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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:14:44

天奈科技中报预告交流

————————— 1、量：22Q2出货1.1万吨，7月排产接近5000吨，认为今年全年出6万吨也差不多。 2、单价：22Q2收入在4.25亿元，预计单价在3.9万元/吨，较Q1下滑0.6万元（此处可看出NMP急跌）。 3、客户：22Q2中航、欣旺达、瑞浦上量比较快，中航单月过1000吨了，比亚迪每个月量差不多。中航一、二、三代都有，上量快的是三代。比亚迪是每个月招标，想要量多可以报价低点。 4、储能：去年A有一些，瑞浦有一些。 5、产品：三代22Q1销售额占比超10%，22Q2翻倍增

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天奈科技

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:13:21

【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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泸州老窖

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:12:06

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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药明生物

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:09:52

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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华东医药

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:54:40

陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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陕建股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:51:40

重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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法拉电子

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2022-07-19 15:47:53

珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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珀莱雅

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:42:43

风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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时代新材

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2022-07-19 15:40:43

海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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天齐锂业

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:39:39

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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科陆电子

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:36:45

维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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吉林化纤

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投研掘地蜂

2022-07-19 11:53:59

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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常山北明

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投研掘地蜂

2022-07-19 09:12:14

【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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水羊股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 09:09:19

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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杭氧股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 08:38:26

【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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大金重工

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天奈科技中报预告交流

————————— 1、量：22Q2出货1.1万吨，7月排产接近5000吨，认为今年全年出6万吨也差不多。 2、单价：22Q2收入在4.25亿元，预计单价在3.9万元/吨，较Q1下滑0.6万元（此处可看出NMP急跌）。 3、客户：22Q2中航、欣旺达、瑞浦上量比较快，中航单月过1000吨了，比亚迪每个月量差不多。中航一、二、三代都有，上量快的是三代。比亚迪是每个月招标，想要量多可以报价低点。 4、储能：去年A有一些，瑞浦有一些。 5、产品：三代22Q1销售额占比超10%，22Q2翻倍增

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【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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法拉电子

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珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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天奈科技中报预告交流

————————— 1、量：22Q2出货1.1万吨，7月排产接近5000吨，认为今年全年出6万吨也差不多。 2、单价：22Q2收入在4.25亿元，预计单价在3.9万元/吨，较Q1下滑0.6万元（此处可看出NMP急跌）。 3、客户：22Q2中航、欣旺达、瑞浦上量比较快，中航单月过1000吨了，比亚迪每个月量差不多。中航一、二、三代都有，上量快的是三代。比亚迪是每个月招标，想要量多可以报价低点。 4、储能：去年A有一些，瑞浦有一些。 5、产品：三代22Q1销售额占比超10%，22Q2翻倍增

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天奈科技

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:13:21

【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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泸州老窖

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:12:06

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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药明生物

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:09:52

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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华东医药

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:54:40

陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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陕建股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:51:40

重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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法拉电子

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:47:53

珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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珀莱雅

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:42:43

风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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时代新材

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:40:43

海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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天齐锂业

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投研掘地蜂

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长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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科陆电子

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投研掘地蜂

2022-07-19 15:36:45

维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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吉林化纤

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投研掘地蜂

2022-07-19 11:53:59

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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常山北明

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投研掘地蜂

2022-07-19 09:12:14

【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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水羊股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 09:09:19

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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杭氧股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 08:38:26

【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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大金重工

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天奈科技中报预告交流

————————— 1、量：22Q2出货1.1万吨，7月排产接近5000吨，认为今年全年出6万吨也差不多。 2、单价：22Q2收入在4.25亿元，预计单价在3.9万元/吨，较Q1下滑0.6万元（此处可看出NMP急跌）。 3、客户：22Q2中航、欣旺达、瑞浦上量比较快，中航单月过1000吨了，比亚迪每个月量差不多。中航一、二、三代都有，上量快的是三代。比亚迪是每个月招标，想要量多可以报价低点。 4、储能：去年A有一些，瑞浦有一些。 5、产品：三代22Q1销售额占比超10%，22Q2翻倍增

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【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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天奈科技中报预告交流

————————— 1、量：22Q2出货1.1万吨，7月排产接近5000吨，认为今年全年出6万吨也差不多。 2、单价：22Q2收入在4.25亿元，预计单价在3.9万元/吨，较Q1下滑0.6万元（此处可看出NMP急跌）。 3、客户：22Q2中航、欣旺达、瑞浦上量比较快，中航单月过1000吨了，比亚迪每个月量差不多。中航一、二、三代都有，上量快的是三代。比亚迪是每个月招标，想要量多可以报价低点。 4、储能：去年A有一些，瑞浦有一些。 5、产品：三代22Q1销售额占比超10%，22Q2翻倍增

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天奈科技

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投研掘地蜂

2022-07-19 16:13:21

【东北食品】食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现

东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多（第一次战略买入机会），首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会，第一阶段估值修复行情已经演绎（国内疫情见顶&海外扰动改善），目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地，消费成为托底GDP重要一环，疫情防控精准&优化，三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应，我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。[庆祝] 贵州茅台：我们预计公司Q2收入/利润

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泸州老窖

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2022-07-19 16:12:06

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！

【国金医药|王班】药明生物22H1预告：业绩大超预期，实现60%+高增长！公司发布业绩预告：22H1实现收入同比增长61-63%，利润同比增长36-38%，归母净利润同比增长35-37%，经调整后利润同比增长58-60%。业绩大超预期。快评： 1、跟随份子发展策略高效执行，客户及管线高增长。 2、临床后期及商业化项目保持加速发展势头，拉动收益大幅增长。 3、高效执行存量项目，加速引进新项目 4、新冠项目稳定交付，支持全球抗疫。非新冠项目保持快速增长，疫情期间有效保障项目按时交付。 5、继续扩

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药明生物

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2022-07-19 16:09:52

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：肾小球监测系统上市申请获受理

肾小球监测系统上市申请获受理，进军医疗器械领域公司7/18公告，美国参股子公司MediBeacon肾小球监测系统的3类医疗器械注册申请获NMPA受理，拟用于通过无创监测外源性示踪剂的荧光变化，测量肾功能正常或爱损患者的肾小球滤过率。产品为药械组合我们预计器械有望于23年初获批上市，药品（MB-102）有望年内结束临床并申报NDA，4Q23获批上市，考虑到海内外尚无竞品，我们预计产品有望实现~10亿销售峰值。考虑到存量业务企稳回升+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，我

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华东医药

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2022-07-19 15:54:40

陕西建工上半年经营情况

🌼公司公告1-6月新签订单2007.49亿元，同比+21.35%，其中国内订单1983.11亿元，占比98.8%。22年公司计划新签订单3654亿（营收2.0倍），同比+16%，上半年已完成55%。1-2月实现新签订单436.74亿元，同比+8.33%，我们认为年初增速较慢或主要系疫情影响，随着陕西疫情减弱及稳增长政策不断加码，3-6月实现新签订单1570.75亿元，同比+25.55%。展望全年，我们认为22年新签订单目标大概率完成，营收规划（1850亿，同比+16%）亦获得较高保障。 🌼虽

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陕建股份

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2022-07-19 15:51:40

重点关注这些深度布局风光电储的公司

我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。公司储能解决方案助力深圳南

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法拉电子

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2022-07-19 15:47:53

珀莱雅交流

1、介绍公司基本情况与近况？答：公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。 2022年第一季度，公司营收同比增长38.53%，归母净利润同比增长44.16%。今年618期间，公司主品牌珀莱雅在天猫、抖音、京东等平台取得了不错的销售成绩，其中天猫美妆类目排名第五，国货排名第一；彩棠品牌在天猫和抖音平台销售也

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珀莱雅

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2022-07-19 15:42:43

风电叶片或已成为短板环节！

#国君电新庞钧文/周淼顺 ①风电叶片短板的原因：风电叶片由于是模具化生产，有天然产能限制。风机自2021年起快速升级，从2~3MW升级到4~6MW，叶片长度显著加长，从60~70米升级到80~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为天然的产能紧缺环节。 ②草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，后续或持续紧张！ ③叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张，有可能价格回暖。标的：

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时代新材

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2022-07-19 15:40:43

海通硬科技（金属+汽车）

[烟花]【今日要点：锂价出现上涨】据SMM报价，今日：工业级碳酸锂报价区间为44.9-45.5万/吨（含税），均价上涨1000元；电池级碳酸锂报价区间为46.4-47.6万/吨（含税），均价上涨1000元。 [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属锂辉石精矿：4720美元/吨，稳定金属锂：285万/吨，稳定工业级碳酸锂：45.55万/吨，稳定电池级碳酸锂：47.55万/吨，稳定氢氧化锂：47.75万/吨，稳定铜：5.6万/吨，跌0.53% 铝：1.79万/吨，涨0

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天齐锂业

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2022-07-19 15:39:39

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日

长时储能技术与市场会议核心纪要（2022年7月17日） 1、到2025年的时候，全国每年新增的风光装机如果接近200GW，那仅储能这块要求配储就会达到30-44GW。随着风光的渗透率（风光上网发电量在电网里面所占的比例）越来越高，火力比例越来越低之后，它需要的储能容量越来越大，同时时间也越来越长。 2、全球长时储能理事会去年跟麦肯锡联合发布的预告来预测未来20年长时储能市场的发展情况：2040年的时候，全球累计在长时储能市场的投资规模额度会达到10-20万亿。如果根据中国在储能市场上现在大概的占

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科陆电子

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2022-07-19 15:36:45

维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】

[庆祝]点评：维斯塔斯碳梁专利到期，风电碳纤维应用有望加速【天风机械】 [礼物]事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于今天（7月19日）到期。 [太阳]风机大型化趋势下，碳纤维的应用是绕不开的话题：风机功率与叶片扫风面积（或者是叶轮直接的平方）呈正比关系，我们计算，8MW风机对应叶轮直径180m左右，10MW风机对应叶轮直径200m左右。叶片长度

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吉林化纤

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2022-07-19 11:53:59

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化

【国君计算机李沐华团队】数字中国建设峰会及鸿蒙3.0发布在即，信创板块再迎催化！ ⭐数字中国建设峰会即将举办，创新大赛鲲鹏赛道总决赛将如期而至。7月23日至24日，国家网信办、工信部、国资委等联合主办的第五届数字中国建设峰会即将在福州举办，此次大会是我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验与实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台，将推动数字经济发展更上一层楼。此次峰会中还将举办创新大赛鲲鹏赛道总决赛，将展示以国产鲲鹏处理器、服务器、操作系

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常山北明

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【天风商社 I 水羊股份】战略沟通会纪要要点20220718

✨EDB介绍： ①营收情况： ■21年全球营收1973万欧元，因除法国外主要采用代理模式，公司营收与终端营收有所差异； ■中国占总营收超50%比例。 ②渠道：线下占比10+至20%，客单价较高。线上占比80-90%，对主播依赖度低。 ③团队：法国团队负责品牌管理和企划，日本团队负责生产&研发。收购后原团队保持不变，整体涨薪。 ✨收购EDB的目的： ①品牌端：控股高端品牌、丰富品牌矩阵（客单价1800r）。 ②产品&研发端：超级面膜、精粹水和防晒精华享誉海内外，通过收购获得其优秀的产品和研发体系。

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水羊股份

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2022-07-19 09:09:19

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是20

重磅：【杭氧股份】成长路径：行业需求、公司份额、盈利能力三提升，公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行业需求持续增长：（1）市场空间近2000亿元，其中第三方外包比例将从2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行业增速10%，中国人均气体消费量占发达国家的30-40%。预计到2025年行业复合增速6-8%。参考海外外包市场比例（80%，中国有翻倍空间），预计中国工业气体市场远期市场需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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杭氧股份

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2022-07-19 08:38:26

【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的

🌪️【东北风电】风电行情持续演绎，推荐大金、亨通、天能和五洲等标的 [礼物]：海陆风招标高增，主机价格企稳。2022H1公开市场新增主机招标为52GW，同比增长75%。其中陆风主机招标为45GW，同比增长43%。海风主机招标为7GW，去年同期为0GW，显著高增。招标数据高增，主机价格止跌企稳，风电未来可期。海风：6月公布福建1GW竞配，广西2.7GW竞配，预计江苏近期将出台第二轮为3.5GW竞配，海风项目持续推出。全年海风招标有望超16GW，海风系标的下半年有强催化。 [礼物]H2有望小抢装，

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大金重工

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