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投研掘地蜂

2023-10-13 06:54:49

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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欧菲光

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:53:30

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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2023-10-13 06:52:22

#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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中微公司

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:30:39

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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佳讯飞鸿

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2023-10-13 06:28:42

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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北方华创

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:27:46

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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大金重工

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2023-10-12 20:06:50

【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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易华录

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2023-10-12 17:49:38

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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恒润股份

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2023-10-12 12:08:50

卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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创意信息

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:07:32

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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金迪克

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2023-10-12 12:06:35

天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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生益科技

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:05:24

【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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大华股份

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:34:07

#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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博瑞医药

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:33:00

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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东睦股份

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:23:50

🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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恒瑞医药

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【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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欧菲光

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长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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北方华创

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【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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恒润股份

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卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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生益科技

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【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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欧菲光

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:53:30

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:52:22

#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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中微公司

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:30:39

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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佳讯飞鸿

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:28:42

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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北方华创

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:27:46

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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大金重工

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投研掘地蜂

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【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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易华录

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投研掘地蜂

2023-10-12 17:49:38

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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恒润股份

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卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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创意信息

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:07:32

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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金迪克

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:06:35

天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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生益科技

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:05:24

【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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大华股份

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:34:07

#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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博瑞医药

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投研掘地蜂

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浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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东睦股份

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:23:50

🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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恒瑞医药

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【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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欧菲光

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:53:30

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:52:22

#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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中微公司

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2023-10-13 06:30:39

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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佳讯飞鸿

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2023-10-13 06:28:42

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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北方华创

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2023-10-13 06:27:46

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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大金重工

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2023-10-12 20:06:50

【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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易华录

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2023-10-12 17:49:38

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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恒润股份

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:08:50

卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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创意信息

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2023-10-12 12:07:32

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化

【光大医药】重视流感的显著变化，提示布局流感疫苗、病毒检测、感冒药行情变化：2023.10.12，金迪克开盘大涨，引起市场高度关注点评：①流感样病例占比高于历史同期，毒株变迁增加突破免疫屏障的风险。南方省份哨点医院报告的ILI%已经近10年来的同期的最高值，北方省份哨点医院也高于过去3年的同期水平，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。②新冠疫情期间流感疫苗接种量偏少，全人群免疫屏障较弱连续两年的流感疫苗接种量偏低，可能导致国内人群对流感的免疫屏障较弱，2023Q1较为严重的甲流疫情可能

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金迪克

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:06:35

天风电子潘暕团队】生益科技：CCL周期见底，有望进入新一轮景气向上周期，当前时点坚定持续看

【当前时点坚定持续看好，公司具备强Alpha，本轮周期调整中产品结构进一步优化，高技术难度产品占比提升，成长性大于周期性，在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期，推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶，长期展望保守产值为312亿元，对应归母净利润35亿元，给与18xPE，长期坚定看600亿+市值。CCL周期见底，23年7月开始稼动率拉满，测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善，部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因：1) 竞争格局：过去一轮的价格下行周期，小厂

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生益科技

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投研掘地蜂

2023-10-12 12:05:24

【国盛计算机】大华股份：宏观经济回暖+AI大模型带动业绩持续复苏，深度合作移动带来新可能

[太阳]宏观经济回暖有望带来业绩持续复苏。自2023年以来，公司一季报、半年报伴随宏观经济回暖，逐季持续向好。我们预计，伴随着国家对经济发展持续重视，有望加大宏观政策调控力度，对冲经济周期影响，提振经济的同时对政府端支出带来正向刺激，同时为公司业绩带来提振。[太阳]多模态GPT逐步成型，打开全新业务空间可能。大华在VIT等视觉技术积累深厚，与GPT融合渐入佳境，未来这将是巨身智能的核心技术，且作为头部公司具备客户优势，有望推动该技术快速落地产生经济效益。[太阳]深度合作移动，大股东有望持续赋能。

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大华股份

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:34:07

#礼来！历史新高！

#礼来！历史新高！继CXO、新能源、AI之后，减肥药将成为A股史诗级投资机会！！人类健康密码！GLP-1已形成全球共识，即将全球新“药王”，适应症之广、有效性之佳，是近百年医药发展史上罕见的超级品种；降糖、减重、脂肪肝、精神神经、心脑血管、老年痴呆等众多疾病临床均在开展，未来全球将有50%以上人口使用GLP-1；自青霉素发现以来，从未有一个医药产品像抗生素一样将对全人类健康产生深远影响，GLP-1将是新的一个； #礼来#诺和诺德股价持续上涨，市场预测#礼来替尔泊肽、#诺和诺德司美格鲁肽

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博瑞医药

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:33:00

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、

浙商机械【3C设备】行业PPT：#钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料

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东睦股份

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投研掘地蜂

2023-10-12 08:23:50

🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！

🔥🔥宏观加息渐缓，加息、汇率见顶时间不会太久，推荐创新药板块，看好港股创新药机会！！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。3】创新药产业发展达到兑现的第一阶段，公司有

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恒瑞医药

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