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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-20 11:54:37
【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升
🔥【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行,动保行业景气度有望回升:目前新一轮猪周期已经开启,生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤,较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元,外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看,动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势,动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升,单位生
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:15:32
中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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航发动力
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:13:47
国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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许继电气
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:12:48
国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:08:42
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
有道云笔记
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纳思达
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:07:38
[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点
[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点 [庆祝]PCB主业稳扎稳打,封装基板打开成长空间。兴森科技成立于1993年,是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商,同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的IC封装基板企业。公司目前已确立了传统PCB业务和半导体业务两大主线。作为国内本土封装基板行业的先行者之一,公司具备市场、技术、团队等多方面先发优势,或将充分享受行业高景气。 [庆祝]国内样板、小批量板行业龙头,产能释放驱动主业成长。2021年公司PCB业务实现
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兴森科技
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:05:54
长江证券碳纤维交流
长江证券碳纤维交流
有道云笔记
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光威复材
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:03:58
【国金医药-片仔癀】中报快报点评:业绩增长符合预期,核心产品持续放量
【国金医药-片仔癀】中报快报点评:业绩增长符合预期,核心产品持续放量
有道云笔记
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片仔癀
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:02:48
半年报预告业绩、前瞻、挖掘
1、总览|半年报预告披露率36.7%,预喜率41%,上游预喜率高。 2、增速| 22Q2中位数法归母净利润增速为-7.3%,整体法14.2%,上游资源品、电力设备领跑,与我们通过PPI、工业增加值自上而下验证的一致性较高。 3、深挖|我们对1700中报预告内容,一一提炼深挖,涨价类资源品、新能源产业链景气占优,可选消费多受疫情冲击。“行业景气”是煤炭、有色、电力设备的关键词;“疫情负面影响”主要体现在可选消费及支持服务领域;“原材料涨价”对钢铁、美容护理、建筑材料、轻工制造、汽车、公用事业行业影
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:01:54
【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】
【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】 [礼物]极米科技: [庆祝]极米海外亚马逊prime day战绩亮眼,海外GMV同比+155%;美国GMV同比+197%;日本GMV同比+147%;欧洲GMV同比+128%;海外超过100家顶尖媒体推荐。上半年公司海外自有品牌持续取得靓丽表现。 [庆祝]内外销延续高景气,下半年建议重点关注,重磅新品+奈飞认证落地+日本阿拉丁恢复出货+芯片环比缓解多方面催化。 [礼物]新宝股份: [庆祝]我们从3月底开始底部重
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极米科技
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:39:59
朗姿股份交流
Q1:二季度疫情对公司整体业绩的影响如何?麻烦分别对女装、婴童、医美三个板块的影响程度进行分析,预计后续的恢复节奏如何? 二季度具体的经营数据目前没有,但我们了解的情况是:女装板块基本全面恢复,个别地方仍受到疫情扰动,但从6月1号开始基本已恢复正常经营。 女装:5月份受疫情影响较大,女装二季度同比增长可能略低于一季度,6月份以来线上恢复较好,618线上运营实现较大幅度增长;线下主要受5月份的影响,其他月份同比也有所下滑。整体来看,二季度同比可能比一季度略低。一季度同比下滑约4.2%,二季度收入端
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朗姿股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:38:39
安达智能交流
公司推出ADA系列智能平台的契机?设计的理念及实现的功能? A:改革开放初期,制造业先是采取人海战术,后来半自动化设备逐步出现,各工厂先后出现部分自动化生产线,但基本还是由各种单一功能的机器组合而成。这种模式就造成了如今制造业的四大痛点:设备不通用、故障排除时间长、技术人员门槛高、换线转产不灵活。公司一直深耕于电子制造业,深知行业痛点。2015年,国家提出智能制造2025的目标。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、
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安达智能
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:36:55
重视高测股份回调机会
👉昨日股价回调较多,我们认为主要系可转债于7月18日开始申购引起资金面变化,基本面依旧向好,预计二季度进入业绩兑现期。 👉金刚线业务与年初相比并无降价,公司通过技改将毛利率提升至40%以上,且由于切片产能逐渐释放,金刚线自用比例逐渐提高,外销产能供不应求继续扩4000万公里金刚线产能,于2023H2达产,增厚2023、2024年业绩(我们预计2023年出货量增加1000万公里,2024年出货量增加4000万公里)。 👉钨丝替代钢丝的趋势对高测无影响。钨丝趋势仅母线工艺变化较大,高测金刚线业
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高测股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:35:12
中金交运快递行业更新
[玫瑰]6月全国业务量同比增长5.4%。国家邮政局公告,2022年6月快递业务量同比增长5.4%,好于5月的同比增长0.2%,我们认为主要得益于疫情逐步得到控制以及电商促销活动带动需求回补。7月以来:根据交通部每日通报,7月1日至17日日均揽收快递3.1亿件,环比6月同期下降9.4%,主要为季节性原因(2021年7月日均件量较当年 6月环比下降11%),因此我们预计7月同比增速或有望继续修复至高单位数。各公司业务量增速和价格数据有所分化: [玫瑰]6月业务量同比增速:申通(30.8%)>顺丰(7
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顺丰控股
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:33:43
风电装机有望持续提升
聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划,但预计将在2023年底才会有大的产能释放,据我们测算今明两年的供给缺口约为1.3/1.4wt。 紧供给下,预计随风电装机持
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阿科力
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【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升
🔥【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行,动保行业景气度有望回升:目前新一轮猪周期已经开启,生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤,较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元,外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看,动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势,动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升,单位生
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牧原股份
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中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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航发动力
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国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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大金重工
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【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
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[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点
[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点 [庆祝]PCB主业稳扎稳打,封装基板打开成长空间。兴森科技成立于1993年,是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商,同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的IC封装基板企业。公司目前已确立了传统PCB业务和半导体业务两大主线。作为国内本土封装基板行业的先行者之一,公司具备市场、技术、团队等多方面先发优势,或将充分享受行业高景气。 [庆祝]国内样板、小批量板行业龙头,产能释放驱动主业成长。2021年公司PCB业务实现
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兴森科技
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长江证券碳纤维交流
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光威复材
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【国金医药-片仔癀】中报快报点评:业绩增长符合预期,核心产品持续放量
【国金医药-片仔癀】中报快报点评:业绩增长符合预期,核心产品持续放量
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半年报预告业绩、前瞻、挖掘
1、总览|半年报预告披露率36.7%,预喜率41%,上游预喜率高。 2、增速| 22Q2中位数法归母净利润增速为-7.3%,整体法14.2%,上游资源品、电力设备领跑,与我们通过PPI、工业增加值自上而下验证的一致性较高。 3、深挖|我们对1700中报预告内容,一一提炼深挖,涨价类资源品、新能源产业链景气占优,可选消费多受疫情冲击。“行业景气”是煤炭、有色、电力设备的关键词;“疫情负面影响”主要体现在可选消费及支持服务领域;“原材料涨价”对钢铁、美容护理、建筑材料、轻工制造、汽车、公用事业行业影
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【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】
【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】 [礼物]极米科技: [庆祝]极米海外亚马逊prime day战绩亮眼,海外GMV同比+155%;美国GMV同比+197%;日本GMV同比+147%;欧洲GMV同比+128%;海外超过100家顶尖媒体推荐。上半年公司海外自有品牌持续取得靓丽表现。 [庆祝]内外销延续高景气,下半年建议重点关注,重磅新品+奈飞认证落地+日本阿拉丁恢复出货+芯片环比缓解多方面催化。 [礼物]新宝股份: [庆祝]我们从3月底开始底部重
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朗姿股份交流
Q1:二季度疫情对公司整体业绩的影响如何?麻烦分别对女装、婴童、医美三个板块的影响程度进行分析,预计后续的恢复节奏如何? 二季度具体的经营数据目前没有,但我们了解的情况是:女装板块基本全面恢复,个别地方仍受到疫情扰动,但从6月1号开始基本已恢复正常经营。 女装:5月份受疫情影响较大,女装二季度同比增长可能略低于一季度,6月份以来线上恢复较好,618线上运营实现较大幅度增长;线下主要受5月份的影响,其他月份同比也有所下滑。整体来看,二季度同比可能比一季度略低。一季度同比下滑约4.2%,二季度收入端
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安达智能交流
公司推出ADA系列智能平台的契机?设计的理念及实现的功能? A:改革开放初期,制造业先是采取人海战术,后来半自动化设备逐步出现,各工厂先后出现部分自动化生产线,但基本还是由各种单一功能的机器组合而成。这种模式就造成了如今制造业的四大痛点:设备不通用、故障排除时间长、技术人员门槛高、换线转产不灵活。公司一直深耕于电子制造业,深知行业痛点。2015年,国家提出智能制造2025的目标。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、
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重视高测股份回调机会
👉昨日股价回调较多,我们认为主要系可转债于7月18日开始申购引起资金面变化,基本面依旧向好,预计二季度进入业绩兑现期。 👉金刚线业务与年初相比并无降价,公司通过技改将毛利率提升至40%以上,且由于切片产能逐渐释放,金刚线自用比例逐渐提高,外销产能供不应求继续扩4000万公里金刚线产能,于2023H2达产,增厚2023、2024年业绩(我们预计2023年出货量增加1000万公里,2024年出货量增加4000万公里)。 👉钨丝替代钢丝的趋势对高测无影响。钨丝趋势仅母线工艺变化较大,高测金刚线业
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中金交运快递行业更新
[玫瑰]6月全国业务量同比增长5.4%。国家邮政局公告,2022年6月快递业务量同比增长5.4%,好于5月的同比增长0.2%,我们认为主要得益于疫情逐步得到控制以及电商促销活动带动需求回补。7月以来:根据交通部每日通报,7月1日至17日日均揽收快递3.1亿件,环比6月同期下降9.4%,主要为季节性原因(2021年7月日均件量较当年 6月环比下降11%),因此我们预计7月同比增速或有望继续修复至高单位数。各公司业务量增速和价格数据有所分化: [玫瑰]6月业务量同比增速:申通(30.8%)>顺丰(7
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风电装机有望持续提升
聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划,但预计将在2023年底才会有大的产能释放,据我们测算今明两年的供给缺口约为1.3/1.4wt。 紧供给下,预计随风电装机持
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中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点
[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点 [庆祝]PCB主业稳扎稳打,封装基板打开成长空间。兴森科技成立于1993年,是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商,同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的IC封装基板企业。公司目前已确立了传统PCB业务和半导体业务两大主线。作为国内本土封装基板行业的先行者之一,公司具备市场、技术、团队等多方面先发优势,或将充分享受行业高景气。 [庆祝]国内样板、小批量板行业龙头,产能释放驱动主业成长。2021年公司PCB业务实现
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兴森科技
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:05:54
长江证券碳纤维交流
长江证券碳纤维交流
有道云笔记
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光威复材
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:03:58
【国金医药-片仔癀】中报快报点评:业绩增长符合预期,核心产品持续放量
【国金医药-片仔癀】中报快报点评:业绩增长符合预期,核心产品持续放量
有道云笔记
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片仔癀
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:02:48
半年报预告业绩、前瞻、挖掘
1、总览|半年报预告披露率36.7%,预喜率41%,上游预喜率高。 2、增速| 22Q2中位数法归母净利润增速为-7.3%,整体法14.2%,上游资源品、电力设备领跑,与我们通过PPI、工业增加值自上而下验证的一致性较高。 3、深挖|我们对1700中报预告内容,一一提炼深挖,涨价类资源品、新能源产业链景气占优,可选消费多受疫情冲击。“行业景气”是煤炭、有色、电力设备的关键词;“疫情负面影响”主要体现在可选消费及支持服务领域;“原材料涨价”对钢铁、美容护理、建筑材料、轻工制造、汽车、公用事业行业影
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:01:54
【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】
【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】 [礼物]极米科技: [庆祝]极米海外亚马逊prime day战绩亮眼,海外GMV同比+155%;美国GMV同比+197%;日本GMV同比+147%;欧洲GMV同比+128%;海外超过100家顶尖媒体推荐。上半年公司海外自有品牌持续取得靓丽表现。 [庆祝]内外销延续高景气,下半年建议重点关注,重磅新品+奈飞认证落地+日本阿拉丁恢复出货+芯片环比缓解多方面催化。 [礼物]新宝股份: [庆祝]我们从3月底开始底部重
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极米科技
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:39:59
朗姿股份交流
Q1:二季度疫情对公司整体业绩的影响如何?麻烦分别对女装、婴童、医美三个板块的影响程度进行分析,预计后续的恢复节奏如何? 二季度具体的经营数据目前没有,但我们了解的情况是:女装板块基本全面恢复,个别地方仍受到疫情扰动,但从6月1号开始基本已恢复正常经营。 女装:5月份受疫情影响较大,女装二季度同比增长可能略低于一季度,6月份以来线上恢复较好,618线上运营实现较大幅度增长;线下主要受5月份的影响,其他月份同比也有所下滑。整体来看,二季度同比可能比一季度略低。一季度同比下滑约4.2%,二季度收入端
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朗姿股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:38:39
安达智能交流
公司推出ADA系列智能平台的契机?设计的理念及实现的功能? A:改革开放初期,制造业先是采取人海战术,后来半自动化设备逐步出现,各工厂先后出现部分自动化生产线,但基本还是由各种单一功能的机器组合而成。这种模式就造成了如今制造业的四大痛点:设备不通用、故障排除时间长、技术人员门槛高、换线转产不灵活。公司一直深耕于电子制造业,深知行业痛点。2015年,国家提出智能制造2025的目标。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、
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安达智能
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2022-07-20 08:36:55
重视高测股份回调机会
👉昨日股价回调较多,我们认为主要系可转债于7月18日开始申购引起资金面变化,基本面依旧向好,预计二季度进入业绩兑现期。 👉金刚线业务与年初相比并无降价,公司通过技改将毛利率提升至40%以上,且由于切片产能逐渐释放,金刚线自用比例逐渐提高,外销产能供不应求继续扩4000万公里金刚线产能,于2023H2达产,增厚2023、2024年业绩(我们预计2023年出货量增加1000万公里,2024年出货量增加4000万公里)。 👉钨丝替代钢丝的趋势对高测无影响。钨丝趋势仅母线工艺变化较大,高测金刚线业
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高测股份
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2022-07-20 08:35:12
中金交运快递行业更新
[玫瑰]6月全国业务量同比增长5.4%。国家邮政局公告,2022年6月快递业务量同比增长5.4%,好于5月的同比增长0.2%,我们认为主要得益于疫情逐步得到控制以及电商促销活动带动需求回补。7月以来:根据交通部每日通报,7月1日至17日日均揽收快递3.1亿件,环比6月同期下降9.4%,主要为季节性原因(2021年7月日均件量较当年 6月环比下降11%),因此我们预计7月同比增速或有望继续修复至高单位数。各公司业务量增速和价格数据有所分化: [玫瑰]6月业务量同比增速:申通(30.8%)>顺丰(7
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顺丰控股
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风电装机有望持续提升
聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划,但预计将在2023年底才会有大的产能释放,据我们测算今明两年的供给缺口约为1.3/1.4wt。 紧供给下,预计随风电装机持
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阿科力
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【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升
🔥【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行,动保行业景气度有望回升:目前新一轮猪周期已经开启,生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤,较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元,外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看,动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势,动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升,单位生
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:15:32
中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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航发动力
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投研掘地蜂
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国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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许继电气
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国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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大金重工
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2022-07-20 09:08:42
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
有道云笔记
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纳思达
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[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点
[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点 [庆祝]PCB主业稳扎稳打,封装基板打开成长空间。兴森科技成立于1993年,是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商,同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的IC封装基板企业。公司目前已确立了传统PCB业务和半导体业务两大主线。作为国内本土封装基板行业的先行者之一,公司具备市场、技术、团队等多方面先发优势,或将充分享受行业高景气。 [庆祝]国内样板、小批量板行业龙头,产能释放驱动主业成长。2021年公司PCB业务实现
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兴森科技
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长江证券碳纤维交流
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光威复材
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【国金医药-片仔癀】中报快报点评:业绩增长符合预期,核心产品持续放量
【国金医药-片仔癀】中报快报点评:业绩增长符合预期,核心产品持续放量
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半年报预告业绩、前瞻、挖掘
1、总览|半年报预告披露率36.7%,预喜率41%,上游预喜率高。 2、增速| 22Q2中位数法归母净利润增速为-7.3%,整体法14.2%,上游资源品、电力设备领跑,与我们通过PPI、工业增加值自上而下验证的一致性较高。 3、深挖|我们对1700中报预告内容,一一提炼深挖,涨价类资源品、新能源产业链景气占优,可选消费多受疫情冲击。“行业景气”是煤炭、有色、电力设备的关键词;“疫情负面影响”主要体现在可选消费及支持服务领域;“原材料涨价”对钢铁、美容护理、建筑材料、轻工制造、汽车、公用事业行业影
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宁德时代
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2022-07-20 09:01:54
【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】
【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】 [礼物]极米科技: [庆祝]极米海外亚马逊prime day战绩亮眼,海外GMV同比+155%;美国GMV同比+197%;日本GMV同比+147%;欧洲GMV同比+128%;海外超过100家顶尖媒体推荐。上半年公司海外自有品牌持续取得靓丽表现。 [庆祝]内外销延续高景气,下半年建议重点关注,重磅新品+奈飞认证落地+日本阿拉丁恢复出货+芯片环比缓解多方面催化。 [礼物]新宝股份: [庆祝]我们从3月底开始底部重
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极米科技
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2022-07-20 08:39:59
朗姿股份交流
Q1:二季度疫情对公司整体业绩的影响如何?麻烦分别对女装、婴童、医美三个板块的影响程度进行分析,预计后续的恢复节奏如何? 二季度具体的经营数据目前没有,但我们了解的情况是:女装板块基本全面恢复,个别地方仍受到疫情扰动,但从6月1号开始基本已恢复正常经营。 女装:5月份受疫情影响较大,女装二季度同比增长可能略低于一季度,6月份以来线上恢复较好,618线上运营实现较大幅度增长;线下主要受5月份的影响,其他月份同比也有所下滑。整体来看,二季度同比可能比一季度略低。一季度同比下滑约4.2%,二季度收入端
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安达智能交流
公司推出ADA系列智能平台的契机?设计的理念及实现的功能? A:改革开放初期,制造业先是采取人海战术,后来半自动化设备逐步出现,各工厂先后出现部分自动化生产线,但基本还是由各种单一功能的机器组合而成。这种模式就造成了如今制造业的四大痛点:设备不通用、故障排除时间长、技术人员门槛高、换线转产不灵活。公司一直深耕于电子制造业,深知行业痛点。2015年,国家提出智能制造2025的目标。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、
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重视高测股份回调机会
👉昨日股价回调较多,我们认为主要系可转债于7月18日开始申购引起资金面变化,基本面依旧向好,预计二季度进入业绩兑现期。 👉金刚线业务与年初相比并无降价,公司通过技改将毛利率提升至40%以上,且由于切片产能逐渐释放,金刚线自用比例逐渐提高,外销产能供不应求继续扩4000万公里金刚线产能,于2023H2达产,增厚2023、2024年业绩(我们预计2023年出货量增加1000万公里,2024年出货量增加4000万公里)。 👉钨丝替代钢丝的趋势对高测无影响。钨丝趋势仅母线工艺变化较大,高测金刚线业
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中金交运快递行业更新
[玫瑰]6月全国业务量同比增长5.4%。国家邮政局公告,2022年6月快递业务量同比增长5.4%,好于5月的同比增长0.2%,我们认为主要得益于疫情逐步得到控制以及电商促销活动带动需求回补。7月以来:根据交通部每日通报,7月1日至17日日均揽收快递3.1亿件,环比6月同期下降9.4%,主要为季节性原因(2021年7月日均件量较当年 6月环比下降11%),因此我们预计7月同比增速或有望继续修复至高单位数。各公司业务量增速和价格数据有所分化: [玫瑰]6月业务量同比增速:申通(30.8%)>顺丰(7
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风电装机有望持续提升
聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划,但预计将在2023年底才会有大的产能释放,据我们测算今明两年的供给缺口约为1.3/1.4wt。 紧供给下,预计随风电装机持
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【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升
🔥【国元农业】猪价回暖,后周期动保行业景气度提升 [玫瑰] 受益猪价上行,动保行业景气度有望回升:目前新一轮猪周期已经开启,生猪供给端改善效果显现。截至7月15日全国生猪平均价格已经达到23.24元/公斤,较三月底上涨了92%。自繁自养生猪头均盈利660元,外购仔猪育肥头均盈利871元。当前生猪养殖行业已处于较高盈利水平。根据统计规律来看,动保行业景气度跟猪价存在明显的正相关性。我们预计下半年生猪价格仍会保持震荡上行的趋势,动保行业景气度有望逐季回升。 [玫瑰]非瘟后行业集中度大幅提升,单位生
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2022-07-20 09:15:32
中国航发上半年营收净利同比实现双增长
🔥事件:7月18日中国航发召开上半年经济运行分析会,回顾总结上半年经济运行情况并对下半年重点工作进行部署。 1、2022H1,航发集团生产经营稳步推进,继一季度实现“开门红”后,收入利润保持了同比“双增长”的良好态势,预计集团下属上市公司中报业绩有望迎来高增长。 2、展望2022H2,集团明确了“关注疫情变化等风险,重视稳增长面临的挑战”、“抓住关键变量,做好稳增长的下半年任务”、“加速斩关夺隘,夯实稳增长的中长期后劲”三大任务。并提出“采取有效措施确保完成全年营业收入目标;高度重视产品质量,
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国金电新:电网板块景气度超预期
⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。 💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。 💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能
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许继电气
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国金电新:1-6月风电新增装机符合预期
✨事件:7月19日国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据,1-6月风电新增12.94GW,同增19%。6月风电新增2.12GW,同降30%。考虑上半年风机场开工受疫情影响出现延后,6月新增装机符合预期。 ✨2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22风电招标规模达25.8GW,环比+5%,创历史单季度新高。其中海风招标达3.7GW,陆风招标22.1GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-20 09:08:42
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
【东吴计算机】国产打印机的海外视角纪要20220719
有道云笔记
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纳思达
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2022-07-20 09:07:38
[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点
[太阳]【长江电子】兴森科技:聚焦双主线,成长新拐点 [庆祝]PCB主业稳扎稳打,封装基板打开成长空间。兴森科技成立于1993年,是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商,同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的IC封装基板企业。公司目前已确立了传统PCB业务和半导体业务两大主线。作为国内本土封装基板行业的先行者之一,公司具备市场、技术、团队等多方面先发优势,或将充分享受行业高景气。 [庆祝]国内样板、小批量板行业龙头,产能释放驱动主业成长。2021年公司PCB业务实现
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【国金医药-片仔癀】中报快报点评:业绩增长符合预期,核心产品持续放量
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半年报预告业绩、前瞻、挖掘
1、总览|半年报预告披露率36.7%,预喜率41%,上游预喜率高。 2、增速| 22Q2中位数法归母净利润增速为-7.3%,整体法14.2%,上游资源品、电力设备领跑,与我们通过PPI、工业增加值自上而下验证的一致性较高。 3、深挖|我们对1700中报预告内容,一一提炼深挖,涨价类资源品、新能源产业链景气占优,可选消费多受疫情冲击。“行业景气”是煤炭、有色、电力设备的关键词;“疫情负面影响”主要体现在可选消费及支持服务领域;“原材料涨价”对钢铁、美容护理、建筑材料、轻工制造、汽车、公用事业行业影
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【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】
【国金家电谢丽媛】近日推荐“宝米组合”持续大涨,持续重点推荐关注【极米科技+新宝股份】 [礼物]极米科技: [庆祝]极米海外亚马逊prime day战绩亮眼,海外GMV同比+155%;美国GMV同比+197%;日本GMV同比+147%;欧洲GMV同比+128%;海外超过100家顶尖媒体推荐。上半年公司海外自有品牌持续取得靓丽表现。 [庆祝]内外销延续高景气,下半年建议重点关注,重磅新品+奈飞认证落地+日本阿拉丁恢复出货+芯片环比缓解多方面催化。 [礼物]新宝股份: [庆祝]我们从3月底开始底部重
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:39:59
朗姿股份交流
Q1:二季度疫情对公司整体业绩的影响如何?麻烦分别对女装、婴童、医美三个板块的影响程度进行分析,预计后续的恢复节奏如何? 二季度具体的经营数据目前没有,但我们了解的情况是:女装板块基本全面恢复,个别地方仍受到疫情扰动,但从6月1号开始基本已恢复正常经营。 女装:5月份受疫情影响较大,女装二季度同比增长可能略低于一季度,6月份以来线上恢复较好,618线上运营实现较大幅度增长;线下主要受5月份的影响,其他月份同比也有所下滑。整体来看,二季度同比可能比一季度略低。一季度同比下滑约4.2%,二季度收入端
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2022-07-20 08:38:39
安达智能交流
公司推出ADA系列智能平台的契机?设计的理念及实现的功能? A:改革开放初期,制造业先是采取人海战术,后来半自动化设备逐步出现,各工厂先后出现部分自动化生产线,但基本还是由各种单一功能的机器组合而成。这种模式就造成了如今制造业的四大痛点:设备不通用、故障排除时间长、技术人员门槛高、换线转产不灵活。公司一直深耕于电子制造业,深知行业痛点。2015年,国家提出智能制造2025的目标。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、
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安达智能
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:36:55
重视高测股份回调机会
👉昨日股价回调较多,我们认为主要系可转债于7月18日开始申购引起资金面变化,基本面依旧向好,预计二季度进入业绩兑现期。 👉金刚线业务与年初相比并无降价,公司通过技改将毛利率提升至40%以上,且由于切片产能逐渐释放,金刚线自用比例逐渐提高,外销产能供不应求继续扩4000万公里金刚线产能,于2023H2达产,增厚2023、2024年业绩(我们预计2023年出货量增加1000万公里,2024年出货量增加4000万公里)。 👉钨丝替代钢丝的趋势对高测无影响。钨丝趋势仅母线工艺变化较大,高测金刚线业
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高测股份
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:35:12
中金交运快递行业更新
[玫瑰]6月全国业务量同比增长5.4%。国家邮政局公告,2022年6月快递业务量同比增长5.4%,好于5月的同比增长0.2%,我们认为主要得益于疫情逐步得到控制以及电商促销活动带动需求回补。7月以来:根据交通部每日通报,7月1日至17日日均揽收快递3.1亿件,环比6月同期下降9.4%,主要为季节性原因(2021年7月日均件量较当年 6月环比下降11%),因此我们预计7月同比增速或有望继续修复至高单位数。各公司业务量增速和价格数据有所分化: [玫瑰]6月业务量同比增速:申通(30.8%)>顺丰(7
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顺丰控股
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投研掘地蜂
2022-07-20 08:33:43
风电装机有望持续提升
聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩产计划,但预计将在2023年底才会有大的产能释放,据我们测算今明两年的供给缺口约为1.3/1.4wt。 紧供给下,预计随风电装机持
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阿科力
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