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投研掘地蜂

2022-07-19 06:20:00

科士达大涨点评

各位好，今日科士达盘中涨停，我们点评如下： [太阳]下游需求景气度走高，时代科士产能释放驱动业绩高增。欧洲高电价➕补贴驱动全球家储景气度走高，时代科士达订单饱满，目前2gwh 产能爬坡至满产，我们预计22年贡献7～8忆营收（储能系统➕一体机6～7亿，储能pcs 1亿➕）归母8千万；公司22年底、1H23产能进一步提升至3GWh、4GWh，或将支撑23年出货达到2GWh 以上，我们测算营收27亿，归母3亿➕。 [太阳]光伏逆变器需求向好，海外业务占比提升，毛利率有望持续改善。受益国内外光伏需求增长

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科士达

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:19:08

中天科技中标点评

[庆祝][庆祝]事件：公司发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。 [太阳][太阳]本次中标海风项目集中在山东和越南，合计金额为21.44亿元[玫瑰]包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工 [礼物][

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中天科技

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:18:09

光伏八月排产环比大涨，海外需求持续向好

■从行业跟踪数据来看，目前海外市场高度景气，且对高价组件的容忍度在提升，国内分布式持续向好，8月组件排产均环比提升。目前国内疫情加速好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业三季度业绩有望环比大涨。 ■产业链方面，目前硅料仍处于上行区间，尽管由于东方希望事故影响硅料整体产出，但是进入八月之后，多工厂新产能投产，硅料出货量有望环比+10%-20%，预计2022年硅料产出达到90万吨。从各厂家之前的扩产计划来看，2022Q3末期将有部分新产能释放，届时硅料紧张的供需关系将有所缓解，下游需求景气度持

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:15:59

容知日新大涨点评

🌹截止收盘，容知日新大涨13.46%，我们更新公司观点如下： 💎1）业绩确定性来源：①风电行业拉动转向风电/冶金/化工/煤炭/水泥多行业共同驱动，除风电行业以外，其他行业PHM渗透率不足10%，百亿级蓝海市场刚刚开启；②公司先发优势明显，10余年时间积累案例数量8000多例，诊断人员30余名，使得震动诊断准确率领先竞争对手，短期龙头交椅稳固。 💎2）长期空间确定性：①据我们了解，石化行业PHM每年投入增速高两位数，冶金行业宝武钢公开计划十四五期间在线运维设备数量达总设备数量1/3，PHM需

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容知日新

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:15:09

东威科技大涨点评

东威科技今日上涨7.51%，下游企业规划速度加快，PET复合铜箔行业发展进入新阶段，设备端最受益，我们继续看好！ 1、PET镀铜设备客户多点开花，2022年有望成为量产元年：产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升，东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善，不再局限于单一客户，重点客户有望突破，新增订单超预期。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划，产业趋势逐渐明朗 2、传统主业稳健成长，安全垫较厚：PCB电镀设备已位居龙头地位（50%市占率），渗透率提升+

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东威科技

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2022-07-19 06:13:54

仙鹤股份:8月再提价，盈利修复趋势明确

[太阳]量价双升，盈利能力环比上行。特种纸赛道供需稳定、竞争格局优，公司已进行多轮提价，且8月仍有提价（热转印+1000元/吨），预计目前仙鹤本体吨盈利近800元/吨（夏王接近1300元/吨），且下半年仍有上行空间。从销量角度来看，Q2实际发货量仍达约20万吨（夏王预计接近8万吨），疫情影响下动销仍保持稳定。公司在浆价历史最高位、能源历史高位，市场需求疲软且公司纸浆自给率极低背景下，盈利能力仍突出，商业模式优异性得到验证。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位，但纸浆期货已下降14%，

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仙鹤股份

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2022-07-19 06:12:06

长江环保:环保板块大涨点评

[太阳]环保处于历史估值低位，市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面，我们逐一解释和例证：直面市场质疑与担忧，低位环保该买什么？——环保行业2022年度中期投资策略任何利好的释放，都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑：不可以偏概全，主体赛道现金流良好； ⭕直面【盈利性】的质疑：最为典型的垃圾焚烧，补贴调整付费资金结构，增加付费资金来源，并非打压盈利性； ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑：数据证明不会放缓，管理模式调整后，地方政府具备支付主动性； ⭕直面【成长性】的质疑：行业

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中原环保

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2022-07-19 06:11:04

格力空调渠道调研更新

#动销专家表示重庆6月至今同比+20%，七月由于炎夏需求趋势向好，同比+30%。 #提货 6月+20%，7月同比去年亦有好转。 #渠道库存目前10万套左右，10-15天左右；6月20万套左右，一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点： #安装卡安徽：5月+6%。湖北：5月+15%。重庆：5月-29%，6月至今随动销情况好转。山东：4-5月-20%，6月预计+10%。江苏：6月同比+15%，7月趋势延续。 #终端动销安徽：6月初端午前后销量好。湖北：5月销售受乡镇和四级

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格力电器

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2022-07-19 06:10:08

长江电新:强烈看好光伏板块

近日光伏板块走势分化，主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧，逆变器因储能持续高景气再次预期上修，对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋，具体来看： 1、对于主产业链，近期始终仍然有涨价抑制需求的担心，对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”，前者是能建设的储备项目，对应企业订单规模，后者是最终建设完成的项目，对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW，所谓涨价抑制需求，实则对应的是“潜在需求”，对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给

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隆基绿能

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2022-07-19 06:07:45

华安鑫创信息更新

1、在手订单： Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单（以12.3寸以上屏幕为主），H1订单整体同比+150%，累计在手订单110亿。其中，已在交付中订单30亿+，已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利（极氪、帝豪、星悦）、比亚迪（王朝系列、海洋系列）、小鹏（已定点G3、P7及其改版，G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点），且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈，预计Q3定点。 2、产能释放节奏： 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主，合计新增

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华安鑫创

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投研掘地蜂

2022-07-19 05:48:30

人形机器人深度三：重视减速器环节机会

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制，电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量： 1）谐波减速器：预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元，单台用量为10个，则单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个； 2）RV

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绿的谐波

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投研掘地蜂

2022-07-19 05:47:29

行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕

【财通电子】行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕歌尔股份发布公告，为满足战略发展需求，公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议，拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响： 1）龙头硬件公司主动进行内容布局，一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展，增加业务品类广度和纵深，全面参与XR大时代，包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2）另一方面，更重要的是，作为范例解决

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歌尔股份

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投研掘地蜂

2022-07-18 21:53:15

【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报

【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报

有道云笔记

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得利斯

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投研掘地蜂

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【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

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恒瑞医药

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投研掘地蜂

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【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业

【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业

【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业

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科士达大涨点评

各位好，今日科士达盘中涨停，我们点评如下： [太阳]下游需求景气度走高，时代科士产能释放驱动业绩高增。欧洲高电价➕补贴驱动全球家储景气度走高，时代科士达订单饱满，目前2gwh 产能爬坡至满产，我们预计22年贡献7～8忆营收（储能系统➕一体机6～7亿，储能pcs 1亿➕）归母8千万；公司22年底、1H23产能进一步提升至3GWh、4GWh，或将支撑23年出货达到2GWh 以上，我们测算营收27亿，归母3亿➕。 [太阳]光伏逆变器需求向好，海外业务占比提升，毛利率有望持续改善。受益国内外光伏需求增长

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中天科技中标点评

[庆祝][庆祝]事件：公司发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。 [太阳][太阳]本次中标海风项目集中在山东和越南，合计金额为21.44亿元[玫瑰]包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工 [礼物][

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中天科技

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光伏八月排产环比大涨，海外需求持续向好

■从行业跟踪数据来看，目前海外市场高度景气，且对高价组件的容忍度在提升，国内分布式持续向好，8月组件排产均环比提升。目前国内疫情加速好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业三季度业绩有望环比大涨。 ■产业链方面，目前硅料仍处于上行区间，尽管由于东方希望事故影响硅料整体产出，但是进入八月之后，多工厂新产能投产，硅料出货量有望环比+10%-20%，预计2022年硅料产出达到90万吨。从各厂家之前的扩产计划来看，2022Q3末期将有部分新产能释放，届时硅料紧张的供需关系将有所缓解，下游需求景气度持

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容知日新大涨点评

🌹截止收盘，容知日新大涨13.46%，我们更新公司观点如下： 💎1）业绩确定性来源：①风电行业拉动转向风电/冶金/化工/煤炭/水泥多行业共同驱动，除风电行业以外，其他行业PHM渗透率不足10%，百亿级蓝海市场刚刚开启；②公司先发优势明显，10余年时间积累案例数量8000多例，诊断人员30余名，使得震动诊断准确率领先竞争对手，短期龙头交椅稳固。 💎2）长期空间确定性：①据我们了解，石化行业PHM每年投入增速高两位数，冶金行业宝武钢公开计划十四五期间在线运维设备数量达总设备数量1/3，PHM需

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容知日新

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投研掘地蜂

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东威科技大涨点评

东威科技今日上涨7.51%，下游企业规划速度加快，PET复合铜箔行业发展进入新阶段，设备端最受益，我们继续看好！ 1、PET镀铜设备客户多点开花，2022年有望成为量产元年：产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升，东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善，不再局限于单一客户，重点客户有望突破，新增订单超预期。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划，产业趋势逐渐明朗 2、传统主业稳健成长，安全垫较厚：PCB电镀设备已位居龙头地位（50%市占率），渗透率提升+

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东威科技

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仙鹤股份:8月再提价，盈利修复趋势明确

[太阳]量价双升，盈利能力环比上行。特种纸赛道供需稳定、竞争格局优，公司已进行多轮提价，且8月仍有提价（热转印+1000元/吨），预计目前仙鹤本体吨盈利近800元/吨（夏王接近1300元/吨），且下半年仍有上行空间。从销量角度来看，Q2实际发货量仍达约20万吨（夏王预计接近8万吨），疫情影响下动销仍保持稳定。公司在浆价历史最高位、能源历史高位，市场需求疲软且公司纸浆自给率极低背景下，盈利能力仍突出，商业模式优异性得到验证。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位，但纸浆期货已下降14%，

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长江环保:环保板块大涨点评

[太阳]环保处于历史估值低位，市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面，我们逐一解释和例证：直面市场质疑与担忧，低位环保该买什么？——环保行业2022年度中期投资策略任何利好的释放，都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑：不可以偏概全，主体赛道现金流良好； ⭕直面【盈利性】的质疑：最为典型的垃圾焚烧，补贴调整付费资金结构，增加付费资金来源，并非打压盈利性； ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑：数据证明不会放缓，管理模式调整后，地方政府具备支付主动性； ⭕直面【成长性】的质疑：行业

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中原环保

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格力空调渠道调研更新

#动销专家表示重庆6月至今同比+20%，七月由于炎夏需求趋势向好，同比+30%。 #提货 6月+20%，7月同比去年亦有好转。 #渠道库存目前10万套左右，10-15天左右；6月20万套左右，一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点： #安装卡安徽：5月+6%。湖北：5月+15%。重庆：5月-29%，6月至今随动销情况好转。山东：4-5月-20%，6月预计+10%。江苏：6月同比+15%，7月趋势延续。 #终端动销安徽：6月初端午前后销量好。湖北：5月销售受乡镇和四级

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长江电新:强烈看好光伏板块

近日光伏板块走势分化，主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧，逆变器因储能持续高景气再次预期上修，对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋，具体来看： 1、对于主产业链，近期始终仍然有涨价抑制需求的担心，对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”，前者是能建设的储备项目，对应企业订单规模，后者是最终建设完成的项目，对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW，所谓涨价抑制需求，实则对应的是“潜在需求”，对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给

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隆基绿能

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华安鑫创信息更新

1、在手订单： Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单（以12.3寸以上屏幕为主），H1订单整体同比+150%，累计在手订单110亿。其中，已在交付中订单30亿+，已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利（极氪、帝豪、星悦）、比亚迪（王朝系列、海洋系列）、小鹏（已定点G3、P7及其改版，G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点），且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈，预计Q3定点。 2、产能释放节奏： 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主，合计新增

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华安鑫创

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人形机器人深度三：重视减速器环节机会

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制，电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量： 1）谐波减速器：预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元，单台用量为10个，则单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个； 2）RV

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行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕

【财通电子】行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕歌尔股份发布公告，为满足战略发展需求，公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议，拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响： 1）龙头硬件公司主动进行内容布局，一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展，增加业务品类广度和纵深，全面参与XR大时代，包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2）另一方面，更重要的是，作为范例解决

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【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

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科士达大涨点评

各位好，今日科士达盘中涨停，我们点评如下： [太阳]下游需求景气度走高，时代科士产能释放驱动业绩高增。欧洲高电价➕补贴驱动全球家储景气度走高，时代科士达订单饱满，目前2gwh 产能爬坡至满产，我们预计22年贡献7～8忆营收（储能系统➕一体机6～7亿，储能pcs 1亿➕）归母8千万；公司22年底、1H23产能进一步提升至3GWh、4GWh，或将支撑23年出货达到2GWh 以上，我们测算营收27亿，归母3亿➕。 [太阳]光伏逆变器需求向好，海外业务占比提升，毛利率有望持续改善。受益国内外光伏需求增长

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中天科技中标点评

[庆祝][庆祝]事件：公司发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。 [太阳][太阳]本次中标海风项目集中在山东和越南，合计金额为21.44亿元[玫瑰]包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工 [礼物][

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光伏八月排产环比大涨，海外需求持续向好

■从行业跟踪数据来看，目前海外市场高度景气，且对高价组件的容忍度在提升，国内分布式持续向好，8月组件排产均环比提升。目前国内疫情加速好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业三季度业绩有望环比大涨。 ■产业链方面，目前硅料仍处于上行区间，尽管由于东方希望事故影响硅料整体产出，但是进入八月之后，多工厂新产能投产，硅料出货量有望环比+10%-20%，预计2022年硅料产出达到90万吨。从各厂家之前的扩产计划来看，2022Q3末期将有部分新产能释放，届时硅料紧张的供需关系将有所缓解，下游需求景气度持

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容知日新大涨点评

🌹截止收盘，容知日新大涨13.46%，我们更新公司观点如下： 💎1）业绩确定性来源：①风电行业拉动转向风电/冶金/化工/煤炭/水泥多行业共同驱动，除风电行业以外，其他行业PHM渗透率不足10%，百亿级蓝海市场刚刚开启；②公司先发优势明显，10余年时间积累案例数量8000多例，诊断人员30余名，使得震动诊断准确率领先竞争对手，短期龙头交椅稳固。 💎2）长期空间确定性：①据我们了解，石化行业PHM每年投入增速高两位数，冶金行业宝武钢公开计划十四五期间在线运维设备数量达总设备数量1/3，PHM需

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东威科技大涨点评

东威科技今日上涨7.51%，下游企业规划速度加快，PET复合铜箔行业发展进入新阶段，设备端最受益，我们继续看好！ 1、PET镀铜设备客户多点开花，2022年有望成为量产元年：产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升，东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善，不再局限于单一客户，重点客户有望突破，新增订单超预期。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划，产业趋势逐渐明朗 2、传统主业稳健成长，安全垫较厚：PCB电镀设备已位居龙头地位（50%市占率），渗透率提升+

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投研掘地蜂

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仙鹤股份:8月再提价，盈利修复趋势明确

[太阳]量价双升，盈利能力环比上行。特种纸赛道供需稳定、竞争格局优，公司已进行多轮提价，且8月仍有提价（热转印+1000元/吨），预计目前仙鹤本体吨盈利近800元/吨（夏王接近1300元/吨），且下半年仍有上行空间。从销量角度来看，Q2实际发货量仍达约20万吨（夏王预计接近8万吨），疫情影响下动销仍保持稳定。公司在浆价历史最高位、能源历史高位，市场需求疲软且公司纸浆自给率极低背景下，盈利能力仍突出，商业模式优异性得到验证。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位，但纸浆期货已下降14%，

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仙鹤股份

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:12:06

长江环保:环保板块大涨点评

[太阳]环保处于历史估值低位，市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面，我们逐一解释和例证：直面市场质疑与担忧，低位环保该买什么？——环保行业2022年度中期投资策略任何利好的释放，都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑：不可以偏概全，主体赛道现金流良好； ⭕直面【盈利性】的质疑：最为典型的垃圾焚烧，补贴调整付费资金结构，增加付费资金来源，并非打压盈利性； ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑：数据证明不会放缓，管理模式调整后，地方政府具备支付主动性； ⭕直面【成长性】的质疑：行业

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中原环保

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:11:04

格力空调渠道调研更新

#动销专家表示重庆6月至今同比+20%，七月由于炎夏需求趋势向好，同比+30%。 #提货 6月+20%，7月同比去年亦有好转。 #渠道库存目前10万套左右，10-15天左右；6月20万套左右，一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点： #安装卡安徽：5月+6%。湖北：5月+15%。重庆：5月-29%，6月至今随动销情况好转。山东：4-5月-20%，6月预计+10%。江苏：6月同比+15%，7月趋势延续。 #终端动销安徽：6月初端午前后销量好。湖北：5月销售受乡镇和四级

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格力电器

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:10:08

长江电新:强烈看好光伏板块

近日光伏板块走势分化，主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧，逆变器因储能持续高景气再次预期上修，对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋，具体来看： 1、对于主产业链，近期始终仍然有涨价抑制需求的担心，对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”，前者是能建设的储备项目，对应企业订单规模，后者是最终建设完成的项目，对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW，所谓涨价抑制需求，实则对应的是“潜在需求”，对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:07:45

华安鑫创信息更新

1、在手订单： Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单（以12.3寸以上屏幕为主），H1订单整体同比+150%，累计在手订单110亿。其中，已在交付中订单30亿+，已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利（极氪、帝豪、星悦）、比亚迪（王朝系列、海洋系列）、小鹏（已定点G3、P7及其改版，G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点），且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈，预计Q3定点。 2、产能释放节奏： 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主，合计新增

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华安鑫创

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投研掘地蜂

2022-07-19 05:48:30

人形机器人深度三：重视减速器环节机会

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制，电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量： 1）谐波减速器：预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元，单台用量为10个，则单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个； 2）RV

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绿的谐波

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投研掘地蜂

2022-07-19 05:47:29

行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕

【财通电子】行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕歌尔股份发布公告，为满足战略发展需求，公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议，拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响： 1）龙头硬件公司主动进行内容布局，一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展，增加业务品类广度和纵深，全面参与XR大时代，包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2）另一方面，更重要的是，作为范例解决

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歌尔股份

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投研掘地蜂

2022-07-18 21:53:15

【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报

【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报

有道云笔记

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得利斯

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投研掘地蜂

2022-07-18 21:03:30

【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

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恒瑞医药

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投研掘地蜂

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【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:20:00

科士达大涨点评

各位好，今日科士达盘中涨停，我们点评如下： [太阳]下游需求景气度走高，时代科士产能释放驱动业绩高增。欧洲高电价➕补贴驱动全球家储景气度走高，时代科士达订单饱满，目前2gwh 产能爬坡至满产，我们预计22年贡献7～8忆营收（储能系统➕一体机6～7亿，储能pcs 1亿➕）归母8千万；公司22年底、1H23产能进一步提升至3GWh、4GWh，或将支撑23年出货达到2GWh 以上，我们测算营收27亿，归母3亿➕。 [太阳]光伏逆变器需求向好，海外业务占比提升，毛利率有望持续改善。受益国内外光伏需求增长

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:19:08

中天科技中标点评

[庆祝][庆祝]事件：公司发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。 [太阳][太阳]本次中标海风项目集中在山东和越南，合计金额为21.44亿元[玫瑰]包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工 [礼物][

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中天科技

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:18:09

光伏八月排产环比大涨，海外需求持续向好

■从行业跟踪数据来看，目前海外市场高度景气，且对高价组件的容忍度在提升，国内分布式持续向好，8月组件排产均环比提升。目前国内疫情加速好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业三季度业绩有望环比大涨。 ■产业链方面，目前硅料仍处于上行区间，尽管由于东方希望事故影响硅料整体产出，但是进入八月之后，多工厂新产能投产，硅料出货量有望环比+10%-20%，预计2022年硅料产出达到90万吨。从各厂家之前的扩产计划来看，2022Q3末期将有部分新产能释放，届时硅料紧张的供需关系将有所缓解，下游需求景气度持

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:15:59

容知日新大涨点评

🌹截止收盘，容知日新大涨13.46%，我们更新公司观点如下： 💎1）业绩确定性来源：①风电行业拉动转向风电/冶金/化工/煤炭/水泥多行业共同驱动，除风电行业以外，其他行业PHM渗透率不足10%，百亿级蓝海市场刚刚开启；②公司先发优势明显，10余年时间积累案例数量8000多例，诊断人员30余名，使得震动诊断准确率领先竞争对手，短期龙头交椅稳固。 💎2）长期空间确定性：①据我们了解，石化行业PHM每年投入增速高两位数，冶金行业宝武钢公开计划十四五期间在线运维设备数量达总设备数量1/3，PHM需

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容知日新

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投研掘地蜂

2022-07-19 06:15:09

东威科技大涨点评

东威科技今日上涨7.51%，下游企业规划速度加快，PET复合铜箔行业发展进入新阶段，设备端最受益，我们继续看好！ 1、PET镀铜设备客户多点开花，2022年有望成为量产元年：产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升，东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善，不再局限于单一客户，重点客户有望突破，新增订单超预期。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划，产业趋势逐渐明朗 2、传统主业稳健成长，安全垫较厚：PCB电镀设备已位居龙头地位（50%市占率），渗透率提升+

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东威科技

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2022-07-19 06:13:54

仙鹤股份:8月再提价，盈利修复趋势明确

[太阳]量价双升，盈利能力环比上行。特种纸赛道供需稳定、竞争格局优，公司已进行多轮提价，且8月仍有提价（热转印+1000元/吨），预计目前仙鹤本体吨盈利近800元/吨（夏王接近1300元/吨），且下半年仍有上行空间。从销量角度来看，Q2实际发货量仍达约20万吨（夏王预计接近8万吨），疫情影响下动销仍保持稳定。公司在浆价历史最高位、能源历史高位，市场需求疲软且公司纸浆自给率极低背景下，盈利能力仍突出，商业模式优异性得到验证。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位，但纸浆期货已下降14%，

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仙鹤股份

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长江环保:环保板块大涨点评

[太阳]环保处于历史估值低位，市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面，我们逐一解释和例证：直面市场质疑与担忧，低位环保该买什么？——环保行业2022年度中期投资策略任何利好的释放，都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑：不可以偏概全，主体赛道现金流良好； ⭕直面【盈利性】的质疑：最为典型的垃圾焚烧，补贴调整付费资金结构，增加付费资金来源，并非打压盈利性； ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑：数据证明不会放缓，管理模式调整后，地方政府具备支付主动性； ⭕直面【成长性】的质疑：行业

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中原环保

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2022-07-19 06:11:04

格力空调渠道调研更新

#动销专家表示重庆6月至今同比+20%，七月由于炎夏需求趋势向好，同比+30%。 #提货 6月+20%，7月同比去年亦有好转。 #渠道库存目前10万套左右，10-15天左右；6月20万套左右，一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点： #安装卡安徽：5月+6%。湖北：5月+15%。重庆：5月-29%，6月至今随动销情况好转。山东：4-5月-20%，6月预计+10%。江苏：6月同比+15%，7月趋势延续。 #终端动销安徽：6月初端午前后销量好。湖北：5月销售受乡镇和四级

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长江电新:强烈看好光伏板块

近日光伏板块走势分化，主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧，逆变器因储能持续高景气再次预期上修，对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋，具体来看： 1、对于主产业链，近期始终仍然有涨价抑制需求的担心，对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”，前者是能建设的储备项目，对应企业订单规模，后者是最终建设完成的项目，对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW，所谓涨价抑制需求，实则对应的是“潜在需求”，对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给

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华安鑫创信息更新

1、在手订单： Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单（以12.3寸以上屏幕为主），H1订单整体同比+150%，累计在手订单110亿。其中，已在交付中订单30亿+，已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利（极氪、帝豪、星悦）、比亚迪（王朝系列、海洋系列）、小鹏（已定点G3、P7及其改版，G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点），且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈，预计Q3定点。 2、产能释放节奏： 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主，合计新增

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2022-07-19 05:48:30

人形机器人深度三：重视减速器环节机会

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制，电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量： 1）谐波减速器：预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元，单台用量为10个，则单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个； 2）RV

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行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕

【财通电子】行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕歌尔股份发布公告，为满足战略发展需求，公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议，拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响： 1）龙头硬件公司主动进行内容布局，一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展，增加业务品类广度和纵深，全面参与XR大时代，包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2）另一方面，更重要的是，作为范例解决

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【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报

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【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

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【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业

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科士达大涨点评

各位好，今日科士达盘中涨停，我们点评如下： [太阳]下游需求景气度走高，时代科士产能释放驱动业绩高增。欧洲高电价➕补贴驱动全球家储景气度走高，时代科士达订单饱满，目前2gwh 产能爬坡至满产，我们预计22年贡献7～8忆营收（储能系统➕一体机6～7亿，储能pcs 1亿➕）归母8千万；公司22年底、1H23产能进一步提升至3GWh、4GWh，或将支撑23年出货达到2GWh 以上，我们测算营收27亿，归母3亿➕。 [太阳]光伏逆变器需求向好，海外业务占比提升，毛利率有望持续改善。受益国内外光伏需求增长

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科士达

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中天科技中标点评

[庆祝][庆祝]事件：公司发布公告，控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程中标多个海上风电和海上油气项目，中标金额合计22.79亿元。 [太阳][太阳]本次中标海风项目集中在山东和越南，合计金额为21.44亿元[玫瑰]包括山东能源渤中海上风电A场址工程(501MW)、国华渤中I场址海上风电项目(501.5MW)、山东莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验风电工程(304MW)，越南项目为新富东1区海上风电项目(100MW)，招标内容涵盖35kv/220kv海缆、35kv光电复合缆及施工 [礼物][

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光伏八月排产环比大涨，海外需求持续向好

■从行业跟踪数据来看，目前海外市场高度景气，且对高价组件的容忍度在提升，国内分布式持续向好，8月组件排产均环比提升。目前国内疫情加速好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业三季度业绩有望环比大涨。 ■产业链方面，目前硅料仍处于上行区间，尽管由于东方希望事故影响硅料整体产出，但是进入八月之后，多工厂新产能投产，硅料出货量有望环比+10%-20%，预计2022年硅料产出达到90万吨。从各厂家之前的扩产计划来看，2022Q3末期将有部分新产能释放，届时硅料紧张的供需关系将有所缓解，下游需求景气度持

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隆基绿能

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容知日新大涨点评

🌹截止收盘，容知日新大涨13.46%，我们更新公司观点如下： 💎1）业绩确定性来源：①风电行业拉动转向风电/冶金/化工/煤炭/水泥多行业共同驱动，除风电行业以外，其他行业PHM渗透率不足10%，百亿级蓝海市场刚刚开启；②公司先发优势明显，10余年时间积累案例数量8000多例，诊断人员30余名，使得震动诊断准确率领先竞争对手，短期龙头交椅稳固。 💎2）长期空间确定性：①据我们了解，石化行业PHM每年投入增速高两位数，冶金行业宝武钢公开计划十四五期间在线运维设备数量达总设备数量1/3，PHM需

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容知日新

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东威科技大涨点评

东威科技今日上涨7.51%，下游企业规划速度加快，PET复合铜箔行业发展进入新阶段，设备端最受益，我们继续看好！ 1、PET镀铜设备客户多点开花，2022年有望成为量产元年：产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升，东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善，不再局限于单一客户，重点客户有望突破，新增订单超预期。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划，产业趋势逐渐明朗 2、传统主业稳健成长，安全垫较厚：PCB电镀设备已位居龙头地位（50%市占率），渗透率提升+

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仙鹤股份:8月再提价，盈利修复趋势明确

[太阳]量价双升，盈利能力环比上行。特种纸赛道供需稳定、竞争格局优，公司已进行多轮提价，且8月仍有提价（热转印+1000元/吨），预计目前仙鹤本体吨盈利近800元/吨（夏王接近1300元/吨），且下半年仍有上行空间。从销量角度来看，Q2实际发货量仍达约20万吨（夏王预计接近8万吨），疫情影响下动销仍保持稳定。公司在浆价历史最高位、能源历史高位，市场需求疲软且公司纸浆自给率极低背景下，盈利能力仍突出，商业模式优异性得到验证。 [太阳]成本回落预期加强。纸浆现货仍处历史高位，但纸浆期货已下降14%，

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长江环保:环保板块大涨点评

[太阳]环保处于历史估值低位，市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面，我们逐一解释和例证：直面市场质疑与担忧，低位环保该买什么？——环保行业2022年度中期投资策略任何利好的释放，都会对整个板块形成支持。 ⭕直面【现金流】的质疑：不可以偏概全，主体赛道现金流良好； ⭕直面【盈利性】的质疑：最为典型的垃圾焚烧，补贴调整付费资金结构，增加付费资金来源，并非打压盈利性； ⭕直面【经济压力致环保投入放缓】的质疑：数据证明不会放缓，管理模式调整后，地方政府具备支付主动性； ⭕直面【成长性】的质疑：行业

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格力空调渠道调研更新

#动销专家表示重庆6月至今同比+20%，七月由于炎夏需求趋势向好，同比+30%。 #提货 6月+20%，7月同比去年亦有好转。 #渠道库存目前10万套左右，10-15天左右；6月20万套左右，一个月左右。 ---------- 近期格力地区渠道调研要点： #安装卡安徽：5月+6%。湖北：5月+15%。重庆：5月-29%，6月至今随动销情况好转。山东：4-5月-20%，6月预计+10%。江苏：6月同比+15%，7月趋势延续。 #终端动销安徽：6月初端午前后销量好。湖北：5月销售受乡镇和四级

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长江电新:强烈看好光伏板块

近日光伏板块走势分化，主产业链或因短期涨价引发排产和盈利的担忧，逆变器因储能持续高景气再次预期上修，对此我们认为不同赛道的投资价值各有千秋，具体来看： 1、对于主产业链，近期始终仍然有涨价抑制需求的担心，对此我们认为需要区分“潜在需求”和“装机需求”，前者是能建设的储备项目，对应企业订单规模，后者是最终建设完成的项目，对应企业的出货量。当前全球的“潜在需求”规模超500GW，所谓涨价抑制需求，实则对应的是“潜在需求”，对企业全年的出货规模和利润预期均不会产生影响。而“装机需求”的判断始终在于供给

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华安鑫创信息更新

1、在手订单： Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单（以12.3寸以上屏幕为主），H1订单整体同比+150%，累计在手订单110亿。其中，已在交付中订单30亿+，已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利（极氪、帝豪、星悦）、比亚迪（王朝系列、海洋系列）、小鹏（已定点G3、P7及其改版，G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q3后定点），且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈，预计Q3定点。 2、产能释放节奏： 2022年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主，合计新增

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人形机器人深度三：重视减速器环节机会

【国盛机械&计算机】人形机器人深度三：重视减速器环节机会 [红包]特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制，电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。我们根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量： 1）谐波减速器：预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9~14个。假设谐波均价1500元，单台用量为10个，则单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个； 2）RV

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绿的谐波

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投研掘地蜂

2022-07-19 05:47:29

行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕

【财通电子】行业简评：XR硬件龙头牵手游戏内容龙头，国产供应链大时代启幕歌尔股份发布公告，为满足战略发展需求，公司、公司控股子公司同歌创投与上海米哈游、三七互娱于2022年7月18日签订合伙协议，拟合计认缴人民币5.6亿元开展创业投资活动。我们认为本次活动有几个深远的影响： 1）龙头硬件公司主动进行内容布局，一方面有利于公司自身在纯代工以外进行更多业务开展，增加业务品类广度和纵深，全面参与XR大时代，包括但不限于新的硬件、软件、内容、半导体等方向的拓展。 2）另一方面，更重要的是，作为范例解决

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歌尔股份

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投研掘地蜂

2022-07-18 21:53:15

【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报

【东北传媒互联网】趣店直播打破多项抖音记录(内附公司相关PPT展示)20220718日报

有道云笔记

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得利斯

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投研掘地蜂

2022-07-18 21:03:30

【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

【长江医药】观澜CEO论坛—恒瑞医药

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恒瑞医药

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投研掘地蜂

2022-07-18 21:01:44

【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业

【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业

【长江医药】观澜CEO论坛—科济药业

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科济药业-B

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