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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-18 20:59:27

【东吴计算机】纳思达：利盟refinance电话会纪要20220718

【东吴计算机】纳思达：利盟refinance电话会纪要20220718

有道云笔记

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纳思达

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0.53
投研掘地蜂

2022-07-18 20:50:02

【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪

【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%，海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%，安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%，伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%；奶粉行业5月同比-6%，飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%，洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%，海天+159%、中炬+24

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三只松鼠

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投研掘地蜂

2022-07-18 15:04:00

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:06:38

智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创

【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%） ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑，优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1）汽车芯片的生命周期更长，对于安全性要求较高，研发周期较长，车载芯片出货量较小，这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2）芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费，而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3）虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:05:25

【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评

【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评公司发布公告，股东长城国泰－定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内，以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份，对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股，减持属到期退出回笼资金，且从2020年6月已经开始减持，与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时，持有公司10.51%的股份，两年减持下来尚剩余5.46%；复盘历史，常在6个月减持期届满后继续发布减持计划，已经持续了两年。根据减持明细，我们认为主

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国机精工

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:02:29

自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路

🔥🔥【民生电子】自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路 [玫瑰]近日海市公安局交通警察总队发布消息，从2022年7月18日起，上海浦东新区的东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施。截止目前，上海已经建设四大智能驾驶测试区：1）嘉定区建立“L3+高度自动驾驶创新示范区”；2）临港新片区建立“未来交通新模式创新示范区”；3）奉贤区建立“全出行链智能驾驶创新示范区”；4）浦东新区建立“融合交通基础设施创新示范区”。 [太阳]除行业催化，激光雷达公司近期也动作频频：炬光、永新拟投资扩展产业

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路畅科技

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:01:25

用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力

【国金通信】用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力 [玫瑰]业绩简评： ✨7月14日公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入35.38亿元，Y/Y 11.35%；主营的云服务与软件业务实现营收35.13亿元，Y/Y 19%；归母净利润-2.58亿元，同比出现亏损；扣非归母净利润为-2.05亿元，总体符合预期。 [玫瑰]经营分析： ✨疫情压力下仍实现单季度盈利，持续推进强产品强研发战略。测算2022Q2单季度营业收入22.59亿元，Y/Y 15.05%，Q/Q 76.58%；主

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用友网络

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【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的（今天上午大涨8%！） [烟花]事件：7月15日虹软科技控股股东虹润资本及其一致行动人虹扬全球自愿将其持有的公司首次公开发行限售股共1.38亿股的限售期延长6个月至2023年1月21日。 ⭐7月解禁对股价的压制因素消除，控股股东自愿延长限售期彰显信心。此前，部分投资者担心7月解禁，但此次控股股东及一致行动人自愿延长限售期至2023年1月，这部分股份占原本解禁股份的97.4%。至此7月待解禁股份仅剩368

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虹软科技

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2022-07-18 11:40:31

H1电力业绩预告

[太阳]火电：内陆及沿海火电厂业绩分化，煤炭资产优势显现。 🎈2022Q2内陆火电厂多数实现盈利，而部分沿海/全国性火电企业亏损面环比扩大，如华能国际和粤电力等亏损严重。原因或有二：一是沿海地区进口煤占比高，进口煤价高企拖累业绩。二是Q2长三角地区和广东受疫情影响火电需求大幅下滑，粤电力A、上海电力火电发电量同比下降11.3%、19.7%。 🎈2022Q2参股煤炭企业或自有煤矿的火电企业业绩相对更好。一方面，在Q2煤价处于高位的背景下，参股煤炭企业有望贡献可观的投资收益，如华电国际；另一方面

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长江电力

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投研掘地蜂

2022-07-18 11:39:41

7月上半月风电招标再印景气

1、根据不完整招标信息统计，22年1-6月，国内累计风机招标约50GW（考虑框架竞配后，招标约60GW），其中陆风约43GW，海风约6GW；奠定今年国内风电招标规模和后续装机规模的高景气。 2、从7月前2周数据看，国内风电招标依旧延续较高景气：7月前2周合计招标3.7GW，占6月招标量的73%（不考虑框架竞配，下同）；其中，陆上风电招标2.9GW，占6月招标量的71%，海上风电招标0.8GW，占6月招标量的80%。 3、中标方面，21Q4至今，陆风风机中标格局中明阳、金风、远景份额靠前，分别为1

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-07-18 08:43:53

美畅股份交流

1、7月开机率90%，产能建设目标是接受10%的富余产能。上半年售价降低5%。 2、细线化：33线尚不成熟，断线率较高，不具备批量推出条件。36线基本已做到和客户工艺匹配，在逐步推开。目前出货结构，36、38线比70%，40线占比20%，42、43线占比2-3%。 3、钨丝：碳钢极限是30μm，理论上钨丝可以挑战20μm。钨丝金刚线处于前期研发阶段，与厦钨、中钨合作获取钨丝基材。钨丝可以重复使用，碳钢不行。后期随着硅料价格平稳，钨丝金刚线经济性难体现，公司判断是钨丝和碳钢基材并存格局。 4、黄丝

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美畅股份

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2022-07-18 08:43:20

电解液板块中报一览

[太阳]板块中报预告一览 [玫瑰]天赐材料：中报预告归母净利28-30亿元，同比+257.74%-283.29%，扣非净利27.79-29.79亿元，同比+262.75 %-288.85 %，Q2归母净利13-15亿元，环比-13%~+0.1%。 [玫瑰]新宙邦：中报预告归母净利9.8-10.3亿元，同比+125%-135%，Q2归母净利4.7-5.2亿元，环比-8%~+2%。 [玫瑰]瑞泰新材：中报预告归母净利4.8-5.2亿元，同比+180.59%-203.97%，扣非净利4.7-5.1亿元

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多氟多

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2022-07-18 08:42:19

金雷股份近期市场关注问题解读

🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发展铸造业务的确定性？对于金雷股份来说，铸件是新业务，市场认为公司是否能做好存在不确定性，

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金雷股份

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2022-07-18 08:41:39

当升科技合作点评

——————————— 🌼事件公司与清陶能源签订了战略合作协议，决定在固态及半固态电池技术开发、固态锂电正极材料产品供货、全球产能布局、金融及资本进行合作。清陶能源优先选用公司的产品进行新车型的动力电池或其他领域用新型电池项目的配套开发。同时，在高容量富锂锰基正极材料、固态电池等加强交流与合作。【清陶能源承诺2022年-2025年期间向公司采购总量不低于3万吨固态锂电正极材料，具体以每年的采购合同为准】。 🌼分析清陶能源是国内固态锂电池产业化的领跑者，率先实现了固态锂电池的产业化，拥有

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当升科技

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投研掘地蜂

2022-07-18 08:40:59

财通电子行业观点

领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外，我们认为下半年TMT整体有行情，其中元宇宙是贯

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立讯精密

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【东吴计算机】纳思达：利盟refinance电话会纪要20220718

【东吴计算机】纳思达：利盟refinance电话会纪要20220718

有道云笔记

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纳思达

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【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪

【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%，海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%，安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%，伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%；奶粉行业5月同比-6%，飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%，洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%，海天+159%、中炬+24

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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创

【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%） ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑，优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1）汽车芯片的生命周期更长，对于安全性要求较高，研发周期较长，车载芯片出货量较小，这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2）芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费，而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3）虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣

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中科创达

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【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评

【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评公司发布公告，股东长城国泰－定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内，以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份，对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股，减持属到期退出回笼资金，且从2020年6月已经开始减持，与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时，持有公司10.51%的股份，两年减持下来尚剩余5.46%；复盘历史，常在6个月减持期届满后继续发布减持计划，已经持续了两年。根据减持明细，我们认为主

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国机精工

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自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路

🔥🔥【民生电子】自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路 [玫瑰]近日海市公安局交通警察总队发布消息，从2022年7月18日起，上海浦东新区的东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施。截止目前，上海已经建设四大智能驾驶测试区：1）嘉定区建立“L3+高度自动驾驶创新示范区”；2）临港新片区建立“未来交通新模式创新示范区”；3）奉贤区建立“全出行链智能驾驶创新示范区”；4）浦东新区建立“融合交通基础设施创新示范区”。 [太阳]除行业催化，激光雷达公司近期也动作频频：炬光、永新拟投资扩展产业

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用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力

【国金通信】用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力 [玫瑰]业绩简评： ✨7月14日公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入35.38亿元，Y/Y 11.35%；主营的云服务与软件业务实现营收35.13亿元，Y/Y 19%；归母净利润-2.58亿元，同比出现亏损；扣非归母净利润为-2.05亿元，总体符合预期。 [玫瑰]经营分析： ✨疫情压力下仍实现单季度盈利，持续推进强产品强研发战略。测算2022Q2单季度营业收入22.59亿元，Y/Y 15.05%，Q/Q 76.58%；主

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【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的（今天上午大涨8%！） [烟花]事件：7月15日虹软科技控股股东虹润资本及其一致行动人虹扬全球自愿将其持有的公司首次公开发行限售股共1.38亿股的限售期延长6个月至2023年1月21日。 ⭐7月解禁对股价的压制因素消除，控股股东自愿延长限售期彰显信心。此前，部分投资者担心7月解禁，但此次控股股东及一致行动人自愿延长限售期至2023年1月，这部分股份占原本解禁股份的97.4%。至此7月待解禁股份仅剩368

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虹软科技

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H1电力业绩预告

[太阳]火电：内陆及沿海火电厂业绩分化，煤炭资产优势显现。 🎈2022Q2内陆火电厂多数实现盈利，而部分沿海/全国性火电企业亏损面环比扩大，如华能国际和粤电力等亏损严重。原因或有二：一是沿海地区进口煤占比高，进口煤价高企拖累业绩。二是Q2长三角地区和广东受疫情影响火电需求大幅下滑，粤电力A、上海电力火电发电量同比下降11.3%、19.7%。 🎈2022Q2参股煤炭企业或自有煤矿的火电企业业绩相对更好。一方面，在Q2煤价处于高位的背景下，参股煤炭企业有望贡献可观的投资收益，如华电国际；另一方面

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7月上半月风电招标再印景气

1、根据不完整招标信息统计，22年1-6月，国内累计风机招标约50GW（考虑框架竞配后，招标约60GW），其中陆风约43GW，海风约6GW；奠定今年国内风电招标规模和后续装机规模的高景气。 2、从7月前2周数据看，国内风电招标依旧延续较高景气：7月前2周合计招标3.7GW，占6月招标量的73%（不考虑框架竞配，下同）；其中，陆上风电招标2.9GW，占6月招标量的71%，海上风电招标0.8GW，占6月招标量的80%。 3、中标方面，21Q4至今，陆风风机中标格局中明阳、金风、远景份额靠前，分别为1

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美畅股份交流

1、7月开机率90%，产能建设目标是接受10%的富余产能。上半年售价降低5%。 2、细线化：33线尚不成熟，断线率较高，不具备批量推出条件。36线基本已做到和客户工艺匹配，在逐步推开。目前出货结构，36、38线比70%，40线占比20%，42、43线占比2-3%。 3、钨丝：碳钢极限是30μm，理论上钨丝可以挑战20μm。钨丝金刚线处于前期研发阶段，与厦钨、中钨合作获取钨丝基材。钨丝可以重复使用，碳钢不行。后期随着硅料价格平稳，钨丝金刚线经济性难体现，公司判断是钨丝和碳钢基材并存格局。 4、黄丝

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电解液板块中报一览

[太阳]板块中报预告一览 [玫瑰]天赐材料：中报预告归母净利28-30亿元，同比+257.74%-283.29%，扣非净利27.79-29.79亿元，同比+262.75 %-288.85 %，Q2归母净利13-15亿元，环比-13%~+0.1%。 [玫瑰]新宙邦：中报预告归母净利9.8-10.3亿元，同比+125%-135%，Q2归母净利4.7-5.2亿元，环比-8%~+2%。 [玫瑰]瑞泰新材：中报预告归母净利4.8-5.2亿元，同比+180.59%-203.97%，扣非净利4.7-5.1亿元

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金雷股份近期市场关注问题解读

🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发展铸造业务的确定性？对于金雷股份来说，铸件是新业务，市场认为公司是否能做好存在不确定性，

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金雷股份

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当升科技合作点评

——————————— 🌼事件公司与清陶能源签订了战略合作协议，决定在固态及半固态电池技术开发、固态锂电正极材料产品供货、全球产能布局、金融及资本进行合作。清陶能源优先选用公司的产品进行新车型的动力电池或其他领域用新型电池项目的配套开发。同时，在高容量富锂锰基正极材料、固态电池等加强交流与合作。【清陶能源承诺2022年-2025年期间向公司采购总量不低于3万吨固态锂电正极材料，具体以每年的采购合同为准】。 🌼分析清陶能源是国内固态锂电池产业化的领跑者，率先实现了固态锂电池的产业化，拥有

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财通电子行业观点

领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外，我们认为下半年TMT整体有行情，其中元宇宙是贯

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【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%，海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%，安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%，伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%；奶粉行业5月同比-6%，飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%，洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%，海天+159%、中炬+24

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2022-07-18 15:04:00

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:06:38

智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创

【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%） ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑，优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1）汽车芯片的生命周期更长，对于安全性要求较高，研发周期较长，车载芯片出货量较小，这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2）芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费，而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3）虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:05:25

【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评

【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评公司发布公告，股东长城国泰－定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内，以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份，对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股，减持属到期退出回笼资金，且从2020年6月已经开始减持，与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时，持有公司10.51%的股份，两年减持下来尚剩余5.46%；复盘历史，常在6个月减持期届满后继续发布减持计划，已经持续了两年。根据减持明细，我们认为主

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国机精工

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:02:29

自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路

🔥🔥【民生电子】自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路 [玫瑰]近日海市公安局交通警察总队发布消息，从2022年7月18日起，上海浦东新区的东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施。截止目前，上海已经建设四大智能驾驶测试区：1）嘉定区建立“L3+高度自动驾驶创新示范区”；2）临港新片区建立“未来交通新模式创新示范区”；3）奉贤区建立“全出行链智能驾驶创新示范区”；4）浦东新区建立“融合交通基础设施创新示范区”。 [太阳]除行业催化，激光雷达公司近期也动作频频：炬光、永新拟投资扩展产业

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路畅科技

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:01:25

用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力

【国金通信】用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力 [玫瑰]业绩简评： ✨7月14日公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入35.38亿元，Y/Y 11.35%；主营的云服务与软件业务实现营收35.13亿元，Y/Y 19%；归母净利润-2.58亿元，同比出现亏损；扣非归母净利润为-2.05亿元，总体符合预期。 [玫瑰]经营分析： ✨疫情压力下仍实现单季度盈利，持续推进强产品强研发战略。测算2022Q2单季度营业收入22.59亿元，Y/Y 15.05%，Q/Q 76.58%；主

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用友网络

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投研掘地蜂

2022-07-18 11:54:12

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的（今天上午大涨8%！） [烟花]事件：7月15日虹软科技控股股东虹润资本及其一致行动人虹扬全球自愿将其持有的公司首次公开发行限售股共1.38亿股的限售期延长6个月至2023年1月21日。 ⭐7月解禁对股价的压制因素消除，控股股东自愿延长限售期彰显信心。此前，部分投资者担心7月解禁，但此次控股股东及一致行动人自愿延长限售期至2023年1月，这部分股份占原本解禁股份的97.4%。至此7月待解禁股份仅剩368

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虹软科技

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投研掘地蜂

2022-07-18 11:40:31

H1电力业绩预告

[太阳]火电：内陆及沿海火电厂业绩分化，煤炭资产优势显现。 🎈2022Q2内陆火电厂多数实现盈利，而部分沿海/全国性火电企业亏损面环比扩大，如华能国际和粤电力等亏损严重。原因或有二：一是沿海地区进口煤占比高，进口煤价高企拖累业绩。二是Q2长三角地区和广东受疫情影响火电需求大幅下滑，粤电力A、上海电力火电发电量同比下降11.3%、19.7%。 🎈2022Q2参股煤炭企业或自有煤矿的火电企业业绩相对更好。一方面，在Q2煤价处于高位的背景下，参股煤炭企业有望贡献可观的投资收益，如华电国际；另一方面

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长江电力

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投研掘地蜂

2022-07-18 11:39:41

7月上半月风电招标再印景气

1、根据不完整招标信息统计，22年1-6月，国内累计风机招标约50GW（考虑框架竞配后，招标约60GW），其中陆风约43GW，海风约6GW；奠定今年国内风电招标规模和后续装机规模的高景气。 2、从7月前2周数据看，国内风电招标依旧延续较高景气：7月前2周合计招标3.7GW，占6月招标量的73%（不考虑框架竞配，下同）；其中，陆上风电招标2.9GW，占6月招标量的71%，海上风电招标0.8GW，占6月招标量的80%。 3、中标方面，21Q4至今，陆风风机中标格局中明阳、金风、远景份额靠前，分别为1

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大金重工

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美畅股份交流

1、7月开机率90%，产能建设目标是接受10%的富余产能。上半年售价降低5%。 2、细线化：33线尚不成熟，断线率较高，不具备批量推出条件。36线基本已做到和客户工艺匹配，在逐步推开。目前出货结构，36、38线比70%，40线占比20%，42、43线占比2-3%。 3、钨丝：碳钢极限是30μm，理论上钨丝可以挑战20μm。钨丝金刚线处于前期研发阶段，与厦钨、中钨合作获取钨丝基材。钨丝可以重复使用，碳钢不行。后期随着硅料价格平稳，钨丝金刚线经济性难体现，公司判断是钨丝和碳钢基材并存格局。 4、黄丝

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2022-07-18 08:43:20

电解液板块中报一览

[太阳]板块中报预告一览 [玫瑰]天赐材料：中报预告归母净利28-30亿元，同比+257.74%-283.29%，扣非净利27.79-29.79亿元，同比+262.75 %-288.85 %，Q2归母净利13-15亿元，环比-13%~+0.1%。 [玫瑰]新宙邦：中报预告归母净利9.8-10.3亿元，同比+125%-135%，Q2归母净利4.7-5.2亿元，环比-8%~+2%。 [玫瑰]瑞泰新材：中报预告归母净利4.8-5.2亿元，同比+180.59%-203.97%，扣非净利4.7-5.1亿元

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多氟多

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2022-07-18 08:42:19

金雷股份近期市场关注问题解读

🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发展铸造业务的确定性？对于金雷股份来说，铸件是新业务，市场认为公司是否能做好存在不确定性，

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金雷股份

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当升科技合作点评

——————————— 🌼事件公司与清陶能源签订了战略合作协议，决定在固态及半固态电池技术开发、固态锂电正极材料产品供货、全球产能布局、金融及资本进行合作。清陶能源优先选用公司的产品进行新车型的动力电池或其他领域用新型电池项目的配套开发。同时，在高容量富锂锰基正极材料、固态电池等加强交流与合作。【清陶能源承诺2022年-2025年期间向公司采购总量不低于3万吨固态锂电正极材料，具体以每年的采购合同为准】。 🌼分析清陶能源是国内固态锂电池产业化的领跑者，率先实现了固态锂电池的产业化，拥有

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当升科技

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投研掘地蜂

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财通电子行业观点

领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外，我们认为下半年TMT整体有行情，其中元宇宙是贯

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立讯精密

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2022-07-18 20:59:27

【东吴计算机】纳思达：利盟refinance电话会纪要20220718

【东吴计算机】纳思达：利盟refinance电话会纪要20220718

有道云笔记

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纳思达

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【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪

【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%，海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%，安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%，伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%；奶粉行业5月同比-6%，飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%，洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%，海天+159%、中炬+24

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2022-07-18 15:04:00

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创

【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%） ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑，优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1）汽车芯片的生命周期更长，对于安全性要求较高，研发周期较长，车载芯片出货量较小，这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2）芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费，而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3）虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:05:25

【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评

【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评公司发布公告，股东长城国泰－定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内，以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份，对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股，减持属到期退出回笼资金，且从2020年6月已经开始减持，与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时，持有公司10.51%的股份，两年减持下来尚剩余5.46%；复盘历史，常在6个月减持期届满后继续发布减持计划，已经持续了两年。根据减持明细，我们认为主

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国机精工

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2022-07-18 12:02:29

自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路

🔥🔥【民生电子】自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路 [玫瑰]近日海市公安局交通警察总队发布消息，从2022年7月18日起，上海浦东新区的东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施。截止目前，上海已经建设四大智能驾驶测试区：1）嘉定区建立“L3+高度自动驾驶创新示范区”；2）临港新片区建立“未来交通新模式创新示范区”；3）奉贤区建立“全出行链智能驾驶创新示范区”；4）浦东新区建立“融合交通基础设施创新示范区”。 [太阳]除行业催化，激光雷达公司近期也动作频频：炬光、永新拟投资扩展产业

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路畅科技

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2022-07-18 12:01:25

用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力

【国金通信】用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力 [玫瑰]业绩简评： ✨7月14日公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入35.38亿元，Y/Y 11.35%；主营的云服务与软件业务实现营收35.13亿元，Y/Y 19%；归母净利润-2.58亿元，同比出现亏损；扣非归母净利润为-2.05亿元，总体符合预期。 [玫瑰]经营分析： ✨疫情压力下仍实现单季度盈利，持续推进强产品强研发战略。测算2022Q2单季度营业收入22.59亿元，Y/Y 15.05%，Q/Q 76.58%；主

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用友网络

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【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的（今天上午大涨8%！） [烟花]事件：7月15日虹软科技控股股东虹润资本及其一致行动人虹扬全球自愿将其持有的公司首次公开发行限售股共1.38亿股的限售期延长6个月至2023年1月21日。 ⭐7月解禁对股价的压制因素消除，控股股东自愿延长限售期彰显信心。此前，部分投资者担心7月解禁，但此次控股股东及一致行动人自愿延长限售期至2023年1月，这部分股份占原本解禁股份的97.4%。至此7月待解禁股份仅剩368

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虹软科技

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H1电力业绩预告

[太阳]火电：内陆及沿海火电厂业绩分化，煤炭资产优势显现。 🎈2022Q2内陆火电厂多数实现盈利，而部分沿海/全国性火电企业亏损面环比扩大，如华能国际和粤电力等亏损严重。原因或有二：一是沿海地区进口煤占比高，进口煤价高企拖累业绩。二是Q2长三角地区和广东受疫情影响火电需求大幅下滑，粤电力A、上海电力火电发电量同比下降11.3%、19.7%。 🎈2022Q2参股煤炭企业或自有煤矿的火电企业业绩相对更好。一方面，在Q2煤价处于高位的背景下，参股煤炭企业有望贡献可观的投资收益，如华电国际；另一方面

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7月上半月风电招标再印景气

1、根据不完整招标信息统计，22年1-6月，国内累计风机招标约50GW（考虑框架竞配后，招标约60GW），其中陆风约43GW，海风约6GW；奠定今年国内风电招标规模和后续装机规模的高景气。 2、从7月前2周数据看，国内风电招标依旧延续较高景气：7月前2周合计招标3.7GW，占6月招标量的73%（不考虑框架竞配，下同）；其中，陆上风电招标2.9GW，占6月招标量的71%，海上风电招标0.8GW，占6月招标量的80%。 3、中标方面，21Q4至今，陆风风机中标格局中明阳、金风、远景份额靠前，分别为1

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美畅股份交流

1、7月开机率90%，产能建设目标是接受10%的富余产能。上半年售价降低5%。 2、细线化：33线尚不成熟，断线率较高，不具备批量推出条件。36线基本已做到和客户工艺匹配，在逐步推开。目前出货结构，36、38线比70%，40线占比20%，42、43线占比2-3%。 3、钨丝：碳钢极限是30μm，理论上钨丝可以挑战20μm。钨丝金刚线处于前期研发阶段，与厦钨、中钨合作获取钨丝基材。钨丝可以重复使用，碳钢不行。后期随着硅料价格平稳，钨丝金刚线经济性难体现，公司判断是钨丝和碳钢基材并存格局。 4、黄丝

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美畅股份

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电解液板块中报一览

[太阳]板块中报预告一览 [玫瑰]天赐材料：中报预告归母净利28-30亿元，同比+257.74%-283.29%，扣非净利27.79-29.79亿元，同比+262.75 %-288.85 %，Q2归母净利13-15亿元，环比-13%~+0.1%。 [玫瑰]新宙邦：中报预告归母净利9.8-10.3亿元，同比+125%-135%，Q2归母净利4.7-5.2亿元，环比-8%~+2%。 [玫瑰]瑞泰新材：中报预告归母净利4.8-5.2亿元，同比+180.59%-203.97%，扣非净利4.7-5.1亿元

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多氟多

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金雷股份近期市场关注问题解读

🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发展铸造业务的确定性？对于金雷股份来说，铸件是新业务，市场认为公司是否能做好存在不确定性，

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金雷股份

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当升科技合作点评

——————————— 🌼事件公司与清陶能源签订了战略合作协议，决定在固态及半固态电池技术开发、固态锂电正极材料产品供货、全球产能布局、金融及资本进行合作。清陶能源优先选用公司的产品进行新车型的动力电池或其他领域用新型电池项目的配套开发。同时，在高容量富锂锰基正极材料、固态电池等加强交流与合作。【清陶能源承诺2022年-2025年期间向公司采购总量不低于3万吨固态锂电正极材料，具体以每年的采购合同为准】。 🌼分析清陶能源是国内固态锂电池产业化的领跑者，率先实现了固态锂电池的产业化，拥有

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财通电子行业观点

领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外，我们认为下半年TMT整体有行情，其中元宇宙是贯

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【东吴计算机】纳思达：利盟refinance电话会纪要20220718

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纳思达

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【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪

【中信证券食品】2022M6线上食品公司动销跟踪 [太阳]淘系平台 🔺调味品行业6月同比-3%，海天+39%、中炬-13%、千禾+36%。 🔺速冻行业6月同比-32%，安井+38%、三全-1%。 🔺乳制品行业6月同比-29%，伊利-17%、蒙牛+1%、妙可+61%；奶粉行业5月同比-6%，飞鹤+8%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业6月同比-39%/-35%，洽洽-1%、松鼠-20%、良品-15%、盐津+223%。 [太阳]京东平台 🔺粮油调味行业6月同比+48%，海天+159%、中炬+24

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【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金

【国君计算机李沐华团队】持续推荐智能汽车板块：智能座舱、自动驾驶两主线掘金 ⭐政策带动6月汽车销量快速复苏，汽车电动化、智能化是大势所趋。随着购置税减征以及刺激汽车消费的地方性政策陆续落地，6月乘用车销量呈现快速复苏趋势，零售销量194万辆（同增22.6%），批发销量219万辆（同增42.3%）。新能源车企表现更加抢眼，6月比亚迪交付13.4万辆创历史新高（同增224.0%），蔚小理交付量分别达12961、15295、13024辆，同增60.3%、133.0%、68.9%。作为汽车新能源化的下一

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中科创达

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智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创

【国君计算机】智能驾驶软件继续大涨，掘金高通、英伟达、Mobileye三大生态（上午虹软科技8%、中科创达6%、德赛西威7%、经纬恒润9%） ⭐从主芯片视角研究智能驾驶赛道具有内在的产业逻辑，优选高通、英伟达、Mobileye三大生态。1）汽车芯片的生命周期更长，对于安全性要求较高，研发周期较长，车载芯片出货量较小，这些特点决定了车载SOC芯片厂商的稀缺性长期存在。2）芯片厂商的重心在于获取开发授权费用和版税费，而对于技术支持方面则倾向于选择方案商进行承接。3）虽然所有的方案厂商和芯片厂商都宣

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中科创达

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:05:25

【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评

【东北机械@国机精工】持股5%以上股东计划减持股份点评公司发布公告，股东长城国泰－定增1号契约型私募投资基金拟15个交易日后的6个月内，以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持5.46%的股份，对此点评如下 1、该股东为2018年定增入股，减持属到期退出回笼资金，且从2020年6月已经开始减持，与公司基本面无关。该基金在2020年6月发布减持公告时，持有公司10.51%的股份，两年减持下来尚剩余5.46%；复盘历史，常在6个月减持期届满后继续发布减持计划，已经持续了两年。根据减持明细，我们认为主

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国机精工

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:02:29

自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路

🔥🔥【民生电子】自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路 [玫瑰]近日海市公安局交通警察总队发布消息，从2022年7月18日起，上海浦东新区的东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施。截止目前，上海已经建设四大智能驾驶测试区：1）嘉定区建立“L3+高度自动驾驶创新示范区”；2）临港新片区建立“未来交通新模式创新示范区”；3）奉贤区建立“全出行链智能驾驶创新示范区”；4）浦东新区建立“融合交通基础设施创新示范区”。 [太阳]除行业催化，激光雷达公司近期也动作频频：炬光、永新拟投资扩展产业

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路畅科技

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投研掘地蜂

2022-07-18 12:01:25

用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力

【国金通信】用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力 [玫瑰]业绩简评： ✨7月14日公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入35.38亿元，Y/Y 11.35%；主营的云服务与软件业务实现营收35.13亿元，Y/Y 19%；归母净利润-2.58亿元，同比出现亏损；扣非归母净利润为-2.05亿元，总体符合预期。 [玫瑰]经营分析： ✨疫情压力下仍实现单季度盈利，持续推进强产品强研发战略。测算2022Q2单季度营业收入22.59亿元，Y/Y 15.05%，Q/Q 76.58%；主

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用友网络

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投研掘地蜂

2022-07-18 11:54:12

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的（今天上午大涨8%！） [烟花]事件：7月15日虹软科技控股股东虹润资本及其一致行动人虹扬全球自愿将其持有的公司首次公开发行限售股共1.38亿股的限售期延长6个月至2023年1月21日。 ⭐7月解禁对股价的压制因素消除，控股股东自愿延长限售期彰显信心。此前，部分投资者担心7月解禁，但此次控股股东及一致行动人自愿延长限售期至2023年1月，这部分股份占原本解禁股份的97.4%。至此7月待解禁股份仅剩368

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虹软科技

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2022-07-18 11:40:31

H1电力业绩预告

[太阳]火电：内陆及沿海火电厂业绩分化，煤炭资产优势显现。 🎈2022Q2内陆火电厂多数实现盈利，而部分沿海/全国性火电企业亏损面环比扩大，如华能国际和粤电力等亏损严重。原因或有二：一是沿海地区进口煤占比高，进口煤价高企拖累业绩。二是Q2长三角地区和广东受疫情影响火电需求大幅下滑，粤电力A、上海电力火电发电量同比下降11.3%、19.7%。 🎈2022Q2参股煤炭企业或自有煤矿的火电企业业绩相对更好。一方面，在Q2煤价处于高位的背景下，参股煤炭企业有望贡献可观的投资收益，如华电国际；另一方面

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长江电力

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2022-07-18 11:39:41

7月上半月风电招标再印景气

1、根据不完整招标信息统计，22年1-6月，国内累计风机招标约50GW（考虑框架竞配后，招标约60GW），其中陆风约43GW，海风约6GW；奠定今年国内风电招标规模和后续装机规模的高景气。 2、从7月前2周数据看，国内风电招标依旧延续较高景气：7月前2周合计招标3.7GW，占6月招标量的73%（不考虑框架竞配，下同）；其中，陆上风电招标2.9GW，占6月招标量的71%，海上风电招标0.8GW，占6月招标量的80%。 3、中标方面，21Q4至今，陆风风机中标格局中明阳、金风、远景份额靠前，分别为1

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大金重工

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2022-07-18 08:43:53

美畅股份交流

1、7月开机率90%，产能建设目标是接受10%的富余产能。上半年售价降低5%。 2、细线化：33线尚不成熟，断线率较高，不具备批量推出条件。36线基本已做到和客户工艺匹配，在逐步推开。目前出货结构，36、38线比70%，40线占比20%，42、43线占比2-3%。 3、钨丝：碳钢极限是30μm，理论上钨丝可以挑战20μm。钨丝金刚线处于前期研发阶段，与厦钨、中钨合作获取钨丝基材。钨丝可以重复使用，碳钢不行。后期随着硅料价格平稳，钨丝金刚线经济性难体现，公司判断是钨丝和碳钢基材并存格局。 4、黄丝

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美畅股份

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投研掘地蜂

2022-07-18 08:43:20

电解液板块中报一览

[太阳]板块中报预告一览 [玫瑰]天赐材料：中报预告归母净利28-30亿元，同比+257.74%-283.29%，扣非净利27.79-29.79亿元，同比+262.75 %-288.85 %，Q2归母净利13-15亿元，环比-13%~+0.1%。 [玫瑰]新宙邦：中报预告归母净利9.8-10.3亿元，同比+125%-135%，Q2归母净利4.7-5.2亿元，环比-8%~+2%。 [玫瑰]瑞泰新材：中报预告归母净利4.8-5.2亿元，同比+180.59%-203.97%，扣非净利4.7-5.1亿元

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多氟多

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投研掘地蜂

2022-07-18 08:42:19

金雷股份近期市场关注问题解读

🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发展铸造业务的确定性？对于金雷股份来说，铸件是新业务，市场认为公司是否能做好存在不确定性，

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金雷股份

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投研掘地蜂

2022-07-18 08:41:39

当升科技合作点评

——————————— 🌼事件公司与清陶能源签订了战略合作协议，决定在固态及半固态电池技术开发、固态锂电正极材料产品供货、全球产能布局、金融及资本进行合作。清陶能源优先选用公司的产品进行新车型的动力电池或其他领域用新型电池项目的配套开发。同时，在高容量富锂锰基正极材料、固态电池等加强交流与合作。【清陶能源承诺2022年-2025年期间向公司采购总量不低于3万吨固态锂电正极材料，具体以每年的采购合同为准】。 🌼分析清陶能源是国内固态锂电池产业化的领跑者，率先实现了固态锂电池的产业化，拥有

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当升科技

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投研掘地蜂

2022-07-18 08:40:59

财通电子行业观点

领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外，我们认为下半年TMT整体有行情，其中元宇宙是贯

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立讯精密

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