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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-15 16:54:39

【招商电新】储能更新

【招商电新】储能更新 1、储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。 2、去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德业、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注，最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域，相关企业短期都表现出极强的估值张性。 3、而今年，欧洲户用储能市场迎来爆发，光储一体模式得以落地，确

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阳光电源

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2022-07-15 16:42:22

东方雨虹交流

Q：集采业务的竞争对手有哪些，集采业务的竞争优势在哪里？目前在手订单怎么样？有没有提升的趋势？ A：竞争对手很多元化，因为总包所需要的材料如果不是甲方指定，都需要从地方区域自行采购，因此竞争对手多数均为区域性的小品牌。目前我们正在和总包简历集采合作关系，采购方式正在发生变化，采购量自然也是很大。比如中国建设总公司下设的一个工程局，做满需求就可以达到200亿，由此可以看出，此类业务需求体量巨大。并且整理需求来源具有很好的多样性，所以这方面自然有很好的提升空间。并且东方雨虹与许多新的客户也都是第一年

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东方雨虹

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2022-07-15 15:38:28

西藏珠峰交流

1、二季度一个就是LME 锌价的下跌对公司二季度业绩影响大吗? 答: 锌市场是一个完全竞争的市场。那么 LME 价格对任何一个参与主体的生产都有影响, 我们只能接受价格。根据我们自己做敏感性分析,对我们影响比较大的: 第一是价格,其余还有选品位,选矿回收率、产量、汇率。如果价格持续下跌或大幅下跌,一定会体现在我们最后的经营成果上。我们销售模式是按照跟客户签订的长单,锁量不锁价。我们先发货,发货之后是按照LME的前五日的均价结 50%.然后货到对方,请我们双方共同聘的第三方进行质量、数量、品

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西藏珠峰

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2022-07-15 12:57:51

中报利空不改推荐逻辑，再次强调【三一重工】投资窗口期！

中报利空不改推荐逻辑，再次强调【三一重工】投资窗口期！ [红包] 我们中泰机械团队自4月中旬提出“风动、心动、还是幡动”的投资框架，其核心点在于捕捉6月份的挖机景气拐点，并享受持续改善的“稳增长”红利。 [红包] 二季度公司经营业绩承压。2022年单二季度公司预计实现归母净利润6.1-14.1亿元，同比下降86.55%-68.92%。其原因为：3-5月的疫情爆发导致传统旺季开工延迟，“旺季不旺”；叠加1-5月份原材料价格持续维持高位影响，公司盈利能力降低。 [红包] 6月挖机景气拐点已现，三季度

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三一重工

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2022-07-15 12:07:07

家电及相关：消费刺激政策再出，多地高温助需求回暖

【中金家电】家电及相关：消费刺激政策再出，多地高温助需求回暖 [太阳]行业近况 7月13日国务院常务会议，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。 [太阳]评论 [玫瑰]二季度板块压力较大，边际改善因素出现：1）2022年上半年，内销、海外市场需求都面临各种压力。2）6月以来各种边际改善因素增多。除消费刺激政策外，全国多地高温刺激空调零售，近期主要原材料铜、铝、钢铁等价格自高点回落。3）地产政策持续放松。 [玫瑰]消费刺激政策：1）今年

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美的集团

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2022-07-15 12:03:16

蒙娜丽莎交流

Q：从增长情况来看，我们分大 B、小 B 和 C 的各自的这个增长情况怎么样？另外就是今年我们整体对大的这个地产开发商里边，排的比较靠前的主要是哪些客户，大概有多少的量？另外就是我们对这个房产开发商这边应收账款、应收票据的总额的一个量大概是多少？ A：大 B 占到了有 42%，。我们的经销渠道还是保持了两位数增长，但是大 B 的是个位数下滑，所以导致总体上也只有小个位数的增长。小 B 当中在整个经销份额当中占 20%左右。总体上来看，我们主要的应收还是靠去年延续下来的占比会大一些。大 B 客户仍

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蒙娜丽莎

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2022-07-15 12:02:24

凯莱英2022年半年度业绩预告

【兴证医药】凯莱英2022年半年度业绩预告预计2021H1营业收入47.91亿元-50.58亿元，同比增长172%-187%；归母净利润16.44亿元-17.42亿元，同比增长283%-306%；扣非归母净利润16.19亿元-17.14亿元，同比增长359%-386%。 Q2单季度预计实现营业收入27.29亿元-29.96亿元，同比增长177.64%-204.83%；归母净利润11.45亿元-12.44亿元，同比增长316.33%-352.21%；扣非归母净利润11.33亿元-12.28亿元，

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凯莱英

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2022-07-15 12:01:21

光伏主产业绩预告速递

【中金电新】光伏主产业绩预告速递 #晶澳科技：2Q22业绩预告8.5~10.5亿元，同比+53%~+89%，环比+13%~+40%，符合预期。其中，我们预计出货量8.4GW，同比增长~50%，环比增长~20%，出货略低于市场预期，我们推测由于欧洲方向海运确认周期的影响；我们预计单瓦盈利1毛2/瓦，同比增长~2分/瓦，环比增长~1分/瓦，单瓦盈利能力环增，在原材料涨价压力下公司盈利能力表现稳健、符合预期。 #TCL中环：2Q22业绩预告15.4~17.4亿元，同比+64%~+85%，环比+17%~

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晶澳科技

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2022-07-15 12:00:06

唐人神2022年半年报业绩预告点评

🐷唐人神2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件： 2022H1,公司实现归母净利润-1.3~-1.4亿元，与去年同期相比下降174.0%~180.2%；2022Q2，预计公司实现归母净利润+0.1~+0.2亿元，同比增长107.8%~118.5%、环比增长105.4%~118.5%。盈利超预期。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：头均盈利水平获得明显改善。 ▪ 2022H1：公司上半年出栏86.3万头，同降0.8%，其中肥猪76.33万头，仔猪9.97万头；价格上，2022H

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唐人神

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2022-07-15 11:59:20

【鼎胜新材】2022H1预告点评

#国君电新李子豪/庞钧文 2022H1归母5.1-6.1亿元，同比增长235.40%至301.16%，扣非5-6亿元，同比增加395.24%到572.12%。业绩大超预期。拆分单季度来看，Q2电池箔出货量约2.2-2.3万吨，环比Q1基本持平，Q2单吨利润约为6300-6500元，环比Q1（6000元）小幅提升，出货量环比持平主要是Q2疫情原因影响部分货物运输，Q2单吨利润提升主要是C以外其他客户小幅提价以及涂碳箔量出货增加，包装箔Q2出货约9万吨，环比Q1小幅提升，单吨利润预计约1800-

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鼎胜新材

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2022-07-15 11:57:40

巨化股份H1点评：HFC销量高增，一体化氟化工龙头二季度超预期

【国盛化工】巨化股份H1点评：HFC销量高增，一体化氟化工龙头二季度超预期预计22年H1实现扣非归母净利润8.03-9.94亿元，同比+1292%-1623%；Q2单季度实现扣非归母净利润5.81-7.72亿元，同比+798%-1093%，业绩超预期。制冷剂销量高增，成本领跑： ✔环比Q1销量大幅增长，以量补价：Q2三代制冷剂三大主流产品中，R32、R134a价格环比Q1分别下滑-7.9%、-16.2%，R125环比小幅增长1.3%。公司Q2实现三代制冷剂销量7.18万吨，环比+95.6%。

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巨化股份

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2022-07-15 11:56:10

天赐材料交流

1.公司做这些新产品的主要优势? 公司于2000年开展有机硅聚合物业务，目前已具有超过20年聚合物研发、制造、销售全方位一体化经验，建立了多个聚合物及硅橡胶行业标准；拥有自主知识产权的，电池粘结剂合成与应用技术。更为重要的是，天赐自2014年开始一直保持全球领先的电解液市场份额，在电解液、正极材料、核心添加剂领域中，拥有深厚的电池材料技术积累。 2.能简单介绍一下公司新粘结剂产品的情况吗? 本次发布的新产品主要来自于公司日化材料与特种化学品材料事业部的研发体系。本次公司共推出4种粘结剂替代方案、

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天赐材料

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2022-07-15 11:55:31

科沃斯交流

Q：海外高通胀情况下，公司二季度情况如何？ A：欧美迎来挑战（短期难以解决），亚太和日本增速不错（能够弥补欧美的下滑） Q：下半年国内需求如何？ A：宏观环境导致需求下行是必然，但公司专注做好产品研发是关键 Q：如何看待618自清洁机器人市场，公司未来创新方向？ A：公司在3000和5000价格段上处于绝对领先水平，4000价位段是T10的OMNI和石头G10S（主要由于友商先发售）。产品创新快慢应匹配市场销量的节奏，不应着急推出新产品，注重产品放量是关键。 Q：在产品迭代没那么快的情况下，需要

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科沃斯

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2022-07-15 09:11:46

美迪西交流

公司概况及布局上海美迪西生物医药股份有限公司(688202)成立于 2004 年 2 月 2 日，是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO，主要业务包括药物发现、要学研究和临床前研究。药物发现与睿智医药较为相似，药学研究与皓元药业相似。实验室面积目前总共 7.4 万平方米。财务状况及公司经营情况 21 年度实现营业收入 11.67 亿元，同比增长 75%，净利润 2.82 亿元，同比增长 118%，综合毛利率 45.34%，同比增长 4.27 个百分点，净利率 27.39%。业绩

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2022-07-15 08:48:05

华友钴业交流

$华友钴业(SH603799)$ 【公司近况】镍：规划产能58万吨。在产在建分别为：（1）华越6万吨湿法冶炼，6月底前达产。（2）华科火法高冰镍4.5万吨于6月底点火，预计高冰镍生产全流程将于下半年投产。（3）华飞12万吨湿法冶炼项目，今年年底建成，明年上半年投产，明年年底达产。（4）华山项目12万吨NHP湿法项目，华友与嘉能可与青山方共同出资，华友出资68%，预计建设周期3年，地点位于印尼小K岛维达贝工业园区，与华科华飞同一园区。（5）同时与大众、青山达成合作意向，以及淡水河谷签署战略合作协

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华友钴业

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