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投研掘地蜂

2022-07-22 06:55:56

普门科技:控股智信生物，进军内窥镜领域

公司公众号发布，7月20日普门完成对智信生物的控股收购。智信生物成立于2019年，致力于内窥镜、气道管理与麻醉、安全输注等领域产品创新研发与制造，总经理赵继勇先生具有行业多家大型医疗器械厂家研发管理和产品开发上市经验。目前主要产品包括一次性可视喉镜及耗材（已上市）、一次性支气管镜（注册中）、一次性肾盂镜（注册中）等。根据沙利文数据，2020 年国内医用内窥镜市场规模 231亿元，2030年预计将增长至624 亿元，10年复合增长率达 10.5%。普门科技控股收购后，智信生物系列产品将全面纳入

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普门科技

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投研掘地蜂

2022-07-22 06:53:18

立高食品:行业高景气叠加成本下行，业绩弹性释放可期

[太阳]今日股价回调我们认为主要系疫情反复所带来的短期市场情绪影响，我们认为二季度预期仍有压力，但月度间环比改善趋势明显，且市场已有预期。展望三季度，我们认为公司大概率环比持续改善，餐饮和商超（山姆新品等）增长有望领先，整体延续恢复态势。 [太阳]目前公司正加大餐饮渠道开拓，随着疫情的好转，整体改善趋势不改，且成本下降预期带来较高弹性。成本端来看，棕榈油价格的持续下降带来的利润端改善，虽然短期存在锁价行为，但整体成本从今年年底到明年初改善趋势已显，明年弹性释放可期。 [太阳]我们认为公司所处赛道

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立高食品

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投研掘地蜂

2022-07-22 06:51:38

几个公司经营更新

捷佳伟创（机械联合）：市场比较关注近期天合、通威等大客户招标可能给公司带来的业绩弹性。我们分析，公司在前段湿法、后端大头的pe-poly环节优势都很明显，应该会有斩获，对下半年到明年可能有一定带动。而继天合、通威项目之后，8-9月份可能还几个大Topcon项目启动，这4个项目将有三个方面的影响；一是对明年的收入和利润贡献；二是进一步明确TOPCon在非屋顶市场的主流低位；三是可能也会在TOPCon的实施方案上，带来向PECVD路线的切换。对TOPCon装备与捷佳来讲，后两者意味着行业的趋势，意义

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-07-22 06:50:20

经历涨价考验，大尺寸电池超额盈利继续

事件：最新行业报价显示，182电池继续上涨0.5分/w至1.255元/元，182/210组件上涨1分/w至1.98元/w。 #下游需求旺盛，不惧行业涨价，接受度仍然较好。在上游原材料紧缺持续涨价背景下，电池片与组件价格继续上探，反映下游光伏需求持续高涨，终端价格接受度仍然较好。 #电池片环节反转持续验证。我们此前前瞻判断，电池片环节供需格局已发生逆转，行业在经历一年多业绩低谷后，盈利情况已经出现拐点，并已得到行业供需和公司业绩的持续验证。 #展望未来，电池片盈利改善力度与持续时间均有望超预期。预

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-07-22 06:47:59

【天风电新】东方电缆中标点评：离岸深远化的海风项目单GW价值量显著增加，公司凭借技术及地域

【天风电新】东方电缆中标点评：离岸深远化的海风项目单GW价值量显著增加，公司凭借技术及地域特点中标优势明显-0721 ——————————— 🌼公司近期中标海缆及海工项目约19亿公司近期中标青州六海上风电项目两回330kV光电复合海缆及三个送出回路的敷设施工（标段2），中标金额13.81亿元；国电象山1#海上风电场（二期）项目35+220kV海缆及敷设，中标金额4.88亿元；中海油蓬莱19-3油田5/10开发项目和渤中19-6凝析气田一期开发项目海底电缆集中采购，主要产品为20 kV、35

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东方电缆

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2022-07-22 06:12:16

【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长

【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长【业绩】公司发布2022H1经营数据，公司22H1实现收入约38.6亿元（+5%），归母净利润10亿元（+20%），归母净利率约25.91%；其中Q2实现收入约16.86亿元（-4.53%），归母净利润4.19亿元（+0.96%），归母净利率约24.85%。【简评】 1. 22Q2公司业绩增速下滑，主要是受到疫情影响：（1）蒲地蓝和小儿豉翘为病毒感染类药品，销量受到疫情负面影响较大；（2）二线品类院端销售占比

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济川药业

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2022-07-22 06:09:05

隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升

【国金电新】隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升 [庆祝]7月21日，公司发布半年报业绩预告，2022H1实现营业收入500~510 亿元，同比增长 42%~45%；归母净利63~66 亿元，同比增长 26%-32%，其中Q2归母净利36.36~39.36亿元，环比增长36%~48%，符合预期。 1⃣️Q2业绩拆分如下（测算值，实际数据以公司口径为准）：硅片出货21~22GW，环比增长14%~20%，单瓦净利0.11~0.12元/W，期间硅片较为顺畅地传导硅料涨价，盈利能力环比维持稳

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隆基绿能

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2022-07-21 21:28:55

【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

有道云笔记

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中控技术

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2022-07-21 19:55:25

浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，

浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，持续推荐！投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.0、3.8、4.7亿元，同比增长30%、27%、24%，对应P/E 22/17/14X，持续推荐！疫后修复：受上半年受疫情影响，公司发货及安装均受到不利影响。据悉，今年6月以来公司经营已恢复至去年同期水平。美国大力推进海上风电：美国当地时间7月20日，拜登公布在墨西哥湾和美国东南部附近的大西洋海域推进海上风电项目的计划，试图重启气候议

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中际联合

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2022-07-21 17:23:42

白云山交流

Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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白云山

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2022-07-21 17:22:44

海伦司交流

Q:22年开店规划? A:新开300家，根据实际情况所动态调整 Q:7月大学生离校，疫情对门店的影响 7月大学店一部份会暂停营业，几十家 Q:量化的效果 A:13人降到9人租金减免 Q:迭代情况 A:10%左右门店进行迭代（80-90间），大部分会选取老店，需要翻新的门店 Q:开店选址 A:目前选在下沉城市，三线及以下城市受疫情影响比较小，消费需求旺盛 Q:新开烧烤店利润分成 A:分成要新店跑满3个月后再决定，海伦司会占大头 Q:迭代费用计提，对全年财务的影响 A:无，看中报 Q:越模式下客单

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海伦司

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2022-07-21 16:09:31

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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瑞尔特

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2022-07-21 16:08:28

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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诺唯赞

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2022-07-21 15:38:15

【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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富临精工

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2022-07-21 12:38:40

【海通电子】7月半导体显示近况更新

【海通电子】7月半导体显示近况更新

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普门科技:控股智信生物，进军内窥镜领域

公司公众号发布，7月20日普门完成对智信生物的控股收购。智信生物成立于2019年，致力于内窥镜、气道管理与麻醉、安全输注等领域产品创新研发与制造，总经理赵继勇先生具有行业多家大型医疗器械厂家研发管理和产品开发上市经验。目前主要产品包括一次性可视喉镜及耗材（已上市）、一次性支气管镜（注册中）、一次性肾盂镜（注册中）等。根据沙利文数据，2020 年国内医用内窥镜市场规模 231亿元，2030年预计将增长至624 亿元，10年复合增长率达 10.5%。普门科技控股收购后，智信生物系列产品将全面纳入

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立高食品:行业高景气叠加成本下行，业绩弹性释放可期

[太阳]今日股价回调我们认为主要系疫情反复所带来的短期市场情绪影响，我们认为二季度预期仍有压力，但月度间环比改善趋势明显，且市场已有预期。展望三季度，我们认为公司大概率环比持续改善，餐饮和商超（山姆新品等）增长有望领先，整体延续恢复态势。 [太阳]目前公司正加大餐饮渠道开拓，随着疫情的好转，整体改善趋势不改，且成本下降预期带来较高弹性。成本端来看，棕榈油价格的持续下降带来的利润端改善，虽然短期存在锁价行为，但整体成本从今年年底到明年初改善趋势已显，明年弹性释放可期。 [太阳]我们认为公司所处赛道

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几个公司经营更新

捷佳伟创（机械联合）：市场比较关注近期天合、通威等大客户招标可能给公司带来的业绩弹性。我们分析，公司在前段湿法、后端大头的pe-poly环节优势都很明显，应该会有斩获，对下半年到明年可能有一定带动。而继天合、通威项目之后，8-9月份可能还几个大Topcon项目启动，这4个项目将有三个方面的影响；一是对明年的收入和利润贡献；二是进一步明确TOPCon在非屋顶市场的主流低位；三是可能也会在TOPCon的实施方案上，带来向PECVD路线的切换。对TOPCon装备与捷佳来讲，后两者意味着行业的趋势，意义

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经历涨价考验，大尺寸电池超额盈利继续

事件：最新行业报价显示，182电池继续上涨0.5分/w至1.255元/元，182/210组件上涨1分/w至1.98元/w。 #下游需求旺盛，不惧行业涨价，接受度仍然较好。在上游原材料紧缺持续涨价背景下，电池片与组件价格继续上探，反映下游光伏需求持续高涨，终端价格接受度仍然较好。 #电池片环节反转持续验证。我们此前前瞻判断，电池片环节供需格局已发生逆转，行业在经历一年多业绩低谷后，盈利情况已经出现拐点，并已得到行业供需和公司业绩的持续验证。 #展望未来，电池片盈利改善力度与持续时间均有望超预期。预

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【天风电新】东方电缆中标点评：离岸深远化的海风项目单GW价值量显著增加，公司凭借技术及地域

【天风电新】东方电缆中标点评：离岸深远化的海风项目单GW价值量显著增加，公司凭借技术及地域特点中标优势明显-0721 ——————————— 🌼公司近期中标海缆及海工项目约19亿公司近期中标青州六海上风电项目两回330kV光电复合海缆及三个送出回路的敷设施工（标段2），中标金额13.81亿元；国电象山1#海上风电场（二期）项目35+220kV海缆及敷设，中标金额4.88亿元；中海油蓬莱19-3油田5/10开发项目和渤中19-6凝析气田一期开发项目海底电缆集中采购，主要产品为20 kV、35

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【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长

【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长【业绩】公司发布2022H1经营数据，公司22H1实现收入约38.6亿元（+5%），归母净利润10亿元（+20%），归母净利率约25.91%；其中Q2实现收入约16.86亿元（-4.53%），归母净利润4.19亿元（+0.96%），归母净利率约24.85%。【简评】 1. 22Q2公司业绩增速下滑，主要是受到疫情影响：（1）蒲地蓝和小儿豉翘为病毒感染类药品，销量受到疫情负面影响较大；（2）二线品类院端销售占比

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隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升

【国金电新】隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升 [庆祝]7月21日，公司发布半年报业绩预告，2022H1实现营业收入500~510 亿元，同比增长 42%~45%；归母净利63~66 亿元，同比增长 26%-32%，其中Q2归母净利36.36~39.36亿元，环比增长36%~48%，符合预期。 1⃣️Q2业绩拆分如下（测算值，实际数据以公司口径为准）：硅片出货21~22GW，环比增长14%~20%，单瓦净利0.11~0.12元/W，期间硅片较为顺畅地传导硅料涨价，盈利能力环比维持稳

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【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

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浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，

浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，持续推荐！投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.0、3.8、4.7亿元，同比增长30%、27%、24%，对应P/E 22/17/14X，持续推荐！疫后修复：受上半年受疫情影响，公司发货及安装均受到不利影响。据悉，今年6月以来公司经营已恢复至去年同期水平。美国大力推进海上风电：美国当地时间7月20日，拜登公布在墨西哥湾和美国东南部附近的大西洋海域推进海上风电项目的计划，试图重启气候议

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Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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海伦司交流

Q:22年开店规划? A:新开300家，根据实际情况所动态调整 Q:7月大学生离校，疫情对门店的影响 7月大学店一部份会暂停营业，几十家 Q:量化的效果 A:13人降到9人租金减免 Q:迭代情况 A:10%左右门店进行迭代（80-90间），大部分会选取老店，需要翻新的门店 Q:开店选址 A:目前选在下沉城市，三线及以下城市受疫情影响比较小，消费需求旺盛 Q:新开烧烤店利润分成 A:分成要新店跑满3个月后再决定，海伦司会占大头 Q:迭代费用计提，对全年财务的影响 A:无，看中报 Q:越模式下客单

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#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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【海通电子】7月半导体显示近况更新

【海通电子】7月半导体显示近况更新

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普门科技:控股智信生物，进军内窥镜领域

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立高食品:行业高景气叠加成本下行，业绩弹性释放可期

[太阳]今日股价回调我们认为主要系疫情反复所带来的短期市场情绪影响，我们认为二季度预期仍有压力，但月度间环比改善趋势明显，且市场已有预期。展望三季度，我们认为公司大概率环比持续改善，餐饮和商超（山姆新品等）增长有望领先，整体延续恢复态势。 [太阳]目前公司正加大餐饮渠道开拓，随着疫情的好转，整体改善趋势不改，且成本下降预期带来较高弹性。成本端来看，棕榈油价格的持续下降带来的利润端改善，虽然短期存在锁价行为，但整体成本从今年年底到明年初改善趋势已显，明年弹性释放可期。 [太阳]我们认为公司所处赛道

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捷佳伟创（机械联合）：市场比较关注近期天合、通威等大客户招标可能给公司带来的业绩弹性。我们分析，公司在前段湿法、后端大头的pe-poly环节优势都很明显，应该会有斩获，对下半年到明年可能有一定带动。而继天合、通威项目之后，8-9月份可能还几个大Topcon项目启动，这4个项目将有三个方面的影响；一是对明年的收入和利润贡献；二是进一步明确TOPCon在非屋顶市场的主流低位；三是可能也会在TOPCon的实施方案上，带来向PECVD路线的切换。对TOPCon装备与捷佳来讲，后两者意味着行业的趋势，意义

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经历涨价考验，大尺寸电池超额盈利继续

事件：最新行业报价显示，182电池继续上涨0.5分/w至1.255元/元，182/210组件上涨1分/w至1.98元/w。 #下游需求旺盛，不惧行业涨价，接受度仍然较好。在上游原材料紧缺持续涨价背景下，电池片与组件价格继续上探，反映下游光伏需求持续高涨，终端价格接受度仍然较好。 #电池片环节反转持续验证。我们此前前瞻判断，电池片环节供需格局已发生逆转，行业在经历一年多业绩低谷后，盈利情况已经出现拐点，并已得到行业供需和公司业绩的持续验证。 #展望未来，电池片盈利改善力度与持续时间均有望超预期。预

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2022-07-22 06:47:59

【天风电新】东方电缆中标点评：离岸深远化的海风项目单GW价值量显著增加，公司凭借技术及地域

【天风电新】东方电缆中标点评：离岸深远化的海风项目单GW价值量显著增加，公司凭借技术及地域特点中标优势明显-0721 ——————————— 🌼公司近期中标海缆及海工项目约19亿公司近期中标青州六海上风电项目两回330kV光电复合海缆及三个送出回路的敷设施工（标段2），中标金额13.81亿元；国电象山1#海上风电场（二期）项目35+220kV海缆及敷设，中标金额4.88亿元；中海油蓬莱19-3油田5/10开发项目和渤中19-6凝析气田一期开发项目海底电缆集中采购，主要产品为20 kV、35

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2022-07-22 06:12:16

【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长

【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长【业绩】公司发布2022H1经营数据，公司22H1实现收入约38.6亿元（+5%），归母净利润10亿元（+20%），归母净利率约25.91%；其中Q2实现收入约16.86亿元（-4.53%），归母净利润4.19亿元（+0.96%），归母净利率约24.85%。【简评】 1. 22Q2公司业绩增速下滑，主要是受到疫情影响：（1）蒲地蓝和小儿豉翘为病毒感染类药品，销量受到疫情负面影响较大；（2）二线品类院端销售占比

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2022-07-22 06:09:05

隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升

【国金电新】隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升 [庆祝]7月21日，公司发布半年报业绩预告，2022H1实现营业收入500~510 亿元，同比增长 42%~45%；归母净利63~66 亿元，同比增长 26%-32%，其中Q2归母净利36.36~39.36亿元，环比增长36%~48%，符合预期。 1⃣️Q2业绩拆分如下（测算值，实际数据以公司口径为准）：硅片出货21~22GW，环比增长14%~20%，单瓦净利0.11~0.12元/W，期间硅片较为顺畅地传导硅料涨价，盈利能力环比维持稳

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2022-07-21 21:28:55

【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

有道云笔记

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2022-07-21 19:55:25

浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，

浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，持续推荐！投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.0、3.8、4.7亿元，同比增长30%、27%、24%，对应P/E 22/17/14X，持续推荐！疫后修复：受上半年受疫情影响，公司发货及安装均受到不利影响。据悉，今年6月以来公司经营已恢复至去年同期水平。美国大力推进海上风电：美国当地时间7月20日，拜登公布在墨西哥湾和美国东南部附近的大西洋海域推进海上风电项目的计划，试图重启气候议

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2022-07-21 17:23:42

白云山交流

Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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海伦司交流

Q:22年开店规划? A:新开300家，根据实际情况所动态调整 Q:7月大学生离校，疫情对门店的影响 7月大学店一部份会暂停营业，几十家 Q:量化的效果 A:13人降到9人租金减免 Q:迭代情况 A:10%左右门店进行迭代（80-90间），大部分会选取老店，需要翻新的门店 Q:开店选址 A:目前选在下沉城市，三线及以下城市受疫情影响比较小，消费需求旺盛 Q:新开烧烤店利润分成 A:分成要新店跑满3个月后再决定，海伦司会占大头 Q:迭代费用计提，对全年财务的影响 A:无，看中报 Q:越模式下客单

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2022-07-21 16:09:31

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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瑞尔特

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2022-07-21 16:08:28

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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2022-07-21 15:38:15

【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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富临精工

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【海通电子】7月半导体显示近况更新

【海通电子】7月半导体显示近况更新

有道云笔记

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2022-07-22 06:55:56

普门科技:控股智信生物，进军内窥镜领域

公司公众号发布，7月20日普门完成对智信生物的控股收购。智信生物成立于2019年，致力于内窥镜、气道管理与麻醉、安全输注等领域产品创新研发与制造，总经理赵继勇先生具有行业多家大型医疗器械厂家研发管理和产品开发上市经验。目前主要产品包括一次性可视喉镜及耗材（已上市）、一次性支气管镜（注册中）、一次性肾盂镜（注册中）等。根据沙利文数据，2020 年国内医用内窥镜市场规模 231亿元，2030年预计将增长至624 亿元，10年复合增长率达 10.5%。普门科技控股收购后，智信生物系列产品将全面纳入

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2022-07-22 06:53:18

立高食品:行业高景气叠加成本下行，业绩弹性释放可期

[太阳]今日股价回调我们认为主要系疫情反复所带来的短期市场情绪影响，我们认为二季度预期仍有压力，但月度间环比改善趋势明显，且市场已有预期。展望三季度，我们认为公司大概率环比持续改善，餐饮和商超（山姆新品等）增长有望领先，整体延续恢复态势。 [太阳]目前公司正加大餐饮渠道开拓，随着疫情的好转，整体改善趋势不改，且成本下降预期带来较高弹性。成本端来看，棕榈油价格的持续下降带来的利润端改善，虽然短期存在锁价行为，但整体成本从今年年底到明年初改善趋势已显，明年弹性释放可期。 [太阳]我们认为公司所处赛道

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几个公司经营更新

捷佳伟创（机械联合）：市场比较关注近期天合、通威等大客户招标可能给公司带来的业绩弹性。我们分析，公司在前段湿法、后端大头的pe-poly环节优势都很明显，应该会有斩获，对下半年到明年可能有一定带动。而继天合、通威项目之后，8-9月份可能还几个大Topcon项目启动，这4个项目将有三个方面的影响；一是对明年的收入和利润贡献；二是进一步明确TOPCon在非屋顶市场的主流低位；三是可能也会在TOPCon的实施方案上，带来向PECVD路线的切换。对TOPCon装备与捷佳来讲，后两者意味着行业的趋势，意义

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2022-07-22 06:50:20

经历涨价考验，大尺寸电池超额盈利继续

事件：最新行业报价显示，182电池继续上涨0.5分/w至1.255元/元，182/210组件上涨1分/w至1.98元/w。 #下游需求旺盛，不惧行业涨价，接受度仍然较好。在上游原材料紧缺持续涨价背景下，电池片与组件价格继续上探，反映下游光伏需求持续高涨，终端价格接受度仍然较好。 #电池片环节反转持续验证。我们此前前瞻判断，电池片环节供需格局已发生逆转，行业在经历一年多业绩低谷后，盈利情况已经出现拐点，并已得到行业供需和公司业绩的持续验证。 #展望未来，电池片盈利改善力度与持续时间均有望超预期。预

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【天风电新】东方电缆中标点评：离岸深远化的海风项目单GW价值量显著增加，公司凭借技术及地域

【天风电新】东方电缆中标点评：离岸深远化的海风项目单GW价值量显著增加，公司凭借技术及地域特点中标优势明显-0721 ——————————— 🌼公司近期中标海缆及海工项目约19亿公司近期中标青州六海上风电项目两回330kV光电复合海缆及三个送出回路的敷设施工（标段2），中标金额13.81亿元；国电象山1#海上风电场（二期）项目35+220kV海缆及敷设，中标金额4.88亿元；中海油蓬莱19-3油田5/10开发项目和渤中19-6凝析气田一期开发项目海底电缆集中采购，主要产品为20 kV、35

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【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长

【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长【业绩】公司发布2022H1经营数据，公司22H1实现收入约38.6亿元（+5%），归母净利润10亿元（+20%），归母净利率约25.91%；其中Q2实现收入约16.86亿元（-4.53%），归母净利润4.19亿元（+0.96%），归母净利率约24.85%。【简评】 1. 22Q2公司业绩增速下滑，主要是受到疫情影响：（1）蒲地蓝和小儿豉翘为病毒感染类药品，销量受到疫情负面影响较大；（2）二线品类院端销售占比

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隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升

【国金电新】隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升 [庆祝]7月21日，公司发布半年报业绩预告，2022H1实现营业收入500~510 亿元，同比增长 42%~45%；归母净利63~66 亿元，同比增长 26%-32%，其中Q2归母净利36.36~39.36亿元，环比增长36%~48%，符合预期。 1⃣️Q2业绩拆分如下（测算值，实际数据以公司口径为准）：硅片出货21~22GW，环比增长14%~20%，单瓦净利0.11~0.12元/W，期间硅片较为顺畅地传导硅料涨价，盈利能力环比维持稳

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【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

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浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，

浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，持续推荐！投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.0、3.8、4.7亿元，同比增长30%、27%、24%，对应P/E 22/17/14X，持续推荐！疫后修复：受上半年受疫情影响，公司发货及安装均受到不利影响。据悉，今年6月以来公司经营已恢复至去年同期水平。美国大力推进海上风电：美国当地时间7月20日，拜登公布在墨西哥湾和美国东南部附近的大西洋海域推进海上风电项目的计划，试图重启气候议

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Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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Q:22年开店规划? A:新开300家，根据实际情况所动态调整 Q:7月大学生离校，疫情对门店的影响 7月大学店一部份会暂停营业，几十家 Q:量化的效果 A:13人降到9人租金减免 Q:迭代情况 A:10%左右门店进行迭代（80-90间），大部分会选取老店，需要翻新的门店 Q:开店选址 A:目前选在下沉城市，三线及以下城市受疫情影响比较小，消费需求旺盛 Q:新开烧烤店利润分成 A:分成要新店跑满3个月后再决定，海伦司会占大头 Q:迭代费用计提，对全年财务的影响 A:无，看中报 Q:越模式下客单

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#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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【海通电子】7月半导体显示近况更新

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普门科技:控股智信生物，进军内窥镜领域

公司公众号发布，7月20日普门完成对智信生物的控股收购。智信生物成立于2019年，致力于内窥镜、气道管理与麻醉、安全输注等领域产品创新研发与制造，总经理赵继勇先生具有行业多家大型医疗器械厂家研发管理和产品开发上市经验。目前主要产品包括一次性可视喉镜及耗材（已上市）、一次性支气管镜（注册中）、一次性肾盂镜（注册中）等。根据沙利文数据，2020 年国内医用内窥镜市场规模 231亿元，2030年预计将增长至624 亿元，10年复合增长率达 10.5%。普门科技控股收购后，智信生物系列产品将全面纳入

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立高食品:行业高景气叠加成本下行，业绩弹性释放可期

[太阳]今日股价回调我们认为主要系疫情反复所带来的短期市场情绪影响，我们认为二季度预期仍有压力，但月度间环比改善趋势明显，且市场已有预期。展望三季度，我们认为公司大概率环比持续改善，餐饮和商超（山姆新品等）增长有望领先，整体延续恢复态势。 [太阳]目前公司正加大餐饮渠道开拓，随着疫情的好转，整体改善趋势不改，且成本下降预期带来较高弹性。成本端来看，棕榈油价格的持续下降带来的利润端改善，虽然短期存在锁价行为，但整体成本从今年年底到明年初改善趋势已显，明年弹性释放可期。 [太阳]我们认为公司所处赛道

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捷佳伟创（机械联合）：市场比较关注近期天合、通威等大客户招标可能给公司带来的业绩弹性。我们分析，公司在前段湿法、后端大头的pe-poly环节优势都很明显，应该会有斩获，对下半年到明年可能有一定带动。而继天合、通威项目之后，8-9月份可能还几个大Topcon项目启动，这4个项目将有三个方面的影响；一是对明年的收入和利润贡献；二是进一步明确TOPCon在非屋顶市场的主流低位；三是可能也会在TOPCon的实施方案上，带来向PECVD路线的切换。对TOPCon装备与捷佳来讲，后两者意味着行业的趋势，意义

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经历涨价考验，大尺寸电池超额盈利继续

事件：最新行业报价显示，182电池继续上涨0.5分/w至1.255元/元，182/210组件上涨1分/w至1.98元/w。 #下游需求旺盛，不惧行业涨价，接受度仍然较好。在上游原材料紧缺持续涨价背景下，电池片与组件价格继续上探，反映下游光伏需求持续高涨，终端价格接受度仍然较好。 #电池片环节反转持续验证。我们此前前瞻判断，电池片环节供需格局已发生逆转，行业在经历一年多业绩低谷后，盈利情况已经出现拐点，并已得到行业供需和公司业绩的持续验证。 #展望未来，电池片盈利改善力度与持续时间均有望超预期。预

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【天风电新】东方电缆中标点评：离岸深远化的海风项目单GW价值量显著增加，公司凭借技术及地域特点中标优势明显-0721 ——————————— 🌼公司近期中标海缆及海工项目约19亿公司近期中标青州六海上风电项目两回330kV光电复合海缆及三个送出回路的敷设施工（标段2），中标金额13.81亿元；国电象山1#海上风电场（二期）项目35+220kV海缆及敷设，中标金额4.88亿元；中海油蓬莱19-3油田5/10开发项目和渤中19-6凝析气田一期开发项目海底电缆集中采购，主要产品为20 kV、35

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【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长

【浙商医药|孙建】济川22H1经营数据点评：疫情影响短期业绩，看好下半年恢复性增长【业绩】公司发布2022H1经营数据，公司22H1实现收入约38.6亿元（+5%），归母净利润10亿元（+20%），归母净利率约25.91%；其中Q2实现收入约16.86亿元（-4.53%），归母净利润4.19亿元（+0.96%），归母净利率约24.85%。【简评】 1. 22Q2公司业绩增速下滑，主要是受到疫情影响：（1）蒲地蓝和小儿豉翘为病毒感染类药品，销量受到疫情负面影响较大；（2）二线品类院端销售占比

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隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升

【国金电新】隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升 [庆祝]7月21日，公司发布半年报业绩预告，2022H1实现营业收入500~510 亿元，同比增长 42%~45%；归母净利63~66 亿元，同比增长 26%-32%，其中Q2归母净利36.36~39.36亿元，环比增长36%~48%，符合预期。 1⃣️Q2业绩拆分如下（测算值，实际数据以公司口径为准）：硅片出货21~22GW，环比增长14%~20%，单瓦净利0.11~0.12元/W，期间硅片较为顺畅地传导硅料涨价，盈利能力环比维持稳

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-21 21:28:55

【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

【海通计算机】中控技术：上半年扣非净利润增长超50%

有道云笔记

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中控技术

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投研掘地蜂

2022-07-21 19:55:25

浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，

浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，持续推荐！投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.0、3.8、4.7亿元，同比增长30%、27%、24%，对应P/E 22/17/14X，持续推荐！疫后修复：受上半年受疫情影响，公司发货及安装均受到不利影响。据悉，今年6月以来公司经营已恢复至去年同期水平。美国大力推进海上风电：美国当地时间7月20日，拜登公布在墨西哥湾和美国东南部附近的大西洋海域推进海上风电项目的计划，试图重启气候议

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中际联合

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投研掘地蜂

2022-07-21 17:23:42

白云山交流

Q：公司哪些产品参与了全国药品集中采购并中标？ A：前六批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；注射用头孢呋辛钠在国家第五轮集中采购中中标。 Q：近期，国内有哪些地方已开展或将要开展中成药/中药集采？ A：近期广东省际联盟、湖北省际联盟、山东省际联盟相继开展了中成药或中药饮片带量采购。随着全国性中成药/中药带量集采的逐步铺开，中药企业将面临一定挑战。未来，公司将积极参与国家组织带量采购招标，不断提升

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白云山

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2022-07-21 17:22:44

海伦司交流

Q:22年开店规划? A:新开300家，根据实际情况所动态调整 Q:7月大学生离校，疫情对门店的影响 7月大学店一部份会暂停营业，几十家 Q:量化的效果 A:13人降到9人租金减免 Q:迭代情况 A:10%左右门店进行迭代（80-90间），大部分会选取老店，需要翻新的门店 Q:开店选址 A:目前选在下沉城市，三线及以下城市受疫情影响比较小，消费需求旺盛 Q:新开烧烤店利润分成 A:分成要新店跑满3个月后再决定，海伦司会占大头 Q:迭代费用计提，对全年财务的影响 A:无，看中报 Q:越模式下客单

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海伦司

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投研掘地蜂

2022-07-21 16:09:31

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长

#瑞尔特【安信轻工】瑞尔特最底部推荐：智能马桶赛道潜力巨大，自主品牌业务快速成长 🔥智能马桶赛道潜力巨大，消费升级+产品迭代驱动国内市场快速发展 [玫瑰]21年我国智能马桶普及率约为5%，而日本、韩国的智能马桶渗透率分别为90%、60%，我国发展潜力巨大。消费升级趋势下，国内卫浴行业加速产品智能化转型，21年国内智能马桶销量突破900万台，智能卫浴景气度持续提升。 🔥卡位智能马桶赛道，自主品牌不断发力，新产能加速业绩成长瑞尔特深耕卫浴行业二十余年，每年研发支出占比保持4%左右，目前已拥有

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瑞尔特

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2022-07-21 16:08:28

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长

【国金医药·PSC】诺唯赞发布2022年半年报业绩预告，净利润加速增长！ [蛋糕]净利润加速增长：公司预计2022年半年度实现营业收入16.0~16.5亿元（YOY 93.81~99.86%）；归母净利润6.0~6.3亿元（YOY 53.12%~60.77%）。归母扣非净利润5.6~5.9亿元（YOY 48.34%~56.28%）。22年Q1归母净利润及扣非净利润分别增长28.18%和25.79%，公司二季度净利润边际加速！ [太阳]常规业务持续快速发展：公司依托于自主建立的四大关键共性技术平台

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诺唯赞

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2022-07-21 15:38:15

【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能

[红包]【富临精工】产能规模预期上修，全面迭代升级为锰铁锂产能国君电新李子豪/庞钧文 1⃣锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨，且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改，兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨，22年9月份投产新产能有望上修至8万吨，预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模，且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线，截至22年底，公司除了江西1万吨产能外，公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模，成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 2⃣锰铁锂技术迭代创新，公司

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富临精工

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2022-07-21 12:38:40

【海通电子】7月半导体显示近况更新

【海通电子】7月半导体显示近况更新

有道云笔记

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