技术创新方面,公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”,同时与下游客户保持紧密合作的关系,根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备,
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嘉元科技
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投研掘地蜂
2022-07-22 21:47:58
泡泡玛特交流
Q:从IP和产品销售的角度,公司能做什么,调动消费者积极性? 上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差,4月上半月的时候,还在为五一策划产品,但确实五一表现并不好,我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份,大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品,其他的我们推迟到7月份或者后面,做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转,所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态,差不多每个月还是会有两款左右头部商品,以及一些更积极的东西, 今年会有三个新的IP,在7月、8月、10月陆续推出来
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泡泡玛特
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投研掘地蜂
2022-07-22 21:47:23
长远锂科交流
Q:如果咱们参考说产品体系,因为今年确实 6 系高电压上的比较多,这样的话相应来说的 话 6 系 5 系 8 系的这种加工费,最后落实到这种盈利上来说会有区别吗?比如说落实到什 么上有区别,就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗? 6系跟 8系基本上对我们来说没有,没有太大的区别,就是针对盈利上来讲没有太大的区别, 然后武器的话它会略微低一点。 Q:大致算了一下,咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右, 然后到了今年一季度大概三就是说赶到
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五矿新能
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投研掘地蜂
2022-07-22 21:23:29
【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐
🔥【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势,我们7.7发布深度报告坚定看好,7.18组织交流,开启新一轮行情,核心干货梳理如下: ⚡【业绩展望】:20221H预计超额完成20%增长目标,展望全年,铝电解电容稳中有增,预计增长15-20%,薄膜电容/超级电容表现亮眼,预计增长40%/50%以上,下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解:拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升,由21年1H的14%提高到24%,预计22年全年达到30%;产能方面,当前同比扩产25%,重点扩产应用
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江海股份
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投研掘地蜂
2022-07-22 20:16:48
多氟多交流
一,六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势:单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下,六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万,这时意味着对手处在盈亏线边缘,我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%,国内长单占50%,散单占20%,其中: ①出口长单1-4年的都有,锁量锁价,23-28万/吨; ②国内长单1-4年的都有,部分锁量锁价,部分价格随碳酸锂价格联动,联动后毛利率不会低于35%,因为多氟多低于35%毛利率,对手就很难赚钱了; ③散单价格随行就市; 4、六氟磷酸
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多氟多
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投研掘地蜂
2022-07-22 20:14:10
宏德股份交流
1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因? 主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多,另外由于海运费较高,之前海运费最多能够占到出口成本 40%,今年有些部分产品出口转内销,来平衡业务市场,海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作,为何最近和他们业务减少很多? 公司最早和 Vestas 合作,那个时候做的是 750 机型,都是小机型,一个机型也就一吨到两吨,09 年 Vestas 在徐州建厂,最终把订单给自己的厂,4-5 年之前也失败了,卖给了德国公司,
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宏德股份
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投研掘地蜂
2022-07-24 09:15:58
【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723)
【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723) [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日,记者从海南省发改委获悉,海南将着力积极推进海上风电项目开发建设,研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前,海南省“十四五”海上风电规划已经发布,海上风电规划场址11个,总容量12.3GW(其中示范项目3个,共4.2 GW,其他 8.1GW项目 采用竞争性配置分配到各开发企业)。根据风芒能源数据,目前海南12.3GW海
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海力风电
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投研掘地蜂
2022-07-23 22:50:45
海外户用储能行业展望
1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh,取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面,预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh,同比增长约30%,未来2-3年都能保持高速增长状态,主要考虑到:1)俄乌战争导致能源短缺、电价上涨;2)政府补贴刺激。美洲市场方面,预期22年户用储能装机量在5GWh以上,同比增长约150%,未来2-3年同比增长有望维持在100%以上,主要考虑到1)政府补贴力度足、用户收回投资周期短;2)具有成熟的先行应用区域,起到引导与示范作用;3)美国用
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-23 22:49:22
江苏白酒专家交流会
⭐省内各品牌基本面:茅台销售较好,预计中秋左右完成全年任务;五粮液按正常进度回款,已完成60%-70%;洋河整体库存约20%,主渠道商均保证中秋后完成全年任务;今世缘南京地区仍有相对优势,四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心:今年中秋预期好于20年但弱于21年,经销商疫后信心逐步恢复,对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑,倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品,对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低,单次消费档次提升,次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局:品牌上,洋河、今世缘、五粮液为主流产品
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2022-07-23 22:48:10
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成长性有望穿越周期,建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间:参照智能手机,零部件有望孕育大市值公司 欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起,声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机,智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链,智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局:四
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拓普集团
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2022-07-23 21:52:47
【广发机械】中国船舶调研摘要
【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满,油船订单有回升,看好 LNG 订单后续行情。 公司上半年接单已完成全年70%目标,在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似,但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落, LNG / LPG 订单前景乐观,散货稳定。当前公司控制接单量,为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用,接单目标毛利率10-20%。 近期钢价下跌,公司23年交付船型正处于采购期,初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛
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中国船舶
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钒电池系列:共享储能会议纪要
1、适用场景:共享储能一般占地面积都非常大,很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地,华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能,最基本要考虑的是储能电站的消纳,有大量的新能源供电,光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看,土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上,都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式:从已有、在建项目来看,都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型
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江山欧派交流
上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响,公司收入下降。上半年原材料价格上涨,公司应收延期,成本上 升,影响到了利润。公司正推动营销变革,业务上增长也是不错的,推动业务变革的同时,经销商营销费用投入加 大,销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长,奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱,渠道转型也是明显,非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有 什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升,直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好,直营工
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江山欧派
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【安信商社】STR酒店周度数据跟踪
【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周(7/10~7/16),经济&中端酒店 1)全国整体: RevPAR142.7元/YoY-30%,环比+2.9%,约恢复至2019年同月的82% 2)分地区来看: ①入住率环比前一周变化:华北+2.6pct,华东+1.1pct,华南-1.4pct; ②平均房价环比前一周变化:华北+3.7%,华东-0.6%,华南+1.1%; ③RevPAR环比前一周变化:华北+7.7%,华东+1.1%,华南-1.1%; 风险提示:疫情影响超出预期风险等 联系
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【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考
【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考 由于本人彻底不是ET7的目标客户,因此对该车也没法给出有代表性的评价。 但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考: [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑,应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①:地台离地间隙过高,前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协,轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②:销售说我家附近某换电站是1.0版本,正在做改造,才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①: 技术高速变革阶段,过早地进行技术定型
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嘉元科技交流
1、公司技术实力在行业中处于什么水平? 答:公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业,经过长期发展,积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业,公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平,具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势? 答:在产品研发与技术创新方面,公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”,同时与下游客户保持紧密合作的关系,根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备,
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嘉元科技
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泡泡玛特交流
Q:从IP和产品销售的角度,公司能做什么,调动消费者积极性? 上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差,4月上半月的时候,还在为五一策划产品,但确实五一表现并不好,我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份,大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品,其他的我们推迟到7月份或者后面,做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转,所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态,差不多每个月还是会有两款左右头部商品,以及一些更积极的东西, 今年会有三个新的IP,在7月、8月、10月陆续推出来
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泡泡玛特
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长远锂科交流
Q:如果咱们参考说产品体系,因为今年确实 6 系高电压上的比较多,这样的话相应来说的 话 6 系 5 系 8 系的这种加工费,最后落实到这种盈利上来说会有区别吗?比如说落实到什 么上有区别,就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗? 6系跟 8系基本上对我们来说没有,没有太大的区别,就是针对盈利上来讲没有太大的区别, 然后武器的话它会略微低一点。 Q:大致算了一下,咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右, 然后到了今年一季度大概三就是说赶到
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五矿新能
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【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐
🔥【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势,我们7.7发布深度报告坚定看好,7.18组织交流,开启新一轮行情,核心干货梳理如下: ⚡【业绩展望】:20221H预计超额完成20%增长目标,展望全年,铝电解电容稳中有增,预计增长15-20%,薄膜电容/超级电容表现亮眼,预计增长40%/50%以上,下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解:拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升,由21年1H的14%提高到24%,预计22年全年达到30%;产能方面,当前同比扩产25%,重点扩产应用
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江海股份
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多氟多交流
一,六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势:单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下,六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万,这时意味着对手处在盈亏线边缘,我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%,国内长单占50%,散单占20%,其中: ①出口长单1-4年的都有,锁量锁价,23-28万/吨; ②国内长单1-4年的都有,部分锁量锁价,部分价格随碳酸锂价格联动,联动后毛利率不会低于35%,因为多氟多低于35%毛利率,对手就很难赚钱了; ③散单价格随行就市; 4、六氟磷酸
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多氟多
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宏德股份交流
1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因? 主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多,另外由于海运费较高,之前海运费最多能够占到出口成本 40%,今年有些部分产品出口转内销,来平衡业务市场,海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作,为何最近和他们业务减少很多? 公司最早和 Vestas 合作,那个时候做的是 750 机型,都是小机型,一个机型也就一吨到两吨,09 年 Vestas 在徐州建厂,最终把订单给自己的厂,4-5 年之前也失败了,卖给了德国公司,
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宏德股份
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【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723)
【海风跟踪系列:海南市场】海风全产业链规划加速,未来将贡献较大边际增量(20220723) [玫瑰]海上风电未来海南将贡献较大边际增量。 2022年7月21日,记者从海南省发改委获悉,海南将着力积极推进海上风电项目开发建设,研究解决海上风电开发建设时序、电力消纳、拉长产业链等问题。此前,海南省“十四五”海上风电规划已经发布,海上风电规划场址11个,总容量12.3GW(其中示范项目3个,共4.2 GW,其他 8.1GW项目 采用竞争性配置分配到各开发企业)。根据风芒能源数据,目前海南12.3GW海
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海力风电
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海外户用储能行业展望
1、预期22年海外户用储能装机量可达10GWh-15GWh,取决于供应链是否能提供足够的产品。欧洲市场方面,预期22年户用储能装机量约8GWh-10GWh,同比增长约30%,未来2-3年都能保持高速增长状态,主要考虑到:1)俄乌战争导致能源短缺、电价上涨;2)政府补贴刺激。美洲市场方面,预期22年户用储能装机量在5GWh以上,同比增长约150%,未来2-3年同比增长有望维持在100%以上,主要考虑到1)政府补贴力度足、用户收回投资周期短;2)具有成熟的先行应用区域,起到引导与示范作用;3)美国用
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江苏白酒专家交流会
⭐省内各品牌基本面:茅台销售较好,预计中秋左右完成全年任务;五粮液按正常进度回款,已完成60%-70%;洋河整体库存约20%,主渠道商均保证中秋后完成全年任务;今世缘南京地区仍有相对优势,四开成交价有所下滑。 ⭐中秋前瞻与消费信心:今年中秋预期好于20年但弱于21年,经销商疫后信心逐步恢复,对全年目标仍有把握。终端备货意愿下滑,倾向于储备大流通单品及高毛利稀缺单品,对其他品牌较为谨慎。消费总频次降低,单次消费档次提升,次级市场表现相对亮眼。 ⭐省内竞争格局:品牌上,洋河、今世缘、五粮液为主流产品
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2022-07-23 22:48:10
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成
智能电动大变革,新技术不断导入。赛道价值提升,品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升,成长性有望穿越周期,建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间:参照智能手机,零部件有望孕育大市值公司 欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起,声学、光学、屏幕、摄像头等领域均诞生了中国巨头公司。智能电动汽车市场规模或在 2025 年超过智能手机,智能电动汽车较手机有更多高价值量模块。对标手机产业链,智能电动汽车产业链有望诞生大市值的公司。 [太阳]格局:四
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拓普集团
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【广发机械】中国船舶调研摘要
【广发机械】中国船舶调研摘要 1、公司在手订单饱满,油船订单有回升,看好 LNG 订单后续行情。 公司上半年接单已完成全年70%目标,在手订单2025年以前排产已经饱满。今年整体订单结构与去年类似,但油船有回升。公司认为箱船热度会有所回落, LNG / LPG 订单前景乐观,散货稳定。当前公司控制接单量,为军船及插船预留空间。 2、钢价下跌对本批订单23年利润有显著改善作用,接单目标毛利率10-20%。 近期钢价下跌,公司23年交付船型正处于采购期,初步测算对利润改善有明显的作用。此前接单大致毛
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中国船舶
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投研掘地蜂
2022-07-23 21:52:01
钒电池系列:共享储能会议纪要
1、适用场景:共享储能一般占地面积都非常大,很多湖南、山西单独做的上百兆瓦时的共享储能电站都要重新征收土地,华东地区做的规模可能就没有那么大。能不能建一个共享储能,最基本要考虑的是储能电站的消纳,有大量的新能源供电,光伏配套时可以做一些大的共享储能。从建设角度来看,土地资源成本、用电消纳规模以及新能源的配套这三个方向上,都是西部地区会更有优势。其他地区可能更多的是工业园区这种工商业用户侧共享会比较多。 2、盈利模式:从已有、在建项目来看,都是由政府主导、资方和总包EPC工程商等多方一起实施的大型
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钒钛股份
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投研掘地蜂
2022-07-23 21:50:19
江山欧派交流
上半年公司经营情况:上半年需求放缓、疫情影响,公司收入下降。上半年原材料价格上涨,公司应收延期,成本上 升,影响到了利润。公司正推动营销变革,业务上增长也是不错的,推动业务变革的同时,经销商营销费用投入加 大,销售费用提升了影响利润。虽然收入利润负增长,奥维云网报告中公司市占率仍然有几个点的提升。 Q1:上半年竣工比较弱,渠道转型也是明显,非垫资业务快速提升。经销、直营工程和代理工程的展望?原材料是否有 什么变化趋势? 下半年希望非垫资业务的占比提升,直营渠道在疫情向好、竣工验收情况稍好,直营工
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江山欧派
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投研掘地蜂
2022-07-23 21:02:30
【安信商社】STR酒店周度数据跟踪
【安信商社】STR酒店周度数据跟踪 2022年7月第2周(7/10~7/16),经济&中端酒店 1)全国整体: RevPAR142.7元/YoY-30%,环比+2.9%,约恢复至2019年同月的82% 2)分地区来看: ①入住率环比前一周变化:华北+2.6pct,华东+1.1pct,华南-1.4pct; ②平均房价环比前一周变化:华北+3.7%,华东-0.6%,华南+1.1%; ③RevPAR环比前一周变化:华北+7.7%,华东+1.1%,华南-1.1%; 风险提示:疫情影响超出预期风险等 联系
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君亭酒店
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投研掘地蜂
2022-07-23 17:01:01
【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考
【申万汽车】蔚来ET7试驾后的思考 由于本人彻底不是ET7的目标客户,因此对该车也没法给出有代表性的评价。 但该车还是有几处明显的‘细节’引起了我们的思考: [烟花]问题1. 换电是一柄达摩克里斯之剑,应避免成为下一个“MEB”或“THS” · 线索①:地台离地间隙过高,前后排腿部承托面积不足。或许因为是技术兼容的妥协,轿车上的电池包高度很难有显著压缩。 · 线索②:销售说我家附近某换电站是1.0版本,正在做改造,才能兼容ET7的换电需求。 [爆竹]思考①: 技术高速变革阶段,过早地进行技术定型
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蔚来-SW
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投研掘地蜂
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嘉元科技交流
1、公司技术实力在行业中处于什么水平? 答:公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业,经过长期发展,积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。作为国内少数已实现4.5µm极薄锂电铜箔产业化的企业,公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平,具备一定的市场竞争优势。 2、公司如何在行业中保持技术领先优势? 答:在产品研发与技术创新方面,公司坚持“研发一代、储备一代、生产一代”,同时与下游客户保持紧密合作的关系,根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备,
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嘉元科技
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投研掘地蜂
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泡泡玛特交流
Q:从IP和产品销售的角度,公司能做什么,调动消费者积极性? 上半年我们对大环境的预判其实产生了一些偏差,4月上半月的时候,还在为五一策划产品,但确实五一表现并不好,我们在后面就把整个的结构去做了调整。整个6月份,大家熟悉的IP其实只有Molly发的新品,其他的我们推迟到7月份或者后面,做了一个结构上的变化。现在我们暂时感觉大环境慢慢在好转,所以我们的新品的节奏会回到一个正常的状态,差不多每个月还是会有两款左右头部商品,以及一些更积极的东西, 今年会有三个新的IP,在7月、8月、10月陆续推出来
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泡泡玛特
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投研掘地蜂
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长远锂科交流
Q:如果咱们参考说产品体系,因为今年确实 6 系高电压上的比较多,这样的话相应来说的 话 6 系 5 系 8 系的这种加工费,最后落实到这种盈利上来说会有区别吗?比如说落实到什 么上有区别,就是落实到我们的一个加工费的单吨盈利上来说会有特别大的区别吗? 6系跟 8系基本上对我们来说没有,没有太大的区别,就是针对盈利上来讲没有太大的区别, 然后武器的话它会略微低一点。 Q:大致算了一下,咱们整个 2011 年的单方的分析材料的毛利单独毛利大概是 2.5 万左右, 然后到了今年一季度大概三就是说赶到
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五矿新能
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投研掘地蜂
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【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐
🔥【江海股份|民生电子】近况更新,坚定推荐 ⚡公司股价近期表现强势,我们7.7发布深度报告坚定看好,7.18组织交流,开启新一轮行情,核心干货梳理如下: ⚡【业绩展望】:20221H预计超额完成20%增长目标,展望全年,铝电解电容稳中有增,预计增长15-20%,薄膜电容/超级电容表现亮眼,预计增长40%/50%以上,下半年毛利率持续改善。 ⚡【铝电解:拥抱新能源】铝电解新能源收入占比快速攀升,由21年1H的14%提高到24%,预计22年全年达到30%;产能方面,当前同比扩产25%,重点扩产应用
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江海股份
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投研掘地蜂
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多氟多交流
一,六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势:单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下,六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万,这时意味着对手处在盈亏线边缘,我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%,国内长单占50%,散单占20%,其中: ①出口长单1-4年的都有,锁量锁价,23-28万/吨; ②国内长单1-4年的都有,部分锁量锁价,部分价格随碳酸锂价格联动,联动后毛利率不会低于35%,因为多氟多低于35%毛利率,对手就很难赚钱了; ③散单价格随行就市; 4、六氟磷酸
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多氟多
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投研掘地蜂
2022-07-22 20:14:10
宏德股份交流
1、一季度营收和扣费净利润能够取得增长的主要原因? 主要原因一个是一季度医疗器械这一块增长比较多,另外由于海运费较高,之前海运费最多能够占到出口成本 40%,今年有些部分产品出口转内销,来平衡业务市场,海运费减少了很多降低了成本。 2、07 年左右就和 Vestas 合作,为何最近和他们业务减少很多? 公司最早和 Vestas 合作,那个时候做的是 750 机型,都是小机型,一个机型也就一吨到两吨,09 年 Vestas 在徐州建厂,最终把订单给自己的厂,4-5 年之前也失败了,卖给了德国公司,
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宏德股份
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