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投研掘地蜂

2022-07-21 12:37:28

【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:33:39

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

有道云笔记

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农夫山泉

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:32:51

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

有道云笔记

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颐海国际

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:31:31

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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广晟有色

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:54

【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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杭可科技

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:13

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:04:35

华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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当升科技

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2022-07-21 12:03:34

鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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鹏辉能源

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:02:24

德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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德龙激光

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2022-07-21 12:00:32

光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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捷佳伟创

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2022-07-21 11:58:25

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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天合光能

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2022-07-21 11:56:55

20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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天齐锂业

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:55:24

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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祥生医疗

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:54:04

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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厦钨新能

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通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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通达电气

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【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

有道云笔记

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农夫山泉

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【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

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稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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鹏辉能源

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德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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捷佳伟创

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2022-07-21 11:58:25

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

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【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

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稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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广晟有色

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:54

【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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杭可科技

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:28:13

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:04:35

华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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当升科技

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:03:34

鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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鹏辉能源

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:02:24

德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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德龙激光

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:00:32

光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:58:25

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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天合光能

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:56:55

20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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天齐锂业

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:55:24

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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祥生医疗

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:54:04

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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厦钨新能

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:52:33

通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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通达电气

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【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:33:39

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

有道云笔记

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农夫山泉

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【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

有道云笔记

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颐海国际

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稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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广晟有色

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【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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杭可科技

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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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鹏辉能源

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德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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德龙激光

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光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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捷佳伟创

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天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极

💎【中金汽车】特斯拉2Q22-业绩再超市场预期，2H产能爬坡指引积极 - 营业收入为169.34亿美元，同比/环比分别+41.6%/-9.7%，高于彭博预期的168.83亿美元；2Q交付量为254,695辆，同比/环比分别+26.5%/-17.9%；对应单车ASP为5.6万美元，同比/环比分别+14.4%/7.3%； - 汽车业务毛利率为27.9%，同比/环比分别-0.5ppt/-4.9ppt；剔除积分收入，汽车业务毛利率为26.2%，同比/环比分别+0.4ppt/-3.8ppt； - 费用端

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【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

【中金食饮】农夫山泉：茶饮及包装水支撑收入稳健增长，成本管控良好

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【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

【中金食饮】颐海国际：降价及成本扰动下业绩承压，关注经营边际改善

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稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速

稀土永磁三大黄金赛道开启，22-24年板块利润或维持40%以上增速！ 1）新能源车，确定性高增，用在驱动电机中，我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，重点关注T和B公司核心供应商：宁波韵升、金力永磁、中科三环； 2）工业电机，潜在高增，2021年11月，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出在役高效节能电机占比达到20%以上，2022年6月29日工信部等六部门

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【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！

🚀【中泰机械冯胜团队】杭可科技创短期新高，持续重点推荐！ [烟花]2022年业绩迎来V型反转。2021年，多重不利因素叠加（①2020年接单毛利率下降；②外资客户占比下降；③大规模扩产带来费用前置），公司盈利水平跌入低谷。2022年开始，公司盈利水平将迎来趋势性向上（主因：①2021年接单毛利率提升；②规模化效应将逐渐凸显；③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平），进而带来业绩出现反转。 [烟花]充分受益海外扩产大年。2022年，海外锂电厂商（LG/SK等）扩产进度类似于2021年国内扩产进程，

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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:04:35

华泰电新当升科技发布会点评

➡7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。 ➡超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g） ➡磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g）和钠电正极均同现有产线兼容；超高镍无钴和固态电池正极有望率先实现产业化应用； ➡新型富锰正极电压平台4.6-4.8V，克服压降问题，电压保持率（80周，0.5C）达97.6%，为业内最高； ➡多元钠电正极克容量达177.2

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当升科技

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:03:34

鹏辉能源投建储能电池项目点评

[玫瑰]公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年12月底前建成投产。 [玫瑰]本次投资进一步体现了公司“储能优先”的战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，增强公司储能业务的影响力和综合竞争力，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。公司目前在锂电池公司中含储量仅次于派能，此次扩产计划后含储量将进一

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鹏辉能源

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:02:24

德龙激光:最新跟踪观点

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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德龙激光

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:00:32

光伏技术变革更新

1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μm，效率做到24.8%以上，一体化已经做到接近打平的状态，且终端招标溢价在1毛钱以上，领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价； 2、关于N型技术路线与设备选型的问题，目前市场对PECVD路线倾向较高，PE-Poly良率明显改

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:58:25

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720

天合光能被美国客户诉讼点评-20220720 1. 事件：美国客户Totalenergies对天合提起诉讼，指控其欺诈和违反与910MW组件订单有关的合同。协议一共有4项，于21年7月签署，原本预计出货期限为2022年2月-2022年9月，合计出货910.7MW组件，均价在32美分/W。 2. 由于今年上半年美国对中国光伏产品WRO和东南亚产能反倾销等不可抗力因素，天合的订单交付出现了延期，所以客户提起了诉讼。目前公司没有收到美国法院的正式通知。首先，原定的交付日期还没到期， 1. 事件：美国客

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天合光能

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2022-07-21 11:56:55

20220721【hc有色】6月智利进口增加供需矛盾暂时缓解但7月大幅下降，继续推荐锂矿板

锂矿：6月进口18.79万吨，环比-14%，同比+10%。上半年进口111.15万吨，同比增加14%。上半年进口仅增加13.65万吨（1.4万吨LCE）,不及预期。碳酸锂：6月国产2.74万吨，环比+6%，同比+9%；进口2.74万吨，环比+193%，同比362%。上半年国产13.31万吨，同比+16%；进口7.13万吨，同比+67%。考虑船期，智利5月出口基本对应中国6月进口，5月智利出口至中国2万吨，但6月仅为0.9万吨，所以中国7月进口会大幅下降。上半年国产增加符合预期，主要蓝科等放量和

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天齐锂业

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2022-07-21 11:55:24

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升

【太平洋医药】祥生医疗：中报业绩超预期，高端新品的市场认可度持续提升 7月20日晚，公司披露2022年半年度业绩预告：预计22H1实现归母净利润7100-7851万元，同比增长50.48%-66.40%；扣非净利润6961-7712万元，与同比增长54.34%-71.00%。其中，预计非经常性损益对归母净利润的影响金额约为139万元，较去年同期有所减少，主要系收到的政府补助减少所致。公司的半年度业绩超预期，我们认为主要是因为： 1、公司XBit系列等高端彩超产品获得临床及市场的关注度和认可度

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祥生医疗

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2022-07-21 11:54:04

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速

【国君电新】厦钨新能：与格林美共同研发新一代三元前驱体，三元正极销量加速 #国君电新牟俊宇/庞钧文 #公司公告，与格林美合作研发高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品，预期未来五年分别供应3.5-4.0/6.0-8.0/10-12/12-14/14-16万吨合计45.5-54 万吨前驱体。 #深化产业链合作。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议，建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作。此次公司与格林美共同研发三元

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厦钨新能

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投研掘地蜂

2022-07-21 11:52:33

通达电气交流

1、公司有哪些新一代信息技术相关产品或项目？ A：公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级城市智慧交通管理云平台，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司主动安全预警系统、车载视频监控系统等产品，通过车辆之间及交通设施之间通信，将人、车、路、网有机地结合在一起，形成车路协同；城市智慧交通管理云平台以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务；另有轮胎

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通达电气

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