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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-07-15 08:24:03

中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增

【长江电新】中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增 1、中环股份发布2022上半年业绩预告，2022H1公司实现收入310—330亿元，同增76%—87%；归母净利润28.5—30.5亿元，同增93%—106%；扣非净利润28—30亿元，同增115%—130%。据此可算，2022Q2公司实现收入176—196亿元，同增73%—93%；归母净利润15.4—17.4亿元，同增64.0%—85.3%；扣非净利润15.0—17.0亿元，同增91.3%—116.8%。整体看，

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TCL中环

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投研掘地蜂

2022-07-14 21:09:39

继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待

【国君计算机李沐华团队】继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待 ⭐业绩预告符合预期，基本面拐点已经落地。恒生电子发布2022半年度业绩预告，收入同比增长15.38%。受去年人员高增长影响，扣非净利润下滑61.41%。我们认为上半年公司人员数量已经开始缩减，三季度开始进入利润拐点。受赢时胜投资收益负面影响，归母净利润亏损近1亿元，不影响公司经营。整体业绩符合市场预期。 ⭐受疫情影响，Q2收入增速7.21%，部分收入留待三季度确认，三季度将迎来收入增速高峰。我们估计上海及附近地区收

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恒生电子

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2022-07-14 18:54:00

中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期

💎【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期 🔥事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为7.67 亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后，公司基本已实现造车新势力全覆盖。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品，未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升，有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪，欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税

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中鼎股份

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投研掘地蜂

2022-07-14 15:53:53

晨化股份交流

🌼 上半年经营情况：聚醚胺销量：1-4月平均每月800吨，4月1200-1300吨，5月1700-1800吨，6月2000吨。烷基糖苷：未受到疫情影响，淡季不淡。阻燃剂：由于疫情等因素影响产量仅达到去年同期50%-60%，毛利率15%-16%。硅橡胶：销售额没降，量下滑，毛利率15%-16%。 🌼产能：产能28000吨，其中间歇法8000吨，另有3000吨在建。总产能中有连续法产能20000吨，其中19000吨用来生产风电用环氧树脂固化剂，其中16000吨是b230，3000吨是

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晨化股份

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2022-07-14 15:52:14

三一重工股权激励方案点评

#公告主要信息：（1）数量：拟授予2907万股，占总股本的0.34% （2）价格：9.66元/股（3）对象：总人数为 145 人，包括公司董事、高管、核心技术(业务)人员（4）条件：第一个解除限售期-相比2022年，2023 年营收或者净利润增长超10%。第二个解除限售期-相比2022年，2024 年营收或者净利润增长超20% #我们的观点：根据我们之前发布的《海外市场对本轮国内下行周期的对冲影响》测算，国内市场边际改善与海外市场景气延续的大背景下，2023年行业收入端有望持平甚至恢复增

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三一重工

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2022-07-14 15:42:11

望变电气业绩预告点评

[玫瑰]事件：公司发布公告，预计 22H1实现归母利润1.12-1.2亿元，同比增 4319-5119万元，增幅63-74%；扣非利润1.03-1.11亿元，同比增3431-4231万元，增幅50-62%。 1、公司Q1/Q2归母利润预计3664/(7536-8336)，此前预计Q2净利润为5k万，Q2实际业绩大超预期，单看22Q2归母利润同比增长超过100%。公司Q1/Q2扣非利润3513/(6787-7587)，预计22Q2扣非利润增幅也在100%左右 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长的原因

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望变电气

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2022-07-14 15:39:43

中伟股份中报预告分析

1、中伟股份发布2022年中报业绩预告，上半年实现归属净利润6.5-6.8亿元，同比增长33.2%-39.4%，扣非净利润4.7-5.0亿元，同比增长10.3%-17.4%；折算单Q2的归属净利润4-4.3亿元，同比增长43%-54%，扣非净利润2.6-2.9亿元，同比增长15%-28%，环比增长27%-42%。 2、公司上半年出货超过10万吨，预计Q2在5-5.5万吨，环比略有增长，单吨扣非净利0.5-0.55万元，环比提升超1000元，驱动因素一是原料精炼自供率提升，预计Q2在30%-35%

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中伟股份

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2022-07-14 15:32:39

【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期

【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期！ ⭐公司发布中报业绩预告，收入及利润均超预期。预计实现营收277-279亿元，同比增长97.37%-98.80%；实现归母净利润4.18-4.22亿元，同比增长93.37%-95.22%；实现扣非归母净利润3.73-3.75亿元，同比增长86.32%-87.32%；收入及利润增长均超预期。 ⭐无惧疫情影响，公司交易业务快速增长。考虑到公司目前主要多多平台线上交易的渗透率仍处于极低状态，因而在面对疫情时，公司可以灵活地切换供应商来保

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国联股份

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2022-07-14 15:27:19

林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨6.07%，我们认为或受益储能板块表现

☀【中金电新】林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨9098%，我们认为或受益储能板块表现切入储能板块，打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态 👉能源局发文提出电力生产安全要求，公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链，严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬，林洋持股85%，主营储能系统集成业务；2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋，林洋持股35%，建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目，将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超

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林洋能源

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2022-07-14 12:06:06

索通发展业绩预告点评

[玫瑰]业绩预告：预计22H1实现归母净利5.3-5.65亿元，同比增加81.90-93.92%；扣非归母净利5.3-5.65亿元，同比增加84.38-96.56%。 [玫瑰]业绩拆分：22Q2按照扣非净利中值3.93亿元计算，我们推测业绩拆分： 1）预焙阳极：预计出货90万吨，单吨净利500元/吨，贡献归母净利3.15亿元 2）石油焦（含贸易）：预计出货33万吨，单吨净利210元/吨，贡献归母净利0.69亿元 3）其他：共贡献归母净利0.09亿元 [玫瑰]本次业绩大幅超预期主要原因系：1）预焙

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索通发展

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2022-07-14 12:05:14

杉杉股份业绩预告点评

1、杉杉股份发布2022H1业绩预增公告，预计2022H1实现归属净利润16-17亿元，同比增长111-124%，实现扣非净利润13.5-14.5亿元，同比增长87-100%。拆分至二季度，预计2022Q2实现归属净利润8-9亿元，同比增长122-150%，实现扣非净利润7.4-8.4亿元，同比增长67-90%，环比增长20-37%。 2、拆分业务来看，公司2季度负极业务预计实现净利润2.3-2.5亿元，负极排产超4万吨，出货预计达到3.5万吨以上，环比增长20%左右；单吨净利预计在0.65-0

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投研掘地蜂

2022-07-14 12:03:08

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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移远通信

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2022-07-14 12:01:37

宝明科技:Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间

【宝明科技】Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必要的保护厚度，加速热量挥发，是高镍不燃烧811电池升级路线上的不二之选。 ※谁在做Pet？国内最大电池玩家C公司已布局，今年八月或九月会看到C公司和蔚来关于高镍不燃烧电池的联名发布会。改变使用传

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宝明科技

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2022-07-14 11:59:23

恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好

【国君机械】恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好 Q2同比降幅收窄，环比改善。公司公告22H1归母净利3500-4500万元/同比下降85.6%-81.5%，Q2单季归母净利2236-3236万元/同比下降78.6%-69.0%/环比+76.9-156.0%，同比下滑幅度收窄，环比业绩改善，业绩基本符合预期。公司最艰难的时刻已过，风电装机回暖下Q3业绩有望迎来反转。 Q3装机预计大幅回暖，风电法兰有望量利齐升。22H2预计迎来小“抢装潮”，新增装机超过40GW，半年

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恒润股份

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2022-07-14 08:43:52

双星新材:PET铜箔新楚，剑指千亿市值

【双星新材】PET铜箔新楚，剑指千亿市值 21A：净利13.8亿，其中新材料11亿（~30万吨），单吨盈利3700元； 22E：净利预计18亿，全部为新材料贡献，对应同比+64%；市值估算：PET铜箔450亿（30x）+光伏背板膜100亿（20x）+新材料480亿（10x）=1030亿，目前市值仅为216亿。 [玫瑰]PET复合铜箔：1GWh锂电需求铜箔1000万平，25年动力电池需求1.5TWh，对应铜箔需求1200亿（单价8元/平）；PET复合铜箔在能量密度和安全性显著优于纯铜箔，假设25

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双星新材

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中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增

【长江电新】中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增 1、中环股份发布2022上半年业绩预告，2022H1公司实现收入310—330亿元，同增76%—87%；归母净利润28.5—30.5亿元，同增93%—106%；扣非净利润28—30亿元，同增115%—130%。据此可算，2022Q2公司实现收入176—196亿元，同增73%—93%；归母净利润15.4—17.4亿元，同增64.0%—85.3%；扣非净利润15.0—17.0亿元，同增91.3%—116.8%。整体看，

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继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待

【国君计算机李沐华团队】继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待 ⭐业绩预告符合预期，基本面拐点已经落地。恒生电子发布2022半年度业绩预告，收入同比增长15.38%。受去年人员高增长影响，扣非净利润下滑61.41%。我们认为上半年公司人员数量已经开始缩减，三季度开始进入利润拐点。受赢时胜投资收益负面影响，归母净利润亏损近1亿元，不影响公司经营。整体业绩符合市场预期。 ⭐受疫情影响，Q2收入增速7.21%，部分收入留待三季度确认，三季度将迎来收入增速高峰。我们估计上海及附近地区收

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中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期

💎【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期 🔥事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为7.67 亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后，公司基本已实现造车新势力全覆盖。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品，未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升，有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪，欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税

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晨化股份交流

🌼 上半年经营情况：聚醚胺销量：1-4月平均每月800吨，4月1200-1300吨，5月1700-1800吨，6月2000吨。烷基糖苷：未受到疫情影响，淡季不淡。阻燃剂：由于疫情等因素影响产量仅达到去年同期50%-60%，毛利率15%-16%。硅橡胶：销售额没降，量下滑，毛利率15%-16%。 🌼产能：产能28000吨，其中间歇法8000吨，另有3000吨在建。总产能中有连续法产能20000吨，其中19000吨用来生产风电用环氧树脂固化剂，其中16000吨是b230，3000吨是

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三一重工股权激励方案点评

#公告主要信息：（1）数量：拟授予2907万股，占总股本的0.34% （2）价格：9.66元/股（3）对象：总人数为 145 人，包括公司董事、高管、核心技术(业务)人员（4）条件：第一个解除限售期-相比2022年，2023 年营收或者净利润增长超10%。第二个解除限售期-相比2022年，2024 年营收或者净利润增长超20% #我们的观点：根据我们之前发布的《海外市场对本轮国内下行周期的对冲影响》测算，国内市场边际改善与海外市场景气延续的大背景下，2023年行业收入端有望持平甚至恢复增

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望变电气业绩预告点评

[玫瑰]事件：公司发布公告，预计 22H1实现归母利润1.12-1.2亿元，同比增 4319-5119万元，增幅63-74%；扣非利润1.03-1.11亿元，同比增3431-4231万元，增幅50-62%。 1、公司Q1/Q2归母利润预计3664/(7536-8336)，此前预计Q2净利润为5k万，Q2实际业绩大超预期，单看22Q2归母利润同比增长超过100%。公司Q1/Q2扣非利润3513/(6787-7587)，预计22Q2扣非利润增幅也在100%左右 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长的原因

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中伟股份中报预告分析

1、中伟股份发布2022年中报业绩预告，上半年实现归属净利润6.5-6.8亿元，同比增长33.2%-39.4%，扣非净利润4.7-5.0亿元，同比增长10.3%-17.4%；折算单Q2的归属净利润4-4.3亿元，同比增长43%-54%，扣非净利润2.6-2.9亿元，同比增长15%-28%，环比增长27%-42%。 2、公司上半年出货超过10万吨，预计Q2在5-5.5万吨，环比略有增长，单吨扣非净利0.5-0.55万元，环比提升超1000元，驱动因素一是原料精炼自供率提升，预计Q2在30%-35%

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【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期

【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期！ ⭐公司发布中报业绩预告，收入及利润均超预期。预计实现营收277-279亿元，同比增长97.37%-98.80%；实现归母净利润4.18-4.22亿元，同比增长93.37%-95.22%；实现扣非归母净利润3.73-3.75亿元，同比增长86.32%-87.32%；收入及利润增长均超预期。 ⭐无惧疫情影响，公司交易业务快速增长。考虑到公司目前主要多多平台线上交易的渗透率仍处于极低状态，因而在面对疫情时，公司可以灵活地切换供应商来保

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林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨6.07%，我们认为或受益储能板块表现

☀【中金电新】林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨9098%，我们认为或受益储能板块表现切入储能板块，打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态 👉能源局发文提出电力生产安全要求，公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链，严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬，林洋持股85%，主营储能系统集成业务；2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋，林洋持股35%，建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目，将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超

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索通发展业绩预告点评

[玫瑰]业绩预告：预计22H1实现归母净利5.3-5.65亿元，同比增加81.90-93.92%；扣非归母净利5.3-5.65亿元，同比增加84.38-96.56%。 [玫瑰]业绩拆分：22Q2按照扣非净利中值3.93亿元计算，我们推测业绩拆分： 1）预焙阳极：预计出货90万吨，单吨净利500元/吨，贡献归母净利3.15亿元 2）石油焦（含贸易）：预计出货33万吨，单吨净利210元/吨，贡献归母净利0.69亿元 3）其他：共贡献归母净利0.09亿元 [玫瑰]本次业绩大幅超预期主要原因系：1）预焙

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杉杉股份业绩预告点评

1、杉杉股份发布2022H1业绩预增公告，预计2022H1实现归属净利润16-17亿元，同比增长111-124%，实现扣非净利润13.5-14.5亿元，同比增长87-100%。拆分至二季度，预计2022Q2实现归属净利润8-9亿元，同比增长122-150%，实现扣非净利润7.4-8.4亿元，同比增长67-90%，环比增长20-37%。 2、拆分业务来看，公司2季度负极业务预计实现净利润2.3-2.5亿元，负极排产超4万吨，出货预计达到3.5万吨以上，环比增长20%左右；单吨净利预计在0.65-0

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【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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宝明科技:Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间

【宝明科技】Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必要的保护厚度，加速热量挥发，是高镍不燃烧811电池升级路线上的不二之选。 ※谁在做Pet？国内最大电池玩家C公司已布局，今年八月或九月会看到C公司和蔚来关于高镍不燃烧电池的联名发布会。改变使用传

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恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好

【国君机械】恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好 Q2同比降幅收窄，环比改善。公司公告22H1归母净利3500-4500万元/同比下降85.6%-81.5%，Q2单季归母净利2236-3236万元/同比下降78.6%-69.0%/环比+76.9-156.0%，同比下滑幅度收窄，环比业绩改善，业绩基本符合预期。公司最艰难的时刻已过，风电装机回暖下Q3业绩有望迎来反转。 Q3装机预计大幅回暖，风电法兰有望量利齐升。22H2预计迎来小“抢装潮”，新增装机超过40GW，半年

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双星新材:PET铜箔新楚，剑指千亿市值

【双星新材】PET铜箔新楚，剑指千亿市值 21A：净利13.8亿，其中新材料11亿（~30万吨），单吨盈利3700元； 22E：净利预计18亿，全部为新材料贡献，对应同比+64%；市值估算：PET铜箔450亿（30x）+光伏背板膜100亿（20x）+新材料480亿（10x）=1030亿，目前市值仅为216亿。 [玫瑰]PET复合铜箔：1GWh锂电需求铜箔1000万平，25年动力电池需求1.5TWh，对应铜箔需求1200亿（单价8元/平）；PET复合铜箔在能量密度和安全性显著优于纯铜箔，假设25

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双星新材

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投研掘地蜂

2022-07-15 08:24:03

中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增

【长江电新】中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增 1、中环股份发布2022上半年业绩预告，2022H1公司实现收入310—330亿元，同增76%—87%；归母净利润28.5—30.5亿元，同增93%—106%；扣非净利润28—30亿元，同增115%—130%。据此可算，2022Q2公司实现收入176—196亿元，同增73%—93%；归母净利润15.4—17.4亿元，同增64.0%—85.3%；扣非净利润15.0—17.0亿元，同增91.3%—116.8%。整体看，

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TCL中环

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投研掘地蜂

2022-07-14 21:09:39

继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待

【国君计算机李沐华团队】继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待 ⭐业绩预告符合预期，基本面拐点已经落地。恒生电子发布2022半年度业绩预告，收入同比增长15.38%。受去年人员高增长影响，扣非净利润下滑61.41%。我们认为上半年公司人员数量已经开始缩减，三季度开始进入利润拐点。受赢时胜投资收益负面影响，归母净利润亏损近1亿元，不影响公司经营。整体业绩符合市场预期。 ⭐受疫情影响，Q2收入增速7.21%，部分收入留待三季度确认，三季度将迎来收入增速高峰。我们估计上海及附近地区收

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恒生电子

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投研掘地蜂

2022-07-14 18:54:00

中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期

💎【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期 🔥事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为7.67 亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后，公司基本已实现造车新势力全覆盖。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品，未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升，有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪，欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税

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中鼎股份

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投研掘地蜂

2022-07-14 15:53:53

晨化股份交流

🌼 上半年经营情况：聚醚胺销量：1-4月平均每月800吨，4月1200-1300吨，5月1700-1800吨，6月2000吨。烷基糖苷：未受到疫情影响，淡季不淡。阻燃剂：由于疫情等因素影响产量仅达到去年同期50%-60%，毛利率15%-16%。硅橡胶：销售额没降，量下滑，毛利率15%-16%。 🌼产能：产能28000吨，其中间歇法8000吨，另有3000吨在建。总产能中有连续法产能20000吨，其中19000吨用来生产风电用环氧树脂固化剂，其中16000吨是b230，3000吨是

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2022-07-14 15:52:14

三一重工股权激励方案点评

#公告主要信息：（1）数量：拟授予2907万股，占总股本的0.34% （2）价格：9.66元/股（3）对象：总人数为 145 人，包括公司董事、高管、核心技术(业务)人员（4）条件：第一个解除限售期-相比2022年，2023 年营收或者净利润增长超10%。第二个解除限售期-相比2022年，2024 年营收或者净利润增长超20% #我们的观点：根据我们之前发布的《海外市场对本轮国内下行周期的对冲影响》测算，国内市场边际改善与海外市场景气延续的大背景下，2023年行业收入端有望持平甚至恢复增

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三一重工

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2022-07-14 15:42:11

望变电气业绩预告点评

[玫瑰]事件：公司发布公告，预计 22H1实现归母利润1.12-1.2亿元，同比增 4319-5119万元，增幅63-74%；扣非利润1.03-1.11亿元，同比增3431-4231万元，增幅50-62%。 1、公司Q1/Q2归母利润预计3664/(7536-8336)，此前预计Q2净利润为5k万，Q2实际业绩大超预期，单看22Q2归母利润同比增长超过100%。公司Q1/Q2扣非利润3513/(6787-7587)，预计22Q2扣非利润增幅也在100%左右 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长的原因

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望变电气

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2022-07-14 15:39:43

中伟股份中报预告分析

1、中伟股份发布2022年中报业绩预告，上半年实现归属净利润6.5-6.8亿元，同比增长33.2%-39.4%，扣非净利润4.7-5.0亿元，同比增长10.3%-17.4%；折算单Q2的归属净利润4-4.3亿元，同比增长43%-54%，扣非净利润2.6-2.9亿元，同比增长15%-28%，环比增长27%-42%。 2、公司上半年出货超过10万吨，预计Q2在5-5.5万吨，环比略有增长，单吨扣非净利0.5-0.55万元，环比提升超1000元，驱动因素一是原料精炼自供率提升，预计Q2在30%-35%

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中伟股份

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投研掘地蜂

2022-07-14 15:32:39

【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期

【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期！ ⭐公司发布中报业绩预告，收入及利润均超预期。预计实现营收277-279亿元，同比增长97.37%-98.80%；实现归母净利润4.18-4.22亿元，同比增长93.37%-95.22%；实现扣非归母净利润3.73-3.75亿元，同比增长86.32%-87.32%；收入及利润增长均超预期。 ⭐无惧疫情影响，公司交易业务快速增长。考虑到公司目前主要多多平台线上交易的渗透率仍处于极低状态，因而在面对疫情时，公司可以灵活地切换供应商来保

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2022-07-14 15:27:19

林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨6.07%，我们认为或受益储能板块表现

☀【中金电新】林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨9098%，我们认为或受益储能板块表现切入储能板块，打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态 👉能源局发文提出电力生产安全要求，公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链，严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬，林洋持股85%，主营储能系统集成业务；2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋，林洋持股35%，建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目，将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超

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林洋能源

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2022-07-14 12:06:06

索通发展业绩预告点评

[玫瑰]业绩预告：预计22H1实现归母净利5.3-5.65亿元，同比增加81.90-93.92%；扣非归母净利5.3-5.65亿元，同比增加84.38-96.56%。 [玫瑰]业绩拆分：22Q2按照扣非净利中值3.93亿元计算，我们推测业绩拆分： 1）预焙阳极：预计出货90万吨，单吨净利500元/吨，贡献归母净利3.15亿元 2）石油焦（含贸易）：预计出货33万吨，单吨净利210元/吨，贡献归母净利0.69亿元 3）其他：共贡献归母净利0.09亿元 [玫瑰]本次业绩大幅超预期主要原因系：1）预焙

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索通发展

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2022-07-14 12:05:14

杉杉股份业绩预告点评

1、杉杉股份发布2022H1业绩预增公告，预计2022H1实现归属净利润16-17亿元，同比增长111-124%，实现扣非净利润13.5-14.5亿元，同比增长87-100%。拆分至二季度，预计2022Q2实现归属净利润8-9亿元，同比增长122-150%，实现扣非净利润7.4-8.4亿元，同比增长67-90%，环比增长20-37%。 2、拆分业务来看，公司2季度负极业务预计实现净利润2.3-2.5亿元，负极排产超4万吨，出货预计达到3.5万吨以上，环比增长20%左右；单吨净利预计在0.65-0

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投研掘地蜂

2022-07-14 12:03:08

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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移远通信

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投研掘地蜂

2022-07-14 12:01:37

宝明科技:Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间

【宝明科技】Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必要的保护厚度，加速热量挥发，是高镍不燃烧811电池升级路线上的不二之选。 ※谁在做Pet？国内最大电池玩家C公司已布局，今年八月或九月会看到C公司和蔚来关于高镍不燃烧电池的联名发布会。改变使用传

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宝明科技

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投研掘地蜂

2022-07-14 11:59:23

恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好

【国君机械】恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好 Q2同比降幅收窄，环比改善。公司公告22H1归母净利3500-4500万元/同比下降85.6%-81.5%，Q2单季归母净利2236-3236万元/同比下降78.6%-69.0%/环比+76.9-156.0%，同比下滑幅度收窄，环比业绩改善，业绩基本符合预期。公司最艰难的时刻已过，风电装机回暖下Q3业绩有望迎来反转。 Q3装机预计大幅回暖，风电法兰有望量利齐升。22H2预计迎来小“抢装潮”，新增装机超过40GW，半年

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恒润股份

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投研掘地蜂

2022-07-14 08:43:52

双星新材:PET铜箔新楚，剑指千亿市值

【双星新材】PET铜箔新楚，剑指千亿市值 21A：净利13.8亿，其中新材料11亿（~30万吨），单吨盈利3700元； 22E：净利预计18亿，全部为新材料贡献，对应同比+64%；市值估算：PET铜箔450亿（30x）+光伏背板膜100亿（20x）+新材料480亿（10x）=1030亿，目前市值仅为216亿。 [玫瑰]PET复合铜箔：1GWh锂电需求铜箔1000万平，25年动力电池需求1.5TWh，对应铜箔需求1200亿（单价8元/平）；PET复合铜箔在能量密度和安全性显著优于纯铜箔，假设25

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中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增

【长江电新】中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增 1、中环股份发布2022上半年业绩预告，2022H1公司实现收入310—330亿元，同增76%—87%；归母净利润28.5—30.5亿元，同增93%—106%；扣非净利润28—30亿元，同增115%—130%。据此可算，2022Q2公司实现收入176—196亿元，同增73%—93%；归母净利润15.4—17.4亿元，同增64.0%—85.3%；扣非净利润15.0—17.0亿元，同增91.3%—116.8%。整体看，

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继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待

【国君计算机李沐华团队】继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待 ⭐业绩预告符合预期，基本面拐点已经落地。恒生电子发布2022半年度业绩预告，收入同比增长15.38%。受去年人员高增长影响，扣非净利润下滑61.41%。我们认为上半年公司人员数量已经开始缩减，三季度开始进入利润拐点。受赢时胜投资收益负面影响，归母净利润亏损近1亿元，不影响公司经营。整体业绩符合市场预期。 ⭐受疫情影响，Q2收入增速7.21%，部分收入留待三季度确认，三季度将迎来收入增速高峰。我们估计上海及附近地区收

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中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期

💎【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期 🔥事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为7.67 亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后，公司基本已实现造车新势力全覆盖。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品，未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升，有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪，欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税

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🌼 上半年经营情况：聚醚胺销量：1-4月平均每月800吨，4月1200-1300吨，5月1700-1800吨，6月2000吨。烷基糖苷：未受到疫情影响，淡季不淡。阻燃剂：由于疫情等因素影响产量仅达到去年同期50%-60%，毛利率15%-16%。硅橡胶：销售额没降，量下滑，毛利率15%-16%。 🌼产能：产能28000吨，其中间歇法8000吨，另有3000吨在建。总产能中有连续法产能20000吨，其中19000吨用来生产风电用环氧树脂固化剂，其中16000吨是b230，3000吨是

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#公告主要信息：（1）数量：拟授予2907万股，占总股本的0.34% （2）价格：9.66元/股（3）对象：总人数为 145 人，包括公司董事、高管、核心技术(业务)人员（4）条件：第一个解除限售期-相比2022年，2023 年营收或者净利润增长超10%。第二个解除限售期-相比2022年，2024 年营收或者净利润增长超20% #我们的观点：根据我们之前发布的《海外市场对本轮国内下行周期的对冲影响》测算，国内市场边际改善与海外市场景气延续的大背景下，2023年行业收入端有望持平甚至恢复增

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望变电气业绩预告点评

[玫瑰]事件：公司发布公告，预计 22H1实现归母利润1.12-1.2亿元，同比增 4319-5119万元，增幅63-74%；扣非利润1.03-1.11亿元，同比增3431-4231万元，增幅50-62%。 1、公司Q1/Q2归母利润预计3664/(7536-8336)，此前预计Q2净利润为5k万，Q2实际业绩大超预期，单看22Q2归母利润同比增长超过100%。公司Q1/Q2扣非利润3513/(6787-7587)，预计22Q2扣非利润增幅也在100%左右 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长的原因

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中伟股份中报预告分析

1、中伟股份发布2022年中报业绩预告，上半年实现归属净利润6.5-6.8亿元，同比增长33.2%-39.4%，扣非净利润4.7-5.0亿元，同比增长10.3%-17.4%；折算单Q2的归属净利润4-4.3亿元，同比增长43%-54%，扣非净利润2.6-2.9亿元，同比增长15%-28%，环比增长27%-42%。 2、公司上半年出货超过10万吨，预计Q2在5-5.5万吨，环比略有增长，单吨扣非净利0.5-0.55万元，环比提升超1000元，驱动因素一是原料精炼自供率提升，预计Q2在30%-35%

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【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期

【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期！ ⭐公司发布中报业绩预告，收入及利润均超预期。预计实现营收277-279亿元，同比增长97.37%-98.80%；实现归母净利润4.18-4.22亿元，同比增长93.37%-95.22%；实现扣非归母净利润3.73-3.75亿元，同比增长86.32%-87.32%；收入及利润增长均超预期。 ⭐无惧疫情影响，公司交易业务快速增长。考虑到公司目前主要多多平台线上交易的渗透率仍处于极低状态，因而在面对疫情时，公司可以灵活地切换供应商来保

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林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨6.07%，我们认为或受益储能板块表现

☀【中金电新】林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨9098%，我们认为或受益储能板块表现切入储能板块，打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态 👉能源局发文提出电力生产安全要求，公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链，严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬，林洋持股85%，主营储能系统集成业务；2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋，林洋持股35%，建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目，将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超

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索通发展业绩预告点评

[玫瑰]业绩预告：预计22H1实现归母净利5.3-5.65亿元，同比增加81.90-93.92%；扣非归母净利5.3-5.65亿元，同比增加84.38-96.56%。 [玫瑰]业绩拆分：22Q2按照扣非净利中值3.93亿元计算，我们推测业绩拆分： 1）预焙阳极：预计出货90万吨，单吨净利500元/吨，贡献归母净利3.15亿元 2）石油焦（含贸易）：预计出货33万吨，单吨净利210元/吨，贡献归母净利0.69亿元 3）其他：共贡献归母净利0.09亿元 [玫瑰]本次业绩大幅超预期主要原因系：1）预焙

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杉杉股份业绩预告点评

1、杉杉股份发布2022H1业绩预增公告，预计2022H1实现归属净利润16-17亿元，同比增长111-124%，实现扣非净利润13.5-14.5亿元，同比增长87-100%。拆分至二季度，预计2022Q2实现归属净利润8-9亿元，同比增长122-150%，实现扣非净利润7.4-8.4亿元，同比增长67-90%，环比增长20-37%。 2、拆分业务来看，公司2季度负极业务预计实现净利润2.3-2.5亿元，负极排产超4万吨，出货预计达到3.5万吨以上，环比增长20%左右；单吨净利预计在0.65-0

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【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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宝明科技:Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间

【宝明科技】Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必要的保护厚度，加速热量挥发，是高镍不燃烧811电池升级路线上的不二之选。 ※谁在做Pet？国内最大电池玩家C公司已布局，今年八月或九月会看到C公司和蔚来关于高镍不燃烧电池的联名发布会。改变使用传

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恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好

【国君机械】恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好 Q2同比降幅收窄，环比改善。公司公告22H1归母净利3500-4500万元/同比下降85.6%-81.5%，Q2单季归母净利2236-3236万元/同比下降78.6%-69.0%/环比+76.9-156.0%，同比下滑幅度收窄，环比业绩改善，业绩基本符合预期。公司最艰难的时刻已过，风电装机回暖下Q3业绩有望迎来反转。 Q3装机预计大幅回暖，风电法兰有望量利齐升。22H2预计迎来小“抢装潮”，新增装机超过40GW，半年

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恒润股份

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2022-07-14 08:43:52

双星新材:PET铜箔新楚，剑指千亿市值

【双星新材】PET铜箔新楚，剑指千亿市值 21A：净利13.8亿，其中新材料11亿（~30万吨），单吨盈利3700元； 22E：净利预计18亿，全部为新材料贡献，对应同比+64%；市值估算：PET铜箔450亿（30x）+光伏背板膜100亿（20x）+新材料480亿（10x）=1030亿，目前市值仅为216亿。 [玫瑰]PET复合铜箔：1GWh锂电需求铜箔1000万平，25年动力电池需求1.5TWh，对应铜箔需求1200亿（单价8元/平）；PET复合铜箔在能量密度和安全性显著优于纯铜箔，假设25

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中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增

【长江电新】中环股份2022H1业绩预告点评：硅片盈利维持高位，全年盈利有望高增 1、中环股份发布2022上半年业绩预告，2022H1公司实现收入310—330亿元，同增76%—87%；归母净利润28.5—30.5亿元，同增93%—106%；扣非净利润28—30亿元，同增115%—130%。据此可算，2022Q2公司实现收入176—196亿元，同增73%—93%；归母净利润15.4—17.4亿元，同增64.0%—85.3%；扣非净利润15.0—17.0亿元，同增91.3%—116.8%。整体看，

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TCL中环

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2022-07-14 21:09:39

继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待

【国君计算机李沐华团队】继续推荐恒生电子：半年度业绩符合市场预期，三季度值得期待 ⭐业绩预告符合预期，基本面拐点已经落地。恒生电子发布2022半年度业绩预告，收入同比增长15.38%。受去年人员高增长影响，扣非净利润下滑61.41%。我们认为上半年公司人员数量已经开始缩减，三季度开始进入利润拐点。受赢时胜投资收益负面影响，归母净利润亏损近1亿元，不影响公司经营。整体业绩符合市场预期。 ⭐受疫情影响，Q2收入增速7.21%，部分收入留待三季度确认，三季度将迎来收入增速高峰。我们估计上海及附近地区收

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恒生电子

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2022-07-14 18:54:00

中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期

💎【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，龙头地位稳固步入收获期 🔥事件：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为7.67 亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后，公司基本已实现造车新势力全覆盖。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品，未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升，有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪，欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税

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中鼎股份

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2022-07-14 15:53:53

晨化股份交流

🌼 上半年经营情况：聚醚胺销量：1-4月平均每月800吨，4月1200-1300吨，5月1700-1800吨，6月2000吨。烷基糖苷：未受到疫情影响，淡季不淡。阻燃剂：由于疫情等因素影响产量仅达到去年同期50%-60%，毛利率15%-16%。硅橡胶：销售额没降，量下滑，毛利率15%-16%。 🌼产能：产能28000吨，其中间歇法8000吨，另有3000吨在建。总产能中有连续法产能20000吨，其中19000吨用来生产风电用环氧树脂固化剂，其中16000吨是b230，3000吨是

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晨化股份

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2022-07-14 15:52:14

三一重工股权激励方案点评

#公告主要信息：（1）数量：拟授予2907万股，占总股本的0.34% （2）价格：9.66元/股（3）对象：总人数为 145 人，包括公司董事、高管、核心技术(业务)人员（4）条件：第一个解除限售期-相比2022年，2023 年营收或者净利润增长超10%。第二个解除限售期-相比2022年，2024 年营收或者净利润增长超20% #我们的观点：根据我们之前发布的《海外市场对本轮国内下行周期的对冲影响》测算，国内市场边际改善与海外市场景气延续的大背景下，2023年行业收入端有望持平甚至恢复增

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三一重工

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2022-07-14 15:42:11

望变电气业绩预告点评

[玫瑰]事件：公司发布公告，预计 22H1实现归母利润1.12-1.2亿元，同比增 4319-5119万元，增幅63-74%；扣非利润1.03-1.11亿元，同比增3431-4231万元，增幅50-62%。 1、公司Q1/Q2归母利润预计3664/(7536-8336)，此前预计Q2净利润为5k万，Q2实际业绩大超预期，单看22Q2归母利润同比增长超过100%。公司Q1/Q2扣非利润3513/(6787-7587)，预计22Q2扣非利润增幅也在100%左右 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长的原因

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望变电气

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2022-07-14 15:39:43

中伟股份中报预告分析

1、中伟股份发布2022年中报业绩预告，上半年实现归属净利润6.5-6.8亿元，同比增长33.2%-39.4%，扣非净利润4.7-5.0亿元，同比增长10.3%-17.4%；折算单Q2的归属净利润4-4.3亿元，同比增长43%-54%，扣非净利润2.6-2.9亿元，同比增长15%-28%，环比增长27%-42%。 2、公司上半年出货超过10万吨，预计Q2在5-5.5万吨，环比略有增长，单吨扣非净利0.5-0.55万元，环比提升超1000元，驱动因素一是原料精炼自供率提升，预计Q2在30%-35%

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2022-07-14 15:32:39

【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期

【国君计算机李沐华团队】国联股份：无惧疫情影响，中报业绩再超预期！ ⭐公司发布中报业绩预告，收入及利润均超预期。预计实现营收277-279亿元，同比增长97.37%-98.80%；实现归母净利润4.18-4.22亿元，同比增长93.37%-95.22%；实现扣非归母净利润3.73-3.75亿元，同比增长86.32%-87.32%；收入及利润增长均超预期。 ⭐无惧疫情影响，公司交易业务快速增长。考虑到公司目前主要多多平台线上交易的渗透率仍处于极低状态，因而在面对疫情时，公司可以灵活地切换供应商来保

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国联股份

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2022-07-14 15:27:19

林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨6.07%，我们认为或受益储能板块表现

☀【中金电新】林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨9098%，我们认为或受益储能板块表现切入储能板块，打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态 👉能源局发文提出电力生产安全要求，公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链，严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬，林洋持股85%，主营储能系统集成业务；2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋，林洋持股35%，建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目，将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超

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林洋能源

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2022-07-14 12:06:06

索通发展业绩预告点评

[玫瑰]业绩预告：预计22H1实现归母净利5.3-5.65亿元，同比增加81.90-93.92%；扣非归母净利5.3-5.65亿元，同比增加84.38-96.56%。 [玫瑰]业绩拆分：22Q2按照扣非净利中值3.93亿元计算，我们推测业绩拆分： 1）预焙阳极：预计出货90万吨，单吨净利500元/吨，贡献归母净利3.15亿元 2）石油焦（含贸易）：预计出货33万吨，单吨净利210元/吨，贡献归母净利0.69亿元 3）其他：共贡献归母净利0.09亿元 [玫瑰]本次业绩大幅超预期主要原因系：1）预焙

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索通发展

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2022-07-14 12:05:14

杉杉股份业绩预告点评

1、杉杉股份发布2022H1业绩预增公告，预计2022H1实现归属净利润16-17亿元，同比增长111-124%，实现扣非净利润13.5-14.5亿元，同比增长87-100%。拆分至二季度，预计2022Q2实现归属净利润8-9亿元，同比增长122-150%，实现扣非净利润7.4-8.4亿元，同比增长67-90%，环比增长20-37%。 2、拆分业务来看，公司2季度负极业务预计实现净利润2.3-2.5亿元，负极排产超4万吨，出货预计达到3.5万吨以上，环比增长20%左右；单吨净利预计在0.65-0

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2022-07-14 12:03:08

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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移远通信

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宝明科技:Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间

【宝明科技】Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，保守看翻倍往上空间宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必要的保护厚度，加速热量挥发，是高镍不燃烧811电池升级路线上的不二之选。 ※谁在做Pet？国内最大电池玩家C公司已布局，今年八月或九月会看到C公司和蔚来关于高镍不燃烧电池的联名发布会。改变使用传

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宝明科技

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2022-07-14 11:59:23

恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好

【国君机械】恒润股份中报业绩预告点评：Q2业绩环比改善，提价降本下盈利能力向好 Q2同比降幅收窄，环比改善。公司公告22H1归母净利3500-4500万元/同比下降85.6%-81.5%，Q2单季归母净利2236-3236万元/同比下降78.6%-69.0%/环比+76.9-156.0%，同比下滑幅度收窄，环比业绩改善，业绩基本符合预期。公司最艰难的时刻已过，风电装机回暖下Q3业绩有望迎来反转。 Q3装机预计大幅回暖，风电法兰有望量利齐升。22H2预计迎来小“抢装潮”，新增装机超过40GW，半年

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双星新材:PET铜箔新楚，剑指千亿市值

【双星新材】PET铜箔新楚，剑指千亿市值 21A：净利13.8亿，其中新材料11亿（~30万吨），单吨盈利3700元； 22E：净利预计18亿，全部为新材料贡献，对应同比+64%；市值估算：PET铜箔450亿（30x）+光伏背板膜100亿（20x）+新材料480亿（10x）=1030亿，目前市值仅为216亿。 [玫瑰]PET复合铜箔：1GWh锂电需求铜箔1000万平，25年动力电池需求1.5TWh，对应铜箔需求1200亿（单价8元/平）；PET复合铜箔在能量密度和安全性显著优于纯铜箔，假设25

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